证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-037 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知于2023年8月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023 年8月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为有效整合优化现有法人体资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率， 公司董事会同意注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集 团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注 销事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，荣联科技营业收入为442,674,578.66元，同比下降30.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,158,075.64元，同比下降31.81%[5] - 营业总成本为44.42亿元，较上期63.14亿元有所下降，其中销售费用为2.35亿元，管理费用为2.45亿元，研发费用为1.57亿元[13] - 营业利润为2.91亿元，较上期4.15亿元有所下降，净利润为2.16亿元，较上期3.16亿元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-187,616,997.16元，同比增长4.86%[5] - 公司持有交易性金融资产增加，达到8,763.00元，同比增长33.49%[7] - 2023年第一季度，荣联科技集团股份有限公司的投资活动现金流出减少至372,287.16元，同比减少99.26%[8] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入增加至1.22亿元，同比增加103.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，较上期-1.97亿元有所改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期1.69亿元有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，较上期-10.85亿元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，较上期-2.89亿元有所改善[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为2,350,278,153.85元，其中应收账款占比最高，达到1,091,000,950.65元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为652,160,285.87元，其中固定资产占比最高，达到240,161,365.42元[11] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为1,479,197,788.48元，其中应付账款占比最高，达到791,266,904.39元[12] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为11,087,290.98元，其中长期借款占比最高，达到3,046,360.05元[12]

财务数据 - 2022年营业收入37.39亿元，同比增长4.36%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1220万元，同比下降78.33%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润429万元，同比下降68.66%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 1.79亿元，同比下降54.72%[23] - 2022年末总资产31.88亿元，同比下降4.67%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.12亿元，同比增长1.51%[23] - 2022年各季度营业收入分别为6.36亿元、9.60亿元、7.93亿元、13.49亿元[27] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为316.50万元、564.73万元、477.82万元、 - 139.06万元[27] - 2022年非经常性损益合计791.14万元，2021年为4262.28万元，2020年为 - 84.84万元[28] - 2022年非流动资产处置损益9.79万元，2021年为3944.14万元，2020年为1631.43万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助750.05万元，2021年为484.59万元，2020年为259.11万元[28] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益204.24万元，2021年为 - 5.18万元，2020年为 - 2006.57万元[28] - 2022年公司实现营业收入373,875.43万元，同比增长4.36%；营业利润1,699.28万元，同比下降67.68%；归母净利润1,219.99万元，同比下降78.33%[56] - 管理费用下降比例达21.01%[59] - 能源、电信、政府等行业收入同比下降，其他行业和行业应用服务商收入同比增长[61] - 系统集成、系统产品、技术开发与服务收入同比增长，其他产品收入同比下降87.56%[61] - 东区收入同比增长31.20%，南区、西区收入同比下降[61] - 政府、金融行业毛利率同比上升，其他行业和行业应用服务商毛利率同比下降[65] - 系统集成、系统产品毛利率同比上升，技术开发与服务毛利率同比下降[65] - 北区、东区毛利率同比变动不大，南区毛利率同比下降0.68%[65] - 计算机应用服务业库存商品占营业成本比重98.40%，同比增加0.77%[67] - 2022年系统集成、系统产品库存商品占营业成本比重分别下降3.22%、0.67%，技术开发与服务库存商品占比上升4.66%[69] - 2022年库存商品占营业成本比重为98.40%，较上年增加0.77%；人工成本占比1.37%，增加0.07%；房屋折旧/房屋价值占比0.23%，下降0.84%[70] - 2022年销售费用同比降4.33%，管理费用降21.01%，财务费用增151.71%，研发费用增22.36%[75] - 2022年研发人员数量284人，较上年增1.79%，占比36.60%，较上年增加0.78%[77] - 2022年研发投入金额1.44亿元，较上年增6.80%，占营业收入比例3.84%，较上年增加0.09%[77] - 2022年研发投入资本化金额为0，较上年降100%，资本化研发投入占比0，较上年降9.71%[77] - 2022年经营活动现金流入小计42.41亿元，较上年增8.31%[80] - 经营活动现金流出小计44.1956841293亿元，同比增长9.64%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7872549291亿元，同比下降54.72%[81] - 投资活动现金流入小计9145.177935万元，同比下降23.41%；投资活动现金流出小计6914.338082万元，同比增长128.77%；投资活动产生的现金流量净额为2230.839853万元，同比下降74.99%[81] - 筹资活动现金流入小计52.61亿元，同比下降16.49%；筹资活动现金流出小计49.67815908亿元，同比增长8.80%；筹资活动产生的现金流量净额为2931.84092万元，同比下降83.09%[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2486012782亿元，同比下降185.40%[81] - 2022年末货币资金55.685097362亿元，占总资产17.47%，较年初比重减少3.17%；应收账款126.797053005亿元，占总资产39.77%，较年初比重增加4.39%[83] - 2022年末存货41.790876514亿元，占总资产13.11%，较年初比重减少2.89%；长期股权投资712.335966万元，占总资产0.22%，较年初比重减少0.45%[83] - 2022年末短期借款36.6148875亿元，占总资产11.49%，较年初比重增加7.60%；合同负债13.862478806亿元，占总资产4.35%，较年初比重减少2.90%[83] - 交易性金融资产期末数为6564.63元，较期初减少4585.97元，本期公允价值变动损益为 - 4585.97元[86] - 受限资产总额38.869832277亿元，包括保证金2495.97535万元、止付资金20.023093万元、抵押固定资产20.611768733亿元、抵押投资性房地产15.742065101亿元[87] - 报告期投资额为114.445062万元，上年同期投资额为2805.924069万元，变动幅度为 - 95.92%[89] - 公司境内外股票投资期末账面价值为6564.63万元，本期公允价值变动损益为 - 4585.97万元[91] - 子公司深圳市赞融电子技术有限公司2022年营业收入99827.13万元，净利润4353.23万元，与上年同期整体业务盈利水平基本持平[96][99] - 2022年我国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%；利润总额12648亿元，同比增长5.7%[101] - 2022年信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%，占全行业收入比重为64.9%[101] - 2022年云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点[101] - 2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%，预计2022年达2983.4亿元[102] - 2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，市场规模为1488亿元，增速为20.5%[102] - 2021年我国大数据市场结构中，大数据硬件、软件和服务市场占比分别为40.5%、25.7%和33.8%，近几年硬件占比下降，软件和服务占比提高[103] - 