公司业务与经营情况 - 董事会秘书介绍公司主要业务和经营情况 [2] 订单与营收周期 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，新建项目招标签订合同较早，升级换代项目实施周期通常较短 [3] 合同额增长途径 - 公司以关键单机设备切入新行业、新领域，解决痛点后组成自动化生产线，再形成智能制造整体解决方案，此模式可复制推广，使合同额成倍放大 [3] 多晶硅智能制造装备 - 公司在块状和粒状多晶硅板块形成多种单元组合系列产品，初步具备智能车间解决方案能力，已与众多新能源企业合作，多晶硅领域产能规划未来或大幅扩张，市场需求看好 [3] 电石领域特种机器人 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，利用技术经验研发高温特种机器人在其他高温炉前作业环境的应用，已取得阶段性成果 [4] 石化行业需求 - 公司智能制造装备营收去年为12.66亿，相对于石化化工行业产能，未来成长空间大，新建和升级换代项目市场需求旺盛，客户有升级换代意愿 [4] 工业服务业务 - 产品服务一体化是公司重要战略，2021年公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位” - 2021年工业服务营收规模达6.15亿元，运营、售后类工业服务营收5.11亿元，同比增长23.06%；2022年中期工业服务营收3.02亿元，运营、售后类工业服务营收增速13.43%，工业服务整体营收占比接近三成 - “智能装备”+“工业服务”构成业绩驱动双引擎，工业服务业务渗透率不高，未来有望快速发展 [4][5] 收入增长原因 - 自2017年以来，公司业绩增长得益于持续技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张，能满足客户智能化转型升级需求 [5] 智能制造装备智能化发展空间 - 中国制造规模企业自动化生产线数字化比例不高，智能化技术使用少，市场对智能制造装备及智能工厂整体解决方案需求长期且持续，公司面临重大发展机遇 [5] 公司竞争力 - 技术领先是核心竞争优势，智能装备高速、高精度、运行稳定，适用于对安全生产要求高的环境；智能制造整体解决方案能助力用户工厂数字化、智能化改造，公司在国内主要产品应用领域知名度、美誉度和客户忠诚度高 [5] 机器人及成套系统装备在电石行业市场空间 - 公司实施面向电石矿热炉领域的智能工厂整体方案，4月与两家公司签订合同，合同总额3.6亿元，推动行业智能制造产业升级 [5] 高温作业环境产品技术研发路径 - 从电石生产领域关键高温出炉机器人着手，开发周边设备，具备提供智能工厂整体解决方案能力，横向研发拓展高温特种机器人在其他高温矿热炉前作业环境的应用 [6]

可转债基本信息 - 发行总额 45,000.00 万元，共 450 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年，每年付息一次，计息起始日为发行首日 [2] - 初始转股价格为 15.81 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 [3] - 债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00% [4] - 公司主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定 [7] 发行相关 - 网上发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点 [3] - 发行对象包括向公司原股东优先配售（股权登记日为 2022 年 9 月 21 日收市后登记在册的公司所有股东）、网上发行（境内持有深交所证券账户的自然人、法人等，国家法律、法规禁止者除外），主承销商的自营账户不得参与申购 [4] - 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为"072698"，申购简称为"博实发债"，最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元） [4] - 原 A 股股东可优先配售，配售代码为"082698"，配售简称为"博实配债"，可优先配售的可转债数量上限为按每股配售 0.4400 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数 [11] 权益与风险 - 因转股增加的公司股票享有与原股票同等权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东均参与当期利润分配 [8] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，每年付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息 [9] - 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 [9] - 本次发行的可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款 [9] - 与本次可转债相关的风险主要为可转换公司债券价格波动的风险、本息兑付风险、市场利率波动的风险、信用评级变化的风险、摊薄即期回报的风险 [6] 募集资金用途 - 