公司基本信息 - 证券代码为安洁科技，证券简称为 002635，编号为 2017 - 017 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括鸿徳基金、复华投信等多家机构及个人投资者，时间为 2017 年 9 月 19 日上午 10:30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书马玉燕 [1] 业绩情况 2017 年上半年业绩 - 营业收入 8.61 亿元，同比增长 6.27%，净利润 1.67 亿，同比增长 17.93%；二季度营业收入 4.33 亿元，同比增长 13.4%；毛利率 37.62%，相比去年同期提升 4.72% [3] - 母公司安洁科技毛利率相比去年同期增长 3.00%，原因是产能扩张、工艺改进、自动化水平提升 [3] - 新星控股毛利率相比去年同期增长 7.64%，原因是产品结构调整、新客户导入、子公司整合 [4] 2017 年 1 - 9 月业绩预测 - 归属于上市公司股东的净利润相比去年同期变动幅度为增加 20% - 50%，对应净利润为 3.2 亿元 - 4.0 亿元，三季度净利润为 1.53 亿 - 2.34 亿元 [5] 重大资产重组项目 - 2017 年 7 月 25 日收到中国证监会核准文件，8 月 1 日完成与威博精密股权交割手续，8 月威博精密并入财务报表 [5] - 8 月 15 日发行股份购买威博精密 100%股权的新增股份 119,298,246 股上市，总股本由 586,124,019 股增加至 705,422,265 股 [5] - 9 月 12 日发行股份募集配套资金的新增股份 46,811,607 股上市，总股本由 705,422,265 股增加至 752,233,872 股 [5] 业务开拓情况 智能手机业务 - 原有客户新一代产品更新功能及配件，新增配套产品并量产，单台价值增加，配合客户为明年新产品打样和认证，预计明年单台价值提升 [6] - 今年新增国内智能手机客户一季度已量产，正在开发更多出货量排名前几名的国内客户业务 [6] 新能源汽车业务 - 积极开拓新能源汽车客户，去年接到量产订单，后续合作深入将开发更多新产品、新业务，单台价值不断提升 [7] - 2016 年下半年部分新产品开始量产，2017 年下半年整车新车型产品量产，新产品单机价值提升，不断为客户新产品打样、试产 [7] - 新能源汽车车间基本建设完成，部分厂房投入生产，购买大尺寸加工设备，扩充产能，增加自动化加工设备 [7] 威博精密业务 - 进入 OPPO、VIVO 等著名国内手机品牌厂商供应链，为其大批量供货，客户稳定性强 [8] - 掌握消费电子产品金属精密结构件各生产环节核心技术，产品制造精度、良率和主要参数不断提升 [8] - 配合客户开发新产品，配套产品从金属小件扩展到金属后盖、金属中框 [9] 威博精密产能 - 2015 - 2016 年产能稳步提升，2016 年底 CNC 设备台数为 1,700 台，预计 2017 年底增加到 3000 台以上 [9] 其他活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规 [9]

重大资产重组项目进展 - 公司以34亿元交易对价收购威博精密100%股权，70%以股份支付，发行价格19.95元/股，增发1.19亿股；拟募集配套资金不超过15.08亿元，用于支付现金对价10.2亿元和募投项目实施费用4.58亿元 [2][3] - 2017年4月7日股东大会审议通过相关议案，4月10日提交申请文件，4月13日获受理，4月27日收到反馈意见，5月11日董事会审议调整议案，5月12日报送回复材料，6月2日获无条件通过，7月25日收到核准文件，8月1日完成股权交割，8月15日发行股份购买资产新股上市，将尽快完成配套融资新股发行 [3][4] 业务开拓情况 智能手机业务 - 随着原有客户产品更新，今年量产产品新增配套、提升单台价值，正配合客户为明年新产品打样认证，预计单台价值继续提升 [5] - 新增国内智能手机客户一季度已量产，正开发更多出货量排名前列的国内客户业务 [5] 新能源汽车业务 - 市场发展迅速，公司积极开拓客户，去年起接到量产订单，配套单台价值不断提升 [5] - 母公司和新星控股2016下半年部分新产品量产，2017年三季度有新产品量产，正为客户新产品打样、试产 [6] - 新能源汽车车间基本建成，购买大尺寸加工设备扩充产能，将其作为未来产值增长重要动力 [6] 威博精密情况 业绩承诺 - 2015年度净利润4294.90万元，2016年度净利润20608.93万元，2017 - 2019年度净利润承诺数分别不低于33000万元、42000万元、53000万元，承诺期总额不低于128000万元 [6][7] - 进入OPPO、VIVO等著名手机品牌供应链，客户稳定性强；掌握核心技术，产品制造精度、良率和参数不断提升；配合客户开发新产品，配套产品扩展到金属后盖、中框 [7][8] 产能提升 - 2015 - 2016年产能稳步提升，2016年底CNC加权机台数1700台，预计2017年底增加到3000台以上 [8] 新星控股情况 - 收购前主要业务为硬盘和汽车配件金属件加工，客户为希捷和博世 [8] - 收购后开拓原有业务新订单，整合资源做大主业；开发新业务和客户，进入消费电子供应链，2016下半年部分新产品量产，主要生产笔记本电脑金属配件；与安洁科技共同开发新能源汽车业务，将根据情况新增设备扩大产能 [8][9] 投资者活动其他内容 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [9] - 公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [9][10]

