业务开拓进展 - 新能源汽车业务已接到量产订单，安洁科技和新星控股下半年部分新产品量产，正为客户新产品打样、试产，建设车间、购买设备扩充产能 [3] - 智能手机业务预计随原有客户更新功能新增配套产品，已通过某国内客户认证，正开发更多国内客户业务 [4] - 新星控股在开拓原有业务新订单同时开发新业务，下半年部分消费电子精密金属件新产品量产，预计明年智能手机业务重大突破，新能源业务部分产品下半年量产并为新订单做准备 [4][5] - 智能家居领域已为客户 NEST 等配套提供产品，后续将积累技术经验为行业爆发做储备 [5][6] 公司竞争优势 - 客户资源优势：与领先国际品牌制造商建立稳固关系，利于拓宽合作范围和获得潜在订单 [6] - 研发和技术优势：掌握核心技术，产品制造精度、良率和参数领先 [7] - 规模优势：多地有子公司，国际化、规模化布局稳固行业领先地位，利于开发新客户和业务 [7] - 快速反应的柔性化制造体系：提供一体化解决方案，推进“精益生产、智能制造”理念，与终端客户建立良好关系 [7][8] 业务重点开拓方向和增长点 - 大力开发新能源汽车业务 [8] - 持续扩大智能手机产品应用，开发国内外新客户 [8] - 积极深入消费电子金属精密加工领域，实现批量化生产和业务增加 [8] - 持续扩大智能家居领域产品应用，开发 NEST 等客户新业务 [8] 新厂房建设情况 - 子公司福宝光电新厂房正在建设，完成后将根据业务拓展购买设备扩充产能，部分空间用于新能源汽车业务扩产 [9]

业务开拓进展 - 新能源汽车业务：公司积极开拓新客户，已接到量产订单，安洁科技和新星控股下半年部分新产品量产，为客户新产品打样、试产，建设车间、购买设备扩充产能，将其作为未来几年产值增长重要动力 [1][2] - 智能手机业务：随原有客户更新功能及配件，预计新增配套产品，已通过某国内客户合格供应厂商认证，为其新产品打样、试产，开发更多国内出货量排名前几的客户业务，预计明年客户增多 [2][3] - 新星控股业务：收购后开拓原有业务新订单、增加份额，整合资源提高产能，开发新业务和新客户，下半年部分消费电子精密金属件新产品量产，与安洁科技开发智能手机和新能源汽车业务，预计智能手机业务明年重大突破，新能源业务为明年订单增长做准备并按需扩产 [3][4] 厂房建设与企业申报 - 福宝光电：新厂房正在建设，完成后根据业务拓展购新设备扩充产能，部分用于新能源汽车业务扩产 [4] - 新星控股：已提交高新技术企业申报资料，预计年底出结果，公司持续推进申报进展 [4] 公司规划 - 外延式扩张：根据业务扩展寻找合适收购标的，收购方向着眼本行业内优势互补的公司 [5] 投资者活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [5]

公司业绩情况 - 2016年1 - 9月实现营业收入13.47亿元，较上年同期增长9.71% [2] - 2016年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，较上年同期增长45.69% [3] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5% - 30%，变动区间为3.22亿元 - 3.99亿元 [3] 业绩增长原因 - 加大对现有重点客户开发力度，深化合作范围及深度 [3] - 持续加大研究开发费用投入，提升产品附加值和盈利能力 [3] - 新客户开发效果显著，推升业务规模及盈利能力 [3] 各业务板块情况 新能源汽车业务 - 已接到新能源业务量产订单，安洁科技和新星控股下半年部分新产品开始量产，正在为客户新产品打样、试产 [4] - 正在建设新能源汽车车间，购买大尺寸加工设备，扩充产能 [4] 智能手机业务 - 预计随原有客户产品更新功能及配件新增配套产品 [5] - 已通过某国内智能手机客户合格供应厂商认证，正在为其新产品打样、试产 [5] - 正在开发更多国内智能手机客户业务，预计明年有更多客户 [5] 新星控股业务 - 开拓原有硬盘和汽车业务新订单，增加客户产品份额 [6] - 配合客户研发、打样消费电子精密金属件产品，下半年部分新产品量产 [6] - 与安洁科技一起开发智能手机和新能源汽车业务，预计智能手机业务明年重大突破 [6] 智能家居业务 - 为客户NEST配套提供烟雾报警器内3D热压产品和安全监控摄像头玻璃盖板产品 [7] - 为品牌客户智能遥控器及机顶盒提供配件 [7] 福宝光电业务 - 新厂房正在建设中，建设完成后将根据新业务拓展情况购买新设备扩充产能 [7] 其他情况 毛利率增长原因 - 安洁科技维持较高毛利率，新星控股2016年三季度毛利率相比2015年三季度提升，因硬盘DSP业务份额提升和美元汇率提升 [4] 外延式扩张计划 - 根据业务扩展情况寻找合适收购标的，收购兼并方向着眼于本行业内优势互补的标的公司 [8] 