募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额5.15亿元，净额5.0401915092亿元[3] - 截至2024年6月30日累计使用4.7412686188亿元，2024年1 - 6月使用1654.149万元[4] - 截至2024年6月30日应有余额3016.4624万元[5] 资金使用项目 - 置换募投项目先期投入2.9826536188亿元，含收购万弘高新及扩能项目[6] - 以前年度募投项目累计使用1.5932001亿元，含补充流动资金[6] - 2024年1 - 6月募投项目累计使用1654.149万元，含收购及扩能项目[6] 项目投入进度 - 收购万弘高新100%股权累计投入2.6亿元，进度100%[15] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目累计投入6412.69万元，进度68.21%[15] - 补充流动资金项目累计投入1.5亿元，进度100%[15] 其他情况 - 公司无变更募投项目情况，使用及披露无违规[11][12] - 将扩能项目预定可使用状态日期从2024年6月延至2024年12月[17] - 以自筹资金预先投入项目并于2023年1月4日完成置换[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入26.96亿元，较上年同期减少23.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润222.40万元，较上年同期增长101.20%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8396.43万元，较上年同期增长63.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期减少47.49%[10] - 基本每股收益0.0038元/股，较上年同期增长101.18%[10] - 稀释每股收益0.0038元/股，较上年同期增长101.29%[10] - 加权平均净资产收益率0.06%，较上年同期增加4.85%[10] - 2024年上半年末总资产61.50亿元，较上年度末增长0.38%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产36.87亿元，较上年度末减少0.54%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入26.96亿元，较上年同期下降23.60%[20] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润222.40万元，较上年转亏为盈[20] - 营业收入为26.96亿元，同比减少23.60%；营业成本为25.63亿元，同比减少26.22%[25] - 研发投入为8159.01万元，同比减少32.08%；经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比减少47.49%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，同比减少217.45%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，同比增加24.73%[26] - 投资收益为203.47万元，同比减少81.38%；信用减值损失为 -1300.83万元，同比增加356.50%[26] - 资产减值损失为2132.73万元，同比减少132.01%；资产处置收益为145.16万元，同比增加864.27%[26] - 营业利润为2606.11万元，同比增加112.93%；利润总额为2433.29万元，同比增加111.99%；净利润为1200.72万元，同比增加105.99%[26] - 货币资金期末金额为7.87亿元，占总资产比例12.80%，较上年末减少2.70%；应收账款期末金额为7.70亿元，占总资产比例12.52%，较上年末增加2.18%[28] - 存货期末金额为16.15亿元，占总资产比例26.27%，较上年末减少2.85%；固定资产期末金额为49.36亿元，占总资产比例15.22%，较上年末减少0.23%[28] - 报告期投资额为4664.15万元，上年同期投资额为724.98万元，变动幅度为543.35%[31] - 本报告期末流动比率2.24，较上年末增长1.36%；资产负债率37.71%，较上年末下降0.84%；速动比率1.25，较上年末增长9.65%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 8396.43万元，较上年同期增长63.52%；EBITDA全部债务比为4.87%，较上年同期增长210.10%；利息保障倍数为1.89，较上年同期增长141.18%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为6.29，较上年同期下降30.03%；EBITDA利息保障倍数为4.15，较上年同期增长243.88%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[93] - 2024年6月30日货币资金期末余额7.87亿元，较期初减少1.62亿元；交易性金融资产期末余额2800万元，较期初减少4067.65万元[95] - 应收账款期末余额7.70亿元，较期初增加1.36亿元；应收款项融资期末余额9718.21万元，较期初增加2854.85万元[95] - 预付款项期末余额2.38亿元，较期初增加1.49亿元；存货期末余额16.15亿元，较期初减少1.69亿元[95] - 固定资产期末余额9.36亿元，较期初减少1031.32万元；在建工程期末余额1.20亿元，较期初增加2736.52万元[96] - 短期借款期末余额3.28亿元，较期初减少8922.57万元；应付票据期末余额7765万元，较期初减少4904.1万元[96] - 应付账款期末余额8.92亿元，较期初增加2.33亿元；合同负债期末余额1.41亿元，较期初增加2842.56万元[96] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额36.87亿元，较期初减少1985.73万元；少数股东权益期末余额1.44亿元，较期初增加8564.25万元[97] - 2024年上半年应收账款为87832275.52元，2023年为71432802.45元[99] - 2024年上半年应收款项融资为10451818.02元，2023年为959857.03元[99] - 2024年上半年其他应收款为346446826.36元，2023年为234606543.67元[99] - 2024年上半年营业总收入为2696335930.80元，2023年为3529056834.34元[102] - 2024年上半年营业总成本为2802820792.79元，2023年为3766470986.45元[102] - 2024年上半年营业利润为26061055.62元，2023年亏损201511604.49元[102] - 2024年上半年利润总额为24332874.21元，2023年亏损202873449.01元[102] - 2024年上半年流动负债合计为379050962.44元，2023年为347936118.39元[100] - 2024年上半年非流动负债合计为428278991.59元，2023年为418828373.09元[100] - 2024年上半年负债合计为807329954.03元，2023年为766764491.48元[100] - 2024年上半年净利润为12007189.47元，2023年同期为 - 200351344.51元[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2224025.97元，2023年同期为 - 185353102.92元[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.0038，2023年同期为 - 0.3225；稀释每股收益为0.0038，2023年同期为 - 0.2947[103] - 2024年上半年营业收入为395480481.75元，2023年同期为513780099.72元[104] - 2024年上半年营业利润为 - 19770782.55元，2023年同期为134757846.89元[104] - 2024年上半年利润总额为 - 19704071.12元，2023年同期为135134653.91元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2903596358.18元，2023年同期为3509298992.41元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2732493475.11元，2023年同期为3183449859.24元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为171102883.07元，2023年同期为325849133.17元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2741499043.36元，2023年同期为3379555721.95元[106] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计13.1102508277亿美元，现金流出小计14.3429902155亿美元，现金流量净额为 - 1.2327393878亿美元；2023年对应数据分别为10.2765449377亿美元、10.6648660030亿美元、 - 0.3883210653亿美元[108] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计2.0417123550亿美元，现金流出小计3.8403043179亿美元，现金流量净额为 - 1.7985919629亿美元；2023年对应数据分别为2.3188000000亿美元、4.7084136389亿美元、 - 2.3896136389亿美元[108] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计3.7227192323亿美元，现金流出小计3.2636023923亿美元，现金流量净额为0.4591168400亿美元；2023年对应数据分别为4.2599071598亿美元、4.4787025399亿美元、 - 0.2187953801亿美元[109] - 2024年上半年母公司取得投资收益收到现金20.177783万美元，2023年为11048.835432万美元[110] - 2024年上半年母公司处置固定资产等收回现金净额无数据，2023年为41.771120万美元[110] - 2024年上半年母公司收到其他与投资活动有关现金1.3574023096亿美元，2023年为4.6026677709亿美元[110] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.3594200879亿美元，现金流出小计2.5932023701亿美元，现金流量净额为 - 1.2337822822亿美元；2023年对应数据分别为5.7117284261亿美元、5.3864236273亿美元、0.3253047988亿美元[110] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计2001.148491万美元，现金流量净额为 - 2001.148491万美元；2023年对应数据分别为1.8113787230亿美元、 - 1.8113787230亿美元[110] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.9707553089亿美元，期初余额为4.9219369992亿美元，期末余额为3.9511816903亿美元；2023年对应数据分别为 - 1.6943699938亿美元、6.2724994268亿美元、4.5781294330亿美元[110] - 2024年半年度合并所有者权益上年期末余额中股本为5.8152122500亿美元，资本公积为16.3539465798亿美元，未分配利润为12.9005454481亿美元，所有者权益合计为37.6490910462亿美元[111] - 2024年期初所有者权益合计为4091911026.53元，期末为3830694385.75元，本期减少317974943.47元[116][113] - 股本期初余额581951198.00元，本期增加515.00元，期末余额581951713.00元[116][113] - 其他权益工具期初余额106825641.83元，本期减少1952.36元，期末余额106823689.47元[116][113] - 资本公积期初余额1635120281.43元，本期增加2007720.64元，期末余额1637128002.07元[116][113] - 专项储备期初余额15501469.71元，本期增加1193577.06元，期末余额16695046.77元[116][113] - 未分配利润期初余额1578006362.30元，本期减少301295175.52元，期末余额1276711186.78元[116][113] - 综合收益总额为 - 200351344.51元[116] - 所有者投入和减少资本合计 - 2875103.42元[116] - 利润分配使所有者权益减少115942072.60元[116] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为3997459859.52元[114] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为-115,942,072.60元[117] - 2024年上半年专项储备本期提取93,577.06元，本期使用285.87元[117] - 2024年半年度末所有者权益合计为3,773,936,083.06元[117] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为3,094,773,711.23元[119] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为-37,087,825.55元[1

