公司基本信息 - 公司股票简称西子洁能，代码002534，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是王水福[23] - 董事会秘书是濮卫锋，证券事务代表是鲍瑾[24] - 公司联系地址为浙江省杭州市江干区大农港路1216号，电话0571 - 85387519，传真0571 - 85387598，电子信箱002534@xizice.com[24] - 2022年公司名称由“杭州锅炉集团股份有限公司”变更为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，证券简称由“杭锅股份”变更为“西子洁能”[181] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 风险因素 - 公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素[6] 财务数据 - 本报告期营业收入35.11亿元，上年同期27.90亿元，同比增长25.85%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9811.25万元，上年同期2.54亿元，同比下降61.43%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，上年同期1.84亿元，同比下降396.26%[29] - 本报告期末总资产151.71亿元，上年度末139.41亿元，同比增长8.83%[29] - 报告期内公司实现营业收入351,094万元，同比增长25%，净利润9811万元，同比下降61%[46] - 营业收入35.11亿元，同比增长25.85%，主要系销售规模扩大[65] - 营业成本28.97亿元，同比增长38.02%，因收入增加和原材料涨价[65] - 研发投入2.16亿元，同比增长52.85%，因新产品开发投入[65] - 经营活动现金流量净额-5.45亿元，同比下降396.26%，因新增订单下降和原材料采购增加[65] - 装备制造业营收34.31亿元，占比97.72%，同比增长25.12%[69] - 余热锅炉营收11.92亿元，占比33.96%，同比增长24.79%[69] - 解决方案营收13.82亿元，占比39.35%，同比增长69.30%[69] - 内销营收32.88亿元，占比93.65%，同比增长35.59%[69] - 应收账款15.30亿元，较年初增长43%，因销售规模扩大和子公司控股合并[75] - 存货为20.84亿元，占比13.74%，较上期占比增加1.50%[78] - 在建工程为6.76亿元，占比4.45%，较年初增长39%，主要因项目投入增加[78] - 短期借款为8.77亿元，占比5.78%，较年初增长151%，系新增借款所致[78] - 衍生金融资产期末数为3438.91万元，本期购买2500万元，出售1.82亿元[78] - 其他债权投资期末数为3.27亿元，较期初减少2.24亿元[78] - 报告期投资额为14.47亿元，上年同期为2.53亿元，变动幅度473.12%[89] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额1.67亿元，截至期末累计投入6亿元，预计总收益2.93亿元[90] - 杭锅集团西地块项目本报告期投入3421.07万元，累计投入1.31亿元，进度70%，预计收益2100万元[90] - 临安绿能二期固废项目本报告期投入915.05万元，累计投入3.32亿元，进度95%，预计收益4869万元[90] - 浙江杭锅能源装备有限公司节能环保装备制造产业基地本报告期投入7193.36万元，累计投入7681.95万元，进度20%，预计收益6824万元[90] - 新能源科技制造产业基地本报告期投入264.99万元，累计投入706.04万元，进度7%，预计收益9745.15万元[90] - 诸暨年产清洁能源装备300台套、锅炉辅机200台套项目本报告期投入4882.06万元，累计投入5324.03万元，进度18%，预计收益5791万元[90] - 新能源科技制造产业基地承诺投资101,630.18万元，本报告期投入7,186.29万元，截至期末投资进度7.07%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[98] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，本报告期投入8,000万元，截至期末投资进度100%[98] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司营业收入519,097,614.88元，净利润62,860,097.19元[108] - 杭州杭锅江南能源有限公司营业收入280,405,139.60元，净利润45,084,778.41元[108] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司营业收入193,213,439.89元，净利润12,733,812.68元[108] - 江西乐浩综合利用电业有限公司营业利润23,649,203.29元，净利润23,649,203.29元[108] - 浙江西子联合工程有限公司营业收入1,100,581,854.29元，净利润20,225,220.74元[108] 市场与业务 - 我国大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业更低，余热锅炉市场需求呈上升趋势[38] - 公司主要从事余热锅炉等产品业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案[43] - 公司产品包括余热锅炉、清洁环保能源装备等四大类[44] - 报告期内公司新增订单38.6亿元，其中余热锅炉14.6亿元，清洁环保能源装备5.6亿元，解决方案15.2亿元，备件及服务3.2亿元，截至2022年6月底在手订单77.4亿元[46] - 公司主要实行订单式生产和产品直销模式，客户主要为电力企业等，目前探索在新疆、华中区域采用销售代理制[46][47] - 公司采购包括原辅材料等多种类型，实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”策略，开展热卷期货套期保值业务[50][51] 技术与研发 - 公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”获国家能源领域首台（套）重大技术装备[39] - 公司已储备熔盐储能、全钒液流电池等核心技术[40] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究制造基地，参与多项标准制定[55] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所等，多项研发成果获国家科技进步奖，自主研发产品应用于发电项目且发电量达成率领先[56] - 公司拥有国际先进水平的制造和检测设备，建立了完善工艺体系[57] 项目进展 - 报告期内承接绍兴绿电能源有限公司绿电熔盐储能示范项目[39] - 报告期内收购兰捷能源科技（上海）有限公司51%股权[40] - 受让赫普能源环境科技股份有限公司14%股权，将参与火电灵活性调峰储能改造[40] 公司运营与管理 - 公司坚持质量宗旨，实行售后服务承诺制，“NG牌”余热锅炉为浙江省名牌产品，获多项资质认证[58] - 公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商[62] 募集资金使用 - 2021年公开募集资金10.96亿元，本期已使用1.52亿元，累计使用1.52亿元，尚未使用9.61亿元[97] - 截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额差异1606.94万元，为银行利息及手续费[97] - 2022年3月8日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金69,385,138.04元[102] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为960,508,230.40元，存放于募集资金专项账户[102] 公司诉讼与纠纷 - 东方环境公司因诉讼被冻结账户资金，涉及金额分别为1870万元、450万元、196万元[82][83][86] - 芜湖新能源公司因诉讼被冻结账户43万元，案件预计2022年9月一审结束[87][88] - 公司与洛阳万众吉利热电有限公司仲裁涉案金额682.25万元，7月15日已开庭，尚未裁决[131] 公司担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为17850万元，实际对外担保余额合计为17748万元[151] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为0万元，报告期内担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的担保额度合计为17850万元，报告期末实际担保余额合计为17748万元，实际担保总额占公司净资产的比例为4.94%[156] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计为0万元[158] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额合计21000万元，未到期余额为2500万元，逾期未收回的金额为4000万元，逾期未收回理财已计提减值金额为4000万元[162] - 光大银行结构性存款理财金额为10000万元，参考年化收益率3.80%，报告期实际损益金额为98.2万元[162] - 四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划理财金额为4000万元，参考年化收益率7.60%，本年度计提减值准备金4000万元[162] - 公司与四川信托2019年12月4日签订信托合同，购买金额5000万元，预期年化收益率7.6%，信托期限至2020年6月4日[162] - 2020年6月11日公司收到四川信托兑付的信托产品1000万元本息，剩余4000万元本金及对应利息未如期兑付[165] - 公司对信托产品未兑付的4000万元本金全额计提减值准备[166] - 公司申请对四川信托5000万元财产诉讼保全，法院多次裁定冻结该公司账户5000万元存款[165][166] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为13690345股，占比1.85%，变动后数量为13911150股，占比1.88%[172] - 无限售条件股份变动前数量为725510705股，占比98.15%，变动后数量为725290299股，占比98.12%[172] - 股份总数变动前为739201050股，变动后为739201449股，均占比100%[172] - 6月30日西子转债开始转股，报告期内合计转股399股[173] - 王水福本期增加限售股11163055股，为高管锁定股[177] - 何伟校本期增加限售股843220股，为高管锁定股，2023年5月17日解除限售[177] - 鲁尚毅本期增加限售股405000股，为高管锁定股，2023年5月17日解除限售[177] 可转债情况 - 公司于2021年12月24日发行西子转债，发行数量11,100,000张，每张面值100元，募集资金总额11.1亿元，实际募集资金净额10.9630176314亿元[180] - 西子转债存续期限为2021年12月24日至2027年12月23日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[180] - 11.1亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“西子转债”[180][181] - 2021年12月24日，公司公开发行总额为11.10亿元可转换公司债券，初始转股价格为28.08元/股[199] - 当前转股价格为27.89元/股，自2022年5月20日起生效[200] 股东情况 - 报告期末控股股东西子电梯集团有限公司持股288,349,956股，持股比例39.01%[182] - 股东金润（香港）有限公司持股161,784,000股，持股比例21.89%[182] - 杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股，持股比例13.59%[182] - 王水福持股37,210,018股，持股比例2.01%[182] - 全国社保基金一一四组合持股10,000,000股，持股比例1.35%[182] - 公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份20,568,146股，持股比例2.78%[182] - 前10名无限售条件普通股股东中，西子电梯集团有限公司持股288,349,956股，金润（香港）有限公司持股161,784,000股，杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股[185] 高管持股情况 - 董事长王水福期初和期末持股均为14,884,073股，本期无增持和减持[186] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初和期末持股均为17,533,793股，本期无增持和减持[189] 公司治理相关 - 2021年股东大会投资者参与比例74.63%，于2022年04月26日召开[116] - 2022年2月16日何伟校因个人原因离任董事、总经理，3月11日侯晓东等多人被聘任，4月26日廖海燕任免董事，6月13日蒋志康离任、刘慧明被聘任[117] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[119] - 公司相关承诺方严格履行首发

