股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十二月 （修订稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负 ...

公司资本与股权 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售股占比5.02%，无限售股占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股占比45.86%，3200万股质押[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持股占比约0.02%[29] 融资与分红 - 2011年首次募资36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年非公开发行募资845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18] - 2020 - 2022年现金分红合计10,312.41万元[21] 财务业绩 - 2023年1 - 9月营收274,922.66万元，净利润20,187.91万元[24] - 2022年度营收336,406.01万元，净利润6,679.06万元[24] - 2020 - 2022年营收分别为252,204.70万元、271,311.66万元、336,406.01万元[69] - 2020 - 2022年净利润分别为6,547.17万元、1,002.02万元、6,679.06万元[69] 财务指标 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营现金流净额11,632.04万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.22倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）37.31%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润36,185.21万元[28] 项目进展 - 2022年6月项目申请文件报内部核查[31] - 2022年7月召开问核会议[31] - 2023年7月内核会议同意推荐[33] 发行情况 - 本次发行尚需深交所审核和证监会注册批复[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[45] - 拟募资不超72,377.00万元，补充流动资金不超9,406.00万元[64][65] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[53][58] - 发行后实际控制人不变[62] 研发与专利 - 2022年研发费用16,925.42万元，同比增26.51%，占营收5.03%[71] - 2022年新专利申请177项，授权131项[72] 产能与市场 - 铝合金固定卡钳目前年产能25万只，募投新增100万只[83] - 铝合金副车架目前年产能40万只，募投新增80万只[83] - 铝合金固定卡钳2025年未取得但可能性大客户占比约35%[84] 成本与利润影响 - 原材料价格涨1%，综合毛利率降0.71个百分点[70] - 募投项目原材料价格涨1%，毛利率分别降0.75%和0.69%[86] - 募投项目产品售价降1%，毛利率分别降0.83%和0.82%[86] - 募投达产后新增折旧摊销占预计营收5.12%[87] - 募投达产后新增折旧摊销占现有及募投收入之和1.70%[87] - 募投产能释放后新增折旧摊销占预计净利润约45.54%[87]

股票简称：万安科技 股票代码：002590 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十二月 （修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负 ...

财务数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元，所有者权益合计220,597.32万元[9] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额11,632.04万元，投资活动现金流量净额 - 8,925.34万元[13][14] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）55.81%[15] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年，存货周转率4.48次/年[15] - 2020 - 2022年营业收入分别为252,204.70万元、271,311.66万元和336,406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[16] - 2020 - 2023年1 - 9月，计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[24] - 2020 - 2023年9月末，应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[25] - 2020 - 2023年9月末，存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[26] - 2020 - 2023年1 - 9月，归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[27] 研发与产能 - 2022年研发费用16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入5.03%[19] - 2022年全年新专利申请177项，取得授权专利131项[19] - 铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[29][30] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[31] 项目影响 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率分别下降0.83%和0.82%[32] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入5.12%，占公司现有营业收入及募投项目收入之和1.70%，占预计净利润比重约45.54%[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案已通过公司董事会和股东大会审议，尚需深交所审核且经中国证监会同意注册[37] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143,894,077股[39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[42] - 截至2023年9月30日，保荐人自营和资管账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本约0.02%[47] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[50] - 发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[39] - 发行方式为向特定对象发行股票，承销方式为代销[40][43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[64] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[69] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元[70] - 发行人本次募投项目的拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[70] - 本次发行股票募集资金补充流动资金不超过9,406.00万元，不超过募集资金总额的30%[71] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[68] 保荐相关 - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[72] - 国信证券督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[72] - 关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会（或股东大会）批准[72] - 国信证券将建立发行人重大信息及时沟通渠道，督促信息披露人员学习规定[72] - 国信证券根据募集资金专用账户管理协议落实监管措施，定期跟踪项目进展[72] - 国信证券要求发行人对所有担保行为与其事前沟通[72] - 保荐人联系地址为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16 - 26层[73] - 保荐人邮编为518000，电话为0755 - 82130833，传真为0755 - 82131766[75] - 保荐人认为发行人本次申请向特定对象发行股票符合发行上市条件[76] - 保荐人推荐发行人申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市[76]

