非公开发行募集资金项目 - 拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过33,614,920股人民币普通股，发行价格不低于29.86元/股，募集资金总额不超过100,038万元 [3] - 募集资金用于《支持分子医疗的生物云计算项目》（投资总额5.1亿元）、《基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目》（投资总额4.4亿元）及《补充流动资金》 [3] 公司战略与业务板块 - 坚持内生发展和外延并购战略，业务集中在IT服务与云计算、物联网大数据及生物云三大板块 [4] - 生物云项目是公司三大战略板块之一，由董事长亲自负责 [3] 生物云项目相关情况 - 团队需要既懂生物分析又懂IT技术的人员，目前团队已基本到位，包括生物信息科学家、软件架构师和基础架构团队 [4] - 业务模式为“平台 + 运营服务”，自建生物云信息服务平台，提供生物信息数据运营服务，客户按需付费，还将进行生物信息一体机的研发、生产、销售和运营服务 [5] 收购目的 - 收购泰合佳通看中其在电信领域的数据分析能力，收购壮志凌云看中其搭建大型电商平台的能力，为公司进一步发展提供支持 [5] 业绩相关 - 公司从上市后转型，提高对客户价值和毛利率，而非单纯追求收入增长 [5] - 三季报预计全年业绩增长范围为15% - 45% [6] 生物云平台优势 - 生物公司计算量大、对IT依赖性强，搭建IT系统需技术和大量资金，公司平台可让生物公司专注科研方向 [4]

非公开发行募集资金项目情况 - 拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过33,614,920股人民币普通股，发行价格不低于29.86元/股，募集资金总额不超过100,038万元 [3] - 募集资金用于《支持分子医疗的生物云计算项目》（投资总额5.1亿元）、《基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目》（投资总额4.4亿元）及《补充流动资金》 [3] 公司业务优势及竞争关系 - 公司做生物云具备丰富行业经验、客户基础和坚实技术基础，与华大基因合作建设生物云计算数据中心开发和建设项目，积累了多方面技术基础，已具备实施生物信息IT基础架构的设计及建设能力 [3][4] - 公司生物云平台面向多类机构及个人用户，与华大没有直接竞争关系 [4] 车联网大数据相关问题 - 项目实施中个人用户使用OBD终端时会签署协议，明确告知数据搜集范围和类别，用户对车辆数据收集充分知情且同意，向行业用户提供数据服务基于大样本总量分析，不针对个人客户 [4] 生物云项目盈利模式 - 项目收入源于数据分析及运营服务收入和生物信息一体机销售收入，数据分析及运营服务包括数据分析、存储、传输、一体机运行维护、增值信息服务等 [5] 公司财务及业务增长情况 - 公司财务报告中资产减值损失主要是对应收账款按账龄法计提的坏账准备 [5] - 不考虑新项目，公司原有业务较稳定，公司更注重在转型中提升技术含量和毛利率 [5]

证券代码： 002642 证券简称：荣之联 北京荣之联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-013 | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 安徽中安资本管理有限公司：杨牧 | | | | 中和资本：张喆、魏晶晶 | | | 参与单位名 | 天安财产保险股份有限公司：韩福山 | | | 称及人员姓 | 华夏人寿保险股份有限公司：卢彬 | | | 名 | | 兴证证券资产管理有限公司：卓佳亮、魏越锋、牟卿 | | | | 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：常旭、邢小玄 | | | 西藏投资：常鲁豪 | | | 时间 | 2015 年 ...

生物云项目团队情况 - 生物云团队已组建，包括生物信息科学家、软件架构师和基础架构团队，后续会继续充实 [3] 生物云项目业务与收费模式 - 业务模式为“平台 + 运营服务”，自建生物云信息服务平台，提供生物信息数据运营服务，客户按需付费，还将进行生物信息一体机的研发、生产、销售和运营服务 [3] - 收费源于数据分析及运营服务收入和生物信息一体机销售收入，数据分析及运营服务按计算量、存储量、分析数据等情况计价 [3][4] 生物云项目优势与客户需求 - 公司长期推广和服务数据中心业务，应用和开发层面经验与技术积累丰富，与华大基因合作建设生物云计算数据中心，具备生物信息 IT 基础架构设计及建设能力 [5] - 生物公司计算量大、依赖 IT，但搭建 IT 系统需技术和资金，公司平台可满足其需求 [4] 生物云项目客户与收入情况 - 已在开发客户，按计划明年开始产生收入 [5] 生物基因行业发展 - 美国 2 月、中国 4 月提出精准医疗概念，行业不久将迎来爆发 [5] 公司服务与发展规划 - 为华大基因建设生物云数据中心，提供系统开发与运维服务 [4] - 坚持内生发展和外延并购战略，业务集中在 IT 服务与云计算、物联网大数据及生物云三大板块 [6]