2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%[103] 公司治理 - 2021年3月25日，山东经达成为公司控股股东，实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[114] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人[114] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.27%，召开日期为2022年01月12日[118] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为26.57%，召开日期为2022年05月13日[118] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.16%，召开日期为2022年09月08日[118] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.14%，召开日期为2022年11月15日[118] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[115] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、业务、机构、人员和财务上完全独立[117] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[116] - 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩[116] - 2022年期初董事、监事和高级管理人员合计持股83,114,742股，本期减持6,372,025股，其他增减 - 465,000股，期末持股76,277,717股[120] - 王东辉期初持股80,468,358股，本期减持5,982,025股，期末持股74,486,333股[120] - 张旭光期初持股315,000股，其他增减 - 135,000股，期末持股180,000股，原因是限制性股票回购注销[120] - 方勇期初持股1,911,384股，本期减持390,000股，其他增减 - 150,000股，期末持股1,371,384股[120] - 闫国荣期初持股420,000股，其他增减 - 180,000股，期末持股240,000股，原因是限制性股票回购注销[120] - 2022年闫国荣于8月2日因个人原因离任董事、总裁职务[121][122] - 2022年肖建学于8月2日因国资控股股东方整体工作安排离任董事职务[121][122] - 2022年张默于9月8日因国资控股股东方整体工作安排离任监事会主席职务[121][122] - 2022年方勇于9月30日因个人原因被解聘副经理职务，仍担任董事等职务[121][122] - 方勇于2010年9月加入公司，现任公司董事[126] - 李莉于2021年5月加入公司，现任公司董事、副经理[127] - 孙修顺于2022年9月至今任公司董事[128] - 伍利娜自2018年10月至今担任公司独立董事[129] - 杨璐自2021年5月至今担任公司独立董事[129] - 宋恒杰自2021年5月至今担任公司独立董事[130] - 郭海涛于2022年9月至今任公司监事会主席[131] - 赵俊自2015年6月至今担任公司监事[131] - 刘峥自2019年7月至今担任公司监事[131] - 张亮自2018年1月8日起任山东经达科技产业发展有限公司董事长并领取报酬津贴[133] - 山东经达为公司控股股东，济宁高新控股集团有限公司持有山东经达100%股权[134] - 公司高级管理人员薪酬以经营利润指标和综合管理为基础，经年度综合考核确定[136] - 董事会成员中，除独立董事领津贴外，其他董事仅按薪酬标准领职务薪酬[136] - 监事按薪酬标准领职务薪酬，公司按每人每年1万元发监事津贴[136] - 公司2022年董事从公司获得的税前报酬总额合计1071.01[137][138] - 2022年董事会召开12次会议，涉及子公司股权、投资、关联交易等议案[139] - 董事长张亮等多位董事本报告期应参加董事会12次，部分董事现场或通讯参加[140] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[141] - 董事对公司有关建议被采纳，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用[142] - 审计委员会2022年召开8次会议，关注股份认购协议延期、资产减值计提、会计师审计等事项[143] - 提名委员会2022年召开1次会议，审议提名选举公司非独立董事候选人的议案[144] - 薪酬与考核委员会2022年召开1次会议，审议2021年度和2022年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[144] - 报告期内公司不断完善法人治理结构，建立内控管理体系，实施一系列内部控制管理制度[155] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[156] - 内部控制评价报告全文于2023年4月21日在巨潮资讯网披露[158] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[158] - 