公司基本情况 - 证券代码 002527，证券简称新时达 [1] - 2018 年 7 月 10 日 9:30 - 11:00 进行特定对象调研，地点在上海市嘉定区思义路 1560 号五楼会议室，接待人员有董事会秘书杨丽莎、证券事务代表郁林林 [2] 机器人业务情况 销售与产能 - 2017 年机器人出货两千多台，目前正在扩产能，可转债募投项目中用于机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目已在建设中，建设期一年，项目第四年及以后各年达产 [2] 业务问题与措施 - 机器人业务有本体和工程项目共同发展，零部件大部分进口，部分供货周期长，已采取技术研发、元器件替代、供应链管理整合等措施降本 [2] 业务面向行业 - 主要涉及 3C、汽配、包装行业 [2] 团队人员 - 工程应用团队主要服务机器人业务工程应用方向，公司重视人才培养并按需求及职能设置扩员 [3] 子公司相关情况 晓奥享荣 - 主要从事工程业务，合同金额大、账款周期长，会综合判断项目情况降低回款风险 [3] 众为兴 - 为新兴应用领域自动化机器设备提供高性能运动控制系统，产品包括数控设备及工业机器人，其四轴 SCARA 机器人与机器人公司六轴机器人可形成市场扩充并有助于技术整合 [3] 会通 - 公司不做伺服电机，目前用日本多摩川的，不利用会通渠道改用松下伺服电机 [3] 东莞松山湖工地 - 对应众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地项目 [4] 产品相关情况 减速机 - 公司不做减速机，为外购产品 [3] 毛利率 - 毛利率下降原因有原材料价格上涨、费用增长等，将通过技术研发、元器件替代、供应链管理整合等使毛利稳定 [4] 原材料价格 - 原材料价格上涨有影响，公司在供应链采取措施，从研发技术端改进产品提升优势 [4] 业务投入与合作情况 传统业务投入 - 电梯业务研发投入体现在产品结构优化、新产品推出等方面，会持续投入保证行业地位 [3] 与国投合作 - 与先进制造产业投资基金合作，借助其引领提升运动控制与工业机器人产品市场地位，弥补品牌不足；先进制造业基金以 6 亿元现金向上海新时达辛格林纳投资有限公司增资，持有 20%股权 [4] 与京东合作 - 与京东在智慧物流行业战略合作、整合资源，建立物流生态环境，加速智能物流设备和服务类机器人落地应用，在智能机器人制造领域深入合作；结合电梯控制系统优势与京东配送场景及服务类机器人电梯交互需求，整合电梯行业资源开发市场；京东选择公司是因其产业链布局优势，可形成优势互补 [4] 行业情况与未来规划 汽车行业 - 汽车行业新线和改造都会涉及 [5] 未来收购方向 - 围绕机器人及运动控制业务寻求资本或技术合作机遇 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002527，证券简称新时达 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2018 年 6 月 29 日 10:00 - 11:30，地点在上海市嘉定区思义路 1560 号五楼会议室 [2] - 参与单位包括鹏华基金、易方达基金等，上市公司接待人员为董事会秘书杨丽莎和证券事务代表郁林林 [2] 公司业务情况 业务毛利率 - 一季度毛利率下降，原因是原材料价格上涨、费用增长等，公司将通过技术研发、元器件替代、供应链管理整合等措施降本并稳定毛利 [2] 下游客户 - 电梯业务下游客户有奥的斯、迅达、康力等电梯整机厂商；机器人及运控业务涉及 3C、汽配、包装行业；晓奥享荣下游客户有通用、北汽、吉利等 [2][3] 子公司发展及协同效应 - 众为兴为新兴应用领域自动化机器设备提供高性能运动控制系统，其四轴 SCARA 机器人与机器人公司六轴机器人可扩充市场并整合技术 [2][3] - 会通科技是国内领先的伺服驱动系统及其他运动控制类设备渠道代理商，是日本松下伺服驱动系统产品全球最大渠道代理商，有客户资源优势 [3] - 晓奥享荣专注工业机器人系统集成领域，是国内领先的汽车智能化柔性焊接生产线制造商，其经验可为公司产品工程应用提供帮助 [3] - 之山智控在伺服专机领域有竞争优势，广泛应用于多个领域，结合研发端整合有助于产品优化开发 [3] 机器人业务 - 业务往工程应用方向发展，为客户提供整套解决方案，公司按需求扩充人员 [3] - 机器人本体核心零部件包括控驱、减速机、伺服电机，控驱自主研发有核心知识产权，减速机和伺服电机外购，公司不做伺服电机 [3] 产品价格 - SCARA 机器人售价与型号有关 [4] 公司合作情况 与京东合作 - 京东选择合作是因公司有产业链布局优势，综合优势强，双方可优势互补 [4] - 合作主要在智慧物流行业战略合作、整合资源，建立物流生态环境，加速智能物流设备和服务类机器人落地应用，在智能机器人制造领域深入合作，还结合电梯控制系统与京东配送场景及服务类机器人电梯交互需求整合电梯行业资源、开发市场 [4] 与国投合作 - 与先进制造产业投资基金合作，借助国家级产业投资基金引领，依托自身技术提升运动控制与工业机器人产品市场地位，弥补品牌不足，建立业务实现平台 [4] 公司研发情况 - 2017 年度合并层面研发投入占营业收入比例为 4.77%，剔除贸易型产品收入，研发投入占营业收入比例为 9.26%，主要投入在机器人与运控业务产品更新及研发、智能物流仓储行业技术储备、电梯业务产品结构优化等 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中投公司、中银保诚等 [2] - 活动时间为2018年9月18日9:00 - 10:30 [2] - 活动地点在美裕路工厂四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨丽莎和证券事务代表郁林林 [2] 机器人业务相关 业务布局与客户拓展 - 主要面向3C、汽配、食品包装行业，已在智能仓储物流行业积极布局 [2] 技术研发情况 - 机器人本体核心控驱拥有核心知识产权，减速机和伺服电机外购 [2] - 机器人控驱及算法程序均为自主研发 [2] 市场与价格看法 - 从长远看机器人售价下降是必然趋势，但公司尊崇产品质量、性能优先，不盲目降价 [3] 产品销量情况 - SCARA机器人较六轴机器人销量多，2018年上半年较去年同期销量增长 [3] 产能情况 - 2017年机器人出货两千多台，可转债募投项目用于扩产能，建设期一年，第四年及以后达产 [3] 工程应用方向 - 业务往工程应用方向发展，通过了解客户需求提供整套解决方案 [3] - 工程应用团队服务业务发展，公司按需求扩充人员 [3] 解决方案提供方式 - 采用本体销售和提供解决方案结合，通过直销、培养团队或与集成商合作提供方案 [4] 研发投入情况 - 2017年度合并层面研发投入1.62亿，占营业收入比例4.77%，剔除贸易型产品收入占比9.26% [3] - 投入于机器人与运控业务产品更新及研发、智能物流仓储技术储备、电梯业务产品结构优化 [3] 毛利率情况 - 毛利率下降原因有原材料价格上涨、费用增长等 [3] - 公司将通过技术研发、元器件替代、供应链管理整合等使毛利稳定 [3] 电梯业务相关 业务现状 - 电梯控制类产品市场业务受下游需求减弱和原材料价格上涨影响，盈利水平下降 [4] 经营策略 - 海外业务大多为电梯业务，在研发、销售端投入，加强与大客户合作，优化产品结构、推出新产品，做好成本控制 [4] 旧梯改造看法 - 旧梯改造市场大，但公司作为核心零部件供应商难从订单区分新旧梯业务 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括复华基金、南山人寿、国泰证券等 [1] - 活动时间为2018年10月30日13:30 - 15:00，地点在思义路工厂五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨丽莎和证券事务代表郁林林 [1] 公司业务整合情况 - 公司一直在做整合，涵盖研发、市场、供应链等方面 [1] 机器人业务情况 - 采用本体销售和提供解决方案相结合的方式 [1] - 销售模式为直销和通过培养工程应用团队或与优质集成商合作提供解决方案 [1] - 2017年机器人出货两千多台，可转债募投项目用于扩产能，建设期一年，项目第四年及以后各年达产 [3] - 下游客户涉及3C、汽配、包装行业 [3] 公司毛利率情况 - 整体毛利率低的原因是业务中有毛利低的产品及上游原材料价格上涨 [3] - 采取技术研发、元器件替代降本和供应链管理整合等措施使毛利稳定发展 [3] 公司业务范围情况 - 不做减速机和伺服电机 [3] 公司关注方向 - 关注现有行业延伸拓展和新行业培养，重点关注产品更新、软件优化、视觉识别、算法等 [3] 电梯板块情况 - 在电梯业务研发、销售端投入，加强与大客户合作，优化产品结构、推出新产品并做好成本控制 [3] 公司研发投入情况 - 2017年度合并层面研发投入占营业收入比例为4.77%，剔除贸易型产品收入，研发投入占比为9.26%，将在机器人与运控、电梯控制类业务持续投入 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002527，证券简称新时达 