营业收入相关 - 本报告期营业收入5.37亿元，同比减少25.26%；年初至报告期末营业收入16.58亿元，同比减少24.81%[4] - 营业总收入从22.05亿元降至16.58亿元，降幅24.81%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润522.52万元，同比减少33.87%；年初至报告期末为3874.99万元，同比减少23.72%[4] - 净利润从5825.60万元降至4333.62万元，降幅25.61%[27] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为9182.50万元，同比增长294.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长294.54%，绝对额增加6855.11万元[12] - 经营活动现金流入小计为16.93亿元，去年同期为23.30亿元；经营活动现金流出小计为16.01亿元，去年同期为23.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为9182.50万元，去年同期为2327.39万元[31] 其他应收款相关 - 其他应收款期末数较期初数增长176.89%，绝对额增加3247.75万元[8] 营业成本相关 - 营业成本本期数较上年同期数减少31.55%，绝对额减少36174.33万元[10] 研发费用相关 - 研发费用本期数较上年同期数增长126.05%，绝对额增加1361.61万元[10] - 研发费用从1080.23万元增至2441.84万元，增幅126.05%[27] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期数较上年同期数增长455.02%，绝对额增加1102.53万元[11] - 收到的税费返还为1344.84万元，去年同期为242.30万元[31] 取得投资收益收到的现金相关 - 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数增长313.80%，绝对额增加2927.82万元[12] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长6381%，绝对额增加24352.86万元[13] - 投资活动现金流入小计为3.10亿元，去年同期为1.25亿元；投资活动现金流出小计为7065.28万元，去年同期为1.28亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，去年同期为 - 381.65万元[31][32] 支付其他与筹资活动有关的现金相关 - 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增长124.01%，绝对额增加52,618.5万元[14] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少1430.93%，绝对额减少32,701.38万元[14] - 筹资活动现金流入小计为13.37亿元，去年同期为15.34亿元；筹资活动现金流出小计为16.41亿元，去年同期为15.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.04亿元，去年同期为2285.33万元[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少38.18%，绝对额减少1,613.27万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为2612.59万元，去年同期为4225.86万元[32] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为97,775，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 贝因美集团有限公司持股比例20.75%，持股数量212,218,500股[16] 股份回购相关 - 公司前期回购10,766,307股公司股份，占总股本的1.05%[17] 对外投资相关 - 黑龙江贝因美乳业有限公司拟出资22,500万元参与设立保险公司，占比15%，实际认缴450万元，收到退还投资款250.85万元[18] - 公司拟600万元额度内收购浙江谱诚投资有限公司100%股权，截至报告披露日未完成[19] - 公司对妈咪贝贝认缴出资3,150万元，占注册资本的48.46%；对广西全安圣企业管理有限公司认缴出资528万元，占注册资本的48%[20] 流动资产相关 - 2021年9月30日流动资产合计2,203,985,888.87元，2020年12月31日为2,079,528,524.85元[22] 资产总计相关 - 资产总计从40.34亿元增长至41.41亿元，涨幅2.64%[23][24] 营业总成本相关 - 营业总成本从21.93亿元降至15.67亿元，降幅28.55%[26] 销售费用相关 - 销售费用从7.96亿元降至5.42亿元，降幅31.98%[27] 管理费用相关 - 管理费用从1.86亿元降至1.34亿元，降幅27.80%[27] 财务费用相关 - 财务费用从3330.46万元增至6167.81万元，增幅85.20%[27] 基本每股收益相关 - 基本每股收益从0.05元降至0.04元，降幅20%[28] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金从19.85亿元降至15.41亿元，降幅22.37%[30] 收到其他与经营活动有关的现金相关 - 收到其他与经营活动有关的现金为1.39亿元，去年同期为3.43亿元[31] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金为6.50亿元，去年同期为8.00亿元[32] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 125.08万元，去年同期为 - 5.21万元[32] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为3.50亿元，去年同期为2.98亿元[32] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3.76亿元，去年同期为3.40亿元[32]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入为11.21亿元，较上年同期减少24.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3352.47万元，较上年同期减少21.85%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1708.89万元，较上年同期增长430.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3633.56万元，较上年同期增长108.67%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期减少25.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年同期减少0.21%[21] - 本报告期末总资产为41.45亿元，较上年度末增长2.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.90亿元，较上年度末增长2.51%[21] - 营业收入为11.21亿元，较上年同期14.87亿元减少24.59%[51][53] - 营业成本为5.20亿元，较上年同期7.51亿元减少30.74%[51] - 销售费用为3.68亿元，较上年同期5.43亿元减少32.29%[51] - 研发投入为1505.81万元，较上年同期670.91万元增加124.44%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3252.89万元，较上年同期3750.47万元减少186.73%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3574.66万元，较上年同期4128.01万元减少186.60%[51] - 资产减值为4957.54万元，占利润总额比例98.60%，主要系计提应收账款坏账准备及存货跌价损失所致[57] - 应收账款为7.25亿元，占总资产比例17.49%，较上年末6.43亿元增加1.56%[58] - 2021年上半年营业总收入为11.21亿元，较2020年上半年的14.87亿元下降24.59%[145] - 2021年上半年营业总成本为10.38亿元，较2020年上半年的14.66亿元下降29.19%[145] - 2021年上半年净利润为3806.55万元，较2020年上半年的4828.61万元下降21.17%[147] - 2021年上半年综合收益总额为4096.24万元，较2020年上半年的5000.12万元下降18.08%[148] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2020年上半年均为0.04元[148] - 2021年上半年末资产总计为46.85亿元，较2020年末的44.28亿元增长5.81%[143] - 2021年上半年末负债合计为28.44亿元，较2020年末的26.21亿元增长8.51%[144] - 2021年上半年末所有者权益合计为18.41亿元，较2020年末的18.07亿元增长1.98%[144] - 2021年上半年母公司营业收入为7.36亿元，较2020年上半年的7.80亿元下降5.69%[150] - 2021年上半年母公司净利润为1714.24万元，较2020年上半年的1833.73万元下降6.51%[150] - 2021年上半年利息费用26398431.73元，2020年上半年为28467253.25元[151] - 2021年上半年利息收入5806093.20元，2020年上半年为10323273.15元[151] - 2021年上半年营业利润34828865.05元，2020年上半年亏损151338189.85元[151] - 2021年上半年净利润34688239.57元，2020年上半年亏损150739146.44元[151] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1383155782.17元，2020年上半年为1631150543.86元[155] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1346820161.87元，2020年上半年为1613737201.76元[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额36335620.30元，2020年上半年为17413342.10元[155] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计906542181.83元，2020年上半年为1324094876.04元[156] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计942288811.52元，2020年上半年为1282814758.39元[156] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -30105583.47元，2020年上半年为98149253.97元[156] - 