公司近期重大事项 - 收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100%股权项目，标的公司总部在新加坡，主要工厂在中国苏州和泰国，客户包括希捷、博世、飞利浦等，从事精密金属零件制造等业务，产品用于多行业；2014年5月双方开始接触，6月初步达成意向，7月签意向书，预计9月签正式协议并公告相关报告 [3][4] - 非公开发行股票预案，发行数量不超过29,356,894股，发行价格不低于30.39元/股，拟募集资金总额不超过89,215.60万元，发行对象待确定 [4][5] - 投资设立香港全资子公司，拟用9,000万美元，作为与国际市场联络窗口，近期为收购上述新加坡公司股权 [5][6] 问题回答 - 重庆工厂已正常生产，产能将随设备和人员填充提升；光电车间6月底建成，生产背光模组类产品 [6] - 收购标的公司业务分三块，硬盘类业务客户为希捷，看好其前景；汽车类业务客户为博世，正开拓新客户；小家电业务客户是飞利浦 [6][7] - 完成收购后提高标的公司业绩的方法，扩充产能满足订单、申请高新技术企业享受税收优惠、降低财务成本 [7][8] 其他事项 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规并签署调研《承诺书》 [8]

公司近期业务项目 - 收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权，标的公司总部在新加坡，工厂在中国苏州和泰国，客户有希捷、博世、飞利浦等，从事精密金属零件制造等业务，产品用于多行业 [3] - 2014年5月双方开始接触，6月初步达成意向，7月签意向书，9月正式签协议并公告相关报告，经股东大会审议通过后将向证监会报送资料 [4] - 非公开发行股票，数量不超过26,976,307股，发行价格不低于30.39元/股，拟募集资金总额不超过81,981万元，发行对象待确定 [5] 公司管理水平升级 - 生产线自动化改革，2014年新增辊刀机6台，减少人工成本，增加销售收入 [6] - 2014年导入SAP信息化管理系统，解决作业难题，提升竞争力，降低运营成本 [6] - 2014年计划全面导入WMS和MES系统，实现仓储自动化管理，提升生产效率 [7] 问题回答 - 苹果仍是公司最重要客户，占营收比重最大，公司未退出苹果供应链，还配合研发试产苹果下一代新品 [7] - 公司主营业务未变，仍为中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案，不排除对恶意造谣者采取法律手段 [8] - 收购目标公司业务分三块，硬盘类业务看好前景，可整合客户资源；汽车类业务已切入供应链，将扩产；小家电业务客户为飞利浦 [8][9] - 目标公司硬盘类产品有硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器；汽车零部件为博世多产品线配套 [9][10]

公司基本信息 - 证券代码 002635，证券简称安洁科技 [1] - 投资者关系活动为电话会议，时间是 2015 年 9 月 1 日下午 15:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷 [2] - 参与单位包括台湾永丰金证券、国泰投资信托股份有限公司等多家机构 [2] 2015 年半年度经营业绩 - 营业收入 632,981,582.41 元，较上年同期上升 123.05% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 69,919,911.69 元，较上年同期上升 13.24% [3] - 基本每股收益 0.19 元，较上年同期下降 44.12%，原因是 2014 年度权益分派方案以资本公积转增股本，总股本增至 362,060,000 股 [3] - 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 12,550.47 万元至 15,239.85 万元，与去年同期相比增长 40% 至 70% [3] 业绩增长原因 - 重要客户新产品进入量产阶段，单台价格增长，订单大幅增长 [3] - 新建设的光电车间全面投产，产能大幅增长，满足交货需求，收入大幅增长 [3] - 新星控股纳入公司合并报表范围 [3][4] 营业收入与净利润增长差异原因 - 新星控股并入合并报表后，商誉产生合并摊销，影响 2015 年上半年合并报表净利润增长幅度 [4] - 支付新星控股股权交易款使用自有资金及银行贷款，2015 年上半年利息支出同比大增 [4][5] - 新星控股 2015 年上半年利润同比下降，受硬盘行业不景气影响，新开发业务未量产 [5] 2015 年下半年利润增长原因 - 主要客户智能手机产品量产，单台价值提升，增加营业收入和净利润 [5] 新星控股发展规划 - 增加资本支出，扩大产能，增加销售渠道、开发新产品和新客户 [5][6] - 提高在汽车电子、消费电子等领域配套比例，降低客户销售集中度 [6] - 完成整合，拓展消费电子精密金属零件市场，为知名客户提供配套产品 [6] 公司未来发展规划 - 母公司大力发展智能手机业务和光电产品业务 [6] - 新星控股开拓消费电子精密金属件业务 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括广发证券、九泰基金等多家公司 [1] - 活动时间为2015年9月17日下午14:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书马玉燕 [3] 分组2：公司经营业绩情况 - 2015年半年度，公司实现营业收入632,981,582.41元，较上年同期上升123.05% [3] - 2015年半年度，归属于上市公司股东的净利润69,919,911.69元，较上年同期上升13.24% [3] - 2015年半年度，基本每股收益0.19元，较上年同期下降44.12%，原因是2014年度权益分派方案转增股本 [3] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间12,550.47万元至15,239.85万元，与去年同期相比增长40%至70% [3][4] 分组3：问答环节 营业收入与净利润增长差异原因 - 新星控股并入合并报表有合并摊销影响净利润 [4] - 支付新星控股股权交易款使用自有资金和银行贷款，2015年上半年利息支出同比大增 [4][5] - 除新星控股外其他子公司2015年上半年亏损增加，下半年普胜科技和重庆安洁盈利将好转 [5] - 新星控股2015年上半年净利润率低于安洁科技母公司 [5] 2015年三季度单季度利润增长大的原因 - 重要客户新款智能手机三季度发布，7 - 9月量产备货，订单大幅增长 [5] - 新款智能手机单台价格增长大，三季度产值增长且新产品毛利率高 [6] 新星控股2015年上半年盈利下降原因 - 受硬盘行业不景气影响 [6] - 新开发的消费电子精密金属件业务在开发验证阶段，未实现量产 [6] 新星控股未来盈利增长点 - 开拓TMT产品精密金属零件业务，具备全制程生产制造能力 [6][7] - 汽车电子类产品发展空间广阔，为博世等配套生产，开拓新客户 [7] - 依托新加坡自动化实施团队实践工业4.0，提升盈利能力，拓展业务环节 [7][8] 公司后续外延式扩张计划 - 若遇到合适标的公司，会通过收购兼并增强竞争力及业务能力 [8]

