投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、其他（电话会议） [3] - 1月举办4场活动，含电话会议和现场调研，参与单位有中信证券、东方证券等 [3] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博和证券事务代表张俊辉 [3] 公司业务增长原因 - 长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [3] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [3] - 中国制造企业智能化转型需求旺盛，公司能满足客户需求 [3] 产品与服务情况 固体物料后处理智能制造装备 - 应用于石化、化工等多个领域，提供全自动称重包装码垛装备及解决方案 [4] - 营收占比高，具有高速、高精度、运行稳定特点，是替代进口的高端装备 [4] - 在国内产品应用领域，产品、技术处领先水平，有较高知名度等 [4] FFS产品 - 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，公司研发的产品可用于PVC粉料等 [4] - 具有高速度、高精度、运行稳定特点，满足高效生产需求 [4] 工业服务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务 [4] - 生产一体化托管运营服务类似业务外包，能降低客户成本，实现双赢 [4] - 与智能装备业务协同发展，构成业绩驱动双引擎，有望提升抗风险能力 [5] 研发与拓展策略 - 实施差异化竞争策略，做技术壁垒高的产品，如（高温）炉前作业机器人 [5] - 基于研发产品进行纵向和横向拓展，如在矿热炉领域拓展周边系统，横向拓展高温特种机器人应用 [5][6][7] - 进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最终完成智能制造整体解决方案 [7] 订单与业绩情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关 [8] - 高温作业机器人系列产品订单周期较短，智能工厂整体解决方案订单周期较长 [8] - 2022年公告的近16亿大合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [8][9]

会议基本信息 - 会议时间为2022年12月8日15:30至16:30，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括银河证券、华夏基金、平安基金等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 合同额增速原因 - 公司长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [2] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [2] - 中国制造企业智能化转型升级需求旺盛，公司能满足客户需求 [2] 订单周期情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月 [2] - 订单周期与产品品类和项目类型有关，新建项目周期长，升级换代项目周期短 [2] - 高温作业机器人、多晶硅后处理智能装备订单周期短，智能工厂整体解决方案订单周期长 [2] 多晶硅后处理智能装备市场 - 目前多晶硅（不规则物料）后处理智能装备市场主要以增量为主 [2] 高温作业产品技术研发 - 公司进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最后完成智能制造整体解决方案 [3] - 在矿热炉领域，已与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订合同，合同总额合计3.6亿元 [3] - 利用电石领域技术经验横向拓展高温特种机器人应用，未来向智能工厂整体方案发展 [3] 区域总部建设 - 全资子公司博实在昆山建设项目，预计明年年底完成建筑主体 [4] - 项目重点发展新能源及矿热炉冶炼相关智能制造装备及解决方案，与哈尔滨总部联动 [4] 智能制造装备发展空间 - 中国制造规模企业自动化生产线数字化比例低，对智能制造装备需求迫切 [4] - 国家产业政策指引下，市场需求长期持续，无明显周期性 [4] - 结合中国智能制造2035远景目标，未来机会多 [4]

传统业务情况 - 传统业务目前与年初预期相近，预计增幅在5%-25%，重点放在服务上，明年服务比例会提高，未来2 - 3年服务计划占总收入比重将大幅提升 [1] 机器人项目进展 - 智能货运移载机器人、高温机器人项目进展不错，公司有信心开发成功，有最新进展会临时公告披露 [2] - 系列化手术器械（小型智能手术器械）完成第二代产品调试和功能验证，计划2015年底完成形式检验，半年获临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册 [2] - 微创外科手术机器人完成第二代样机定型，处于装配和调试阶段，计划2015年底开始型式检验等后续工作 [2] 思哲睿相关情况 - 思哲睿下次融资预计在明年上半年，公司在同等条件下有优先认购权 [3] 医疗器械领域投资 - 公司在高端医疗装备领域首期计划投资1个亿，包括自主研发及对外合作，关注领域见后续定期报告和临时公告 [3] 工大金涛情况 - 工大金涛主要做污水源热泵和工业污水余热回收，业绩有明显季节性，下半年是收入确认集中时段 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研及现场参观，时间为 2015 年 9 月 23 日 15：30 至 16：30，地点在公司二楼 202 会议室，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 公司业务构成 - 主营石化化工后处理成套设备研发、生产和销售，提供相关产品服务，业务分为设备与产品服务 [1] - 主要产品为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备，产品服务包括备件供应、装备检维修改造、保运、生产运行管理等综合服务 [1][2] - 战略布局和投资领域涉及智能装备、节能环保产业、高端医疗诊疗装备及新材料等 [2] 产品行业应用情况 - 2015 年 1 - 6 月公司营业收入 4.29 亿元，石化化工外其它行业收入 1.1 亿元，占比约 25.67% [2] 产品优势及应用 - 传统产品技术优势为高速、高精度、运行稳定，技术在国内是最高水平 [2] - 产品在其它行业应用取决于行业生产效率、生产物料计量精度的经济性，对生产效率要求不高时，低端产品更合适 [2] 销售模式 - 公司销售由销售部门直接面对客户，除参股公司外，新产品销售也是此模式 [2] 新产品情况 - 智能装备领域，智能货运移载装备已在用户现场成功应用，高温作业机器人现场环境测试取得积极进展 [2] 新产品影响及销售预期 - 智能货运移载装备可应用众多行业，单一行业景气度影响不明显；高温作业机器人有安全生产意义 [3] - 智能货运移载装备形成一定规模销售需市场认同和企业投资固定资产契机 [3]