公司基本情况 - 公司成立于1999年12月，2011年11月在深交所中小板挂牌上市，产品结构从单一模切产品向多元化和复杂化升级，向新材料、5G通讯业务延伸 [3] 公司发展方向 横向式发展 - 2014年收购新星控股，增加精密金属零件制造等业务和工艺，为信息存储等配套产品 [3] - 2017年收购威博精密，进入手机精密金属件和外观件领域，增加粉末冶金等工艺，配合量产智能手机3D热压塑胶板材后盖 [3][4] - 通过原有和新引进团队开发新能源汽车无线充电系统等新工艺、新产品 [4] 纵向式发展 - 2018年参股安捷利实业布局FPC材料领域，收购威斯东山进入无线充电磁性材料领域 [4] - 通过上游材料布局结合原有工艺进行产品升级，无线充电模组已为智能手机批量供货 [4] 公司5G布局 5G智能手机产品 - 推进3D热压塑胶板材后盖产能扩充和良率提升，以满足5G手机需求增长 [5] - 供应石墨散热片等散热产品，开发更适合5G手机的散热产品，散热产品单机价值较4G手机有较大提升 [5] - 配合客户提供5G手机屏蔽用产品，满足5G对电磁屏蔽的需求 [6] 5G通讯相关产品 - 到2020年频段数量新增50个以上，新增频段需配置2个滤波器，驱动滤波器数量大幅增长 [6] - 新设立子公司开发5G通讯相关产品，布局陶瓷滤波器等产品，新型磁性等材料及LTCC技术是关键 [6][7] 公司无线充电布局 消费电子无线充电业务 - 2018年无线充电接收端和发射端发货量分别达5.5亿只和2亿只，预计2020年有望达到10亿和4亿 [7] - 2019年下半年在客户智能手机上提供无线充电模组产品，可提供一站式解决方案，2020年业务将有较大提升 [7][8] 新能源电动汽车无线充电系统开发 - 2018年设立子公司，7月与WiTricity签署协议，配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统 [8] 公司其他业务规划 智能穿戴业务 - 未来5G和云计算推动智能穿戴无线化应用场景丰富，市场发展前景好 [8][9] - 公司为客户提供相关产品，将加大投入，业务持续增长 [9] MIM、注塑工艺类产品 - 加大MIM投入，提高生产工艺技术，开发和扩产注塑产能，结合现有工艺提升竞争力 [9][10] 提问回答 智能手机业务 - 2019年新增无线充电模组等产品，预计2020年出货量增长，增加新机型和料号产品，单机价值提升 [10] - 未来增长动力为无线充电等相关产品 [10] 新能源汽车业务 - 与客户合作深入开发新产品、新业务，客户国内工厂投产带来机会 [10][11] - 研发的无线充电系统已提供样机，为产业化做准备，新产品单机价值有提升空间 [11] 3D热压后盖 - “金属中框 +3D热压复合板材后盖”是趋势，市场空间大，公司扩充产能满足需求 [11] 产能扩充 - 2019 - 2020年陆续有5处新工厂投入建设，配套客户建设现代化新工厂 [12]

公司经营情况 - 2019年1 - 9月，公司实现营业收入约21.87亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.3亿元 [1][2] - 2019年7 - 9月，公司实现营业收入约8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润约1.53亿元 [2] 公司发展方向 横向式发展 - 2014年收购新星控股，增加精密金属零件制造等业务和工艺，为信息存储等配套产品 [2] - 2017年收购威博精密，进入手机精密金属件等领域，增加粉末冶金等工艺，配合量产智能手机3D热压塑胶板材后盖 [2][3] - 通过原有和新引进团队开发微量注塑等新工艺、新产品 [3] 纵向式发展 - 2018年参股安捷利13%股权，布局FPC材料领域；收购威斯东山，进入无线充电磁性材料领域 [3] - 通过上游材料布局结合原有工艺，进行产品升级，无线充电模组已为客户智能手机批量供货 [3] 公司5G布局 5G产业链布局 - 到2020年，频段数量新增50个以上，新增一个频段需配置2个滤波器，公司新设立子公司开发5G通讯相关产品 [4] - 5G和无线充电使3D热压塑胶板材后盖代替金属后盖，公司推进其产能扩充和良率提升 [4][5] - 5G手机散热产品单机价值较4G手机有较大提升，公司供应石墨散热片等，也在开发更适合5G手机的散热产品 [5] 无线充电布局 - 消费电子无线充电业务：2018年无线充电接收端和发射端发货量分别达5.5亿只和2亿只，预计2020年达10亿和4亿；公司无线充电业务从2019年开始成为新增长点，2020年智能手机无线充电业务将有较大提升 [6] - 新能源电动汽车无线充电系统开发：2018年设立子公司，7月与WiTricity签署协议，配合品牌车厂开发系统，新能源电动汽车无线充电有广阔市场 [6][7] 提问回答 智能手机业务 - 2019年国内智能手机业务新增无线充电模组产品，预计明年出货量增长；单机价值明年将提升，主要增长动力是无线充电等相关产品 [7] 新能源汽车业务 - 随着合作深入开发更多新产品、新业务；新能源客户国产化带来更多机会；新能源汽车无线充电系统已配合国内品牌客户提供样机 [7][8] 三季度毛利率回升原因 - 国内客户业务量增加及良率提升 [8] - 生产自动化提升，生产效率提升，成本下降 [8] - 公司稳步推动各项降本措施落地生效 [8]