公司基本信息 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额为32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额为845,259,987.60元，净额为820,052,440.42元[18][19] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[29] 财务数据 - 2020 - 2022年现金分红金额合计10,312.41万元[21] - 截至2023年6月30日，归属于母公司所有者净资产为208,849.19万元[21] - 2023年1 - 9月营业收入为274,922.66万元，净利润为20,187.91万元[24] - 2022年度营业收入为336,406.01万元，净利润为6,679.06万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元，2022年度为7,248.93万元[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,925.34万元，2022年度为 - 18,488.85万元[27] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,004.13万元，2022年度为15,024.55万元[27] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为55.81%，2022年12月31日为57.60%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36,185.21万元，2022年度为23,402.57万元[28] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为252204.70万元、271311.66万元和336406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[69] - 2020 - 2022年净利润分别为6547.17万元、1002.02万元和6679.06万元；扣非归母净利润分别为2860.76万元、 - 2399.38万元和822.12万元[69] - 2020 - 2023年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[76] - 2020 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[78] - 2020 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[79] - 2020 - 2023年1 - 9月公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[80] 发行股票情况 - 公司本次向特定对象发行股票已获多届董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册批复[43] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[52] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[53] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[62] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元，扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等，补充流动资金不超过9406.00万元，占比不超30%[64][65] 研发与项目 - 2022年公司研发费用为16925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%，全年新专利申请177项，取得授权专利131项[71][72] - 铝合金固定卡钳募投项目新增年产能100万只，相较现有产能扩张幅度400%；铝合金副车架募投项目新增年产能80万只，相较现有产能扩张幅度200%[83] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中未取得但获得可能性较大的客户占比约35%[84] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[86] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占募投项目预计营业收入的5.12%，占现有营业收入及募投项目收入之和的1.70%，占预计净利润的比重约45.54%[87] 其他 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[70] - 2022年6月17日项目申请文件报项目组所在部门核查，2022年7月22日和2023年7月21日分别召开问核会议和内核会议[31][32][33][36] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任浙江万安科技向特定对象发行股票保荐代表人[98] - 国信证券法定代表人为张纳沙[100]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-108 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已根据相关要求对深交所审 核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 的相关公告文件。 现根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募 集说明书等申请文件作进一步修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书（修订稿）》等相关 公告文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 2023 年 12 月 22 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的募集说明书（修订稿）等 申请文件 ...

业绩总结 - 最近三年扣非归母净利润分别为2860.76万元、 - 2399.38万元、822.12万元，2023年1 - 6月为1094.47万元，同比增长206.74%[3] - 2022年营业收入336406.01万元，同比增长23.99%；营业成本280203.15万元，同比增长22.20%；营业毛利56202.86万元，同比增长24.49%[7] - 2023年1 - 9月公司营业收入274922.66万元，同比增长24.28%[35] - 2023年1 - 9月扣非归母净利润3711.78万元，同比增长1207.03%[35] 用户数据 - 无 未来展望 - 铝合金固定卡钳2024年预计销量34 - 42万只，2025年预计销量74 - 90万只[87] - 铝合金副车架2024年预计销量74 - 90万只，2025年预计销量108 - 133万只[87] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目2024年初开工，2026年初投产，当年达产比例80%，2027年100%达产[88] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目2023年初开工，2025年初投产，当年达产比例60%，2026年达产比例80%，2027年100%达产[88] 新产品和新技术研发 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目投资金额16329.00万元，募集资金拟投入16329.00万元[81] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目投资金额84642.00万元，募集资金拟投入46642.00万元[81] 市场扩张和并购 - 公司对奕隆机电的投资可实现汽车电控制动系统电磁阀和HCU领域布局，拓展业务领域[72] 其他新策略 - 公司拟从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关资金594.00万元[80] - 公司拟募集资金不超72971.00万元，用于项目一和项目二及补充流动资金[85] - 补充流动资金项目投资金额10000.00万元，募集资金拟投入10000.00万元，扣除财务性投资594.00万元，扣减后拟募集9406.00万元[81]

浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （住所：浙江省诸暨市店口镇工业区） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江万安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2023〕120142 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等中介机构对审核问询函所提问 ...

