董事会议事规则修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六章 董事会议事程序 | 第六章 董事会议事程序 | | 第三十二条 会议的出席 | 第三十二条 会议的出席 | | 第五款 | 第五款 | | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会议，由董 3 | 独立董事连续 次未亲自出席董事会会 2 | | 事会提请股东大会予以撤换。其他董事连续 2 次 | 议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | 未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 | 由董事会在该事实发生之日起三十日内 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | 提议召开股东大会解除该独立董事职 | | 会予以撤换。 | 务。其他董事连续 次未能亲自出席， 2 | | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东 | | | 大会予以撤换。 | ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023044 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日下午14:30在北京市北京 经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次 股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会 议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 177,866,769 股，占上市公司 有表决权股份总数的 33.9930％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 177,863,769 股，占上市公司有 表决权股份总数的 33.9924％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,000 股，占上市公司有表决权股份总 数的 0.0006％。 ...

北京盛通印刷股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人 员事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 敖 然＿＿＿＿＿＿ 樊小刚＿＿＿＿＿＿ 杨剑萍＿＿＿＿＿＿ 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定， 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对第六届 董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，提名程序、聘任程序及审议表决结果 合法合规。 2、经认真审阅本次聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等 资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件； 董事会秘书肖薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 职所必需的专业能力及任职资格，能够胜任相关工作。相关高级管理人员均不存 在《公司法 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023046 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件方式发出了召开第六届监事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举殷庆允先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。殷庆允先生简历详见附件。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 附件简历： 殷庆允，男，中国国籍。1985 年生，本科学历。2 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 电话/Tel：022-85586588 传真/Fax：022-85586677 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见 书 国浩律师（天津）事务所 关于 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津（意）字[2023]第 339 号 致：北京盛通印刷股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受北京盛通印刷股份有限 公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

北京盛通印刷股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据 - 营业收入11.65亿元，较上年同期增长14.96%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3121.15万元，较上年同期增长5.