公司明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准[158] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，财务报告和非财务报告重要缺陷数量也均为0个[159] - 2022年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[160] 审计相关 - 和信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[7] - 和信会计师事务所对公司2022年度财务报告出具保留意见审计报告，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查，结果未知[174] - 境内聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬75万元，审计服务连续年限3年；聘请其为内控审计机构，费用10万元[178] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 行业环境 - 到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将达10%[34] - 2022年在京津冀、长三角等8个区域启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群[34] - 云计算作为新型基础设施支撑各行业数字化转型作用日益显著[3

生物云项目 - 业务模式为“平台 + 运营服务”，自建生物云信息服务平台提供生物信息数据运营服务，客户按需付费，还将进行生物信息一体机的研产销及运营服务，构建以客户服务为中心的生态系统 [2][3] - 盈利模式主要源于数据分析及运营服务收入和生物信息一体机销售收入，数据分析及运营服务包括数据分析、存储、传输、一体机运行维护、增值信息服务等 [3] - 公司具备丰富行业经验、客户基础和坚实技术基础，与华大基因合作建设生物云计算数据中心开发和建设项目，积累了多方面技术基础，已具备实施生物信息 IT 基础架构的设计及建设能力，现生物云计算项目建立在一期项目基础上 [3][4] - 目前生物云平台服务主要是基因测序方面，不排除未来提供其他服务 [4][5] 车联网项目 - 盈利方向是通过推广乐乘盒子获取车辆行驶数据，利用新型 UBI 车险保费模式，与保险公司合作提供客户驾驶行为大数据，用数据分析盈利，国外 UBI 模式较普遍，国内刚起步，公司已与一些保险公司开展合作 [5] - 乐乘盒子对应“乐乘”客户端软件，可帮助车主计算油耗、行驶里程、判断是否洗车，根据驾驶数据打分并提供积分奖励 [5] 其他 - 本次某投项目“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”中，相关产品的 SIM 卡通讯费由公司承担 [6]

公司基本情况 - 荣之联是国内领先的 IT 技术服务公司，为大中型企事业单位提供 IT 系统解决方案及全套专业服务，坚持“客户聚焦、业务创新和一体化”战略，秉承特定价值观，致力于成为中国企业级 IT 服务领导者 [2] - 业务分为云计算与企业 IT 服务、大数据与物联网、生物云平台三大板块，行业客户涵盖生物医药、金融、政府等多个行业 [3] 再融资事项 - 2015 年 2 月筹划再融资，拟向不超 10 名特定投资者非公开发行不超 33,502,500 股普通股，发行价不低于 29.86 元/股，募集资金不超 100,038 万元 [3] - 募集资金用于支持分子医疗的生物云计算项目、基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目及补充流动资金 [3] 募投项目情况 生物云计算项目 - 目标是建设面向多类机构及个人用户的生物信息数据分析和存储平台，建设期 3 年，试运行 1 年开始产生收入，投资总额 5.1 亿元，财务内部收益率（税后）19.70% [3] 车联网多维大数据综合运营服务系统项目 - 目标是建设以车联网大数据为基础的运营体系，投入期 3 年，试运行 1 年开始产生收入，投资总额 4.4 亿元，财务内部收益率（税后）22.83% [3][4] 机构投资者问答 华大基因服务 - 为华大基因建设生物云数据中心并提供系统开发与运维服务，包括方案规划等，设计、建设和维护深圳和香港的生物信息超算中心 [4] 生物云项目盈利模式 - 收入源于数据分析及运营服务收入和生物信息一体机销售收入，运营服务包括数据分析、存储、传输等服务 [4][5] 生物云一期和二期项目关系 - 一期为生物基因测序公司建设数据中心并提供服务，二期在一期技术基础上自主建设平台、设计一体机，服务对象延展，满足客户生物信息数据需求 [5] 生物云二期项目建设周期 - 三年 [6] 基因检测生物云市场情况 - 阿里刚涉足该领域，公司认为体现了自身行业选择的前瞻性 [6] 车联网项目业务模式 - 立足“互联网 + 汽车 + 大数据”模式，建设综合运营服务系统，以车联网大数据为基础，面向行业和个人用户提供服务 [6] 车网互联竞争优势 - 市场上很多 OBD 公司从硬件做起，车网互联从平台做起，有很强的平台处理能力 [7]