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议2024年8月22日发通知，8月26日召开[2] - 会议由董事长胡品贤召集主持，9位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况议案，9票同意[4]

市场扩张和并购 - 华宏科技子公司鑫泰科技拟与鑫恒汇设控股子公司，注册资本3000万元[2] - 鑫泰科技出资1650万元占55%，鑫恒汇出资1350万元占45%[2] - 鑫恒汇注册资本2000万元[4] - 投资标的暂定赣州鑫本源，经营范围含电动自行车拆解[5] - 出资方式为货币，2024年9月30日前以自有资金出资[7]

减持计划 - 实际控制人胡士勇、胡士勤计划2024年7月11日起3个月内大宗交易减持不超7,243,715股，占比1.26%[1] 减持情况 - 2024年7月26日至8月6日，二人合计减持7,243,715股，减持比例1.26%[2][3] 持股变化 - 减持后胡士勇持股占比降至2.63%，胡士勤不再持股，实际控制人减少为三人[4][5][7] 影响说明 - 本次减持符合法规，不导致控制权变更，不影响公司治理和经营[8]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超过15亿元[2] 具体担保 - 为江西万弘向江西银行3000万元授信提供连带责任保证担保[3] 担保余额 - 截至公告披露日，为合并报表范围内子公司担保余额为11亿元[5] 占比情况 - 截至公告披露日，担保余额占2023年度经审计净资产的29.68%[5] 担保风险 - 不存在逾期对外担保等需承担损失的情况[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资5.15亿元，净额5.04亿元[3] - 2022年12月8日5.06亿元汇入专户[3] 专户及协议 - 开设专户并签三方监管协议[5] - 农行专户注销，浙商专户存续[5] 募投项目 - 收购万弘高新100%股权完成，专户余6.34万元[6] - 节余资金补充流动资金，专户注销协议终止[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。 经深圳证券交易所"深证上[2023]3 号"文同意，公司 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 （二）募投项目的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对 募投项目"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"的实施期限进行延期， 该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额5.15亿元，发行515万张[2] - 2022年12月8日汇入专户资金5.0625471695亿元，实际净额5.0401915092亿元[3] 募投项目 - 收购万弘高新100%股权拟用2.6亿，预计总投资2.7亿[6] - 大型智能化项目调整后拟用0.940192亿，预计总投资1.327597亿[6] - 补充流动资金拟用1.5亿[6] 项目延期 - 大型智能化项目预定可使用日期延至2024年12月31日[9] - 2024年7月24日董事会审议通过延期议案[12]