债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.79元/张，扣税后以中登公司核准为准[2] - 停止交易日9月12日，赎回登记日9月16日[3] - 停止转股日和赎回日9月17日[3] - 发行人资金9月22日到账，投资者赎回款9月24日到账[3] - 本次为全部赎回，赎回后“华宏转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[23] 其他 - 咨询部门为证券部，电话0510 - 80629685[22] - 公司实际控制人等六个月内无“华宏转债”交易情形[22] - 备查文件含董事会决议、核查意见和法律意见书[24][25]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月21日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[10] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日至少15日收盘价≥转股价130%"的条件[10][12] - 赎回条件满足日为2025年8月26日[3] 赎回实施方案 - 赎回价格定为100.79元/张（含当期应计利息，年利率1%）[2][14] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t÷365，其中计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日）[14][15] - 每张债券利息0.79元，加上面值100元构成赎回价格[15] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部持有人[16] - 赎回类别为全额赎回[3] 时间安排 - 停止交易日：2025年9月12日[3][18] - 赎回登记日：2025年9月16日[3][19] - 停止转股日：2025年9月17日[3][20] - 赎回日：2025年9月17日[3] - 资金到账日：发行人2025年9月22日到账中登公司，投资者2025年9月24日收到款项[3][21] 可转债基本信息 - 发行规模5.15亿元（515万张，每张面值100元）[4] - 实际募集资金净额5.04亿元（扣除发行费用1098.08万元）[4] - 2023年1月10日在深交所挂牌交易，债券代码127077[6] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[7] 转股价格调整历程 - 初始转股价格15.65元/股[8] - 2023年6月1日调整为15.45元/股（因2022年权益分派）[8] - 2023年7月3日向下修正至13.91元/股[8] - 2023年8月2日调整为13.92元/股（因限制性股票回购注销）[9] - 2024年5月20日向下修正至11.14元/股[9] 操作注意事项 - 最后交易日可转债简称变更为"Z宏转债"[3] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除[3] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份须为1股的整数倍[22] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[22] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

核心观点 - 公司决定提前赎回华宏转债 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.79元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金5.15亿元 发行数量515万张 每张面值100元 [2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易 简称华宏转债 代码127077 [2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格由初始15.45元/股经两次下调至11.14元/股 分别于2023年7月3日和2024年5月20日生效 [3][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至8月26日 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） 触发有条件赎回条款 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.79元/张 含债券面值100元和当期利息0.79元 [6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 赎回完成后债券将摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易华宏转债 [8]

公司可转债赎回安排 - 华宏科技公告"华宏转债"强制赎回截止日为2025年9月16日收市后 未转股债券将被强制赎回[1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌[1] - 债券持有人若持有被质押或冻结债券需在停止转股日前解除限制 以避免无法转股被强制赎回的情形[1]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块较上一交易日上涨1.96%，领涨个股为美埃科技（收盘价49.71元，涨幅8.54%）[1] - 上证指数上涨1.24%收于3812.51点，深证成指上涨3.89%收于12590.56点，板块表现强于主板指数[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中*ST清研涨6.31%、久吾高科涨5.48%、仕浄科技涨3.61%[1] 个股交易数据 - 美埃科技成交量3.29万手居首，成交额达1.59亿元；国林科技成交量14.95万手为板块最高[1] - 跌幅最大个股为恒营环保（跌2.51%至24.84元），菲达环保成交额9372.46万元位列跌幅榜第二[2] - 龙净环保成交额1.73亿元为板块最高，ST先河成交6802.33万元但涨幅仅3.07%[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出415.48万元，游资净流出3039.22万元，但散户资金净流入3454.7万元[2] - 久吾高科主力净流出1590.37万元（占比-6.26%），散户净流出1700.04万元形成双向抛压[3] - 盈峰环境获主力净流入796.36万元（占比4.48%），皖仪科技主力净流入451.58万元（占比13.86%）显示机构看好[3]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 5、"华宏转债"停止转股日：2025 年 9 月 17 日 6、"华宏转债"赎回日：2025 年 9 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 22 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后 ...

强制赎回安排 - 华宏科技将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"华宏转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保余额130.18亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例39.11% [1] - 公司未发生逾期对外担保事项 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况 [1]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.04亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格为15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，赎回价格100.79元/张[11][2] - 停止交易日为2025年9月12日，赎回登记日为9月16日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年9月17日[3] - 公司资金到账日为9月22日，投资者赎回款到账日为9月24日[3] 其他信息 - 咨询部门为证券部，联系电话0510 - 80629685[22] - 相关人员前六个月内无“华宏转债”交易情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元[23] - 备查文件含董事会决议、核查意见和法律意见书[24][25]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 上述担保额度在公司 2024 年度股东大会审批的担保额度范围内。江西万弘 不是失信被执行人。 1 二、担保协议的主要内容 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）《最高额保证合同》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于 ...