| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 5、"华宏转债"停止转股日：2025 年 9 月 17 日 6、"华宏转债"赎回日：2025 年 9 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 22 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后 ...

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月23日通过托管券商划转[7] - 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[7] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次下调：从15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] 公司治理程序 - 2025年8月26日第七届董事会第三十次会议审议通过提前赎回议案[2] - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 1 被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 12、风险提示：本次"华宏转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前 的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 ...

公司基本情况 - 公司证券代码为002645 证券简称为华宏科技 债券代码为127077 债券简称为华宏转债 [1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为515,000,000元 发行数量为515万张 每张面值100元 [2] - 可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 [2] 可转债条款及调整情况 - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [3] - 转股价格经历两次下调：从15.45元/股下调至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] 后进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] - 赎回条款触发条件：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%[5] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回条款 [5] 赎回触发及实施细节 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于14.482元/股（转股价11.14元的130%）触发有条件赎回条款 [5] - 赎回价格确定为100.79元/张（含当期利息0.79元）[6] - 计息天数为289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1%[6] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回资金将通过券商划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后华宏转债将在深交所摘牌 [1][7] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易华宏转债 [8] 转股相关安排 - 债券持有人需在2025年9月16日前转股 否则将被强制赎回 [1] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8]

核心观点 - 华宏科技持股5%以上股东周世杰因可转债转股导致持股比例被动稀释，并通过大宗交易主动减持股份，合计权益变动比例达0.61%，持股比例降至8.59% [1][2][3] 可转债发行与转股情况 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元（515万张），债券简称"华宏转债"，代码"127077"，于2023年1月10日上市交易，2023年6月8日开始转股 [1] - 因可转债转股导致公司总股本由581,521,225股增加至606,189,820股，增幅约4.24% [2] 股东权益变动细节 - 周世杰持股比例因总股本增加被动稀释0.28%，同时通过大宗交易主动减持2,000,000股（占剔除回购后总股本的0.33%） [2][3] - 变动后持股数量为51,532,167股，占总股本比例由9.21%降至8.59%，其中无限售条件股份13,383,042股（占1.90%），有限售条件股份40,149,125股（占6.90%） [2][3] - 权益变动时间跨度为2023年12月26日至2025年8月28日，变动方式包括大宗交易及被动稀释 [2][3] 减持计划执行状态 - 周世杰原计划在2025年8月28日至11月27日期间减持不超过13,383,041股，本次减持2,000,000股后计划尚未执行完毕 [2][3]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部华宏转债持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月25日通过托管券商划转至持有人账户[7] - 赎回完成后华宏转债将在深圳证券交易所摘牌[7] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次下调：从15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] 公司治理程序 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月26日审议通过提前赎回议案[2] - 公司管理层获授权负责赎回相关事宜[2] - 经自查公司内部人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8]

权益变动背景 - 公司公开发行可转换公司债券515亿元 每张面值100元 发行数量515万张 债券简称华宏转债 债券代码127077 于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 并于2023年6月8日开始转股 [1] 权益变动基本情况 - 因可转债转股导致公司总股本增加1420万股 从58692万股增至60113万股 [3] - 控股股东江苏华宏实业集团有限公司及实际控制人胡士勇 胡士清 胡士法持股数量保持不变 合计持股23153万股 [3][4] - 持股比例从3989%被动稀释至3894% 下降095个百分点 [3][4] - 权益变动时间为2025年8月22日至2025年8月27日 [3] 股东持股结构变化 - 江苏华宏实业集团有限公司持股数量20088万股 持股比例从3461%降至3379% [4] - 胡士勇持股数量1513万股 持股比例从261%降至254% [4] - 胡士清持股数量776万股 持股比例从134%降至130% [4] - 胡士法持股数量776万股 持股比例从134%降至130% [4] - 合计无限售条件股份22018万股 比例从3794%降至3703% [4] - 有限售条件股份1134万股 比例从195%降至191% [4] 权益变动影响说明 - 本次变动系可转债转股导致总股本增加所致 控股股东及实际控制人持股数量未发生变化 [1][3][4] - 权益变动不会导致公司控制权发生变更 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4]

股东权益变动情况 - 股东周世杰持股比例因可转债转股被动稀释 从9 21%降至8 93% 被动稀释比例达0 28% [2] - 周世杰通过大宗交易减持200万股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0 33% [3] - 因可转债转股被动稀释及大宗交易减持 合计导致周世杰持股比例减少0 61% 持股数从5353 2167万股减至5153 2167万股 [4] 可转债转股情况 - 公司公开发行5 15亿元可转换公司债券 每张面值100元 发行515万张 [2] - 可转债于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 并于2023年6月8日开始转股 [2] - 可转债转股导致公司股份数量增加 进而引起股东持股比例被动稀释 [2] 股东减持计划 - 周世杰拟于2025年8月28日至2025年11月27日期间减持不超过1338 3041万股 [3] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [3] - 截至公告披露日 本次减持计划尚未全部实施完毕 [3] 权益变动性质 - 权益变动时间为2023年12月26日至2025年8月28日 变动类型为减少 [4] - 周世杰无一致行动人 并非公司第一大股东或实际控制人 [4] - 本次变动是履行已作出的计划 不存在违反相关法律法规的情况 [4]

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-069 债券代码: 127077 债券简称:华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动稀释暨减持股份 触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东与其一致行动人之 间协议转让股份暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》。2023 年 12 月 26 日至 2025 年 8 月 28 日，因公司可转债转股导致公司 A 股股份数量增加， 公司总股本由 581,521,225 股增加至 606,189,820 股，周世杰先生持股比例由 9.21%被动稀释至 8.93%。 （二）股东减持 2025 年 8 月 6 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人 员减持股份预披露公告》，周世杰先生拟于 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 13,383,041 股。 近日，公司收到股东周世杰先生 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 关于提前赎回"华宏转债"的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 5、"华宏转债"停止转股日：2025 年 9 月 17 日 6、"华宏转债"赎回日：2025 年 9 月 17 日 江苏华宏科技股份有限公司 7、发行人资金到帐日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 22 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后 ...