| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 线上参与公司林州重 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "林州重机投资者关系"微信小程序 | | | 董事长、董事会秘书（代行）:韩录云女士 | | 上市公司接待 | 独立董事:郭永红先生 | | 人员姓名 | 财务负责人:郭超先生 | | | 1、问：请问公司今年肯定能摘帽吗？ | | | 答：您好！公司"摘帽"事宜正在等待深交所审核，谢谢！ | | | 2、问：请问贵公司近期订单如何？ | | | 答：您好！公司今年受行业景气度提升影响，在手订单充足，高端 | | | 产品订单占比提高，感谢您的关注！ | | | 3、问：今年的经营计划是多少？ | | | 答：您好，请查阅公司 2022 年年度报告中的相关内容，谢谢 ...

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2023-0043 林州重机集团股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5 月12日（星期五）下午15:00至17:00时在"林州重机投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"林州重机投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"林州重机投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"林州重机投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、董事会秘书（代行）韩录云女士， 独立董事郭永红先生，财务负责人郭超先生。 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST林重，股票代码为002535[7] - 公司注册地址位于河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口，邮政编码为456561[7] - 公司网址为www.lzzj.com[7] - 公司法定代表人为郭现生[7] - 公司的中文名称为林州重机集团股份有限公司，中文简称为林州重机[7] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,119,780,953.69元，同比增长146.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为17,222,597.00元，较上年同期大幅增长[8] - 公司2022年末总资产为4,197,978,432.72元，较上年末增长5.70%[8] 行业趋势 - 煤炭行业景气度上行，2023年煤机行业市场需求有望进一步释放[12] - 2022年全国煤炭消费量同比增长4.3%，促使煤炭行业对相关设备的需求增加[12] - 到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度将达到90%以上，智能化改造市场规模巨大[12] - 煤矿机械设备的生命周期约为5-10年，随着煤炭价格回升，设备更新需求放量趋势显现[12] 业务表现 - 公司煤矿机械及综合服务业务实现收入108,491.63万元，同比上升155.80%；毛利率为23.76%，比上年同期增加17.60个百分点[14] - 公司煤炭机械业务实现收入90,419.35万元，同比上升231.29%，产品毛利率为21.94%，比上年同期增加23.98个百分点[14] - 公司煤矿综合服务业务实现收入18,072.27万元，同比上升19.53%，产品毛利率为32.87%，比上年同期增加11.90个百分点[14] 资金运作 - 公司累计使用募集资金58.64亿元，尚未使用募集资金余额51.32亿元[34] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-725.7万元，同比下降96.07%[23] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为8.86%，较年初增加2.28%[25] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，吕江林因工作变动原因辞去副总经理职务，文光伟因工作原因被选举为独立董事[77] - 公司董事会成员包括郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、郭日仓、吕江林等人[78] - 公司独立董事包括文光伟、宋绪钦等人[79] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[113] - 公司取得排污许可证，严格执行污染物排放标准，确保污染物达标排放[114] - 公司涉气、涉水工序均配套建设有污染防治处理设施，所有污染物均达标排放[115]

财务表现 - 林州重机集团2023年第一季度营业收入达到33.6亿元，同比增长63.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元，同比增长1802.04%[4] - 公司净利润为26,126,468.45元，较上期大幅增长[14] - 公司营业外支出增长3673.14%，主要是计提滞纳金所致[9] - 公司预付款项、其他应收款、应付账款、营业收入等报告期末余额均有较大变动，原因主要是产量增加、采购原材料增加等[8] - 公司研发费用增加223.05%，主要是因为拓展新的研发项目[8] - 公司投资收益增长217.52%，主要是参股公司实现盈利[8] - 公司前十名股东中，郭现生与韩录云为夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子，郭现生与郭书生为兄弟关系[9] - 林州重机集团股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为25,966,575.43元，同比增长约1801.6%[15] 资产状况 - 资产总额为42.18亿元，较上年同期增长0.49%[5] - 林州重机集团2023年第一季度财报显示，流动资产合计为1,758,761,906.38元，较年初增长约2.46%[11] - 公司非流动资产合计为2,459,709,151.76元，较上期略有下降[12] - 公司负债合计为3,772,744,770.32元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为353,189,887.55元，同比增长约73.5%；收到其他与经营活动有关的现金为111,871,049.59元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-843,276.29元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164,176,678.33元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润或偿付利息[16]

公司关系 - 林州重机和北京中科虹霸科技有限公司是受同一实际控制人控制的关联企业，与上市公司不存在股权关系，中科虹霸致力于虹膜识别产品研发，产品用于安防领域，未来是否纳入上市公司暂无法预测 [2] 公司合作 - 林州重机控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司与中石化石油工程机械有限公司签订合作协议，三叶虫公司承诺优先购买中石化公司石油装备及配件等产品，中石化公司同意帮助三叶虫公司在中石化石油工程技术服务有限公司压裂作业服务任务外包时获得同等优先机会 [2][3] 行业现状 - 煤炭行业持续低迷导致煤机行业不景气，公司认为煤机行业目前处于低迷时期，将在煤炭行业寒冬来临前加快转型升级步伐 [3]