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 506.59万元，较上年同期下降105.45%[9] - 总资产24.91亿元，较上年度末下降8.78%[9] - 归属于上市公司股东的净资产14.23亿元，较上年度末下降1.93%[9] - 非流动资产处置损益为 - 44.27万元[13] - 计入当期损益的政府补助为443.40万元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 168.54万元[13] - 非经常性损益合计162.75万元[13] - 本报告期营业收入11.65亿元，同比增长14.96%，营业成本10.21亿元，同比增长17.51%[27] - 印刷综合服务收入9.80亿元，占比84.10%，科技教育服务收入1.85亿元，占比15.90%[28] - 国内收入11.63亿元，占比99.83%，国外收入202.32万元，占比0.17%[29] - 本报告期末货币资金1.96亿元，占总资产比例7.87%，较上年末下降2.17%[29] - 应收账款4.62亿元，占总资产比例18.53%，较上年末上升0.68%[29] - 存货3.12亿元，占总资产比例12.52%，较上年末上升0.06%[29] - 固定资产7.23亿元，占总资产比例29.01%，较上年末上升1.77%[29] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为185.55万元，变动幅度-100.00%[33] - 公司货币资金期末账面价值6583.37万元受限，原因是票据保证金等[30] - 2023年上半年公司营业总收入为11.6464086138亿元，2022年上半年为10.1304577051亿元，同比增长14.96%[95] - 2023年6月30日公司资产总计24.9128238055亿元，较2023年1月1日的27.3121634707亿元下降8.78%[92] - 2023年6月30日公司负债合计10.6773030356亿元，较2023年1月1日的12.7847005867亿元下降16.48%[92] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.2355207699亿元，较2023年1月1日的14.5274628840亿元下降2.01%[92] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.2776742232亿元，较2023年1月1日的13.1296035548亿元下降14.09%[92] - 2023年6月30日公司非流动资产合计13.6351495823亿元，较2023年1月1日的14.1825599159亿元下降3.86%[92] - 2023年6月30日公司流动负债合计9.6253557586亿元，较2023年1月1日的11.4989006237亿元下降16.29%[92] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.0519472770亿元，较2023年1月1日的1.2857999630亿元下降18.19%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计22.9094799088亿元，较2023年1月1日的23.8791908723亿元下降3.97%[94] - 2023年6月30日母公司负债合计5.8257624382亿元，较2023年1月1日的6.9153045245亿元下降15.75%[95] - 2023年上半年营业总成本12.01亿元，2022年同期为10.52亿元[96] - 2023年上半年净利润亏损3136.2万元，2022年同期亏损3476.5万元[96] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3121.1万元，2022年同期亏损3293万元[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06，与2022年同期持平[97] - 2023年上半年母公司营业收入6.37亿元，2022年同期为6.09亿元[97] - 2023年上半年母公司营业利润868.7万元，2022年同期为1777.8万元[98] - 2023年上半年母公司净利润884.6万元，2022年同期为1582.2万元[98] - 2023年上半年营业成本10.21亿元，2022年同期为8.69亿元[96] - 2023年上半年销售费用6311.9万元，2022年同期为5812.7万元[96] - 2023年上半年研发费用1888.9万元，2022年同期为1980.7万元[96] - 2023年上半年综合收益总额为884.63万元，2022年同期为1582.16万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.30亿元，现金流出小计11.35亿元，现金流量净额为 - 506.59万元；2022年同期现金流量净额为9293.31万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计426.33万元，现金流出小计3476.05万元，现金流量净额为 - 3049.72万元；2022年同期现金流量净额为274.81万元[99][100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6850.70万元，现金流出小计8671.06万元，现金流量净额为 - 1820.36万元；2022年同期现金流量净额为 - 9677.70万元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5244.06万元，期末余额为1.30亿元；2022年同期净增加额为57.41万元，期末余额为1.49亿元[100] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 4126.59万元，2022年同期为330.07万元[100] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 1370.58万元，2022年同期为2193.66万元[100][101] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为522.09万元，2022年同期为 - 4107.65万元[101] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4972.89万元，期末余额为5810.39万元；2022年同期净增加额为 - 1575.12万元，期末余额为3963.72万元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期变动金额为 - 2807.47万元，少数股东权益变动金额为 - 