股权变动 - 公司完成向特定对象发行65,375,231股股票[2] - 发行后注册资本增至56,006.105万元，股份总数增至56,006.105万股[2][4] 章程修订 - 2024年12月25日审议通过修订《公司章程》议案[2] 担保规定 - 多项担保情形须经股东大会审议通过[5]

资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金27,069.40万元[3] 股本变更 - 公司向特定对象发行A股股票65,375,231股，总股本增至560,061,050股[7] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东大会审议[6][8] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会审议章程修订议案[10] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][9][11][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 登记时间为2025年1月9日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间为下午15:00[15] 会议信息 - 普通股投票代码为“362521”，投票简称为“齐峰投票”[13] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等，需经特别决议通过[5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 会议联系方式电话为0533 - 7785585，传真为0533 - 7788998[10]

募集资金 - 2024年11月29日向特定对象发行65,375,231股，募资274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[12] - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目30,111.01万元[13] 项目投资 - 年产20万吨特种纸项目（一期）投资75,637.01万元，募资拟投27,457.60万元[14] 发行费用 - 发行费用4,165,010.98元，自筹预支283,018.87元[15] - 保荐及承销费3,108,407.21元，会计师费用122,641.51元等[16] 公司信息 - 执业证书编号31000008，批准文号沪财会〔98〕160号等[26] - 地址为上海市静安区威海路755号25层，组织形式为特殊普通合伙制[26]

公司基本情况与经营概况 - 齐峰新材料股份有限公司是以装饰新材料为主业的特种纸生产企业，拥有多项科研平台和技术中心，产能超过50万吨 [2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入25.52亿元，同比减少5.97%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比减少32.38% [2] 四季度经营情况 - 截止目前，公司经营平稳，生产线正常生产 [3] 广西项目与产品结构 - 广西贵港年产20万吨特种纸项目一期8万吨已投产，引入3800纸机降低成本，形成南北布局，增强华南市场开拓和出口东盟优势 [3] - 2024年上半年，装饰原纸系列收入占比81.83%，乳胶纸系列占比8.8%，其他系列占比5.77%，个人卫材系列占比3.61% [3] 成本控制与数字化运营 - 公司木浆主要进口，浆价下行将有利于成本降低 [3] - 公司实现数字化运营，MES系统全过程采集和分析，ERP大数据应用和OA网络协同办公，提高生产效率和库存管理 [3]

发行情况 - 发行股票数量65,375,231股，价格4.20元/股，募集资金总额274,575,970.20元，净额270,410,959.22元[7][33] - 新增股票上市数量65,375,231股，时间2024年12月11日[7][52] - 发行对象李学峰认购股份限售36个月[8][39][53] - 发行前注册资本49,468.5819万元[17] - 发行时间2024年11月28日，方式为向特定对象发行股票[26][27] - 定价基准日2023年3月7日，调整后发行价格4.20元/股[28][31] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前李学峰持股80,695,965股，占比16.31%[55] - 发行后李学峰持股146,071,196股，占比26.08%[56] - 本次发行前后，除李学峰外其他董监高持股数量未变[58] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入255,149.15万元，营业利润12,531.67万元，利润总额12,518.41万元，净利润10,758.70万元[72][73] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额26,730.68万元，投资活动 - 12,852.97万元，筹资活动 - 7,418.16万元[75] - 2024年9月30日流动资产279,029.99万元，非流动资产235,688.75万元，资产合计514,718.74万元[70] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计1647.94，2023年为2474.57，2022年为1967.37，2021年为5048.61[77] - 2024年9月30日流动比率2.02倍，速动比率1.62倍，资产负债率27.28%[79] - 报告期内公司营业收入分别为370195.65万元、311864.09万元、366082.37万元和255149.15万元[83] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为16523.93万元、847.58万元、23677.99万元和10643.35万元[83] 分红情况 - 2023年以2022年12月31日总股本494,685,819股为基数，每10股派现金红利1元，共49,468,581.90元[29] - 2024年以2023年12月31日总股本494,685,819股为基数，每10股派现金红利2元，共98,937,163.80元[30] 其他情况 - 公司与海通证券签署保荐协议，保荐代表人刘昊和王娜[89] - 保荐人认为发行人股票上市符合规定，同意推荐并承担保荐责任[91] - 2022年公司业绩下滑因原材料价格波动等致产品销量下滑，2024年1 - 9月业绩同比下滑因装饰原纸系列产品销售均价下降[83] - 本次发行不会导致公司控制权变化，股权分布符合上市条件[61] - 本次发行完成后，公司资产规模增加，资金与偿债能力提高[62] - 本次发行募集资金项目与主营业务相关，可提升产能，完善业务布局[63] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构等产生重大影响[65][66] - 本次发行构成关联交易，不会增加与控股股东等之间的同业竞争[68]

股权结构 - 发行前李学峰及其一致行动人持股27.41%[14][18] - 发行后李学峰及其一致行动人持股35.88%[19] 发行流程 - 2023年3月6日董事会审议通过发行议案[21] - 2023年3月23日股东大会审议通过发行议案[22] - 2023年7 - 12月多次调整修订发行方案[22][23][24][25] - 2024年1月10日深交所审核通过[27] - 2024年2月19日获证监会同意批复[28] 其他要点 - 李学峰为2023年度向特定对象发行股票认购对象[6] - 李学峰承诺36个月内不转让认购股份[19] - 公司股东大会审议通过控股股东免于发出要约议案[19] - 李学峰认购符合免于发出要约情形[20] - 收购人已披露收购报告书[33] - 收购人此前六个月未买卖公司股票[35] - 本次收购无实质性法律障碍[32]

其他新策略 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2024年12月9日在巨潮资讯网披露[1]

股本变动 - 公司向特定对象发行65,375,231股人民币普通股[1] - 发行前总股本494,685,819股，发行后增至560,061,050股[1] 股东持股变化 - 董事长李学峰发行前持股80,695,965股比例16.31%，发行后持股146,071,196股比例26.08%[1] - 多位董事、副总经理发行前后持股数量不变但比例降低[1][2]