公司资本与股权 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股279,549,758股，占比58.28%[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[28] 募集资金与分红 - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18][19] - 2020 - 2022年现金分红合计10,312.41万元[21] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[24] - 2022年度营业收入336,406.01万元，净利润6,679.06万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元，2022年度为7,248.93万元，2021年度为4,833.81万元，2020年度为11,304.35万元[26] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍，2021年12月31日为1.52倍，2020年12月31日为1.51倍[27] - 2023年9月30日母公司资产负债率为37.31%，2022年12月31日为34.84%，2021年12月31日为35.51%，2020年12月31日为35.47%[27] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年，2020年度为5.73次/年[27] - 2023年1 - 9月存货周转率为4.48次/年，2022年度为4.10次/年，2021年度为3.84次/年，2020年度为4.23次/年[27] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36,185.21万元，2022年度为23,402.57万元，2021年度为16,311.46万元，2020年度为23,798.31万元[27] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[62] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为252204.70万元、271311.66万元和336406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[68] - 2020 - 2022年公司净利润分别为6547.17万元、1002.02万元和6679.06万元[68] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为2860.76万元、 - 2399.38万元和822.12万元[68] - 2020 - 2023年9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[75] - 2020 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[77] - 2020 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[78] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[79] 项目与发行 - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目、补充流动资金[51] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[52] - 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][56] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行股票面值为1.00元/股[44] - 本次发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过，尚需经深交所审核并获中国证监会同意注册批复[42] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不变[61] - 发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[47] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[49] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[63] 研发与产能 - 2022年公司研发费用为16925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%[70] - 2022年公司新专利申请177项，取得授权专利131项[71] - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[82] - 公司目前铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[82] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，未取得但获得可能性较大的客户部分占总预计销量约35%[82] 项目影响 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%[84] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[84] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%[85] - 募投项目完全达产后，新增折旧摊销占预计净利润（2022年净利润和募投项目净利润之和）的比重约45.54%[85] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用占公司现有营业收入及募投项目收入之和的1.70%[85] 风险因素 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[69]

发行相关 - 公司向不超过35名特定对象发行不超过143,894,077股A股股票[13] - 本次发行董事会决议日为2021年12月6日[16] 业绩数据 - 2023年1 - 9月投资收益同比增加373.16%，因出售控股公司股权[16] 投资动态 - 公司拟增资3500万元向载合汽车投资，持股4.16%[16] 时间节点 - 报告期为2020 - 2022年度及2023年1 - 6月[13] - 本所2023年8月10日出具《律师工作报告》等[4] - 本所2023年9月8日出具《补充法律意见书（一）》[4] - 本所2023年10月25日出具《补充法律意见书（二）》[4] - 深交所2023年11月1日下发《第二轮审核问询函》[5] - 亿创智联2023年6月完成出售后不纳入合并报表[16] 预案修订 - 第一次预案修订2022.04.26董事会、2022.05.09股东大会审议，有效期延至2023.12.23[20] - 第二次预案修订2023.04.25董事会、2023.05.18股东大会审议，有效期延至2024.12.23[20] - 第三次预案修订2023.07.14董事会、2023.07.31股东大会审议[20] - 第四次预案修订2023.10.24董事会审议[20] 有效期延长 - 立中集团原决议有效期至2023.08.16，延长后至2024.08.16[25] - 福蓉科技原决议有效期至2023.01.27，延长后至2024.01.27[25] - 克明食品原决议有效期至2023.06.24，延长后至2024.06.24[25] - 第一次延长有效期，发行人现行延至2023.12.23，模拟延至2023.05.08[27] - 第二次延长有效期，发行人现行延至2024.12.23，模拟延至2024.05.08[27] 承诺事项 - 发行人等承诺2024年5月8日前依法召开股东大会[29] - 发行人承诺若发行2024年5月8日前未完成，将开会审议延长期限不超12个月[30] - 全体董事承诺若发行2024年5月8日前未完成，提前开董事会并召集股东大会，延长期限不超12个月[31] - 控股股东万安集团承诺若发行2024年5月8日前未完成且无开会动作，确保开会，延长期限不超12个月[32] 合规核查 - 律师查阅发行相关文件核查[34][35] - 公司多次修订发行预案程序及内容合规，有效期差异不影响决议有效性和中小股东权益[36] - 发行人无超决议有效期未及时延期情形，相关主体承诺保障公众股东权益[36]