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有国信证券、中金公司、中欧基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2019 年 3 月 5 日 9:30 - 11:00，地点在美裕路工厂四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨丽莎和证券事务代表郁林林 [1] 业务相关 机器人业务 - 下游行业涉及 3C、汽配、包装行业，3C 行业占比较大 [1] - 为客户提供机器人销售及一整套解决方案 [1] - 机器人本体根据不同产品类别及载重价格不同 [1] - 2018 年较 2017 年机器人出货量有所增长 [3] - 机器人产品使用的减速机和伺服电机均为外购 [3] - 晓奥下游大客户主要有吉利、通用等 [3] 电梯业务 - 受宏观环境影响，电梯控制类产品业务较之前下滑，但会持续投入研发和销售端，加强与大客户合作 [1] - 电梯大客户主要有奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、康力等国内外知名厂商 [3] 伺服领域 - 子公司众为兴、之山智控有自主研发、生产、销售的伺服驱动产品，且有核心竞争力 [3] 合作业务 - 与京东在智慧物流行业战略合作，整合资源建立物流生态环境，加速智能物流设备和服务类机器人落地应用，在智能机器人制造领域深入合作，结合电梯控制系统优势与京东配送场景优势开发市场，合作有序开展 [3] 公司发展方向 - 持续研发投入，调整优化产品结构，开发新产品促进更新迭代，调整优化供应链做好成本控制 [3] - 拟在日本设立全资子公司，借助日本资源优势打造国际化研发团队，提升机器人及运动控制业务核心竞争力与创造力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有大和证券、大和日华 [2] - 时间为2019年3月18日9:30 - 11:00，地点在思义路工厂五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨丽莎、证券事务代表郁林林 [2] 新工厂相关情况 - 新建工厂是“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，建成后增强机器人等三大类产品研发和交付能力 [2] - 新工厂有六轴和四轴机器人 [2] - 项目总投资69,312.09万元，其中工程费用47,678.53万元（含建筑工程费12,725.03万元、设备购置费32,833.50万元等），工程建设其他费用14,247.21万元（含土地费11,500.00万元等），预备费1,238.51万元以及铺底流动资金6,147.84万元，预计年底达可使用状态 [4] 机器人产能情况 - 目前六轴机器人在上海机器人公司生产，四轴机器人（SCARA）在深圳众为兴生产，项目正在扩产能，可转债募投项目建设完成后第4年及以后各年达产 [2] 机器人业务下游行业 - 机器人及运控业务涉及3C、汽配、包装行业，3C行业占比较大 [3] 公司优势及转型原因 - 自2011年加大研发投入和产业延伸，2014年并购深圳众为兴，拥有多关节工业机器人等产品，机器人本体控驱自主研发，有核心知识产权 [3] - 因国内生产力成本上升，传统制造业升级转型，工业机器人需求加大，且与电梯核心零部件控驱技术相通，2011年开始转型做机器人 [3] 竞争对手及区别 - 努力向国外机器人品牌看齐，国内厂商各有优势，公司注重研发投入和市场开拓，已初步建立产业链 [3] 产品采购及业务拓展 - 机器人产品上使用的减速机、伺服电机均为外购 [3] - 目前海外业务主要为电梯类业务，正在不断拓展海外业务 [3] 产品售价及销量 - 机器人本体根据不同产品类别及载重价格不同 [3] - 2018年较2017年机器人出货量有所增长 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他“保护投资者合法权益我们在行动--走进上市公司新时达” [1] - 参与单位包括上海证监局、多家协会、券商、基金及个人投资者等 [1] - 活动时间为2021年3月5日10:00 - 12:30，地点在机器人工厂会议室及展区 [1] - 上市公司接待人员有董事长纪翌等多位公司领导 [1] 投资者保护举措 - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种渠道与投资者加强沟通，有信必复并解答疑问 [1] 股权激励与股份回购 - 公司依据规定进行信息披露，股权激励进展将依法及时公告 [3] - 