公司基本情况 - 荣之联是国内领先 IT 技术服务公司，业务分云计算与企业 IT 服务、大数据与物联网、生物云平台及自主可控替代工程四大板块，客户涵盖生物医药、金融等行业 [4] - 2014 年公司营业收入 14.98 亿元，较 2013 年增长 27.58%；净利润 1.66 亿元，较 2013 年增长 43.94%，2011 - 2014 年净利润保持较好增长速度 [4] - 2011 年末上市后，2013 年并购车网互联，2014 年实施股权激励及并购泰合佳通，2015 年公告再融资方案，市值稳步增长 [4] 再融资方案 - 2015 年 2 月公告，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 33,502,500 股，发行价不低于 29.86 元/股，募资不超 100,038 万元 [4][5] - 募资用于分子医疗生物云计算项目、车联网多维大数据综合运营服务系统项目及补充流动资金 [5] - 分子医疗生物云计算项目投资 5.1 亿元，税后财务内部收益率 19.70%，建设期 3 年，试运行 1 年 [5] - 车联网多维大数据综合运营服务系统项目投资 4.4 亿元，税后财务内部收益率 22.83%，投入期 3 年，试运行 1 年 [5] 车网互联相关问题 - 收入来源为 OBD 终端销售收入和子平台技术开发服务收入，采用 B TO B TO C 模式，主要客户有车厂、4S 店等，从 B 端获收入，C 端免费 [5] - UBI 保险是业务一部分，业务还包括物流等，2015 年 4 月 1 日起国家 6 家试点 UBI 保险，公司与保险公司整合数据产生收益，业务交付模式从系统集成过渡到咨询、运营 [6] - 100 万个 OBD 终端不向最终用户收费，通过保险公司等渠道商推广，为合作方提供数据接口引流车主，实现三方共赢 [6][7] - 业务模式与国外不同，与保险公司共同向车主提供后续服务获持续收入 [7] - OBD 优势在于可运营、可管理、可计费的移动资源管理平台，区别于侧重硬件的 OBD 终端公司 [7] - 向保险公司免费提供 OBD 终端，提供车主驾驶行为数据分析并收取服务费 [7] 生物云计算项目相关问题 - 是 IPO 时生物云项目一期基础上的二期项目，解决创业公司搭建平台成本高、医院获取数据慢、个人检测结果存储及解读问题 [8] - 有 30 - 50 人团队在华大基因驻场，募投后招聘生物信息专业背景人才，自建专业生物云计算平台 [8] - 与华大保持良好合作关系，有大量生物云计算技术积累，未发现完全对标的国外企业 [9] 公司协同发展问题 - 努力实现并购 1 + 1 = 2 并追求 1 + 1 > 2，支持收购公司相对独立发展，共享客户、技术资源，进行后台集团管控实现业务协同 [9]

公司基本信息 - 荣之联证券代码为 002642，2013 年通过发行股份购买资产方式收购车网互联 75%股权，使其成为控股子公司 [1][3] - 车网互联成立于 2004 年，定位于物联网技术解决方案及服务提供商，主营业务是基于移动互联网及物联网技术提供远程管理信息服务整体解决方案 [2][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 1 月 27 日 14:00 - 16:00，地点在车网互联公司会议室 [2] - 参与单位包括九泰基金、中再资产、中金基金等多家机构，上市公司接待人员为副董事长黄翊和证券事务代表高少薇 [2] 业绩与业务构成 - 2014 年车网互联承诺业绩为 8312 万元，利润主要来源于系统平台和应用，尤其是物流信息化业务，OBD 终端硬件利润占比渐小，终端业务利润增长靠数量增加 [3] - 车网互联绝大部分收入来自 TO B 业务，TO C 业务收入有限，因大部分消费者不愿为服务付费 [4] 产品对比与优势 - 乐乘盒子与腾讯路宝盒子相比，带通信模块，车主离车后仍能提供信息服务；与元征 golo 盒子类似，但乐乘盒子采用车规级产品，硬件能在 -40°C 至 +80°C 温度下正常工作，依托可运营、可管理、可计费的 Carsmart 移动资源管理平台 [3][4] 服务对象与策略 - 为车主开发“乐乘”“养车宝”客户端软件，可帮助车主计算油耗、里程、判断洗车需求、打分并提供积分奖励，还提供维修店、加油站及折扣信息 [4] - 围绕省钱、好玩主题服务车主，通过分析车主消费行为数据提供匹配服务，拥有 1000 - 2000 家线下合作伙伴，为其提供数据接口，引导车主消费实现共赢 [4] 合作相关情况 - 车网互联 iOBD 终端针对中等及中等偏上车型，具体车型根据车企需求而定 [5] - 与保险公司开展 UBI 业务合作，保险公司可获取车主驾驶行为数据，集合自身数据后能快速判定客户保费等级，降低业务成本 [5] 团队配置情况 - 车网互联现有员工 300 人左右，230 人负责产品、技术、研发，其他为服务或高端客服，营销人员较少，以大客户营销为主 [5]