经营活动产生的现金流量净额为246,464,777.59元，上年同期为93,919,813.50元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,904,150.86元，上年同期为 - 29,703,251.98元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,494,480.83元，上年同期为171,020,456.95元[159] - 现金及现金等价物净增加额为174,066,145.90元，上年同期为235,237,018.47元[159] - 本年期初股本为1,022,520,000.00元，本期增减变动金额为2,896,946.15元[161] - 本年期初资本公积为1,247,887,586.80元，本期增减变动金额为33,524,658.31元[161] - 本期综合收益总额为40,962,410.80元[161] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为10,080,000.00元[163] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,505,827,108.35元，本期期末为1,536,709,519.15元[161][164] - 本年期初少数股东权益为52,682,551.74元，本期期末为47,143,358.08元[161][164] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1688037529.45元，少数股东权益为41316325.63元，权益合计为1729353855.08元[165] - 2020年本期增减变动金额中，综合收益总额为50001194.71元，所有者投入和减少资本为23800272.40元[165] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为1799155418.37元，少数股东权益为47166244.58元，权益合计为1846321662.95元[167] - 2021年母公司上年期末所有者权益合计为1806609458.54元[169] - 2021年母公司本期增减变动金额为34688239.57元，综合收益总额为34688239.57元[169] - 2020年半年度所有者权益合计2,079,036,547.81元，2021年半年度所有者权益合计1,947,637,769.95元，较上期减少131,398,777.86元[172][173] - 2021年半年度综合收益总额减少150,739,146.44元[172] - 2021年半年度所有者投入和减少资本增加23,340,272.40元[172] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 - 15225.67元[25] - 计入当期损益的政府补助为1296.34万元[25] - 非经常性损益合计为16435733.76元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3119904.89元，所得税影响额454062.67元，少数股东权益影响额（税后）101955.51元[26] 主营业务各渠道收入及成本数据 - 主营业务收入为1043376415.49元，其中经销商渠道收入421815244.85元，占比40.43%，同比变动-21.12%；直供客户收入76745072.31元，占比7.36%，同比变动-73.95%；电子商务收入181740226.26元，占比17.42%，同比变动-17.47%；总承销商收入176005941.38元，占比16.87%，同比变动-18.79%；包销商收入176739230.86元，占比16.94%，同比变动21.17%；其他收入10330699.83元，占比0.99%，同比变动50.02%[33] - 主营业务成本为461034056.18元，其中经销商渠道成本149658212.48元，占比32.46%；直供客户成本38888386.42元，占比8.44%；电子商务成本64942540.26元，占比14.09%；总承销商成本83543073.17元，占比18.12%；包销商成本115816194.67元，占比25.12%；其他成本8185649.18元，占比1.78%[33] - 电子商务2021年1 - 6月收入181740226.26元，成本64942540.26元，收入较上年同期减少38460637.88元，减少17.47%[35] 经销商相关数据 - 经销商数量从期初的942家增加到期末的1057家，变动数量为115家，变动率为12.21%，其中东区变动率为18.55%，南一区变动率为6.67%，南二区变动率为9.90%，西区变动率为6.51%，北一区变动率为17.62%，北二区变动率为8.24%，其他区域变动率为21.74%[33][34] - 前5名经销客户销售额小计78164734.27元，占年度销售总额比例为6.97%，2021年6月末应收账款余额38324819.20元[35] 采购相关数据 - 采购总金额为563141159.97元，其中原料采购金额316422963.63元，包材采购金额58348625.34元，燃料及动力采购金额19129616.66元，运输费采购金额11728314.48元，外采成品采购金额139967559.81元，其他采购金额17544080.05元[37] 生产单位相关数据 - 截至2021年6月30日，公司拥有6家乳品加工厂，各生产单位均持有合法有效的食品生产许可证[38] - 杭州贝因美母婴营养品有限公司设计产能40000吨/年，实际产能30000吨/年[42] - 黑龙江贝因美乳业有限公司设计产能18000吨/年，实际产能10000吨/年[42] - 宜昌贝因美食品科技有限公司设计产能30000吨/年，实际产能15000吨/年[42] - 北海贝因美营养食品有限公司设计产能20000吨/年，实际产能6000吨/年[42] 婴童业及产品品类营业成本数据 - 婴童业2021年1 - 6月营业成本为520370127.86元，占营业成本比重100.00%，2020年1 - 6月营业成本为751303984.23元，占营业成本比重100.00%，同比减少30.74%[40] - 2021年1-6月奶粉类营业成本4.33亿，占比83.21%，同比降33.75%；米粉类营业成本719.24万，占比1.38%，同比降22.31%；其他类营业成本8016.65万，占比15.41%，同比降9.34%[41] 产品品类产销存数据 - 2021年1-6月奶粉销售量7957.72T，同比增7.28%；生产量8326.80T，同比降6.57%；库存量1901.36T，同比降27.56%[41] - 2021年1-6月米粉销售量222.77T，同比降15.96%；生产量223.87T，同比降34.63%；库存量110.34T，同比降48.20%[41] - 2021年1-6月其他类销售量139.69T，同比降41.94%；生产量141.88T，同比降30.66%；库存量4.56T，同比降95.56%[41] 公司知识产权相关数据 - 公司现拥有发明专利24项，婴幼儿配方乳粉注册配方产品60个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权18项[44] 公司经营策略相关 - 公司产品品牌运营采用以“贝因美”“冠军宝贝”“Kidsclub”“

公司公告 - 贝因美股份有限公司将于2021年5月13日举办2020年度网上业绩说明会 [2] - 业绩说明会时间为2021年5月13日下午15:00至17:00 [2] - 公司将参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 参与人员 - 出席人员包括公司董事长兼总经理谢宏先生、副总经理兼董事会秘书金志强先生、财务总监陈滨先生 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2021年5月12日18:00前通过电子邮件发送问题至security@beingmate.com [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2021年5月7日 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入26.65亿元，较2019年的27.85亿元减少4.32%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -3.24亿元，较2019年的 -1.03亿元减少214.58%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.82亿元，较2019年的 -1.38亿元减少247.77%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3033.69万元，较2019年的 -4994.10万元增长160.75%[18] - 2020年基本每股收益 -0.32元/股，较2019年的 -0.10元/股减少220.00%[18] - 2020年末总资产40.34亿元，较2019年末的43.76亿元减少7.81%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.53亿元，较2019年末的16.88亿元减少13.92%[18] - 2020年营业收入扣除金额1.21亿元，2019年为1.76亿元[19] - 2020年营业收入扣除后金额25.44亿元，2019年为26.09亿元[19] - 公司2020年实现营业收入26.65亿元，较2019年度下降4.32%；归属于母公司股东的净利润-3.24亿元，较2019年下降2.21亿元[43] - 2020年公司总营收25.44亿元，同比下降2.51%，总成本13.59亿元，毛利率60.48%[52] - 2020年公司营业收入26.65亿元，同比减少4.32%，其中奶粉类收入24.18亿元，占比90.74% [61] - 2020年公司营业成本14.44亿元，同比增加3.89%，其中奶粉类营业成本12.57亿元，占比86.99% [68][69] - 2020年销售费用10.89亿元，同比减少1.26%；管理费用2.49亿元，同比减少20.97%；财务费用4415.56万元，同比增加39.38%；研发费用1226.31万元，同比减少27.26%[74] - 报告期内研发支出1320.65万元，占营业收入的0.5%[75] - 2020年经营活动现金流入小计28.82亿元，同比减少10.86%；经营活动现金流出小计28.51亿元，同比减少13.14%；经营活动产生的现金流量净额3033.69万元，同比增加160.75%[77] - 2020年投资活动现金流入小计2.09亿元，同比增加33.28%；投资活动现金流出小计1.68亿元，同比减少17.80%；投资活动产生的现金流量净额4099.07万元，同比增加186.11%[77] - 2020年筹资活动现金流入小计22.02亿元，同比增加31.20%；筹资活动现金流出小计22.22亿元，同比增加14.28%；筹资活动产生的现金流量净额 -2057.28万元，同比增加92.28%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额5216.69万元，同比增加114.49%[77] - 投资收益6162.24万元，占利润总额比例19.93%；资产减值 -2.05亿元，占利润总额比例65.87%[80] - 