公司基本信息 - 公司为广州天赐高新材料股份有限公司，报告期为2022年上半年[1] - 公司负责人为徐金富，主管会计工作负责人及会计机构负责人为顾斌[2] - 公司有众多全资子公司、控股子公司和参股子公司，如天津天赐、中科立新、容汇锂业等[5] - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[7] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.63亿元，上年同期为36.99亿元，同比增长180.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29.06亿元，上年同期为7.83亿元，同比增长271.32%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24.27亿元，上年同期为7.19亿元，同比增长237.59%[12] - 本报告期基本每股收益为1.52元/股，上年同期为0.41元/股，同比增长270.73%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为34.04%，上年同期为19.43%，增加14.61个百分点[12] - 本报告期末总资产为173.26亿元，上年度末为138.99亿元，同比增长24.66%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.72亿元，上年度末为71.57亿元，同比增长29.55%[12] - 非经常性损益合计为1982.20万元，其中非流动资产处置损益为 - 68.66万元，计入当期损益的政府补助为2665.09万元[15] - 本报告期营业成本59.03亿元，同比增长146.97%，因销量增长和原材料价格上涨[30] - 研发投入4.36亿元，同比增长264.14%，为保证技术优势持续加大投入[30] - 境内营业收入100.48亿元，占比96.95%，同比增长187.58%[32] - 精细化工行业毛利率43.04%，同比增加7.64个百分点[33] - 境外毛利率5.94%，同比减少32.27个百分点，因疫情致客户项目及需求未达预期[33] - 投资收益261.12万元，占利润总额比例0.07%，为持有参股公司投资收益[34] - 信用减值损失 -1683.26万元，占利润总额比例 -0.47%，为计提应收账款坏账准备[35] - 本报告期末货币资金24.70亿元，占总资产14.26%，上年末为21.48亿元，占比15.45%，比重降1.19%[36] - 本报告期末应收账款36.39亿元，占总资产21.00%，上年末为33.86亿元，占比24.36%，比重降3.36%[36] - 本报告期末长期股权投资1.69亿元，占总资产0.97%，上年末为0.30亿元，占比0.22%，比重升0.75%，因新增股权投资[36] - 本报告期末在建工程16.04亿元，占总资产9.26%，上年末为9.87亿元，占比7.10%，比重升2.16%，因子公司项目投资增加[36] - 本报告期末长期借款5.70亿元，占总资产3.29%，上年末为3.11亿元，占比2.24%，比重升1.05%，因项目贷、并购贷增加[36] - 报告期投资额3.56亿元，上年同期为2.30亿元，变动幅度54.86%[40] - 2022年6月30日货币资金为2,470,197,624.31元，较年初2,147,824,420.60元增长约14.91%[137] - 2022年6月30日应收账款为3,639,292,507.08元，较年初3,385,530,015.39元增长约7.5%[137] - 2022年6月30日应收款项融资为2,495,349,462.26元，较年初1,875,509,067.93元增长约33.05%[137] - 2022年6月30日预付款项为760,474,020.32元，较年初359,684,461.93元增长约111.43%[137] - 2022年6月30日流动资产合计为11,040,828,495.22元，较年初9,251,653,334.36元增长约19.34%[137] - 2022年6月30日长期股权投资为168,775,371.87元，较年初29,965,134.35元增长约463.24%[138] - 2022年6月30日固定资产为2,880,558,219.87元，较年初2,492,616,814.82元增长约15.56%[138] - 2022年6月30日资产总计为17,326,483,494.03元，较年初13,899,180,424.37元增长约24.65%[138] - 2022年6月30日资产总计87.88亿元，较2022年1月1日的73.80亿元增长19.04%[140] - 2022年半年度营业总收入103.63亿元，较2021年半年度的36.99亿元增长180.14%[141] - 2022年半年度营业总成本67.54亿元，较2021年半年度的27.51亿元增长145.51%[141] - 2022年6月30日负债合计33.27亿元，较2022年1月1日的21.99亿元增长51.26%[141] - 2022年6月30日所有者权益合计54.60亿元，较2022年1月1日的51.80亿元增长5.41%[141] - 2022年6月30日应收账款17.47亿元，较2022年1月1日的8.19亿元增长113.24%[140] - 2022年6月30日长期借款4.61亿元，较2022年1月1日的2.17亿元增长112.39%[141] - 2022年6月30日货币资金10.79亿元，较2022年1月1日的7.19亿元增长49.39%[139] - 2022年6月30日存货1.09亿元，较2022年1月1日的4.65亿元下降76.56%[140] - 2022年6月30日应交税费1.53亿元，较2022年1月1日的0.34亿元增长348.99%[141] - 2022年上半年公司营业成本为59.03亿元，2021年同期为23.90亿元[142] - 2022年上半年税金及附加为8965.02万元，2021年同期为2477.14万元[142] - 2022年上半年研发费用为4.36亿元，2021年同期为1.20亿元[142] - 2022年上半年营业利润为36.09亿元，2021年同期为9.85亿元[142] - 2022年上半年净利润为29.77亿元，2021年同期为8.13亿元[142] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为29.06亿元，2021年同期为7.83亿元[143] - 2022年上半年综合收益总额为29.45亿元，2021年同期为8.41亿元[143] - 2022年上半年基本每股收益为1.52元，2021年同期为0.41元[143] - 2022年上半年母公司营业收入为42.48亿元，2021年同期为9.79亿元[144] - 2022年上半年母公司净利润为10.53亿元，2021年同期为1.98亿元[145] - 公司2022年上半年综合收益总额为10.53亿元，2021年同期为1.98亿元[146] - 