111.95万元[102] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为313.68万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为313.68万元[103][105][107] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -96.90万元[103] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.2355207699亿元，上年期末余额为14.0182877194亿元[104][106] - 2023年上半年公司综合收益总额为 -2872.932286万元[105] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为17.0837174706亿元，期初余额为16.9638863478亿元[107][108] - 2023年上半年母公司综合收益总额为884.631228万元[107] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.0182877194亿元[104] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.9147671949亿元[109] - 2022年上半年公司综合收益总额为1582.164367万元[109] - 2023年上半年公司所有者权益变动中，所有者投入和减少资本使权益减少1150.656997万元，利润分配使权益减少87.876738万元[105] 主营业务 - 公司主营业务为印刷综合服务和科技教育服务，报告期内业务及经营模式未变[16] - 出版印刷服务合作出版社约300家、期刊杂志客户约60家，通过云平台降本增效[17] - 包装印刷服务以医药和食品包装为主，上海新产线已投产[17] - 科技教育服务涵盖多领域，为3 - 18岁青少年提供课程，构建全方位服务体系[18] - 门店有直营和加盟形式，依托OMO平台融合多种经营模式[18] - 2023年6月1日起乐博乐博门店全国按季度收费[18] - 非学科教育预收费模式改为季度收费且不超5000元，行业洗牌趋势明显[18] - 国家出台多项政策支持青少年科技教育[18][19] - 公司与腾讯云、腾讯教育达成战略合作，探索青少年人工智能等领域商业模式及人才培养模式[20] - 2022年升级的“乐博乐博4.0”课程体系招生良好，学员粘性强[20] - 报告期内成功研发AI绘画课程并完成内测，后期将推广招生[20] - 暑假开展GPT数字人助手、仿生眼等夏令营活动获肯定支持[21] - 公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地，提供全产业链综合服务[23] - 公司在北京从事出版印刷业务多年，与200家以上出版社及民营图书公司有合作[24] - 公司产品涵盖多领域，构建ToC、ToB和ToG全方位科技教育服务体系[24] - 公司盛通教育研究院在元宇宙、数字人、AI绘画等课程有不同程度应用[24] 公司荣誉 - 公司获2023年“国家印刷示范企业”等称号，连续五年跻身印刷包装企业100强前20名[17] - 公司是2023年全国10万余家企业中评选的24家“国家印刷示范企业”之一[23] - 公司打造的“出版服务云平台”获“中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖”等荣誉[23] - 2023年5月公司获“海诺奖 - 2023科技教育引领品牌”[18] 子公司情况 - 上海盛通时代印刷有限公司注册资本1.6亿元，总资产4.75亿元，净资产1.22亿元，营业收入8056.2万元，营业利润-724.55万元，净利润-693.34万元[37] - 北京盛通知行教育科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.52亿元，净资产-7384万元，营业收入6350.31万元，营业利润-1500.29万元，净利润-1548.81万元[37] - 北京乐博乐博教育科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.32亿元，净资产-9756.11万元，营业收入1.3亿元，营业利润-2649.03万元，净利润-2791.21万元[37] 股东大会与激励计划 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.12%，于2023年5月23日召开[40] - 2021年向159名员工授予2827万股股票期权，首次实际授予152人，2816.1万份，行权价3.06元/份；向5名激励对象授予预留173万份，行权价6元/份；2023年1月6日113名激励对象行权1145.54万份[43][44] - 员工持股计划员工范围为公司及下属子公司在职员工，人数105人，持有股票943.4万股，占公司股本总额1.75%[45] - 董事唐正军、汤武、王莎莎，财务总监许菊平，副总经理肖薇，监事刘万坤在员工持股计划中持股分别为50万股、85万股、10万股、20万股、30万股、10万股，占比分别为0.09%、0.16%、0.02%、0.04%、0.06%、0.02%[46] - 2022年第四期员工持股计划涉及943.4万股已过户，占总股本1.75%，过户价3.8元/股，报告期仍在有效期内[47] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动和经营不达预期风险，应对措施为规模化集中采购、紧盯市场变化、关注政策和经济周期等[38][39] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 环保情况 - 公司排放的非甲烷总烃排放浓度为3.198mg/m³，苯排放浓度为0.069mg/m³，甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.322mg/m³，均未超标[49] - 公司苯排放总量为12.46kg，甲苯与二甲苯合计排放总量为45.65kg[49] - 公司建有两套废气处理设施，采用活性炭吸附+催化燃烧工艺，运行正常且无排放超标[49] - 公司启动清洁生产审核，调整设备布局，碳排放量较上一年度同期下降[49] 公益活动 - 盛通教育集团旗下乐博乐博已有千名教师通过中国计算机学会PTA师资认证[51] - 2023年4月中鸣机器人捐赠总价值270万元的虚拟仿真教育平台100套和技术风暴机器人套装200套，在新疆累计捐赠约400万元[51] - 2023年7月盛通知行与中国光华科技基金会联合发起“光华—盛通科学教育公益基金”[51] 人员与股东承诺 - 董事、高级

