业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入255,149.15万元，同比减少5.97%[6][7][9] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润10,643.35万元，同比减少32.38%[6][7][9] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,295.95万元，同比减少39.00%[6][7][9] - 2024年9月30日总资产514,718.74万元，较2023年12月31日增长2.67%[7] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产374,008.22万元，较2023年12月31日增长0.20%[7] - 2024年1 - 9月主营业务毛利28,453.68万元，同比减少7,933.28万元，占营业毛利减少金额的103.29%[11] - 2024年1 - 9月主营业务产品销量26.32万吨，较2023年1 - 9月减少0.31万吨[11] - 2024年1 - 9月主营业务产品单位毛利1,081.04元/吨，较2023年1 - 9月减少285.37元/吨[11] - 2024年1 - 9月主营业务产品单位售价9,669.23元/吨，较2023年1 - 9月下降484.92元/吨[11] 市场数据 - 2020 - 2023年我国装饰原纸销量复合增长率8.21%，预计未来增速5%，2026年需求量达163万吨[16] - 2024年公司、华旺科技和夏王纸业合计新增产能超20万吨，2026年前后实现供需平衡[16] - 2012 - 2017年我国人造板面层装饰原纸销量年复合增长率14.50%[17] - 2018年我国人造板面层装饰原纸销量首次突破100万吨，2023年约为141.07万吨，同比增长33.48%[17] - 2023年我国人造板面层装饰原纸销量141.07万吨，发行人销量31.84万吨，占比接近25%[21] 未来展望 - 本次发行募集资金用于年产20万吨特种纸项目（一期）[23] - 公司已使用自有资金投入募投项目建设，目前项目进入开机调试、运行阶段[24] 公司稳定情况 - 公司主营业务未变更，管理层及核心业务人员稳定[31] - 公司未发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化[30] - 公司业务、资产、人员、机构、财务的独立性未发生变化[36] - 公司募投项目未出现重大不利变化[40] - 自2024年1月10日至承诺函签署日，公司不存在影响发行上市的重大事项[40] 合规情况 - 2024年4月海通证券因相关违法违规被处罚[31] - 上会会计师事务所被处罚，公司项目签字注册会计师未参与该业务且无处罚情况[32] - 公司及其董事长、总经理、主要股东未发生重大诉讼、仲裁和股权纠纷[33] - 未发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形[34]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为370,195.65万元、311,864.09万元和366,082.37万元，归属母公司股东净利润分别为16,523.93万元、847.58万元和23,677.99万元[15] - 2024年1 - 9月公司营业收入255,149.15万元，归属母公司股东净利润10,643.35万元，分别较去年同期下降5.97%、32.38%[15] - 2021 - 2024年1 - 9月公司综合毛利率分别为10.87%、7.85%、13.98%和11.30%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目完全达产后新增8万吨装饰原纸产能，2025年华南市场需求量将增长到38.88万吨[21] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于公司近三年及一期装饰原纸系列产品毛利率平均值9.93%[23] - 房地产调控政策预期宽松，有利于推动房地产向新发展模式过渡，促进装饰原纸行业发展[72] 新产品和新技术研发 - 近年来公司获得自主研发的国家发明专利30项[113] 市场扩张和并购 - 公司产品覆盖中国并出口到30多个国家和地区，募集资金项目投产后将覆盖更多国家和地区[144] - 2023年公司装饰原纸销量31.84万吨，公司、华旺科技和夏王纸业合计市场份额占比接近70%，2024年三家公司合计新增产能超过20万吨[92][93][185] 其他新策略 - 公司实施营销创新策略，形成全方位、多层次、宽领域的营销格局[104] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为66,672.49万元、69,101.98万元、68,828.15万元和76,393.24万元，占流动资产比例分别为18.91%、23.08%、24.68%和27.38%[12] - 2021 - 