用于机器人及智能工厂产业化生产项目、矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目、技术创新与服务中心（研发中心）项目、补充流动资金 [10] 上市与转股 - 发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告 [10] - 转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 9 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [10] 公司业务相关 - 公司面向新能源原料不规则物料领域智能制造装备产品竞争力明显 [5] - 公司客户多为长期合作客户，智能装备需求持续，工业服务一体化运营服务通常以合同形式约定多年服务年限 [5] - 2021 年末母公司在职员工数量为 1,103 人 [11] - 钢铁用炉前机械人研发陆续取得阶段性成果 [11] - 全资公司博实（苏州）智能科技有限公司承担区域总部职能，实施机器人及智能工厂产业化项目，面向新能源企业原材料生产智能制造整体解决方案等需求 [12] - 公司项目实施周期通常为 6 - 18 个月，验收情况需结合具体项目进展 [12] - 过去五年核销坏账和存货减值具体数据参见公司年报、半年报"合并财务报表项目注释"，相对于公司规模非常少 [12]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2022 年 8 月 29 日 10:00 至 12:00，地点在公司 301 会议室，参与单位为国盛证券，接待人员有董事长兼总经理邓喜军和证券事务代表张俊辉 [1] 业绩增长原因 - 2017 - 2021 年公司业绩持续较好较快增长，得益于面对中国制造产业升级需求，实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张，固体物料后处理智能制造装备、机器人及成套系统装备、工业服务、节能减排环保业务均有良好表现 [1] - 报告期内市场营销工作同比增速和总量创历史最佳，以临时公告披露的重大合同额超 9 亿元，为未来业绩增长领航 [1] 多晶硅合同相关 - 公司近期两个多晶硅方向大合同额增大，一是因多年技术积累和持续研发投入，产品多品类扩张，形成智能车间解决方案；二是客户端产能扩张，需求旺盛 [1] 新能源原料多晶硅领域情况 - 公司在新能源原料多晶硅领域竞争力突出，已与协鑫集团等众多新能源企业广泛合作 [1] - 自 2019 年首创块状多晶硅包装装备产品应用后，加大研发投入，在块状和粒状多晶硅板块形成多种单元组合系列产品 [1] - 新能源原料后处理智能装备等不规则物料智能制造装备产品需求强劲，相关规划产能未来几年有望成倍大幅放大 [2] 疫情及交付相关 - 疫情防控对公司产品交付进度有不同程度影响，但只影响验收、收入确认时点，产品应用市场需求不会消失，市场需求旺盛 [3] - 面向新能源领域产品通常要求快速制造和交付，项目实施周期急迫，客户对包装流程、封装形式及工艺复杂程度的要求会影响实施周期 [3] 产品研发与应用路线 - 公司进入新行业、新领域，通常以关键单机设备（“点”）切入，解决行业痛点后组成自动化生产线（“线”） [4] 工业服务业务情况 - 产品服务一体化是公司重要战略，工业服务营收稳健增长，2022 年上半年工业服务整体营收占公司全部营收比重近三成 [5] - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等，目前渗透率不高，未来发展空间大 [5]

会议信息 - 会议形式为电话会议，公司无法保证参会单位、人员的完整性和准确性 [1] - 会议一：2022年9月26日15:30至16:30，中金公司与博实股份一对一线上交流 [2] - 会议二：2022年9月27日15:30至16:30，招商证券机器人峰会与博实股份线上交流 [2] - 会议三：2022年9月28日15:30至16:30，广发证券与博实股份线上交流 [4] - 会议四：2022年9月29日16:30至17:30，天风证券与博实股份机构投资者线上交流 [5] 行业发展与公司业务前景 - 传统行业智能制造装备升级换代和新建项目需求大，公司产品可降低成本、提高效率，助力业绩增长 [5] - 多晶硅领域产能规划未来几年有望成倍大幅增长，不规则物料智能制造装备产品需求强劲 [6] - 中国制造规模企业对智能制造装备及智能工厂整体解决方案需求迫切，市场需求呈长期持续性 [7] 订单结构 - 传统石化化工升级换代项目多，新能源原料多晶硅领域基本为新建项目 [5] 公司竞争力 - 技术领先，智能装备高速、高精度、运行稳定，是替代进口的高端装备，适用于对高效、安全生产要求较高的客户生产环境 [6] - 能提供固体物料后处理智能制造整体解决方案，助力用户实现工厂数字化、智能化改造 [6] - 在国内主要产品应用领域享有领先的知名度、美誉度和客户忠诚度 [6] - 多晶硅包装装备技术优势明显，市场竞争力突出 [6] 智能工厂相关 - 电石后处理智能工厂合同标志着矿热炉冶炼智能制造整体解决方案落地，可实现少人、无人车间，推动产业升级 [7][8] - 公司机器人产品实施差异化竞争策略，（高温）炉前作业机器人及周边系统在电石领域应用领先 [8] - 公司研发路径为由“点→线→面”，有助于集中资源、降低风险、提升核心竞争力 [8] 工业服务业务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务，2021年度及2022年上半年营收占比接近三成 [9] - 2021年度营收超过6亿元，毛利率约为29%，期间费用低，净利率与毛利率相关性不大 [9] - 生产一体化托管运营服务类似业务外包，处于初期，未来发展空间大 [9][10] - 客户愿意外包服务是因为公司有成熟服务模式和团队，更了解设备情况，可节约成本 [11] - 2015年与中国神华煤油化工有限公司榆林化工分公司的运营承包合同续约，金额增加 [12] 财务相关 - 公司依订单组织生产，存货代表未来履约能力，质量优良，不存在大的减值压力 [12][13] - 公司凭借差异化竞争策略，长期保持40%较高毛利率水平 [13] 可转债情况 - 公司将尽快办理可转债上市手续 [14]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份，投资者关系活动编号 2022 - 015 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），时间为 2022 年 10 月 11 日 16：30 至 17：30，地点为电话会议 [2] - 参与单位有国盛证券、中欧基金、深圳创富兆业等，上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 市场营销与产品优势 - 公司积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张，2022 年中期市场营销工作同比增速和总量均创历史最佳，中国制造产业升级对智能制造装备需求旺盛驱动市场营销工作 [2] - 技术领先优势是公司重要核心竞争优势，智能装备产品线丰富 [4] 智能工厂相关 - 服务业数字经济影响下，制造业企业面临用工难题、安全生产隐患大等问题，智能工厂整体解决方案可实现少人、无人车间，助力用户安全、高效生产，推动行业智能制造产业升级 [2] 多晶硅智能制造装备 - 自 2019 年首创块状多晶硅包装装备产品应用以来，公司加大研发投入，形成多种单元组合系列产品，初步形成智能车间解决方案，已与众多新能源企业广泛合作，技术优势明显，竞争力突出 [2] - 多晶硅领域相关产能规划未来几年有望成倍大幅增长，不规则物料智能制造装备产品需求强劲 [2] 研发路径 - 公司进入新行业、新领域，通常以关键单机设备（“点”）切入，再组成自动化生产线（“线”），最后完成智能制造整体解决方案（“面”），提升核心竞争力 [3] 订单与收入 - 公司订单从实施到确认收入通常需要 6 至 18 个月，新建项目计划性强招标签订合同早，产品发货等日期根据用户现场条件协商确定，升级换代项目实施周期较短 [5] 毛利率与工业服务 - 营收结构无大变化时，公司综合毛利率基本保持在 40% 左右，长期盈利能力较好 [6] - 产品服务一体化是公司重要战略，2021 年 8 月被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2021 年度及 2022 年上半年工业服务营收占比接近三成，公司形成成熟服务模式和团队，服务外包可节约客户成本 [6]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，时间是2022年10月17日15:00 - 16:00，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [1][2] - 参与单位包括东方证券、鹏华基金、宁银理财等多家机构 [2] 业务经营情况 - 上半年，公司智能制造装备业务受疫情影响，产品交付低于预期，营收略有下降，但毛利率提升，整体贡献毛利与上年同期基本持平，第三季度疫情影响基本消除 [2] - 环保业务上半年仅实现工艺包及备件确认收入，未有成套装备收入确认，营收同比下滑 [2] 订单情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需要6至18个月，升级换代项目较新建项目实施周期短 [2] - 2022年中期，公司市场营销工作在同比增速和总量上均创历史最佳，订单在新能源原料多晶硅领域、电石矿热炉智能工厂领域增长明显 [2] 产品发展思路与市场前景 - 多晶硅领域：自2019年首创块状多晶硅包装装备产品应用后，已形成多种单元组合的系列产品，初步具备智能车间解决方案能力，行业规划产能未来几年或大幅扩张，市场需求看好 [3] - 机器人及成套系统装备：公司积极实施面向电石矿热炉领域的智能工厂整体方案，收入增速较快 [4] 产品竞争力 - 多晶硅新能源领域：产品技术优势明显，市场竞争力突出 [4] - 产品应用领域：技术领先，智能装备高速、高精度、运行稳定，适用于对高效、安全生产要求较高的生产环境；能提供固体物料后处理智能制造整体解决方案，助力用户工厂数字化、智能化改造；在国内主要产品应用领域享有较高知名度、美誉度和客户忠诚度 [5] 研发竞争力 - 通过不断提升技术应用水平与技术储备能力，研发投入、技术积累与技术创新，增强技术领先优势，处于行业优势竞争地位 [6] - 技术进步进程为“点→线→面”，即从关键单机设备切入，到组成自动化生产线，再到完成智能制造整体解决方案，有助于提升核心竞争力 [6] 产品市场趋势 - 产品应用于多个行业领域，近年来实现多品类扩张，在国家产业政策指引下，企业对智能制造装备及智能工厂整体解决方案需求迫切，市场需求呈长期、持续性特点 [6][7]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，举办了三场 2022 年中报电话会议，分别由国泰君安、德邦证券、中金公司组织，时间为 2022 年 8 月 27 - 28 日 [2][3] - 参与单位众多，包括各类基金管理公司、投资管理公司、证券公司等，上市公司参会人员有董事长兼总经理邓喜军、副总经理周远程、董事及董事会秘书陈博等 [2][3][4] 2022 年上半年度经营情况 营收及归母净利润下降原因 - 环保工艺与装备业务营收同比下滑近七成，拉低整体毛利额约 10 个百分点 [5] - 疫情冲击供应链、生产和交付环节，智能制造装备业务产品交付低于预期，营收略有下降 [5] - 投资参股的思哲睿公司亏损增加，公司投资收益同比损失增加约 1300 万元 [5] 各类业务营收及毛利率变动 - 智能制造装备业务营收同比下降 4.57%，毛利率提升 1.38%至 40.78%，整体贡献毛利与上年基本持平 [5] - 工业服务营收以 13.43%的增速稳健增长，毛利率稳定 [5][6] - 环保工艺与装备业务营收同比下滑近七成，预计全年营收 1 亿元左右，整体毛利率提升 [5][6] 业务相关问题解答 全年业绩预期 - 公司会克服上半年不利因素，业绩值得期待 [6] 市场营销情况 - 自 2017 年以来业绩持续增长，报告期市场营销同比增速和总量创历史最佳，重大合同额累计超 9 亿元 [6][7] 疫情影响 - 疫情影响验收和收入确认时点，产品应用市场需求旺盛 [7] 新能源领域情况 - 公司在新能源原料多晶硅领域竞争力突出，与众多新能源企业广泛合作 [7] - 不规则固体物料智能制造装备产品需求强劲，市场规划产能有望成倍放大 [7] - 新建项目多，存量改造项目少 [7] - 产品交付周期缩短因客户要求快速制造和交付 [7] - 未来将落地新能源原料后处理领域智能工厂整体解决方案 [7] 机器人业务情况 - 2022 年上半年“机器人及成套系统装备”营收同比增长 298.46%，得益于 2021 年末发出商品集中交付 [7] - 2022 年签订电石智能工厂相关合同合计 36,077.12 万元，实现技术和产业化跨越 [8] 整体解决方案需求 - 用户对整体解决方案需求迫切且旺盛，公司助力企业数字化智能化升级 [8] 巡检机器人配置 - 巡检机器人可选，使用可改善作业环境、提高巡检质量和安全性 [8] 工业服务收费模式 - 包括备品备件销售等多种服务，生产一体化托管运营服务按服务完成量结算，营收 3.02 亿元，未来发展空间大 [8] 新增产能情况 - 通过提高生产组织效率和利用社会配套资源扩充产能，正在建设研发中心和产业化生产项目 [9] 思哲睿项目进展 - 公司持有思哲睿 13.46%股权，其两款产品取得医疗器械注册证，思哲睿正在进行上市辅导 [9][10]

会议信息 - 会议形式为电话会议，公司无法保证参会单位、人员的完整性和准确性 [1] - 国泰君安——博实股份三季报电话会于 2022 年 10 月 28 日 20:00 开始，参与单位众多，如上海国泰君安证券资产管理有限公司、融通基金管理有限公司等 [2] - 德邦中小盘——博实股份三季报交流于 2022 年 10 月 29 日 19:00 开始，参与单位有德邦证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司等 [2] - 中金公司——博实股份三季报交流于 2022 年 10 月 30 日 20:00 - 21:00 进行，参与单位包括中国国际金融股份有限公司、深国投等 [4] - 中金公司——博实股份一对一线上交流于 2022 年 11 月 1 日 9:00 - 10:00 举行，参与单位有南方基金、中金公司 [5] - 线上交流会于 2022 年 11 月 1 日 20:00 - 20:40 开展，参与单位有诺安基金、国泰君安等 [5] 经营情况 - 2022 年 1 - 3 季度，公司营收达 17.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润达 4.28 亿元，同比均实现恢复性增长；第三季度单季度实现营业收入 6.99 亿元，同比分别实现 28.00%和 20.80%的增长，单季度业绩创史上最佳，消除上半年阶段性静默期等疫情管控不利影响 [5] - 公司产品以销定产，综合毛利率保持在 40%左右，长期综合竞争实力稳固，客户认可度高，盈利能力较好 [5] 业务布局 - 公司在昆山设立区域总部，重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、矿热炉冶炼智能制造整体解决方案以及新技术产品引导的市场升级换代需求，与哈尔滨总部联动发展 [5] - 智能工厂整体解决方案可解决制造业企业用工难题、安全生产隐患大等痛点，实现少人、无人车间，推动行业智能制造产业升级 [6] 合同情况 - 公司今年与国能榆林化工签订的合同是 2015 年签订的 7 年运营承包合同的续签，并增加了相关服务内容 [6] 工业服务 - 2021 年全年，公司工业服务营收规模达 6.15 亿元，其中运营、售后类工业服务实现营收 5.11 亿元，同比增长 23.06%；2022 年中期，工业服务实现营收 3.02 亿元，运营、售后类工业服务营收以 13.43%的增速稳健增长，整体营收占比接近公司全部营收的三成 [7] - 2021 年度和 2022 年半年度，工业服务业务整体毛利率约为 29%，未来随着产品销售、设备存量增长以及承接新生产运营类项目，服务规模有望快速提升，成为重要收入和利润来源 [7] 机器人及成套系统装备 - 公司实施“点→线→面”技术进步进程，提升核心竞争力，如在电石生产领域，与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订 3.6 