2022年上半年经营活动现金流入小计61.24亿元，2021年同期为20.61亿元；现金流出小计36.98亿元，2021年同期为13.42亿元；现金流量净额24.27亿元，2021年同期为7.19亿元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计6153.93万元，2021年同期为3906.82万元；现金流出小计22.26亿元，2021年同期为4.75亿元；现金流量净额 -21.64亿元，2021年同期为 -4.36亿元[147][148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.48亿元，2021年同期为20.71亿元；现金流出小计14.10亿元，2021年同期为5.48亿元；现金流量净额 -4.62亿元，2021年同期为15.23亿元[148] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为464.14万元，2021年同期为 -173.68万元[148] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1947.82万元，2021年同期为1.80亿元；期初余额21.38亿元，2021年同期为3.02亿元；期末余额19.44亿元，2021年同期为21.07亿元[148] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计32.59亿元，2021年同期为7.21亿元；现金流出小计18.48亿元，2021年同期为2.92亿元；现金流量净额14.11亿元，2021年同期为4.30亿元[149] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计4.11亿元，2021年同期为7000万元；现金流出小计8.33亿元，2021年同期为12.48亿元；现金流量净额 -4.21亿元，2021年同期为 -11.78亿元[149][150] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计5.12亿元，2021年同期为19.01亿元；现金流出小计11.96亿元，2021年同期为4.57亿元；现金流量净额 -6.84亿元，2021年同期为14.45亿元[150] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3100.44万元，2021年同期为6955.28万元；期初余额7.19亿元，2021年同期为9838.26万元；期末余额10.29亿元，2021年同期为7.94亿元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[17] - 公司生产锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂及配套关键原料，2021年布局电池材料循环再生业务[18] - 公司生产日化材料及特种化学品，下游应用于个人护理、家居清洁及工业领域，报告期业务和产品无重大变化[19] - 锂离子电池材料营业收入96.27亿元，占比92.90%，同比增长206.42%[31] - 锂离子电池材料毛利率44.24%，同比增加8.06个百分点[33] 公司经营模式与优势 - 公司是集中多元化经营的精细化工企业，销售为直销并提供服务，生产以销定产，原料设备集中采购[20] - 新能源汽车行业发展推动锂电池材料行业，储能领域增长加快也有推动作用，日化业务随消费和工业需求增长[21] - 公司是国家高新技术企业，有多个科技创新载体和高素质研发队伍，具备创新研发优势[23] - 公司通过内生式构建和外延式投资，形成产业链纵向供应和横向协同优势[24] - 公司技术服务有核心优势，能满足客户定制化诉求，拥有多个供应基地，柔性交付能力提升[25] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[26] - 公司是个人护理品行业较早国际化企业，电池材料业务推进国际合作与海外布局[27] - 公司采用高标准管理模式管控产品质量，实施EfFCI GMP和IATF16949体系并通过认证[28] 公司投资与项目进展 - 公司对山东华氟化工增资9039.5万元，持股34.83%，已完成相关手续，预计收益525.33万元[42] - 公司对当阳德毅化工增资1200万元，持股20.00%，已完成相关手续[42] - 公司对无锡飞叶领行投资增资5000万元，持股6.71%，工商变更中[42] - 公司以5000万货币资金购入大额存单，九江天赐以47000万货币资金购入大额存单[39] - 杭州锦杏海创业投资合伙企业（有限合伙）新设投资500万元，占比9.43%，已完成相关手续[43] - 年产15万吨锂电材料项目报告期投入4507.72万元，累计投入33903.26万元，进度83.27%，预计收益21523.71万元[44] - 年产20万吨电解液项目（一期年产10万吨）报告期投入2915.75万元，累计投入13492.30万元，进度74.35%，预计收益13338.59万元[44] - 年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目报告期投入1308.78万元，累计投入11478.81万元，进度58.33%，预计收益11373万元[45] - 年产40万吨硫磺制酸项目报告期投入1684.50万元，累计投入14741.33万元，进度61.33%，预计收益2849.68万元[45] - 年产10万吨锂电池电解液项目报告期投入5495.54万元，累计投入76

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入51.49亿元，上年同期15.62亿元，同比增长229.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润14.98亿元，上年同期2.87亿元，同比增长422.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额5.67亿元，上年同期2.15亿元，同比增长163.38%[4] - 本报告期末总资产162.68亿元，上年度末138.99亿元，增长17.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益86.64亿元，上年度末71.57亿元，增长21.06%[4] - 公司2022年第一季度资产总计162.68亿元，较上期138.99亿元增长16.90%[12] - 营业总收入51.49亿元，较上期15.62亿元增长229.60%[14] - 营业总成本32.75亿元，较上期12.02亿元增长172.46%[14] - 营业利润18.70亿元，较上期3.59亿元增长420.44%[15] - 利润总额18.70亿元，较上期3.58亿元增长422.23%[15] - 净利润15.29亿元，较上期2.92亿元增长423.66%[15] - 归属于母公司所有者的净利润14.98亿元，较上期2.87亿元增长422.21%[15] - 公司2022年第一季度综合收益总额为15.14亿元，上年同期为2.96亿元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.57元，上年同期为0.31元，同比增长406.45%[16][24] - 