成本与价格 - 2022年一季度小麦采购成本较2021年一季度同比上涨超过15% [1] - 2022年四月份小麦采购成本环比三月份仍在上涨 [1] - 公司目前未对产品进行集中提价，但若原材料价格继续上涨，不排除提价可能 [2] 库存与采购 - 公司当前小麦库存较低，主要生产基地的新麦即将上市 [2] - 新麦上市时小麦价格一般处于全年较低水平，公司将在新麦上市后展开集中采购 [2] 产能与销售 - 公司遂平面粉工厂的产能规划与遂平面条工厂产能匹配，目前有20万吨富余产能未释放 [2] - 公司采用以销定产的模式，遂平二期工厂产能将根据市场需求逐步投放 [2] - 方便食品线上销售占比超过15%，挂面线上占比较低，处于个位数区间 [3] 财务与激励 - 2022年公司预计确认的股权激励费用为1400多万元 [3] - 政府补助金额到位数据无法预估 [3]

库存与供应链管理 - 公司七月份提价后终端没有发现异常库存积压情况 [1] - 公司积极控制终端库存量，避免影响供应链有序运转 [1] 小麦价格与采购策略 - 2022年小麦价格较2021年同期上涨较多，预计全年及四季度价格仍将上涨 [2] - 公司往年在新麦上市时集中收储，但2022年新麦价格较高，7、8月未大规模收储，采取按需采购策略 [2] 营收增长与业绩展望 - 2022年二季度营收同比增长40%，疫情、促销、经销商能力提升及网点拓展均对销量和收入有贡献 [3] - 2022年员工持股计划激励解锁目标为整体收入达到49亿，下半年收入目标较上半年略有增长 [3] 产品结构与市场表现 - 五谷道场品牌下非油炸方便面主要面向C端，熟湿面B端和C端占比各一半 [3] - 五谷道场冠名《快乐再出发》后，8月线上销额同比增长429%，品牌知名度和信任度提升 [4] 产能建设与未来规划 - 公司主要在建产能集中在嘉兴、遂平、成都三个生产基地，遂平基地二期工程预计下半年释放部分产能 [4] - 公司挂面产品要求贡献收入和利润，方便食品要求收入增速高于挂面，面粉销量将随挂面工厂投产下降 [5] - 公司试水生鲜类面条等产品，短期内可能对利润有负面影响，但看好行业未来发展趋势 [5]

品牌与市场策略 - 公司今年五谷道场冠名《快乐再出发》节目出圈，是否继续赞助第二季暂无明确信息，需综合考虑节目组招商方案与公司品牌宣传规划 [2] - 公司坚持走差异化高端品牌路线，认为行业集中度提升更偏向于价格提升为主导 [3] 产品研发与创新 - 公司料包面是类似意面的产品，干面条与调料包的组合，后续新品重点研发方向是面条搭配新鲜的食材包，提升挂面产品的便捷性 [3] 成本与价格管理 - 公司前期提价均因小麦价格大幅增长，若后续小麦价格继续大幅上涨，公司不排除再次提价 [3] - 小麦价格小幅上涨时，公司优先通过调整产品结构、节能降成、发挥规模效应等措施缓解成本压力 [3] 小麦价格影响因素 - 国内因素：农作物生产成本（种子、农机、化肥、人工等）、小麦收成情况、国家粮食政策、储备粮收购量、竞拍市场放粮情况、小麦与玉米价格挂钩 [3] - 国际因素：国际局势、粮食进出口数量 [3]

成本与价格 - 小麦采购成本从2020年的2400元/吨上涨至2021年的2600元/吨，2022年二季度达到3200元/吨以上，三季度回落至3100元/吨左右 [2] - 公司预测四季度小麦价格将呈现高位震荡 [2] - 2022年7月公司上调各系列产品价格，平均上调幅度为5%，部分产品上调幅度更高 [2] 销售与市场表现 - 2022年三季度挂面销量同比上涨超过25% [2] - 挂面经销商的毛利水平约为15%，净利润空间较竞品可观 [2] - 高性价比产品销量和收入同比增速高于高毛利产品 [3] 费用与利润 - 挂面销售费用率约为10%，方便食品销售费用率约为20% [3] - 三季度销售费用率明显下降，与疫情反复及KA经营模式转型有关 [3] - 公司认为小麦采购成本是影响净利润水平的主要因素，若成本回落，净利润有望恢复至正常年份水平 [4] 产品与渠道 - 公司推出"0添加"系列健康产品，如原味挂面和黑麦荞麦面 [3] - 新冠疫情导致线上渠道（如社区团购）对线下渠道的影响明显，大超市流量向小便利店转移 [4] - 公司积极推动KA经营模式转型以应对渠道变化 [4] 未来规划 - 公司关注预制菜领域，特别是常温型料理包，并考虑并购优质标的 [4] - 2024年业绩展望：稳定型业务需实现收入和利润同比增长，新业务（如生鲜类主食业务）存在不确定性风险 [5]

财务表现 - 单三季度营业收入同比增长13.3% [1] - 挂面收入同比增长超过30% [1] - 方便食品收入同比增长17% [2] - 面粉收入同比负增长 [2] - 方便食品线上渠道收入占比从10%提高到15% [3] - 方便食品线上渠道同比增长近80% [3] 产品与市场 - 挂面是公司主要收入贡献产品 [1] - 五谷道场冠名《快乐再出发》提升品牌知名度和信任度 [2] - 方便食品三季度收入保持在1亿元以上 [2] - 方便食品线上渠道增速快于挂面 [3] 成本与价格 - 三季度小麦采购价格同比上涨超20% [2] - 2023年小麦价格预计高位波动 [2] - 7月份提价已完全传导至终端 [2] - 提价未导致销量下滑 [2] 疫情影响 - 新冠疫情反复对供给和配送无重大负面影响 [3] - 公司已形成防疫联动机制 [3] 未来计划 - 公司正在努力将利润水平恢复到2019年水平 [3] - 2022年是现行员工持股计划最后一个考核年度 [3] - 公司考虑新一期员工持股计划方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为11.66亿元人民币，同比增长13.30%[6] - 年初至报告期末营业收入达35.80亿元人民币，同比增长16.24%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4627.62万元人民币，同比增长41.