股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月28日刊登股东大会通知，4月13日变更现场会议地点，4月19日召开现场会议[3][4] - 出席现场会议的股东及授权代表9名，持有表决权股份395,071,658股，占总股本32.4083%[5] - 网络投票股东74名，代表股份40,526,224股，占总股本3.3244%[7] - 中小投资者75名，代表股份41,726,224股，占比3.4838%[15] 议案审议情况 - 股东大会审议11项议案，6至11项对中小投资者表决单独计票[10] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意434,283,182股，占比99.6982%[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意434,291,682股，占比99.7001%[18] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意434,291,682股，占比99.7001%[19] - 《关于2023年财务决算报告的议案》同意434,271,282股，占比99.6955%，反对415,700股，占比0.0954%，弃权910,900股，占比0.2091%[20] - 《关于2024年财务预算报告的议案》同意434,275,582股，占比99.6964%，反对411,400股，占比0.0944%，弃权910,900股，占比0.2091%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》所有股东同意402,378,572股，占比92.3739%，反对32,578,410股，占比7.4790%，弃权640,900股，占比0.1471%；中小股东同意8,506,914股，占比20.3875%，反对32,578,410股，占比78.0766%，弃权640,900股，占比1.5360%[22] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》所有股东同意434,256,582股，占比99.6921%，反对430,400股，占比0.0988%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意40,384,924股，占比96.7855%，反对430,400股，占比1.0315%，弃权910,900股，占比2.1830%[23] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》所有股东同意434,252,082股，占比99.6910%，反对434,900股，占比0.0998%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意40,380,424股，占比96.7747%，反对434,900股，占比1.0423%，弃权910,900股，占比2.1830%[24] - 《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》所有股东同意431,530,920股，占比99.0663%，反对3,156,062股，占比0.7245%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意37,659,262股，占比90.2532%，反对3,156,062股，占比7.5637%，弃权910,900股，占比2.1830%[25] - 《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》所有股东同意431,539,820股，占比99.0684%，反对3,147,162股，占比0.7225%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意37,668,162股，占比90.2746%，反对3,147,162股，占比7.5424%，弃权910,900股，占比2.1830%[26] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》所有股东同意434,277,382股，占比99.6969%，反对393,600股，占比0.0904%，弃权926,900股，占比0.2128%；中小股东同意40,405,724股，占比96.8353%，反对393,600股，占比0.9433%，弃权926,900股，占比2.2214%[27] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会表决方式、程序和结果合法有效[28] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等各方面符合规定，各项决议合法有效[29]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表83人，代表有表决权股份435,597,882股，占比36.3690%[5] - 出席现场会议股东及代表9人，代表有表决权股份395,071,658股，占比32.9854%[6] - 网络投票股东74人，代表有表决权股份40,526,224股，占比3.3836%[6] - 出席的中小投资者及代表75人，代表有表决权股份41,726,224股，占比3.4838%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意434,283,182股，占比99.6982％[8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意434,291,682股，占比99.7001％[10] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意434,291,682股，占比99.7001％[12] - 《关于2023年财务决算报告的议案》同意434,271,282股，占比99.6955％[14] - 《关于2024年财务预算报告的议案》同意434,275,582股，占比99.6964％[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意402,378,572股，占比92.3739％[19] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意434,252,082股，占比99.6910％；反对434,900股，占比0.0998％；弃权910,900股，占比0.2091％[24] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小投资者表决，同意40,380,424股，占比96.7747％；反对434,900股，占比1.0423％；弃权910,900股，占比2.1830％[25] - 《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》，同意431,530,920股，占比99.0663％；反对3,156,062股，占比0.7245％；弃权910,900股，占比0.2091％[27] - 《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》中小投资者表决，同意37,659,262股，占比90.2532％；反对3,156,062股，占比7.5637％；弃权910,900股，占比2.1830％[28] - 《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》，同意431,539,820股，占比99.0684％；反对3,147,162股，占比0.7225％；弃权910,900股，占比0.2091％[29] - 《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》中小投资者表决，同意37,668,162股，占比90.2746％；反对3,147,162股，占比7.5424％；弃权910,900股，占比2.1830％[30] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意434,277,382股，占比99.6969％；反对393,600股，占比0.0904％；弃权926,900股，占比0.2128％[32] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》中小投资者表决，同意40,405,724股，占比96.8353％；反对393,600股，占比0.9433％；弃权926,900股，占比2.2214％[33] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，各项决议合法有效[34] - 备查文件包括《广东东方精工科技股份有限公司2023年度股东大会决议》和《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》[35]