公司基本情况 - 成立于1999年12月，2011年11月25日在深交所中小板上市，国内外有二十几家子公司，约8000名员工 [4] - 聚焦精密功能件及结构件，打造一站式平台，垂直整合上下游，横向扩张新能源汽车、5G通讯等行业 [4] - 产品用于笔记本、平板、手机等终端产品 [4] 发展历程 - 产品从简单到复杂，从零件到模组化、FATP发展 [4] - 进入精密金属件、新材料、模组类等领域，布局新能源汽车、5G通讯、无线充电行业 [4][5] - 打通无线充电产业链，开发大功率无线充电技术，新能源汽车无线充电系统样机订单出货 [5] 竞争优势 - 深度参与客户前期设计，与客户粘性高 [5] - 客户资源优势，与领先国际品牌建立稳固关系，核心客户群稳定 [6] - 研发和技术优势，积累丰富经验，掌握多项核心技术，降低成本，提高效率和效益 [6] - 质量优势，有严谨质量保证体系和高产品良率 [6][7] - 提供一站式解决方案的技术和制造平台 [7] 业务发展目标 - 构建新材料类、精密零部件、模组类、FATP四大平台，打造精密制造平台型企业 [7] - 加快推进新能源汽车零部件业务，提升单台价值，增加配套车型 [7] - 迎接5G商用机遇，与手机厂商合作，研发适配5G手机的零组件 [7][8] 业务布局 - 国内生产基地位于苏州、惠州、重庆、深圳等地，境外位于泰国，在越南、中国台湾设基地 [8] - 2020年国内四处工厂新建或扩建，泰国厂房扩建，筹划在其他海外地区投资 [8] 投资者问答 未来增长动力 - 消费电子和新能源汽车业务发展，配套产品种类增加，产品应用领域广泛 [9] - 立足行业趋势，迎接5G机遇，扩大产品线，开拓客户和产品多样化，布局5G基站产品研发 [9] - 新能源车市场空间广阔，已与国际知名厂商建立合作关系 [9] 无线充电业务 - 消费电子无线充电业务，从隔磁材料到模组，已为智能手机客户批量供货 [10] - 新能源电动汽车无线充电系统开发，2018年设立子公司，与技术开发公司合作 [10] - 看好无线充电市场前景，关注前沿技术，配合客户研发新产品 [10][11] 智能穿戴业务 - 5G和云计算推动智能穿戴无线化应用场景丰富，市场发展前景好 [11] - 公司提供相关产品，加大投入，业务将持续增长 [11] 定增情况 - 拟定向增发不超过14.89亿，已获中国证监会核准批复 [11][12] - 募投方向包括智能终端、新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目和总部研发中心建设项目 [12] - 依托现有优势拓展产品，通过外延收购和内生投资扩展业务，打造精密制造平台型企业 [12]

公司业务情况 - 公司业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [1][2] 2018年业务开拓情况 智能手机相关业务 - 智能手机模切业务：2017年配合重要国际客户新产品量产增加单台价值，2018年预计量产新产品单台价值提升且客户出货量增加，国内智能手机客户业务相比2017年将有较大增长 [2][3] - 智能手机金属件业务：子公司威博精密2018年智能手机金属后盖业务将有很大提升 [3] - 智能手机3D热压塑胶后盖业务：子公司威博精密2018年该业务将放量生产 [3] 其他业务 - 笔记本电脑业务：配合客户2018年新款笔记本电脑新产品打样、试投，预计2018年相比2017年有较大提升 [3] - 新能源汽车业务：2018年新能源客户订单量不断增加，配套新能源汽车单台价值提升，新产品单机价值还有较大提升空间，还在配合相关产品研发打样 [4] 提问回答情况 国内客户智能手机业务 - 新增国内智能手机客户去年已量产，配合研发打样新产品，预计今年更多产品量产且单机价值提升，已在深圳设子公司并规划筹建工厂，预计今年国内客户智能手机业务营收相比去年有较大提升 [4][5] 威博精密情况 - 从智能手机金属小件向金属及非金属大件转型，今明两年客户结构调整大，小米、华为等客户营收占比不断增加 [5] 收购威博精密协同效应 - 积极布局改善提升威博精密生产环境、能力和新建厂房，争取早日通过国际客户认证，使金属件产品进入国际客户产品中 [5] 其他活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规并签署调研《承诺书》 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括申万菱信基金张明、广州金域投资吴剑锋等众多机构和个人投资者 [2][3] - 活动时间为2017年12月7日上午10:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书马玉燕 [3] 分组2：公司业务情况 整体业务 - 