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比增长68.50%[6] - 营业总收入同比增长16.25%至35.80亿元[19] - 净利润同比增长68.25%至1.27亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为127,650,732.06元，同比增长68.5%[21] - 基本每股收益为0.397元，同比增长73.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加15.93%至3,021,250,955.55元[11] - 财务费用同比大幅上升71.14%至21,312,581.13元，主要因银行借款增加导致利息支出增加[11] - 营业成本增长15.94%至30.21亿元[20] - 销售费用下降6.26%至2.36亿元[20] - 财务费用增长71.12%至2131万元[20] - 所得税费用同比增加164.72%至22,738,591.26元，主要因利润总额增长[11] - 资产减值损失同比上升304.14%至3,266,749.11元，主要因固定资产减值损失增加[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6149.63万元人民币，同比下降73.85%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.85%至61,496,338.53元，主要受小麦采购成本上涨及销量增加影响[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-421,569,988.72元，同比恶化45.33%，主要因购建长期资产支付现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增680.12%至451,925,918.86元，主要因取得借款收到的现金增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,850,115,399.33元，同比增长16.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为61,496,338.53元，同比下降73.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-421,569,988.72元，同比净流出扩大45.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为451,925,918.86元，同比由负转正[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,273,415,565.73元，同比增长30.3%[23] - 收到的税费返还为47,901,338.06元，同比增长2525.6%[23] - 取得借款收到的现金为1,130,000,000元，同比增长91.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为250,618,177.64元，同比增长101.6%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为4.15亿元人民币，较期初增长65.84%，主要因银行贷款增加[10] - 存货为7.44亿元人民币，较期初增长31.57%，主要因小麦收储量增加[10] - 短期借款为9.21亿元人民币，较期初增长80.35%，主要因银行短期借款增加[10] - 长期借款为1.24亿元人民币，较期初增长267.34%，主要因长期借款增加[10] - 货币资金增长65.85%至4.15亿元[16] - 短期借款增长80.38%至9.21亿元[17] - 存货增长31.57%至7.44亿元[16] - 在建工程增长41.52%至4.99亿元[16] - 长期借款增长267.34%至1.24亿元[17] 其他财务数据 - 公司总资产达44.19亿元人民币，较上年度末增长13.91%[6] 股东和股权结构 - 控股股东湖南克明食品集团有限公司持股比例为27.24%，持股数量92,082,387股[13][14] - 公司回购专用证券账户持有15,621,319股，占总股本4.62%[14] - 普通股股东总数37,513户，无优先股股东[12][13]

活动信息 - 公司名称：陈克明食品股份有限公司 [1] - 活动名称：湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年9月29日（星期四）下午15:30至17:00 [1] - 活动平台：全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书：陈燕女士 [1] - 证券事务代表：刘文佳女士 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 提高公司透明度和治理水平 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-073 [1] - 公告日期：2022年9月24日 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.14亿元，同比增长17.72%[19] - 营业总收入2,413,831,412.62元，同比增长17.72%[27] - 营业收入同比增长17.72%至24.14亿元[50] - 公司营业总收入同比增长17.7%至24.14亿元（2021年半年度：20.51亿元）[155] - 归属于上市公司股东的净利润8137.45万元，同比增长88.