2024年9月末公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2,167.89万元、3,927.83万元、4,140.19万元和4,124.78万元，占应收账款余额比例分别为2.92%、5.03%、5.35%和4.87%[12] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为50,530.82万元、68,481.69万元、44,711.04万元和55,543.96万元，占流动资产比例分别为14.33%、22.88%、16.03%和19.91%[13] - 2021 - 2024年1 - 9月公司主营业务产品平均售价分别为9,997.09元/吨、10,417.51元/吨、10,112.62元/吨和9,669.23元/吨[13] - 募投项目总投资75,637.01万元，募集资金总额不超过27,457.60万元，差额48,179.41万元需自筹[19] - 截至2024年9月30日，募投项目实施主体银行授信额度为3亿元[19] - 本次向特定对象发行股票价格调整为4.20元/股[29] - 本次向特定对象发行股票数量不低于46,560,847股且不超过65,375,231股，发行股份数量上限占发行前总股本的13.22%[30] - 本次发行的募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[30] - 年产20万吨特种纸项目（一期）募集资金不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元，扣除财务性投资5,250万元[32] - 本次向特定对象发行股票决议有效期延长至2025年2月1日[33] - 2024年1 - 9月公司采购商品木浆金额为97,744.95万元，占比39.77%；钛白粉金额为61,399.05万元，占比24.98%；电金额为14,599.46万元，占比5.94%；煤金额为7,090.43万元，占比2.89%；其他金额为64,931.68万元，占比26.42%[127] 生产数据 - 截至2024年9月30日，公司合计拥有26条生产线，年产能为60.99万吨[116] - 报告期内公司产量分别为38.08万吨、31.10万吨、35.56万吨和27.20万吨[116] - 2024年1 - 9月装饰原纸系列产量为23.11万吨，2023年度为31.18万吨，2022年度为27.91万吨，2021年度为35.52万吨[117] - 2024年1 - 9月乳胶纸系列产量为1.73万吨，2023年度为1.74万吨，2022年度为1.38万吨，2021年度为1.42万吨[117] - 2024年1 - 9月卫材系列产量为1.00万吨，2023年度为1.17万吨，2022年度为1.06万吨，2021年度为0.54万吨[117] - 2024年1 - 9月其他系列产量为1.36万吨，2023年度为1.47万吨，2022年度为0.75万吨，2021年度为0.60万吨[117] - 2024年1 - 9月公司产品产销率总体保持在95%以上，装饰原纸系列产销率为96.30%，乳胶纸系列为100.14%，卫材系列为100.21%，其他系列为97.84%，合计为96.76%[123][125] - 15车间设计产能为4,167吨/月，2023年3 - 6月产量分别为1,671吨、2,344吨、2,729吨和2,185吨，2023年7月产量达3,962吨，接近满产状态[120] - 剔除部分因素后2024年1 - 9月装饰原纸产能利用率约为85%[121] 股权结构 - 截至2024年9月30日，李学峰持股比例为16.31%，李润生持股比例为5.69%，李润泽持股比例为3.14%，李安东持股比例为1.91%，李安宗持股比例为0.35%，其他投资者持股比例为72.59%[42] - 李学峰持有公司80,695,965股，占比16.31%[44] - 李学峰及一致行动人合计持有发行人股份比例为27.41%[45] - 李润生持有公司28,145,855股，占比5.69%[44] - 宋磊持有公司16,832,999股，占比3.40%[44] - 李润泽持有公司15,530,995股，占比3.14%[44] 行业数据 - 2012 - 2021年我国人造板产量从2.23亿立方米增长至3.37亿立方米，复合增长率约为5%[64] - 2021年我国人造板产量3.37亿立方米，同比增长8.3%[64] - 2022年我国人造板产量3.01亿立方米，同比下降10.58%[64] - 2012 - 2017年我国人造板面层装饰原纸销量从49.40万吨增长至97.20万吨，年复合增长率达14.50%[71] - 2018年我国人造板面层装饰原纸销量首次突破100万吨[71] - 2022年我国人造板面层装饰原纸销量约为105.69万吨，同比下降8.07%[71][89] - 2023年我国人造板面层装饰原纸销量约为141.07万吨，同比增长33.48%[74][91] - 2023年我国木浆消耗总量4931万吨，进口木浆2684万吨，国产木浆2247万吨，进口木浆消耗占比达54.43%[87] - 全球钛白粉产能从2011年约655万吨增长至2020年840万吨，年复合增长率为2.80%[88] - 2023年我国钛白粉行业总产量达到416万吨，同比增长25万吨，增幅为6.3%[88] 风险提示 - 公司存在与中核钛白合作、财务、市场和经营等方面风险[8][12][15] - 2024年1 - 9月公司经营业绩下滑预计不会对当年及未来持续经营、本次募投项目实施造成重大不利影响[186][187] 违规处罚 - 2021年6月17日，淄博欧木因擅自建设未办理文物报批手续，分别被处以70,000元、70,000元、80,000元罚款[189] - 