上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 | 项目 | 2024 | 年 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 | ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 游直证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称…………………………………………………………………………… ...

齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 （注册稿） 二零二四年十月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十日 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-032 鉴于公司 2024 年前三季度业绩较上年同期有所波动，根据中国证监会《监 管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规 定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。特此公告。 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕254 号）。 ...

会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主要财务数 据如下所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 1-9 月 | 2023 年 1-9 | 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 补充法律意见书（二） 1 会后事项的承诺函 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 255,149.15 | | 271,349.84 | | -5.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,643.35 | | 15,741.00 | | -32.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常损益的净利润 | 9,295.95 | | 15,238.47 | | -39.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | | 0.32 | | -31.25% | 2 会后事项的承诺函 | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.32 | -31.25% | | --- | --- | - ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。海通证券股份有限公司 （以下简称"本保荐人"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保 荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3 号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交 所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后 重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 1 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的申请已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"、"主承销商"） 作为齐峰新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的会后事项监管要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人 自通过深交所上市审核中心审核通过之日（2024 年 1 月 10 日）至本报告出具日 期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： 之 补充尽职调查报告 一、公司 2024 年 1-9 月业绩变动情况及主要原因分析 发行人 2024 年 1 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为786,932,975.56元，同比下降20.58%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为106,433,466.54元，同比下降32.38%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为267,306,797.43元，同比下降50.31%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为25.51亿元，同比下降6.01%[12] - 公司2024年前三季度净利润为10.76亿元，同比下降31.98%[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.20亿元，同比增加9.83%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为10.64亿元，同比下降32.35%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.22元，同比下降31.25%[13] - 公司2024年前三季度毛利率为11.32%，同比下降1.91个百分点[12] - 公司2024年前三季度销售费用为1.29亿元，同比下降17.51%[12] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为272,811,240.62元，较年初下降34.36%[6] - 公司应收票据期末余额为213,717,594.45元，较年初增长75.02%[6] - 公司预付款项期末余额为73,677,788.75元，较年初增长134.84%[6] - 公司其他流动资产期末余额为48,359,377.20元，较年初增长67.77%[6] - 公司应付票据期末余额为316,410,000.00元，较年初增长35.32%[6] - 公司合同负债期末余额为35,755,540.35元，较年初增长86.75%[6] - 公司其他流动负债期末余额为4,648,220.25元，较年初增长86.75%[6] - 公司期末货币资金为4.86亿元[9] - 公司期末交易性金融资产为2.73亿元[9] - 公司期末应收账款为7.64亿元[9] - 公司期末存货为5.55亿元[9] - 公司期末固定资产为15.23亿元[9] - 公司期末短期借款为5.92亿元[9] - 公司期末应付票据为3.16亿元[9] - 公司期末应付账款为3.50亿元[9] - 公司期末资产总计为51.47亿元[9] - 公司期末负债总计为14.04亿元[9] - 公司2024年前三季度资产总额为51.47亿元，较年初增加5.91%[11] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为37.43亿元，较年初增加5.01%[11] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.42亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.88亿元[15] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为8亿元[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.81亿元[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.3亿元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为4.89亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.14亿元[15] 其他 - 公司2024年前三季度研发费用为8.92亿元，与上年同期基本持平[12] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据 如下所示： 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人 员变化。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | ...