投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位及人员近 200 名投资者，包括高毅资产、兴全基金等 [1] - 时间为 2018 年 3 月 30 日上午 9:00 - 10:00 [1] - 地点在深圳市南山区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司副董事长、总裁李永鹏，副总裁、董秘王恬，财务经理王敏艳 [1] 2017 年经营情况 经营业绩 - 营收 31 亿元，同比增长 18.44% [3] - 扣非归母净利 4.6 亿元，同比增长 22.23% [3] - 年末总资产 92 亿元，较年初增长约 12.83% [3] - 归母所有者权益 37 亿元，较年初增长约 13.38% [3] 核心危废主业 - 无害化和资源化业务收入同比增长 43.7%，营收占比超 75%，毛利占比约 80% [3] 各业务板块 - 无害化业务营收 11.7 亿元，同比增 38.4%，客户突破两万家，数量同比增长 40% [3] - 资源化业务营收 11.8 亿元，同比增长 49.3%，毛利率同比略有下降 [4] - 环境工程业务收入上涨 14%，达到 2.7 亿，签约合同金额约 4 亿元 [4] - 市政业务因福永污泥项目停运，收入较去年下降 [4] 产能利用率 - 无害化实际处理量 47 万吨，总体利用率 64% [4] - 填埋业务满负荷，焚烧业务产能利用率超 90%，物化业务产能利用率 47% [4] 毛利率变动 - 无害化业务毛利率下滑受项目试运行、技改投入、政府检查、成本上涨、区域差异等因素影响 [5] 业务发展及趋势 项目拓展 - 收购佛山富龙环保、河北曹妃甸等项目股权，签约四川绵阳项目，新增资质量 51 万吨 [6] 项目建设 - 建成湖北天银、珠海永兴盛等项目，推动江西东江等项目建设，2017 年底危废资质总量达 160 万吨，无害化占比超一半 [6] 研发投入 - 2017 年投入 1.6 亿元用于技改等，较去年增长 23%，子公司新增 5 家国家高新技术企业认证，新增专利授权 41 项 [6] 战略合作 - 与海螺创业、韩国德山实业签署战略合作协议 [7] 产能目标 - 2018 年落实新增危废资质量约 70 万吨，总资质量达 220 万吨，其中 110 万吨为无害化资质 [7] 业绩指引 - 2018 年预计营收 41 亿元，同比增长 32%；归母净利润 5.7 亿元，同比增长 21% [7] - 2020 年危废产能资质量达到 350 万吨 [7] 投融资及其他 融资模式 - 完成深交所首单绿色公司债及首单 PPP 项目资产支持证券，融资 9.2 亿元，获评“优秀固定收益产品发行人” [8] 授信额度 - 银行贷款额度充裕，未使用授信达 92 亿元，其中短期借款额度 27 亿元 [8] 利息率 - 短期贷款、长期贷款利率同比均下降 [8] 负债率 - 有息负债总额 35 亿，负债率约 52% [8] 非公开发行 - 增发募集资金投向危废项目建设和技术改造，争取 2018 年下半年完成 [8]

事件背景 - 媒体报道子公司江西东江环保技术有限公司在夜间部分运作时间危废燃烧温度低于环评要求 [1] - 部分排放气体浓度超标，通过旁路排放，操作员可修改参数设置 [2] - 公司被要求停产整治，主要责任人被刑事拘留，股价产生较大波动 [2] - 公司及时核查并披露公告，召开投资者电话会议进行交流 [2] 核查结果 - 2018年5月23日媒体记者对江西东江进行采访，提出焚烧炉炉温、旁路及监控系统等问题 [2] - 公安部门于5月24日将江西东江主要责任人刑事拘留 [2] - 丰城市环保局于5月28日下发《责令改正决定书》 [2] - 公司委托第三方中介机构进行环保合规经营核查，配合当地监管部门及专家调查取证 [2] - 相关责任人于5月30日取保候审，江西东江经检修整改后于6月7日试生产 [2] - 公司委托独立第三方监测机构对江西东江的生产排放数据进行监测 [2] 技术细节 - 江西东江在焚烧系统故障停炉停料降温时间段，温度会低于正常温度 [3] - 正常生产时回转窑和二燃室温度达到850℃和1100℃以上，满足相关规定 [3] - 焚烧车间在处理高氯废物时存在短时间排放超标现象，公司通过停止进料、调整物料配伍等措施进行控制 [3] - 江西东江2017年初新增烟气湿法洗涤脱酸系统，保留原环评工艺路线作为旁路 [3] - 危废焚烧所产生的烟气均经过合规处理和烟气在线检测仪监测 [3] - 江西东江于2018年3月安装新的在线监测设备，委托独立第三方进行比对监测 [4] - 新监测设备处于调试、检测及试运行阶段，不存在篡改监测设备数据的行为 [4] 投资者问题及回复 - 政府部门及第三方机构完成二次核查的时间尚不确定 [4] - 焚烧设施已经恢复试生产 [4] - 江西二期项目仍在正常推进 [5] - 公司要求生产基地内部开展自查自纠活动，落实环保合规经营宣讲及培训 [5] - 公司及其他子公司目前经营正常，未出现因环保问题被监管部门要求停产整改的情形 [5] - 本次事件不会对定增进度产生重大影响 [5]

股东增持与战略合作 - 广晟公司增持东江环保股份，体现对公司未来发展的信心和决心 [3] - 汇鸿集团战略投资东江环保，促进江苏和广东两大国资企业的强强联合 [3] - 广晟公司与汇鸿集团作为第一、二大股东，形成区域项目资源互补，共谋粤港澳大湾区及江苏工业危废处理市场 [4] 项目进展 - 公司正在加快推进广东省危险废物综合处理示范中心二期、东莞丰业、佛山富龙、珠海永兴盛等重点省内项目建设 [4] - 省外项目如衡水睿韬、曹妃甸项目、南通东江也在有序建设中 [4] - 未来将进一步巩固危废核心区域业务优势，完善全国性网络布局 [5] 未来发展规划 - 公司将借助两大国企股东的支持和优势资源，充分发挥行业龙头企业的市场、人才、技术、管理优势 [5] - 有效提升区域危废处置能力，特别是广东及江苏地区的市场份额 [5] - 在承担国有企业政治、社会责任的同时，推动公司做优做强做大，为投资者带来良好回报 [5] 人员变动与人才培养 - 近期公司管理层变动主要是控股股东正常人事调整的结果 [5] - 公司已建立职称晋升、岗位竞聘、轮岗等完善成熟的人才发展体系 [6] - 2016年限制性股权激励计划覆盖超过300名中高层核心人才 [6] - 公司在岗员工超过4,500人，正在积极引进高级管理人员 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.15亿元人民币，同比下降17.35%[4] - 年初至报告期末营业收入为28.48亿元人民币，同比增长7.80%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.11亿元人民币，同比下降317.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损9024.7万元人民币，同比下降155.57%[4] - 营业总收入为28.48亿元，同比增长7.8%[20] - 净利润为-1.30亿元，同比下降175.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-9024.7万元，同比下降155.6%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为30.17亿元，同比增长21.4%[20] - 营业成本为23.68亿元，同比增长25.2%[20] - 研发费用为1.15亿元，同比增长15.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比下降28.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比下降28.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.69亿元，同比改善57.