证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 096 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会 2024 年第二次会议及第五届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份价 格不超过人民币 6.10 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起六个月内，具体回购股份的资金总额、回购股 份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议及第五 ...

股份数据 - 2024年9月24日公司总股份2,573,260,436股，已回购13,499,967股，有表决权股份2,559,760,469股[4][5] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表401人，代表股份1,080,251,217股，占比42.2013%[5] - 中小投资者389人，代表股份301,115,669股，占比11.7634%[5] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份的议案》同意1,079,186,037股，占比99.9014%[6] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意1,078,085,685股，占比99.7995%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月27日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室[3]

股份情况 - 截至2024年9月24日公司总股份2,573,260,436股，回购专用账户累计回购13,499,967股，有表决权股份2,559,760,469股[9] 股东大会情况 - 2024年9月27日召开第三次临时股东大会，401人出席，持股1,080,251,217股，占比42.2013％[9] - 现场14人出席，持股779,169,148股，占比30.4391%[9] - 网络投票387人，代表股份301,082,069股，占比11.7621％[11] - 中小投资者389人，代表股份301,115,669股，占比11.7634％[13] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份的议案》同意股数占比99.9014％，中小投资者同意占比99.6463％[17][19] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7995%，表决通过[20]

报告公司投资评级 公司为金属包装龙头,传统业务优势地位稳固,聚焦主业持续发展,并积极拓展业务版图,未来行业整合有望带动盈利能力提升,维持"推荐"评级。[2] 报告的核心观点 1) 重大资产重组涉及境外投资备案工作已完成,收购业务获新进展。[1] 2) 金属包装行业下游需求稳健增长,竞争格局持续优化。[1] 3) 资产重组双方协同效应有望提升公司经营效率,行业龙头马太效应凸显。[1] 财务数据总结 1) 预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.36/0.41/0.45元,对应PE为12X/11X/10X。[2][3] 2) 2023年营业收入138.43亿元,归母净利润7.75亿元,毛利率15.24%。[3][6] 3) 预计2024/25/26年营业收入将达到148.96/158.82/169.35亿元,归母净利润将达到9.24/10.53/11.68亿元,毛利率将达到16.26%/16.46%/16.57%。[3][6]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024—临 094 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2024年9月4日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报 告书（草案）》（下称"本次交易草案"）"重大风险提示"及"第十一章 风 险因素分析"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024—临 094 号 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产 重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临001号）、《关于筹划重大资 产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临005号）、《关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临015号）、《关于筹划重 大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临01 ...

奥瑞金: 金属包装龙头, 引领行业周期反转 1. 公司成立于1994年,是中国金属包装行业龙头,深耕行业三十年,开启多元化发展之路。[9][10] 2. 公司主要业务是金属二/三片罐的生产制造,收入占比约87.0%,同时也布局了灌装业务和创新业务。[9][10][11] 3. 公司收入规模行业领先,2019-2023年复合增速约10.3%,但利润增速偏低,主要受行业产能集中释放导致竞争压力加大的影响。[10][11] 二片罐: 罐化率提升支撑需求,竞争趋缓提振利润 1. 公司二片罐业务起步于2012年,目前产能规模跃居行业前列,2023年产能接近135亿罐。[31][32] 2. 下游啤酒罐化率提升和行业整合加速,带动二片罐行业需求增长和竞争格局改善,利润率有望提升。[33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 3. 公司二片罐业务收入、利润端均有较强改善预期,有望摆脱存量市场价格内卷而进入需求稳步增长且利润率明显提升的阶段。[31][32] 三片罐: 红牛诉讼影响趋弱,拓客+拓品分散风险 1. 三片罐是公司发展最早、规模最大的业务,2022年收入约57亿元。[52][53][54] 2. 公司三片罐业务对中国红牛依赖较高,但红牛商标权纠纷影响趋弱,公司已开拓其他功能饮料客户和奶粉品类,有效分散风险。[58][59][60] 3. 公司三片罐业务毛利率历史上高于可比公司,未来有望继续保持优势。[58][59] 其他业务: 灌装业务短期承压,积极布局创新业务 1. 公司灌装业务起步于2014年,2022年总产能接近20亿罐,但由于需求承压,短期业绩承压。[65][66][67][68] 2. 公司积极推出自主品牌快消品,并布局新能源电池结构件项目,探索多元化发展。[69][70][71] 海外对比: 对标美国行业龙头,长期盈利改善可期 1. 美国金属罐行业已经历过多轮行业整合,形成以波尔、皇冠控股等头部企业为代表的寡头垄断格局。[72][73] 2. 美国主要金属罐企业的制罐业务净利率水平普遍高于中国同行,中国行业整合和盈利提升仍有较大空间。[75][76] 盈利预测与投资建议 1. 预计2024-2026年公司营业收入分别为147.2/156.7/166.2亿元,归母净利润为8.97/10.49/11.70亿元。[80][81] 2. 给予公司2024年15倍PE估值,目标价5.2元/股,首次覆盖给予"买入"评级。[83] 风险提示 1. 市场竞争加剧风险 2. 原材料价格上涨风险 3. 产能利用率不足风险 4. 资产重组风险 5. 大股东股权质押比例较高风险[85]