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入13.36亿元，上年同期9.84亿元，同比增长35.69%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4016.89万元，上年同期7385.88万元，同比下降45.61%[3] - 营业总收入从9.84亿元增至13.36亿元，增幅约35.69%[16] - 营业总成本从9.04亿元增至12.99亿元，增幅约43.79%[16] - 营业利润从9551.85万元降至3979.33万元，降幅约58.34%[17] - 净利润从8809.95万元降至5118.40万元，降幅约41.90%[17] - 归属于母公司所有者的净利润从7385.88万元降至4016.89万元，降幅约45.61%[17] - 综合收益总额从8836.77万元降至5179.30万元，降幅约41.39%[18] - 基本每股收益从0.10元降至0.06元，降幅约40%[18] - 稀释每股收益从0.10元降至0.06元，降幅约40%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.96亿元，上年同期为 -2.46亿元，同比下降101.47%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.49亿元增至9.97亿元，增幅约5.08%[19] - 经营活动现金流入小计为11.36亿元，上年同期为10.08亿元，同比增长12.66%[20] - 经营活动现金流出小计为16.31亿元，上年同期为12.54亿元，同比增长29.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.96亿元，上年同期为 -2.46亿元，同比减少101.47%[20] - 投资活动现金流入小计为1.57亿元，上年同期为2.10亿元，同比减少25.49%[20] - 投资活动现金流出小计为2.35亿元，上年同期为5.78亿元，同比减少59.22%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.78亿元，上年同期为 -3.68亿元，同比增长78.73%[21] - 筹资活动现金流入小计为5.44亿元，上年同期为3.18亿元，同比增长71.00%[21] - 筹资活动现金流出小计为3.41亿元，上年同期为3.05亿元，同比增长11.77%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.04亿元，上年同期为1235.83万元，同比增长1548.56%[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.72亿元，上年同期为 -6.00亿元，同比增长38.08%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产145.65亿元，上年度末139.41亿元，同比增长4.48%[3] - 期末货币资金为3,468,058,988.21元，年初为3,754,223,059.42元[13] - 期末交易性金融资产为20,208,438.82元，年初为181,938,772.69元[13] - 期末应收账款为1,285,206,698.86元，年初为1,073,191,723.11元[13] - 期末存货为2,265,202,228.17元，年初为1,706,754,213.55元[13] - 期末流动资产合计为10,408,909,427.08元，年初为9,917,390,052.15元[13] - 期末资产总计为14,565,255,348.14元，年初为13,940,811,337.38元[14] - 期末短期借款为606,489,650.03元，年初为349,497,880.62元[14] - 期末流动负债合计为8,225,583,120.22元，年初为7,742,015,251.03元[14] - 公司负债合计从99.27亿元增至104.24亿元，增幅约5.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3098.86万元[4] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动幅度 - 交易性金融资产年初余额2020.84万元和1.82亿元，变动幅度 -88.89%，主要系证券理财产品到期赎回[6] - 应收款项融资年初余额3.36亿元和5.68亿元，变动幅度 -40.93%，主要系票据到期所致[6] - 存货年初余额22.65亿元和17.07亿元，变动幅度32.72%，主要系合并范围中新增无锡东方环境及材料备库增加所致[6] - 短期借款年初余额6.06亿元和3.49亿元，变动幅度73.53%，主要系本期银行短期借款增加[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 西子电梯集团有限公司持股比例39.01%，持股数量2.88亿股[8] - 王水福持股比例2.01%，持有14,884,073股，持有无限售条件股份3,721,018股[9][11] - 全国社保基金一一四组合持股比例0.93%，持有6,900,780股[9]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为65.78亿元人民币，同比增长22.83%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元人民币，同比下降18.47%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.38亿元人民币，同比下降8.91%[29] - 公司2021年营业收入657,813万元，同比增长22.83%[69] - 公司2021年归属于母公司净利润42,029万元，同比减少18.47%[69] - 公司2021年营业收入总额为65.78亿元，同比增长22.83%[79] - 公司第一季度营业收入为9.84亿元，第二季度为18.06亿元，第三季度为14.10亿元，第四季度为23.79亿元[34] - 公司归属于上市公司股东的净利润第一季度为7385.88万元，第二季度为1.80亿元，第三季度为1.03亿元，第四季度为6295.24万元[34] - 公司扣除非经常性损益的净利润第一季度为6091.75万元，第二季度为1.65亿元，第三季度为8534.95万元，第四季度为2741.04万元[34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长50.11%至1.78亿元人民币，主要系工资薪金、三包费、差旅费增加[94] - 管理费用同比增长43.75%至3.83亿元人民币，主要系工资薪金、差旅费、折旧增加[94] - 财务费用同比增长25.40%至-1,483万元人民币，主要系汇兑损益、利息的影响[94] - 研发费用同比增长31.88%至4.02亿元人民币[94][104] - 解决方案业务成本同比增长134.49%，毛利率下降4.89个百分点[82] - 备件及服务业务成本同比增长190.12%，毛利率下降25.01个百分点[82] - 公司整体毛利率21.30%，同比下降2.04个百分点[82] 各业务线表现 - 装备制造业收入64.53亿元，占总收入98.09%，同比增长21.92%[79] - 解决方案业务收入21.07亿元，同比大幅增长120.25%[79] - 备件及服务收入7.08亿元，同比增长93.16%[79] - 清洁环保能源装备收入10.09亿元，同比下降43.12%[79] - 余热锅炉新增订单36.4亿元，清洁环保能源装备新增订单13.7亿元[69] - 解决方案新增订单28.6亿元，备件及服务新增订单11.6亿元[69] - 公司产品涵盖四大类：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案及备件服务[50] - 2021年清洁环保能源装备实现新增订单13.75亿[174] 各地区表现 - 公司报告期内销收入占主营业务收入比重90%以上[54] - 内销收入61.06亿元，同比增长32.15%，占比提升至92.83%[79] - 海外OEM项目订单额从上年的1246万元增加到2.422亿元，同比增长1844%[169] 管理层讨论和指引 - 公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用解决方案供应商[154][156][169] - 公司积极拓展熔盐储能、太阳能光热发电、核电等新能源领域[158][159] - 市场竞争加剧导致订单毛利下滑[157][166] - 行业面临从产品竞争向解决方案竞争的转型趋势[152] - 海外市场竞争力提升成为公司重要增量来源[153] - 公司实施"创新合作"战略与多所高校构建产学研合作体系[174] - 公司持续推进"30·60目标"布局清洁能源发电及储能装备[174] - 公司采购策略实行"以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货"，2021年开展热卷期货套期保值应对钢材价格波动[60] - 钢材是公司制造过程中的主要原材料，价格波动将影响经营业绩[164] - 公司通过期货套期保值等措施控制原材料价格波动风险[164] - 公司资金相对充裕，将通过应收账款管理和金融机构授信确保资金供应[163] 研发与技术创新 - 公司2021年研发投入40,208万元，同比增加32%[72] - 研发投入金额4.02亿元人民币，占营业收入比例6.11%[104] - 研发人员数量725人，同比增长21.64%，研发人员数量占比27.84%[104] - 新增有效授权专利32项，其中发明专利6项[95] - 公司自主研发的塔式熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站，平均发电量达成率创全球同类型电站投运后同期最高纪录[48] - 公司研发的熔盐吸热器与蒸汽发生系统荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备[48][62] - 公司参与的盾构装备项目获国家科学技术进步奖一等奖，水泥窑余热发电技术获二等奖[62] - 基于熔盐储能的零碳产业园系统开发进行中，用"清洁能源+储能"模式实现对传统化石燃料的替代[100] - 公司拥有国家认定企业技术中心，参与制定多项余热锅炉国家标准和行业标准[49][61] 投资与并购活动 - 公司子公司投资持有杭州众能光电10%股权，增资德海艾科15%股权[75] - 公司收购兰捷能源科技51%股权拓展浸没式高压电极锅炉领域[75] - 新设立浙江西子碳科技公司，注册资本3000万元，西子联合工程持股67%[147] - 新设立浙江西子光能科技公司，注册资本3000万元，西子联合工程持股67%[147] - 安徽西子新能源科技公司注册资本3000万元，公司认缴出资2010万元持股67%[147] - 公司投资浙江臻泰能源科技有限公司3000余万元用于氢燃料电池开发和研究[171] - 公司与西交大、浙大合作成立研究院推进碳捕集封存利用技术[171] - 公司成立西子零碳和西子智慧公司正式进军零碳能源和储能领域[175] - 通过债务重组取得宁夏鸿铭烜商贸有限公司，涉及债权金额3156.85万元[143] - 宁夏晟宴公司以2800万元股权及资产抵偿债务[144] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8.24亿元人民币，同比下降3.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.36%至8.24亿元[107] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降80.96%至-5.01亿元，主要因可收回到期理财产品减少[107] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2311.43%至10.35亿元，主要因发行可转换公司债券收到募集资金[107][108] - 公司经营活动现金流量净额第一季度为-2.46亿元，第二季度为4.30亿元，第三季度为1.09亿元，第四季度为5.31亿元[34] - 公司可转换债券募集资金11.1亿元用于新能源制造基地建设[74] - 公司募集11.1亿可转债资金用于提升光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器产能[171] - 货币资金同比增长54%至37.54亿元，占总资产比例提升3.72个百分点[111] - 应收账款同比增长42%至10.73亿元，主要因销售收入增长及质保金到期转入[111] - 存货同比增长84%至17.07亿元，主要因原材料及配套件备货增加[111] - 投资性房地产同比激增29351%至10.48亿元，主要因西子智慧产业园及丁桥厂房转为投资性房地产[111] - 在建工程同比增长422%至4.87亿元，主要因临安绿能二期固废等项目投入增加[111] - 衍生金融资产期末余额1.82亿元，本期公允价值变动损益423.98万元[112][116] - 其他债权投资期末余额5.52亿元，较期初减少1.12亿元[116] - 报告期投资额7.21亿元较上年同期6.28亿元增长14.65%[122] - 公司开展热卷期货套期保值业务保证金限额1亿元[131] - 报告期热卷期货投资亏损22.27万元期末投资金额194.39万元占净资产0.54%[133] 项目进展与资本支出 - 临安绿能二期固废项目投入3.21亿元累计投入3.23亿元项目进度达92%[122] - 西子洁能西地块项目投入8902万元累计投入9673万元项目进度52%[122] - 新能源科技制造产业基地项目投入256.56万元累计投入441.05万元[126] - 诸暨清洁能源装备项目投入441.96万元累计投入441.96万元[126] - 浙江杭锅节能环保装备制造基地投入488.59万元累计投入488.59万元项目进度9%[126] - 