2022年5月9日，淄博欧木因安全生产管理不到位被罚款300,000元[190] - 2022年5月30日，淄博欧木因安全生产主体责任落实不到位被罚款30万元[191] - 2022年9月9日，淄博欧木因未按规定对有限空间应急救援人员进行安全培训被罚款1.5万元[193] - 2023年7月24日，淄博欧木因未为特种作业人员焊工配备符合国家标准的劳动防护用品焊接服被罚款1万元[194] - 2022年5月25日，博兴欧华因未如实记录安全生产教育和培训情况、安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准被罚款1.4万元[196] - 2022年10月26日，博兴欧华因使用未经检验的特种设备的行为被罚款4万元[198] - 2021年6月17日，朱台热力因背压机组项目相关建筑在历史文化名城范围内擅自建设，未办理文物报批手续被罚款7万元[200]

融资情况 - 向特定对象发行股票申请于2024年1月10日通过深交所审核[1] - 2024年2月2日收到证监会同意注册批复[1] 业绩表现 - 2024年前三季度业绩较上年同期有波动[1]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入255,149.15万元，同比下降5.97%[4] - 2024年1 - 9月公司净利润10,758.70万元，同比下降32.03%[4] - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利28,453.68万元，同比减少7,933.28万元[6] - 2023年1 - 3月公司营业收入79,609.97万元，较去年同期下降5.02%[8] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润 - 183.22万元，较去年同期下降108.91%[8] 用户数据 - 2023年我国人造板面层装饰原纸销量141.07万吨，公司销量31.84万吨，占比接近25%[16] 未来展望 - 谨慎预计我国装饰原纸未来增速为5%，2026年需求量将达163万吨[12] - 2024年1 - 9月业绩波动不会对公司当年及以后年度经营、未来持续经营能力产生重大不利影响[19][23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司、华旺科技和夏王纸业合计新增产能超过20万吨[6] - 本次发行募集资金拟用于年产20万吨特种纸项目（一期）[20] 其他新策略 - 公司采取积极市场拓展策略、持续创新产品、加强成本管控等措施保障盈利能力[17]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入255,149.15万元，同比减少5.97%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润10,643.35万元，同比减少32.38%[3] - 2024年1 - 9月扣非后净利润9,295.95万元，同比减少39.00%[3] - 2024年1 - 9月主营业务产品平均单位售价9,669.23元/吨，较上年同期下降484.92元/吨[7] - 2024年1 - 9月主营业务产品单位毛利1,081.04元/吨，较上年同期下降285.37元/吨[6] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率11.18%，较上年同期下降2.28%[6] 用户市场数据 - 2023年发行人销量31.84万吨，占我国人造板面层装饰原纸销量近25%[16] - 2020 - 2023年我国装饰原纸销量复合增长率8.21%，预计未来增速为5%[12] - 预计2026年我国装饰原纸需求量将达到163万吨[12] - 2012 - 2017年我国人造板面层装饰原纸销量年复合增长率14.50%[13] - 2018年我国人造板面层装饰原纸销量首破100万吨，2023年约为141.07万吨，同比增长33.48%[13] 未来展望 - 产能集中释放致市场竞争加剧情形将于2026年前后改善[12] 产能与项目 - 2024年公司、华旺科技和夏王纸业合计新增产能超20万吨[7] - 本次发行募资19,555.56 - 27,457.60万元用于年产20万吨特种纸项目（一期）[19] - 公司已用自有资金投入募投项目，目前进入开机调试、运行阶段[19] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途情形[20] - 会计师对发行人最近一年财报出具标准无保留意见审计报告[20] - 发行人现任董监高无相关处罚和谴责情形[20] - 发行人及其相关人员无立案侦查或调查情形[20] - 发行人控股股东、实控人最近三年无重大违法行为[20] - 发行人未做过盈利预测[24] - 发行人及其董事长等无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[24] - 无大股东占用发行人资金和侵害小股东利益情形[24] - 截至承诺函出具日公司无利润分配、资本公积转增股本未实施情形[25] - 募投项目未出现重大不利变化[25] - 发行人自2024年1月10日至承诺函签署日无影响发行上市重大事项[25] - 