参观活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002635，证券简称为安洁科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 10 月 25 日上午 10:00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书马玉燕、财务总监蒋瑞翔、证券事务代表秦婷婷 [1][4] - 参与单位包括申万宏源、银河基金、华泰证券等多家机构 [1][3] 2016 年第三季度报告情况 - 2016 年 1 - 9 月营业收入 13.47 亿元，较上年同期增长 9.71%；归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，较上年同期增长 45.69% [5] - 预测 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 5% - 30%，变动区间为 3.22 亿元 - 3.99 亿元，增长原因是加大客户开发力度、深化合作、增加研发投入、开发新客户 [5] 各业务进展情况 新能源汽车业务 - 已接到新能源业务量产订单，母公司安洁科技和新星控股下半年部分新产品量产，正在为客户新产品打样、试产，建设新能源汽车车间，购买大尺寸加工设备扩充产能 [6] 智能手机业务 - 随原有客户更新产品预计新增配套产品，已通过某国内智能手机客户合格供应厂商认证，正在为其新产品打样、试产，开发更多国内智能手机客户业务 [7] 新星控股业务 - 开拓原有硬盘和汽车业务新订单，增加客户产品份额，开发消费电子新业务和新客户，下半年部分新产品量产，预计明年智能手机业务重大突破，新能源业务下半年部分新产品量产并为新订单做准备 [8] 智能家居业务 - 认为智能家居领域开发空间大，已为客户 NEST 配套提供产品，为品牌客户智能遥控器及机顶盒提供配件，后续积累技术经验为行业爆发做储备 [9] 福宝光电业务 - 新厂房正在建设，完成后根据新业务拓展情况购买新设备扩充产能，部分生产空间用于新能源汽车业务扩产 [9][10] 其他情况 - 2016 年三季度毛利率增长原因是安洁科技维持高毛利率，新星控股硬盘 DSP 业务份额提升、美元汇率提升利好 [7] - 会根据业务扩展情况寻找本行业内优势互补的收购标的进行外延式扩张 [10]

经营业绩 - 2016年一季度营业收入429,150,368.02元，同比增长41.01% [1] - 2016年一季度归属于上市公司股东的净利润85,711,636.56元，同比增长156.54% [2] - 2016年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润变动区间12,585.58万元至15,382.38万元，同比变动幅度80.00%至120.00% [2] 业绩增长原因 - 对外开拓新客户，加强与现有客户合作，增加业务订单 [2] - 对内强化管理，提升良品率，优化产品结构，以创新和管理提升带动成本改善，提升盈利能力 [2] 业务重点开拓方向 - 大力开发新能源汽车动力电池业务 [3] - 持续扩大智能手机产品应用，开发新客户 [3] - 积极深入消费电子金属精密加工领域，实现从试产到量产 [3] - 持续扩大智能家居领域产品应用，开发NEST等客户新业务 [3] - 积极布局虚拟现实设备领域 [3] 各领域进展情况 - 智能家居领域：已为NEST配套提供烟雾报警器内3D热压产品、智能遥控器及机顶盒配件，后续积累技术经验做储备 [3] - 新能源汽车业务：积极开拓新客户，研发设计取得进展，规划购买大尺寸加工设备扩充产能 [4] - 福宝光电新厂房：正在土建，下半年根据业务开拓情况装修厂房、购买新设备 [4] 接待活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [4] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [5]

经营业绩 - 2016年一季度营业收入429,150,368.02元，同比增长41.01%，归属于上市公司股东的净利润85,711,636.56元，同比增长156.54%，增长原因是开拓新客户、加强合作、强化管理、提升良品率、优化产品结构等 [3] - 2016年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,585.58万元至15,382.38万元，同比变动幅度80.00%至120.00% [3][4] 业务开拓方向 - 大力开发新能源汽车业务 [4] - 持续扩大智能手机产品应用，开发国内外新客户 [4] - 积极深入消费电子金属精密加工领域，实现批量化生产和业务增加 [4] - 持续扩大智能家居领域产品应用，开发NEST等客户新业务 [4] - 积极布局虚拟现实设备领域 [4] 业务进展情况 - 