亿元电石成品后处理智能工厂/车间合同 [8][9] - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，向硅锰、工业硅、硅铁炉等高温炉前作业环境横向拓展，取得阶段性成果，未来将形成智能工厂整体方案 [9] 可转债项目 - 昆山的智能工厂产业化生产项目主要是产业化制造，重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造整体解决方案、矿热炉冶炼智能制造整体解决方案以及新技术产品引导的市场升级换代需求 [10] 多晶硅智能制造装备 - 自 2019 年首创块状多晶硅包装装备产品应用以来，公司加大研发投入，形成多种单元组合系列产品，初步形成智能车间解决方案 [10] - 公司与协鑫集团、通威集团等众多新能源企业广泛合作，技术优势明显，竞争力突出，多晶硅领域产能规划未来或大幅扩张，市场需求看好 [11] 核心竞争力 - 公司秉承技术领先的差异化竞争策略，技术领先优势是核心竞争优势，通过提升技术应用水平与储备能力，拓展新领域，增强行业竞争地位 [11] - 公司智能制造装备高速、高精度、运行稳定，是替代进口的高端装备，能为用户高效、安全生产提供保障 [12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.99亿元，同比增长28.00%；年初至报告期末营业收入17.27亿元，同比增长3.94%[5][7] - 公司营业总收入从16.62亿元增长至17.27亿元，增幅约3.94%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长20.80%；年初至报告期末为4.28亿元，同比增长1.38%[5][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长17.73%；年初至报告期末为4.05亿元，同比增长0.30%[5] - 公司净利润从4.44亿元降至4.39亿元，降幅约1.00%[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1597元/股，同比增长20.80%；年初至报告期末为0.4182元/股，同比增长1.38%[5] - 公司基本每股收益从0.4125元增长至0.4182元，增幅约1.38%[27] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率5.42%，同比增加0.45%；年初至报告期末为14.06%，同比减少1.48%[5] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比减少22.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从305,622,917.96元降至237,352,418.49元，降低22.34%，因支付职工薪酬及税费增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额从361,772,969.79元降至205,055,247.99元，降低43.32%，受现金管理操作影响[11] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 223,281,375.29元增至179,170,076.14元，增长180.24%，因发行可转债募集资金到账[11] - 经营活动现金流入小计本期为17.49亿元，上期为16.33亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为15.12亿元，上期为13.28亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.37亿元，上期为3.06亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为19.36亿元，上期为25.90亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为17.31亿元，上期为22.28亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.05亿元，上期为3.62亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为4.82亿元，上期为0.15亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为3.03亿元，上期为2.38亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.79亿元，上期为 - 2.23亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.24亿元，上期为4.41亿元[30] 资产相关 - 本报告期末总资产59.80亿元，较上年度末增长21.99%；归属于上市公司股东的所有者权益31.40亿元，较上年度末增长9.04%[5] - 2022年9月30日货币资金较2021年12月31日增长212.47%，受可转债募集资金到账及期末银行协定存款增加共同影响[9] - 2022年9月30日交易性金融资产较2021年12月31日减少30.17%，主要受现金管理操作影响[9] - 预付款项从122,894,199.23元增至192,439,803.31元，增长56.59%，因订单增长，经营性预付货款增加[11] - 