减持计划 - 东圣先行和青海普仁拟2024.5.14 - 2024.8.12减持不超11,977,159股，占总股本不超1%[2][3] - 截至公告日，二者合计持股比例5.11%[2] - 本次减持不违反此前股份转让承诺[10][11] 过往事件 - 2019年东方精工与普莱德原股东就业绩补偿仲裁并回购股份[6] - 2020年多批次股份解除限售[9][10] 影响说明 - 减持时间、价格和完成情况有不确定性[12] - 减持不导致公司控制权变化，不影响经营[12] - 公司基本面未变，将关注进展并披露信息[12]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议地点变更为深圳蛇口希尔顿南海酒店2楼招商堂[2] - 2024年4月19日召开，现场会议下午3:00开始，网络投票上午9:15至下午3:00[5] - 股权登记日为2024年4月15日[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月16 - 18日8:30 - 12:30，13:30 - 17:30[14] - 登记地点在招商局广场18A东方精工证券部[14] 投票信息 - 网络投票代码为"362611"，投票简称为"东方投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间同网络投票，需身份认证[25] 议案信息 - 会议审议11项议案，第6至11项涉中小投资者利益单独计票披露[10][12][13] 其他信息 - 联系人朱宏宇，电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822[16] - 委托他人出席未作指示时代理人可按意愿表决[28] - 股东大会设总议案，授权委托相关规定[28][30][31]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入47.46亿元，同比增长21.91%[1] - 公司23年毛利率为29.21%，同比增长1.99pct，23Q4毛利率为30.48%，同比增长1.20pct[2] - 公司23Q4净利率为11.52%，同比下降8.42pct[4] - 公司2026年预测营业收入将达到7201.7百万元，较2022年增长84.6%[8] - 公司2026年预测净利润率将达到11.2%，较2023年下降2.4%[8] - 公司2026年预测ROE将达到12.0%，较2022年增长1.0%[8] - 公司2026年预测P/S比率将为1.1，较2022年下降0.8倍[8] 公司评级体系 - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[9] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[9]

会议情况 - 2023年董事会应出席9次，现场3次，通讯6次，投票9次[4] - 2023年股东大会应出席6次，现场出席6次[4] - 2023年参与7次审计委员会会议，含4次例行和3次临时[5] - 2023年参与6次薪酬与考核委员会会议[6] 重点事项 - 2023年重点关注7项事项，均完成决策、执行和披露[13] 激励计划 - 2023年有3个批次限制性股票激励计划相关解除限售期[13] 履职情况 - 2023年独立董事审慎行使表决权，监督信息披露[9] - 2023年独立董事与公司人员沟通提建议[10] - 公司为独立董事履职提供条件保障知情权[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司稳健规范运作[17]