新能源汽车业务在研发、设计等方面取得一定进展，规划建设厂房、购买设备扩充产能 [4][5] - 新星控股配合客户研发、打样消费电子金属件产品，部分新产品将量产，会新增设备扩大产能 [5] - 福宝光电新厂房正在土建，下半年根据业务开拓情况装修厂房、购买新设备 [6] 公司收购情况 - 收购格范五金以完善产业链，增加精密金属零件产能，格范五金拥有表面处理工艺许可资质和生产空间，已陆续购买设备增加产能 [5][6] 投资者活动 - 2016年5月26日上午10:00在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有方正证券、南京汉永云海资管等，上市公司接待人员为董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷 [2] - 活动内容包括提问回答和参观产品展示厅，公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规并签署调研《承诺书》 [2][6]

公司业绩情况 - 2016 年实现营业收入 18.28 亿元，较上年同期略降 2.81%；归属于上市公司股东的净利润 3.87 亿元，较上年同期上升 26.08% [3] - 2017 年第一季度归属于上市公司股东净利润约为 9000 万，比上年同期增长 4.71%，符合业绩预告 [4] - 2017 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在 0% — 30% [5] 业绩增长原因 - 产品工艺改进，使用省料工艺，开发新原材料，提升生产效率，降低成本 [3] - 2016 年新增 3 台辊刀机，提升自动化水平，降低成本 [4] - 新星控股产品结构改变，高毛利率产品订单量增加，整体毛利率上升 [4] - 新星控股各子公司整合，关闭新加坡工厂，成本控制效果显著 [4] - 安洁科技和新星控股 2016 年导入新客户和增加新订单 [4] - 公司产能持续扩张，集中生产能力稳步提升 [5] - 自动化生产水平完善，提升生产效率、节约制造成本 [5] - 研发费用持续投入，提升生产及加工工艺和持续盈利能力 [5] 公司扩产计划 - 2017 年计划新增 12 台辊刀机，由 12 座升级为 16 座，3 月已到厂 6 台，5 月到厂 6 台 [5] - 新厂房部分车间二季度投入使用，用于新能源汽车订单生产 [5] 重大资产重组事项 - 以 34 亿元交易对价收购威博精密 100%股权，70%以股份支付，发行价格 30.22 元/股，共计 78755791 股，同时募集配套资金不超过 15.2 亿元 [6] - 威博精密承诺 2017 - 19 年业绩为 3.3 亿、4.2 亿、5.3 亿 [6] - 4 月 10 日申报重组材料，4 月 13 日获受理，4 月 27 日收到一次反馈通知，将尽快回复 [6] 业务开拓情况 新能源汽车业务 - 已接到新能源业务量产订单，2016 年下半年部分新产品量产，2017 年二季度有新产品量产，正在为客户新产品打样、试产 [7] - 新能源汽车车间基本建设完成，正在购买大尺寸加工设备，扩充产能 [7] 新星控股业务 - 开拓原有硬盘和汽车业务新订单，增加客户产品份额，整合资源提高产能 [8] - 开发新业务和新客户，配合客户研发、打样消费电子精密金属件产品，2016 年下半年部分新产品量产 [8] - 和安洁科技一起开发新能源汽车业务，根据情况新增设备扩大产能 [8] 智能手机业务 - 随着原有客户产品更新，预计新增配套产品和增加单台价值 [10] - 2016 年通过某国内智能手机客户认证，今年一季度该客户业务量产，正在开发更多国内智能手机客户业务 [10] 威博相关情况 业绩承诺完成情况 - 威博精密近三年净利润迅速增长，市场占有率有增长空间，结合销售情况和客户预测，公司对其 2017 年完成业绩承诺较有信心 [8][9] 收购原因 - 威博有全套金属小件加工工序，在消费电子领域有经验技术、研发加工能力和优质客户资源，业务开发空间大 [9] - 威博可助力安洁非金属产品进入 OPPO、VIVO，安洁助力威博进入安洁优质客户手机金属小件 [9] - 威博管理层工艺和管理水平好，有信心引入汽车电子业务，实现中长期规划 [9][10]