上市与股本 - 公司2012年6月25日获批发行7667万股，10月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为255,976.0469万元[7] - 2010年11月30日整体折股为230,000,000股，每股面值1元[12] - 海南原龙投资等多家公司认购股份及占上市前股本比例[13] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东可请求法院认定股东大会、董事会决议无效或撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉董高监[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34][36] - 董事会收到提议等需10日内书面反馈，同意后5日内发通知[33][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[42] - 董事人数不足2/3或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 股东大会会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 投票权与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[53] - 董事会等可提名董事、监事候选人，选举多名时实行累积投票制度[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[63] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[63][64] - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事[67] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[67] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[67] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[70] - 公司与关联方交易达一定金额需董事会或股东大会审批[72] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[73] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[74] - 董事会会议记录保存不少于10年[76] 高管任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[77] 监事会 - 监事每届任期3年，连选可连任[82] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存不少于10年[85] 报告披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告[87] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20％[90] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[95] - 公司解聘或不再续聘需提前30天通知[95] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[98] 公司变更与清算 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[101][102] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[104] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司特定情形解散15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[106][108] - 债权人申报债权时间规定[108] - 控股股东定义[111] - 公司财产分配顺序[106] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产，结束后制作报告并申请注销登记[106] 章程修改 - 三种情形公司应修改章程，决议修改须审批并办理变更登记[109] - 董事会依决议和审批意见修改章程，修改事项按规定公告[109]

股份质押 - 上海原龙解除两笔质押股份，分别为2450万股和1200万股[1] - 上海原龙进行两笔股份质押，分别为2600万股和1050万股[1] 持股与质押比例 - 上海原龙持股84057.0606万股，占比32.6656%，累计质押39020.40万股[2] - 多家股东持股合计2089.7305万股，占比0.8082%，累计质押0万股[2] - 全体股东合计持股86136.7911万股，占比33.4738%，累计质押39020.40万股[2] 其他情况 - 股份质押与公司生产经营需求无关，无影响[3] - 上海原龙无侵害公司利益情形，资信良好无风险[4]

会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2024年第六次会议9月5日发通知，9月11日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于注销回购股份的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股份回购 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超6.1元/股[2] - 2024年2月29日至8月29日累计回购13499967股，占总股本0.52%[4] - 回购成交最高价4.53元/股，最低价4.08元/股，使用资金57840940.94元[4] 股份注销 - 拟注销回购的13499967股股份[5] - 注销后总股本减至255976.0469万股，注册资本减至255976.0469万元[5] 其他事项 - 回购股份用途变更为减少注册资本[3] - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[6] - 注销股份及变更注册资本等事项需提交股东大会审批[7] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[8]