本期公司经营活动产生的现金流净额为3033.69万元，与本期净利润 -3.24亿元差异较大，主要系非付现的折旧、摊销及减值损失所致[78] - 2020年末货币资金7.05亿元，占总资产比17.48%，较年初比重增加2.27%[82] - 2020年末应收账款6.43亿元，占总资产比15.93%，较年初比重减少2.04%[82] - 2020年末投资性房地产3.16亿元，占总资产比7.84%，年初为0，主要因本期用于出租的建筑物在该科目列报[82] - 2020年末固定资产10.31亿元，占总资产比25.56%，较年初比重减少7.34%[82] - 2020年末短期借款12.80亿元，占总资产比31.72%，较年初比重增加6.34%[82] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为7.14亿元、7.73亿元、7.18亿元、4.60亿元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1295.37万元、2994.25万元、790.13万元、 - 3.75亿元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为106.45万元、215.79万元、 - 1760.76万元、 - 4.67亿元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为334.93万元、1406.41万元、586.06万元、706.30万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2020年至2018年非经常性损益合计分别为1.57亿元、3537.32万元、2.58亿元[25] 公司业务模式相关 - 公司主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务，主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等[28] - 公司采购模式将物料分为四类，战略等三类物料由商务部门集中采购，一般物料由各工厂采购部门采购，生鲜乳由工厂采购部门直接负责[29] - 公司以自主生产为主要生产模式，少量产品通过OEM模式生产，产品通过多种渠道销售，正打造新零售业务模式[29] 公司业绩驱动因素 - 公司业绩驱动因素包括婴童食品产业空间大、管理及运营效率提高、自主创新研发领先、加强合作借力发展[30] 居民收入情况 - 2020年城镇居民人均可支配收入43834元，扣除价格因素较上年增长1.2%；农村居民人均可支配收入17131元，扣除价格因素较上年增长3.8%[31] 公司境外资产情况 - 公司境外资产BEINGMATE(IRELAND)CO., LTD.规模16093.81万元，占公司净资产比重11.08%，本期净利润6478.84万元[35] - 公司境外资产BEINGMATE(AUSTRALIA) PTY. LTD.规模37941.47万元，占公司净资产比重26.11%，本期净利润-753.89万元[35] - 公司境外资产GUANGDASHENG（AUSTRALIA）PTY. LTD.规模1930.45万元，占公司净资产比重1.33%，本期净利润-14.71万元[35] - 公司境外资产贝因美（香港）投资控股有限公司规模17850.34万元，占公司净资产比重12.28%，本期净利润4047.5万元[36] - 公司境外资产贝铂仕（香港）商贸有限公司规模724.95万元，占公司净资产比重0.50%，本期净利润-18.2万元[36] 公司知识产权情况 - 公司拥有发明专利23项，婴幼儿配方乳粉注册配方产品60个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权18项[37] - 公司拥有发明专利23项，实用新型专利5项，婴幼儿配方乳粉产品注册配方60个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权18项[45] - 报告期内新申请发明专利1项，软件著作权6项[46] 公司生产基地情况 - 公司在国内拥有六家婴幼儿奶粉生产工厂，在黑龙江拥有自建牧场[38] - 截至2020年12月31日，公司拥有6家乳品加工厂[57] 公司在建工程与固定资产变动 - 公司在建工程本期因年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目投入增加[34] - 公司固定资产本期因用于出租的建筑物在投资性房地产科目列报[34] 各业务线收入、成本、毛利率情况 - 经销商收入9.36亿元，占比36.79%，成本4.45亿元，占比32.76%，毛利率47.57%，同比变动2.23%[52] - 直供客户收入5.17亿元，占比20.32%，成本3.58亿元，占比26.35%，毛利率69.29%，同比变动 - 14.60%[52] - 电子商务收入3.67亿元，占比14.44%，成本1.44亿元，占比10.61%，毛利率39.25%，同比变动 - 27.17%[52] - 总承销商收入5.48亿元，占比21.54%，成本2.96亿元，占比21.81%，毛利率54.08%，同比变动14.75%[52] - 包销商收入1.60亿元，占比6.28%，成本1.00亿元，占比7.39%，毛利率62.93%，同比变动64.07%[52] 经销商数量变化 - 期初经销商数量918家，期末942家，变动24家，变动率2.61%[53] 公司采购情况 - 公司2020年采购总金额为15.81亿元，其中外采成品6.57亿元，原料7.10亿元[56] - 2018 - 2019年年中，乳铁蛋白市场采购价格从2000元/千克飙升至22000元/千克，2020年价格回调使主营业务成本降低约5881万元[56] 各产品生产、销售、库存情况 - 2020年奶粉销售量16786.99吨，同比减少14.22%；生产量17655.84吨，同比减少16.38% [65] - 2020年米粉生产量576.78吨，同比减少39.91%；库存量151.1吨，同比减少39.00% [65] - 2020年其他类销售量309.26吨，同比增加54.02%；生产量369.94吨，同比增加73.60% [65] 公司子公司股权变动 - 2020年公司转让3家子公司股权，新设及分立5家子公司[70] - 2020年度公司转让子公司股权致减少合并单位3家，杭州新美营销管理有限公司和上海贝因美食品销售有限公司股权处置比例均为100%，丧失控制权时点分别为2020年9月14日和2020年6月29日[122] - 2020年度公司因投资新设及分立增加合并单位5家，杭州合珥美网络科技有限公司出资额46万元，出资比例46%；浙江美高特信息技术有限公司出资额200万元，出资比例100%；广西全安圣企业管理有限公司出资额730,269.85元，出资比例100%[123] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.23亿元，占年度销售总额比例23.36%[71] - 前五名供应商合计采购金额5.81亿元，占年度采购总额比例36.76%[71] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期内公司利润分配政策未调整，严格按《公司章程》实施利润分配方案[109] - 公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，仅以股票回购金额视同现金分红[109][110][111] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 股票回购情况 - 2018年公司实施股票回购，累计回购股份数量20,101,239股，累计支付总金额为91,967,883.72元，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为223.69%[110][113] - 2019年公司实施股票回购，累计回购股份数量7,547,307股，累计支付总金额为42,007,066.90元，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.75%[111][113] - 2020年公司实施股票回购，累计回购股份数量739,000股，累计支付总金额为3,999,104元，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为1.23%[109][111][113] - 2019年度公司累计回购股份7547307股，约占总股本0.74%，支付总金额42007066.90元；2020年度累计回购股份739000股，支付总金额3999104元；本次合计回购8286307股，累计支付46006170.90元[162][163] 行业趋势与市场情况 - 预计未来中国婴幼儿配方食品市场规模将保持平稳[101] - 疫情加速国产品牌崛起，进口婴幼儿奶粉市占率近两年呈下降趋势[101] 公司未来发展战略 - 公司将通过CCTV大国品牌栏目等打造大国品牌，提升品牌声量[102] - 公司将做强主营品类，开拓羊奶粉、有机奶粉等细分市场[102][103] - 公司将全面梳理优化渠道，加强新零售布局，推进精准营销体系建设[103] - 公司开启数字经济模式，建立数据中台，促进新零售CRM系统升级，推进数字营销战略，加大技术创新投入[104] - 公司优化产业布局，清理非核心资产，盘活闲置资产，完善工厂体系化建设和管理，降低运营成本[104] - 公司持续优化组织结构，精简组织模块，构建人才地图，完善薪资体系及激励政策[105] - 公司搭建全员营销平台，试点子公司合伙机制，打造合伙人文化[105] 投资者关系活动 - 2020年公司接待多场投资者关系活动，包括与长江证券、财通证券等的电话会议[106] 公司准则执行与合并单位变化 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点判断标准，在资产负债表增加列示合同资产或合同负债[119][120] 会计师事务所聘任情况 - 公司现聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬185万元，审计服务连续年限1年[124] - 2020年10月27日公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案，原审计机构天健已连续十八年为公司提供审计服务，改聘中汇为2020年度审计机构[124] 公司诉讼涉案

