| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 45,000 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]1024 号"文同意， 公司 45,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"博实转债"，债券代码"127072" ...

合同信息 - 与荣盛石化签合同，金额1.16亿元[3] - 近三年及本年度签智能制造装备合同1.1746亿元（不含本次）[5] - 标的为橡胶后处理成套装备等[7] 合同条款 - 2026年2月28日交货[10] - 卖方延期履约，违约金按延迟合同总价3‰/天算[11] - 买方拒付或延期付款，按人行一年定期存款利率赔偿，最高3%[11] 业绩影响 - 合同不含税金额1.026549亿元，占2024年度营收3.59%[13] - 预计对2027或2028年度业绩有积极影响[13] - 合同履行可能受不可预见因素影响[14]

合同签订 - 公司与荣盛石化签订商务合同，合同金额为人民币1.16亿元 [1] - 合同标的为橡胶后处理成套装备、切胶溶胶系统(含嵌入式软件) [1] - 交货日期为2026年2月28日 [1] 财务影响 - 合同不含税金额为1.03亿元 [1] - 合同金额占公司2024年度营业收入的3.59% [1] - 预计对公司2027年度或2028年度业绩有积极影响 [1] 付款安排 - 合同生效后，买方将分阶段支付预付款及相应阶段款项 [1]

合同签订 - 公司与荣盛石化签订智能制造装备合同，合计金额为人民币1.16亿元 [1] - 合同标的为橡胶后处理成套装备、切胶溶胶系统（含嵌入式软件），不含税金额为10,265.49万元 [1] - 合同金额占公司2024年度营业收入的3.59% [1] 业绩影响 - 相关设备需要根据用户现场条件进行安装、验收 [1] - 预计对公司2027年度或2028年度业绩有积极的影响 [1]

公司信用评级 - 联合资信维持哈尔滨博实自动化股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定 [1] - "博实转债"信用等级同样维持AA评级 [1] - 公司技术优势明显，在智能制造装备细分领域保持国内领先地位 [3] 经营状况 - 2024年公司营业总收入28.63亿元，同比增长11.59% [3][5] - 截至2024年底公司在手订单63.22亿元，其中智能制造装备类50.33亿元 [5] - 公司业务收入受项目交付周期和验收进度影响较大 [4] 财务表现 - 2024年公司资产负债率43.20%，债务负担很轻 [6] - 现金短期债务比55.81倍，全部债务/EBITDA为0.73倍 [6] - 经营活动现金净流入6.44亿元，同比大幅增长 [4] 行业分析 - 2023年中国工业机器人装机量27.6万台，同比下降5% [16] - 工业机器人核心零部件中减速器技术壁垒最高，75%市场被日本公司垄断 [17] - 政策推动智能制造产业国产化，产品多样化企业更具优势 [17] 研发与竞争力 - 2024年研发投入1.57亿元，同比增长7.81% [5] - 拥有有效专利17项，核心技术通过保密措施保护 [5] - 智能制造装备板块毛利率35.33%，高于行业平均水平 [19] 风险因素 - 实际控制人股权分散，需通过一致行动协议维持控制权 [6] - 应收账款和存货合计占总资产47.07%，对营运资金形成占用 [7] - 期间费用率14.65%，对整体利润存在侵蚀 [7]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为4.5亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计450万张，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.43亿元 [2] - 债券期限为6年，自2022年9月22日至2028年9月21日，票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.00% [3] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为15.81元/股 [4][5] - 债券设有转股价格向下修正条款，当公司股票在特定条件下低于转股价格的85%时，公司有权提出修正方案 [7][8] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券 [8] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，可按面值加当期利息回售债券 [9] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.5亿元，扣除发行费用后拟全部用于矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 [14] - 截至2024年末，已累计投入募集资金3.64亿元，其中2024年度投入5978万元 [17] - 机器人及智能工厂产业化生产项目已于2024年7月达到预定可使用状态，实现效益2221万元 [20] - 公司对尚未使用的募集资金进行专户存储和现金管理，截至2024年末募集资金专户余额为8817.27万元 [18][19] 公司经营与财务状况 - 公司2024年度营业收入28.63亿元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比降低1.76% [17] - 2024年末资产总额69.55亿元，同比增长4.61%，归属于母公司股东的净资产37.9亿元，同比增长9.86% [17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.44亿元，同比大幅增长363.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [17] - 公司2024年基本每股收益0.5161元，加权平均净资产收益率14.59%，偿债能力指标保持稳定，流动比率2.38，速动比率1.53 [17][24] 债券本息偿付与评级 - 公司已按期支付2023年和2024年债券利息，未出现兑付违约情况 [21][24] - 债券信用评级维持AA级，联合资信评估股份有限公司持续进行跟踪评级 [15][23] - 公司建立了包括债券持有人会议规则、受托管理人制度、资金管理计划等在内的偿债保障措施体系 [21][22]