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.81亿元，同比增长8.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.18亿元，同比增长89.6%[24] 货币资金及借款变动 - 报告期末货币资金为10.19亿元人民币，较期初增长85.19%，主要因收到5亿元超短期融资券[9] - 货币资金从年初5.5亿元增长至10.19亿元，增幅85.2%[16] - 报告期末短期借款为10.57亿元人民币，较期初下降45.63%，主要因银行借款到期偿还[9] - 短期借款从19.44亿元降至10.57亿元，减少45.6%[17] - 报告期末长期借款为22.97亿元人民币，较期初增长95.75%，主要因项目建设及营运资金需求增加[10] - 长期借款从11.73亿元增至22.97亿元，增长95.8%[18] 资产及负债变动 - 总资产为124.92亿元人民币，较上年度末增长5.75%[5] - 资产总额从118.13亿元增至124.92亿元，增长5.7%[17] - 应收账款从10.23亿元增至10.89亿元，增长6.5%[16] - 流动负债总额从38.06亿元增至40.67亿元，增长6.9%[17] - 应付债券由10.99亿元降至4.99亿元，减少54.5%[18] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.67亿元人民币，较上年度末下降2.99%[5] - 未分配利润从29.81亿元降至28.48亿元，减少4.5%[19] - 归属于母公司所有者权益从46.05亿元降至44.67亿元，减少3.0%[19] 股东信息 - 广东省广晟控股集团持有2.01亿股流通股，占比22.9%[13]

资产项目变化 - 货币资金增加至10.19亿元人民币，较年初5.5亿元增长85.2%[2] - 应收账款增至10.89亿元人民币，较年初10.23亿元增长6.5%[2] - 存货增加至6.81亿元人民币，较年初5.51亿元增长23.7%[3] - 总资产增至124.92亿元人民币，较年初118.13亿元增长5.7%[3][5] 负债项目变化 - 短期借款减少至10.57亿元人民币，较年初19.44亿元下降45.6%[3] - 长期借款增至22.97亿元人民币，较年初11.73亿元增长95.8%[4] - 应付债券减少至4.99亿元人民币，较年初10.99亿元下降54.5%[4] - 总负债增至72.63亿元人民币，较年初63.65亿元增长14.1%[3][4] 所有者权益变化 - 未分配利润减少至28.48亿元人民币，较年初29.81亿元下降4.5%[4] - 少数股东权益减少至7.62亿元人民币，较年初8.43亿元下降9.6%[4] 收入和利润表现 - 营业总收入为28.48亿元人民币，同比增长7.8%[6] - 净利润为-1.30亿元人民币，同比转亏（去年同期盈利1.72亿元）[7] - 归属于母公司股东的净利润为-0.90亿元人民币，同比转亏（去年同期盈利1.62亿元）[7] - 基本每股收益-0.10元，同比转亏（去年同期0.18元）[8] 成本和费用表现 - 营业总成本为30.17亿元人民币，同比增长21.4%[6] - 营业成本为23.68亿元人民币，同比增长25.2%[6] - 研发费用1.15亿元人民币，同比增长15.1%[6] - 财务费用1.20亿元人民币，同比增长36.6%[6] - 利息费用1.26亿元人民币，同比增长36.3%[6] 现金流量表现 - 销售商品提供劳务收到现金31.40亿元人民币，同比增长17.0%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为184,219,857.17元，同比下降28.1%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-468,868,199.38元，同比改善57.1%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为780,870,418.60元，同比增长8.6%[11] - 期末现金及现金等价物余额为1,017,639,452.50元，较期初增长89.6%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,388,529,980.37元，同比增长38.4%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为554,351,193.16元，同比增长8.2%[10] - 取得借款收到的现金为3,293,352,692.08元，同比增长12.9%[11] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为444,128,897.89元，同比下降35.4%[10] 业务运营表现 - 第三季度无害化收运量与处置价格大幅下降[12] - 资源化利用业务毛利率大幅下降[12]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为20.33亿元人民币，同比增长22.8%[5] - 期内溢利为671.5万元人民币，同比下降94.4%[5] - 每股基本及摊薄盈利为2.32分人民币，同比下降81.7%[6] - 公司截至2022年6月30日止六个月总收入为人民币2,033.46百万元，较2021年同期的1,656.202百万元增长22.8%[29] - 每股基本盈利同比下降81.7%，从1.116亿元人民币降至2041万元人民币[35] - 公司2022年上半年营业收入人民币20.33亿元，较上年同期增长22.78%[73] - 公司权益持有人净利润同比下降81.71%[73] - 营业总收益同比增长22.78%至人民币20.33亿元，其中稀贵金属回收利用业务收益为3.75亿元（上年同期无），工业资源化产品收益增长14.85%至7.54亿元[74] - 归母净利润同比下降81.71%至人民币2041万元，主要受处置价格下降、原料成本上涨及财务费用增加影响[75] 成本和费用（同比环比） - 毛利为4.11亿元人民币，同比下降17.2%[5] - 销售成本同比增长77.1%，从6.115亿元人民币增至10.83亿元人民币[31] - 研发开支同比增长30.7%，从6555.5万元人民币增至8565.3万元人民币[31] - 物业、厂房及设备折旧同比增长28.6%，从2.109亿元人民币增至2.712亿元人民币[31] - 财务成本总额为人民币84.216百万元，较2021年同期的58.801百万元增长43.2%[30] - 银行及其他贷款利息支出为人民币71.375百万元，同比增长14.3%[30] - 应付债券利息支出为人民币24.568百万元[30] - 资本化利息金额为人民币12.121百万元，较2021年同期的13.708百万元下降11.6%[30] - 期内税项开支总额同比下降44.4%，从1952.4万元人民币降至1085.7万元人民币[33] - 销售开支同比下降16.53%至4820.7万元，占营业收入比例降至2.37%[76] - 行政开支同比上升4.16%至1.90亿元，主要因收购子公司雄风环保增加费用[77] - 财务成本同比上升43.22%至8421.6万元，主要因计息借款和应付债券总额增加[78] - 所得税开支同比下降44.38%至1085.7万元，但占利润总额比例升至61.78%[79] 各条业务线表现 - 公司报告期内分部收益总额为人民币2,002,480,000元[24] - 公司分部收益中工业废物资源化利用业务贡献人民币754,230,000元[24] - 公司分部收益中工业废物处理处置业务贡献人民币679,513,000元[24] - 公司分部收益中稀贵金属回收业务贡献人民币275,280,000元[24] - 公司分部收益中市政废物处理处置业务贡献人民币82,361,000元[24] - 公司分部收益中再生能源利用业务贡献人民币19,912,000元[24] - 