其他应收款从15,263,337.81元增至25,836,557.08元，增长69.27%，因投标保证金、履约保证金及应收股利增加[11] - 合同资产从65,959,231.77元增至126,938,252.65元，增长92.45%，因产品质量保证金增加[11] - 2022年9月30日货币资金为917,149,811.15元，1月1日为293,516,532.24元[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为590,442,973.83元，1月1日为845,595,470.49元[18] - 2022年9月30日应收账款为911,932,679.45元，1月1日为686,517,240.24元[18] - 2022年9月30日存货为1,779,356,705.03元，1月1日为1,634,635,126.78元[18] - 2022年9月30日流动资产合计为5,129,056,362.68元，1月1日为4,075,182,840.46元[18] - 公司资产总计从49.02亿元增长至59.80亿元，增幅约21.99%[22] - 公司投资性房地产从676.60万元降至647.13万元，降幅约4.36%[22] - 公司固定资产从2.28亿元降至2.13亿元，降幅约6.43%[22] 负债相关 - 公司负债合计从18.54亿元增长至26.61亿元，增幅约43.53%[22] - 应付债券为411,716,965.47元，本期发行可转债[11] - 公司合同负债从11.84亿元增长至14.96亿元，增幅约26.38%[22] 费用相关 - 研发费用从51,507,679.80元增至71,501,574.87元，增长38.82%，因研发投入增加[11] - 财务费用从 - 1,521,198.90元降至 - 7,885,743.35元，降低418.39%，因银行协定存款利息收入增加[11] 投资收益相关 - 投资收益从24,903,387.39元降至17,164,499.25元，降低31.08%，受现金管理操作影响[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计564.22万元，年初至报告期末为2281.80万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为18,182[14] - 联通凯兴股权投资管理持股比例17.11%，持股数量175,007,500股[14] - 邓喜军持股比例9.41%，持股数量96,181,562股，其中有限售条件股份72,136,172股[14] - 哈工大投资拟将51,127,500股博实股份（占总股本5%）无偿划转至哈工大经营，2022年10月13日完成过户[14] 可转债相关 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过45,000万元，2022年9月完成发行，9月28日资金到账[17] 综合收益总额相关 - 公司综合收益总额从4.41亿元降至4.35亿元，降幅约1.39%[27] 营业总成本相关 - 公司营业总成本从12.05亿元增长至12.70亿元，增幅约5.33%[25]

公司基本信息 - 公司股票简称博实股份，代码002698，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 公司为加快区域总部建设功能规划与实施，在江苏昆山市花桥经济开发区商祥路55开展相关工作[20] 利润分配计划 - 公司2022年度中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.28亿元，上年同期11.16亿元，同比减少7.84%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，上年同期2.87亿元，同比减少7.78%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期1.83亿元，同比减少6.14%[27] - 本报告期末总资产52.27亿元，上年度末49.02亿元，同比增加6.64%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.31亿元，上年度末28.80亿元，同比增加1.78%[27] - 非流动资产处置损益为 -89,327.09元[31] - 计入当期损益的政府补助为9,131,641.76元[31] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为10,849,362.42元[31] - 非经常性损益合计17,175,768.96元[31] - 加权平均净资产收益率（ROE）为8.69%[87] - 管理费用同比增长12.95%，原因是新增合并范围公司费用增长及薪酬增长[88] - 财务费用同比下降1442.52%，因本期协定存款利息收入增加[88] - 研发投入同比增长19.47%，因研发人员增长[91] - 报告期投资额399,111,694.59元，上年同期投资额350,697,138.40元，变动幅度13.81%[108] - 货币资金期末金额586,641,082.15元，占总资产比例11.22%，较上年末比重增加5.23%；应收账款期末金额796,142,735.50元，占比15.23%，比重增加1.23%等[102] - 境外股权资产规模27,125.95万元，所在地奥地利格拉茨，收益 -614万元，占公司净资产比重8.76%[103] - 交易性金融资产期初数845,595,470.49元，本期公允价值变动损益693,391.19元，期末数555,818,861.68元[106] - 资产权利受限合计金额33,994,755.83元，包括货币资金、房屋建筑物、土地使用权受限[107] - 2022年6月30日货币资金为586,641,082.15元，较1月1日的293,516,532.24元增长约99.87%[198] - 2022年6月30日交易性金融资产为555,818,861.68元，较1月1日的845,595,470.49元下降约34.27%[198] - 2022年6月30日应收账款为796,142,735.50元，较1月1日的686,517,240.24元增长约15.97%[198] - 2022年6月30日存货为1,735,576,206.21元，较1月1日的1,634,635,126.78元增长约6.29%[198] - 2022年6月30日流动资产合计为4,387,202,976.58元，较1月1日的4,075,182,840.46元增长约7.66%[198] - 2022年6月30日非流动资产合计为840,197,842.19元，较1月1日的826,762,579.36元增长约1.62%[200] - 2022年6月30日资产总计为5,227,400,818.77元，较1月1日的4,901,945,419.82元增长约6.64%[200] - 2022年6月30日流动负债合计为1,819,884,580.41元，较1月1日的1,588,529,298.17元增长约14.56%[200] - 2022年6月30日非流动负债中租赁负债为565,180.40元，较1月1日的364,078.19元增长约55.24%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内工业服务整体营收占公司全部营收比重近三成[41] - 报告期内环保工艺与装备业务营收同比下滑较大，智能制造装备业务营收略有下降，毛利同比基本持平[60] - 报告期内不规则物料智能制造装备产品需求强劲，市场营销同比增速和总量创历史最佳[60] - 报告期内公司工业服务实现营收3.02亿元，其中运营、售后类工业服务实现营收2.55亿元，同比增速13.43%[75] - 环保工艺与装备业务营收同比下滑近七成，拉低公司整体毛利额约十个百分点[85] - 总部一度有10%的员工居家隔离，智能制造装备业务产品交付低于预期，营收略有下降，但毛利率提升[87] - 公司运营、售后类工业服务营收以13.43%的增速稳健增长，毛利率水平稳定[87] - 机器人及成套系统装备营收同比增长298.46%[91] - 华东地区营收392,598,500.16元，毛利率38.76%；华南地区营收76,739,224.97元，毛利率43.05%等[97] - 智能制造装备营收同比下降4.57%，毛利率同比提升1.38%至40.78%；“固体物料后处理智能制造装备”营收同比下降22.10%；“机器人及成套系统装备”营收同比增长298.46%，毛利率同比提升3.51%至48.73%；“智能物流与仓储系统”营收同比增长146.80%[97] - 工业服务运营、售后类营收增速13.43%，毛利率基本稳定；“补充类工业服务及其它”营收占比不足5%[98] - 环保工艺与装备业务营收同比下滑近七成，预计全年营收规模1亿元左右，整体毛利率提升[101] 公司业务优势与荣誉 - 2021年8月公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”[42] - 公司固体物料后处理智能制造装备应用于多领域，在国内粉粒料和多晶硅不规则物料后处理高端装备领域优势明显[46] - 公司橡胶后处理智能制造装备有完整产品线，是世界唯一具备大系统成套能力的企业[46] - 公司（高温）炉前作业机器人及周边系统在电石领域处世界应用领先地位，率先实施电石矿热炉智能工厂整体解决方案[46] - 公司全自动装车机具备先发优势、市场响应积极、规模应用潜力大[46] - 自2017年以来公司业绩持续较好较快增长，主要因产品多品类扩张等[60] - 公司获得多项行业殊荣，是中国机器人TOP10峰会成员、国家先进制造业和现代服务业融合发展试点单位等[64] - 公司智能装备能高速、高精度、运行稳定，是替代进口的高端装备，适用于高端装备市场需求[68] - 公司牵头承担的“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”项目综合绩效评价评分为92.4分（A档），绩效等级为优秀[69] - 公司产品和服务在国内主要产品应用领域有领先的知名度、美誉度和客户忠诚度[82] - 报告期内公司获得国家知识产权局批准专利16项，其中发明专利5项，实用新型专利11项；获得国家版权局批准软件著作权15项[83] 公司重大合同与项目 - 报告期内公司与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订电石成品后处理智能工厂/车间合同，合同总额合计3.6亿元[69] - 2022年公司与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订的电石成品后处理智能工厂合同及电石智能车间合同金额分别为29,114.32万元、6,962.80万元，合计36,077.12万元[80] - 报告期内公司以临时公告披露的重大合同额累计超9亿元[85] 公司发展战略与应对措施 - 