业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [4] 各业务具体情况 - 智能手机业务：今年配合客户量产产品单台价值增加，正在为明年新产品打样和认证，预计明年量产新产品单台价值和客户出货量都将提升 [4][5] - 笔记本电脑业务：正在配合客户明年新产品打样、试投，明年量产产品公司增加新料号，预计营业收入相比今年有较大提升 [5] - 新能源业务：母公司安洁科技和新星控股都在开发新能源汽车新产品，新产品单车价值提升，不断为客户新产品打样、试产，单机价值还有较大提升空间，出货量也有较大提升 [4][7] 分组3：提问回答情况 国内客户智能手机业务开拓情况 - 新增国内智能手机客户今年已量产，正在配合研发打样新产品，预计明年更多产品量产且单机价值提升，已在深圳设子公司并规划生产工厂，预计明年国内客户智能手机业务营业收入有较大提升 [5][6] 2017年前三季度毛利率增长原因 - 安洁科技在原产品工艺基础上改进，使用省料工艺，自动化水平提升，降低成本 [6] - 新星控股产品结构调整，高毛利率产品份额和订单量增加，关闭新加坡工厂，订单集中生产降低成本 [6] 新能源汽车业务开拓进展情况 - 积极开拓新能源汽车客户，去年已接到量产订单，配套新能源汽车单台价值不断提升，新能源汽车车间基本建设完成，部分厂房已投入生产，购买大尺寸加工设备扩充产能，把新能源汽车业务作为未来产值增长重要动力 [7] 收购威博精密项目后的协同效应 - 积极布局改善提升威博精密生产环境及生产能力，争取早日通过国际客户认证，使威博精密金属件产品进入国际客户产品中 [8] 分组4：其他活动内容 - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [8]

公司业务情况 - 业务涵盖智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品、新能源及新能源汽车业务等，为全球知名消费电子品牌厂商及新能源客户提供产品 [1][2] - 智能手机业务有较大创新，配合客户量产产品单台价值增加，为明年新产品打样和认证，预计单机价值有较大提升 [2] - 新能源业务方面，母公司和新星控股开发新产品，单车价值提升，不断为客户新产品打样、试产，单机价值有提升空间，还配合其他客户开发相关产品 [2] 主要客户明年业务开拓情况 - 智能手机业务：今年产品有创新，配合客户量产新产品单台价值增加，为明年新产品打样和认证，预计明年量产新产品单台价值提升，客户出货量增加 [2][3] - 笔记本电脑业务：配合客户明年新产品打样、试投，外壳、电池等领域有重大技术变化，明年量产产品增加新料号，预计营业收入相比今年有较大提升 [3] 传闻回应 - 未接到客户关于智能手机业务订单量下调的通知 [3] 提问回答情况 - 国内智能手机业务：新增国内客户今年已量产，配合研发打样新产品，预计明年更多产品量产且单机价值提升，在深圳设子公司并规划筹建工厂，预计明年国内客户业务营业收入有较大提升 [3][4] - 威博精密情况：从金属小件向金属及非金属大件转型，今明两年客户结构调整大，小米、华为等客户营收占比增加 [4] - 新能源汽车业务：积极开拓客户，去年接到量产订单，配套单台价值提升，新产品单车价值提升，为客户新产品打样、试产，出货量有较大提升，新能源汽车车间基本建成，部分厂房投入生产，购买设备扩充产能，将其作为未来几年产值增长重要动力 [4][5] - 收购威博精密协同效应：积极布局改善提升其生产环境、能力和新建厂房，争取早日通过国际客户认证，使金属件产品进入国际客户产品 [5][6] 参观情况 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入11.25亿元，同比增长0.63%[7] - 年初至报告期末营业收入30.85亿元，同比增长12.88%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9134.22万元，同比增长20.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长118.94%[7] - 营业总收入为30.85亿元人民币，同比增长12.9%[42] - 营业利润为2.85亿元人民币，同比增长289.2%[45] - 净利润为2.26亿元人民币，同比增长122.7%[45] - 归属于母公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比增长118.9%[45] - 基本每股收益为0.33元，同比增长120.0%[48] 成本和费用变化 - 税金及附加增加36.50%至20.77百万元，主要因销售额增加导致税费增加[19] - 管理费用增加18.82%至224.48百万元，主要因销售额增加所致[19] - 研发费用增加18.34%至255.50百万元，主要因销售额增加所致[19] - 财务费用减少449.62%至-45.66百万元，主要因美元汇率波动产生汇兑收益[19] - 营业总成本为28.21亿元人民币，同比增长9.4%[42] - 研发费用为2.56亿元人民币，同比增长18.4%[45] - 所得税费用激增340.34%至59.37百万元，主要因利润总额增加所致[19][21] 其他收益和投资收益 - 其他收益增加63.43%至12.41百万元，主要因政府补助增加[19] - 