投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位有长城基金、东方红资管、中泰证券自营 [1] - 时间为2022年9月8日，地点在青岛 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [1] 各子公司业务情况 日发机床公司 - 定位于高端数控机床，以定制化等方式实现进口替代并占优势地位 [1] - 上半年受宏观经济、疫情、芯片产能等影响，采购受阻、验收延缓，下游行业景气度下降，竞争激烈 [1] - 维护现有客户，开拓新市场，抓下游景气行业合作机会，调整产品结构，提升产品质量 [2] 日发航空装备公司 - 谋划转型升级，调整战略，提升技术，开拓市场，未来成技术集成供应商 [2] - 业务涉及航空数字化装备、零部件加工，拥有自主研发的RFMX智能管控系统 [2] - RFMX系统分工艺生产管控及设备管控，已获良好评价，将开拓市场规模 [2] 意大利MCM公司 - 为全球领先卧式加工中心制造商，服务高端客户 [2] - 上半年因国际地缘政治，配件供应紧张、交付延迟，业务收入不及预期 [3] 公司国内机床行业优势 - 为综合性智能制造装备提供商，有独立设计、开发、制造能力，可提供定制化解决方案 [3] - 产品结构完善、质量提高，新产品开发推进，生产管理提升 [3] - 有良好客户群体及口碑，技术沉淀深厚，是高端轴承装备行业龙头企业 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机 [1] - 公司全称为浙江日发精密机械股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 9 月 19 日及 20 日，接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 原材料价格应对 - 公司有严格供应商审核体系和稳定供应商，对原材料价格有一定议价能力，价格上涨可控；若超承受范围，会考虑调整产品价格 [3] 客户与行业地位 - 凭借优秀产品、技术和完善客户服务能力，积累稳定客户群体，产品系列丰富、下游应用行业开拓广泛，客户群涵盖航空航天、汽车及零部件等多个行业和领域 [3] 智能制造情况 - 产品从“单机模式”朝“连线模式”发展，在柔性线制造等方面形成优势，拥有飞机总装脉动生产线等多种智能制造系统和自主开发的智能制造管理软件 [3][4] Airwork 公司情况 - 拥有多架固定翼货运飞机和直升飞机，能提供 MRO、ACMI 等综合性服务，是业内航空运营服务综合实力排名前列的公司，取得全球完备民航经营资质，可提供多项综合性服务及专业化飞行方案与配套服务 [4] 欧洲冲突影响 - 欧洲地缘政治不稳定如俄乌冲突，对 Airwork 公司飞机租赁业务造成影响，与俄罗斯客户飞机租赁关系终止，存在无法收租金、飞机缺零部件、无保险服务、飞机资产被国有化等风险，公司将根据事态进展采取措施并及时披露 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机 [1] - 公司全称为浙江日发精密机械股份有限公司，投资者关系活动编号为 2022 - 15 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他 [2] - 参与单位包括上海国泰君安证券资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司等 7 家 [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 21 日，地点为线上，上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 公司业务情况 产品应用行业 - 公司拥有高端设备产品技术和完善客户服务能力，积累了稳定客户群体，设备应用于航空航天、汽车及零部件等多个行业和领域 [3] 日发航空装备 - 专业从事航空航天特种智能加工设备等研发、制造和服务，为航空航天客户提供全套解决方案 [3] - 积极谋划转型升级，调整发展战略，未来将成为数字化等技术集成供应商 [3] - 因行业特殊性及准入门槛限制，产品毛利率高于普通设备，比传统机床产品略高，传统机床行业产品毛利率虽下滑但相对同行业较高 [3] 自主研发系统 - 拥有自主研发的 RFMX 智能管控系统，分为工艺生产管控及设备管控 [3] - 生产管控系统方便客户实时调整生产计划等，设备管控系统可提高生产可控性等 [3][4] - 已为客户提供高效服务，获良好评价，未来将开拓智能管控系统市场规模 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [2] - 参与单位有西部证券股份有限公司、上海睿郡资产管理有限公司 [2] - 时间为2022年9月28日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 公司产品与技术情况 - 拥有自主研发的RFMX智能管控系统，分为工艺生产管控及设备管控，已获良好评价，未来将开拓市场规模 [2][3] - 高端智能装备产品涵盖数控车床等，应用于高端轴承、汽车及零部件等行业 [3] - 拥有自主知识产权的核心技术和多年五轴联动数控机床技术沉淀与应用，全资子公司意大利MCM公司能自主研发生产核心部件，五轴联动机床等复合设备是未来重点发展方向之一 [3] 公司产业布局与业绩情况 - 未来几年着重发展高端装备智造领域，打造更多细分市场 [3] - 意大利MCM公司因国际地缘政治形势紧张，部分订单交付延迟，业务收入不及预期 [3][4] 公司财务相关情况 - 若商誉和资产存在减值迹象，将按规定计提并及时披露 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机 [1] - 公司全称为浙江日发精密机械股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括民生证券罗松、西部证券曹晏箐、财通基金翁嘉敏、浙江巽升资产邹冰洁 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 3 日，地点在公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 各子公司经营情况 日发机床公司 - 定位于高端数控机床，以定制化设计、规模化生产、全方位服务实现进口替代并占优势地位 [2] - 今年上半年受宏观经济、疫情、芯片产能等因素影响，采购受阻、客户验收延缓、下游行业景气度下降、市场竞争激烈，但紧抓下游景气行业合作机会增添业绩 [3] 日发航空装备公司 - 近些年调整发展战略，通过技术、产品和业务整合及系统发展，提取飞机装配线共性技术并向其他领域拓展增添业绩 [3] 意大利 MCM 公司 - 为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床及关键零部件研发、生产和销售，服务高端客户 [3][4] - 今年上半年因国际地缘政治形势紧张，欧洲市场配件供应紧张、时间拉长且不确定，部分订单交付延迟，业务收入不及预期 [4] 公司优势 - 是集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，拥有独立设计、开发、制造能力，可提供定制化解决方案 [3] - 产品结构完善、质量提高、新产品开发推进、生产管理提升 [3] - 在市场上有良好客户群体及口碑，技术沉淀深厚，是高端轴承装备行业龙头企业 [3] 公司后续规划 - 未来几年着重聚焦高端智能装备领域，一方面智能制造行业是“中国制造 2025”重点发展行业，政策倡导且下游需求增长，发展空间大；另一方面公司在工业母机领域耕耘 20 余年，有技术实力 [4] - 以高端装备智造为主业打造更多细分市场 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [2] - 参与单位及人员众多，包含申万菱信基金管理有限公司等 22 家 [2][3] - 活动时间为 2022 年 11 月 1 日及 2 日，地点在上海 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司业务情况 - 主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空 MRO、ACMI 及飞机租售等运营服务，形成综合业务体系 [3] - 高端装备行业客户群体稳定，覆盖航空航天、汽车及零部件等多个行业和领域 [4] 意大利 MCM 公司情况 - 为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床研发、生产和销售，服务高端客户 [4] - 拥有技术成熟的监控软件 JFMX 系统，可实现无人化智能制造工厂 [4] - 公司收购后开展技术引进、产品国产化项目，开拓国内市场并开展多个项目合作 [4] 公司规划 - 未来几年着重聚焦高端智能装备领域，因政策倡导且下游市场需求增长，发展空间大 [4][5] - 公司在工业母机领域耕耘 20 余年，具备技术实力，将以高端装备智造为主业打造更多细分市场 [5] Airwork 公司飞机情况 - 受国际制裁影响，与俄罗斯客户飞机租赁关系终止，截至 2022 年 9 月 30 日，有 5 架飞机被扣留在俄罗斯境内 [5] - 公司及 Airwork 公司取回飞机未成功，对方表示几乎不可能归还，飞机最终情况不确定 [5] - 公司决定将上述飞机资产全额计提减值准备，Airwork 公司后续将按保险协议索赔以降低损失 [5]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.13亿元人民币，同比下降7.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11.79亿元人民币，同比下降4,065.70%[4] - 净利润由盈转亏，从盈利1.30亿元变为亏损11.44亿元[26][27] - 营业总收入微增0.5%，从15.08亿元增至15.15亿元[26] - 基本每股收益从0.17元/股恶化至-1.35元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长20.1%，从0.49亿元增至0.59亿元[26] - 资产减值损失同比增长105,140.21%，主要因计提飞机资产及商誉减值[11] 资产减值相关 - 公司对Airwork公司5架波音757飞机全额计提资产减值准备7.41亿元人民币[5][6] - 公司计提商誉减值准备5.76亿元人民币[5] - 公司计提商誉全额减值准备57,607.09万元人民币[16][17] - 对俄罗斯境内5架飞机计提减值准备74,113.25万元人民币[16] - 对奥林巴斯收回的2架飞机计提减值准备10,543.63万元人民币[17] - 合计计提资产减值准备142,263.97万元人民币，减少2022年度利润总额142,263.97万元人民币[17][20] - 商誉较年初减少96.54%，主要因对Airwork公司计提商誉减值[11] - 商誉减值60.21亿元，从6.02亿元减少至0.26亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币，同比下降27.81%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.32亿元，同比增长6.3%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比减少27.8%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为4830.7万元，上年同期为负3.43亿元[29] - 收到其他与投资活动有关的现金为8.32亿元，同比增长236.3%[28] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.77亿元，同比减少31.6%[28] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.11亿元，同比增长168.9%[29] - 取得借款收到的现金为7.06亿元，同比减少22.1%[29] - 偿还债务支付的现金为9.59亿元，同比减少5.