报告行业投资评级 - 报告对SK Hynix和Samsung Electronics给予买入评级 [4][5] 报告的核心观点 - 预计韩国厂商SK Hynix和Samsung Electronics的3Q24 DRAM ASP和出货量增长将强于台湾厂商Nanya Technology [2] - 预计4Q24 Hynix和Samsung Electronics的DRAM ASP将继续保持较强增长,主要受益于HBM和DDR5产品的持续需求增长 [2] - Nanya Technology今年资本支出指引有所下调,而Hynix和Samsung Electronics的DRAM资本支出预计将同比增长,主要用于HBM产能扩张和新厂建设 [2][3] 行业概况分析 - Nanya Technology 3Q24 DRAM ASP环比中个位数增长,出货量环比下降低20%左右 [2] - 预计Hynix和Samsung Electronics 3Q24 DRAM ASP将分别环比增长12%和9%,出货量将分别增长2%和下降2% [2] - 韩国厂商表现强于Nanya的原因包括:1)Nanya没有HBM/DDR5收入,而这些产品需求强于DDR3/4;2)韩国厂商DDR4市场占比较低,而DDR4市场库存水平高且面临来自中国厂商的竞争;3)Nanya曾因停电而停产几天 [2] - Nanya表示4Q24 DRAM价格环比增长将具有挑战性,而Hynix和Samsung Electronics预计将受益于HBM和DDR5需求持续增长 [2]

可转债情况 - 2023年3月9日公开发行1159万张可转债，募资11.59亿元，净额11.4967416881亿元[2] - 2023年4月27日起在深交所上市，代码127082，简称亚科转债[3] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[2][3] - 初始转股价格6.46元/股，2024年9月26日起为5.58元/股[3] - 2024年第三季度转股871股，票面总金额减少5000元[4] - 截至2024年9月30日，剩余票面总金额1.1588965亿元[4] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股387181050股，占比30.97%[5] - 2024年第三季度前，无限售股863004861股，占比69.03%[6] - 2024年第三季度前总股本1250185911股，转股后变为1250186782股[6] 其他 - 公告发布于2024年10月9日[10]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-071 1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债； 2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日； 3、暂停转股时间：2024年9月12日至2024年9月25日； 4、恢复转股时间：2024年9月26日。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于可转债恢复转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，因实施 2024 年半年度权益分 派（以下简称"本次权益分派"），公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"亚 科转债"自 2024 年 9 月 12 日至本次权益分派股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日） 暂停转股（具体详见公司 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 《关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告》，公告编号：2024-066）。 根据相关规定， ...

可转债发行 - 本期可转债发行总额115,900.00万元，数量11,590,000张，净额1,149,674,168.81元[9][11] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] 转股相关 - 转股期限自2023年3月15日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格6.46元/股，发生送红股等情况会累积调整[21][22] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，现调整为5.58元/股，9月26日生效[41][42][45] 赎回与回售 - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 权益分派 - 2024年半年度以12.34349428亿股为基数，每10股派现金1.6元，共派1.9749590848亿元[43] - 每股派送现金股利0.16元/股（含税），除息价按0.1579731元/股计算[44] 其他 - 发行募集资金总额不超11.59亿元，用于四个项目[37] - 中信建投证券为“亚科转债”受托管理人[48]

权益分派 - 2024年半年度以1,234,349,428股为基数，每10股派现金1.6元含税，共派197,495,908.48元含税[2][4] - 深股通投资者等每10股派1.44元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月25日，除权除息日为2024年9月26日[4] - 公司代派A股股东现金红利2024年9月26日划入账户[7] 其他 - 公司总股本1,250,186,782股，已回购15,837,354股[2][4] - 利润分配后股权激励计划相关价格将调整[10]

权益分派 - 2024年半年度以1,234,349,428股为基数，每10股派现金1.6元，共派197,495,908.48元[4] - 股权登记日为2024年9月25日，除权除息日为9月26日[4] - 每股派送现金股利0.16元/股（含税），除息价按0.1579731元/股算[4] 转股价格 - 调整前“亚科转债”转股价格为5.74元/股，调整后为5.58元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年9月26日[3] - 转股起止时间为2023年9月15日至2029年3月8日[3] - 转股价格调整按派发现金股利P1 = P0 - D公式进行[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开第六届董事会第二十一次会议、2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司根据经营发展需要将经营 范围进行变更（具体详见公司2024年8月20日、2024年9月6日登载于《证券时报》 及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-056、2024-065）。公司于近日完成 工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执照》，变更具体情况如 下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | | 经营范围：有色金属复合材料、铜铝合金 | | 经营范围：有色金属复合材料、铜铝合金 | 材料、散热管、精密模具、汽车零部件的 | | 材料、散热管、精密模具、汽车零部件的 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 | | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 | 务、生产及销售（不含国家限制及禁止类 | | 务、生产及销售（不含国家限制及禁止类 | 项目）；自营和代理各类商品及 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-067 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月29日起算，截至2024年9月11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件， 公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司 未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 1 ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-066 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 特别提示： 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，江苏亚太轻合 金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元。债券期限为自发行 之日起六年，即自 2023 年 3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日。自 2023 年 9 月 15 日 起, 公司可转债进入转股期。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》，公司将根据《关于 2024 年半年度利润分配预案》 于近日实施 2024 ...