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.67亿元，上年同期为7.14亿元，同比减少20.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1453.74万元，上年同期为1295.37万元，同比增长12.23%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为423.58万元，上年同期为106.45万元，同比增长297.92%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2158.82万元，上年同期为334.93万元，同比增长544.56%[9] - 本报告期末总资产为41.42亿元，上年度末为40.34亿元，同比增长2.67%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.67亿元，上年度末为14.53亿元，同比增长0.93%[9] - 公司2021年第一季度资产总计41.42亿元，较2020年末的40.34亿元增长2.67%[34] - 流动负债合计24.54亿元，较2020年末的23.62亿元增长3.87%[35] - 负债合计26.18亿元，较2020年末的25.28亿元增长3.55%[35] - 所有者权益合计15.24亿元，较2020年末的15.06亿元增长1.18%[36] - 公司2021年第一季度营业总收入5.67亿元，上期为7.14亿元，同比下降20.56%[41] - 其中营业收入为5.67亿元，上期为7.14亿元，同比下降20.56%[41] - 公司2021年第一季度营业总成本为543,555,353.94元，上年同期为713,443,660.58元[42] - 公司2021年第一季度净利润为18,810,095.29元，上年同期为15,575,643.94元[43] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为14,537,381.04元，上年同期为12,953,651.28元[43] - 公司2021年第一季度综合收益总额为17,790,643.60元，上年同期为30,216,294.82元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63650，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 贝因美集团有限公司持股比例为20.75%，持股数量为2.12亿股，其中质押股份数量为1.93亿股[13] - 宁波信达华建投资有限公司持股比例为5.38%，持股数量为5500万股[13] - 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为5.09%，持股数量为5200万股[13] 部分财务项目数据变化 - 应收款项融资期末数较期初减少33.65%，绝对额减少1250万元[17] - 预付款项期末数较期初增长408.53%，绝对额增加7335.94万元[17] - 财务费用本期数较上年同期减少70.57%，绝对额减少3865万元[17] - 收到的税费返还本期数较上年同期增长131.42%，绝对额增加179.94万元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期减少48.36%，绝对额减少21048.12万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增长544.56%，绝对额增加1823.89万元[18] - 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期减少100%，绝对额减少626.1万元[18] - 投资活动现金流入小计本期数较上年同期减少98.75%，绝对额减少8339.61万元[19] - 购建固定资产等支付的现金本期数较上年同期增长65.65%，绝对额增加1433.89万元[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计46.41亿元，较2020年末的44.28亿元增长4.82%[38] - 母公司流动负债合计27.16亿元，较2020年末的25.46亿元增长6.72%[38] - 母公司负债合计27.91亿元，较2020年末的26.21亿元增长6.50%[39] - 母公司所有者权益合计18.50亿元，较2020年末的18.07亿元增长2.39%[39] - 母公司2021年第一季度营业收入为376,208,009.65元，上年同期为358,117,624.50元[46] - 母公司2021年第一季度营业成本为163,804,341.94元，上年同期为187,499,746.37元[46] - 母公司2021年第一季度营业利润为42,787,842.43元，上年同期亏损82,948,183.43元[47] - 母公司2021年第一季度利润总额为43,175,621.17元，上年同期亏损83,689,439.27元[47] - 母公司2021年第一季度净利润为43,175,621.17元，上年同期亏损83,689,439.27元[47] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为43,175,621.17元，上年同期亏损83,689,439.27元[48] 现金流量数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为631,773,462.88元，上期为809,599,057.28元[51] - 经营活动现金流出小计本期为610,185,260.01元，上期为806,249,775.03元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,588,202.87元，上期为3,349,282.25元[51] - 投资活动现金流入小计本期为1,051,403.75元，上期为84,447,539.97元[51] - 投资活动现金流出小计本期为36,181,776.03元，上期为21,842,891.57元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,130,372.28元，上期为62,604,648.40元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为632,522,663.54元，上期为912,399,287.69元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为631,805,965.01元，上期为909,051,297.11元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为716,698.53元，上期为3,347,990.58元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,217,481.36元，上期为68,011,877.87元[52] 公司投资计划 - 公司拟以2.25亿元参与发起设立华大健康保险，占注册资本15%[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.48亿元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，较上年度末增长7.62%[8] - 本报告期营业收入7.18亿元，同比减少0.53%；年初至报告期末营业收入22.05亿元，同比增长9.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润790.13万元，同比减少50.12%；年初至报告期末为5079.75万元，同比增长147.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1760.76万元，同比减少322.84%；年初至报告期末为 - 1438.52万元，同比增长89.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额586.06万元，同比减少84.81%；年初至报告期末为2327.39万元，同比增长137.34%[8] - 公司2020年9月30日资产总计44.48亿元，较2019年12月31日的43.76亿元增长1.64%[52,54] - 2020年9月30日流动负债合计23.80亿元，较2019年12月31日的22.40亿元增长6.37%[53] - 2020年9月30日非流动负债合计2.02亿元，较2019年12月31日的4.07亿元下降50.10%[53] - 公司2020年第三季度营业总收入7.18亿元，上期为7.22亿元，下降0.53%[60] - 2020年前三季度营业总收入22.05亿元，较上期20.17亿元增长9.3%[68] - 2020年前三季度营业总成本21.93亿元，较上期20.90亿元增长4.9%[68] - 2020年前三季度营业成本11.47亿元，较上期9.69亿元增长18.4%[68] - 2020年第三季度营业利润1101.85万元，较上期1771.95万元下降37.8%[62] - 2020年第三季度净利润996.99万元，较上期1564.60万元下降36.3%[62] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润790.13万元，较上期1583.97万元下降50.1%[62] - 2020年第三季度综合收益总额976.63万元，较上期1625.68万元下降40%[63] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[63] - 公司2020年第三季度净利润为58,255,965.85元，上年同期为 - 104,960,164.82元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为50,797,474.95元，上年同期为 - 105,942,504.16元[69] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.11元[70] - 稀释每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.11元[70] - 公司综合收益总额为59,767,457.15元，上年同期为 - 104,594,403.78元[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为52,308,966.25元，上年同期为 - 105,576,743.12元[70] - 2020年第三季度销售商品、提供劳务收到现金19.85亿元，上期为21.88亿元[77] - 2020年第三季度收到税费返还242.3万元，上期为925.39万元[77] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计23.30亿元，上期为23.45亿元[77] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2327.39万元，上期为 - 6233.75万元[77] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计1.25亿元，上期为6138.49万元[78] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 381.65万元，上期为 - 4429.10万元[78] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计15.34亿元，上期为10.03亿元[78] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2285.33万元，上期为 - 1.82亿元[78] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为4225.86万元，上期为 - 2.89亿元[78] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为3.40亿元，上期为3.69亿元[78] - 2020年第三季度公司流动资产合计22.97亿元，非流动资产合计20.79亿元，资产总计43.76亿元[84] - 2020年第三季度公司流动负债合计22.40亿元，非流动负债合计4.07亿元，负债合计26.47亿元[85][86] - 