会议基本信息 - 会议由国金证券组织，通过第三方电话会议系统完成，公司无法保证参会单位和人员的完整性与准确性 [1] - 时间为2015年5月12日15：00至16：00，地点为电话会议，上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监陈博 [3] 参会单位及人员 - 包括国金证券、爱建证券、八阳资产等46家单位及个人投资者，涉及Shen Wei Jie（沈伟杰）、Pan Yi Li（潘贻立）等众多人员 [2][3] 公司投资项目 - 公司此次投资三个项目，分别是设立全资子公司即高端医疗装备公司、对微创外科手术机器人及智能器械项目的投资、对哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的投资 [3] 微创外科手术机器人及智能器械项目情况 产品情况 - 主要产品为微创外科手术机器人和系列化机器人手术器械，前者是完整外科手术机器人系统，后者是成系列小型化智能手术器械 [3] 项目阶段 - 微创外科手术机器人完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代样机定型，处于装配和调试阶段；系列化机器人手术器械完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代产品完成调试和功能验证，具备型式检验基本条件，正准备文档材料，即将进入型式检验阶段 [3][4] 下一步计划 - 若进展顺利，微创外科手术机器人2015年底开始型式检验，半年完成，之后半年完成动物实验并获得临床实验许可；系列化机器人手术器械2015年底完成形式检验，半年获得临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册，但项目存在不确定性和风险 [4] 功能特点 - 具有高灵巧度、高精度和微创理念，能提供腹、胸、盆腔外科手术一揽子解决方案，覆盖十数个外科手术科类 [4] 优点 - 手术失血少、痛感轻、恢复快；机器人末端工具可到达人手难及位置，操作更精细准确；高端内窥镜有三维成像能力，放大图像超10倍，提高手术安全性和方便程度 [4] 营利模式 - 采用销售与技术服务（含耗材）结合的方式 [4] 未来定价 - 相信有竞争力，但强调功能完善、操作可靠、使用安全是竞争根基，公司对项目团队有信心 [4] 行业竞争 - 公司在传统智能装备产品应用领域处绝对竞争优势，该项目在国内处领先技术水平，未来市场需求旺盛，公司已分阶段实施战略布局，对未来竞争和产品竞争力有信心 [4]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括中金公司、中银国际证券、Broad Peak Funds等共42家机构 [2][3] - 会议时间为2015年5月14日15:15至16:10 [3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监陈博 [3] 医疗机器人项目 - 公司投资设立全资子公司高端医疗装备公司，并投资微创外科手术机器人及智能器械项目 [3] - 手术机器人项目占思哲睿医疗整合及增资后注册资本的20%，后续可能增加投资 [3] - 公司在思哲睿后续融资中享有优先认购权 [3] - 医疗机器人技术在国内领先，具备三维成像功能，图像放大10倍以上，末端工具具有多个自由度 [3] - 盈利模式为设备+耗材+年服务费，与传统产品模式一致 [3] - 系列化机器人手术器械计划于2015年底完成形式检验，最快2016年底前完成医疗器械注册 [3] - 微创外科手术机器人计划时间比系列化手术器械晚半年至一年 [3] 其他投资项目 - 公司投资哈尔滨工大金涛科技股份有限公司，工大金涛2014年税后盈利500多万 [3][4] - 工大金涛低品位热源技术成熟，工业废水余热利用取得突破 [4] - 公司关注高端节能环保装备方面的战略机会，积极布局 [4] - 3D打印项目进展顺利，实验室产品已完成，公司积极推进工艺设备研发 [4] 财务与融资 - 公司自有资金充足，暂时没有再融资计划 [4] - 公司传统产品业务预计较2014年改善，产品服务继续保持较好发展态势 [4] 市场与竞争 - 达芬奇机器人在中国推广不快，主要因进口设备需要审批 [4] - 医疗机器人及智能器械使用成本未来可能有竞争优势，但功能完善、使用安全可靠更重要 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2015 年 5 月 28 日 9：00 至 10：20，东兴证券张雷、建信基金张洪磊等对公司进行特定对象调研并现场参观，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 经营与投资情况 - 公司 2015 年经营预期与 2014 年度报告披露的预期无变化 [1] - 公司暂时没有再融资计划，目前自有资金充足，还有部分超募资金未确定投资方向，如有适合项目不排除使用各种融资工具 [2] 医疗服务领域 - 公司对医疗服务领域高端诊疗装备领域有明确的战略性投入，待时机成熟会公告进展 [1] - 如项目进展顺利，系列化机器人手术器械计划 2015 年底完成形式检验，半年后获临床实验许可，最快 2016 年年底前完成医疗器械注册；微创外科手术机器人计划时间比系列化手术器械晚半年至一年，若进展不顺利时间不确定 [2] - 手术机器人定价为时尚早，项目团队目前以研发应用为主 [2] 哈工大博实研究院 - 哈工大博实研究院是公司的一个部门，公司内控报告对其组织构架有明确描述 [2] - 该研究院是公司目前研发体系的构成部分，承担如轮胎分拣系统前期方案设计等工作 [2] 环保领域 - 节能减排环保领域是公司重点关注和战略发展的领域 [3] - 我国节能减排环保领域发展空间大，很多排放标准不高，公司结合自身竞争优势关注和发展该领域新技术、新机会 [3]