2020年11月10日公司拟使用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超7元/股，用于股权激励或员工持股计划 [3] - 截至2021年2月28日，累计回购股份4287379股，占总股本0.69%，成交金额2585.8280万元 [3] 5G与工业互联网对工业机器人产业影响及公司技术储备 产业影响 - 5G应用为工业制造带来新场景和模式，推进智能制造概念实现，工业机器人将受益 [3] - 5G为机器人创造新市场，如5G相关产业链产品制造是发展蓝海 [3] - 5G是机器人云化重要支撑，解决传输瓶颈，云化机器人在多方面有突破性进展 [4] - 5G应用于机器人可拓展功能、提升性能，如移动机器人工作范围限制减少等 [4] 公司技术储备 - 公司与相关企业进行5G + 机器人应用场景探索，围绕多项应用功能做技术开发 [4] - 公司将借助5G技术推动工业机器人产品向全面数字化、网络化和智能化转变 [4] 活动后续安排 - 附件清单日期为2021年3月8日 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有安信证券朱梦天、浙商证券姜守全和李博华 [1] - 活动时间为2021年2月5日10:00 - 11:30 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨丽莎和证券事务代表郁林林 [1] - 活动地点为思义路工厂会议室及机器人工厂 [1] 公司经营情况 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润8100万元–10000万元，比上年同期增长51.15% - 86.60% [1] - 业绩预告未经过注册会计师预审计，但与签字注册会计师预沟通无重大分歧 [1] 业务板块情况 工控板块 - 变频器业务属于工控板块，包括电梯、港机等各系列高低压通用/专用变频器 [1] - 为智慧水务、暖通空调等机械设备厂提供整体电控解决方案 [1] 工业机器人板块 - 掌握焊接、折弯等多种工艺，提供柔性定制化解决方案 [3] - 智能制造改造案例涵盖汽车、3C等多个行业 [3] - 生产模式为按需生产，重视信用和库存管理 [3] 公司计划与管理 - 正在实施回购股份方案，资金总额不低于1500万元（含）且不超过3000万元（含），价格不超过7元/股（含），用于股权激励或员工持股计划 [3] - 应收账款与业务发展匹配，加强信用管理和回款力度，2020年回款情况改善提升盈利水平 [3] 活动展示 - 董事会秘书带领参观子公司上海新时达机器人有限公司，展示工业机器人行业应用 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002527，证券简称新时达 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2021 年 6 月 29 日上午 9:00 - 10:30，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼副总经理杨丽莎女士、证券事务代表郁林林女士 [2] 财务与业绩情况 - 2020 年度营业收入 39.57 亿元 [2] - 机器人与运动控制类产品 2020 年度较 2019 年度同比增长 11.26% [2] - 2021 年一季度营业收入较去年同期增长 40.89% [2] - 2021 年净利润增长率以 2020 年为基数不低于 50% [2] 产品相关情况 机器人产品 - 下游行业客户包括 3C、白电等多个行业 [2] - 控驱自主研发，拥有核心知识产权，部分产品性能与国际品牌并跑 [3] - 拥有核心技术及系统解决方案能力，以工程机械领域为突破口，提供系统性解决方案增加客户黏性 [3] - 机器人产品上使用的减速机、伺服电机均为外购 [3] 变频驱动产品 - 聚焦智慧水务、暖通空调等通用机械行业，提供整体电控解决方案 [3] 公司问题与规划 利润率低原因 - 子公司代理业务占比较高，正进行产品结构调整等提升盈利水平 [3] - 2017 年发行可转债增加财务费用 [3] 中长期发展规划 - 智能制造业务：依托汽车白车身领域经验，拓展一般工业，推进头部客户，完成行业布局 [3] - 机器人业务：聚焦大客户战略，创造市场需求，支撑智能制造业务 [3] - 运动控制业务：打造统一平台伺服产品，利用客户资源提升市场份额，加强解决方案能力 [3] - 变频驱动业务：紧抓进口替代机会，深耕细分市场提升占有率 [3] - 电气控制系统业务：为电梯行业提供核心产品及解决方案，依靠“电梯云”发掘价值和商机 [4] - 海外业务：加快拓展，从电梯业务扩展到多业务，与大客户合作、服务本地化 