公司向工商银行杭州分行申请贷款3.5亿元用于二期工业废弃物处置热电联产项目建设[121] - 公司以厂房及综合楼13119.61平方米作抵押最高抵押金额4685万元[121] 子公司与关联方 - 子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产18.56亿元，营业收入9.04亿元，净利润9949万元[139] - 子公司杭州杭锅江南能源有限公司营业收入8.16亿元，净利润5249万元[139] - 子公司浙江西子联合工程有限公司总资产16.68亿元，营业收入14.94亿元，净利润5431万元[139] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[93] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为8179.74万元，其中政府补助贡献5897.81万元[38] - 公司2021年非流动资产处置损益为-25.70万元，债务重组损益为-457.66万元[38] - 公司孙公司临安绿能环保公司增值税即征即退收入373.71万元被归类为经常性损益[39] 行业与市场环境 - 全国2021年发电装机容量达23.77亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源装机占比首次超过煤电达47.0%[43] - 国家规划2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，为2021年装机规模的近10倍[45] - 浙江省"十四五"新型储能示范项目总规模规划达100万千瓦，独立储能项目给予容量补偿[45] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，产品市场占有率位居行业前列[49][61] 订单与客户 - 公司2021年新增订单90.3亿元，同比增长44.7%[69] - 公司2021年底在手订单71.4亿元[69] - 前五大客户销售额合计11.08亿元，占总销售额16.84%[90] - 前五名供应商合计采购金额为5.14亿元人民币，占年度采购总额比例6.76%[93] - 石化余热利用解决方案新增订单金额近4亿元，较上年同期增长近200%[169] - 3年及以上应收账款账面余额较上年同期减少1.66亿元[170] - 期末应收账款减值准备余额较上年末减少0.74亿元[170] - 公司销售回款节点包括预付款、发货款、清点款、验收款和尾款（质量保证金）[55] 股东与公司治理 - 董事长王水福增持公司股份14,884,073股[195] - 董事、总经理何伟校期末持股843,220股[195] - 副总经理鲁尚毅期末持股540,000股[198] - 董事会秘书濮卫锋期末持股270,000股[198] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数达18,073,793股[198] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为3,189,720股[198] - 公司以718,632,904股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2020年度股东大会投资者参与比例为74.56%[191] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.55%[191] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.83%[194] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为76.74%[194] - 报告期内共进行9次机构投资者调研活动涉及产能、储能技术及战略布局等议题[176][180] 零碳与储能技术应用 - 公司2021年成功投运西子零碳智慧能源工厂示范项目，应用熔盐储热、液流电池储电、氢燃料电池等多种技术实现工厂能源零碳供给[48] - 公司以"西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化示范项目"进行储能技术验证[175] 公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市江干区大农港路1216号，邮政编码310021[23]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.0961102704亿元，同比增长10.08%；年初至报告期末营业收入41.9937203953亿元，同比增长14.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.0298440492亿元，同比下降38.93%；年初至报告期末为3.5733721717亿元，同比下降14.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.8534948687亿元，同比增长18.31%；年初至报告期末为3.1108181434亿元，同比增长11.40%[4] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比下降39.13%；年初至报告期末为0.48元/股，同比下降15.79%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率3.03%，同比下降2.10%；年初至报告期末为10.50%，同比下降2.05%[4] - 本报告期非经常性损益合计1.763491805亿元，年初至报告期期末为4.625540283亿元[8] - 营业总收入本期为41.99亿元，上期为36.54亿元[30] - 营业总成本本期为38.52亿元，上期为32.02亿元[30] - 净利润本期为4.02亿元，上期为5.09亿元[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.57亿元，上期为4.20亿元[33] - 综合收益总额本期为4.08亿元，上期为5.08亿元[36] - 基本每股收益本期为0.48，上期为0.57[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.9271690690亿元，同比下降31.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数429,080,667.69元，变动幅度-31.78%，主要系本期缴纳税费及支付职工薪酬增加所致[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42.09亿元，上期为30.34亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为44.29亿元，上期为32.69亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为29.57亿元，上期为20.72亿元[35] - 收到的税费返还本期为5166.71万元，上期为3476.46万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，上年同期为4.29亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.23亿元，上年同期为 -7.68亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，上年同期为 -0.26亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.03亿元，上年同期为 -3.67亿元[40] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产115.2485708114亿元，较上年度末增长10.72%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.5398308691亿元，较上年度末增长2.08%[4] - 交易性金融资产年初余额325,956,665.49元，变动幅度-83.22%，主要系本期购买的非固定收益类理财减少[12] - 应收票据年初余额193,023,032.15元，变动幅度43.65%，主要系准备持有至到期票据增加[12] - 存货期末余额1,415,075,248.86元，较年初余额927,420,745.27元增长52.58%，主要系销售规模扩大，采购量增大所致[12] - 投资性房地产期末余额1,027,927,576.25元，较年初余额3,559,840.00元增长28775.67%，主要系西子智慧产业园、联合厂房商业楼转入所致[12] - 2021年9月30日货币资金为2,067,119,293.56元，较2020年12月31日的2,437,321,162.69元有所减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为54,697,453.87元，较2020年12月31日的325,956,665.49元大幅减少[20] - 2021年9月30日应收票据为277,273,235.99元，较2020年12月31日的193,023,032.15元增加[23] - 2021年9月30日应收账款为934,896,820.95元，较2020年12月31日的754,751,217.02元增加[23] - 2021年9月30日存货为1,415,075,248.86元，较2020年12月31日的927,420,745.27元增加[23] - 2021年9月30日流动资产合计7,781,088,337.20元，较2020年12月31日的7,370,653,008.37元增加[23] - 2021年9月30日非流动资产合计3,743,768,743.94元，较2020年12月31日的3,038,616,672.79元增加[23] - 2021年9月30日负债合计7,671,936,081.25元，较2020年12月31日的6,682,272,599.36元增加[25] - 2021年9月30日所有者权益合计3,852,920,999.89元，较2020年12月31日的3,726,997,081.80元增加[29] - 2021年初因首次执行新租赁准则，使用权资产增加1.15亿元，非流动资产合计增加1.15亿元，资产总计增加1.15亿元[44][47] - 2020年12月31日货币资金为24.37亿元，2021年1月1日保持不变[44] - 2020年12月31日交易性金融资产为3.26亿元，2021年1月1日保持不变[44] - 2020年12月31日应收账款为7.55亿元，2021年1月1日保持不变[44] - 2020年12月31日存货为9.27亿元，2021年1月1日保持不变[44] - 2020年12月31日固定资产为19.45亿元，2021年1月1日保持不变[47] - 非流动负债合计从849,210,890.04元变为964,708,868.75元，增加115,497,978.71元[50] - 负债合计从6,682,272,599.36元变为6,797,770,578.07元，增加115,497,978.71元[50] - 负债和所有者权益总计从10,409,269,681.16元变为10,524,767,659.87元，增加115,497,978.71元[50] - 2021年1月1日使用权资产为115,497,978.71元，2020年12月31日为0 [51] - 2021年1月1日租赁负债为115,497,978.71元，2020年12月31日为0 [51] 费用与收益变动情况 - 销售费用上年同期数65,408,596.79元，变动幅度85.70%，主要系订单规模扩大，公司人均薪酬上涨及销售人员增加共同影响所致[12] - 投资收益上年同期数155,175,499.06元，变动幅度-93.10%，主要系去年同期确认了出让青汽股权收益[12] - 营业外收入上年同期数4,261,854.07元，变动幅度236.28%，主要系客户支付违约金[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,712，西子电梯集团有限公司持股比例39.01%，为第一大股东[16] - 金润（香港）有限公司持股比例21.89%，杭州市实业投资集团有限公司持股比例13.59%，分列第二、三大股东[16] - 公司前十大股东中，金润（香港）有限公司持股161,784,000股，杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股[19] 非经常性损益界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据 - 本报告期营业收入27.90亿元，上年同期23.73亿元，同比增长17.55%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，上年同期2.51亿元，同比增长1.29%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，上年同期2.07亿元，同比增长8.99%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，上年同期3.94亿元，同比下降53.38%[29] - 本报告期末总资产109.78亿元，上年度末104.09亿元，同比增长5.47%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.51亿元，上年度末33.84亿元，同比下降0.97%[29] - 报告期内非经常性损益合计28,620,484.78元，其中计入当期损益的政府补助22,274,325.70元[36] - 报告期内公司实现营业收入278,976万元，同比增长17.55%，营业利润31,089万元，同比下降5.42%，归属于母公司的净利润25,435万元，同比增长1.29%[49] - 