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润81,374,538.86元，同比增长88.71%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7317.87万元，同比增长258.11%[19] - 营业利润107,088,846.71元，同比增长111.09%[27] - 利润总额101,557,634.04元，同比增长100.18%[27] - 净利润同比增长88.4%至8123.8万元[156] - 基本每股收益0.253元/股，同比增长94.62%[19] - 稀释每股收益0.253元/股，同比增长94.62%[19] - 加权平均净资产收益率3.06%，同比上升1.39个百分点[19] - 基本每股收益同比增长94.6%至0.253元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.41%至20.28亿元[50] - 营业总成本同比增长14.5%至23.17亿元（2021年半年度：20.25亿元）[155] - 营业成本同比增长16.4%至20.28亿元[156] - 销售费用同比下降4%至1.62亿元[156] - 研发费用同比增长11%至1622.9万元[156] - 财务费用同比增长34.4%至1343.1万元[156] - 直接材料成本占营业成本比重84.70%达17.17亿元[46] - 广告宣传投入2520.6万元其中电视广告1379.7万元[57] 各业务线表现 - 经销模式营业收入17.99亿元同比增长26.90%[40] - 直销模式营业收入6.15亿元同比下降2.85%[40] - 面条产品营业收入14.86亿元同比增长24.07%[41] - 方便食品营业收入2.11亿元同比增长43.59%[41] - 面粉营业收入3.49亿元同比增长1.29%[41] - 线上直销方便食品营业收入131.6万元同比增长60.83%[43] - 面条销售量同比增长15.02%至28.5万吨[46] - 方便食品销售量同比增长31.26%至1.73万吨[46] - 面条产品毛利率21.46%同比增加0.25个百分点[55] - 方便食品毛利率23.73%同比下降3.19个百分点[41] - 线上直销面条毛利率42.48%同比下降18.37个百分点[43] 各地区表现 - 西北地区经销商数量134家同比增长20.72%[43] - 华东地区销售收入同比增长31.46%至6.58亿元[55] - 前五大经销商销售收入合计1.27亿元占总收入7.04%[43] 子公司财务表现 - 成都克明面业子公司营业收入达11.29亿元，营业利润为2152.47万元[73] - 长沙克明面业子公司净利润为2449.99万元，净资产为8589.99万元[73] - 克明食品营销（上海）子公司营业收入为4.88亿元，净利润为1092.31万元[73] - 克明五谷道场食品子公司营业收入为11.76亿元，净利润达4417.15万元[73] - 延津克明面业子公司营业收入为4.48亿元，净利润为516.61万元[73] - 延津克明面粉子公司营业收入为5.77亿元，净利润达2924.16万元[73] - 遂平克明面业子公司营业收入为7.03亿元，净利润为529.20万元[75] - 遂平克明面粉子公司营业收入为8.91亿元，净利润达2527.07万元[75] - 新疆克明面业子公司净利润为864.87万元，净资产为4148.49万元[75] - 武汉克明面业子公司净利润为323.64万元，营业收入为499.37万元[75] - 母公司营业收入同比增长33.9%至4.70亿元[158] - 母公司净利润同比转亏为-1856.6万元[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9786.50万元，同比下降44.70%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降44.70%至9786.5万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.7%，从1.77亿元降至9786.5万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.7%，从21.74亿元增至25.82亿元[161] - 投资活动现金流出同比增长13.2%，从6.85亿元增至5.94亿元[162] - 取得借款收到的现金同比增长76.6%，从5.72亿元增至10.1亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额改善445.8%，从-7751.4万元转为2684.0万元[162] - 母公司经营活动现金流量净额改善528.3%，从-1609.3万元转为6888.5万元[163] - 母公司投资支付的现金同比下降35.4%，从4.18亿元降至2.70亿元[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.7%，从1.53亿元增至2.00亿元[162] - 收到的税费返还同比增长2848.3%，从144.5万元增至4259.1万元[161] - 支付给职工的现金同比下降7.8%，从2.26亿元降至2.08亿元[161] 资产负债变化 - 货币资金期末3.10亿元，占总资产比例7.21%，较上年末增加0.76个百分点[61] - 存货期末7.34亿元，占总资产比例17.08%，较上年末增加2.51个百分点[61] - 固定资产期末19.18亿元，占总资产比例44.60%，较上年末下降5.07个百分点[61] - 短期借款期末8.61亿元，占总资产比例20.03%，较上年末增加6.87个百分点[61] - 长期借款期末1.29亿元，占总资产比例2.99%，较上年末增加2.12个百分点[61] - 货币资金从年初2.5亿元增长至3.1亿元，增幅24%[147] - 