资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金27,069.40万元[3] 股本变更 - 公司向特定对象发行A股股票65,375,231股，总股本增至560,061,050股[7] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东大会审议[6][8] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会审议章程修订议案[10] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][9][11][12]

募集资金情况 - 公司获准发行65,375,231股股票，每股4.20元，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[1] - 募集资金发行费用416.50万元（不含税）[6] 资金置换情况 - 截至2024年11月30日，自筹投入募投项目30,111.01万元，拟置换27,041.10万元[5] - 以自筹支付发行费用28.30万元（不含税），拟置换28.30万元[6] - 2024年12月25日，董事会、监事会通过置换议案，置换总额27,069.40万元[9] 项目投资情况 - 年产20万吨特种纸项目（一期）募资投资额19,555.56 - 27,457.60万元[6]

募集资金 - 2024年11月29日向特定对象发行65,375,231股，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[12] - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目30,111.01万元[13] 项目投资 - 年产20万吨特种纸项目（一期）投资75,637.01万元，募资拟投27,457.60万元[14] 发行费用 - 发行费用4,165,010.98元，自筹预支283,018.87元[15] - 保荐及承销费3,108,407.21元，会计师费用122,641.51元等[16] 公司信息 - 执业证书编号31000008，批准文号沪财会〔98〕160号等[26] - 地址为上海市静安区威海路755号25层，组织形式为特殊普通合伙制[26]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 登记时间为2025年1月9日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间为下午15:00[15] 会议信息 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[13] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等，需经特别决议通过[5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 会议联系方式电话为0533 - 7785585，传真为0533 - 7788998[10]

股权变动 - 公司完成向特定对象发行65,375,231股股票[2] - 发行后注册资本增至56,006.105万元，股份总数增至56,006.105万股[2][4] 章程修订 - 2024年12月25日审议通过修订《公司章程》议案[2] 担保规定 - 多项担保情形须经股东大会审议通过[5]

齐峰新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 | 26 | | 第二节 内部审计 | 29 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 29 | | 第九章 ...

公司基本情况与经营概况 - 齐峰新材料股份有限公司是以装饰新材料为主业的特种纸生产企业，拥有多项科研平台和技术中心，产能超过50万吨 [2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入25.52亿元，同比减少5.97%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比减少32.38% [2] 四季度经营情况 - 截止目前，公司经营平稳，生产线正常生产 [3] 广西项目与产品结构 - 广西贵港年产20万吨特种纸项目一期8万吨已投产，引入3800纸机降低成本，形成南北布局，增强华南市场开拓和出口东盟优势 [3] - 2024年上半年，装饰原纸系列收入占比81.83%，乳胶纸系列占比8.8%，其他系列占比5.77%，个人卫材系列占比3.61% [3] 成本控制与数字化运营 - 公司木浆主要进口，浆价下行将有利于成本降低 [3] - 公司实现数字化运营，MES系统全过程采集和分析，ERP大数据应用和OA网络协同办公，提高生产效率和库存管理 [3]

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 李安东 王 游 李贤明 B (11 洋 夏 を文海 齐峰新材料股份有限 2024年12月 6日 李学峰 宫本高 特别提示 二零二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：65,375,231 股 2、发行价格：4.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 274,575,970.20 元 4、募集资金净额：人民币 270,410,959.22 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：65,375,231 股 2、股票上市时间：2024 年 12 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象李学峰本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不 得转让，本次所认购的股 ...

海通证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十二月 声 明 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 目 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………… 18 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券 ...