2020年第三季度公司所有者权益合计17.29亿元，其中归属于母公司所有者权益合计16.88亿元，少数股东权益4131.63万元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计26.44亿元，非流动资产合计20.48亿元，资产总计46.92亿元[87][88] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计24.57亿元，非流动负债合计1.48亿元，负债合计26.06亿元[88][89] - 公司资本公积为1160759930.25元[90] - 公司库存股为133974950.62元[90] - 公司盈余公积为253923182.08元[90] - 公司未分配利润为 - 216918322.39元[90] - 公司所有者权益合计为2086309229.32元[90] - 公司负债和所有者总计总计为4692073388.26元[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计47.78亿元，较2019年12月31日的46.92亿元增长1.84%[57,58] - 母公司2020年9月30日流动负债合计26.93亿元，较2019年12月31日的24.57亿元增长9.60%[57,58] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计1.44亿元，较2019年12月31日的1.48亿元下降2.36%[58] - 2020年第三季度母公司营业利润亏损6334.14万元，较上期亏损6346.54万元略有收窄[66] - 2020年第三季度母公司净利润亏损6326.99万元，较上期亏损6577.43万元略有收窄[66] - 母公司年初至报告期末营业收入为1,091,002,080.76元，上年同期为1,237,667,456.08元[72] - 母公司年初至报告期末营业成本为478,537,313.41元，上年同期为709,756,945.06元[72] - 母公司年初至报告期末销售费用为600,038,526.46元，上年同期为531,208,749.51元[72] - 母公司年初至报告期末净利润为 - 214,009,097.34元，上年同期为 - 235,732,324.82元[72] 特定项目财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末非流动资产处置损益3763.52万元，主要系处置长期股权投资产生的投资收益[10] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助2182.70万元，较上年同期增加757.68万元[10] - 交易性金融资产期末数较期初数减少100%，绝对额减少7000万元，系本期末银行理财投资到期收回所致[17] - 投资收益本期较上年同期增长35746.75%，绝对额增加5046.51万元，主要因转让子公司股权及基金投资收益增加[25] - 营业利润本期较上年同期增长156.32%，绝对额增加17244.39万元，因销售收入增加、毛利增加且销售及管理费用减少[27] - 利润总额本期较上年同期增长156.22%，绝对额增加17712.68万元，因销售收入增加使营业利润增加[27] - 净利润本期较上年同期增长155.5%，绝对额增加16321.61万元，因销售收入增加使利润总额增加[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长147.95%，绝对额增加15674万元，因销售收入增加使利润总额增加[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长132.13%，绝对额增加19509.65万元，因收回经营性银行保证金增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长137.34%，绝对额增加8561.14万元，因收回保证金增加且缴纳增值税减少[29] - 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长3635.29%，绝对额增加908.05万元，因收到基金投资收益[30] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长644.86%，绝对额增加63447.55万元，因票据贴现收到现金增加[32] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长114.62%，绝对额增加33136.05万元，因经营、投资、筹资活动现金流净额均增加[32] 资产项目数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为669,623,530.63元，2019年12月31日为665,495,059.62元[51] - 2020年9月30日应收账款为942,717,987.75元，2019年12月31日为786,270,024.19元[51] - 2020年9月30日应收款项融资为28,750,000.00元，2019年12月31日为8,450,000.00元[51] - 2020年9月30日其他应收款为41,376,084.35元，2019年12月31日为20,052,861.48元[51] - 2020年9月30日存货为590,133,451.48元，2019年12月31日为539,192,915.88元[51] - 2020年9月30日一年内到期的非流动资产为72,018,613.24元，2019年12月31日无此项[51] - 2020年9月30日其他流动资产为39,126,087.40元，2019年12月31日为129,640,186.59元[51] - 公司2020年9月30日长期股权投资9814.37万元，较2019年12月31日的9243.71万元增长6.17%[52] - 公司2020年9月30日在建工程8839.76万元，较2019年12月31日的5536.85万元增长59.65%[52] - 公司2020年9月30日开发支出1120.71万元，较2019年12月31日的507.21万元增长120.95%[52] - 2020年第三季度公司存货为5.39亿元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款为16.11亿元[87] 股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数51702户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，贝因美集团有限公司持股比例27.10%，持股数量27710.29万股；恒天然乳品（香港）有限公司持股比例7.82%，持股数量7995.01万股；长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.09%，持股数量5200万股[13] 公司股权交易及员工持股计划 - 公司以1785.36万元将杭州新美营销管理有限公司100%股权转让予上海育博营养食品有限公司，上海育博已支付990万元，剩余款项将于2020年12月1日前支付完毕[35] - 公司第二期员工持股计划股票来源为2018年10月26日至12月26日回购的股票，以4.7元/股受让不超过13,768,440股，以0元受让不超过6,332,799股，17,621,239股于2019年7月29日非交易过户至专户，占总股本1.72%，2020年7月29日锁定期届满，所持股份已全部出售并分配[36] 公司股份回购情况 - 截至2020年9月15日，公司累计回购股份8,286,307股，约占总股本0.81%，最高成交价6.52元/股，最低成交价5.02元/股，支付总金额46,006,170.90元[38] 公司第三季度部分业务数据 - 2020年第三季度公司短期借款为11.11亿元[85] - 2020年第三季度公司股本为10.23亿元[86] - 2020年第三季度公司未分配利润为 -6.89亿元[86]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入14.87亿元，较上年同期增长14.78%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4289.62万元，较上年同期增长135.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润322.24万元，较上年同期增长102.30%[16] - 经营活动产生的现金流量净额1741.33万元，较上年同期增长117.25%[16] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长133.33%[16] - 稀释每股收益0.04元/股，较上年同期增长133.33%[16] - 加权平均净资产收益率2.49%，较上年同期增长9.43%[16] - 本报告期末总资产46.82亿元，较上年度末增长6.99%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.52亿元，较上年度末增长3.79%[16] - 2020上半年公司营业收入148,711.96万元，同比增长14.78%；净利润4,289.62万元，同比增长135.22%；扣非净利润322.24万元，同比增长102.3%[36] - 营业成本751,303,984.23元，同比增长21.08%；销售费用542,994,870.01元，同比下降2.76%；管理费用128,606,378.47元，同比下降14.35%[44] - 财务费用24,068,976.83元，同比增加63.06%；所得税费用3,489,408.30元，同比增加141.44%[44] - 研发投入6,709,104.28元，同比下降15.42%[44] - 经营活动现金流净额17,413,342.10元，同比增加117.25%；投资活动现金流净额37,504,690.48元，同比增加258.08%；筹资活动现金流净额41,280,117.65元，同比增加130.54%[44] - 现金及现金等价物净增加额98,149,253.97元，同比增加138.66%[44] - 婴童业营收1,487,119,634.38元，占比100.00%，同比增长14.78%；全国营收1,487,119,634.38元，占比100.00%，同比增长14.78%[45] - 婴童业营业收入14.87亿元，同比增14.78%，营业成本7.51亿元，同比增21.08%，毛利率49.48%，同比降2.63%[47] - 投资收益2888.8万元，占利润总额比例55.79%，主要系转让子公司及收回部分中法并购基金投资收益[49] - 货币资金期末余额7.65亿元，占总资产比例16.33%，较上年同期降3.56%[51] - 应收账款期末余额9.03亿元，占总资产比例19.28%，较上年同期增2.35%[51] - 存货期末余额5.59亿元，占总资产比例11.93%，较上年同期增2.61%[51] - 短期借款期末余额15.51亿元，占总资产比例33.14%，较上年同期增11.68%[51] - 报告期投资额2607.48万元，较上年同期增0.76%[53] - 2020年上半年营业总收入14.87亿元，较2019年上半年的12.96亿元增长14.78%[138] - 2020年上半年营业总成本14.66亿元，较2019年上半年的13.68亿元增长7.17%[138] - 2020年上半年投资收益2888.80万元，较2019年上半年的12.60万元增长22826.98%[138] - 2020年上半年净利润为48286090.29元，2019年上半年为 - 120606141.15元[140] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04，2019年上半年均为 - 0.12[141] - 2020年上半年营业收入为779727577.84元，2019年上半年为777456254.97元[143] - 2020年上半年营业成本为331611057.19元，2019年上半年为444365188.54元[143] - 2020年上半年销售费用为397679981.60元，2019年上半年为353999681.13元[143] - 2020年上半年利息费用为28467253.25元，2019年上半年为22651068.73元[143] - 2020年上半年信用减值损失为 - 45847299.99元，2019年上半年为 - 43288350.81元[144] - 2020年上半年资产减值损失为 - 29637773.96元，2019年上半年为 - 3982117.40元[144] - 2020年上半年营业利润为 - 151338189.85元，2019年上半年为 - 169997448.04元[144] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1519567421.76元，2019年上半年为1400682805.35元[147] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为16.31亿元，2019年同期为15.10亿元，同比增长7.99%[148] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为16.14亿元，2019年同期为16.11亿元，同比增长0.16%[148] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1741.33万元，2019年同期为 - 1.01亿元[148] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为1.09亿元，2019年同期为4389.43万元，同比增长147.93%[148] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为7142.38万元，2019年同期为6761.93万元，同比增长5.63%[148] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为3750.47万元，2019年同期为 - 2372.50万元[149] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为13.24亿元，2019年同期为4.96亿元，同比增长166.83%[149] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为12.83亿元，2019年同期为6.31亿元，同比增长103.29%[149] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4128.01万元，2019年同期为 - 1.35亿元[149] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为9814.93万元，2019年同期为 - 2.54亿元[149] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1688037529.45元，少数股东权益为41316325.63元，所有者权益合计为1729353855.08元[154] - 2020年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为63951644.34元，少数股东权益为5849918.95元，所有者权益合计为69801563.29元[154] - 2020年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益为44611275.76元，少数股东权益为5389918.95元，合计为50001194.71元[154] - 2020年所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益为23340272.40元，少数股东权益为460000.00元，合计为23800272.40元[154] - 2020年所有者投入的普通股金额为460000.00元[154] - 2020年股份支付计入所有者权益的金额为23340272.40元[155] - 2020年其他项中归属于母公司所有者权益为 - 799.82元，少数股东权益为 - 3999903.82元，合计为 - 3999903.82元[155] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为1751989173.79元，少数股东权益为47166244.58元，所有者权益合计为1799155418.37元[155] - 2020年半年度期初所有者权益合计为20.7903654781亿元，期末为19.4763776995亿元，减少1.3139877786亿元[160][161] - 2020年半年度综合收益总额为 - 1.5073914644亿元[160] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为0.233402724亿元[160] - 2019年半年度期初所有者权益合计为24.9867003062亿元，期末为23.2669747406亿元，减少1.7197255656亿元[162][164] - 2019年半年度综合收益总额为 - 1.6995800256亿元[163] - 2020年半年度资本公积本期增加2.333947258亿元[160] - 2020年半年度库存股本期增加0.3999104亿元[160] - 2019年半年度库存股本期增加2.014554亿元[163] - 2020年半年度未分配利润减少1.5073914644亿元[160] - 2019年半年度未分配利润减少1.6995800256亿元[163] 各业务线数据关键指标变化 - 主营产品“爱加”营收同比增长20.57%，特殊医学配方奶粉营收同比增长119.85%[37] - 奶粉类营收1,351,194,249.55元，占比90.86%，同比增长16.10%；其中特配粉营收8,561,272.88元，占比0.58%，同比增长119.85%[45] - 米粉类营收18,430,946.30元，占比1.24%，同比下降22.11%；其他类营收117,494,438.53元，占比7.90%，同比增长8.65%；其中益生菌营收1,887,855.69元，占比0.13%，同比增长57.63%[45] - 奶粉类营业收入13.51亿元，同比增16.10%，营业成本6.54亿元，同比增32.00%，毛利率51.63%，同比降5.82%[47] 公司业务与战略 - 公司主要从事婴幼儿食品业务，推出新“爱加”奶粉、取得特殊医学用途食品注册证书并推出奶基营养品等新产品[24] - 公司采用基于物料供应细分的采购管理方法，以自主生产为主、少量OEM，通过全渠道销售并重点打造新零售模式[25] - 2018年公司创始人回归并引入经验丰富管理团队，对资产、管理等进行改革[26] - 公司拥有专利34项，婴幼儿配方乳粉注册配方产品51个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权57项[32] - 公司在国内拥有五家婴幼儿奶粉生产工厂，在黑龙江有自建牧场，与全球主要原料供应商建立紧密联系[32] 子公司经营情况 - BEINGMATE(IRELAND)CO.,LIMITED资产规模11877.66万元，本期净利润5899.03万元，占公司净资产比重6.78%[31] - BEINGMATE(AUSTRALIA) PTY LTD.资产规模39849.03万元，本期净利润 - 211.48万元，占公司净资产比重22.74%[31] - GUANGDA SHENG（AUSTRALIA）PTY LTD.资产规模3375.79万元，本期净利润54.92万元，占公司净资产比重1.93%[31] - 贝因美（香港）投资控股有限公司资产规模13405万元，本期净利润 - 396.82万元，占公司净资产比重7.65%[31] - 贝铂仕（香港）商贸有限公司资产规模1182.57万元，本期净利润54.91万元，占公司净资产比重0.67%[31] - 贝因美母婴注册资本22,500万元，总资产215,767,058.62元，净资产304,804,917.06元，营业利润14,222,822.58元，净利润11,547,883.55元[62] - 贝因美乳业注册资本33,472.7535万元，总资产1,269,708,026.58元，净资产1,122,047,540.38元，营业收入360,022,708.54元，营业利润10,191,343.28元，净利润7,502,988.86元[62] - 宜昌贝因美注册资本4,800万元，总资产343,669,397.70元，净资产217,344,386.89元，营业收入169,271,789.95元，营业利润6,459,508.12元，净利润5,719,232.79元[62] - 北海贝因美注册资本11,550万元，总资产462,330,297.1

公司公告 - 贝因美股份有限公司将于2020年5月15日举办2019年度网上业绩说明会 [2] - 公司将参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 业绩说明会和投资者网上集体接待日将采用网络方式进行 [2] 活动详情 - 网上互动交流时间为2020年5月15日下午 [2] - 活动将在"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 投资者可以登录网站参与交流 [2] 出席人员 - 公司董事长谢宏先生将出席 [2] - 总经理包秀飞先生将出席 [2] - 副总经理兼董事会秘书金志强先生将出席 [2] - 财务总监陈滨先生将出席 [2] 沟通内容 - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通 [2] - 活动旨在让投资者更深入全面地了解公司发展情况 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.14亿元，上年同期6.33亿元，同比增长12.79%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1295.37万元，上年同期891.87万元，同比增长45.24%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.45万元，上年同期304.49万元，同比下降65.04%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额334.93万元，上年同期 - 5341.26万元，同比增长106.27%[9] - 本报告期末总资产49.40亿元，上年度末43.76亿元，同比增长12.88%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.23亿元，上年度末16.88亿元，同比增长2.09%[9] - 2020年第一季度营业总收入7.14亿元，较上期6.33亿元增长12.79%[50] - 2020年第一季度营业总成本7.13亿元，较上期5.99亿元增长19.05%[51] - 2020年第一季度营业利润2002.10万元，较上期1020.96万元增长96.09%[51] - 