存货从年初5.65亿元增至7.34亿元，增长30%[147] - 短期借款从年初5.11亿元增至8.61亿元，增长69%[148] - 在建工程从年初3.53亿元增至5.27亿元，增长49%[148] - 预付款项从年初7599万元增至1亿元，增长32%[147] - 应收账款从年初1.66亿元略降至1.59亿元，减少4%[147] - 其他非流动金融资产从年初1639万元增至6639万元，增长305%[148] - 长期股权投资从年初866万元增至2162万元，增长150%[148] - 应付票据从年初2.54亿元增至3.7亿元，增长46%[148] - 合同负债从年初1.76亿元降至1.25亿元，减少29%[148] - 短期借款大幅增长30.5%至6.01亿元（期初：4.61亿元）[152] - 合同负债激增63.6%至4.98亿元（期初：3.05亿元）[152] - 预付款项同比增长125.1%至3.83亿元（期初：1.70亿元）[151] - 长期股权投资增长5.2%至2.12亿元（期初：2.02亿元）[152] - 货币资金减少2.8%至1.72亿元（期初：1.77亿元）[151] - 应付票据增长210.2%至1.99亿元（期初：0.64亿元）[152] - 其他非流动金融资产增长305.0%至0.66亿元（期初：0.16亿元）[152] - 归属于上市公司股东的净资产24.96亿元，较上年度末下降3.48%[19] - 总资产42.99亿元，较上年度末增长10.84%[19] - 归属于母公司所有者权益下降3.5%至24.96亿元（期初：25.86亿元）[149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助16,142,269.7元[23] - 非流动资产处置损益-1,970,580.05元[23] - 债务重组损益-1,648,882.54元[23] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益-131,151.09元[23] - 其他营业外收支-3,549,931.58元[23] - 非经常性损益合计8,195,879.85元[23] - 投资收益损失146.54万元，占利润总额-1.44%，因客户债务重组导致[59] - 营业外支出568.17万元，占利润总额5.59%，主要因资产报废损失及对外捐赠[59] - 其他收益1407.62万元，占利润总额13.86%，主要来自与日常经营相关的政府补助[59] - 投资收益由盈转亏至-146.5万元[156] - 信用减值损失改善至盈利20.8万元[156] 关联交易 - 向关联方益阳陈克明食品股份有限公司采购酱包商品金额为242.76万元，占同类交易比例14.87%[109] - 向关联方湖南悦景悦心食品科技有限公司采购服务金额为61.8万元，占同类交易比例1.18%[109] - 向关联方湖南瑞禧祥电子商务有限公司采购服务金额为390.08万元，占同类交易比例7.43%[109] - 向关联方萍乡市瑞冠商贸有限公司采购服务金额为5.55万元，占同类交易比例0.11%[109] - 向关联方湖南悦景悦心食品科技有限公司销售挂面商品金额为165.98万元，占同类交易比例0.11%[110] - 向关联方湖南瑞禧祥电子商务有限公司销售挂面商品金额为5,676.07万元，占同类交易比例3.82%[110] - 向关联方萍乡市瑞冠商贸有限公司销售挂面商品金额为17.95万元，占同类交易比例0.01%[110] - 向关联方孟枝销售挂面商品金额为406.06万元，占同类交易比例0.27%[110] - 向关联方安徽一乐食品有限公司销售酱包商品金额为74.17万元，占同类交易比例11.43%[110] - 向关联方北京淮隆销售挂面商品金额为227.43万元，占同类交易比例0.15%[110] - 公司向关联方购买房产交易金额为481.59万元人民币[118] - 关联交易合计金额为7,205.11万元[111] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司董事陈宏计划增持公司股票或认购员工持股计划份额合计不低于17,000万元[100] - 陈宏承诺自公告披露之日起6个月内增持公司股票或认购员工持股计划份额合计不低于3,000万元[100] - 所有承诺均正常履行[99][100] - 注销8名离职激励对象未行权股票期权31.5万份[86] - 2018年股票期权行权价格由12.61元/份调整为12.41元/份[86] - 员工持股计划覆盖20人持有492.42万股占股本总额1.46%[88] - 董事兼总经理陈宏持有112.8万股占股本总额0.33%[88] - 副总经理张晓持有54万股占股本总额0.16%[88] - 副总经理杨波持有24万股占股本总额0.07%[88] - 非公开发行对象承诺36个月内不转让认购股份[95] - 公司累计回购股份数量为10,697,100股，占总股本3.17%[130] - 股份回购支付总金额为11,874.43万元人民币[130] - 股份回购成交均价为11.10元/股[130] - 有限售条件股份增加69,525股至6,429,329股[128] - 无限售条件股份减少69,525股至330,580,754股[128] - 境内自然人持股增加69,525股至6,354,329股[128] - 段菊香女士累计增持股份92,700股[130] - 外资持股数量保持75,000股不变[128] - 期末限售股总数6,429,329股，较期初增加69,525股[132] - 段菊香通过二级市场增持92,700股，其中69,525股（75%）被锁定[132] - 控股股东湖南克明食品集团持股92,082,387股，占比27.32%[134] - 湖南克明食品集团质押股份30,000,000股[134] - 股东陈宏持股3,926,698股（占比1.17%），其中2,945,023股为限售股[134] - 