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额为9.16亿元，较期初增长6.3%[29] 资产和负债变化 - 公司总资产64.27亿元人民币，较上年度末下降11.70%[4] - 公司总资产同比下降11.7%，从727.92亿元减少至642.74亿元[22][23] - 货币资金余额为936,649,290.17元，较期初增加52,727,490.86元[21] - 交易性金融资产余额为47,000,000.00元，较期初减少316,000,000.00元[21] - 存货余额为1,264,946,804.40元，较期初增加278,209,266.04元[21] - 固定资产大幅减少24.4%，从31.35亿元降至23.71亿元[22] - 合同负债同比增长59.7%，从2.80亿元增至4.47亿元[22] - 长期借款减少21.6%，从15.13亿元降至11.86亿元[23] - 衍生金融负债比年初减少100%，衍生金融资产增加100%，因利率波动导致[10] 投资收益 - 投资收益同比增长45.97%，主要因理财产品收益增加[11] 其他综合收益 - 其他综合收益转正，从-1.35亿元增至1.89亿元[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为65,086户[14] - 控股股东浙江日发控股集团有限公司持股比例为30.73%，持股数量为265,134,192股[14] - 股东吴捷持股比例为5.07%，持股数量为43,740,000股，其中质押43,740,000股[14] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.02亿元同比增长5.28%[17] - 营业收入同比增长5.28%至1,002,098,477.61元[46] - 营业总收入同比增长5.3%至10.02亿元，去年同期为9.52亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润3514.37万元同比下降64.88%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1457.15万元同比下降81.12%[17] - 基本每股收益0.04元同比下降71.43%[17] - 加权平均净资产收益率0.98%同比下降2.44个百分点[17] - 净利润同比下降64.8%至3521.78万元，去年同期为1亿元[168] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降64.9%至3514.37万元[168] - 基本每股收益下降71.4%至0.04元，去年同期为0.14元[169] - 公司净利润为4838.11万元，相比去年同期的46.50万元增长103.99倍[171] - 2022年半年度综合收益总额为48,381,115.28元[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.55%至722,352,196.01元，主要因原材料、能源及外部租赁飞机成本增加[46] - 营业成本同比增长17.6%至7.22亿元，去年同期为6.15亿元[167] - 研发费用同比增长13.3%至3879.38万元，去年同期为3423.32万元[167] 各业务线表现 - 机械及零部件制造业收入同比增长27.35%至381,364,660.84元，占营业收入比重38.06%[47] - 航空航天制造业收入同比下降40.42%至62,078,536.60元，占营业收入比重6.19%[47] - 航空航天服务业收入同比增长1.91%至558,655,280.17元，占营业收入比重55.75%[47] - 数字化智能机床及产线收入同比增长29.05%至369,828,603.46元，占营业收入比重36.91%[48] - 机械及零部件制造业营业收入3.81亿元，同比增长27.35%，毛利率34.04%但同比下降2.75个百分点[49] - 航空航天制造业营业收入6207.85万元，同比大幅下降40.42%，毛利率28.66%且同比下降14.78个百分点[49] - 数字化智能机床及产线营业收入3.70亿元，同比增长29.05%，毛利率33.43%但同比下降2.84个百分点[49] 各地区表现 - 国外销售主营业务收入同比增长5.16%至756,152,606.37元，占营业收入比重75.46%[48] 管理层讨论和指引 - 意大利MCM公司因供应链问题导致部分订单交付延迟，业务收入不及预期[31] - 受国际制裁影响，Airwork公司与俄罗斯客户终止合作，存在租金难以收回及重大资产损失风险[35] - 海外业务占比较高面临汇率波动风险 公司采用外币结算和套期工具管理[83] - 全球疫情影响市场需求疲弱 存在业绩下滑风险[85] - 地缘政治风险导致与俄罗斯客户飞机租赁合作终止 存在租金难以收回和重大资产损失风险[86] - Airwork公司2022年度经营业绩可能未达预期 影响公司整体盈利水平[87] - 公司与业绩承诺方正协商2021年度业绩承诺调整方案[135] - Airwork公司因俄罗斯制裁面临飞机租赁业务终止风险，存在重大资产损失及租金难以收回风险[134][135] - Airwork公司2022年度业绩承诺存在无法实现风险[134][135] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元同比下降51.