工业废物资源化业务收入为人民币754.23百万元，同比增长14.9%[29] - 可再生能源利用业务收入为人民币19.912百万元，同比下降37.4%[29] - 稀贵金属回收业务新增收入人民币375.38百万元[29] - 工业废物处理处置业务收入为人民币668.385百万元，同比下降8.6%[29] - 市政废物处理处置业务收入为人民币82.361百万元，同比下降11.0%[29] 现金流表现 - 经营现金流净额为人民币162,052千元，较2021年同期的135,688千元增长19.4%[14] - 投资活动所用现金净额为人民币305,170千元，较2021年同期的485,163千元减少37.1%[14] - 融资活动所得现金净额为人民币271,739千元，较2021年同期的421,415千元下降35.5%[14] - 现金及现金等价物期末余额为人民币650,038千元，较期初的521,425千元增长24.7%[14] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物为6.70亿元人民币，较期初增长21.8%[7] - 贸易应收款项及合同资产为13.72亿元人民币，较期初增长7.4%[7] - 计息借款即期部分为14.43亿元人民币，较期初下降34.0%[8] - 应付债券为7.55亿元人民币，较期初大幅增长3785.3%[8] - 流动负债净额为负4.99亿元人民币，较期初改善39.6%[8] - 计息借款从2021年末的人民币1,173,418千元增至2022年6月的人民币2,138,845千元，增幅82.3%[9] - 应付债券从2021年末的人民币1,099,387千元降至2022年6月的人民币499,665千元，降幅54.5%[9] - 拨备从2021年末的人民币77,924千元增至2022年6月的人民币183,168千元，增幅135.1%[9] - 净资産从2021年末的人民币5,447,795千元略降至2022年6月的人民币5,406,290千元，降幅0.8%[9] - 非控股权益从2021年末的人民币842,876千元降至2022年6月的人民币829,221千元，降幅1.6%[9] - 累计溢利从2022年初的人民币2,981,207千元降至2022年6月的人民币2,958,868千元，降幅0.7%[10] - 公司报告期内流动负债超出流动资产约人民币499,968,000元[19] - 公司现金及定期存款约为人民币650,038,000元[19] - 公司未动用银行融资额度约为人民币6,309,000,000元[20] - 公司已发行超短期融资债券总额为人民币500,000,000元[20] - 应收贷款总额同比下降32.1%，从1.057亿元人民币降至7036.4万元人民币[37] - 贸易应收款项及合同资产总额同比增长7.4%，从12.779亿元人民币增至13.725亿元人民币[39] - 来自政府的贸易应收款项同比增长4.3%，从5.586亿元人民币增至5.825亿元人民币[39] - 贸易应收款项总额从2021年末的人民币1,099,444千元增加至2022年6月末的人民币1,168,690千元，增长6.3%[40] - 超过3年的贸易应收款项从2021年末的人民币182,355千元下降至2022年6月末的人民币148,367千元，减少18.6%[40] - 贸易应付款项总额从2021年末的人民币839,976千元下降至2022年6月末的人民币681,506千元，减少18.9%[41] - 应付第三方贸易应付款项从2021年末的人民币819,963千元下降至2022年6月末的人民币661,721千元，减少19.3%[41] - 计息借款总额从2021年末的人民币3,359,793千元增加至2022年6月末的人民币3,581,395千元，增长6.6%[43] - 一年内到期的计息银行借款从2021年末的人民币2,186,375千元下降至2022年6月末的人民币1,442,550千元，减少34.0%[44] - 应付债券总额从2021年末的人民币1,118,809千元增加至2022年6月末的人民币1,254,456千元，增长12.1%[45] - 一年内到期的应付债券从2021年末的人民币19,422千元大幅增加至2022年6月末的人民币754,791千元[46] - 应付控股股东款项为人民币338,691千元，年利率3.28%，将于2023年6月20日全额偿还[48] - 重置成本拨备从2021年末的人民币19,202千元大幅增加至2022年6月末的人民币178,520千元，增长829.7%[49] - 截至2022年6月30日贸易应付款项为人民币1300.3万元（2021年12月31日：2267.6万元）[56] - 现金及定期存款较期初增长24.67%至6.50亿元，流动负债净值为4.99亿元[80] - 负债总额增至66.55亿元，资产负债率为55.18%，银行及其他贷款为35.81亿元[81] - 公司存放于广晟财务的存款余额为人民币332,100千元，较2021年末的356,520千元下降6.9%[65] - 公司来自广晟财务的贷款余额为人民币84,230千元，较2021年末的284,230千元大幅下降70.4%[65] 减值及拨备 - 商誉减值亏损为862.7万元人民币[5] - 商誉减值损失为862.7万元人民币，上年同期无此项[31] - 建设争议案计提拨备人民币91.5万元（与2021年末持平）[57] - 火灾损害赔偿案计提拨备人民币373.3万元（与2021年末持平）[58] - 危险废物填埋场重置成本拨备具体金额未披露[59] 法律及仲裁事项 - 与启迪公司仲裁案最终判决赔偿金额为人民币5553.7万元（含抵消债务赔偿2773.3万元+基金补贴损失2634万元+法律费用100万元+仲裁费用40万元）[54] - 江苏广兴建设工程纠纷案一审判决赔偿金额为人民币2233.1万元（含工程造价及投资回报）+应计利息+法律费用22.1万元[56] - 珠海清新工厂火灾赔偿案一审判决赔偿金额为人民币373.3万元（含法律费用）[58] - 支付仲裁相关赔偿及费用约5533万元人民币（含2773万元损害赔偿+2634万元补贴损失+100万元律师费+40万元仲裁费）[97] 关联方交易及担保 - 关联方交易中向控股股东控制企业采购货物支出人民币1442.6万元[62] - 合资企业版税收入人民币578.1万元[62] - 公司为联营企业东莞市丰业固废处理有限公司提供担保金额不超过人民币44,000千元[63] - 公司为联营企业福建兴业东江环保科技有限公司提供担保总额不超过人民币257,375千元[64] - 公司与广晟财务订立三年期金融服务协议涉及存款服务构成持续关连交易[115] - 金融服务协议项下存款服务将提交临时股东大会由独立股东审议通过[115] 公司治理及股权结构 - 公司主要管理人员（包括董事）薪酬截至2022年6月30日止六个月为人民币2,711千元，较2021年同期的3,825千元下降29.1%[63] - 公司投资物业公允价值为人民币456,663千元，全部归类为第3级公允价值计量[68][69] - 股本结构无变动：法定普通股879,267,102股，面值总额人民币8.79亿元[60] - 董事谭侃持有公司120,000股A股，占股权比例0.014%或0.018%[100] - 广晟集团直接持有200,968,294股A股，占公司总股权22.86%及该类股权29.59%[101] - 广晟集团通过受控法团持有25,179,200股H股，占公司总股权2.86%及该类股权12.58%[101] - 汇鸿集团直接持有50,087,669股A股，占公司总股权5.70%及该类股权7.38%[101] - 汇鸿集团通过受控法团持有25,995,038股A股，占公司总股权2.96%及该类股权3.83%[101] - 汇鸿集团通过受控法团持有18,204,800股H股，占公司总股权2.07%及该类股权9.10%[101] - 公司未采纳任何期权计划[104] - 审计委员会由三位独立非执行董事组成，审阅了2022年中期业绩但未经审计师审阅[106] - 