股东陈克明持股1,944,347股（占比0.58%），其中1,458,260股为限售股[134] - 公司回购专用账户持有股份15,621,319股，占总股本4.64%[135] - 报告期末普通股股东总数40,130户[134] - 湖南省财信资产管理有限公司持股22,506,200股，占比6.68%[134] - 第三期员工持股计划持有2,954,718股，占比0.88%[134] 管理层讨论和指引 - 挂面行业主要企业持续扩张产能导致市场竞争加剧，公司面临业绩风险[76] - 公司计划通过研发、品牌和渠道投入提升中高端挂面市场占有率[76] - 公司存在因不可抗力导致食品安全问题的风险，可能引发赔偿及信誉损失[77] - 公司通过QCP质量控制点和监督检查体系降低食品安全风险[77] - 业务规模扩张导致对高水平研发、营销、管理人才需求大幅上升[77] - 原材料价格上涨可能带来成本压力，影响公司盈利能力[77] - 公司建立小麦行情监测机制并关注期货行情以提升价格预判能力[78] - 公司向农户采购小麦金额达8.8亿元[46] - 报告期投资额6276.00万元，较上年同期增长684.50%[66] - 受限资产总额1.57亿元，其中货币资金1.10亿元因保证金及定期存款受限[65] 公司治理和承诺 - 公司副总经理张军辉于2022年3月1日因个人原因离职[82] - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.15%[81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.91%[81] - 公司于2022年6月24日就非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施作出承诺[96] - 公司董事及高级管理人员共18人承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[96] - 公司控股股东克明集团承诺不越权干预公司经营管理活动[97] - 公司实际控制人陈克明承诺不越权干预公司经营管理活动[98] - 所有相关承诺自2022年6月24日起至本次发行实施完毕前有效[96][97][98] - 公司承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的情形[96] - 承诺方同意若违反承诺将接受证监会和交易所的处罚或监管措施[96][97][98] - 承诺方同意若监管机构出台新规定将按照最新规定出具补充承诺[96][97][98] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司半年度报告未经审计[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[106] - 其他诉讼总涉案金额为64.9万元（作为原告）[106] - 其他诉讼总涉案金额为6.9万元（作为应诉）[108] 企业社会责任 - 公司紧急调拨3000吨防疫物资驰援上海[93] - 向上海高校医院等机构捐赠超百万元物资[93] - 向延津县捐赠挂面方便面两千余件[93] 会计政策和财务报表基础 - 公司营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[187] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用经营所在地主要货币为记账本位币[188] - 现金流量表中的现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[194] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[197] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[198] - 公司金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[198] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[199] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量[200] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司数量为28家[181]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.98亿元人民币，同比下降0.61%[5] - 营业总收入为10.98亿元，同比下降0.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6047.11万元人民币，同比下降29.11%[5] - 净利润为6039.47万元，同比下降29.2%[21] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比下降0.95个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.38亿元，同比增长0.6%[20] - 营业成本为9.02亿元，同比增长0.7%[20] - 财务费用为472.25万元人民币，同比增长117.66%[10] 现金流量表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比下降49.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降49.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.58亿元人民币，同比下降168.39%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，同比扩大168.