发行人本次发行上市符合相关法律规定条件和信息披露要求[25]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为786,932,975.56元，同比下降20.58%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为106,433,466.54元，同比下降32.38%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为267,306,797.43元，同比下降50.31%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为25.51亿元，同比下降6.01%[12] - 公司2024年前三季度净利润为10.76亿元，同比下降31.98%[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.20亿元，同比增加9.83%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为10.64亿元，同比下降32.35%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.22元，同比下降31.25%[13] - 公司2024年前三季度毛利率为11.32%，同比下降1.91个百分点[12] - 公司2024年前三季度销售费用为1.29亿元，同比下降17.51%[12] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为272,811,240.62元，较年初下降34.36%[6] - 公司应收票据期末余额为213,717,594.45元，较年初增长75.02%[6] - 公司预付款项期末余额为73,677,788.75元，较年初增长134.84%[6] - 公司其他流动资产期末余额为48,359,377.20元，较年初增长67.77%[6] - 公司应付票据期末余额为316,410,000.00元，较年初增长35.32%[6] - 公司合同负债期末余额为35,755,540.35元，较年初增长86.75%[6] - 公司其他流动负债期末余额为4,648,220.25元，较年初增长86.75%[6] - 公司期末货币资金为4.86亿元[9] - 公司期末交易性金融资产为2.73亿元[9] - 公司期末应收账款为7.64亿元[9] - 公司期末存货为5.55亿元[9] - 公司期末固定资产为15.23亿元[9] - 公司期末短期借款为5.92亿元[9] - 公司期末应付票据为3.16亿元[9] - 公司期末应付账款为3.50亿元[9] - 公司期末资产总计为51.47亿元[9] - 公司期末负债总计为14.04亿元[9] - 公司2024年前三季度资产总额为51.47亿元，较年初增加5.91%[11] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为37.43亿元，较年初增加5.01%[11] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.42亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.88亿元[15] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为8亿元[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.81亿元[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.3亿元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为4.89亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.14亿元[15] 其他 - 公司2024年前三季度研发费用为8.92亿元，与上年同期基本持平[12] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

融资进展 - 公司2024年1月10日通过深交所向特定对象发行股票审核[1] - 2024年2月2日收到证监会同意注册批复[1] 信息披露 - 2024年8月27日披露《2024年半年度报告》[1] 事项承诺 - 公司及各中介机构对本次发行会后事项出具会后事项承诺函[1]

业绩总结 - 2024年1-6月营收176,455.86万元，同比增2.43%[3] - 2024年1-6月净利润10,903.85万元，同比增127.35%[3] - 2024年1-6月扣非净利润9,883.55万元，同比增151.27%[3] - 2024年1-6月基本和稀释每股收益0.22元/股，同比增120.00%[3] - 2024年6月30日总资产520,277.43万元，较2023年末增3.78%[3] - 2024年6月30日净资产374,268.72万元，较2023年末增0.27%[3] 其他事项 - 2024年半年度报告8月27日公告[2] - 向特定对象发行股票申请1月10日通过深交所审核，2月2日获证监会注册批复[2]

关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况 ...