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.82%至144,092,955.80元，因订单增加导致采购付款增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升117.55%至38,736,757.84元，因理财产品到期赎回[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较去年同期的2.99亿元下降51.81%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为3873.68万元，相比去年同期的-2.21亿元实现正向转变[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，较去年同期的-1.86亿元进一步恶化[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.97亿元，同比增长3.50%[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.63亿元，同比增长38.16%[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.33亿元，同比增长3.53%[173] - 期末现金及现金等价物余额为8.05亿元，较期初的8.61亿元减少6.48%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2397.82万元，较去年同期的1.24亿元下降80.64%[175] - 取得借款收到的现金为4.87亿元，较去年同期的6.45亿元下降24.53%[174] - 投资活动现金流出小计为771.93万元，支付其他与投资活动相关的现金为1.25亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为4305.22万元[176] - 筹资活动现金流入小计为2.69亿元，其中取得借款收到的现金为2.69亿元[176] - 筹资活动现金流出小计为2.81亿元，包括偿还债务支付的现金2.74亿元和分配股利等支付的现金716.96万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1216.96万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为5486.08万元，期末余额为1.18亿元[176] - 2021年非公开发行A股募集资金总额68,877.55万元[69] - 本期已使用募集资金5,966.51万元，累计使用募集资金38,745.52万元[69] - 尚未使用募集资金总额30,247.49万元，无闲置两年以上资金[69] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币68,877.55万元[70] - 报告期内实际使用募集资金5,966.51万元[70] - 累计已使用募集资金38,745.52万元[70] - 累计收到银行存款利息收入净额115.46万元[70] - 截至2022年6月30日募集资金结余30,247.49万元[71] - 大型固定翼飞机升级项目投资进度为56.25%[73] - 项目期内实现效益128.13万元[73] 资产和负债变动 - 总资产73.59亿元较上年度末增长1.10%[17] - 归属于上市公司股东的净资产36.31亿元较上年度末增长3.46%[17] - 货币资金8.31亿元，占总资产比例11.29%，较上年末下降0.85个百分点[53] - 存货11.38亿元，占总资产比例15.46%，较上年末上升1.90个百分点[53] - 在建工程4.02亿元，占总资产比例5.47%，较上年末上升1.42个百分点[53] - 合同负债4.10亿元，占总资产比例5.58%，较上年末上升1.74个百分点[54] - 货币资金从年初8.84亿元减少至6月底8.31亿元，下降6.0%[159] - 交易性金融资产从年初3.63亿元减少至1.31亿元，下降63.9%[159] - 存货从年初9.87亿元增至11.38亿元，增长15.3%[159] - 在建工程从年初2.95亿元增至4.02亿元，增长36.5%[160] - 合同负债从年初2.80亿元增至4.10亿元，增长46.7%[160] - 短期借款从年初3.49亿元略减至3.40亿元，下降2.3%[160] - 长期借款从年初15.13亿元略减至14.55亿元，下降3.8%[161] - 归属于母公司所有者权益从年初35.09亿元增至36.31亿元，增长3.5%[161] - 母公司货币资金从年初0.82亿元增至1.28亿元，增长55.5%[163] - 母公司长期股权投资保持稳定在31.69亿元[163] - 短期借款同比下降15.4%至2.74亿元，去年同期为3.24亿元[164] - 合同负债同比下降16.7%至3828.46万元，去年同期为4596.56万元[164] - 其他综合收益大幅改善至8635.61万元，去年同期为亏损2042.74万元[168] - 母公司营业收入同比增长68.5%至6837.89万元，去年同期为4058.61万元[170] - 归属于母公司所有者权益合计为35.09亿元，其中股本为8628.93万元，资本公积为2.34亿元[178] - 