本报告期营业收入27.90亿元，同比增长17.55%；营业成本20.99亿元，同比增长15.26%[68] - 本报告期销售费用8107.78万元，同比增长100.56%；管理费用1.80亿元，同比增长55.21%[68] - 本报告期经营活动现金流净额1.84亿元，同比减少53.38%；筹资活动现金流净额 -1.78亿元，同比减少2611.25%[68] - 公司本报告期营业收入27.90亿元，同比增长17.55%，锅炉及原动机制造业占比98.29%，贸易服务业占比1.71%[71] - 分产品来看，余热锅炉营收9.56亿元，同比增长18.40%；清洁环保能源装备营收7.40亿元，同比下降8.60%；解决方案营收8.16亿元，同比增长30.65%；备件及服务营收2.39亿元，同比增长101.38%；其他业务收入0.39亿元，同比增长192.61%[71] - 分地区来看，内销营收24.25亿元，同比增长13.06%；外销营收3.65亿元，同比增长59.72%[71] - 公司投资收益1062.69万元，占利润总额比例3.41%；公允价值变动损益108.99万元，占利润总额比例0.35%；资产减值1787.39万元，占利润总额比例5.74%；营业外收入239.21万元，占利润总额比例0.77%；营业外支出189.73万元，占利润总额比例0.61%；信用减值损失 -2016.20万元，占利润总额比例 -6.47%[74] - 应收账款较年初增长30%，主要系本期收入增加所致；投资性房地产较年初增长28589%，主要系西子智慧产业园、联合厂房商业楼转入所致；固定资产较年初减少54%，主要系相关资产转至投资性房地产[75] - 在建工程较年初增长197%，主要系杭锅西地块、临安绿能二期固废工程建设投入所致；长期借款较年初增长115%，主要系孙公司临安绿能增加保证借款所致[78] - 衍生金融资产期末数为1.21亿元，其他权益工具投资期末数为3.56亿元，金融资产小计期末数为4.77亿元[79] - 报告期投资额为2.53亿元，上年同期投资额为1.77亿元，变动幅度为42.99%[86] 公司业务 - 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等业务，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地[42] - 报告期内公司新增订单57亿元，同比增长85.4%，其中余热锅炉新增订单17亿元，清洁环保能源装备新增订单11亿元，解决方案新增订单23亿元，备件及服务新增订单6亿元，截至2021年6月底在手订单77.9亿元[49] - 公司实行产品直销模式，内销收入占主营业务收入比重在80%以上[50] - 公司采购包括原辅材料、外扩、配套件、外协服务、安装施工服务及其他生产物资采购[54] - 公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”采购策略，2021年开展热卷期货套期保值业务应对钢材价格波动[55] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究等基地，参与多项标准制定巩固行业地位[56] - 公司余热锅炉产品总体技术国内领先，引进产品达国际先进水平，多项研发成果获国家科技进步奖[59] - 公司拥有国际先进制造和检测设备，建立完善工艺体系支持产品研发[60] - 公司“NG牌”余热锅炉是浙江省名牌产品，拥有多项资质认证，重视质量人员培养[61] - 公司与多家国际知名公司合作，积累国际合作经验拓展海外市场[62] - 公司坚持差异化竞争和“创新合作战略”，向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商转变[63] 市场情况 - 我国大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业更低，余热锅炉市场需求呈上升趋势[40] 研发成果 - 公司在光热发电及储能领域研发成果获浙江省装备制造业重点领域国内首台（套），50MW熔盐储能系统应用项目平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期最高纪录[41] 项目进展 - 杭锅集团西地块项目本报告期投入1733.08万元，截至报告期末累计实际投入2503.33万元，项目进度为10.50%，预计收益为2100万元[86] - 临安绿能二期固废项目本报告期投入1.51亿元，截至报告期末累计实际投入1.53亿元，项目进度为34.90%，预计收益为4869万元[86] 抵押情况 - 临安绿能环保发电有限公司向交通银行抵押厂房最高金额4350万元，抵押机器设备最高金额1亿元，截至2021年6月30日剩余贷款3005.5万元[82] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向工商银行抵押房地产金额2025万元，2018年申请50万元贷款已还清，但解押手续未办完[83] 期货业务 - 公司投入不超1亿元开展热卷期货套期保值业务，保证金最高占用额不超1亿元[92][93] - 公司与南华期货开展热卷期货业务，期末资金额859.63万元，占期末净资产比例0.26%，报告期实际损益284.29万元[96] - 公司套期保值交易品种市场透明度大、成交活跃，成交价格和当日结算单价能反映衍生品公允价值[97] - 独立董事认为公司开展热卷期货套期保值业务符合业务需求，内控程序健全，审议程序合法合规[97] 子公司情况 - 杭州杭锅工业锅炉有限公司注册资本10000万元，总资产1513224703.16元，净资产451343371.07元，营业收入427747812.79元，营业利润56495623.85元，净利润49048380.56元[101] - 浙江西子联合工程有限公司注册资本12700万元，总资产1116360462.44元，净资产286865160.05元，营业收入587714349.09元，营业利润32170506.82元，净利润29099258.88元[101] - 公司新设杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司、安徽西子新能源科技有限公司、西子（诸暨）新能源装备有限公司、国科西子（杭州）科技创新发展有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[101] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例74.56%，于2021年04月23日召开；2021年第一次临时股东大会投资者参与比例74.55%，于2021年05月27日召开[109] 人员变动 - 许广安于2021年01月04日因个人原因离任董事，罗世全于2021年04月23日因增补被选举为董事；郑津洋于2021年08月23日因个人工作原因离任独立董事，史彦涛于2021年08月23日因增补被选举为独立董事[110] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[112] 环保情况 - 江西乐浩综合利用电业有限公司是重点排污单位，排放二氧化硫、氮氧化物等污染物，无超标排放情况[116] - 江西乐浩综合利用电业有限公司废气处理的除尘、脱硫、脱硝系统投产后一直正常运行，各项指标达标[117][119] - 江西乐浩综合利用电业有限公司建设项目环境影响评价已通过江西省环保厅，2017年6月19日取得《排污许可证》，2018年9月12日“突发环境事件应急预案”在江西省乐平市环保局备案[121][122] 担保情况 - 报告期内审批担保额度合计为10000万元，报告期内担保实际发生额合计为965万元，报告期末已审批的担保额度合计为27850万元，报告期末实际担保余额合计为10965万元，实际担保总额占公司净资产的比例为3.27%[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为10965万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为10965万元[156] - 公司为杭州临安绿能环保发电有限公司提供连带责任担保，担保额度为17850万元，实际担保金额为10965万元[152] - 公司为浙江西子联合设备成套有限公司提供连带责任担保，担保额度为10000万元，实际担保金额为0[152] 理财情况 - 委托理财发生额合计为109712.96万元，未到期余额为83901.79万元，逾期未收回的金额为4000万元，逾期未收回理财已计提减值金额为4000万元[157] - 杭州银行江城支行“幸福99”半年添益定制理财金额10000万元，年化收益率3.85%，实际收益193.98万元[158] - 宁波银行杭州分行大额存单理财金额10000万元，年化收益率3.30%，实际收益82.58万元[161] - 招商银行杭州分行3个月结构性存款理财金额10000万元，年化收益率3.30%，实际收益74.71万元[161] - 公司购买四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划理财金额5000万元，预期年化收益率7.6%，已收回20%本金及本息1038.10411万元，剩余4000万元本金全额计提减值准备[164][165] - 公司购买中融信托融景21号集合资金信托理财金额5000万元，年化收益率8.00%，实际收益328.77万元[164] - 公司理财合计金额109000万元，实际收益870.33万元[164] 合同情况 - 公司与南通佳兴热电有限公司签订的1×120t/h+2×270t/h高温超高压循环流化床锅炉及EPC总承包合同，总金额29850万元，本期确认收入16860.64万元，累计确认收入18068.60万元[169] - 公司与广东粤电滨海湾能源有限公司签订的3×700MW等级燃气 - 蒸汽联合循环热电冷联产工程余热锅炉及其辅助设备合同，总金额42800万元，处于图纸设计中，部分原材料及配套件已下单采购[169] - 公司与南通佳兴热电有限公司签订的4×270t/h高温超高压循环流化床锅炉及主体工程EPC合同，总金额38211万元，图纸设计基本完成，材料已采购完成[169] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为2392290股，占比0.32%，变动后数量为13555345股，占比1.83%[177] - 无限售条件股份变动前数量为736808760股，占比99.68%，变动后数量为725645705股，占比98.17%[177] - 股份总数为739201050股，变动前后占比均为100%[177] - 报告期内董事长王水福增持公司股份14884073股，部分转为高管锁定股[177] - 王水福本期增加限售股数11163055股，期末限售股数为11163055股[180] - 何伟校、鲁尚毅等8位高管期末限售股数分别为632415股、405000股等，本期无增减变动[180] - 限售股份期初总数为2392290股，本期增加11163055股，期末总数为13555345股[180] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数未提及，前十大股东中，西子电梯集团有限公司持股288,349,956股，占比39.01%[183] - 金润（香港）有限公司持股161,784,000股，占比21.89%[183] - 杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股，占比13.59%[183] - 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金持股17,102,229股，占比2.31%[183] - 王水福持股14,884,073股，占比2.01%，其中有限售条件股份11,163,055股，无限售条件股份3,721,018股[183] - 公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润（香港）有限公司的实际控制人均为王水福先生[183][186][188] - 杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份20,568,146股，持股比例2.78%，为前十大持股账户[187] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[188] - 股东王学闻通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份，其持股1,855,500股，占比0.25%，其中885,800股质押[183][188] - 除已知关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[186][188] - 董事长王水福本期增持股份14,884,073股，期末持股数为14,884,073股[191]