车网互联业务情况 - 采用 B2B2C 业务模式，主要客户包括车厂、4S 店、租车公司、检测场、保险公司等 [3] - iOBD 终端基于车辆 OBD 接口，为用户提供防盗防窃等信息，车主可掌握用车情况，汽车服务企业和厂商可提供服务和优化服务 [3] - 产品属于高端产品，信息量大，平台支持规模大 [3] 车网互联业务合作与拓展 - 与保险公司进行业务探讨，在产品、平台、运营方面存在合作机会 [3] - 去年通过和宝尊合作推出一系列 TO C 产品，是在个人市场及互联网营销上的尝试，一定程度仍是 B2B2C 模式 [3] 生物信息领域发展 - 公司会在生物信息领域持续拓展和投资，以提供 IT 云服务和帮助生物企业建立 IT 服务系统为核心拓展业务 [3] - 与华大合作稳定，双方探讨未来通过云的方式为客户提供基因服务 [4]

非公开发行募集资金项目情况 - 拟向不超10名特定投资者非公开发行不超33,614,920股人民币普通股，发行价不低于29.86元/股，募集资金总额不超100,038万元 [3] - 募集资金用于《支持分子医疗的生物云计算项目》（投资总额5.1亿元）、《基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目》（投资总额4.4亿元）及《补充流动资金》 [3] 生物云计算项目相关 - 是IPO时生物云项目一期基础上的二期项目，加深与华大合作，解决搭建生物信息平台、助医院等获取数据、转化数据为医生语言等问题 [4] - 面向多类机构及个人用户的基于云计算架构的生物信息数据分析和存储平台，与华大无直接竞争关系 [3][4] - 收取计算、分析、传输和存储收入，数据所有权归用户 [4] - 对客户规模无特别要求，成熟用户和初创型公司均可使用 [5] - 公司进入生物云领域早，为华大建计算中心积累大量经验，先发优势明显，涵盖IAAS、PAAS、SAAS [5] - 募投建设的生物云是行业公有云，预计建设期第二年产生收入 [6] 车联网项目相关 - 通过服务百万级车联网用户的业务体系规划，建设以车联网大数据为基础，面向多类行业及个人用户的车联网运营体系 [3][5][6] - 车网互联先从平台做起，相比从硬件终端做起的OBD公司有很大优势 [6] 公司发展战略 - 坚持内生发展和外延并购战略，业务集中在IT服务与云计算、物联网大数据及云服务生物云三大板块 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括银河证券、嘉实基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为2015年11月18日10:00 - 12:30，地点在公司2层会议室 [3] - 上市公司接待人员为全资子公司北京车网互联科技有限公司副总裁程尧和证券事务主管张伟杰 [3] 车联网数据所有权 - 通过所有权为公司的终端采集的数据，公司享有所有权，协议有明确约定 [3] UBI保险项目盈利方式 - 基于车联网大数据分析模型，向保险公司提供数据服务获取收入，包括建立车主风险评估模型、为新保险产品开发提供数据依据、优化服务流程、降低赔付成本等 [3][4] - 向保险公司提供渠道和运营服务获取收入，提供保险销售渠道及面向车主的运营服务 [4] 合作保险公司及保险政策情况 - 目前合作的保险公司有阳光、众诚、平安、鑫安、人寿财险、人保等 [4] - 商业车险费改试点从2015年初的6个地区，2016年将扩大到18个地区，各保险公司根据自身能力厘定不同费率 [4] 车联网竞争格局及公司优势 - 车联网市场大、产业链长，竞争有利于市场和行业发展 [4] - 公司优势体现在技术、产品和运营方面，车网互联有车联网技术研发经验，荣之联有大数据和云计算技术实力，两者结合形成技术优势；运营上有洞察和服务用户能力；与英国FLOOW公司合作可加速数据产品化收益 [4][5] 车联网业务范围 - 除UBI保险业务，还向车厂、经销商、租车公司、物流园区等行业用户提供远程管理信息服务整体解决方案，包括硬件、系统和平台开发及运营等 [5] OBD产品相关情况 - 长期看智能设备可能替代OBD产品，但一定时期内OBD产品是车联网数据采集最好方式，存量汽车市场有机会和价值 [5] - 智乘产品涵盖OBD基本功能且有远程控制车辆功能，前装方面正和车厂洽谈合作，包括新能源汽车领域 [5] - 通过OBD接口读取的数据因品牌和车型而异，公司OBD终端对主流车型适配度高，车联网业务更看重核心数据稳定性、有效性及数据处理转化价值 [5][6] 车联网业务收入构成 - 公司车联网业务收入包括硬件销售收入和系统及平台开发服务收入 [6] 用户粘性保障措施 - 通过产品与保险、后服务业务打通，形成完整生态圈，为用户提供全方位增值服务保证用户粘性 [6]

证券代码： 002642 证券简称：荣之联 北京荣之联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-016 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 盛世景投资：王懿超；广发基金：周小萃；乾元泰和：徐贞武；卓 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 润投资：范怀林；长江证券：刘慧慧；瑞锐投资：宋佳；徐星投 资：彭晓璐；汇利资产：张运昌；新华汇嘉基金：胡尊刚；中信产 | | ...