分组1：公司经营业绩情况 - 2015年半年度，公司实现营业收入632,981,582.41元，较上年同期上升123.05% [2][3] - 2015年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润69,919,911.69元，较上年同期上升13.24% [3] - 2015年半年度，公司基本每股收益0.19元，较上年同期下降44.12%，原因是2014年度权益分派方案以资本公积转增股本，共计转增181,030,000股，转增后总股本增至362,060,000股 [3] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,550.47万元至15,239.85万元，与去年同期相比增长40%至70% [3] 分组2：业绩增长原因 - 公司重要客户新产品进入量产阶段，新产品单台价格增长较大，订单大幅度增长 [3] - 新建设完成的光电车间全面投产使用，产能大幅度增长，满足客户大批量交货需求，使收入大幅度增长 [3] - 新星控股纳入公司合并报表范围 [3] 分组3：提问与回答 母公司2015年下半年利润增长点 - 主要客户智能手机产品量产，智能手机单台价值较大提升，增加营业收入 [4] 新星控股2015年上半年利润情况及未来增长点 - 2015年上半年利润下降受硬盘行业不景气影响，新开发的消费电子精密金属件业务未量产 [4] - 后续利润增长点为大力发展消费电子精密金属件业务和汽车电子金属件业务 [4] 公司国内客户开发情况 - 新客户华为已有订单开始量产，目前在开发的国内新客户包括京东方等 [4] 公司未来发展规划 - 母公司大力发展智能手机业务和光电产品业务，新星控股开拓消费电子精密金属件业务 [5]

非公开发行股票项目情况 - 发行对象不超过10名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司等多种类型，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [3] - 拟募集资金总额不超过81,981万元人民币，发行底价为15.08元/股，发行数量上限为54,364,058股，募集资金扣除发行费用后用于收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 全部股权 [3] - 2015年2月13日，非公开发行A股股票申请获审核通过，尚未收到书面核准文件，收到批文后尽快实施 [4] 公司业务情况 - 业务包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居产品，终端客户为全球知名消费电子品牌厂商，重点发展智能手机业务和光电产品开发 [4] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会 [4] - 智能手机单台价值提升，参与智能家居、智能穿戴领域 [4] - 与新星控股发挥整合效应，进入消费电子金属精密件领域 [5] 新客户开发情况 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [5] - 2015年重点开发华为和小米，已为华为试产配套产品 [5] 安洁与新星控股整合计划 - 整合客户资源和技术资源，安洁利用客户资源，新星控股利用技术优势，共同参与消费电子品牌客户金属精密件产品 [5] - 新星控股通过增加销售渠道等手段提高在消费电子、汽车电子等领域配套比例，降低客户销售集中度 [6] - 公司完成对新星控股整合，整合研发力量提升精密金属零件领域技术水平，助力进入客户精密金属零件供应链，丰富优化产品类型和结构，培育新利润增长点 [6] 投资者关系活动其他内容 - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [6] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [7]

