董事会换届 - 公司第六届董事会2025年5月18日任期届满，3月21日会议审议提前换届选举[1] - 董事会同意提名5名非独立董事、4名独立董事候选人[1] - 第七届董事会董事兼任高管人数不超总数二分之一，独董候选人比例不低于三分之一[2] - 董事候选人需2024年年度股东会选举，任期三年[4] 人员持股 - 陈宏直接及间接持有公司股票2058.57万股[5] - 陈晖直接及间接持有公司股票1217.49万股[6] - 陈灿间接持有公司股票1174.36万股[8] - 刘姿萌未持有公司股票[9] 独立董事情况 - 赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯取得独董资格证书，赵宪武为会计专业人士[3] - 周汨、赵宪武等5人近三年无相关处罚、谴责等情况[12][15][17][19][22]

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[8] - 变更能更客观反映财务状况和成果，不损害公司及股东利益[9] - 公告日期为2025年3月21日[10]

业绩总结 - [2024年末公司资产总额613,250.70万元，较上年末增长5.16%][3] - [2024年末所有者权益243,648.09万元，较上年末增长1.73%][3] - [2024年营收456,684.73万元，同比下降11.91%][4] - [2024年净利润14,594.86万元，较上年增长322.30%][4] - [2024年扣非净利润13,828.18万元，较上年增长314.98%][4] - [2024年经营现金流净额28,086.23万元，同比下降62.80%][5] 未来展望 - [2025年预算编制原则为降本增效、拓展市场与规模、防范风险][6] - [预计2025年营业收入适当增长][12] - [2025年预算为内控指标，实现有不确定性][13] 其他 - [2025年3月21日审议通过2024决算及2025预算报告议案并提请审议][2]

业务概况 - 兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务保证金最高占用额不超15000万元[2][6] - 交易场所为合规公开的场内或场外[2][7] - 交易品种包括生猪、小麦、玉米等相关期货品种[2][7] 业务安排 - 资金来源为公司自有资金[8] - 业务期间自股东会审议通过之日起一年[9] 审批进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需2024年年度股东会审议[10][11] 业务评估 - 开展业务可规避价格波动风险，制度完善可行[12] - 业务存在价格波动、交易对手违约等风险[13] - 公司采取制定制度等风险控制措施[14][15] 保荐意见 - 保荐人对开展业务事项无异议[17][18]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月18日召开[2] - 现场会议下午3:00开始，互联网投票9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月14日[6] 会议地点及登记 - 会议地点在遂平克明面业有限公司一楼会议室[9] - 登记时间为2025年4月16日（8:30 - 17:30）[18] - 登记地址为公司董事会办公室[19] 议案及投票 - 议案1 - 12为普通决议，需过半数通过[13] - 议案13、14累积投票选5非独董、4独董[13] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[32]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月21日召开，3人应出席3人实际出席[2] - 2024年度监事会共召开8次会议，无监事缺席[7] 资金安排 - 公司及其子公司融资净额不超35亿元，额度可滚动使用[22] - 公司及其子公司使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[26] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][11][15][18][20] 其他 - 全体监事回避表决，议案提交公司2024年年度股东会审议[39] - 公告发布时间为2025年3月21日[42]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[17] 融资与资金管理 - 公司及其子公司融资净额不超过35亿元，可滚动使用[27] - 公司及其子公司使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[30] 会议与议案 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年3月21日召开，应出席董事10人，实际出席10人[2] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等12项议案表决10票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][14][18][21][24][28][31][34][37] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等6项议案通过董事会审计委员会审议[6][15][22][25] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等7项议案须提交股东会审议[7][10][16][19][26][29][35] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务及内控审计机构[23] - 控股子公司兴疆牧歌计划开展商品期货套期保值业务且可行[32][36] 薪酬与规划 - 《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，结果通过[39] - 《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》除邓冰外，其他非独立董事薪酬待股东会审议[40] - 《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[45] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需股东会审议[47][48] 换届与薪酬议案 - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过提名委员会审议，尚需股东会审议[51][52][53] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过提名委员会审议，尚需股东会审议[55][56][57] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议，已通过薪酬与考核委员会审议[58][59] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过薪酬与考核委员会审议[63][64] 其他议案 - 《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过审计委员会审议[66][67] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[69]

业绩数据 - 2024年度归母净利润145,948,595.66元，母公司净利润38,898,687.77元[3] - 2024年末母公司可供分配利润521,405,347.99元[3] - 最近三个会计年度平均净利润82,903,010.69元[8] 分红回购 - 拟10股派3元，派现91,189,708.50元[4][6] - 2024年已分股利64,769,268.40元，若通过议案，全年分红155,958,976.90元[6] - 2024年回购15,070,650股，用资135,791,569.95元[6] - 2024年分红回购总额291,750,546.85元，占归母净利润199.90%[6] - 2022 - 2024年现金累计分配利润占近三年平均净利润265.89%[9] 资产情况 - 2023年金融资产余额0.90亿元，占比1.54%；2024年1.28亿元，占比2.09%[10] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东会审议[2]