公司生产经营情况 - 积极实施创新驱动和战略转型，加大研发投入，丰富产品结构 [1] - 继续拓展大客户战略，深化与国有大中型煤矿合作，提升整体竞争力 [1] - 继续壮大矿建工程和融资租赁业务规模，拉动煤机产品销售 [1] 公司再融资审批进展 - 公开发行公司债券于2015年3月20日通过中国证监会发审委审核 [2] - 非公开发行项目于2015年4月29日通过中国证监会发审委审核，正等待领取批文 [2] 非公开募投项目情况 - 油气田工程技术服务项目已签订3000型压裂机组合同，正洽谈对接投标工作 [2] - 工业机器人产业化（一期）工程项目已初步完成技术研发和土建厂房等施工建设，待募集资金到位加快实施 [2]

公司运营情况 - 受宏观经济下行及煤炭行业低迷影响，主营煤机业务受严重影响，产品销售价格下降，毛利率变窄 [1] - 资产规模大，资产减值损失对会计利润影响大，预计今年亏损19000万左右，传统煤机业务运营困难 [1] 公司转型举措 - 董事会自去年提出转型，通过市场调研推进定向增发成功发行，为向智能装备制造转型储备资金 [2] - 董事会积极探索转型业务，发挥民营经济机制灵活性，确保转型合规运行 [2] - 智能机器人项目按计划推进，首台样机即将组装完毕 [2] - 积极谋求安防、空间应用等业务拓展，子公司中科林重、中科唯实已在研发大量投入，但产生业绩效益尚需时间 [2] 问题应对策略 - 加大人员组织，加紧货款催收，协调上下游，通过多种方式减少应收账款余额 [2] - 严格控制投资规模，在现有资源基础上谋求新发展 [2]

活动基本信息 - 活动编号为 201601，时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9：00 至 10：30，地点在林州重机集团股份有限公司 [1][3] - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括安阳日报社、安阳广播电视台等多家媒体 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书曹庆平及办公室工作人员 [1] 活动主要内容 - 投资者参观并了解公司机器人项目进展情况，如焊接机器人正在调试、运行中 [1][2]

公司基本信息 - 公司全称林州重机集团股份有限公司，始建于1987年12月，2011年1月11日在深圳证券交易所挂牌上市 [1][2] - 公司位于红旗渠畔，是国内能源装备综合服务商，产品销售覆盖全国20多个主要产煤区及大型煤炭基地 [2] - 公司与多家科研院所、高校建立科研研发及战略合作关系，并与中国科学院自动化研究所共同组建“工业机器人技术工程中心” [2] 业务相关 主要盈利增长点 - 矿建工程服务和商业保理业务，分别由全资子公司和控股子公司实施 [2] - 矿建工程服务通过向下游产业链延伸，以承包或托管方式与部分优质煤企合作 [2] - 商业保理项目得益于控股子公司优秀业务团队和丰富业务经验 [2] 新业务领域 - 卫星应用项目依托中国科学院空间应用中心技术力量，订制商用卫星提供对地观测、通讯导航等商业化运营，将长远规划、稳步推进至规模化运营 [3] 其他项目 - 虹膜识别技术项目是个人于2006年开始投入合作的项目，未来是否纳入上市公司需根据各方业务规划及董事会、股东（大）会战略意见而定 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有方正证券、国泰君安证券、中国银河证券 [1] - 时间为2016年11月9日下午13：00至15：30，地点在北京西苑饭店小会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长郭现生和董事会秘书曹庆平 [1]

公司发展战略 - 2017年确定“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动战略并践行 [1] - 能源装备综合服务领域形成“一体两翼”业务格局，打造国内一流服务商 [2] - 军工业务领域从零部件制造起步，向成套产品供应商迈进 [2] 煤机市场判断 需求方面 - 2020年行业短期承压，3 - 4月国内煤价下跌，下游客户招标推迟或取消 [2] - 中长期，全球经济复苏拉动能源装备需求，国内煤炭消费量仍增长，2019年增长1.0%，占能源消费总量57.7% [2] - 国内煤炭开采向智能化转变带来新机遇 [3] 竞争格局 - 形成以3家大型集团为第一梯队、10 - 20家优势特色企业为第二梯队、20 - 30家中小企业为第三梯队的格局 [3] 订单情况 - 在手订单6.36亿元，绝大部分2020年度内交付 [3] 煤机毛利率 - 2019年因资金影响产量下降、固定费用变化不大，毛利率较低 - 2020年资金压力缓解，产量、销量恢复正常，毛利率将恢复至25 - 30% [3] 军工业务情况 现状 - 2019年军品业务收入4101.5万元，毛利率43.01%，已与多家军工集团合作，具备批量交付能力 [3] 发展方向 - 从零部件配套向部装及系统级产品迈进，与科研机构合作研发新产品 [4] - 通过资本运作“做精、做强、做大”军工业务 [4] 增持计划 - 大股东及其一致行动人基于对公司价值认可和未来前景看好增持，金额下限1000万元，上限3000万元 [4] 降低负债和财务费用措施 - 与金融机构协商降低贷款利率，部分短期贷款转长期贷款 [4][5] - 适时启动债转股，首个申请银行已报总行待批 [5] - 实施“瘦身”计划，2020年已完成两笔转让回收资金，多项计划正在推进 [5]