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002527，证券简称为新时达 [1] - 2021 年 5 月 7 日下午 15：00 - 17：00 以网络远程方式举行 2020 年度业绩说明会，参与方为网络投资者，接待人员有总经理武玉会、独立董事钟斌、财务总监兼副总经理李国范、董事会秘书兼副总经理杨丽莎 [2] 电梯业务 - 作为全球电梯控制系统领导者，产品覆盖直梯、货梯、扶梯等所有电梯应用领域，并向解决方案方向发展 [2] - 电梯行业每年有近 100 万台套新梯及越来越多的电梯改造业务，市场需求强劲 [2] - 公司将在区块链、智能楼宇方面持续助力整梯厂商，除耕耘现有业务外，还会加快海外业务拓展，从电梯业务扩展到变频器、伺服、机器人和智能制造业务 [2][3] 海外业务 - 2020 年海外业务收入为 1.68 亿元，较 2019 年有所下降，公司将加快海外业务拓展，采用与大客户合作、服务本地化原则，与客户海外生产基地紧密合作 [2][3] 合作车企 - 与通用汽车、吉利汽车、长城汽车等车企保持长期稳定合作 [3] 机器人和智能制造业务 业务定位与战略 - 以聚焦大客户战略，创造市场需求，发现细分领域，提升营销能力，建立优势地位，支撑智能制造业务发展，同时加大研发投入，在机器学习等方面展开技术研究与开发，迭代升级产品 [3] 合作客户与领域 - 主要聚焦在汽车、工程机械、航空工业等领域，通过和业内集成商合作，为客户提供定制化解决方案 [3] 产能情况 - 子公司上海新时达机器人有限公司新工厂已入驻运行，入选上海市首批 20 家智能工厂名单，年产能为 1 万台机器人和 500 套机器人柔性工作站；众为兴松山湖工业机器人控制及驱动系统产业化基地正在建设中 [4] 产品与技术储备 - 工业机器人现有产品可满足柔性装配等新技术应用，掌握多种工艺，在机器视觉领域有深入研发，在多个行业推动示范应用 [4] 市场情况与目标 - 2020 年中国机器人市场较 2019 年实现 14% 的增长，全年新装机量超过 17 万台，2021 年中国工业机器人销量增速约为 7.8%；公司机器人业务聚焦大客户战略，上海和深圳工厂积极释放产能 [10] - 根据睿工业统计，截止到 2020 年，新时达旗下机器人发货超过 19000 台，处于国产品牌首位；SCARA 机器人技术和产品优势明显，处于国际领先水平；工业机器人性能取得重大突破，部分产品与国际著名品牌并跑 [6] 公司业绩与发展战略 业绩情况 - 2020 年完成营业收入 39.57 亿元，比上年度增长 11.97%；实现营业利润 14,732 万元，利润总额 14,960 万元，净利润 9,285 万元，分别比上年度同比增长 44.71%、45.89%、53.32%；归属于母公司所有者的净利润 8,680 万元，比上年度增长 61.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,725 万元，比上年度增长 360.77% [9] 发展战略 - 坚定执行发展战略，依托核心技术和系统解决方案能力，聚焦以客户为中心的盈利性增长，履行社会责任，实现可持续发展 [3][6] - 2021 年整合业务和组织机构，完善事业部制管理模式，构建“以客户为中心”的组织模式；完善薪酬与激励体系，梳理业务流程 [7] - 加大研发投入，聚焦以智能制造为引领的技术开发和产品，带动相关产品迭代升级 [4][7][8] - 推进变革，建立产品思维，推进 LTC - BI，推动集团信息一体化项目，推进 OKR 敏捷目标管理 [7] - 完善法人治理，管控风险，确保公司健康可持续发展 [7] 公司利润率与成本问题 利润率低的原因 - 经营模式包括自主生产和渠道销售，现阶段渠道销售占比较高，拉低毛利率和利润率 [6][9] - 受汽车产业下行周期影响，汽车智能化柔性焊接生产线业务毛利率较低，且连续计提特别坏账和商誉减值，拉低毛利率和净利润率 [6][9] 应对成本上涨措施 - 密切关注原材料情况，加强与战略供应商合作及国产元器件替代，降低风险 [4][8] - 整合业务和组织机构，完善管理模式，聚焦业务，落实战略部署 [4][7][8] - 加大研发投入，突破关键技术和产品，提升核心竞争力 [4][7][8] 其他问题回复 - 对于与京东物流合作及影响、拓展服务机器人计划、海尔及其他家电巨头合作项目等问题，均表示以公司指定媒体巨潮资讯网披露公告为准 [5] - 若有合适的海外运控、机器人领域公司，公司会认真考虑并购 [8] - 公司将致力于提升经营业绩，做好信息披露和投资者关系维护工作，规划市值管理 [8] - 公司目前专注工业机器人领域，尚无民用机器人计划 [5]