2020年第一季度利润总额1932.12万元，较上期939.74万元增长105.60%[51] - 2020年3月31日负债合计31.72亿元，较2019年12月31日的26.47亿元增长19.84%[43] - 2020年3月31日所有者权益合计17.68亿元，较2019年12月31日的17.29亿元增长2.27%[44] - 2020年第一季度利息费用1932.57万元，较上期1701.09万元增长13.61%[51] - 公司2020年第一季度净利润为15575643.94元，上年同期为9397401.59元[52] - 归属于母公司所有者的净利润为12953651.28元，上年同期为8918654.34元[52] - 其他综合收益的税后净额为14640650.88元，上年同期为 - 509175.27元[52] - 母公司2020年第一季度营业收入为358117624.50元，上年同期为341342921.78元[54] - 母公司营业利润为 - 82948183.43元，上年同期为 - 41985016.12元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为3349282.25元，上年同期为 - 53412578.07元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为62604648.40元，上年同期为 - 99738276.06元[58] - 筹资活动现金流入小计为912399287.69元，上年同期为381890000.00元[58] - 偿还债务支付的现金为440472268.45元，上年同期为371500000.00元[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14579028.66元，上年同期为15332964.71元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为9.0905129711亿美元，上期为3.8683296471亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为334.799058万美元，上期为 - 494.296471万美元[59] - 经营活动现金流入小计本期为7.390159445亿美元，上期为6.2625328995亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.1937460507亿美元，上期为5.9136350556亿美元[61] - 投资活动现金流出小计本期为249.513849万美元，上期为1.2046768509亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 249.413849万美元，上期为 - 1.1758133875亿美元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.4871136633亿美元，上期为3.6377818765亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.9505120305亿美元，上期为3.792617861亿美元[62] - 公司2020年第一季度其他应付款为283,823,258.18元[68] - 公司2020年第一季度一年内到期的非流动负债为70,111,756.94元[68] - 公司2020年第一季度其他流动负债为12,983,176.88元[68] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2,457,321,667.68元[68] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为148,441,891.26元[68] - 公司2020年第一季度负债合计为2,605,763,558.94元[68] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为2,086,309,829.32元[68] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为4,692,073,388.26元[68] 资产负债表项目变化 - 交易性金融资产期末数较期初减少100%，绝对额减少7000万元[17] - 应收款项融资期末数较期初增长168.46%，绝对额增加1423.52万元[17] - 预付款项期末数较期初增长141.28%，绝对额增加10989.86万元[17] - 2020年3月31日货币资金736530805.69元，较2019年12月31日的665495059.62元增加[41] - 2020年3月31日应收账款858926145.17元，较2019年12月31日的786270024.19元增加[41] - 2020年3月31日流动资产合计2914874898.38元，较2019年12月31日的2296886730.32元增加[41] - 2020年3月31日非流动资产合计2024661079.80元，较2019年12月31日的2079079229.23元减少[42] - 2020年3月31日资产总计4939535978.18元，较2019年12月31日的4375965959.55元增加[42] - 2020年3月31日短期借款1779111756.94元，较2019年12月31日的1110566722.35元增加[42] - 2020年3月31日预收款项57719967.69元，较2019年12月31日的29272764.03元增加[42] - 2020年3月31日母公司资产总计52.50亿元，较2019年12月31日的46.92亿元增长11.89%[47] - 2020年3月31日母公司负债合计32.47亿元，较2019年12月31日的26.06亿元增长24.58%[48] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计20.03亿元，较2019年12月31日的20.86亿元下降3.99%[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51715户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 贝因美集团有限公司持股比例28.15%，持股数量2.88亿股，质押2.73亿股[13] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例13.82%，持股数量1.41亿股[13] - 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.09%，持股数量5200万股[13] 财务费用与投资收益变化 - 财务费用本期数较上年同期增长1015.29%，绝对额增加6075.49万元[18] - 投资收益本期数较上年同期增长7874.33%，绝对额增加824.86万元[18] 现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期增长30.88%，绝对额增加18058.19万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期减少81.14%，绝对额减少18425.76万元[20] - 支付的各项税费本期数较上年同期减少69.92%，绝对额减少11018.84万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.9025294576亿美元，上期为5.0458448923亿美元[61] - 取得借款收到的现金本期和上期均为2.5亿美元[62] - 偿还债务支付的现金本期为2.5亿美元，上期为3.5亿美元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1422.714905万美元，上期为1000.397916万美元[62] 公司重大交易事项 - 公司拟出资22500万元参与发起设立华大健康保险股份有限公司，占注册资本15%[25] - 公司子公司将益得莱80%股份以880万元转让给黑龙江华丹乳业有限公司，事项已办理完毕[26] - 北海贝因美拟以账面价值1047.92万元、评估价值5516.56万元、作价5517万元的两宗土地使用权对北海宁神增资，广西宁神以货币出资1311.49万元，增资后北海贝因美股权比例约49%，广西宁神约51%[27] - 公司以1836.00万元自有资金收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司100%股权，已完成工商变更登记[28] 股份回购情况 - 截至2020年3月31日，公司累计回购股份8286307股，约占总股本0.81%，最高成交价6.52元/股，最低成交价5.02元/股，成交总金额46006170.90元[30] 特定日期资产负债数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为43.7596595955亿美元，负债合计均为26.4661210447亿美元，所有者权益合计均为17.2935385508亿美元[64][65][66] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为46.9207338826亿美元，流动负债合计均为20.9630363968亿美元[67] 报告相关说明 - 公司2020年第一季度报告未经审计[69] - 公司法定代表人为谢宏，报告日期为2020年4月28日[70]

公司基本信息 - 公司股票简称贝因美，代码002570，上市于深圳证券交易所[16] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为27.85亿元，较2018年增长11.83%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.03亿元，较2018年下降350.73%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.38亿元，较2018年增长36.11%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 4994.1万元，较2018年下降117.15%[20] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，较2018年下降350.00%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 5.90%，较2018年下降8.09%[20] - 2019年末总资产为43.76亿元，较2018年末下降13.27%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为16.88亿元，较2018年末下降7.07%[20] - 2019年公司实现营业收入278547.61万元，较2018年增长11.83%[40] - 2019年公司实现净利润 - 10308.23万元，较2018年下降350.73%[40] - 2019年公司实现扣非净利润 - 13845.55万元，较2018年增长36.11%[40] - 2019年公司营业总收入27.85亿元，同比增加11.83%；营业成本13.90亿元，同比增加17.54%；综合毛利率为50.09%，同比下降2.42个百分点[48] - 2019年销售费用11.03亿元，同比增长10.87%；管理费用3.15亿元，同比增长1.58%；财务费用3167.95万元，同比减少63.09%；研发费用1685.82万元，同比增长8.08%[62][63] - 