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为984,260,238.07元，同比增长6.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为73,858,827.13元，同比增长13.86%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,917,453.10元，同比增长44.87%[9] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长11.11%[9] - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比增长0.19%[9] - 净利润为88,099,528.89元，同比增长15.55%[70] - 归属于母公司股东的净利润为73,858,827.13元，同比增长13.86%[70] - 综合收益总额为88,367,684.71元，同比增长15.1%[74] - 归属于母公司所有者的综合收益为74,126,982.95元，同比增长13.3%[74] - 营业利润为45,556,373.15元，同比增长8.3%[78] - 净利润为42,924,569.53元，同比增长16.9%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-245,946,742.70元，同比下降194.06%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-245,946,742.70元，较上年同期减少194.06%，主要因上年销售规模扩大导致到期应付款总量增加及发放年终奖[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为949,150,719.69元，同比下降10.5%[82] - 经营活动现金流入小计为1,008,297,345.21元，同比下降9.5%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为-245,946,742.70元，同比下降194.1%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-368,014,689.35元，同比改善37.8%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,358,324.98元，同比下降94.7%[85] - 期末现金及现金等价物余额为1,714,231,445.67元，同比下降0.8%[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-290,224,211.45元，同比下降338.8%[89] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-301,998,044.70元，同比改善49.7%[92] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,558,186.50元，同比下降102.0%[92] - 母公司期末现金及现金等价物余额为484,149,650.29元，同比下降3.1%[92] 资产与负债 - 总资产为10,375,017,142.36元，同比下降0.33%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为3,458,193,560.21元，同比增长2.21%[9] - 预付款项期末余额为507,039,512.05元，较年初增长48.52%，主要因销售规模扩大及锁定材料涨价风险导致预付货款增加[21] - 其他流动资产期末余额为652,866,251.13元，较年初增长69.45%，主要因本期新增购入理财[21] - 投资性房地产期末余额为1,028,532,485.83元，较年初增长28792.66%，主要因产业园、商业楼从固定资产重分类至投资性房地产[21] - 固定资产期末余额为904,752,179.99元，较年初减少53.49%，主要因产业园、商业楼从固定资产重分类至投资性房地产[21] - 在建工程期末余额为130,518,497.73元，较年初增长39.87%，主要因杭锅集团西地块项目投建[21] - 公司货币资金从2020年12月31日的2,437,321,162.69元减少至2021年3月31日的1,841,687,140.16元[46] - 公司交易性金融资产从2020年12月31日的325,956,665.49元减少至2021年3月31日的242,969,856.33元[46] - 公司应收账款从2020年12月31日的754,751,217.02元增加至2021年3月31日的767,781,177.54元[46] - 公司预付款项从2020年12月31日的341,388,147.63元增加至2021年3月31日的507,039,512.05元[46] - 公司存货从2020年12月31日的927,420,745.27元增加至2021年3月31日的977,386,620.12元[46] - 公司合同资产从2020年12月31日的1,216,418,715.18元增加至2021年3月31日的1,241,432,150.15元[46] - 公司其他流动资产从2020年12月31日的385,290,071.95元增加至2021年3月31日的652,866,251.13元[46] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的7,370,653,008.37元减少至2021年3月31日的7,081,727,343.33元[46] - 公司2021年第一季度总资产为103.75亿元，较2020年底的104.09亿元略有下降[49][55] - 长期股权投资从4.41亿元增加至4.59亿元，增长4.05%[49] - 投资性房地产从355.98万元大幅增加至10.29亿元，主要由于资产重分类[49] - 固定资产从19.45亿元减少至9.05亿元，下降53.47%[49] - 在建工程从9331.33万元增加至1.31亿元，增长39.87%[49] - 使用权资产从0元增加至1.16亿元，主要由于新租赁准则实施[49][52] - 合同负债从16.81亿元增加至18.50亿元，增长10.11%[49] - 应付职工薪酬从1.61亿元减少至5131.06万元，下降68.17%[52] - 未分配利润从17.15亿元增加至17.89亿元，增长4.31%[55] - 母公司货币资金从10.84亿元减少至4.88亿元，下降54.95%[56] - 长期股权投资为1,546,206,773.46元，同比增长1.90%[59] - 固定资产为467,913,416.46元，同比下降68.83%[59] - 合同负债为1,094,994,314.94元，同比增长13.06%[59] - 应付账款为1,422,625,708.04元，同比下降10.10%[59] - 资产总计为7,630,226,576.73元，同比下降1.58%[59] - 流动资产合计为7,370,653,008.37元，非流动资产合计为3,038,616,672.79元，资产总计为10,409,269,681.16元[96][99] - 流动负债合计为5,833,061,709.32元，非流动负债合计为849,210,890.04元，负债合计为6,682,272,599.36元[99][102] - 归属于母公司所有者权益合计为3,383,512,272.85元，少数股东权益为343,484,808.95元，所有者权益合计为3,726,997,081.80元[102] - 应收账款为754,751,217.02元，应收款项融资为663,803,542.87元，合同资产为1,216,418,715.18元[96] - 存货为927,420,745.27元，预付款项为341,388,147.63元，其他应收款为115,099,708.12元[96] - 长期股权投资为441,002,181.59元，固定资产为1,945,348,280.73元，在建工程为93,313,290.15元[96] - 短期借款为400,394,166.67元，应付票据为728,061,919.08元，应付账款为2,344,285,887.89元[99] - 合同负债为1,680,822,694.14元，应付职工薪酬为161,225,092.72元，应交税费为140,522,941.64元[99] - 长期借款为100,000,000.00元，预计负债为90,836,606.01元，递延收益为637,207,588.57元[102] - 货币资金为1,083,578,960.77元，交易性金融资产为224,002,981.62元[102] - 流动资产合计为4,293,746,485.83元[105] - 非流动资产合计为3,487,858,199.57元[105] - 资产总计为7,781,604,685.40元[108] - 流动负债合计为3,923,126,897.78元[108] - 非流动负债合计为559,306,930.43元[108] - 负债合计为4,482,433,828.21元[108] - 所有者权益合计为3,299,170,857.19元[112] - 应收账款为312,604,215.96元[105] - 应付账款为1,582,605,951.97元[108] - 未分配利润为1,555,194,991.35元[112] 费用与成本 - 销售费用本期数为32,006,627.51元，较上年同期增长59.36%，主要因本期工资薪金和三包费增长[21] - 管理费用本期数为77,543,764.36元，较上年同期增长48.25%，主要因本期工资薪金、工程整改费增长[21] - 营业总成本为903,730,016.77元，同比增长8.14%[67] - 研发费用为74,628,860.23元，同比增长29.73%[67] - 母公司营业成本为490,820,617.38元，同比增长14.4%[75] - 母公司研发费用为35,995,677.73元，同比增长5.5%[75] 其他 - 非经常性损益项目合计为12,941,374.03元[12] - 报告期末普通股股东总数为13,626人[13] - 委托理财发生额为109,712.96万元，其中券商理财产品12,000万元，银行理财产品88,712.96万元，信托理财产品9,000万元[30] - 公司与南通佳兴热电有限公司签订的合同总金额为29,850万元，本期确认收入5,167.99万元，累计确认收入6,375.95万元[29] - 公司委托理财总金额为59,000万元，其中四川信托有限公司的4,000万元本金未能如期兑付，已全额计提减值准备[36][37] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目[93]

公司基本信息 - 公司股票简称杭锅股份，代码002534，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市江干区大农港路1216号，邮编310021[20] - 董事会秘书为濮卫锋，联系电话0571 - 85387519，电子信箱002534@chinaboilers.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码为913300001430417586，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱国刚、徐文生[26] 利润分配相关 - 公司总股本739,201,050股，扣除回购专户上已回购股份20,568,146股后，用于分红的总股本为718,632,904股[7] - 公司利润分配预案为以718,632,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度以739,265,850股为基数，每10股派息2元，共计147,853,170元[165] - 2019年度以718,632,904股为基数，拟每10股派息4元，共计287,453,161.60元[165] - 2020年度以718,632,904股为基数，拟每10股派息4元，共计287,453,161.60元[166] - 2020年现金分红金额287,453,161.60元，占净利润比率55.76%，现金分红总额（含其他方式）320,170,649.75元，占净利润比率60.13%[170] - 2019年现金分红金额287,453,161.60元，占净利润比率78.51%，现金分红总额（含其他方式）413,341,153.95元，占净利润比率112.89%[170] - 2018年现金分红金额147,853,170元，占净利润比率60.57%，现金分红总额（含其他方式）147,853,170元，占净利润比率60.57%[170] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为53.56亿元，较2019年增长36.37%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5.15亿元，较2019年增长40.79%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元，较2019年增长58.32%[27] - 2020年末总资产为104.09亿元，较2019年末增长11.95%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33.84亿元，较2019年末增长4.03%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为9.25亿元、14.48亿元、12.81亿元、17.02亿元[32] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1243.95万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为6154.71万元[37] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.01亿元[37] - 货币资金同比增长34%，应收账款同比下降54%，应收款项融资同比增长48%，其他流动资产同比下降54%，债权投资同比下降100%，长期股权投资同比增长250%，其他权益工具投资同比下降92%[46] - 2020年公司实现营业收入53,556.6万元，较上年同期增长36.37%，营业利润71,229.8万元，较上年同期增长36.59%，归属于母公司的净利润51,548.35万元，较上年同期增长40.79%[58] - 2020年公司营业收入合计53.56亿元，较2019年的39.27亿元同比增长36.37%[78] - 2020年销售费用为1.18亿元，同比增长79.91%；管理费用为2.67亿元，同比增长43.61%；财务费用为 - 1988.13万元，同比下降10.55%；研发费用为3.05亿元，同比增长54.90%[93] - 2018 - 