其他综合收益为-1.35亿元，未分配利润为4.24亿元[178] - 综合收益总额本期增加8.64亿元，导致所有者权益合计增加12.15亿元[179] - 少数股东权益为3568.15万元，所有者权益合计为35.13亿元[178] - 公司股本为755,380,872.00元[181][183] - 归属于母公司所有者权益合计为2,896,527,735.51元[181] - 资本公积为1,815,184,017.27元[181][183] - 其他综合收益为-53,337,262.60元[181] - 盈余公积为69,600,361.89元[181][183] - 未分配利润为415,904,763.64元[181] - 少数股东权益为3,746,099.50元[181] - 本期综合收益总额为-20,427,431.46元[182] - 本期利润分配为-42,201,734.61元[182] - 期末所有者权益合计为3,339,595,184.00元[183] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为3,414,048,471.25元[184] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为3,462,429,586.53元[187] - 2022年半年度未分配利润期末余额为63,949,758.90元[187] - 2022年半年度资本公积期末余额为2,574,262,301.51元[187] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为2,750,739,388.26元[187] - 2022年半年度股本期末余额为862,899,328.00元[187] - 2022年半年度盈余公积期末余额为71,273,889.67元[187] - 2022年半年度库存股期末余额为109,955,691.55元[187] - 2021年半年度综合收益总额为464,980.13元[187] - 公司2022年上半年对所有者的利润分配总额为42,207,346.61元[188] - 公司注册资本为862,899,328.00元，股份总数862,899,328股[189] 非经常性损益和投资收益 - 获得政府补助1818.33万元计入非经常性损益[21] - 委托他人投资或管理资产收益353.33万元[22] - 其他收益2206.44万元，占利润总额比例高达47.80%，主要来自政府补助及软件退税[51] - 投资收益682.78万元，占利润总额比例14.79%，来自理财产品及合营企业收益[51] - 衍生品投资期末金额4,111.51万元，占公司报告期末净资产比例1.13%[65] - 报告期衍生品投资实际损益金额4,401.04万元（公允价值变动损益，计入所有者权益）[65][66] 子公司表现 - 子公司意大利MCM公司净利润为人民币21,688,335.86元[78] - 子公司Airwork Holdings Limited净利润为14,108,946.92新西兰元[78] - 子公司日发机床净利润为人民币33,537,826.25元[78] - 意大利MCM公司及其6家子公司被纳入合并范围[190] - 新西兰Airwork公司及其22家子公司被纳入合并范围[191] - 公司境内主要子公司包括日发航空装备公司、日发机床公司等8家实体[190] - 日发纽兰德公司于2022年3月3日注销[191] 产品与市场地位 - 高端轴承磨超加工及装配生产线产品在国内市场占有率第一，国内轴承行业规模前30家企业中有25家采用[26] - 日发机床公司产品涵盖数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等[26] - JFMX系统在全球已安装超过500套，实现无人化智能制造工厂管理[30] - Airwork公司拥有固定翼飞机36架（波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架），其中33架投入运营[33][34] - Airwork公司拥有直升机42架，具备多国MRO资质认证[35] - 日发航空装备公司为国内最大蜂窝芯产品加工民营企业，具备发动机机匣批量加工能力[29] - RFMX智能管控系统已实现工艺生产管控及设备管控，提升客户生产效率[28][29] - 公司拥有电主轴、转台、摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力[36] - 高端轴承磨超加工及装配生产线产品市场占有率第一，国内轴承行业前30家企业中25家采用公司产品[38] 关联交易和担保 - 与中宝实业及其下属公司关联采购交易金额为80.42万元，占同类交易比例0.11%[116] - 向日发集团下属公司销售产品关联交易金额为6.26万元，占同类交易比例0.01%[116] - 向中宝实业及其下属公司销售产品关联交易金额为69.14万元，占同类交易比例0.07%[116] - 向万丰奥特集团及其下属公司销售产品关联交易金额为291.17万元，占同类交易比例0.29%[116] - 向万丰锦源集团及其下属公司销售产品关联交易金额为94.69万元，占同类交易比例0.09%[116] - 与合营企业公司A直升机租赁关联交易金额为163.63万元，占同类交易比例0.16%[116] - 与合营企业公司B航空货运服务关联交易金额为4,041.98万元，占同类交易比例4.03%[116] - 报告期日常关联交易实际履行总额为4,747.29万元，获批总额度12,600万元[116] - 公司为买方信贷客户提供担保金额406.72万元，担保额度9,000万元[128] - 公司为公司A提供担保金额328.3万元，担保额度328.3万元[128] - 