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比由负转正[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.83亿元，同比增长0.05%[25] - 取得借款收到的现金为5.20亿元，同比增长40.5%[26] 资产项目变化（期初期末对比） - 货币资金为306,922,302.45元，较年初增长22.58%[16] - 存货为415,557,605.70元，较年初下降26.50%[16] - 预付款项为166,729,937.07元，较年初增长119.38%[16] - 预付账款为1.67亿元人民币，较期初增长119.40%[9] - 应收账款为167,177,535.09元，较年初增长0.73%[16] - 在建工程为464,073,969.75元，较年初增长31.56%[17] - 总资产为40.24亿元人民币，较上年度末增长3.74%[5] - 公司总资产为4,024,259,760.72元，较年初增长3.74%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元，同比增长118.9%[26] 负债和权益项目变化（期初期末对比） - 短期借款为7.21亿元人民币，较期初增长41.29%[9] - 短期借款为721,412,462.34元，较年初增长41.30%[17] - 归属于母公司所有者权益为2,615,636,375.35元，较年初增长1.14%[18] 其他收益和损失（同比环比） - 其他收益为714.99万元人民币，同比下降70.08%[10] 股权结构信息 - 公司回购专用证券账户持有8,650,319股，占总股本2.57%[13] - 控股股东湖南克明食品集团持有92,082,387股，占总股本27.33%[13] 审计与报告说明 - 第一季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为43.27亿元，同比增长9.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6746.79万元，同比大幅下降76.95%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2108.24万元，同比暴跌91.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比下降13.82%[22] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降9.63个百分点[22] - 公司2021年总营业收入为43.27亿元，同比增长9.32%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为354,097,563.01元，同比下降13.82%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-358,500,567.93元，同比下降283.94%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,333,148.10元，同比增长80.06%[90] - 现金及现金等价物净增加额为-99,155,773.86元，同比下降178.22%[90] - 其他收益为52,129,855.79元，占利润总额比例67.92%[93] 各业务线表现 - 公司产品涵盖面条、面粉及方便食品三大类，拥有"陈克明"、"金麦厨"、"来碗面"、"五味良仓"、"五谷道场"等多个品牌[44][45][46] - 公司2021年面条产品营业收入为24.70亿元，同比下降11.62%[52] - 公司2021年面粉产品营业收入为7.22亿元，同比增长77.99%[52] - 公司2021年面粉产品毛利率仅为0.78%，同比下降9.34个百分点[52] - 面条产品收入24.70亿元，同比下降11.62%，占总收入比重57.09%[69] - 面粉产品收入7.22亿元，同比增长77.99%，占总收入比重16.69%[69] - 方便食品收入3.41亿元，同比增长10.73%[69] - 公司食品加工业务营业收入为42.99亿元，营业成本为36.27亿元，毛利率为15.63%[72] - 公司面条产品营业收入为24.70亿元，同比下降11.62%，毛利率为23.06%[72] - 公司面粉产品营业收入为7.22亿元，同比大幅增长77.99%，但毛利率仅为0.78%[72] - 公司2022年将重点发展方便食品、生鲜主食等潜力业务[112] - 公司计划扩大软弹面产能并研究生鲜面保鲜技术[116] 销售渠道表现 - 公司2021年经销模式营业收入为27.09亿元，同比下降17.61%[50] - 公司2021年直销模式营业收入为16.17亿元，同比大幅增长141.68%[51] - 公司2021年经销模式毛利率为20.95%，同比下降5.46个百分点[50][51] - 直销模式收入16.17亿元，同比大幅增长141.68%[69] - 公司开发了超20家电商分销商，覆盖京东、淘宝、抖音等10大电商平台[40] - 2021年推出小包装面粉4个SKU作为社区团购专供产品[45] - 公司2021年线上直销面粉营业收入886.65万元，同比下降32.84%[55] 成本与费用 - 小麦采购成本从2020年年初2420元/吨上涨至2021年年末2900元/吨，涨幅近20%[42] - 面粉占挂面生产成本的80%左右[42] - 公司面条业务毛利率不到30%[42] - 公司直接材料成本31.22亿元，占营业成本85.71%，同比增长19.69%[77] - 