公司董事及监事确认在报告期内遵守证券交易行为准则[111] 资本运作及融资 - 公司董事会批准非公开发行最多263,780,130股A股预计募资总额不超过人民币12亿元[112] - 广晟集团有条件认购金额不超过人民币3.50亿元占非公开发行总规模25.72%[112] - 非公开发行A股及认购相关决议案于2022年7月12日获临时股东大会及类别股东会审议通过[112] - 公司于2022年8月15日收到中国证监会出具的行政许可申请受理单[113] - 非公开发行A股尚需中国证监会核准[113] - 成功发行5亿元人民币超短期融资券，利率3.20%[94] 股息政策 - 批准派付2021年末期股息4836万元人民币，每股0.055元人民币[36] - 董事会不建议派付2022年中期股息[108] 业务发展及战略 - 重点开拓广佛肇经济圈/粤东/粤西/新疆/四川等新市场区域[91] - 提升碱式碳酸铜等高附加值资源化产品占比以对冲金属价格波动[92] - 通过工艺优化/集中采购等措施实施极限降本专项工作[93] - 加快推进废旧锂电池资源循环综合利用项目落地[93] - 推动雄风环保技改实现产能扩容和产品提标升级[93] - 收购雄风环保70%股权并签订补充协议明确过渡期安排[95] - 终止与汇鸿集团的合资安排，合资公司未开展业务且无实际出资[98] 其他重要事项 - 公司资本承担总额为人民币399,763千元，较2021年末的424,218千元下降5.8%[70] - 资本承担承诺为3.99亿元，其中大额发包合同3.11亿元，购建长期资产承诺8855.8万元[89] - 危险废物处置服务年度交易上限设定为1500万元人民币[96]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.33亿元，同比增长22.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2041.0万元，同比下降81.71%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损450.3万元，同比下降104.15%[21] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降84.62%[21] - 加权平均净资产收益率0.44%，同比下降1.99个百分点[21] - 营业收入同比增长22.78%至20.33亿元，主要因市场销售强化及雄风环保收入增加[38] - 营业总收入同比增长22.8%至20.33亿元，去年同期为16.56亿元[158] - 净利润同比大幅下降94.4%至671.5万元，去年同期为1.20亿元[159] - 归属于母公司所有者净利润为2,041.0万元，同比下降81.7%[159] - 基本每股收益为0.02元，同比下降84.6%，去年同期为0.13元[160] - 营业收入同比增长21.4%至2.49亿元，营业成本同比增长25.2%至2.01亿元[162] - 净利润同比暴跌98.4%至449万元，对比去年同期2.78亿元[163] - 扣除非经常性损益后净利润同比下滑115.51%至-1,819.72万元[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升39.89%至16.22亿元，主因雄风环保成本及资源化业务采购成本上涨[38] - 财务费用同比增长45.07%至8033.55万元，因带息负债总额增加[38] - 营业成本同比上升39.9%至16.22亿元，去年同期为11.60亿元[159] - 研发费用同比增长30.7%至8,565.3万元，去年同期为6,555.5万元[159] - 财务费用同比增长45.1%至8,033.5万元，主要因利息费用增至8,421.6万元[159] - 利息费用同比增长46.3%至2512万元，财务费用同比增长55.2%至2298万元[162] - 研发费用同比增长17.0%至673万元[162] 各条业务线表现 - 工业废物资源化利用业务收入同比增长14.85%至7.54亿元，占营收比重37.09%[39] - 稀贵金属回收利用业务收入达3.75亿元，占营收比重18.46%[39] - 危废处理处置资质超过230万吨/年，拥有在期客户约2.7万余家[30] - 公司拥有授权专利共五百余项，建成省级以上创新平台6个[31] 各地区表现 - 广东省外地区收入同比增长35.54%至12.76亿元，占营收比重62.77%[39] - 境外资产中货币资金规模为10,619,860.78元，占公司净资产比重1.58%[44] - 境外长期股权投资净额为147,560,412.44元，占净资产比重2.73%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期内转让韶关东江和注销汇圆小贷以优化产业结构[59] - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过120,000万元，发行股票数量不超过263,780,130股[113] - 控股股东广晟集团拟认购非公开发行股票金额不超过35,000万元，认购比例不低于发行总规模的25.72%[113] - 非公开发行完成后广晟集团及其一致行动人持股比例合计将不超过30%[113] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比增长19.43%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长19.4%至1.62亿元[165] - 投资活动现金流量净额改善37.2%至-3.05亿元，对比去年同期-4.85亿元[166] - 筹资活动现金流量净额下降35.5%至2.72亿元[166] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长29.3%至21.33亿元[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负1450.97万元，与去年同期正现金流1.94亿元形成显著对比[169] - 筹资活动现金流入18.5亿元，同比增长21.2%（去年同期15.27亿元）[169] - 偿还债务支付现金16.57亿元，较去年同期12.47亿元增长32.9%[169] - 分配股利及偿付利息支付现金4431.85万元，同比增长65.5%（去年同期2676.9万元）[169] 资产和负债结构 - 货币资金较上年末增加1.2亿元至6.7亿元，占总资产比例升至5.56%[42] - 短期借款较上年末减少8.8亿元至10.64亿元，占总资产比例降至8.82%[42] - 长期借款较上年末增加9.65亿元至21.39亿元，占总资产比例升至17.73%[42] - 在建工程较上年末增加1.45亿元至11.6亿元，占总资产比例升至9.62%[42] - 货币资金较期初增长21.8%至6.7亿元[150] - 短期借款减少45.3%至10.64亿元[151] - 长期借款增长82.3%至21.39亿元[152] - 应付债券减少54.5%至4.99亿元[152] - 短期借款较期初下降60.0%至5.50亿元，期初为13.76亿元[155] - 应收账款较期初下降14.1%至2.13亿元，期初为2.48亿元[155] - 长期股权投资较期初下降6.0%至48.31亿元，期初为51.37亿元[155] - 流动比率较上年末提升10.26%至0.86[144] - 利息保障倍数同比下降61.31%至1.06倍[145] - EBITDA利息保障倍数下降31.69%至4.29倍[145] 投资项目进展 - 珠海危废处理项目累计投入403,760,377.95元，进度达86.08%[51] - 韶关危废处置中心累计投入436,395,771.26元，进度达95.91%[51] - 绵阳固废处置中心累计投入318,820,100.45元，进度达97.00%[51] - 