公司力争2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”[43] - 公司以“点→线→面”的技术进步进程提升核心竞争力，如在矿热炉领域形成智能车间整体解决方案[76][80] - 公司秉承技术领先的差异化竞争策略，智能制造装备和工业服务业务协同联动[62] - 若智能制造装备研发及产业化进程不及预期，公司将选择市场需求大、存在行业痛点的领域，利用社会资源，建立标准化模块应对[121] - 若基于5G的工业互联网、人工智能技术未能深度应用，公司将利用大股东资源，加快技术储备应对[122][125] - 若不能有效整合资源加快技术创新，公司将与社会资源合作，专注关键技术创新应对[126] - 疫情或影响产品交付和需求，公司将优化采购库存管理、调配安装调试资源，推动方案复制落地应对[127][128][129] 公司投资与股权情况 - 公司持有哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司13.46%股权，其电动内窥镜持针钳于2021年1月、“腹腔内窥镜手术系统”于2022年6月取得医疗器械注册证[114] - 公司持有江苏瑞尔医疗科技有限公司15.40%股权，其图像引导放疗定位系统于2016年3月、光学引导跟踪系统于2020年2月取得医疗器械注册证[114] - 公司通过全资子公司持有苏州铸正机器人有限公司7.18%股权，其脊柱外科手术导航定位设备于2022年2月取得医疗器械注册证[115] - 公司投资东莞市博实睿德信机器人股权投资基金6000万元，占认缴出资的30%，截至报告期末累计收到返还款及利润分配款4872万元[118] - 有限售条件股份变动前数量为217891647股，占比21.31%，变动后数量为218623047股，占比21.38%[174] - 无限售条件股份变动前数量为804658353股，占比78.69%，变动后数量为803926953股，占比78.62%[174] - 股份总数为1022550000股，占比100.00%，本次无变动[174] - 公司董事长兼总经理邓喜军增持公司股份975200股，增加锁定股731400股[174] - 报告期末普通股股东总数为22,259人[178] - 联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.11%，持股数量175,007,500股[178] - 邓喜军持股比例9.41%，持股数量96,181,562股，报告期内增持975,200股[178] - 张玉春持股比例8.09%，持股数量82,696,357股[178] - 王春钢持股比例5.61%，持股数量57,394,047股[178] - 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持股比例5.00%，持股数量51,127,500股，拟将该部分股份无偿划转至哈工大经营，截至2022年6月30日已获批但未完成过户[178][183] - 蔡志宏持股比例4.96%，持股数量50,677,029股[178] - 蔡鹤皋持股比例4.89%，持股数量50,000,000股[178] - 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金持股比例2.96%，持股数量30,295,391股，报告期内增加7,323,908股[178] - 限售股份期初总数217,891,647股，本期增加731,400股，期末总数218,623,047股[177] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为240,522,196股，本期增持975,200股，期末持股总数为241,497,396股[187] 公司其他事项 - 2021年度股东大会投资者参与比例为65.24%，召开日期为2022年5月6日，披露日期为2022年5月7日[139] - 2022年8月南京葛瑞收到行政处罚决定书并缴纳罚款[145] - 南京葛瑞因废气处理设施问题等违规，合计处罚款71,600元[147] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员无变动[140] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[142] - 公司其他诉讼涉案金额分别为153.07万元、161.68万元、321.98万元、353.37万元、154.50万元[161] - 公司委托理财发生额为51000万元，未到期余额为39001万元[167] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45000万元，申请已获中国证监会审核通过[169] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司半年度报告未经审计[156] 公司风险与应对 - 智能制造装备产能或构成影响公司业绩增长的短期风险因素[130] - 公司已决策在昆山花桥设立区域总部实施产业化生产项目扩大产能[133] - 公司技术保密存在知识产权被盗用等风险，通过技术创新应对[134] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[111][112] - 公司报告期无募集资金使用情况[113] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[119][120]