报告期内对外担保额度合计为9,000万元，实际发生额为208.6万元[129] - 报告期末已审批对外担保额度合计为9,328.3万元，实际担保余额为735.02万元[129] - 报告期内对子公司担保额度合计为60,000万元，实际发生额为0万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额为0万元[129] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为69,000万元，实际发生额（A2+B2+C2）为208.6万元[129] - 报告期末实际担保余额（A4+B4+C4）为735.02万元，占公司净资产比例为0.20%[129] 外汇和衍生品风险管理 - 公司外汇套期保值业务采用现金流套期工具，以自有资金操作，无关联交易[65] - 衍生品投资操作方包括新西兰国家银行、澳洲联邦银行及中国银行，工具期限为2018年4月至2028年7月[65] - 公司建立外汇套期保值管理制度，明确市场风险、信用风险及法律风险的控制措施[66] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少107,518,456股，比例从35.88%降至23.42%[138] - 无限售条件股份增加107,518,456股，比例从64.12%升至76.58%[138] - 股份总数保持862,899,328股不变[138] - 非公开发行新增107,518,456股A股于2021年9月7日上市[139] - 有限售条件流通股于2022年3月7日解禁上市[139] - 财通基金持有22,367,692股限售股已全部解禁[141] - 兴证全球基金持有15,430,769股限售股已全部解禁[141] - 湖南轻盐创投持有8,400,000股限售股已全部解禁[141] - 中国银河证券持有8,230,769股限售股已全部解禁[141] - 报告期末普通股股东总数为55,631户[144] - 浙江日发控股集团有限公司为控股股东持股290,984,192股占比33.72%[145] - 股东吴捷持股43,740,000股占比5.07%其中质押43,740,000股[145] - 杭州锦琦投资合伙企业持股38,025,889股占比4.41%均为无限售条件流通股[145][146] - 股东王本善持股19,613,723股占比2.27%报告期内减持1,058,300股[145][147] - 君弘钱江十九期私募基金持股15,556,100股占比1.80%均为无限售条件流通股[145][146] - 公司回购专用证券账户持有14,999,563股[145] - 无限售条件普通股前十大股东合计持股233,386,698股[146] - 控股股东

活动信息 - 公司将于2022年5月13日15:00 - 17:00参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2021年度业绩说明会 [2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与交流 [2] 参与人员 - 公司总经理王本善先生、董事会秘书兼财务总监祁兵先生、独立董事黄韬先生及保荐代表人倪晓伟先生将通过互动平台与投资者交流 [2] 问题征集 - 公司向投资者提前征集问题，投资者可于2022年5月12日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题 [2] - 公司将在活动上对投资者问题进行认真详实回答 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002520，上市于深圳证券交易所[11] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2021年9月7日至2022年12月31日[16] - 公司主要产品为高端数控机床，属于通用设备制造业，下游客户广泛[25][26] - 公司为综合性智能制造装备提供商，旗下子公司在各自领域领先[29] - 公司另一主营业务为航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务，中国航空货运市场有发展趋势但全货机处于初级阶段[30] - 公司主要从事数字化智能机床及产线等研制和服务，以及航空航天零部件加工等运营服务，形成综合业务体系[33] - 公司主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰，主要客户遍布全球[50] - 公司拥有多架固定翼货运飞机和直升机，具备覆盖全球的完备民航经营资质[47] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[124] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[124] - 公司控股股东为浙江日发控股集团有限公司，实际控制人是吴捷先生和吴良定先生家族[123] - 报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件[123] - 公司严格按相关要求完善法人治理结构，健全内部管理、规范运作[123] - 公司按要求召集、召开股东大会，选举董事、监事表决时采取累积投票制[123] - 控股股东及实际控制人依法通过股东大会行使权利，不干预公司决策和经营活动[123] - 公司具有独立业务、经营能力和完备运营体系，各方面独立，内部机构能独立运作[123] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核结合的薪酬制度[124] - 