揭阳危废焚烧项目累计投入279,014,549.12元，进度达93.00%[51] - 报告期投资额320,280,510.25元，较上年同期486,211,604.68元下降34.13%[48] - 以公允价值计量的投资性房地产期末数为456,662,610.00元，期内无变动[46] 子公司和关联方表现 - 江苏东江子公司净利润16,666,583.54元，总资产494,673,246.42元[57] - 千灯三废子公司净利润15,748,343.62元，营业收入130,491,199.24元[57] - 公司向合营企业东江威立雅提供劳务关联交易金额1628.4万元占同类交易比例2.44%[103] - 公司接受合营企业东江威立雅提供劳务关联交易金额47.35万元占同类交易比例0.11%[103] - 公司向合营企业东江威立雅提供品牌服务关联交易金额578.11万元占同类交易比例42.54%[104] - 公司接受合营企业广东安佳泰提供劳务关联交易金额605.96万元占同类交易比例1.4%[104] - 公司向联营企业揭阳欧晟提供劳务关联交易金额744.74万元占同类交易比例1.11%[104] - 公司向广晟集团提供劳务关联交易金额199.79万元占同类交易比例0.3%[104] - 公司接受广晟集团商品和采购劳务关联交易金额1442.55万元占同类交易比例3.41%[104] - 2022年上半年日常关联交易实际发生总额5246.9万元未超过预计总额2.88亿元[104] - 公司在广晟财务公司存款期末余额3.32亿元存款利率范围0.35%-1.9%[108] - 公司从广晟财务公司贷款期末余额8423万元贷款利率范围3.0%-4.35%[109] - 控股股东广晟集团提供专项环保借款展期金额为人民币30,495万元，年利率3.28%，展期期限为2022年6月20日至2023年6月20日[112] 环境排放和合规情况 - 昆山千灯三废净化COD年排放总量0.67吨/年，核定总量24.66吨/年[70] - 昆山千灯三废净化氨氮年排放总量0.0076吨/年，核定总量0.986吨/年[70] - 江苏东江环境服务COD年排放总量0.24吨/年，核定总量12.399吨/年[70] - 江苏东江环境服务氨氮年排放总量0.066吨/年，核定总量0.6吨/年[70] - 江苏东江环境服务SO2年排放总量0.55吨/年，核定总量20.73吨/年[70] - 江苏东江环境服务NOx年排放总量2.97吨/年，核定总量44.92吨/年[70] - 盐城市沿海固体废料处置有限公司回转窑焚烧车间北侧SO2排放浓度4.39 mg/m³，超标17.8倍[72] - 克拉玛依沃森环保科技有限公司焚烧车间西侧SO2排放浓度0.29 mg/m³，达标率为22.47%[72] - 福建绿洲固体废物处置有限公司焚烧车间西南侧NOx排放浓度12.82 mg/m³，超标103.8倍[72] - 厦门东江环保科技有限公司厂区东南角NOx排放浓度6.01 mg/m³，达标率为78.48%[72] - 东莞市恒建环保科技有限公司废水COD排放浓度＜0.11 mg/L，达标率为2.67%[72] - 湖南东江环保投资发展有限公司废水氨氮排放浓度0.267 mg/L，无总量控制标准[72] - 深圳市宝安东江环保技术有限公司废水氨氮排放浓度0.0093 mg/L，达标率为0.26%[74] - 湖北省天银危险废物集中处置有限公司焚烧车间SO2排放浓度0.08 mg/m³，达标率为31.81%[74] - 东莞市虎门绿源水务有限公司宁洲污水厂TN排放浓度263.66 mg/L，超标730%[74] - 江门市东江环保技术有限公司废水氨氮排放浓度0.005 mg/L，达标率为0.17%[74] - 深圳市龙岗区东江工业废水处置有限公司COD排放浓度20mg/L，氨氮排放浓度1mg/L[76] - 清远市新绿环境技术有限公司锅炉废气SO2排放量0.099吨，NOx排放量3.24吨[76] - 仙桃东江环保科技有限公司COD实际排放量88.775吨，超总量控制指标547.5吨[76] - 嘉兴德达资源循环利用有限公司COD排放浓度500mg/L，氨氮排放浓度35mg/L[76] - 江西东江环保技术有限公司SO2排放量1.90吨，NOx排放量10.55吨[76] - 珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司COD排放浓度120mg/L，氨氮排放浓度16mg/L[76] - 厦门绿洲环保产业股份有限公司颗粒物排放量1.87吨，非甲烷总烃排放量0.0828吨[78] - 三明绿洲环境科技有限公司SO2排放量0.48吨，NOx排放量2.06吨[78] - 韶关东江环保再生资源发展有限公司SO2排放量1.036吨，NOx排放量5.0051吨[78] - 潍坊东江环保蓝海环境科技有限公司COD排放浓度1500mg/L，氨氮排放浓度100mg/L[78] - 公司罗湖区餐厨垃圾项目废气排放SO2浓度0.5001mg/m³，达标率1.2255%[80] - 公司荆州废水处理COD排放浓度38.565mg/L，超标率182.5%[80] - 公司深圳宝安再生能源项目SO2排放浓度0.07mg/m³，达标率2.73%[80] - 公司南通技术项目NOx排放浓度3.11mg/m³，达标率54.43%[80] - 福建兴业东江COD排放浓度0.56mg/L，达标率4.46%[82] - 仙桃绿怡环保氨氮排放浓度0.05mg/L，达标率0.85%[82] - 佛山市富龙环保SO2排放浓度0.0018mg/m³，达标率0.159%[82] - 万德斯唐山项目NOx排放浓度2.46mg/m³，达标率126.036%[82] - 郴州雄风环保SO2排放浓度35.19mg/m³，达标率208.589%[82] - 公司深圳市再生能源项目NOx排放浓度5.342mg/m³，达标率57.1%[80] - 合肥能源SO2排放总量1.96吨/年，NOx排放总量3.02吨/年[85] - 南昌能源NOx排放总量31吨/年，核定总量68.42吨/年，实际排放占核定总量45.3%[85] - 黄石东江COD排放总量12.6吨/年，核定总量273.75吨/年，实际排放仅占核定总量4.6%[85] - 黄石东江氨氮排放总量1.14吨/年，核定总量27.38吨/年，实际排放占核定总量4.2%[85] - 绵阳东江SO2排放总量0.036吨/年，核定总量11.22吨/年，实际排放仅占核定总量0.3%[85] - 绵阳东江NOx排放总量2.95吨/年，核定总量35.07吨/年，实际排放占核定总量8.4%[85] 法律和诉讼事项 - 报告期结案诉讼裁判金额8947.57万元，占原涉诉金额12,884.8万元的69.4%[102] - 期末未结案诉讼中公司作为被告涉案金额24,485.27万元，占2021年末净资产5.32%[102] - 公司作为原告未结案涉案金额15,172.35万元，占2021年末净资产3.29%[102] 担保和债务情况 - 报告期末已审批的对外担保额度合计为30,902.5万元[119] - 报告期末实际对外担保余额合计为10,648.57万元[119] - 公司对子公司潍坊东江提供担保额度20,000万元，实际担保金额20,000万元[119] - 公司对子公司衡水睿韬提供担保额度7,000万元，实际担保金额7,000万元[119] - 公司对子公司厦门绿提供担保额度8,000万元，实际担保金额8,000万元[119] - 报告期末实际担保余额合计为90,605.6万元，占公司净资产比例为19.80%[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,000万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为66,758.03万元[120] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为13,199万元[120] - 兴业东江采用复合方式担保金额为6,502.5万元[121] - 