公司基本信息 - 公司股票简称克明食品，代码002661，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是陈宏，注册地址为湖南省南县兴盛大道工业园1号，邮编413200；办公地址为湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号，邮编410116[18] - 董事会秘书是陈燕，证券事务代表是刘文佳，联系电话0731 - 89935187，传真0731 - 89935152，邮箱kemen@kemen.net.cn[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[20] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 主营业务变化 - 2023年以前公司主营业务为米面制品生产与销售，2023年公司收购兴疆牧歌，新增生猪养殖、屠宰、销售业务[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入45.67亿元，较2023年减少11.91%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较2023年增长322.30%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，较2023年减少62.80%[23] - 2024年末总资产61.33亿元，较2023年末增长5.16%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.36亿元，较2023年末增长1.73%[23] - 2024年非经常性损益合计766.68万元，2023年为 - 132.96万元[29] - 2024年销售费用3.09亿元、管理费用2.24亿元、财务费用0.85亿元、研发费用0.40亿元，同比增减6.78%、-3.47%、3.97%、17.73%[96] - 2024年经营活动现金流入小计5,037,664,768.97元，较2023年下降10.31%；经营活动现金流出小计4,756,802,473.89元，较2023年下降2.16%；经营活动产生的现金流量净额280,862,295.08元，较2023年下降62.80% [101] - 2024年投资活动现金流入小计1,007,456,477.91元，较2023年增长800.89%；投资活动现金流出小计1,394,037,356.28元，较2023年增长46.00%；投资活动产生的现金流量净额-386,580,878.37元，较2023年增长54.14% [102] - 2024年筹资活动现金流入小计2,504,428,919.20元，较2023年增长12.14%；筹资活动现金流出小计2,441,309,996.43元，较2023年增长16.88%；筹资活动产生的现金流量净额63,118,922.77元，较2023年下降56.32% [102] - 2024年现金及现金等价物净增加额-47,049,173.81元，较2023年下降181.00% [102] - 投资收益2,564,754.48元，占利润总额比例1.92%；公允价值变动损益-116,705.86元，占比-0.09%；资产减值-76,127,962.25元，占比-56.86%；营业外收入1,569,793.08元，占比1.17%；营业外支出11,980,298.37元，占比8.95%；其他收益29,246,249.64元，占比21.84%；信用减值-1,453,394.52元，占比-1.09% [105] - 2024年末货币资金357,472,420.40元，占总资产比例5.83%，较年初下降1.93% [106] - 2024年末存货852,579,249.07元，占总资产比例13.90%，较年初上升3.93% [106] - 2024年末短期借款998,509,036.68元，占总资产比例16.28%，较年初上升1.40% [106] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为624,278,000元，变动幅度为 - 100%[110] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额为9,716.73万元，净额为9,429万元，累计使用募集资金9,430.36万元，使用比例为100.01%，变更用途的募集资金为0，尚未使用募集资金为0[115] 分季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.97亿、11.01亿、10.77亿、10.92亿元[27] 业务板块构成 - 公司业务包括食品和生猪两大板块，食品业务专注米面制品，生猪业务由兴疆牧歌主营[33] 行业市场情况 - 挂面行业集中度持续提升，市场份额向头部企业集聚，中长期将平稳发展[35] - 公司“陈克明”品牌在中高端挂面产品中市场占有率、商超占有率名列前茅[38] - 公司“五谷道场”品牌非油炸方便面市占率在非油炸方便面领域处于头部位置，方便湿面市占率在熟湿面行业排名靠前[46] - 2024年全国生猪出栏70256万头，比上年减少2406万头，下降3.3% [47] - 2024年末全国生猪存栏42743万头，比上年末减少679万头，下降1.6% [47] - 2024年能繁母猪存栏4078万头，减少64万头，下降1.6% [47] - 2024年猪肉产量5706万吨，减少88万吨，下降1.5% [47] - 2024年生猪生产者价格同比上涨9.0% [47] - 未来挂面行业竞争将以龙头企业、细分市场竞争为主，向面制品业务综合竞争转变[51] 各业务线经营数据关键指标变化 - 2024年经销模式营业收入28.57亿美元，同比降5.39%，营业成本21.08亿美元，同比降10.30%，毛利率26.22%，同比升4.03%[58] - 2024年直销模式营业收入9.26亿美元，同比降21.02%，营业成本8.83亿美元，同比降22.69%，毛利率4.64%，同比升2.05%[58] - 2024年面条营业收入25.60亿美元，同比降6.37%，营业成本18.57亿美元，同比降11.25%，毛利率27.45%，同比升3.99%[59][60] - 