公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息，注重与投资者沟通交流[125] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为21.85亿元，较2020年增长14.11%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5100.83万元，较2020年下降52.70%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1532.31万元，较2020年下降81.19%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，较2020年增长75.25%[15] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年下降53.33%[15] - 2021年末总资产为72.79亿元，较2020年末增长14.80%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为35.09亿元，较2020年末增长21.29%[16] - 2021年公司实现营业收入21.85亿元，同比增长14.11%；利润总额8518.30万元，同比减少41.93%；归属上市公司股东净利润5100.83万元，同比减少52.70%[53] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1532.31万元，同比减少81.19%；总资产72.79亿元，同比增长14.80%；归属上市公司股东净资产35.09亿元，同比增长21.29%[54] - 销售费用107,525,735.08元，同比增11.97%[67] - 管理费用257,289,884.64元，同比增5.72%[67] - 财务费用86,170,093.27元，同比降13.21%，因银行贷款利息支出减少[67] - 研发费用90,471,126.12元，同比增17.68%，因研发投入增加[67] - 2021年研发人员数量216人，较2020年的201人增长7.46%；研发人员数量占比17.49%，较2020年的16.28%增长1.21%[70] - 2021年研发投入金额90471126.12元，较2020年的76879961.82元增长17.68%；研发投入占营业收入比例4.14%，较2020年的4.02%增长0.12%[71] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为806116250.92元，较2020年的459989895.98元增长75.25%[73][75] - 投资活动现金流入小计2021年为407876233.25元，较2020年的674124381.49元下降39.50%[73][75] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为611068823.62元，较2020年的302727596.69元增长101.85%[73][75] - 现金及现金等价物净增加额2021年为525180457.50元，较2020年的66514873.61元增长689.57%[75] - 2021年投资收益8766261.03元，占比10.29%[76] - 2021年资产减值 -110548672.26元，同比 -129.78%[76] - 2021年营业外收入890804.35元，占比1.05%[76] - 2021年其他收益54555902.61元，同比增长64.05%[76] - 2021年末货币资金883,921,799.31元，占总资产比例12.14%，较年初增加6.52%，因募集资金注入[77] - 2021年末应收账款360,728,606.39元，占总资产比例4.96%，较年初减少1.76%[77] - 2021年末固定资产3,135,320,275.07元，占总资产比例43.07%，较年初减少3.63%[77] - 2021年末长期借款1,512,741,812.41元，占总资产比例20.78%，较年初减少6.80%，因贷款归还[77] - 境外资产中，意大利资产规模716,034,842元，占公司净资产比重20.40%；Airwork Holdings Limited资产规模3,903,366,096.56元，占公司净资产比重111.22%[77][79] - 2021年报告期投资额16,006,255.23元，上年同期投资额34,250,728.97元，变动幅度-53.27%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为385,448,912.29元，金融负债期末数相关变动涉及29,392,184.22元等[80] - 国内受限资产合计85,561,202.42元，包括货币资金、应收票据等；国外Airwork公司相关借款余额截至2021年12月31日为170,750.09万元[82] - 衍生品投资起始资金额6,271.62万元，期末资金额2,001.04万元，占报告期末净资产比例0.57%，报告期实际损益2,939.22万元[87] - 其他非流动金融资产减值28,781,849.97元，系新西兰Airwork公司同奥林巴斯公司终止合作后对可转债投资计提的减值[80][81] - 2021年8月公司非公开发行A股股票，募集资金总额69887.00万元，净额68877.55万元[92] - 2021年度实际使用募集资金32779.01万元，累计已使用32779.01万元[91][92] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[91] - 截至2021年12月31日，募集资金结余36214.00万元[91][93] - 