佛山富龙采用复合方式担保金额为20,655万元[121] - 绵阳东江采用复合方式担保金额为24,600万元[121] - 福建绿洲采用复合方式担保金额为20,000万元[121] - 公司中期票据20东江MTN001债券余额为2.3亿元，利率3.20%，2023年5月12日到期[141] - 公司中期票据21东江MTN001债券余额为5亿元，利率3.79%，2024年8月26日到期[141] - 公司超短期融资券22东江环保SCP001债券余额为5亿元，利率3.2%，2022年10月11日到期[141] - 公司调整中期票据票面利率0BP后维持3.2%[142] - 投资人回售370万张中期票据（面值3.7亿元）[142] 股东和股权结构 - 公司股票代码为002672.SZ及00895.HK[16] - 公司股票于深圳证券交易所及香港联合交易所上市[16] - 公司股份总数保持879,267,102股不变，其中无限售条件股份占比99.99%[128] - 报告期末普通股股东总数为38,172人[130] - 广东省广晟控股集团有限公司持股比例为22.86%，持股数量为200,968,294股[130] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为22.76%，持股数量为200,095,762股[130] - 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股比例为5.70%，持股数量为50,087,669股[130] - 张维仰持股比例为3.03%，持股数量为26,613,003股[130] - 江苏汇鸿创业投资有限公司持股比例为2.96%，持股数量为25,995,038股[130] - 广东塔牌集团股份有限公司报告期内减持90,000股，期末持股13,150,036股[130] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2491.26万元，其中政府补助2062.06万元[25][26] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[14]

收入和利润（同比） - 营业收入为9.64亿元人民币，同比增长28.24%[4] - 营业总收入96364.48万元，同比增长28.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为523.9万元人民币，同比下降83.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-489.57万元人民币，同比下降119.85%[4] - 净利润为-254.90万元，同比下降108.50%[21] - 基本每股收益为0.01元人民币/股，同比下降75.00%[4] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长40.43%，主要因资源化废物采购成本上升及新增业务成本增加[10] - 营业总成本97358.91万元，同比增长34.16%[19] - 营业成本76218.78万元，同比增长40.42%[19] - 研发费用4190.14万元，同比增长31.20%[19] - 财务费用同比增长60.60%，主要因带息负债总额增加[10] - 财务费用4284.78万元，同比增长60.66%[19] 毛利率变化 - 毛利率同比下降约2.58个百分点，影响毛利约1750万元人民币[6] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.34万元人民币，同比下降122.90%[4] - 经营活动现金流量净额为-1165.34万元，同比下降122.90%[24] - 投资活动现金流量净额为-20216.50万元，同比改善26.05%[25] - 筹资活动现金流量净额为31803.82万元，同比增长216.20%[25] 新增业务表现 - 新增稀贵金属回收利用业务贡献营业收入约1.8亿元人民币[5] 资产和负债状况（期末余额较年初变化） - 货币资金期末余额为6.535亿元，较年初5.504亿元增长18.7%[15] - 应收账款期末余额为10.248亿元，较年初10.228亿元基本持平[16] - 存货期末余额为6.123亿元，较年初5.509亿元增长11.1%[16] - 短期借款期末余额为12.075亿元，较年初19.442亿元下降37.9%[17] - 长期借款期末余额为17.907亿元，较年初11.734亿元增长52.6%[17] - 应付账款期末余额为7.254亿元，较年初8.398亿元下降13.6%[17] - 资产总计期末余额为121.582亿元，较年初118.132亿元增长2.9%[17][18] - 总资产为121.58亿元人民币，较上年度末增长2.92%[4] - 负债合计期末余额为67.132亿元，较年初63.654亿元增长5.5%[17][18] - 归属于母公司所有者权益合计为46.100亿元，较年初46.049亿元微增0.1%[18] - 未分配利润期末余额为29.864亿元，较年初29.812亿元增长0.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额62564.75万元，同比增长17.70%[26]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业总收入为人民币4,015,230千元，较2020年的人民币3,308,295千元增长21.4%[3] - 公司全年营业收入为人民币40.15亿元，同比增长21.37%[7][14] - 营业总收益增长21.37%至约40.15亿元[17] - 2021年收益为4,015,230千元，同比增长21.4%[168] - 2021年毛利为人民币1,103,577千元，较2020年的人民币1,128,659千元下降2.2%[3] - 2021年毛利为1,103,577千元，同比下降2.2%[168] - 2021年本公司权益持有人应占净利润为人民币160,745千元，较2020年的人民币304,920千元下降47.3%[3] - 归属于公司权益持有人的净利润约为人民币1.61亿元，同比下降47.28%[7][14] - 归属于母公司权益持有人的净利润下降47.28%至约1.61亿元[19] - 2021年年内溢利为155,842千元，同比下降53.5%[168] - 2021年除税前溢利为191,507千元，同比下降52.5%[168] - 扣除非经常性损益的归属于公司权益持有人的净利润约为人民币1.55亿元，同比下降42.31%[14] - 2021年每股盈利为18分，同比下降48.6%[168] 成本和费用（同比环比） - 2021年毛利率为27.48%，较2020年的34.12%下降6.64个百分点[3] - 综合毛利率下降6.64个百分点至27.48%[18] - 销售及服务成本为2,911,653千元，同比增长33.6%[168] 各业务线表现 - 无害化处置业务营业收入约17.12亿元，实现约7.04%的增长率[13] - 工业废物处理处置营业收益增长7.04%至约17.12亿元[17] - 工业废物资源化利用业务营业收入约15.65亿元，同比增长48.45%[13] - 工业资源化产品营业收益增长48.45%至约15.65亿元[17] - 资源化利用业务贡献除税前利润总额约1.55亿元[13] - 焚烧类及填埋类废物收运总量较去年分别增长28%及120%[13] - 公司主要业务为资源化利用产品加工销售及废物处理服务[52] - 公司主要从事加工及销售资源化利用产品、提供废物处理服务、稀贵金属回收利用服务、兴建及提供环保系统及服务及化工产品贸易业务[111] 资产和负债 - 2021年资产总额为人民币11,813,210千元，较2020年的人民币10,447,497千元增长13.1%[3] - 总资产达到人民币118.13亿元，较期初增长13.07%[7] - 