2020年研发投入分别为1.87亿元、1.97亿元、3.05亿元，近三年年均增幅超30%，2020年研发投入占营业收入年均占比达5.69%[93] - 2020年经营活动现金流入小计39.91亿元，同比减少1.09%；经营活动现金流出小计31.39亿元，同比增加0.28%；经营活动产生的现金流量净额8.52亿元，同比减少5.82%[104] - 2020年投资活动现金流入小计30.62亿元，同比减少27.68%；投资活动现金流出小计33.39亿元，同比减少15.58%；投资活动产生的现金流量净额-2.77亿元，同比减少199.56%，主要系本期可收回的到期理财产品较少所致[104][105] - 2020年筹资活动现金流入小计5.14亿元，同比增加60425.88%；筹资活动现金流出小计5.61亿元，同比增加65.59%；筹资活动产生的现金流量净额-0.47亿元，同比增长86.16%，主要系本期银行借款增加所致[104][105] - 2020年现金及现金等价物净增加额5.20亿元，同比减少38.64%[104] - 2020年投资收益1.77亿元，占利润总额比例25.55%，主要系青岛捷能股权处置投资收益确认[108] - 2020年末货币资金24.37亿元，占总资产比例23.41%，同比增长34%，主要系本期经营性现金净流入所致[109] - 2020年末长期股权投资4.41亿元，占总资产比例4.24%，同比增长250%，主要系本期投资中光科技公司股权所致[109] - 2020年末短期借款4.00亿元，占总资产比例3.85%，同比增长79862%，主要系本期增加短期借款所致[109] - 报告期投资额为628,464,847.12元，上年同期为189,445,842.19元，变动幅度为212.74%[118] - 2020年公司经营性现金流现金净流入为7.51亿元[151] - 2020年公司应收账款（含合同资产）期末账面余额较上年同期增加11%，远低于营业收入增长的36%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 锅炉及原动机制造业营业收入52.93亿元，占比98.82%，同比增长38.39%；贸易服务业营业收入6305.32万元，占比1.18%，同比下降38.72%[78] - 余热锅炉营业收入22.10亿元，同比增长38.74%；清洁环保能源装备营业收入17.74亿元，同比增长36.29%；解决方案营业收入9.57亿元，同比增长37.50%；备件及服务营业收入3.67亿元，同比增长26.82%[78] - 内销营业收入46.21亿元，占比86.28%，同比增长32.84%；外销营业收入7.35亿元，占比13.72%，同比增长63.73%[78] - 锅炉及原动机制造业营业成本40.80亿元，毛利率22.91%，同比增加2.49个百分点[78] - 余热锅炉营业成本17.35亿元，毛利率21.52%，同比增加2.07个百分点；清洁环保能源装备营业成本14.47亿元，毛利率18.44%，同比增加2.57个百分点；解决方案营业成本7.24亿元，毛利率24.29%，同比增加2.62个百分点；备件及服务营业成本1.83亿元，毛利率50.19%，同比增加7.19个百分点[78] - 内销营业成本36.34亿元，毛利率21.35%，同比增加1.27个百分点；外销营业成本4.71亿元，毛利率35.86%，同比增加10.13个百分点[78] - 2020年锅炉及原动机制造业销售量和生产量均为284台套，较2019年的206台套同比增长37.86%[83] - 余热锅炉营业成本占比42.25%，同比增长35.18%；清洁环保能源装备营业成本占比35.25%，同比增长32.13%；解决方案营业成本占比17.64%，同比增长32.90%；备件及服务营业成本占比4.45%，同比增长10.83%；其他营业成本占比0.41%，同比下降32.92%[86] - 2020年公司新增订单62.4亿元，同比增长32%，其中余热锅炉设备新增订单35.2亿元，同比增长55%，清洁环保能源装备新增订单14.6亿元，解决方案新增订单9.3亿元，备件及服务新增订单3.3亿元，截至2020年12月底，在手订单55亿元[64] - 2020年公司新增订单62.39亿元，同比增长32%，其中余热锅炉同比增加55%，解决方案同比增加62%[151] - 2020年公司取得垃圾焚烧市场订单13.3亿元，较上年同期增加48.6%[152] - 2020年公司取得HRSG余热锅炉新增订单9.4亿，较上年增长27%[153] 公司业务优势与战略 - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地，参与多项标准制定[47] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心，多项产品技术达国际先进水平[48] - 公司拥有国际先进水平的制造和检测设备，建立了完善的工艺体系[51] - 公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品，拥有多项资质认证[52] - 公司与多家国际知名公司展开技术交流和合作[53] - 公司坚持差异化竞争和创新合作战略，向整体解决方案供应商转变[54] - 公司制定“十四五发展规划”，明确发展战略目标和实现路径[58] - 公司新能源 + 储能业务模式已初步研发完成，即将开展应用[54] - 公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业组成联合体受让浙江中光新能源科技有限公司51%股权，公司持有22.23%股权；2021年初，全资子公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权[73] - 海宁分公司负责实施年产1.5万吨锅炉部件技术改造项目[69] - 公司斩获广东太平岭核电项目1、2号机组LOT130Ap核岛EDG日用油罐及BQR、BQV储罐供应合同[70][72] - 公司2020年对现有技术及产品战略不断调整，布局新能源+储能业务模式已初步完成研发[63] - 公司管理变革五项子项目全面落地，建立三大业务流程体系并固化[65][67] - 公司与浙江大学建立全天候战略合作，成立先进能源联合研发中心，还与多所科研院校建立紧密合作[68] - 公司在芜湖、德清两地做基地部署，在多地成立分公司，在泰国和迪拜设立办事处，后续将在多国开立办事处[69] - 公司确定“传统能源 + 新能源”战略，在“碳捕集、零炭能源、储能 + 能源综合利用”等领域加大创新力度[100] - 公司坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务[136] - 公司推行“精益制造”战略，深化供应链再造，构建面向客户的供应链，建设全价值链质量管理体系[136] - 公司未来将向大环保、高端制造及新能源领域扩张，成为综合能源集成服务商[139] 产业园相关情况 - 西子智慧产业园一期建筑面积约8000平方米，已引进20余家企业入驻；二期建筑面积约24万平方米，已吸引近百家企业入驻，二期项目去化率已超过45%；三期引入山姆超市已开业，剩余集中商业部分预计2021年上半年集中开业；四期约6万平方米，2020年10月15日动工，预计2022年完成竣工验收[73] - 西子智慧产业园一期建筑面积约8000平方米，已有20余家企业入驻；二期建筑面积约24万平方米，预计2019年10月投入使用[154] - 产业园二期建筑面积约24万平方米，2020年6月8日开园，已吸引近百家企业入驻，二期项目去化率超45%[156] - 产业园三期引入山姆超市，2020年12月30日开业，剩余集中商业预计2021年上半年开业[156] - 产业园四期约6万平方米，2020年10月15日动工，预计2022年完成竣工验收[156] 子公司相关财务数据 - 杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产1,554,258,312.17元，净资产481,320,773.64元，营业收入704,992,649.74元，营业利润87,953,054.85元，净利润84,093,365.31元[129] - 浙江杭锅能源投资管理有限公司总资产164,685,667.96元，净资产140,662,329.62元，营业收入3,053,097.21元，营业利润7,318,178.69元，净利润76,653,435.30元[129] 市场情况与行业趋势 - 市场竞争日趋激烈且从国内延伸到国外，行业整合趋势明显，余热锅炉细分市场将呈现少数竞争者状态[132][133] - 节能环保领域行业需求相对旺盛，行业市场由产品竞争转向解决方案竞争趋势明显，海外市场竞争力开始显现[134][135] 研发相关情况 - 2020年公司研发投入30,488万元，同比增加55%[68] - 2020年公司申请专利24项，发明专利占比29%；获得授权专利32项，发明专利占比19%[94] - 2020年10月公司与西安交通大学联合成立能源科技研究院，11月与浙江大学联合成立先进能源联合研发中心[95] - 2020年底公司成功中标东莞宁州3*9H项目，完成国内首台补燃9E级燃机余热锅炉技术研发并中标浙石化鱼山岛项目[98] - 公司积极

财务表现 - 公司总资产为9,856,806,155.84元，同比增长6.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为168,636,614.32元，同比增长113.78%[9] - 营业收入为1,280,551,255.96元，同比增长30.65%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34,651,507.85元，同比下降76.47%[9] - 基本每股收益为0.23元，同比增长109.09%[9] - 加权平均净资产收益率为5.13%，同比增长2.68%[9] - 公司营业收入为36.54亿元，同比增长37.05%，主要由于销售规模扩大[21] - 公司营业成本为27.52亿元，同比增长30.95%，主要由于销售规模扩大导致相应成本增加[21] - 公司研发费用为1.94亿元，同比增长44.17%，主要由于研发项目增加[21] - 公司投资收益为1.55亿元，同比增长125.44%，主要由于三季度确认了出让青汽股权收益[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元，同比增长41.70%，主要由于销售规模扩大导致销售活动产生的净现金流增加[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7.68亿元，同比下降1118.78%，主要由于支付收购中来股份诚意金[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.67亿元，同比下降1495.98%，主要由于投资活动现金净流量同比减少[23] - 公司营业总收入为12.81亿元人民币，同比增长30.6%[64] - 营业总成本为10.92亿元人民币，同比增长21.7%[67] - 净利润为2.32亿元人民币，同比增长165.8%[70] - 归属于母公司所有者的净利润为1.69亿元人民币，同比增长113.8%[70] - 公司本期营业收入为873,293,377.17元，同比增长24.07%[73] - 公司本期营业成本为649,511,716.86元，同比增长17.09%[73] - 公司本期综合收益总额为230,416,475.26元，同比增长161.47%[73] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为167,326,438.30元，同比增长109.58%[73] - 公司本期基本每股收益为0.23元，同比增长109.09%[73] - 公司本期营业利润为226,542,761.33元，同比增长199.89%[78] - 公司本期净利润为182,311,021.72元，同比增长258.89%[78] - 公司本期营业总收入为3,653,743,943.26元，同比增长37.05%[81] - 公司本期营业总成本为3,202,037,486.17元，同比增长31.71%[81] - 公司本期研发费用为193,633,917.81元，同比增长44.17%[81] - 公司净利润为508,811,336.73元，同比增长66.9%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为419,744,142.79元，同比增长53.1%[84] - 少数股东损益为89,067,193.94元，同比增长190.1%[84] - 基本每股收益为0.57元，同比增长54.1%[87] - 母公司营业收入为2,486,179,684.51元，同比增长51.7%[90] - 母公司营业利润为528,526,374.50元，同比增长114.7%[90] - 母公司净利润为443,511,805.68元，同比增长99.1%[90] - 母公司基本每股收益为0.60元，同比增长100%[93] - 公司综合收益总额为508,004,767.93元，同比增长66.1%[87] - 归属于母公司所有者的综合收益为418,937,573.99元，同比增长52.2%[87] - 公司经营活动产生的现金流量净额为429,080,667.69元，同比增长41.7%[96] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-768,407,006.05元，同比减少1,118.6%[99] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-26,007,459.64元，同比减少87.9%[99] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,427,095,754.69元，同比增长46.6%[99] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为175,456,784.48元，同比增长218.6%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-589,053,383.32元，同比减少199.3%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,065,222.24元，同比减少88.2%[106] - 