关于第四届董事会 2023 年第六次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月 9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 奥瑞金科技股份有限公司 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，本投 资事项的交易对方中粮包装有限公司为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事事前认可意见函 根据有关法律、法规及《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第六次会议将审议 的相关事项发表事前意见： 一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的补充事项 因此，我们同意将公司与关联方共同投资暨关联交易的补充事项提交公司第 四届董事会 2023 年第六次会议审议，本议案涉及的关联董事需回避表决。 独立董事：吴坚 许文才 张力上 2023年8月8日 1 我们对《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》进行了事前审核， 认为本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业务所需，根据境外投资 备案相关要求进行的补充，本次事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ...

| | | 本次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控 股股东或 | 补充质 押/质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | 质押 | | 质 | 质 | | 东 | 第一大股 | 押展期 | 持股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 质押到 | 权 | 押 | | 名 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 期日 | 人 | 用 | | 称 | | | % | | | 押 | | | | 途 | | | 致行动人 | （万 | | % | | | | | | | | | | 股） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | 补 | | | | | | | | | 年 8 | | | 充 | | | | 100 | 0.12 | 0.04 | | 是 | 月 7 | | | 质 | | | | | | | | | 日 | | | 押 | | | | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括国盛证券姜文镪、华夏久盈徐艺铭等多家机构人员 [1] - 时间为2023年6月5日10:00 - 12:00，地点在北京市怀柔区雁栖大街11号，方式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理陈玉飞、副总经理陈博等 [1] 新能源结构件项目进展 - 公司具备新能源领域投资、运营等经验，将金属包装领域经验用于精密电池结构件自动化生产 [1] - 枣庄基地配套两条自动化生产线，预计下半年具备量产能力 [1] - 产品主要为方形和圆柱形电池结构件，用于储能电池和新能源汽车动力电池 [1] 红牛销售情况 - 红牛目前销售稳定，22年全年销量同比略有下降 [2] 客户结构 - 公司较大客户有红牛、青啤、百威、雪花等，红牛业务占比因二片罐业务发展持续下降 [2] 大宗原材料价格影响 - 今年大宗原材料降价，叠加线下消费渠道恢复和产能利用率提升，预计公司经营情况好转 [2] 海外业务规划 - 公司有澳洲子公司Jamestrong，与中粮包装在欧洲投资制罐公司，已形成产品、制造和市场协同条件 [2] - 未来将持续关注海外投资机会并适时布局 [2]

新能源业务 - 公司具备新能源领域投资、运营、业务拓展经验，将金属包装领域经验运用到精密电池结构件生产，保证产品质量与稳定性、提升效率、降低成本 [2] - 在枣庄基地配套两条自动化生产线，产品为方形和圆柱形电池结构件，用于储能电池/新能源车动力电池，预计本年度下半年量产 [2] 研发投入 - 2022年公司研发费用为4402.78万元，主要投向覆膜铁DRD罐研发与产业化应用研究、柔性成形技术开发与研究、数码浮雕技术的开发与应用 [3] 可转债募资项目 - 金属包装行业有广阔发展空间，我国啤酒罐化率低，与美英等65%以上罐化率差距大，未来罐化率提升是二片罐需求增长点 [3] - 大中型制罐企业加速整合，行业整合推动供给侧改革，本次发行可转债将提升公司产能储备和供货能力，扩充先进产能，强化与下游客户合作 [3] 股东分红 - 公司重视股东分红回报，自上市以来分红比例领先同行业，未来将继续实施分红回报股东 [3] 市值管理 - 股票价格受多种因素影响，公司近年受核心客户法律纠纷干扰大，随着单一客户业务占比下降和客户结构完善，将做好主业经营，提升盈利和可持续发展能力 [3] - 公司会持续关注资本市场动态，与投资者沟通，提升资本市场形象和品牌价值，若有市值管理计划会依法披露 [4] 利润增长 - 公司盈利能力受客户结构、业务结构、市场供求关系和原材料成本等因素综合影响，将强化战略部署，优化管理和业务结构，提升综合盈利能力 [4] 板块收入占比 - 2022年公司金属包装产品及服务、灌装服务、其他业务分别占总收入的88.02%、1.07%、10.91% [4] 红牛销售情况 - 红牛近几年销量基本保持稳定 [4] 股东人数 - 公司将在定期报告中披露股东人数信息 [4]