投资收益激增490.25%至129.13百万元，主要因处置其他非流动金融资产[19] - 投资收益为1.29亿元人民币，同比增长490.2%[45] - 取得投资收益收到的现金为144,892,470.61元，同比增长约996%[53] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，同比增长1293.74%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长1293.74%至602.96百万元，主要因销售额增加及客户回款增加[23] - 投资活动现金流量净额改善15.58%至-409.13百万元，主要因处置股权投资收回资金[23] - 筹资活动现金流量净额减少13.21%至-233.15百万元，主要因归还短期借款[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.96亿元人民币，同比增长36.3%[49] - 经营活动现金流入小计为34.06亿元人民币，同比增长33.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至602,961,487.48元，同比增长约1,294%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为614,811,591.33元，同比下降约8%[53] - 支付的各项税费为121,100,962.79元，同比增长约29%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-409,125,580.41元，同比改善约15.6%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-233,147,032.30元，同比净流出增加约13.2%[53] - 取得借款收到的现金为605,090,256.61元，同比增长约23.7%[53] - 期末现金及现金等价物余额为467,040,208.23元，同比下降约43.8%[53] 资产和负债变动 - 交易性金融资产16.10亿元，较期初增长34.68%[16] - 应收账款12.17亿元，较期初减少6.44%[16] - 长期股权投资684.41万元，较期初减少97.73%[16] - 其他非流动资产1.92亿元，较期初增长179.26%[16] - 其他综合收益-120.23万元，较期初改善92.47%[16] - 货币资金从2022年初5.01亿元减少至9月底4.90亿元，下降2.3%[36] - 交易性金融资产从11.96亿元增至16.10亿元，增长34.7%[36] - 应收账款从13.01亿元降至12.17亿元，减少6.5%[36] - 存货从6.50亿元降至6.41亿元，减少1.4%[38] - 流动资产合计从37.95亿元增至41.15亿元，增长8.4%[36] - 短期借款从3.73亿元降至2.97亿元，减少20.3%[38] - 应付账款从10.77亿元降至9.33亿元，减少13.4%[38] - 归属于母公司所有者权益从57.75亿元增至58.93亿元，增长2.0%[41] - 未分配利润从13.72亿元增至14.68亿元，增长7.0%[41] 公司治理和投资活动 - 公司注销两家全资孙公司重庆万盛安洁电子和重庆安洁金属表面处理[30] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为305,305,232.96元[53] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[53]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入19.6亿元，同比增长21.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长381.16%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比增长851.47%[22] - 基本每股收益0.2元/股，同比增长400%[22] - 2022年上半年营业收入19.6亿元，同比增长21.35%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长381.16%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比增长851.47%[38] - 基本每股收益0.20元，同比增长400.00%[38] - 营业收入19.6亿元，同比增长21.35%[39] - 公司2022年半年度营业总收入为19.6亿元，同比增长21.4%[166] - 净利润为1.36亿元人民币，同比增长407.5%[167] - 归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元人民币，同比增长381.1%[168] - 营业收入为7.98亿元人民币，同比增长40.3%[170] - 母公司净利润为2.15亿元人民币，同比增长177.2%[171] - 