公司销售费用3.62亿元，同比增长6.84%，其中广告宣传费5872万元，同比增长40.97%[82][83] - 公司管理费用2.02亿元，同比大幅增长50.88%，主要因股权激励费用增加及产能布局优化[82] - 公司电视广告投入2666.56万元，占广告总投入49.67亿元的主要部分[84] - 公司面临原材料价格和用工成本上涨的成本风险[120] 生产与供应链 - 公司具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力[37] - 面条销售量49.27万吨，同比下降10.47%[59] - 面粉销售量24.55万吨，同比大幅增长83.24%[59] - 面条库存量1.41万吨，同比增长27.70%[59] - 面粉库存量0.56万吨，同比增长33.65%[59] - 遂平面粉公司全面投产带动面粉产销量大幅增长[59] - 公司米面制品销售量77.10万吨，同比增长7.26%，库存量2.12万吨，同比大幅增长35.01%[73] - 公司2021年向农户采购小麦金额达15.76亿元，已全额支付[57] - 公司前五名供应商采购额4.85亿元，占年度采购总额15.48%[80] 研发与创新 - 近5年平均研发投入超过3000万元[40] - 公司取得各项专利140多项，其中国家发明专利34项[40] - 研发投入金额为28,467,593.56元，同比增长3.90%[87] - 研发投入占营业收入比例为0.66%，同比下降0.03个百分点[87] - 研发人员数量为95人，同比增长1.06%[87] 子公司与分支机构表现 - 成都克明面业净利润亏损1215.79万元，营业收入1.1亿元[107] - 长沙克明面业净利润亏损941.63万元，营业收入2862.59万元[107] - 上海味源贸易净利润亏损165.56万元，净资产为-4311.69万元[107] - 克明食品营销（上海）净利润亏损320.56万元，营业收入8.42亿元[109] - 克明五谷道场食品净利润6627.7万元，营业收入20.49亿元[109] - 延津克明五谷道场食品净利润1427.22万元，营业收入2.52亿元[109] - 延津克明面粉净利润5133.43万元，营业收入9.9亿元[109] - 湖南振华检测技术有限公司食品检测业务净利润为-159,683.9元[111] - 新疆克明面业有限公司食品加工业净亏损31,063,685.01元[111] - 武汉克明面业有限公司食品加工业净亏损7,214,155.02元[111] - 浙江克明面业有限公司食品加工业净利润为14,885,856.78元[111] - 遂平克明面业有限公司食品加工业净利润为6,095,577.01元[111] - 遂平克明面粉有限公司食品加工业净利润为34,105,723.42元[111] - 长沙克明面点有限公司食品加工业净亏损398,893.30元[111] 市场份额与品牌 - "陈克明"品牌超市综合权数市场占有率稳居行业第一[36] - 销售网络覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过3000个[40] - 公司2021年经销商总数3727家，同比增长2.14%[54] - 公司前五大经销商客户销售收入合计2.10亿元，占总收入7.75%[54][55] - 公司前五名客户销售额2.92亿元，占年度销售总额6.73%[79] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例6.45%，同比下降4.66个百分点[94] - 在建工程占总资产比例9.09%，同比上升2.14个百分点[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为838.72万元，本期购买800万元，期末数增至1638.72万元[98] - 受限资产总额为1.4亿元，其中货币资金受限9291.71万元（含银行存款4844.12万元、票据保证金3617.56万元、信用证保证金830.03万元），无形资产受限4704.07万元[99] - 报告期投资额1600万元，较上年同期0元增长100%[100] 公司治理与股东 - 公司控股股东及主营业务自上市以来未发生变更[21] - 公司业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主生产能力[131] - 公司资产独立，土地、专利技术和商标等无形资产均由公司拥有[134] - 公司财务独立，设有独立财务部门、会计核算体系和银行账户[134] - 公司机构独立，与控股股东完全分开且无从属关系[134] - 公司人员独立，高级管理人员专职在公司工作且不在大股东处兼任职务[133] - 2021年共召开6次股东大会，投资者参与比例在29.41%至32.34%之间[125][135] - 2021年共召开10次董事会会议[127] - 2021年共召开8次监事会会议[128] - 公司第五届董事会于2021年共召开10次会议，包括第十八至二十六次会议，会议决议公告均发布于巨潮资讯网[178] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议包括2020年度财务报告审计方案等议案[183][184] - 董事对公司有关事项未提出异议，报告期内无异议情况[180] - 董事提出的建议被公司采纳，涉及产能布局、行业发展及内部风险控制等事项[181] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[182] 高管与董事会变动 - 董事兼总经理陈宏增持244,800股，期末持股达3,926,698股[138] - 公司董事及高管合计持股期末达8,479,740股，较期初8,234,940股增长2.97%[138][140] - 董事长陈克明持股1,944,347股，报告期内无变动[138] - 