公司基本情况 - 荣之联是国内领先的 IT 技术服务公司，为大中型企事业单位提供 IT 系统解决方案及全套专业服务，坚持“客户聚焦、业务创新和一体化”战略，秉承特定价值观，致力于成为中国企业级 IT 服务领导者 [2] - 业务分为云计算与企业 IT 服务、大数据与物联网、生物云平台三大板块，客户涵盖生物医药、金融、政府等多个行业 [3] 再融资事项 - 2015 年 2 月筹划再融资，拟向不超 10 名特定投资者非公开发行不超 33,502,500 股普通股，发行价不低于 29.86 元/股，募集资金不超 100,038 万元，已获证监会审核通过 [3] - 募集资金用于支持分子医疗的生物云计算项目、基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目及补充流动资金 [3] 募投项目情况 支持分子医疗的生物云计算项目 - 目标是建设面向多类机构及个人用户的生物信息数据分析和存储平台 [3] - 项目建设期 3 年，试运行 1 年，投资总额 5.1 亿元，财务内部收益率（税后）19.70% [3] 基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目 - 目标是建设以车联网大数据为基础的运营体系，面向多类行业及个人用户 [3] - 项目投入期 3 年，试运行 1 年，投资总额 4.4 亿元，财务内部收益率（税后）22.83% [4] 机构投资者问答 生物云项目相关 - 自建生物云平台，是生物行业公有云平台，为多类机构提供服务，新老客户均可使用 [4] - 盈利来源主要有数据计算存储、数据传输、数据分析和一体机等 [5] - 目前测序服务需求迫切，不排除以后提供其他方面服务 [5] 车联网项目相关 - 乐乘盒子与汽车 OBD 相连接 [4] - 主要跟车挣公司、保险公司、4S 店、整车厂等合作推广 [4] - 期望通过乐乘盒子获取车辆行驶数据，利用新型 UBI 车险保费模式与保险公司合作，用数据分析盈利，国内 UBI 模式刚起步，已与一些保险公司开展合作 [5]

公司业务与战略 - 公司业务分为解决方案、服务和产品三部分，解决方案涉及智慧城市、云计算等领域，服务包括咨询、集成开发等，产品涵盖高效协同、电子商务等 [3] - 公司发展战略实现方式包括内部孵化技术成果和并购整合产业链资源，未来有合适标的会考虑并购，但会先消化已并购业务 [3] 公司管理与参股公司 - 对控股子公司实行“前端放开，后端管住”管理策略，通过财务监控等掌控经营情况，业务上实现资源共享和协同 [3] - 参股华大科技有助于与华大基因合作，把握生物行业 IT 需求，保持领先地位；参股智易公司看中其客户基础和专业技术能力；参股南大通用和永中软件是看好国产数据库和国产 OFFICE 前景 [3] - 参股公司有融资需求且公司看好前景、不影响现金流时，会提交管理层及董事会审慎考虑，资金优先投入主业 [4] 智慧城市项目 - 2014 年 5 月 30 日与淮南市人民政府信息化工作办公室签订《战略合作框架协议》，参与淮南云计算中心建设，具体合作内容待正式合同明确 [4] 车网互联情况 - 车网互联是物联网技术解决方案及服务提供商，主营业务为提供远程管理信息服务整体解决方案，包括车载信息终端业务和平台开发业务 [4] - 主要客户包括车厂、4S 店、租车公司、检测场等，2013 年度财务报表合并了 12 月份财务数据 [5] - 竞争优势在于自主研发的 Carsmart 移动资源管理平台，可运营可管理可计费，涉及网络安全等核心技术 [5] 泰合佳通业绩 - 泰合佳通 2013 年实现净利润 1839 万元，2014 年承诺净利润 3810 万元，较上年增长超 100%，承诺净利润测算有明确业务支撑 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2014年8月25日14:00 - 16:00，地点在公司2层瑶光会议室 [2][4] - 参与单位众多，包括中信建投、摩根士丹利等多家机构 [3] - 上市公司接待人员有董事长王东辉、副总经理兼董事会秘书史卫华、车网互联副总经理兼财务总监程尧 [4] 车网互联业务相关 客户群体与收入构成 - 采用B2B2C商业模式，客户以企业为主，收入包括车载信息终端业务收入和平台开发业务收入，车载信息终端业务收入含软件和硬件收入 [4] 产品竞争优势与技术发展 - iOBD产品自2007年研发，集成定位、传感、通讯等模块，运算集中在云端，计算能力强；已取得北斗平台开发三项软件著作权，获北斗民用分理服务商资格，处于北斗平台技术积累和开发阶段 [4][5] 产品功能定位 - iOBD及乐乘盒子主要提供读取车辆数据功能，只读不写，致力于服务大多数车主需求；在车辆远程控制技术上有储备，会适时推出合适产品 [5] 数据读取情况 - 不同车型通过OBD接口读出的数据差别大，能从主流车型读出基本油耗、里程、驾驶行为等数据，占原厂数据比例不高；车联网企业竞争力在于读取数据的有效性和价值 [5][6] 数据变现模式 - 车网互联与泰合佳通业务无重叠，抓取数据不同，泰合佳通以运营商数据为主，车网互联以车辆数据为主；二者在大数据技术上有协同作用，泰合佳通通过积累用户、获平台收入再转运营收入变现 [6] 公司其他业务合作与发展 与华大科技合作 - 是华大基因主要IT供应商及战略合作伙伴，为其建设IT系统，早在2007年前开展合作，上市后建设生物云计算项目；下一步深耕生物云计算，强化合作关系，参股华大科技和华大医学，有40 - 50人技术团队派驻华大基因共同开发软件 [6] 传统业务发展 - 将云计算、物联网等新技术融入传统系统集成业务，保持与时俱进，提升服务水平，会持续开展传统业务，扩大规模、拓展业务线，提供一站式服务 [7] 公司财务与发展战略 管理费用情况 - 2014年上半年管理费用较上年同期增长172.35%，原因包括合并报表范围变化增加约3300万元、研发投入增加约1700万元、募投项目无形资产摊销增加约500万元、实施限制性股票激励计划新增费用近600万元；部分费用增加会延续到下半年 [7] 核心竞争力与发展规划 - 核心竞争力在于IT技术，通过信息技术盘活客户IT数据资产；发展采用内生与外延相结合方式，外延式并购可拓展业务，发挥上市公司平台优势，内生式发展带来商业模式变化，战略实现包括内部孵化和并购整合产业链资源 [7][8]