基本每股收益为0.20元，同比增长400%[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本15.03亿元，同比增长19.92%[39] - 研发投入1.48亿元，同比增长11.96%[39] - 公司2022年半年度营业总成本为18.17亿元，同比增长18.2%[166] - 营业成本为15.03亿元人民币，同比增长19.93%[167] - 研发费用为1.48亿元人民币，同比增长11.9%[167] - 财务费用为-2190.8万元人民币，同比减少349.2%[167] 各条业务线表现 - 公司新能源汽车无线充电产品2022年进入小批量量产阶段[32] - 公司2021年获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目[32] - 公司布局新能源氢燃料电池核心部件研发和生产[32] - 公司5G通讯产品已取得国际客户供应商资质认证[33] - 新能源汽车类产品收入5.48亿元，同比增长52.84%[40] - 智能终端功能件和精密结构件收入11.25亿元，同比增长32.05%[40] - 制造业毛利率23.46%，同比提升2.92个百分点[42] 各地区表现 - 国外销售收入10.57亿元，同比增长29.79%[40] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争加剧风险，将整合业务板块资源并加大新能源汽车及VR/AR等新兴产业开发以提升竞争力[71][72] - 公司存在管理风险，将持续推行信息化建设并优化集团化管理模式以应对规模扩张挑战[72] - 公司存在汇率波动风险，将通过规划外币存款、开拓国内客户及开展外汇套期保值降低影响[73] - 公司面临新冠疫情风险，将加强海内外员工健康保障并积极拓展本土业务降低影响[74][75] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4亿元，同比增长640.04%[22] - 经营活动现金流量净额3.998亿元，同比大幅改善640.04%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长49.4%，从14.56亿元增至21.75亿元[173] - 经营活动产生的现金流量净额从-0.74亿元改善至3.998亿元，同比增长640.2%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，较去年同期的-0.98亿元扩大198.0%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额从-2.58亿元收窄至-1.75亿元，改善32.4%[175] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长316.0%，从0.62亿元增至2.58亿元[176] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.35亿元，去年同期为1.94亿元，由正转负[177] - 母公司筹资活动现金流量净额从-6.58亿元收窄至-1.80亿元，改善72.7%[177] - 收到的税费返还增长7.2%，从0.81亿元增至0.87亿元[173] 资产和负债变动 - 总资产75.49亿元，较上年度末下降3.13%[22] - 公司总资产从年初77.93亿元下降至75.49亿元，减少3.1%[159][160] - 公司货币资金从年初3.65亿元下降至3.11亿元，减少14.7%[162] - 应收账款从年初4.8亿元下降至3.63亿元，减少24.4%[163] - 短期借款从年初3.73亿元下降至3.43亿元，减少8.0%[159] - 长期股权投资从年初3.02亿元增长至3.19亿元，增长6.1%[159] - 在建工程从年初6.57亿元增长至6.73亿元，增长2.4%[159] - 归属于母公司所有者权益从年初57.75亿元增长至57.97亿元，增长0.4%[160] - 未分配利润从年初13.72亿元增长至13.73亿元，增长0.1%[160] - 公司货币资金为4.375亿元人民币，较期初5.012亿元减少12.7%[158] - 交易性金融资产为11.905亿元人民币，较期初11.958亿元基本持平[158] - 应收账款为10.967亿元人民币，较期初13.006亿元下降15.7%[158] - 存货为6.123亿元人民币，较期初6.504亿元下降5.9%[158] - 流动资产合计34.881亿元人民币，较期初37.948亿元下降8.1%[158] - 期末现金及现金等价物余额为4.31亿元，较去年同期10.49亿元下降58.9%[175] - 母公司期末现金余额为3.11亿元，较去年同期8.46亿元下降63.2%[177] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额787.47万元[26] - 非流动资产处置损益为-700.09万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益24.98万元[26] - 其他营业外收入和支出187.78万元[26] - 