公司发展战略 - 公司在2022年年度报告中强调了持续聚焦主业发展，优化产能配置，拓宽产品结构，推动内部智能化管理系统[4] - 公司通过推进可转债项目优化资本结构，提升产能储备，将提高公司两片罐产能储备，巩固市场占比，提升客户配给能力，深化产业链发展战略[2] - 公司将把在金属包装领域成熟的生产制造经验和产品质量控制能力运用到精密电池结构件自动化生产制造中，以保证产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、降低人工成本、降低材料耗用[4] 公司业务概况 - 公司2022年度报告显示，拥有多家全资子公司和控股子公司，涉及包装、食品、饮料等多个领域[11] - 公司在澳大利亚、新西兰等地设立了全资子公司，拓展海外市场[12] - 公司主要产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐等金属包装产品[13] 公司财务表现 - 2022年营业收入为140.67亿元，同比增长0.63%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比下降36.69%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，同比增长10.11%[18] - 2022年基本每股收益为0.22元，同比下降40.54%[18] - 2022年末总资产为170.36亿元，同比增长2.38%[18] 金属包装行业发展趋势 - 金属包装行业总产值超过日本，2019年包装行业总产值为2.22万亿，同比增长1.5%[27] - 金属包装行业具备周期性、季节性及区域性特征，受食品及饮料产品需求影响，表现出季节性特点[27] - 金属包装行业正朝着智能化、绿色化、服务化的发展趋势演变[28] - 金属包装行业将循环经济作为绿色发展模式的重要方向，易拉罐回收率达到98%以上[29] 公司战略举措 - 公司持续推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务等领域拓展业务[32] - 公司坚持与核心客户相互依托的发展模式，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性[33] - 公司积极应对压力，开发潜在客户，拓展自有品牌业务[40] - 公司持续推广自有品牌业务，增强发展新动力[40] - 公司稳步推进标准化工作，建立公司内部产品标准、工艺标准、生产标准体系[40] 公司财务细节 - 公司2022年营业利润8.09亿元，同比减少33.08%[40] - 公司2022年净利润5.65亿元，同比减少36.69%[40] - 公司2022年营业收入达到140.67亿元，同比增长0.63%[42] - 金属包装产品及服务占营业收入的比重为88.02%，营业收入达到123.81亿元[42] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况和任职情况[114][117] - 公司董事长周云杰先生为公司实际控制人，担任公司董事长已有多年[117] - 公司独立董事具有丰富的行业经验和专业背景，包括教授、律师等[120] 公司环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，并执行国家标准和各地方污染物排放相关标准[174] - 公司所属重点排污单位排污许可证均在有效期内，有效做到了持证排污、合法合规排污[175] - 公司在生产经营过程中严格遵守环境保护法律法规，执行各项环保标准，确保污染物排放在规定范围内[177]