2021年负债总额为人民币6,365,415千元，较2020年的人民币5,055,766千元增长25.9%[3] - 2021年本公司权益持有人应占权益为人民币4,604,919千元，较2020年的人民币4,556,750千元增长1.1%[3] - 归属于公司权益持有人的权益为人民币46.05亿元，较期初增长1.06%[7] - 净资産从2020年的人民币5,391,731千元微增至2021年的人民币5,447,795千元，增长1.0%[170] - 资产负债率为53.88%[24] - 公司非流动负债总额从2020年的人民币1,479,472千元增至2021年的人民币2,559,894千元，增长73.0%[170] - 计息借款从2020年的人民币661,588千元增至2021年的人民币1,173,418千元，增长77.4%[170] - 应付债券从2020年的人民币599,438千元增至2021年的人民币1,099,387千元，增长83.4%[170] - 拨备从2020年的人民币27,734千元增至2021年的人民币77,924千元，增长181.0%[170] - 2021年物业、厂房及设备为4,367,619千元，同比增长33.3%[169] - 2021年存货为550,902千元，同比增长106.2%[169] - 2021年计息借款的即期部分为2,186,375千元，同比增长10.9%[169] - 2021年现金及现金等价物为550,421千元，同比下降16.8%[169] - 公司流动负债超过流动资产约人民币828,191,000元[178] - 公司现金及定期存款约为人民币521,425,000元[178] - 贸易及其他应收款项（除其他应收税项及预付款项外）未计撇减亏损拨备账面值约为人民币10.994亿元[159] - 其他应收款项未计撇减亏损拨备账面值约为人民币3.681亿元[159] - 贸易及其他应收款项账面值合计约为人民币14.675亿元[159] - 商誉成本减去累计减值亏损约为人民币11.824亿元[161] 现金流 - 经营所得现金从2020年的人民币1,161,605千元降至2021年的人民币666,952千元，下降42.6%[173] - 投资活动所用现金净额为人民币1,333,606千元，较2020年的人民币1,022,614千元增加30.4%[173] - 融资活动所得现金净额为人民币695,165千元，而2020年为所用现金净额人民币386,391千元[173] - 现金及现金等价物减少净额为人民币132,176千元，年末余额为人民币521,425千元[173] - 已付股息为人民币139,094千元，较2020年的人民币187,119千元下降25.7%[172][173] 产能与资质 - 报告期内新增危险废物经营许可资质约16.95万吨/年[6] - 截至报告期末公司危险废物经营许可资质已超230万吨/年[6] - 珠海、揭阳等3个省重点项目设计产能合计达35.55万吨/年[6] - 新增危废经营许可资质约16.95万吨/年[15] - 在建项目设计产能合计达35.55万吨/年[15] - 公司危废经营许可资质已超230万吨/年[15] - 公司2022年底目标危废物处理能力达250万吨[32] 投资与收购 - 公司以人民币4.29亿元收购雄风环保70%股权[15] - 公司收购清远市新绿环境技术有限公司15%权益，投资额人民币1620万元，持股比例增至77.5%[25] - 公司收购厦门绿洲环保产业股份有限公司40%权益，投资额约人民币1.31727亿元，持股比例增至100%[25] - 公司收购雄风环保70%股权，代价为人民币429百万元[59] 融资与债务工具 - 公司注册发行超短期融资券，规模不超过人民币15亿元[59] - 公司注册发行中期票据，规模不超过人民币15亿元[61] - 公司2021年第一期中期票据发行规模为人民币5亿元[61] - 公司2020年第一期中期票据发行规模为人民币6亿元[61] - 成功发行2022年度第一期超短期融资券，注册规模不超过人民币15亿元[69][70] - 公司未动用银行融资额度约为人民币6,625,000,000元[179] - 公司获准发行不超过人民币1,500,000,000元超短期融资券[179] - 公司已发行第一期超短期融资券规模为人民币500,000,000元[179] - 公司计划开展金额为人民币400,000,000元中期票据[179] 股息与分红 - 公司建议派发期末股息每股现金红利人民币0.055元（含税）[8] - 公司建议派发2021年末期股息每股人民币0.055元，总额约人民币48,360,000元[56] - 公司2020年派发股息为每股人民币0.11元[56] - 公司2019至2021年度现金分红满足章程规定，不低于年均可分配利润30%[54] - 可分派储备为人民币1,584,757,000元[78] - 无股份溢价账可通过资本化发行分派股息[78] 关联交易与协议 - 雄风环保与丹霞冶炼厂订立购销框架协议，年度交易上限为人民币35,000,000元[62] - 购销框架协议年度上限为人民币3500万元，实际交易金额为人民币1354.1万元，占上限的38.689%[102] - 飞灰处理服务协议A总量不超过5000吨，服务费不超过人民币890万元[67] - 补充飞灰处理协议总量1800吨，服务费不超过人民币320.4万元[67] - 第二份补充飞灰处理协议总量700吨，服务费不超过人民币124.6万元[68] - 飞灰处理服务协议B总量5000吨，服务费不超过人民币890万元[68] - 废物处理服务协议A飞灰处理上限5000吨，服务费总额不超过人民币890万元[104] - 补充废物处理服务协议A飞灰处理上限1800吨，服务费总额不超过人民币320.4万元[104] - 第二份补充废物处理服务协议A飞灰处理上限700吨，服务费总额不超过人民币124.6万元[104] - 废物处理服务协议B飞灰处理上限5000吨，服务费总额不超过人民币890万元[105] - 公司与广晟财务签订补充协议，将每日最高存款限额修改为人民币3.85亿元[98] - 存款服务每日最高存款额上限为人民币3.85亿元，实际最高存款金额为人民币3.5652亿元[99] - 信贷服务实际使用金额为人民币2亿元，占上限人民币10亿元的20%[99] - 结算服务及其他金融服务实际交易额为零元[99] - 授信协议融资上限为人民币2亿元，实际使用融资金额为人民币8423万元，占上限的42.115%[101] 资本承诺与或有负债 - 公司资本承诺总额人民币4.24218亿元，将通过内部资源及外部借款提供资金[26] - 公司大额发包合同资本承诺人民币3.04782亿元，购建长期资产承诺人民币1.19436亿元[29] - 公司无重大或有负债[29] - 仲裁潜在损失最佳估计为人民币5407.4万元，包含损害赔偿金及基金补贴损失[64] 风险因素 - 危险废物处理业务存在腐蚀性、毒性、易燃性等高风险特性[35] - 行业竞争者增加导致专业人才流失风险[36] - 公司面临行业竞争加剧风险，将提升技术及成本优势应对[34] - 公司无利率对冲政策，但管理层监控利率风险并考虑必要行动[27] - 公司无外汇风险特定对冲措施，多数交易以人民币计值[28] - 应收款项预期信贷亏损评估依赖管理层重大判断[159] - 商誉减值测试涉及未来收入预测及现金流折现率等重大假设[161] - 商誉账面价值较高被审计视为关键事项[161] 战略与发展 - 公司聚焦"双碳"发展战略，布局动力电池回收及新能源业务[33] - 公司实施"引育用留"工程应对人才短缺风险[36] 公司治理与董事会 - 执行董事谭侃持有120,000股A股，占已发行股本0.014%[37] - 执行董事谭侃于2018年11月12日被任命为董事长[37] - 余中民于2021年12月13日被任命为总裁[38] - 林培锋于2020年6月29日被任命为执行董事[38] - 唐毅于2020年12月22日被任命为非执行董事[39] - 单晓敏于2020年12月22日被任命为非执行董事[40] - 