2019年研发支出1685.82万元，占营业收入的0.61%，研发人员数量28人，较2018年减少15.15%[64] - 2019年经营活动现金流量净额为 - 4994.10万元，同比减少117.15%；投资活动现金流量净额为 - 4760.21万元，同比减少159.46%；筹资活动现金流量净额为 - 2.66亿元，同比减少65.54%；现金及现金等价物净增加额为 - 3.60亿元，同比减少266.70%[65] - 投资收益87.43万元，占利润总额比例0.88%；资产减值3001.83万元，占比30.36%；营业外收入121.62万元，占比1.23%；营业外支出902.11万元，占比9.12%；其他收益2873.41万元，占比29.06%；资产处置收益1435.02万元，占比14.51%[67] - 2019年末货币资金6.65亿元，占总资产比例15.21%，较年初下降7.00%；应收账款7.86亿元，占比17.97%，较年初上升3.49%；存货5.39亿元，占比12.32%，较年初上升2.48%[69] - 2019年末长期股权投资9243.71万元，占总资产比例2.11%，较年初下降9.89%；固定资产14.39亿元，占比32.90%，较年初上升7.86%；在建工程5536.85万元，占比1.27%，较年初下降4.91%[70] - 报告期投资额1.21亿元，较上年同期减少50.79%[73] 分季度财务数据 - 分季度营业收入分别为6.33亿、6.63亿、7.22亿、7.68亿元[24] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为891.87万、 - 1.31亿、1583.97万、286.02万元[24] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为304.49万、 - 1.43亿、790.14万、 - 614.29万元[24] - 分季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5341.26万、 - 4751.26万、3858.77万、1239.65万元[24] 非经常性损益数据 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为3537.32万、2.58亿、8217.95万元[26] 行业相关数据 - 2019年我国出生人口为1465万人，人口出生率为10.48‰，较2018年减少58万人，下降3.81%[32] - 2019年末我国城镇人口为8.48亿人，占总人口的60.60%[32] - 2019年城镇居民人均可支配收入中位数为39244元，较上年增长7.8%[33] - 2019年农村居民人均可支配收入中位数为14389元，较上年增长10.10%[33] 资产变动情况 - 股权资产较期初减少51290.75万元，减少84.73%，因完成对达润工厂权益转让[34] - 在建工程较期初减少25660.06万元，减少82.25%，因宜昌子公司在建工程达预定可使用状态转入固定资产[34] - 货币资金较期初减少43764.21万元，减少39.67%，因归还银行借款、支付货款及缴纳税费[34] 境外资产情况 - BEINGMATE(IRELAND)CO.,LIMITED资产规模48652.41万元，本期净利润32542.53万元，境外资产占公司净资产比重28.82%[35] - BEINGMATE(AUSTRALIA)PTY LTD.资产规模40081.41万元，本期净利润655.14万元，境外资产占公司净资产比重23.74%[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司“爱加”产品营收同比增长35.15%[41] - 奶粉类收入25.09亿元，占比90.05%，同比增长7.86%；米粉类收入0.44亿元，占比1.59%，同比下降20.62%；其他类收入2.33亿元，占比8.35%，同比增长113.22%[50] - 奶粉销售量19,569.4吨，同比下降7.01%；生产量21,113.26吨，同比增长2.79%；库存量3,165.27吨，同比下降3.23%[53] - 米粉销售量789.87吨，同比下降23.99%；生产量959.84吨，同比增长0.31%；库存量247.7吨，同比增长7.72%[53] - 其他类销售量200.8吨，同比下降24.44%；生产量213.1吨，同比下降47.47%；库存量42.27吨，同比下降73.20%[53] 公司组织架构变动 - 公司本期因子公司贝每特注销减少合并单位1家，因投资新设增加合并单位7家[58] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额5.08亿元，占年度销售总额比例18.22%，关联方销售额占比0.00%[59] - 公司前5大客户销售额合计5.08亿元，占年度销售总额比例为18.22%[60] - 公司前5大供应商采购额合计5.05亿元，占年度采购总额比例为34.93%，其中关联方采购额占比9.48%[60] 公司战略与合作 - 公司成立安达贝佳满乳业集团有限公司，探索生产基地独立经营模式[45] - 公司与黑龙江康贝牧业管理有限公司共同成立合资公司，提高牧场管理效率[46] - 公司聘请奥运冠军孙杨担任品牌代言人，通过多种方式强化品牌认知[44] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金17.04亿元，本期已使用395.36万元，累计已使用17.80亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.60亿元，占比9.42% [78] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目，承诺投资总额5.99亿元，调整后投资总额5.12亿元，累计投入5.49亿元，投资进度107.20%，本报告期实现效益877.44万元 [80] - 北海贝因美营养食品有限公司年产3000吨米粉项目，承诺投资总额1.23亿元，调整后投资总额4883.55万元，累计投入4957.7万元，投资进度101.52%，本报告期实现效益241.64万元 [80] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目，承诺投资总额7413.48万元，累计投入8060.37万元，投资进度108.73% [81] - 永久性补充流动资金项目，承诺投资总额1.50亿元，累计投入1.50亿元，投资进度100.00% [81] - 募集资金项目结余永久补充流动资金项目，调整后投资总额8630.67万元，本报告期投入226.42万元，累计投入8857.09万元，投资进度102.62% [81] - 归还银行贷款项目，承诺投资总额6.28亿元，累计投入6.28亿元，投资进度100.00% [81] - 补充流动资金项目，承诺投资总额2.30亿元，累计投入2.34亿元，投资进度101.86% [81] - 超募资金8.58亿元，其中利息收入2596.42万元，分别用于偿还银行贷款和永久补充流动资金 [81] - 公司将“北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，变更的7413.48万元募集资金用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[82][85] - 2016年6月13日公司同意将约8630.67万元募集资金专户余额永久性补充流动资金，24日实际转账8630.67万元用于日常生产经营[82][85] - 2019年8月23日“黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”结转226.42万元永久性补充流动资金[82][83] - 截至2019年12月31日，公司已无募集资金余额，募集资金专户全部注销[82] - “黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”拟投入51233.6万元，实际累计投入54921.34万元，投资进度107.20%[85] - “北海贝因美营养食品有限公司年产3000吨米粉项目”拟投入4883.55万元，实际累计投入4957.7万元，投资进度101.52%[85] - “年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”拟投入7413.48万元，实际累计投入8060.37万元，投资进度108.73%[85] - 公司变更“年产6000吨米粉项目”是因战略调整、产能缩减和设备利用[85] - 投资“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”是因儿童液态奶市场年消费超350亿元，年增长率30%[85] - 三个变更项目本报告期实现效益合计1119.08万元[85] - 2016年6月24日合计转账86306682.63元用于公司日常生产经营，其中“黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”结转86193981.95元，“北海贝因美营养食品有限公司年产3000吨米粉项目”结转112700.68元，“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”结转50.54元[86] - 2019年8月26日“黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”结转永久性补充流动资金2264247.56元[86] 子公司经营数据 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产544499433.39元，净资产198594175.11元，营业收入799711502.89元，营业利润24933839.48元，净利润15791856.37元[89] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1210974470.63元，净资产1078094551.52元，营业收入666230630.73元，营业利润10148126.85元，净利润8449733.64元[90] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产334051696.85元，净资产202088958.30元，营业收入381740261.26元，营业利润 - 3998368.70元，净利润 - 4513222.61元[90] - 北海贝因美子公司注册资本11550万元，总资产923361496.51元，净资产140887190.97元，营业收入387607148.32元，营业利润15675635.40元，净利润20070372.34元[90] - 广达盛子公司注册资本5000万元，总资产260850538.15元，净资产 - 5718028.23元，营业收入455395081.77元，营业利润43189750.39元，净利润43339611.54元[90] - 贝因美儿童奶子公司注册资本35000万元，总资产241987314.93元，净资产239996621.02元，营业收入11116011.53元，营业利润 - 16790987.83元，净利润 - 16470840.83元[90] - 上海商超子公司注册资本2000万元，总资产179738881.40元，净资产 - 497327132.80元，营业收入461515379.42元，营业利润28868139.04元，净利润28886718.37元[90] 公司未来规划 - 202