财务情况 - 2015年一季报营业收入相比去年同期增长109.53%，原因是合并报表范围新增新星控股、普胜科技 [3] - 2015年一季度净利润增长幅度小于营业收入，原因包括新增公司毛利率低、收购减少现金理财收入与增加贷款利息支出、合并增值摊销不利影响 [3] 利润增长点 - 2015年利润增长点在光学胶膜业务开拓、拓展日本客户及华南业务、挖掘光电行业机会、提升智能手机单台价值、参与智能家居和智能穿戴领域、与新星控股整合进入消费电子金属精密件领域 [3][4] 扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共38台，可提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [4] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，2015年动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 客户开发 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [4] - 2015年重点开发华为和小米客户 [5] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率 [5] 非公开发行股票项目 - 2015年2月13日非公开发行股票项目获中国证监会发审委审核通过，因券商受罚批文下发时间延后，待拿到批文另行公告 [5] 投资者活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [6] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [6]

公司基本情况 - 安洁科技成立于1999年12月16日，2010年6月整体变更为股份公司，2011年11月在深圳证券交易所中小板上市，专业为中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案，与苹果等知名公司合作，产品系列丰富 [3][4] 新星控股情况 - 2014年11月28日，公司通过全资子公司香港安洁合法持有新星控股100%股权，交易价格83,016.95万元人民币 [4] - 新星控股从事精密金属零件制造等业务，产品用于多行业，总部在新加坡，工厂位于中国苏州和泰国，客户包括希捷等，在信息存储用硬盘精密金属零件全球市场有竞争优势，是希捷硬盘核心供应商之一 [5] - 新星控股产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件和非硬盘精密金属零件，前者应用于机械硬盘和混合硬盘，后者用途广泛 [5][6] 非公开发行股票项目进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件 [7] 2015年相关问题解答 利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会，提升智能手机单台价值，参与智能家居和智能穿戴领域，与新星控股发挥整合效应进入消费电子金属精密件领域 [7] 新星控股发展规划 - 增加新星控股资本支出，扩大产能后增加销售渠道、开发新产品和新客户，提高在汽车电子、消费电子等领域配套比例，降低客户销售集中度，拓展消费电子精密金属零件市场，为知名消费电子客户提供配套产品，丰富和优化产品类型和结构，培育新利润增长点 [8] 扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，配合客户光电产品和智能手机订单增量，目前共有38台辊刀机；全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，2015年动工建设新厂房扩大产能和规模 [8][9] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械手设备，用于产品检查和替换，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率，提高生产效率 [9] 研发费用及政府补助情况 - 2014年度研发费用为2,785.07元，获得30项专利证书（发明专利5个，实用新型专利25个），获得高新技术产品认定3个，获得政府补助4,443,717.54元 [9] 参观活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [10]

非公开发行股票进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件 [2][3] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会 [3] - 智能手机单台价值提升，参与智能家居、智能穿戴领域 [3] - 与新星控股发挥整合效应，进入消费电子金属精密件领域 [3] 2015年扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共有38台，提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [3] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，6月动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械手设备，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率改善，结合机器人完成不良品替换和补贴 [4] 新客户开发情况 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [4] - 华为和小米是2015年重点开发客户，已为华为试产配套产品 [5] 人工成本控制 - 采用增加自动化设备、减少人工的无人工厂建设思路，生产中使用无人机械手，控制员工人数，提高生产效率 [5] 投资者接待活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [5] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [5][6]

非公开发行股票进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到书面核准文件，收到批文后将尽快实施 [3] 业务模式 - 公司在客户新机种研发阶段了解需求，自主选材推荐方案，测试试产符合需求后在量产阶段被指定使用，量产期按议定价格和份额完成销售 [3] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会，提升智能手机单台价值，参与智能家居、智能穿戴领域，与新星控股整合进入消费电子金属精密件领域 [4] 2015年扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共38台，用于配合客户光电产品和智能手机订单增量，提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [4] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，6月动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 自动化进展 - 公司计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械设备，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率改善，结合机器人完成不良品替换和补贴 [5] 后续发展战略 - 提升智能通讯产品营业收入占比 [5] - 2014年11月28日完成对新星控股100%股权收购，整合业务，共享资源，向汽车电子业务方向发展 [5][6] 股权激励计划 - 2014年实施股权激励计划，业绩目标以2013年为基准年，2014 - 2016年净利润增长率不低于25%、72%、105% [6] 投资者活动安排 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规 [6]