募集资金 - 2024年11月29日向特定对象发行65,375,231股，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[12] - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目30,111.01万元[13] 项目投资 - 年产20万吨特种纸项目（一期）投资75,637.01万元，募资拟投27,457.60万元[14] 发行费用 - 发行费用4,165,010.98元，自筹预支283,018.87元[15] - 保荐及承销费3,108,407.21元，会计师费用122,641.51元等[16] 公司信息 - 执业证书编号31000008，批准文号沪财会〔98〕160号等[26] - 地址为上海市静安区威海路755号25层，组织形式为特殊普通合伙制[26]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 登记时间为2025年1月9日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间为下午15:00[15] 会议信息 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[13] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等，需经特别决议通过[5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 会议联系方式电话为0533 - 7785585，传真为0533 - 7788998[10]

公司基本情况与经营概况 - 齐峰新材料股份有限公司是以装饰新材料为主业的特种纸生产企业，拥有多项科研平台和技术中心，产能超过50万吨 [2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入25.52亿元，同比减少5.97%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比减少32.38% [2] 四季度经营情况 - 截止目前，公司经营平稳，生产线正常生产 [3] 广西项目与产品结构 - 广西贵港年产20万吨特种纸项目一期8万吨已投产，引入3800纸机降低成本，形成南北布局，增强华南市场开拓和出口东盟优势 [3] - 2024年上半年，装饰原纸系列收入占比81.83%，乳胶纸系列占比8.8%，其他系列占比5.77%，个人卫材系列占比3.61% [3] 成本控制与数字化运营 - 公司木浆主要进口，浆价下行将有利于成本降低 [3] - 公司实现数字化运营，MES系统全过程采集和分析，ERP大数据应用和OA网络协同办公，提高生产效率和库存管理 [3]

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 李安东 王 游 李贤明 B (11 洋 夏 を文海 齐峰新材料股份有限 2024年12月 6日 李学峰 宫本高 特别提示 二零二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：65,375,231 股 2、发行价格：4.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 274,575,970.20 元 4、募集资金净额：人民币 270,410,959.22 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：65,375,231 股 2、股票上市时间：2024 年 12 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象李学峰本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不 得转让，本次所认购的股 ...

股权结构 - 发行前李学峰及其一致行动人持股27.41%[14][18] - 发行后李学峰及其一致行动人持股35.88%[19] 发行流程 - 2023年3月6日董事会审议通过发行议案[21] - 2023年3月23日股东大会审议通过发行议案[22] - 2023年7 - 12月多次调整修订发行方案[22][23][24][25] - 2024年1月10日深交所审核通过[27] - 2024年2月19日获证监会同意批复[28] 其他要点 - 李学峰为2023年度向特定对象发行股票认购对象[6] - 李学峰承诺36个月内不转让认购股份[19] - 公司股东大会审议通过控股股东免于发出要约议案[19] - 李学峰认购符合免于发出要约情形[20] - 收购人已披露收购报告书[33] - 收购人此前六个月未买卖公司股票[35] - 本次收购无实质性法律障碍[32]

其他新策略 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2024年12月9日在巨潮资讯网披露[1]

股本变动 - 公司向特定对象发行65,375,231股人民币普通股[1] - 发行前总股本494,685,819股，发行后增至560,061,050股[1] 股东持股变化 - 董事长李学峰发行前持股80,695,965股比例16.31%，发行后持股146,071,196股比例26.08%[1] - 多位董事、副总经理发行前后持股数量不变但比例降低[1][2]

海通证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十二月 声 明 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 目 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………… 18 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券 ...

发行进程 - 2023年3月6日至2024年3月18日多次会议审议通过发行相关议案[10][11][12][13][15][16] - 2024年1月10日收到深交所审核通过告知函[19] - 2024年2月19日收到证监会同意批复，有效期12个月[20] 发行数据 - 发行价格原为4.50元/股，调整为4.20元/股[24][26] - 2022年度派现金红利49,468,581.90元[25] - 2023年度派现金红利98,937,163.80元[26] - 最终发行数量65,375,231股，超方案拟发行数量70%[27] - 截至2024年11月28日汇入认购资金274,575,970.20元[30] - 截至2024年11月29日实际募集资金净额270,410,959.22元[31] 认购情况 - 认购对象为实际控制人李学峰，现金认购[33] - 李学峰认购资金来源合法合规[38] 合规情况 - 发行获内部批准授权，经审核同意可依法实施[40] - 发行法律文书、价格、数量及过程合规[40] - 李学峰具备认购主体资格[38][40] 后续工作 - 办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续[40] - 履行信息披露义务[40]