董事陈克忠持股877,500股，报告期内无变动[138] - 财务总监李锐持股102,000股，报告期内无变动[140] - 副总经理张晓持股320,300股，报告期内无变动[140] - 独立董事毛海英于2021年4月1日因个人原因离任[140][141] - 独立董事谭宇红于2021年8月17日因个人原因离任[140][141] - 副总经理张瑶持股254,037股，报告期内无变动[139] - 副总经理杨波持股300,000股，报告期内无变动[139] - 独立董事毛海英因个人原因于2021年5月10日离任[142] - 独立董事谭宇红因个人原因于2021年9月10日离任[142] - 赵宪武于2021年5月10日被选举为独立董事以填补独立董事人数少于董事会总人数三分之一的空缺[142] - 刘昊宇于2021年9月10日被选举为独立董事以填补独立董事人数少于董事会总人数三分之一的空缺[142] - 谭宇红于2021年10月21日被聘任为公司副总经理[142] - 副总经理张军辉在本报告公告日前已离任[163] - 公司董事会由11名董事组成包括4名独立董事[143][151][154][155] - 公司高级管理人员包括总经理陈宏董事会秘书陈燕及副总经理张瑶等[159][160][161] - 公司监事会由3名监事组成包括监事会主席刘洋[156][157][158] - 公司董事长为陈克明副董事长为陈晖[144][147] 薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为490.85万元[175] - 董事长陈克明税前报酬为42万元[175] - 总经理陈宏税前报酬为43.92万元[175] - 财务总监李锐税前报酬为42.8万元[175] - 副总经理杨波税前报酬为44.45万元[175] - 副总经理张晓税前报酬为35.46万元[175] - 副总经理张博栋税前报酬为29.4万元[175] - 独立董事赵宪武税前报酬为3.83万元[175] - 独立董事刘昊宇税前报酬为1.83万元[175] - 离任独立董事毛海英税前报酬为2.17万元[175] - 销售人员薪酬在销量下降情况下仍增加，公司正重新制定绩效考核指标[185] - 公司存在人员臃肿问题，人均劳效不高，绩效考核机制待完善[186] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[187] - 2020年第一期员工持股计划锁定期于2021年11月4日届满[187] - 公司严格执行以收定支原则，逐步完善绩效考核制度[186] - 公司为员工建立绩效激励与晋升体系，薪酬与岗位职责和业绩贡献挂钩[190] - 培训体系覆盖通用力、专业力和领导力三大板块，针对营销团队实施四大培训项目[191] - 2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权449.55万份[196] - 注销第二个行权期未行权期权231.49万份及离职人员期权6.9万份[196] - 2020年员工持股计划持有295.47万股，占总股本0.88%[199] - 员工持股计划第一个解锁期解锁196.97万股，已减持196.95万股[199] - 高级管理人员合计持有股票期权228万份，其中报告期内可行权114万份[200] - 2017年员工持股计划已全部出售完毕，累计出售1617.77万股（占总股本4.8%）[198] - 因业绩考核不合格注销8名激励对象25.2万份股票期权[195] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 现金分红总额为7886.86万元，其中直接分红6560.83万元，回购股份方式分红1326.03万元[193] - 每10股派发现金股利2元（含税），分红股本基数为3.28亿股[193] - 可分配利润为5.29亿元，现金分红总额占利润分配比例100%[193][194] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达12.47亿元，为全年最高季度[28] - 第二季度出现净亏损4218.59万元，第四季度净亏损828.77万元[28] - 政府补助贡献5331.67万元非经常性收益[30] 员工结构 - 报告期末在职员工总数4,262人，其中生产人员2,960人占比69.5%，销售人员800人占比18.8%，技术人员233人占比5.5%，财务人员104人占比2.4%，行政人员165人占比3.9%[189] - 员工教育程度中本科及以上648人占比15.2%，大专836人占比19.6%，大专以下2,778人占比65.2%[189] 投资者关系 - 2021年4月20日通过电话沟通接待华安证券、嘉实基金等机构投资者[121] - 2021年5月10日通过电话沟通接待华安证券、开源证券等机构投资者[121] 审计与信息披露 - 公司经审计的财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具[10] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网[20] 公司基本信息 - 公司股票代码为002661，在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址位于湖南省南县兴盛大道工业园1号，邮政编码413200[17] - 公司办公地址位于湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号，邮政编码410116[17] - 公司董事会秘书为陈燕，证券事务代表为刘文佳[18] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为公司高管陈宏和李锐[4] - 公司电子信箱及投资者联系信箱均为kemen@kemen.net.cn[17][18]