公司业绩情况 - 2016 年实现营业收入 18.2766244893 亿元，较上年同期略降 2.81%；归属于上市公司股东的净利润 3.8710916917 亿元，较上年同期上升 26.08% [3] - 2017 年第一季度归属于上市公司股东净利润约为 9000 万元，比上年同期增长 4.71%；2017 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在 0%—30% [4] 业绩增长原因 - 2016 年归属于上市公司股东的净利润同比增长原因：产品工艺改进、增加自动化设备、新星控股产品结构改变、新星控股各子公司整合、导入新客户和增加新订单 [3] - 2017 年 1 - 6 月净利润变动原因：产能持续扩张、自动化生产水平提升、研发费用持续投入 [4] 公司扩产计划 - 2017 年计划新增 12 台辊刀机，由 12 座升级为 16 座，3 月份已到厂 6 台，剩下 6 台 5 月到厂 [4][5] - 新厂房部分车间二季度投入使用，用于新能源汽车订单生产 [5] 业务开拓情况 智能手机业务 - 随着原有客户更新功能及配件，预计新增配套产品和单台价值 [5] - 2016 年通过某国内智能手机客户认证，2017 年一季度该客户业务已量产，正在开发更多国内客户业务 [5] 新能源汽车业务 - 已接到新能源业务量产订单，2016 年下半年部分新产品量产，2017 年二季度有新产品量产，正在为客户新产品打样、试产 [6] - 新能源汽车车间基本建设完成，正在购买大尺寸加工设备扩充产能 [6] 新星控股业务 - 开拓原有硬盘和汽车业务新订单，增加客户产品份额，开发新业务和新客户，进入消费电子客户供应链 [7] - 2016 年下半年部分消费电子精密金属件新产品量产，主要生产笔记本电脑金属配件产品 [7] - 和安洁科技一起开发新能源汽车业务，根据新产品开发及量产情况新增设备扩大产能 [7] 智能家居领域 - 利用模切行业技术经验开发新产品，已为客户 NEST 配套提供相关产品，为品牌客户智能遥控器及机顶盒提供配件 [8] - 随着市场扩大，积累技术经验，为行业爆发做储备 [8] 公司收购与重组情况 收购威博原因 - 威博有金属精密结构件全套生产链，看好其经验技术、研发加工能力及优质客户资源 [8] - 双方可助力进入对方优质客户市场 [9] - 有信心将汽车电子业务引入威博，实现消费电子、汽车领域同发展规划 [9] 重大资产重组项目进展 - 2016 年 11 月 8 日申请停牌 [9] - 2017 年 1 月 9 日，第三届董事会第七次会议审议通过相关议案 [9] - 2017 年 2 月 7 日提交问询函回复并申请 2 月 8 日复牌 [10] - 2017 年 3 月 21 日，第三届董事会第十次会议审议通过相关议案 [10] - 2017 年 4 月 7 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [10] - 2017 年 4 月 10 日向中国证监会提交申请文件，4 月 13 日申请被受理 [10][11] - 2017 年 4 月 27 日收到证监会反馈意见通知书，正在按要求推进工作 [11] 投资者活动安排 - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [12] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [12]

公司基本情况 - 专注中高端消费电子产品精密功能性器件研发与生产，在多领域占据行业领先地位，提高智能手机业务份额，未来将开拓新客户和业务，丰富产品结构 [3] - 2014年底收购新星控股，新增精密金属零件制造业务，客户集中在机械硬盘制造、汽车电子领域 [3] 业绩情况 2016年业绩 - 实现营业收入18.28亿元，较上年同期略下降2.81%；归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，较上年同期上升26.08% [3] - 净利润增长原因包括产品工艺改进、增加自动化设备、新星控股产品结构改变、子公司整合及导入新客户和订单 [3][4] 2017年一季度及1 - 6月业绩 - 一季度归属于上市公司股东净利润约9000万，比上年同期增长4.71%，符合业绩预告 [4][5] - 1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0% - 30%，原因是产品结构调整、自动化生产水平提升和研发费用投入 [5] 重大资产重组项目进展 - 2016年11月8日申请停牌，2017年1月9日董事会审议通过相关议案，2月7日提交问询函回复并申请复牌 [5][6] - 3月21日、4月7日董事会和股东大会分别审议通过相关议案，4月10日提交申请文件，13日获受理 [5][6] - 4月27日收到反馈意见通知书，5月11日董事会审议调整议案，12日报送反馈意见回复材料 [7] 问答环节 收购威博原因 - 完善消费电子金属精密件布局，与上市公司发挥协同效应，提升整体盈利能力 [8] - 威博有金属精密结构件全套产业链，技术、研发加工能力及客户资源优质，业务开发空间大 [8] - 双方可助力进入对方优质客户市场，实现资源共享 [8] - 威博管理层水平让公司有信心引入汽车电子业务，实现中长期规划 [9] 威博精密业绩承诺实现前景 - 2015年度净利润4294.90万元，2016年度净利润20608.93万元，利润承诺期间净利润总额不低于12.8亿元 [9] - 全球智能手机出货量平稳增长，金属机壳渗透率提高，金属精密结构件市场将快速增长，威博已进入多家知名厂商供应链 [9][10] 新能源汽车业务情况 - 积极开拓新能源汽车业务，已接到量产订单，后续将开发更多新产品和业务 [12] - 新能源汽车车间基本建成，正在扩充大尺寸加工产能，部分设备已到厂 [12] 智能手机业务开拓情况 - 原有客户下一代产品预计新增配套产品和单台价值，已通过某国内客户认证并实现量产 [13] - 正在开发更多出货量排名前几的国内智能手机客户业务 [13] 其他 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [13] - 公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规 [13][14]

公司重大资产重组项目进展 - 公司以发行股份及支付现金收购威博精密100%股权，34亿元交易对价中70%以股份支付，发行价格19.95元/股，共计增发1.19亿股 [3] - 拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过15.08亿元，用于支付现金对价10.2亿元、威博精密募投项目实施费用4.58亿元 [3] - 2017年4月7日，公司召开第一次临时股东大会审议通过相关议案；4月10日向中国证监会提交申请文件；4月13日收到受理通知书；4月27日收到一次反馈意见通知书 [3][4] - 2017年5月11日，第三届董事会第十二次会议审议调整相关议案；5月12日报送一次反馈意见回复材料 [4] - 2017年6月2日，该事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，待收到正式核准文件后进行后续股权转让交割及增发事项 [4] 2017年业绩情况 - 2017年第一季度归属于上市公司股东净利润约9000万，比上年同期增长4.71%，符合业绩预告 [4][5] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0% - 30%，原因包括产品结构调整、自动化生产水平完善、研发费用持续投入 [5] 收购威博相关情况 收购原因 - 威博精密有金属精密结构件全套生产链，在消费电子领域金属件小件有经验技术、研发加工能力及优质客户资源（OPPO、VIVO），自身业务开发空间大 [5] - 威博可助力安洁非金属产品进入OPPO、VIVO，安洁助力威博进入自身优质客户手机金属小件业务 [6] - 威博管理层工艺和管理水平好，公司有信心将汽车电子业务有选择引入威博，实现消费电子、汽车领域同发展中长期规划 [6] 业绩承诺实现前景 - 威博精密2015年度净利润4294.90万元，2016年度净利润20608.93万元 [6] - 利润承诺期间（2017 - 2019年）净利润承诺数总额不低于12.8亿元，分别不低于3.3亿元、4.2亿元、5.3亿元 [6][7] - 威博精密已进入OPPO、VIVO等知名国内手机品牌厂商供应链，客户稳定性强 [7] - 2017年1 - 4月已实现营业收入33718.42万元，收益法下全年预计营业收入163272.08万元，已完成收入占比20.65%，全年收入预测具有可实现性 [7] 应对手机发展趋势 - 消费电子金属外观发展趋势下，金属精密结构件需求旺盛，金属外观已成为智能手机主流配置，其他消费电子产品金属外观趋势也显著 [8][9] - 2013年全球消费电子设备总出货量23.2亿台，金属外观件在智能手机渗透率约15%，预计2017年提高至39% [9] - 威博精密结合市场趋势开发新产品、新技术与新工艺，提高产品综合品质增强竞争力 [9] 业务开拓情况 新能源汽车业务 - 公司积极开拓新能源汽车业务，已接到量产订单，后续将开发更多新产品、新业务 [10] - 安洁科技和新星控股在2016年下半年部分新产品开始量产，2017年第二季度有新产品量产，同时为客户新产品打样、试产 [10] - 新能源汽车车间基本建设完成，正在购买大尺寸加工设备扩充产能，部分设备已到厂 [10] 智能手机业务 - 随着原有智能手机客户更新产品，公司预计新增配套产品并增加单台价值 [11] - 2016年通过某国内智能手机客户合格供应厂商认证，2017年一季度该客户业务实现量产 [11] - 公司正在开发更多出货量排名前几名的国内智能手机客户业务 [11] 投资者关系活动其他事项 - 2017年6月7日上午10:00，在公司会议室进行特定对象调研，接待人员为董事会秘书马玉燕 [2] - 参与单位包括广发证券、招商基金等多家机构 [2] - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [11] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [11][12]