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.52亿元，同比下降2.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长2.10%[5] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降0.17个百分点[5] - 营业收入为33.5亿元人民币，同比下降2.5%[31] - 净利润为2.07亿元人民币，与去年同期基本持平[31] - 基本每股收益为0.08元，与去年同期持平[33] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增加74.60%[7] - 研发费用为866万元人民币，同比下降16.5%[31] - 所得税费用为8128万元人民币，同比大幅增长38.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元，上年同期为-1.77亿元[5][7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.64亿元，上年同期为8.39亿元[7] - 经营活动现金流量净额为-3.19亿元人民币，同比恶化79.6%[35] - 投资活动现金流量净额为-8855万元人民币，同比改善35.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为880,702,563元，较期初减少34.8%[36] - 期初现金及现金等价物余额为1,351,032,932元[36] - 现金及现金等价物净减少额为470,330,369元[36] 资产和负债状况 - 货币资金较期初减少32.99%至9.90亿元[11][19] - 应收款项融资较期初增加47.89%至3870万元[7] - 在建工程较期初增加35.81%至3.56亿元[11][19] - 总资产168.50亿元，较上年度末下降1.09%[5] - 公司总资产为168.5亿元人民币，较上期170.4亿元下降1.1%[29] - 短期借款为20.1亿元人民币，占总负债的24.5%[29] - 归属于母公司所有者权益为84.4亿元人民币，较上期增长2.3%[29] 股东持股信息 - 上海原龙投资控股（集团）有限公司持有840,570,606股无限售条件人民币普通股[37] - 珠海润格长青股权投资基金合伙企业持有117,161,280股无限售条件人民币普通股[37] - 香港中央结算有限公司持有65,263,883股无限售条件人民币普通股[37] - 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司持有62,350,366股无限售条件人民币普通股[37] - 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司组合持有57,619,244股无限售条件人民币普通股[37] - 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业持有47,104,512股无限售条件人民币普通股[37]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 036 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事 张力上先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年度网 上业绩说明会页面或扫描下方二 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括银河证券、中融国际、合众资产等多家机构 [2] - 活动时间为10:00 - 11:00，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为高树军 [2] 客户销售情况 - 公司核心客户销量7 - 9月继续稳步增长，增速高于中小客户，呈现饮料旺季特征 [4] 三片饮料罐情况 - 三片饮料罐毛利率提升，原因是上半年主要原材料马口铁价格下降，以及公司生产工艺改良和配套能力提升 [4] 二片罐业务情况 - 上虞和肇庆两个二片罐项目处于满产状态 [4] - 除加多宝外，已与青岛啤酒等啤酒罐客户确立战略合作关系，将积极拓展可口可乐等优质客户 [4] - 二片罐饮料市场下游客户全球占比最高的是啤酒和碳酸饮料，两者之和近80% [5] - 我国二片饮料罐下游主要应用于凉茶、碳酸饮料和啤酒，啤酒罐化率低，有较大市场发展空间 [5] - 二片罐价格处于周期性底部，短期内提升困难，长期前景看好 [5] 覆膜铁项目情况 - 覆膜铁是新型复合材料，公司走在国内技术前沿，研发的覆膜材料用于食品、饮料罐，已小批量生产 [5] - 公司未来将积极拓展对覆膜铁产品有需求的客户 [5] 其他情况 - 文档记录日期为2014年8月26日 [7]

包装选择因素 - 食品及饮料金属包装选择二片罐或三片罐取决于客户需求，高端产品通常选三片罐，碳酸饮料、啤酒等一般选二片罐，八宝粥等食品一般选三片罐 [2][4] 包装行业趋势 - 从包装形式看，金属包装更能代表趋势，中国金属包装行业自20世纪80年代至今处于快速发展阶段，技术和管理能力不断提高 [4] 客户业务情况 - 客户红牛销量保持稳步增长，增速高于其他中小客户，公司看好其发展前景 [5] - 天然椰子水Vita Coco是华彬集团新品，目前用利乐包，若有金属包装需求会优先考虑公司，公司会跟进进展 [5] 公司发展方向 - 公司践行“大市场、大战略”方针，保障核心客户需求和现有业务发展，进行商业模式和技术创新，注重产品多样化，未来成长方向是成为“综合包装整体解决方案提供商” [5] 毛利率影响因素 - 公司三片饮料罐毛利率提高与规模、技术、配套能力相关，生产工艺改良和配套能力提升有贡献 [6]