关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"未来转债"转股价格：5.12 元/股 2、修正后"未来转债"转股价格：3.57 元/股 经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 依次为 2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计亏损1,600万元至2,400万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,400万元至4,200万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0243元/股至0.0364元/股[4] - 本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通,未经注册会计师预审计[5] - 公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[10] 营业收入下滑 - 受房地产行业景气度下行和市场竞争加剧等因素影响,公司营业收入较去年同期出现下滑[6] 净利润下降 - 公司计提信用减值损失,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现一定幅度的下降[7][8] 非经常性损益 - 报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,800万元左右,主要为收到政府补助及理财收入[9]

业绩总结 - 公司子公司收到企业扶持资金443万元[3] - 两项补助占最近一期经审计净利润13.95%[3] 财务处理 - 项目补助443万元计入其他收益和当期收益[5] - 最终会计处理以审计确认结果为准[5]

可转债情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[3] - 2019年4月24日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格8.74元/股，现为5.12元/股[5][12] - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[3] - 2024年二季度“未来转债”因转股减少1000元，转股195股[13] - 2024年二季度末剩余可转债余额629,146,500元[13] 股份情况 - 2024年二季度前限售股3,710,529股，占比0.56%[14] - 2024年二季度前无限售股654,944,505股，占比99.44%[14] - 2024年二季度总股本增加195股，变动后为658,655,229股[14] 其他 - 投资者可拨打0512 - 63537615咨询[15] - 备查文件含“德尔未来”“未来转债”股本结构表[16][17] - 2024年7月2日发布二季度可转债转股情况公告[18]

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议审议： 1、自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%，"未来转债"转股价格已触发向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "未来转债"转股价格。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 - 1 - 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年7月9日[3] 审议议案 - 会议审议向下修正“未来转债”转股价格议案，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[5] - 网络投票代码362631，投票简称德尔投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月12日[13][14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

会议相关 - 第五届董事会第十七次临时会议于2024年6月26日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟定于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[5] 转债价格调整 - 自2024年6月5日，15个交易日股价低于转股价格80%，“未来转债”触发下修条款[3] - 调整前“未来转债”转股价格为5.12元/股[4] - 《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》待股东大会审议[4]

德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4246 号 联合资信评估股份有限公司通过对德尔未来科技控股集团股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持德尔未来科技控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-， 维持"未来转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资 ...

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌交易，债券简称"未来转债"，债券代码"128063"。 二、未来转债转股价格向下修正条款 根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")，公司本次发行的可转换公司债券 转股价格向下修正条款如下： - 1 - 1、证券代码：002631 证券简称：德尔未来 2、债券代码：128063 债券 ...

| 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券 交易所公司债券上市规则》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。 联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告》，跟踪评级结果：确定维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持 "未来转债"的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十日 - 1 - 联合资信出具的《德尔未 ...