投资收益1802.76万元，占利润总额10.83%[45] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益-9,700,220.00元[50] - 交易性金融资产本期购买金额2,395,744,546.94元[50] - 交易性金融资产本期出售金额2,363,469,130.36元[50] - 投资收益为1802.76万元人民币，同比增长20.8%[167] - 公允价值变动收益为-1253.87万元人民币，同比改善71.1%[167] 募集资金使用和项目投资 - 2017年非公开发行募集资金总额153,214.71万元，已累计使用152,162.08万元[57] - 2021年非公开发行募集资金总额102,059.90万元，已累计使用81,059.13万元[57] - 截至2022年6月30日，公司募集资金专户理财余额合计219,500,000.00元[60][61] - 支付收购威博精密股份现金对价已全额投入10.2亿元，投资进度100%[63] - 消费电子金属精密结构件扩产能项目调整后投资总额为5704.25万元，本期全额投入[63] - 智能移动终端零组件生产基地建设项目累计投入2.4亿元，投资进度95.79%[63] - 智能移动终端零组件产品技改扩产项目实现负效益-653.56万元，未达预期[63][65] - 智能终端零组件扩产项目本期投入2789.43万元，累计投资进度52.2%[63] - 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目实现效益1428.02万元，投资进度100%[63] - 总部研发中心建设项目累计投入1.12亿元，投资进度89.49%[63] - 募集资金承诺投资项目总额25.53亿元，累计投入23.32亿元[65] - 募集资金置换预先投入自筹资金1.78亿元[66] - 威博金属获得增资及实缴注册资本2.8亿元[65] - 报告期投资额87,314,727.87元，较上年同期338,171,024.50元下降74.18%[53] 子公司和关联交易 - 公司全资子公司重庆万盛安洁电子有限公司及重庆安洁金属表面处理有限公司已于2022年8月完成注销[13] - 公司控股子公司安捷利实业有限公司股权于2022年7月由香港安洁不再持有[14] - 公司全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司于2022年8月变更为安洁资本全资子公司[13] - 子公司香港安洁总资产为2,374,457,773.79元，净资产为1,716,072,543.89元，营业收入为785,419,577.73元，营业利润为100,067,036.77元，净利润为90,146,392.49元[70] - 子公司威博精密总资产为1,279,372,295.72元，净资产为876,012,389.37元，营业收入为212,220,886.18元，营业利润为-76,861,222.47元，净利润为-75,185,377.37元[70] - 报告期内新设Seksun USA INC、Seksun Texas INC及苏州安斯迪克氢能源科技三家子公司，对经营业绩未产生重大影响[71] - 公司与关联方发生商品销售类关联交易金额300万元[107] - 关联交易定价采用市场化原则，未偏离公允价格[107] - 2022年上半年日常关联交易预计总额为2200万元[108] - 与鸿硕精密模具关联交易采购原材料金额为187.13万元[108] - 与安洁新材料关联交易采购原材料金额为500万元[108] - 与达力客自动化关联交易采购设备金额为300万元[108] - 向安洁新材料提供劳务加工金额为200万元[108] - 共同投资企业安芯同盈创业投资合伙企业注册资本7260万元[111] - 安芯同盈创业投资合伙企业总资产2004.32万元[111] - 安芯同盈创业投资合伙企业净资产2004.32万元[111] - 安芯同盈创业投资合伙企业净利润1.32万元[111] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[109] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2021年度股东大会于2022年4月29日召开，投资者参与比例为53.51%，审议通过9项议案[78] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月30日召开，投资者参与比例为52.01%，审议通过11项议案[78] - 报告期内独立董事张薇、丁慎平因任期届满离任，赵鹤鸣、龚菊明被选举为新任独立董事[79] - 有限售条件股份数量为271,791,991股，占比39.78%[139] - 无限售条件股份数量为411,452,212股，占比60.22%[139] - 公司总股本为683,244,203股，持股比例100%[140] - 离任高管计惠增持限售股份600股，全部为高管锁定股[141] - 报告期末普通股股东总数为62,388户[143] - 第一大股东吕莉持股204,050,714股，占比29.86%，其中限售股153,038,035股[144] - 第二大股东王春生持股146,988,500股，占比21.51%，其中限售股110,241,375股[144] - 股东练厚桂持股7,268,154股（占比1.06%）全部处于冻结状态[144] - 