2021年度收到银行存款利息收入净额为115.46万元，累计收到115.46万元[92] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为4.73亿、4.79亿、5.56亿、6.77亿元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为4717.78万、5287.98万、2973.29万、 - 7878.22万元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为4497.21万、3219.41万、2587.09万、 - 8771.41万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生现金流量净额分别为1.05亿、1.94亿、1.63亿、3.44亿元[20] 非经常性损益数据 - 公司2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3568.52万、2639.44万、3229.42万元[22] 行业整体数据 - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[27] - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%[27] 各业务线市场地位及业务情况 - 日发机床在国内高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[35] - 国家制造业基金3亿元投资入股日发机床[36] - 意大利MCM公司的JFMX系统在全球已有超500套安装使用[39] - Airwork公司报告期内拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架，已投入运营33架[41] - Airwork公司报告期内拥有直升机45架，并拥有多个国家和地区的直升机MRO资质认证[42] - Airwork公司是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，也是全球少数可对BK - 117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一[42] - Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117 - 850发动机升级机型取得全球独家的补充型号合格认证[42] - 各地累计规划各类通航机场近千个[31] - 公司全资子公司Airwork具有八十多年历史，完成全球化业务布局，已获中国民用航空局颁发的《维修许可证》[32] - 公司在高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 机械及零部件制造业收入8.23亿元，占比37.69%，同比增长33.47%；航空航天制造业收入2.13亿元，占比9.77%，同比减少36.35%；航空航天服务业收入11.48亿元，占比52.54%，同比增长19.28%[56] - 数字化智能机床及产线收入7.89亿元，占比36.10%，同比增长33.01%；航空航天智能装备及产线收入1.66亿元，占比7.61%，同比减少42.31%[56] - 固定翼工程、运营及租售收入9.04亿元，占比41.39%，同比增长27.85%；直升机工程、运营及租售收入2.44亿元，占比11.15%，同比减少4.51%[56] - 国内销售主营业务收入5.54亿元，占比25.36%，同比增长31.85%；国外销售主营业务收入15.96亿元，占比73.05%，同比增长8.54%[56] - 国内销售其他业务收入2390万元，占比1.09%，同比增长14.16%；国外销售其他业务收入1074.49万元，占比0.50%，同比增长257.14%[56] - 机械及零部件制造业营业收入823,453,917.35元，同比增33.47%，营业成本538,723,666.04元，同比增28.72%，毛利率34.58%，同比增2.42%[58] - 航空航天制造业营业收入213,348,931.84元，同比降36.35%，营业成本134,808,645.38元，同比降37.97%，毛利率36.81%，同比增1.66%[59] - 航空航天服务业营业收入1,147,965,948.50元，同比增19.28%，营业成本796,295,575.99元，同比增34.38%，毛利率30.63%，同比降7.80%[59] - 机械行业销售量1,553台，同比增70.85%，生产量1,696台，同比增87.61%，库存量276台，同比增107.52%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额504,272,975.78元，占年度销售总额比例23.08%，关联方销售额占比3.46%[64] - 前五名供应商合计采购金额204,333,968.04元，占年度采购总额比例18.12%，关联方采购额占比0.00%[65] 募集资金项目情况 - 大型固定翼飞机升级项目承诺投资总额68,877.55万元，截至2021年底已投入32,779.01万元，进度47.59% [96] - 本期置换项目预先自筹资金投入金额共31,331.36万元 [96] 子公司财务数据 - 意大利MCM公司总资产716,034,842.92欧元，净资产148,473,366.01欧元，营业收入468,776,899.04欧元，净利润 - 12,709,947.63欧元 [101] - Airwork Holdings Limited总资产3,903,366,096.56新西兰元，净资产1,799,332,379.04新西兰元，营业收入1,147,965,948.50新西兰元，净利润22,880,9