公司业绩 - 公司营收规模从3.6亿元增长至2023年的47.46亿元，增长超过12倍[2] - 利润总额从0.89亿元增长至6.59亿元，期间年复合增速达到18%[2] - 归母净利润从0.76亿元增长至4.33亿元，年复合增速近16%[2] - 公司高端智能包装装备业务在全球市场的整体市占率提升至15%左右，稳居中国第一，全球第二[2] - 公司过去一年的收入规模创历史新高，扣非归母净利润连续四年领跑同行[4] - 公司2023年营业收入达到474.57亿人民币，同比增长21.91%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43.32亿人民币，同比下降3.12%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为48.72亿人民币，同比下降3.78%[24] - 公司2023年末总资产达到753.82亿人民币，较上年末增长8.80%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为45.12亿人民币，同比增长11.02%[25] - 公司2023年第四季度营业收入达到14.19亿人民币，净利润为1.61亿人民币[27] 公司发展战略 - 公司始终认为创造长期价值远比追求短期爆发式增长更为重要，借助资本的力量内生外延，不断提升自身在产业整合、赋能方面的能力[3] - 公司在前三个五年战略发展规划的基础上，2023年既保持了“稳”的战略定力，也积蓄了“进”的发展动能[3] - 公司全力推进多个项目，包括智能工厂、高端水上动力产品工厂、瓦楞辊压力辊生产基地等，夯实业绩稳健增长的根基[4] - 公司通过物联网、云计算、大数据、5G等新一代信息技术打造全新的自主、安全、可控的工业互联网平台，服务客户已覆盖国内区域及海外区域[4] - 公司积极推进新一轮科技革命和产业变革，加速发展新质生产力，通过技术创新和投资新兴产业谋篇布局[5] - 公司未来发展战略和经营计划属于计划性事项，不构成实质性承诺，存在一定不确定性[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 子公司业务 - 公司子公司包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiruña集团等业务单元[12] - 百胜动力的舷外机产品广泛应用于休闲运动、渔业捕捞、水上交通运输、应急救援等领域[43] - 百胜动力的电动舷外机具有零排放、噪音小、易操作等特点，主要应用于对环保要求较高的领域[65] - 百胜动力舷外机产品已通过中国船级社CCS认证、欧洲CE认证及美国EPA认证，产品功率范围广，包括燃油、电动等多种动力模式[45] 产品业务 - 公司主要产品为瓦楞纸箱，是现代商业和贸易中使用最广泛的包装容器之一[14] - 公司主营业务为智能装备制造，主要集中在智能包装装备和水上动力设备领域[30] - 公司在智能包装装备领域主要包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备和工业互联网行业解决方案[30] - 公司的主营业务所属行业包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线等[31] - 公司主要产品为舷外机，适用于内河、湖泊和近海领域，广泛应用于水上休闲运动、渔业捕捞等领域[33] - 公司智能包装装备业务主要面向瓦楞纸包装领域，终端市场对瓦楞包装的需求持续增长，未来几年中国快递瓦楞纸市场规模预计将达到864亿元[34] 技术创新 - 公司通过物联网、云计算、大数据、5G等新一代信息技术打造全新的自主、安全、可控的工业互联网平台，服务客户已覆盖国内区域及海外区域[4] - 公司积极推进新一轮科技革命和产业变革，加速发展新质生产力，通过技术创新和投资新兴产业谋篇布局[5] - 公司在瓦楞纸板生产线领域全球范围内具有领先地位[39] - 公司在瓦楞纸箱印刷包装线领域是国内行业龙头[39] - 公司的数码印刷设备业务在全球市场具有领先地位[39] - 万德数科为行业客户提供数码印刷设备、墨水、配件和专业服务的解决方案[55] - 万德数科推出多个系列的数码印刷设备，满足不同市场和客户需求[55] - 万德数科的产品涵盖多种类型和规格，支持多种应用模式和场景[55] 财务情况 - 公司2023年实现整体营业收入47.46亿元，同比增长21.91%；利润总额6.59亿元，同比增长30.20%[78] - 公司国内外所有业务主体年度接单金额累计约54亿元人民币，截至2023年12月底在手订单累计约36.35亿元人民币[78] - 公司2023年营业成本构成主要为原材料、职工薪酬及其他费用，其中原材料占比最高，达到41.27%[88] - 公司2023年销售费用增加至278,840,528.93元，同比增长52.74%，主要是因为

子公司概况 - 公司持有Tiruña亚洲100%股权，其注册资本5000万元[4] 业绩总结 - 2023年Tiruña亚洲营收224.65万元，净利润-403.37万元[6] 财务数据 - 截至2023年底，Tiruña亚洲总资产12598.72万元，净资产590.45万元[6] - 截至披露日，公司存续对外担保余额约27364.18万元，占比6.07%[12] 担保事项 - 公司为Tiruña亚洲1亿元固定资产贷款提供担保，需股东大会批准[3] 项目计划 - Tiruña亚洲生产基地占地30亩，计划投资超1亿元[8]

002611 东方精工 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 13 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润43324.02万元，母公司净利润31093.37万元[1] - 2023年度公司不派现、不送股、不转增股本[2] 数据情况 - 截至2023年底，公司合并报表未分配利润45625.90万元，母公司 - 33294.33万元[1] - 2018 - 2023年公司累计用18.02亿元回购约37536.30万股股份[5] - 截至报告披露日，已注销股份32454.26万股，占比86.46%，金额累计15.58亿元[5] - 2023年控股子公司向母公司现金分红31672.16万元[7] 未来展望 - 2024年公司将争取满足利润分配条件并考虑分配[7]