根据发行人于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长和/或总经理或其授权的其 他人士全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次向特定对象发行股 票的相关事宜，授权的具体内容包括："……2、授权董事会签署、修改、补充、 递交、呈报、执行与本次发行有关的各项文件和协议，批准和签署本次发行募集 资金投资项目实施过程中的重大合同；3、授权董事会根据监管部门的要求制作、 海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为齐峰 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《证券期货法律适用意见第 ...

发行相关 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议向特定对象发行股票相关议案[10][11][12][13] - 发行股票数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，上限占发行前总股本12.61%[18][47][127] - 发行价格由4.50元/股调整为4.40元/股[22] - 募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[25][42][127] - 李学峰所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[23] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] - 2023年12月22日中核钛白不再参与本次发行，发行对象调整为李学峰[129][135][136][154][160][161] 财务数据 - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计49,468,581.90元[21] - 截至2023年6月30日，公司总股本为494,685,819股[47] - 截至2023年6月30日，控股股东及其一致行动人合计持有公司135,601,778股，占总股本27.41%[47] - 截至2023年6月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15,070.93万元，占比4.25%[48] - 2023 - 2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元[66] - 到2025年，广西全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降13% [71] - 广西化学需氧量等重点工程减排量分别不低于4.62万吨等[71] - 截至2023年3月31日，公司合并资产负债率为26.31%，货币资金账面余额5.31亿元，交易性金融资产账面余额4.85亿元[124] - 前次募集资金的补充流动资金比例为40.71%[125] 项目情况 - 年产20万吨特种纸项目（一期）投资总额75,637.01万元[26][43] - 本次发行扣除董事会决议日前六个月至发行前新投入和拟投入的财务性投资5,250万元[26][43] - 截至2023年9月30日，公司在建项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[59][68][105] - 公司已建项目包括25条特种纸生产线等[59][64][68] - 年产20万吨特种纸项目达产后将新增装饰原纸8万吨年产能，毛利率为25.62%[124] - 报告期内发行人装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%等[124] 市场与行业 - 2021 - 2022年广西、广东人造板产量增长，预计2025年我国装饰原纸需求量达122万吨，华南市场达30.5万吨[138][140] - 2021 - 2023年1 - 9月公司华南地区装饰原纸销售收入有变化[141] - 截至2023年12月21日，公司尚待发货的装饰原纸在手订单超2500吨[144] - 2023年7 - 9月装饰原纸产能利用率上升到73.80%[144] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司装饰原纸产品产销率分别为103.85%等[144] - 我国装饰原纸行业公司等三者合计市场份额占比超70%，公司市场占有率超25%[145] 环保相关 - 公司主要污染物为废水和废气，有处理能力10,000吨/天的污水处理设备，废气处理后经120米烟囱达标排放[111] - 本次募投项目有组织废气颗粒物排放浓度13.6mg/m³，排放量0.669t/a等[112] - 年产20万吨特种纸项目环保投资为1,682.33万元，资金来源于募集资金及自有资金[114] - 最近36个月内，子公司朱台热力在2022年9月14日因温室气体排放受行政处罚，罚款10,500元[117] 技术合作 - 中核钛白将授权公司使用多项造纸钛白粉应用非专利技术，技术达国内领先水平[157]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 913 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 回复： 一、相关情况说明 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）913 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）文件已收悉。 作为齐峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上 会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行 人、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以 下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认 真讨论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 1：本次发行拟引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 作为战略投资者。根据回复内容，中核钛白及其子公司共拥有授权发明专利 31 项，授权实用新型专利 129 项 ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发行 人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 1-1-1 二〇二四年一月 1-1-1 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 ...

发行方案调整相关会议 - 2023年12月22日召开第六届董事会第五次会议调整发行方案[6] - 本次发行相关事项经多会议审议通过[8] - 2023年3月23日股东大会授权董事会办理发行事宜[8] - 2023年12月22日第六届董事会第五次会议审议通过多个调整议案[9] 发行方案调整要点 - 原方案发行股票数量88,888,890 - 124,807,260股，上限占比25.23%[14] - 调整后发行股票数量44,444,445 - 62,403,630股，上限占比12.61%[14] - 原方案募集资金39,111.11 - 54,915.19万元[15] - 调整后募集资金19,555.56 - 27,457.60万元[15] - 发行对象减少中核钛白及其认购股份[14][15] 其他要点 - 独立董事认为调整合理可行，符合规定[11] - 发行方案调整在授权范围内，已获内部批准[11][12] - 发行尚需深交所审核和证监会同意注册[12][18] - 募集资金拟用于年产20万吨特种纸项目（一期）[15] - 发行方案调整不视为重大变化[16][17][18]

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海 通证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 本保荐机构指定刘昊、王娜任齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐代表人。 刘昊先生，海通证券上海投资银行部执行董事、管理学硕士，曾经负责并担 任签字保荐代表人 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023- 【073】 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行 股票方案的议案》 1、发行数量 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月19日 以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议 于2023年12月22日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参 会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 2、发行对象 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 3、发行股份限售期 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 4、募集资金金额及用途 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 1 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【080】 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订 稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）本次向特定 对象发行股票所募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不低于19,555.56万元（含本数）且不超过27,457.60 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 项目实施主体名称：广西齐峰新材料有限公司 单位：万元 | 年产 20 | 万吨特种纸项目（一 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数）且不超过 27,457.60 | | | | 项目名称 期） | 项目总投资额 75,637.01 | 拟投入募集资金数额 不低于 19,555.56 万元（含本 | 万元 （含本数） | 注：上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新 投入和拟投入的财务性投 ...