可转债发行 - 公开发行可转换公司债券450万张，募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[8][48][68] - 期限为2022年9月22日至2028年9月21日[12][95] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[13] - 初始转股价格为15.81元/股，经利润分配调整，2025年为15.06元/股[22][95] - 原A股股东可优先配售，上限约4499220张，占发行总额99.983%[41] 业绩数据 - 2024年营业收入286268.94万元，同比增长11.59%；净利润52422.55万元，同比降低1.76%[60] - 2024年末资产总额695534.89万元，增长4.61%；总负债300471.45万元，降低1.52%[62] - 2024年末所有者权益395063.45万元，增长9.81%；归属母公司股东净资产379043.23万元，增长9.86%[62] - 2024年度利润总额61265.75万元，降低3.98%；净利润54421.61万元，降低1.58%[64] - 2024年度经营活动现金流净额64384.30万元，增长363.39%[66] - 2024年度投资活动现金流净额 - 60590.86万元，降低251.52%[66] - 2024年度筹资活动现金流净额 - 31669.38万元，降低7.73%[66] - 2024年加权平均净资产收益率14.59%，降低1.63%；扣非后13.73%，降低1.03%[67] 募集资金使用 - 拟投入四个项目，投资总额61000万元，拟用募集资金45000万元[50] - 截至2024年末，专户余额8817.27万元，利息收入432.01万元，现金管理收益480.90万元，扣除手续费0.31万元[69][70][71] - 机器人及智能工厂产业化生产项目累计投入12684.51万元，进度79.28%，2024年效益2221.00万元[74] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目累计投入6713.27万元，进度74.59%[74] - 技术创新与服务中心项目累计投入4697.55万元，进度67.11%[74] - 补充流动资金累计投入12341.86万元，进度100.00%[74] 偿债情况 - 2023 - 2025年主体与债券信用评级均为AA[85] - 2024年末合并资产负债率43.20%，2023年末为45.89%[92] - 2024年末流动比率2.38，2023年末为2.37；速动比率1.53，2023年末为1.38[92] - 截至报告出具日未出现兑付兑息违约，偿债能力正常[89][91]

业绩数据 - 2024年营业总收入28.63亿元，同比增长11.59%，利润总额有所下降[12] - 2025年1 - 3月营业总收入7.00亿元，同比增长5.81%；利润总额1.82亿元，同比增长29.46%[79] - 2024年综合毛利率33.39%，同比下降[42][44] - 2024年装备制造板块毛利率35.33%，高于同行业平均水平[37][38] 研发情况 - 2024年公司获得专利57项，其中发明专利18项，实用新型专利39项，软件著作权17项[15] - 2024年研发投入1.57亿元，同比增长7.81%，占营业总收入的比例为5.49%[15][40] 订单与业务结构 - 截至2024年底，在手合同订单金额为63.22亿元，其中智能制造装备类50.33亿元，工业服务类10.55亿元，环保工艺与装备类2.34亿元[15][43] - 2024年智能制造装备业务收入18.95亿元，占比66.21%，毛利率35.33%；工业服务业务收入7.68亿元，占比26.84%，毛利率29.62%；环保工艺与装备业务收入1.99亿元，占比6.95%，毛利率29.38%[44] 财务指标 - 截至2024年底，资产负债率为43.20%，全部债务资本化比率为11.00%，长期债务资本化比率为10.19%[15] - 截至2024年底，现金短期债务比为55.81倍，全部债务/EBITDA为0.73倍，EBITDA利息倍数为35.57倍[15] - 2024年期间费用率为14.65%[17] 股权结构 - 截至2025年3月底，注册资本和股本均为10.23亿元，联创未来为第一大股东，持股14.20%，实际控制人邓喜军、张玉春、王春钢和蔡鹤皋分别持股9.41%、8.09%、5.61%和4.89%[27] 债券情况 - “博实转债”发行金额4.50亿元，债券余额4.50亿元，起息日2022/09/22，期限6年[30] - 截至2024年底，“博实转债”募集资金累计投入3.64亿元（含补充流动资金1.23亿元），均按指定用途使用[29] 策略与优势 - 公司采取“应用一代、储备一代、研发一代”的研发策略[36] - 公司采取产品服务一体化的经营策略，为智能制造装备客户提供配套工业服务[37] - 公司在粉粒状物料后处理、特种环境作业机器人等细分领域具备国内领先的技术优势[36] 人员变动 - 2024年1名董事发生变更，新增1名副总经理，其他董事、监事及高级管理人员无变动[41][47] 项目进展 - 截至2025年3月底，“机器人及智能工厂产业化生产项目”计划总投资额3.00亿元，已完成投资额1.90亿元，尚需投资额1.10亿元[62] 评级情况 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“博实转债”信用等级为AA，评级展望稳定[5][90]

减持计划 - 联创未来计划减持不超30,676,822股，不超总股本3%[3] - 2025年5月7日前减持12,304,600股，占比1.2033%[3] - 2025年5月7日至6月16日减持10,241,500股，占比1.0016%[4] 持股变动 - 变动前持股13,287.21万股，占比12.9941%[5] - 变动后持股12,263.06万股，占比11.9925%[5] 其他说明 - 减持与计划一致，未实施完毕[6] - 减持不影响控制权、治理和经营[7] - 将按市场和股价继续减持并披露[9]

转股价格 - 博实转债初始转股价格为15.81元/股[5] - 2023年7月11日，转股价格调整为15.56元/股[5] - 2024年6月20日，转股价格调整为15.31元/股[5] - 本次调整后转股价格为15.06元/股，生效日期为2025年6月20日[3] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] 债券发行 - 公司于2022年9月22日发行450万张可转换公司债券[3]