晋永甫于2018年11月12日被任命为非执行董事[41] - 萧志雄51岁于2020年12月22日被任命为独立非执行董事[43] - 郭素颐44岁于2020年12月22日被任命为独立非执行董事[44] - 余帆43岁于2021年加入集团现任公司监事会主席[45] - 江萍32岁于2020年加入集团现任监事[46] - 张好32岁于2015年加入集团现任监事[46] - 莫明慧于2021年12月24日获委任为公司秘书[47] - 王石54岁于2018年加入集团现任公司副总裁[48] - 宋卫斌58岁于2021年加入集团并于2021年12月13日被任命为副总裁兼财务负责人[49] - 李泽华37岁于2019年加入集团现任董事会秘书及总法律顾问[50] - 董事会提呈截至报告期经审核财务报表[51] - 董事会由3名执行董事3名非执行董事及3名独立非执行董事共9人组成[122] - 独立非执行董事占比达1/3符合上市规则要求[127] - 余中民先生于2022年1月6日被委任为执行董事[123] - 余中民先生于2021年12月13日被任命为公司总裁[125] - 谭侃先生自2020年8月14日至2021年12月13日兼任代理总裁[125] - 公司已采纳董事证券交易守则报告期内无违规交易行为[121] - 公司章程规定日常运营授权执行董事及高级管理人员处理[122] - 公司为董事及高级管理人员购买法律诉讼保险并每年检讨[124] - 公司董事会由9名董事组成，其中女性董事2名，占比22.2%[131] - 年龄在40至49岁的董事有3名，占比33.3%[131] - 报告期内共举行3次股东大会，除新任总裁外所有董事出席率均为100%[132] - 审计委员会举行5次会议，所有成员出席率均为100%[135] - 所有董事均完成参与培训和阅读材料的专业发展要求[129] - 新任执行董事余中民于2022年1月6日被委任[129][132] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，萧志雄担任主席[134] - 董事任期三年，届满可连任[130] - 提名委员会考虑多元化因素包括性别、年龄、文化背景等[131] - 董事会认为当前架构和多元化布局适合公司策略[130] - 薪酬与考核委员会报告期内举行2次会议[136] - 提名委员会报告期内举行2次会议[138] - 战略发展委员会年内未举行会议[139] - 单独或合计持有10%以上表决权股份可要求召开股东特别大会[143] - 单独或合计持有3%以上表决权股份可提出股东大会提案[144] - 高级管理人员2021年度年薪范围披露[147] - 高级管理人员薪酬区间：3人位于0-100万港元（0-81.76万元人民币）[145] - 高级管理人员薪酬区间：3人位于100-150万港元（81.76-122.64万元人民币）[145] - 董事谭侃实益拥有120,000股A股，约占公司股权0.014%及该类别股权0.018%[91] - 高级管理人员王石实益拥有28,300股A股，约占公司股权0.003%及该类别股权0.004%[92] - 广晟集团实益拥有200,968,294股A股，约占公司股权22.86%及该类别股权29.59%[93] - 广晟集团通过受控法团权益持有25,179,200股H股，约占公司股权2.86%及该类别股权12.58%[93] - 江苏汇鸿国际集团实益拥有50,087,669股A股，约占公司股权5.70%及该类别股权7.38%[93] - 江苏汇鸿国际集团通过受控法团权益持有25,995,038股A股，约占公司股权2.96%及该类别股权3.83%[93] - 江苏汇鸿国际集团通过受控法团权益持有18,204,800股H股，约占公司股权2.07%及该类别股权9.10%[93] - 公司A股数量为679,129,602股[174] - 公司H股数量为200,137,500股[174] - 公司已发行股本总数不少于25%由公众持有[108] 审计与内部控制 - 公司续聘中审众环及中审众环（香港）为2021年度之境内及境外会计师事务所[115] - 公司2021年度综合财务报表已由中审众环（香港）审核[115] - 公司于2020年6月29日股东大会上批准委任中审众环为境内核数师事务所及中审众环（香港）为境外核数师事务所[114] - 审计服务费用合计人民币148万元由中审众环提供[140] - 香港审计服务费用合计人民币60万元由中审众环（香港）提供[140] - 内部控制审计服务费用为人民币40万元[140] - 公司2021年财务报告经Mazars CPA Limited审计并出具无保留意见[153][154] - 审计师确认公司财务报告符合国际财务报告准则[154] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责[151] - 公司内部审核功能2021年度未发现重大事项[151] - 董事会年度检讨确认风险管理及内部监控系统有效[150] - 公司制定完善预算管理制度并每月召开业务回顾会议[150] -

收入和利润（同比） - 营业总收入同比增长28.2%至9.636亿元（2021年同期7.514亿元）[8] - 公司营业收入为9.64亿元人民币，同比增长28.24%[13] - 净利润同比转亏为净亏损255万元（2021年同期盈利2997万元）[9] - 归属于母公司所有者净利润同比下降83.5%至524万元（2021年同期3178万元）[9] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长40.4%至7.622亿元（2021年同期5.427亿元）[8] - 营业成本较去年同期增长约40%[14] - 研发费用同比增长31.2%至4190万元（2021年同期3194万元）[8] - 财务费用同比增长60.6%至4285万元（2021年同期2668万元）[8] - 所得税费用同比下降38.9%至640万元（2021年同期1047万元）[9] 业务线表现 - 工业废物处理处置及资源化利用业务收入同比增长约11%[13] - 新增稀贵金属回收利用业务贡献营业收入约1.8亿元人民币[13] - 两项业务毛利率同比下降约2.58%，影响毛利约1750万元人民币[14] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到现金同比增长26.3%至10.448亿元（2021年同期8.274亿元）[11] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长46.5%至7.951亿元（2021年同期5.426亿元）[11] - 经营活动现金流入同比增长25.4%至10.534亿元（2021年同期8.401亿元）[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.34万元人民币[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元人民币[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.89亿元人民币[12] - 期末现金及现金等价物余额为6.26亿元人民币[13] 资产和负债变化 - 货币资金增加18.7%至6.535亿元人民币[2] - 存货增加11.2%至6.123亿元人民币[3] - 在建工程增加10.6%至11.226亿元人民币[3] - 资产总额增加2.9%至121.582亿元人民币[3][6] - 短期借款减少37.9%至12.075亿元人民币[3] - 长期借款增加52.6%至17.906亿元人民币[5] - 应付账款减少13.6%至7.254亿元人民币[3] - 预计负债增加264.2%至2.838亿元人民币[5] - 其他流动负债激增7243.9%至5.048亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者权益微增0.1%至46.1亿元人民币[5]