母公司期末现金及现金等价物余额为311,657,058.46元，同比增长256.9%[106] 股东结构 - 公司前10名普通股股东中，西子电梯集团有限公司持股比例为39.01%[13] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，西子电梯集团有限公司持有288,349,956股人民币普通股[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 资产与负债 - 公司2020年9月30日的流动资产合计为7,360,851,639.70元，较2019年12月31日的6,856,894,750.20元增长7.35%[46] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为2,495,954,516.14元，较2019年12月31日的2,441,124,964.88元增长2.24%[49] - 公司2020年9月30日的资产总计为9,856,806,155.84元，较2019年12月31日的9,298,019,715.08元增长6.01%[49] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为5,510,643,246.15元，较2019年12月31日的5,027,217,310.40元增长9.62%[52] - 公司2020年9月30日的非流动负债合计为738,395,240.54元，较2019年12月31日的785,466,781.14元下降5.99%[52] - 公司2020年9月30日的负债合计为6,249,038,486.69元，较2019年12月31日的5,812,684,091.54元增长7.51%[52] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为3,607,767,669.15元，较2019年12月31日的3,485,335,623.54元增长3.51%[55] - 公司2020年9月30日的货币资金为1,451,397,019.55元，较2019年12月31日的1,823,514,990.50元下降20.40%[46] - 公司2020年9月30日的应收账款为675,355,518.79元，较2019年12月31日的1,653,903,900.24元下降59.17%[46] - 公司2020年9月30日的存货为1,130,626,129.29元，较2019年12月31日的1,017,934,169.70元增长11.07%[46] - 长期股权投资为11.99亿元人民币，同比增长4.9%[59] - 固定资产为10.54亿元人民币，同比下降1.6%[59] - 在建工程为2.79亿元人民币，同比增长208.6%[59] - 流动负债合计为37.38亿元人民币，同比增长1.5%[62] - 非流动负债合计为5.18亿元人民币，同比下降3.6%[62] - 所有者权益合计为33.02亿元人民币，同比增长4.5%[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为140,491,946.45元[12] 委托理财 - 公司委托理财未到期余额为20.92亿元，其中银行理财产品占比最大，为15.07亿元[30] - 光大银行庆春支行结构性存款金额为10,000万元，年化收益率为4.10%[34] - 光大银行庆春支行理财金额为10,000万元，年化收益率为3.90%[34] - 宁波银行玉泉支行结构性存款金额为10,000万元，年化收益率为3.85%[34] - 兴业银行杭州分行结构性存款金额为10,000万元，年化收益率为4.03%[34] - 杭州银行江城支行结构性存款金额为10,000万元，年化收益率为4.00%[34] - 杭州银行江城支行幸福99添益系列净值型定制理财金额为10,000万元，年化收益率为4.10%[34] - 杭州银行幸福99半年添益定制理财金额为10,000万元，年化收益率为3.90%[34] - 中航信托天启556号天诚聚富资金信托理财金额为3,000万元，年化收益率为7.40%[36] - 中融国际信托助金163集合资金信托理财金额为3,000万元，年化收益率为8.10%[36] - 四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划理财金额为5,000万元，年化收益率为7.60%[39] 其他应收款与应付票据 - 公司其他应收款为3.90亿元，同比增长312.86%，主要由于支付收购中来股份诚意金[21] - 公司应付票据为6.80亿元，同比增长66.20%，主要由于本期用于开具银行承兑票据付款增加[21]

公司基本信息 - 公司股票简称杭锅股份，代码002534，上市于深圳证券交易所[20] - 公司属于锅炉装备制造业，主要从事余热锅炉等产品业务，实行订单式生产和产品直销模式[37] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究等基地，参与多项标准制定[40] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所等，多项研发成果获国家科技进步奖[41] - 公司拥有国内先进制造和检测设备，建立完善工艺体系[42] - 公司坚持差异化竞争战略，向节能环保发电设备集成供应商等方向发展[47] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.73亿元，上年同期16.86亿元，同比增长40.76%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，上年同期1.95亿元，同比增长28.57%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，上年同期1.43亿元，同比增长44.90%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.94亿元，上年同期1.56亿元，同比增长153.63%[26] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期0.27元/股，同比增长25.93%[26] - 本报告期稀释每股收益0.34元/股，上年同期0.26元/股，同比增长30.77%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率7.52%，上年同期6.12%，同比增加1.40%[26] - 本报告期末总资产99.26亿元，上年度末92.98亿元，同比增长6.75%[26] - 2020年上半年公司营业收入23.73亿元，同比增长40.76%，营业利润3.29亿元，同比增长40.91%，净利润2.51亿元，同比增长28.57%[51] - 营业成本18.21亿元，同比增长36.18%；销售费用4042.55万元，同比增长29.41%；管理费用1.16亿元，同比增长27.90%[56] - 财务费用 -1033.73万元，同比下降2199.63%；所得税费用4183.79万元，同比增长144.49%；研发投入1.26亿元，同比增长92.27%[56] - 经营活动现金流净额3.94亿元，同比增长153.63%；投资活动现金流净额 -4.37亿元，同比下降589.96%；筹资活动现金流净额 -656.76万元，同比增长96.19%[56] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计43,993,007.16元，其中计入当期损益的政府补助30,374,334.61元，委托他人投资或管理资产的损益23,357,700.53元等[32] 资产项目变化 - 在建工程较年初增长113%，主要系丁桥联合厂房改造工程建设投入所致[38] - 应收账款较年初下降58%，主要系根据新收入准则规定，将部分应收账款转入合同资产科目所致[38] - 应收款项融资较年初下降31%，主要系本期用于背书转让票据付款增加所致[38] - 其他流动资产较年初增长34%，主要系本期理财产品增加所致[38] - 货币资金期末金额17.65亿元，占总资产比例17.78%，同比增加99%；应收账款期末金额7.03亿元，占比7.08%，同比下降61%[68] - 存货期末金额11.25亿元，占总资产比例11.33%；投资性房地产期末金额363.31万元，占比0.04%，同比下降71%[68] - 固定资产期末金额15.37亿元，占总资产比例15.48%，同比增加52%；在建工程期末金额2.36亿元，占比2.38%，同比下降44%[68] - 短期借款期末金额4亿元，占总资产比例4.03%，同比增加7173%；长期借款期末金额3005.50万元，占比0.30%，同比下降50%[68] - 衍生金融资产期初数4.52亿元，本期公允价值变动320.60万元，期末数4.73亿元[69] - 2020年6月30日货币资金为17.6456733502亿美元，2019年12月31日为18.235149905亿美元[199] - 2020年6月30日交易性金融资产为4.7320600166亿美元，2019年12月31日为4.520436818亿美元[199] - 2020年6月30日应收票据为1.8442808849亿美元，2019年12月31日为1.9401599468亿美元[199] - 2020年6月30日应收账款为7.0254760982亿美元，2019年12月31日为16.5390390024亿美元[199] - 2020年6月30日应收款项融资为3.1053083426亿美元，2019年12月31日为4.4923930613亿美元[199] - 2020年6月30日预付款项为4.2542793594亿美元，2019年12月31日为3.382113038亿美元[199] - 2020年6月30日其他应收款为9953.447525万美元，2019年12月31日为9453.097108万美元[199] - 2020年6月30日应收利息为459.800591万美元，2019年12月31日为417.762529万美元[199] - 2020年6月30日应收股利为178.470271万美元，2019年12月31日为178.470271万美元[199] 订单情况 - 报告期内新增订单30.74亿元，同比增长12.15%，其中总包新增订单7.1亿元，同比增长84%，工业锅炉和余热锅炉分别同比增长69%和65%[51] - 2020年6月底公司在手订单51.5亿元[51] - 截止2020年6月底，公司在手订单合计51.50亿元，其中工业锅炉11.24亿元、余热锅炉17.83亿元、电站锅炉10.15亿元等[64] 业务线收入及毛利率情况 - 锅炉及原动机制制造业收入23.37亿元，占比98.48%，同比增长43.46%；贸易服务业收入3617.20万元，占比1.52%，同比下降36.42%[60] - 内销收入21.45亿元，占比90.38%，同比增长43.08%；外销收入2.28亿元，占比9.62%，同比增长22.17%[60] - 锅炉及原动机制制造业毛利率23.11%，同比增加3.20%；贸易服务业毛利率33.99%，同比减少9.37%[60] - 工业锅炉毛利率19.13%，同比增加8.90%；余热锅炉毛利率29.89%，同比增加11.65%[60] - 电站锅炉营收8.16亿元，同比增长16.97%；部件营收2.32亿元，同比增长39.70%；总包营收2.72亿元，同比增长23.46%[63] - 内销营收21.45亿元，同比增长21.85%；外销营收2.28亿元，同比增长36.63%[63] 投资收益及公允价值变动损益情况 - 投资收益4169.35万元，占利润总额比例13.07%；公允价值变动损益368.40万元，占比1.16%等[65] 项目投资情况 - 报告期投资额1.77亿元，上年同期投资额1.12亿元，变动幅度57.07%[73] - 丁桥联合厂房改造工程本报告期投入91,927,953.79元，截至期末累计实际投入176,610,335.79元，项目进度47.00%，预计每年收益17,400,000元，累计实现收益0.00元[75] 金融衍生工具投资情况 - 金融衍生工具初始投资成本449,000,000.00元，本期公允价值变动损益3,206,001.66元，报告期内购入金额470,000,000.00元，售出金额452,043,681元，累计投资收益806,249,683.46元，期末金额473,206,001.66元[76] 子公司财务情况 - 杭州杭锅工业锅炉有限公司注册资本6,000万元，总资产1,430,980,007.23元，净资产442,825,635.03元，营业收入366,311,353.62元，营业利润51,632,499.51元，净利润44,843,792.62元[86] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例74.65%，于2020年4月29日召开[93] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例13.73%，于2020年2月14日召开[93] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司半年度财务报告未经审计[198] 公司风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、应收账款呆坏账、市场变化及竞争风险，采取预订锁单、套期保值、加强内控、创新研发等措施应对[87][88][90] 重大资产及股权交易情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[83][84] - 2018年10月公司与杭州重锅公司签订股权转让协议，将持有的青岛捷能公司19.02%股权以25600万元转让[147] - 