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为路演活动和现场参观 [1] - 参与单位包括国信证券、国金证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年6月5日 - 6日，地点为线上+线下会议室 [1] - 公司接待人员为盛通股份董事汤武和董事会秘书兼副总经理肖薇 [1] 公司业务布局 - 布局综合印刷和科技教育两大板块 [1] - 印刷包括书籍印刷（期刊杂志、教材等五类）和包装印刷（应用于医药和消费品领域） [1] - 科技教育覆盖3 - 18岁，课程有机器人、科技入校等 [1] 科技教育行业变化 - 监管趋严：2022年12月，教育部联合13个部门出台非学科规范意见，要求非学科教育培训门店取得办学许可证，预收费模式变为季度收费且不超过3个月、不超过5000元 [1] - 需求刚性：科教兴国是国家战略，年初提到“做好科技教育的加法”，家长对编程认知度提升，少儿编程教育需求持续增长 [1] 少儿编程教育行业竞争壁垒 - 合规带来的资金壁垒：非学科教育机构需持办学许可证经营，要符合资金监管和季度收费标准，一线城市运营成本高，利好合规企业 [2] - 实现规模化：持续投入资源迭代课程体系，与大疆等合作，有品牌和用户数据优势；开发大模型需大量用户数据、课程和教研体系，小机构不具备 [2] - 精细化管理能力：前期投入成本高，深耕领域积累管理经验和前沿教育理念，可提高周转效率 [2] 其他业务相关信息 - ChatGPT对少儿编程教育有促进作用，使用AI运用和关键词提问及理解修正内容将成必备技能，对人工智能底层开发工程师需求加大 [2] - 学生在读周期一般为4 - 5年 [2] - 乐博乐博全国从6月1日起全面执行季度收费 [2] - 学生获客成本为2000多元一个学员，包括线上引流和线下地推成本 [2] - 公司会加大营销投放力度，实现单校区月新招生15人以上 [2] - 目前班容是4位学员，未来提升到6 - 8人，单校饱和学员量600多人，预期理想状态提升至500人左右 [2]

公司业务布局 - 公司布局综合印刷和科技教育两大板块，印刷包括书籍印刷和包装印刷，书籍印刷有党政期刊、教材课本、机关杂志、儿童绘本和畅销书四类大产品，包装印刷主要应用于医药和消费品领域 [1] - 公司通过并购切入科技教育领域，进行全产业链布局，覆盖3 - 18岁年龄段，主要课程有机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备、校内课后延时服务、智能产品销售等 [1] 科技教育行业变化 - 监管方面，2022年12月教育部联合13个部门出台非学科规范意见，要求非学科教育培训门店取得办学许可证，预收费模式变为季度收费且不超3个月、不超5000元，提升行业壁垒 [1] - 需求方面，科教兴国是国家战略，年初国家提到“做好科技教育的加法”，家长对编程认知度提升，少儿编程教育需求持续增长 [1] 少儿编程教育行业竞争壁垒 - 合规带来资金壁垒，未来非学科教育机构需持办学许可证经营，要符合资金监管和季度收费标准，一线城市运营成本高，政策准入门槛提高，利好合规企业 [2] - 规模化方面，培训机构需投入资源迭代课程体系，公司有品牌和用户数据优势，与大疆等合作开发产品；ChatGPT和AI普及，开发大模型需大量用户数据、课程和教研体系，小机构不具备，公司竞争优势明显 [2] - 精细化管理能力，教育机构前期投入成本高，无法精细化管理提高周转效率会被市场淘汰，公司深耕该领域多年，有丰富管理经验和前沿教育理念 [2] AI大模型应用对公司业务的推动作用 - 有助于课程开发，将复杂课程开发成低年龄段启蒙课程，用自然语言输入实现编程化效果 [2] - 有助于招生，替代原有网页端人工智能，提高招生交互效果 [2] - 缩短课程交付周期，提升线上交付效果，加速消课，提高门店模型上限 [2] - 赋能加盟商，提升依赖度，提高加盟收入 [2] - 未来课程将成行业竞争核心壁垒 [2] ChatGPT对少儿编程教育的影响 - 促使教育目的转变，从传授知识获取信息转向培养思维、创新和学习能力 [2] - 教育内容变革，理解和应用人工智能成重要内容，有效使用人工智能应用能力成关键技能，教育效率和效果显著提升 [2] - 公司会加大AI教育应用工具研发投入，帮助青少年学会使用AI应用，培养符合未来人工智能时代的人才 [2][3] 公司运营数据 - 学生获客成本2000多元/学员，包括线上引流和线下地推成本 [3] - 一线城市收入占比高的课程学费：大颗粒一年7000多元、单片机一年10000多元、人工智能一年20000多元，全国单个学员一年学费平均一万多元 [3] - 目前班容4位学员，未来提升到6 - 8人，每个校区300平米，能容纳6 - 8个教室，单校饱和学员量600多人，预期单校理想状态下提升至500人左右 [3] 政策风险 - 国家政策利好编程教育赛道，倡导做科技教育加法，包括人工智能软件使用培训和全民科技素养培养，泛科技类产品普及增加公司科技教育课程产品收入 [3]

行业监管趋严 - 2022年12月,教育部联合规范意见,要求非学科教育培训机构需取得办学许可证,并实行季度收费模式,不超过5000元[1] - 监管趋严提升了行业进入门槛,公司具备领先的合规意识,能够凭借上市公司的平台和资金优势,贯彻执行教育部的规范要求[1] - 在本轮行业出清中,公司竞争优势在不断强化[1] 科技教育业务发展 - 国家倡导做科技教育的加法,包括人工智能相关软件的使用培训和全民科技素养的培养[1] - 公司已着手布局人工智能课程,未来将持续优化课程体系[1] - 公司开发大模型应用有助于课程开发和招生[1] 业务表现 - 2023年1月春节放假和疫情高峰无招生,但2019-2022年是最高的[1] - Q1实现招生23%,2023年招生指引比2022年有所提升[1] - 线下门店的续费率约为80%[4] 竞争优势 - 监管层面,公司作为上市公司集团平台,能够更好地满足合规要求[4] - 课程体系,公司与头部科技企业合作开发科技类产品,具有品牌优势和大体量用户数据优势[4] - 大模型开发,需要训练更多用户数据、课程体系和教研体系,这是小机构难以具备的[4]