2024年外销面粉营业收入3.75亿美元，同比降17.21%，营业成本3.76亿美元，同比降18.66%，毛利率 - 0.34%，同比升1.79%[60] - 2024年方便食品营业收入3.27亿美元，同比升3.80%，营业成本2.47亿美元，同比降3.71%，毛利率24.43%，同比升5.90%[60] - 2024年其他业务营业收入5.22亿美元，同比降24.50%，营业成本5.11亿美元，同比降24.96%，毛利率2.06%，同比升0.60%[60] - 2024年食品加工收入37.81亿元，占比82.80%，较2023年同比减少8.92%；养殖业收入3.05亿元，占比6.67%，同比减少15.28%；屠宰业收入4.78亿元，占比10.46%，同比减少24.37%；其他收入290.26万元，占比0.06%，同比减少92.97%[86] - 2024年面条收入25.60亿元，占比56.06%，较2023年同比减少6.37%；外销面粉收入3.75亿元，占比8.21%，同比减少17.21%；方便食品收入3.27亿元，占比7.16%，同比增加3.80%[87] - 2024年华东地区收入7.59亿元，占比16.61%，较2023年同比减少22.37%；华中地区收入16.80亿元，占比36.80%，同比减少3.29%；华南地区收入7.75亿元，占比16.96%，同比增加1.27%[87] - 2024年经销收入33.64亿元，占比73.65%，较2023年同比减少13.65%；直销收入12.03亿元，占比26.35%，同比减少6.65%[87] - 食品加工营业收入37.81亿元，毛利率20.68%，同比增减-8.92%、3.94%；屠宰业营业收入4.78亿元，毛利率1.25%，同比增减-24.37%、7.23%[88] - 米面制品销售量60.71万吨、生产量60.86万吨、库存量1.08万吨，同比增减-7.98%、-6.81%、-12.20%；养殖业销售量33.22万头、生产量33.22万头，同比均减28.64%[89] - 屠宰业销售量2.65万吨、生产量2.59万吨、库存量0.03万吨，同比增减-22.30%、-24.08%、-72.33%[90] 经销商相关数据 - 2024年华北经销商数量58个，同比降27.50%；东北45个，同比降11.76%；华东299个，同比降0.66%[61] - 2024年华中经销商数量437个，同比降2.02%；华南185个，同比降2.63%；西南157个，同比降0.63%[61] - 2024年西北经销商数量23个，同比升21.05%；合计1204个，同比降3.29%[61] - 前五大经销商客户销售收入合计2.13亿元，销售占比7.45%，期末应收账款余额389.28万元[62] 线上销售数据 - 面条线上直销营业收入1258.61万元，同比增长348.41%，营业成本670.97万元，同比增长470.87%，毛利率46.69%，同比下降11.44%[63] 采购相关数据 - 集中采购成品及原材料金额28.06亿元，零星采购备品备件及其他金额1483.63万元，向合作社或农户采购原材料占比超30%[65] - 米面制品及其他直接材料成本24.74亿元，占比82.72%，同比下降16.91%，直接人工成本1.97亿元，占比6.57%，同比下降2.81%[66] - 米面制品直接材料成本24.74亿元，占比82.72%，同比减16.91%；养殖及屠宰原材料成本5.53亿元，占比79.96%，同比减38.12%[91] 产能相关数据 - 面条销售量46.15万吨，同比下降6.73%，生产量46.11万吨，同比下降5.39%，库存量4540.3吨，同比下降7.09%[67] - 面条设计产能87.91万吨，实际产能69.50万吨，在建产能18.41万吨[67] 销售网络情况 - 公司线下销售网络覆盖全国30多个省份、2000多个城市，经销商超3000个，全国大型连锁KA卖场全覆盖[72] 品牌合作情况 - 公司拥有知名品牌“陈克明”、非油炸领先品牌“五谷道场”，与国内外知名IP合作，赞助热门栏目[71] - 2024年公司与“功夫熊猫”“熊熊乐园”合作，线上话题播放量破2亿[81] 研发相关情况 - 2024年公司进行97个研发项目，涵盖6大板块，参与7场行业交流[82] - 2024年研发人员数量142人，较2023年的115人增长23.48%，占比从2.90%提升至3.24% [99] - 2024年研发投入金额44,135,322.02元，较2023年的35,479,967.25元增长24.40%，占营业收入比例从0.68%提升至0.97% [100] 子公司相关情况 - 成都克明面业有限公司注册资本150000000.00元，总资产255875635.35元，净资产230613122.96元，营业收入188485589.00元，营业利润3118122.77元，净利润3094148.47元[121] - 长沙克明面业有限公司注册资本30000000.00元，总资产6228870.01元，净资产985348.72元，营业收入2351822.02元，营业利润138459.24元，净利润 - 172908.97元[121] - 上海味源贸易有限公司营收177,210,8元，占比94.35%[122] - 克明食品营销（上海）有限公司营收662,387,8元，占比78.11%[122] - 上海香禾食品有限公司营收53,877,37元，占比7.73%[122] - 克明哈萨克斯坦有限责任公司营收5,409,770元，占比0.28%[122] - 湖南克明米业有限公司营收36,261,66元，占比4.19%[122] - 长沙克明米粉有限责任公司营收2,152,262元，占比0.63%[122] - 克明国际控股

股份与资本变动 - 公司决定注销10,697,100股回购股份[2] - 注销后总股本减至333,137,742股[2] - 注销后注册资本减至33,313.7742万元[2] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2025年3月14日至4月27日[4] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮箱等信息[4]