业绩与财务 - 三季报业绩下滑原因包括行业景气度下降、装备企业盈利空间被压缩以及新项目投入期影响 [1] - 软件产品退税未在三季度收到，进一步影响利润 [1] - 公司力争全年实现净利润增长目标 [1] - 实现全年目标存在一定难度 [2] 战略与应对措施 - 公司通过加大新产品研发与应用、推动服务产业发展、投资布局新战略领域等措施应对不利经济环境 [1] - 智能装备替代人工是趋势，但受宏观因素影响，部分企业仍在观望 [2] 市场与行业展望 - 明年业绩预期取决于整体国民经济发展水平，目前难以预测 [2]

新业务布局 - 公司利用大型智能成套装备领域优势，积极布局智能装备、节能减排环保领域、高端医疗诊疗装备产业 [1] 传统主业情况 - 第三季度业绩下滑，但公司有信心完成全年增长目标，虽充满挑战 [1] - 传统主业较快发展离不开宏观经济大环境 [1] 智能装备重点方向 - 公司在智能货运移载设备及高温机器人方面有较大研发投入，进展在定期报告或临时公告披露 [2] 高温机器人研发情况 - 从机器人本体到控制器均为公司自主研发，拥有自主知识产权 [2]

公司经营与环境影响 - 公司传统产品受石化、化工行业整体影响，该行业与宏观经济息息相关，公司正积极拓展其他战略方向 [1] 公司布局领域 - 公司重点布局其它智能装备、节能减排环保、高端医疗诊疗装备、新材料等领域 [2] 投资项目业绩贡献 - 2015年工大金涛因余热应用集中在第四季度，会对公司有一定利润业绩贡献，大幅盈利仍需市场检验 [2] 微创外科手术机器人及智能器械项目 - 项目研发的第二代样机已完成产品定型，即将进入型式检验，申请临床实验许可证后开展临床实验，顺利情况下2 - 3年取得医疗器械产品注册，相关阶段有不确定性，项目失败或延迟推向市场会带来较大风险或延长投资回收期 [2] 瑞尔医疗投资情况 - 瑞尔医疗主要研发IGPS - O、IGPS - V图像引导放疗定位系统，具有高精确度、高技术附加特点，可改造升级医院现有和新增普通放疗设备 [2] 3D打印进展情况 - 公司投资的哈尔滨博实三维科技有限公司，多元材料的任意分布同时打印技术研发未取得突破 [2]