香港中央结算有限公司持股5,129,321股（占比0.75%），较上期减少10,999,687股[144] - 中国国际金融股份有限公司持股4,554,589股（占比0.67%），较上期减少694,007股[144] - 兴全趋势投资混合型证券投资基金持股5,999,744股（占比0.88%），较上期增加499,757股[144] - 信澳新能源产业股票型证券投资基金新进持股5,449,809股（占比0.80%）[144] - 控股股东吕莉持有普通股5101.27万股，占总股本比例未披露[145] - 实际控制人王春生持有普通股3674.71万股，占总股本比例未披露[145] - 香港中央结算有限公司持股512.93万股，位列前十大股东[145] - 公司董事及高管持股期内无变动，总经理吕莉持股2040.51万股[146][147] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[148] 环境和社会责任 - 苏州安洁科技废水化学需氧量排放浓度224mg/L，年排放总量15.03吨，核定总量31.74吨/年[84] - 苏州安洁科技废水氨氮排放浓度31mg/L，年排放总量1.523吨，核定总量2.645吨/年[84] - 苏州安洁科技废水总磷排放浓度3.06mg/L，年排放总量0.186吨，核定总量0.212吨/年[84] - 苏州格范五金工业废水COD年排放量0.047016吨，核定总量7.136吨/年[84] - 苏州格范五金工业废水悬浮物年排放量0.079462吨，核定总量3.78吨/年[84] - 苏州格范五金工业废水石油类年排放量0.003145吨，核定总量0.168吨/年[84] - 苏州格范五金工业废水总铜年排放量0.000509吨，核定总量0.002吨/年[84] - 苏州格范五金生活污水COD年排放量0.07792吨，核定总量3.696吨/年[84] - 苏州格范五金生活污水悬浮物年排放量0.40908吨，核定总量3.168吨/年[84] - 苏州格范五金废气氯化氢年排放量0.389吨，核定总量0.417吨/年[84] - 非甲烷总烃排放浓度1.62mg/m³，年排放量0.235吨[85] - 氮氧化物年排放量2.2784吨[85] - 氟化物年排放量0.035吨[85] - 氰化氢年排放量0.02吨[85] - 颗粒物排放浓度1.3mg/m³，年排放量0.7196吨[85] - 二氧化硫年排放量0.5158吨[85] - COD年排放量2.96吨，监测浓度23.14mg/l[86] - 氨氮年排放量0.126吨，监测浓度0.991mg/l[86] - 总氮年排放量0.537吨，监测浓度4.2mg/l[86] - 镍年排放量0.00026吨，监测浓度0.041mg/l[86] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[91] - 公司积极发展清洁电力并引入太阳能光伏发电系统以优化能源结构[93] - 公司布局氢燃料电池产业链推进核心部件研发生产实现零碳排放[93] - 公司建立环境保护管理体系并将环保理念融入日常运营[96] 法律诉讼和承诺事项 - 威博精密原股东承诺2017-2019年净利润总额不低于12.8亿元[99] - 2019年度业绩承诺未完成需补偿现金2636.27万元[99] - 练厚桂尚有726.82万股应补偿股份待回购注销[99] - 公司与吴桂冠合同纠纷涉案金额1075.76万元，已签署调解协议并于2022年5月13日完成执行[105] - 公司与黄庆生合同纠纷涉案金额423.74万元，已签署调解协议并于2022年5月13日完成执行[105] - 公司与吴镇波合同纠纷涉案金额919.03万元，终审判决维持原判并于2022年8月2日完成执行[105] - 公司与练厚桂合同纠纷涉案金额2636.27万元，一审判决要求交付340.67万股股份并由公司以1元回购注销[106] - 练厚桂纠纷案一审判决需返还分红款68.13万元并支付利息[106] - 练厚桂纠纷案一审判决公司需向练厚桂支付现金对价2236.75万元及违约金223.68万元[106] - 公司不服练厚桂案一审判决，已于2022年7月向江西省高级人民法院提交二审上诉[106] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[105] 担保和理财 - 公司报告期末实际担保余额合计为9410.65万元，占净资产比例为1.62%[121] - 公司委托理财未到期余额总计100415.08万元，其中自有资金部分80365.08万元[123] - 公司委托理财发生额总计232039.89万元，含募集资金委托理财36250万元[123] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计14604.23万元[121] - 银行理财产品未出现逾期未收回金额或减值情形[123] - 重大担保事项单位均为万元（文档119/121/122）[119][121][122] 资本运作和投资活动 - 处置安捷利实业股权获现金3.64亿港元，对应2亿股以每股1.82港元注销[128] - 安捷利实业私有化完成并于2022年7月28日从香港联交所退市[128] - 设立氢能源合资公司注册资本2400万元，公司持股55