公司以1784702.71元价格转让股权给杭州重锅公司，已收到股权转让款25600万元，最终胜诉青岛捷能公司上诉，正办理解除股权冻结[149] 诉讼纠纷情况 - 公司多起诉讼涉案金额分别为617.3万元、1602.58万元、4653.2万元、15000万元、4880万元、107万元、3140万元、6300万元、2141万元、1330万元、5804万元、1990万元、418.69万元[99][102][105] - 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山凯恒钢铁有限公司合同纠纷1，截止2020年7月31日已收回8254万，剩余1186万预计年底前全部收回[102] - 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山凯恒钢铁有限公司合同纠纷2，已收回3559万，现按月收回款项[102] - 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与河北平山县敬业冶炼有限公司合同纠纷，已全部收回2141万元[102] - 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与北京东力源科技股份有限公司建设工程纠纷案件，截止2020年7月31日款项已全部收回[102] 股权激励情况 - 2020年1月8日，公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的64800股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.4361元/股[108] - 2020年3月27日，公司2016年限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就，118名激励对象符合解锁要求[108] - 2020年1月8日，公司调整限制性股票回购价格为4.4361元，回购注销64800股，调整及回购注销后限制性股票总量为18265050股，总股本减至739201050股[156] - 2020年5月15日，2016年限制性股票激励计划第四期解锁，解锁激励对象118人，解锁股份数量为3450600股，占限制性股票总数的20%，占公司股本总额的0.4668%[158] - 陈夏鑫期初限售股数2340000股，2020年5月15日全部解除限售；吴南平期初限售股数2116687股，2020年5月12日全部解除限售[160] 关联交易情况 - 公司与浙江西子重工钢构有限公司的关联交易金额为2826.55万元，占同类交易金额的26.00%，获批额度为10671.65万元[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[115] - 公司报告期无其他重大关联交易[119] 资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保情况[121] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计209,220万元，未到期余额165,500万元，逾期未收回金额4,000万元[124] - 光大银行庆春支行的光大银行建国路结构性存款理财，金额10,000万元，2019年07月03日 - 2020年01月15日收益率4.10% [124] - 宁波银行的理财产品，金额10,000万元，2020年收益率3.85% [124] - 中航信托天启产品，金额3,000万元，收益率7.40% [127] - 中融国际信托相关信托理财，中融信托助金163集合资金信托理财金额3000，合同约定收益率8.10%；中融信托“恒信”集合资金信托理财金额5000，合同约定收益率6.70%；中融信托融景21号集合资金信托理财金额5000，合同约定收益率8.00%[130] - 四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划理财金额5000，合同约定收益率7.60%，报告期实际损益金额38.1，计提减值准备金额200[130][133] - 各信托理财合计金额91000，预期收益2027.98[133] 环保情况 -

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为9.25亿元，同比增长9.84%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6486.69万元，同比下降27.35%[9] - 公司2020年第一季度营业总收入为9.25亿元，同比增长9.84%[61] - 公司2020年第一季度营业总成本为8.36亿元，同比增长7.42%[64] - 公司营业利润为86,016,644.07元，同比下降7.02%[67] - 净利润为76,245,475.29元，同比下降23.19%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为64,866,910.33元，同比下降27.36%[67] - 母公司营业收入为559,229,765.53元，同比增长8.46%[71] - 母公司净利润为36,728,069.08元，同比下降47.8%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长623.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为261,476,159.57元，较上年同期增加623.97%，主要因现金收款增长[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-591,678,116.59元，较上年同期减少164.09%，主要因购买理财较多[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为232,548,291.91元，较上年同期增加3,193.96%，主要因银行贷款增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1,114,113,284.45元，同比增长48.64%[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,060,881,198.09元，同比增长50.81%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为261,476,159.57元，相比上期的-49,902,771.96元有显著改善[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-591,678,116.59元，较上期的-224,041,764.18元有所扩大[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为232,548,291.91元，相比上期的-7,516,210.32元大幅提升[84] - 期末现金及现金等价物余额为1,698,889,114.87元，较上期的661,991,981.56元有所增加[84] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为121,517,783.37元，相比上期的-20,448,576.25元有显著改善[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-600,284,620.19元，较上期的-206,612,050.32元有所扩大[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为229,972,500.00元，相比上期的-200,000.00元大幅提升[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为499,784,892.44元，较上期的176,029,453.20元有所增加[88] 资产与负债 - 公司总资产为97.18亿元，较上年度末增长4.52%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为32.88亿元，较上年度末增长1.10%[9] - 应收款项融资期末余额为196,823,507.56元，较年初减少56.19%，主要因客户以票据结算减少[23] - 其他流动资产期末余额为1,225,032,678.54元，较年初增加46.97%，主要因投资理财产品增加[23] - 短期借款期末余额为300,000,000.00元，较年初增加59,812.40%，主要因银行贷款增加[23] - 公司2020年第一季度货币资金为17.61亿元，较2019年底的18.24亿元有所下降[44] - 公司2020年第一季度交易性金融资产为5.57亿元，较2019年底的4.52亿元增长23.28%[44] - 公司2020年第一季度应收账款为7.02亿元，较2019年底的16.54亿元大幅下降57.55%[44] - 公司2020年第一季度预付款项为4.23亿元，较2019年底的3.38亿元增长24.99%[44] - 公司2020年第一季度存货为10.28亿元，较2019年底的10.18亿元略有增长0.97%[44] - 公司2020年第一季度流动资产合计为72.16亿元，较2019年底的68.57亿元增长5.23%[44] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为25.02亿元，较2019年底的24.41亿元增长2.49%[47] - 公司2020年第一季度资产总计为97.18亿元，较2019年底的92.98亿元增长4.51%[47] - 公司2020年第一季度短期借款为3亿元，较2019年底的50.07万元大幅增加[47] - 公司2020年第一季度应付票据为4.48亿元，较2019年底的4.09亿元增长9.39%[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为32.88亿元，同比增长1.38%[53] - 公司2020年第一季度未分配利润为15.78亿元，同比增长4.29%[53] - 公司2020年第一季度流动资产合计为48.97亿元，同比增长9.00%[54] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为29.44亿元，同比增长1.95%[57] - 公司2020年第一季度流动负债合计为41.49亿元，同比增长12.66%[57] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为31.66亿元，同比增长0.18%[60] - 公司流动资产合计为6,856,894,750.20元，非流动资产合计为2,441,124,964.88元，资产总计为9,298,019,715.08元[92] - 应收账款从1,653,903,900.24元减少至534,615,287.31元，减少了1,119,288,612.93元[92] - 合同资产新增1,119,288,612.93元[92] - 预收款项减少1,993,173,511.36元，合同负债新增1,993,173,511.36元[96] - 流动负债合计为5,027,217,310.40元，非流动负债合计为785,466,781.14元，负债总计为5,812,684,091.54元[96] - 归属于母公司所有者权益合计为3,252,353,041.92元，少数股东权益为232,982,581.62元，所有者权益合计为3,485,335,623.54元[96] - 母公司流动资产合计为4,492,512,253.92元，非流动资产合计为2,888,237,228.56元，资产总计为7,380,749,482.48元[100] - 母公司应收账款从1,050,509,737.53元减少至308,635,632.33元，减少了741,874,105.20元[100] - 母公司合同资产新增741,874,105.20元[100] - 母公司预收款项减少1,353,093,405.01元，合同负债新增1,353,093,405.01元[100] - 公司流动负债合计为3,682,911,106.29元[103] - 公司非流动负债合计为538,001,826.82元[103] - 公司负债合计为4,220,912,933.11元[103] - 公司所有者权益合计为3,159,836,549.37元[103] - 公司负债和所有者权益总计为7,380,749,482.48元[103] - 公司未分配利润为1,429,384,005.97元[103] 股东与股权结构 - 公司股东西子电梯集团有限公司持股比例为39.00%，为公司第一大股东[14] - 公司股东金润(香港)有限公司持股比例为21.88%，为公司第二大股东[14] - 公司股东杭州市实业投资集团有限公司持股比例为13.59%，为公司第三大股东[14] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 研发费用 - 研发费用本期数为57,527,969.87元，较上年同期增加61.26%，主要因研发支出增加[23] - 公司2020年第一季度研发费用为5752.8万元，同比增长61.26%[64] - 母公司研发费用为34,115,061.41元，同比增长208.5%[71] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计为2281.69万元，主要来自政府补助和委托投资损益[10][13] - 公司通过股票回购专用证券账户回购股份数量为20,468,146股，约占公司总股本的2.77%，成交总金额为157,836,918.25元[27] - 委托理财总额为205,575万元，其中银行理财产品占155,675万元[31] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25%[70] - 母公司基本每股收益为0.05元，同比下降50%[77] - 公司第一季度报告未经审计[103]