公司基本情况 - 荣之联是国内领先的 IT 技术服务公司，为大中型企事业单位构建 IT 系统解决方案，提供全套专业服务 [2] - 公司坚持“客户聚焦、业务创新和一体化”发展战略，秉承“坚守诚信、持续创新、追求卓越、开放共赢”价值观，致力于成为中国企业级 IT 服务领导者 [3] - 公司业务分为云计算与企业 IT 服务、大数据与物联网、生物云平台及自主可控替代工程四大板块，行业客户涵盖生物医药、金融、政府、能源、制造、电信等行业 [3] 业务合作进展 - 车网互联已与保险公司建立合作关系，开展 UBI 试点工作，同时与其他保险公司洽谈合作意向，通过保险公司渠道将 OBD 终端提供给最终用户，为保险公司提供车主驾驶行为数据以实现保费分级 [3] 募投项目相关 - 非公开发行募投项目中 100 万个 OBD 终端，公司通过渠道商向最终用户提供，不直接收费，推广渠道包括保险公司、汽车销售公司等 [3] - 基于分子医疗的生物云计算项目是生物云项目二期，将加深与华大合作，解决搭建生物信息平台、帮助获取数据、转化数据为医生语言等问题 [3][4] 收购公司情况 - 2014 年收购泰合佳通，其主要产品和服务包括用户感知平台和网络建设运营全流程管控平台 [4] 未来收购规划 - 公司坚持内生式发展与外延式并购并行战略，收购逻辑是标的公司贴近大量数据，与公司后端数据处理能力匹配，利于拓展应用数据层，建立有稳定现金流支撑的业务体系，平衡短期收益目标 [4][5]

公司基本情况 - 荣之联是国内领先的 IT 技术服务公司，为大中型企、事业单位构建完整 IT 系统解决方案，提供全套专业服务，坚持“客户聚焦、业务创新和一体化”发展战略，愿景是成为中国企业级 IT 服务领导者 [3] - 业务板块主要为 IT 服务与云计算、物联网大数据及云服务、生物云三大板块 [3] 非公开发行股票情况 - 2015 年 2 月 16 日经董事会审议并公告，9 月 25 日经证监会发行审核委员会审核通过，尚待证监会书面核准文件 [3] - 拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 33,502,500 股人民币普通股，发行价格不低于 29.86 元/股，募集资金总额不超过 100,038 万元 [3] - 募集资金主要用于支持分子医疗的生物云计算项目（投资总额 5.1 亿元）、基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目（投资总额 4.4 亿元）及补充流动资金 [3][4] 生物云业务相关 业务模式 - 为“平台 + 运营服务”模式，自建生物云信息服务平台，提供生物信息数据运营服务，客户按需付费，还将进行生物信息一体机的研发、生产、销售和运营服务 [4] 与 IPO 时生物云对比 |对比项目|生物云一期项目|生物云二期项目| | ---- | ---- | ---- | |业务模式|开发基于云计算架构生物云数据中心解决方案，“一对一”为客户建设数据中心，提供系统集成和运维服务|自行建设基于云计算架构的生物信息数据分析和存储平台，“平台 + 运营”模式，自建平台进行数据运营服务 [5][6]| |盈利模式|收入来源于系统集成收入和系统开发与运维服务收入|来源于数据分析与运营服务和生物信息一体机销售，收入规模显著增加 [6]| |建设周期|两年|三年，因投资规模更大、业务更复杂、技术开发工作量更大 [6]| |技术|弹性计算与存储虚拟化；模块化按需部署；IPv6 协议支持|基于 Hadoop 和 GPU 的并行分析算法，峰值动态资源分配等，处理速度多倍速增长，实现海量存储等 [6]| |客户|主要为生物基因测序公司|医疗机构、科研院所、疾控中心、体检中心等机构以及专业和个人用户，客户范围扩大 [7]| |功能|高性能计算资源管理和作业调度等 IT 基础建设能力|新增生物信息一体机等功能，从单纯 IT 基础建设能力提升到具备综合运营能力 [7]| 建设能力原因 - 长期致力于数据中心相关业务，在应用和开发层面有丰富经验和技术积累 [7] - 与华大基因合作建设生物云计算数据中心开发和建设项目，积累了坚实技术基础，具备实施生物信息 IT 基础架构的设计及建设能力 [7][8] 车联网项目相关 业务模式 - 立足“互联网 + 汽车 + 大数据”模式，建设基于车联网多维大数据综合运营服务系统，包括技术平台、运营系统和用户三部分，实现以用户为中心的车联网产业生态 [8] 车主数据隐私考虑 - 用户对车辆数据收集充分知情且同意，可在手机客户端查看，所在位置信息可自行选择是否提供 [9] - 向行业用户提供数据服务时，基于大样本总量分析驾驶行为，不针对个人客户 [9] 公司优势 - 拥有从数据采集、存储、分析处理和行业应用包括软硬件的一套完整解决方案 [9] 销售团队情况 - 车网互联针对行业客户的销售团队规模不大，荣之联和车网互联销售团队和资源可共享 [9] 保持客户粘性方法 - 不断丰富产品功能和服务，结合发放补贴、兑换奖品等运营活动，针对性服务保险客户 [9]