营业收入为51.49亿元，上年同期为15.62亿元，同比增长229.71%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为14.98亿元，上年同期为2.87亿元，同比增长422.19%[24] - 总资产为162.68亿元，上年度末为138.99亿元，同比增长17.05%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.64亿元，上年度末为71.57亿元，同比增长21.06%[24] - 2022年1 - 3月营业收入5149060455.78元，较2021年1 - 3月增长229.71%，因锂离子电池电解液产品量价增长[26] - 2022年1 - 3月营业成本2881391575.07元，较2021年1 - 3月增长180.97%，因销量及原材料价格增长[26] - 营业总收入本期为51.49亿元，上期为15.62亿元[34] - 营业总成本本期为32.75亿元，上期为12.02亿元[34] - 营业利润本期为18.70亿元，上期为3.59亿元[35] - 利润总额本期为18.70亿元，上期为3.58亿元[35] - 净利润本期为15.29亿元，上期为2.92亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期为14.98亿元，上期为2.87亿元[35] - 综合收益总额本期为15.14亿元，上期为2.96亿元[36] - 基本每股收益本期为1.57元，上期为0.31元[36] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资25.27亿元，较2021年末增长34.73%，因销售收入增长致银行承兑汇票增加[6] - 预付款项6.54亿元，较2021年末增长81.69%，因预付原材料款增加[6] - 存货17.46亿元，较2021年末增长39.50%，因满足生产需要备货[6] - 流动资产年初余额为11,052,380,932.80元，期末余额为9,251,653,334.36元[11] - 应收账款年初余额为3,597,843,641.77元，期末余额为3,385,530,015.39元[11] - 应收款项融资年初余额为2,526,796,718.00元，期末余额为1,875,509,067.93元[11] - 存货年初余额为1,746,100,120.06元，期末余额为1,251,640,153.37元[11] - 非流动资产年初余额为5,216,077,523.20元，期末余额为4,647,527,090.01元[11] - 长期股权投资年初余额为120,793,138.76元，期末余额为29,965,134.35元[11] - 2022年3月31日应收款项融资2526796718.00元，较2021年12月31日增长34.73%，因销售收入增长致银行承兑汇票增加[26] - 2022年3月31日预付款项653514045.35元，较2021年12月31日增长81.69%，因预付原材料款增加[26] - 流动资产年初余额9251653334.36元，报告期末余额11052380932.80元[31] - 非流动资产年初余额4647527090.01元，报告期末余额5216077523.20元[31] - 资产总计年初余额13899180424.37元，报告期末余额16268458456.00元[32] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计69.70亿元，较上期61.46亿元增长13.48%[12] - 非流动负债合计3.91亿元，较上期3.84亿元增长1.86%[12] - 负债合计73.60亿元，较上期65.29亿元增长12.72%[12] - 流动负债年初余额6145766821.30元，报告期末余额6969567520.19元[32] - 非流动负债年初余额383549338.26元，报告期末余额390692000.05元[32] - 负债合计年初余额6529316159.56元，报告期末余额7360259520.24元[32] 股东权益关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计年初余额7156592959.36元，报告期末余额8663752300.11元[33] - 所有者权益合计年初余额7369864264.81元，报告期末余额8908198935.76元[33] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.38亿元，上年同期为7.16亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，上年同期为2.15亿元，同比增长163.38%[18][24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.78亿元，上年同期为 -2.06亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，上年同期为1.31亿元[19] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额567330812.03元，较2021年1 - 3月增长163.38%，因销售回款增加[27] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额-977853832.71元，较2021年1 - 3月增长374.49%，因购置长期资产支出增加[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.38亿元，上期为7.16亿元[37] - 经营活动现金流入小计本期为24.64亿元，上期为7.41亿元[37] - 经营活动现金流出小计为18.9621166219亿美元，上年同期为5.2596674921亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为5.6733081203亿美元，上年同期为2.1540689193亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为61.554167万美元，上年同期为3450美元[38] - 投资活动现金流出小计为9.7846937438亿美元，上年同期为2.060898977亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.7785383271亿美元，上年同期为 -2.060864477亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为3.7650488228亿美元，上年同期为3.2777862317亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为2.2989844375亿美元，上年同期为1.9680582476亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4660643853亿美元，上年同期为1.3097279841亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.6465736276亿美元，上年同期为1.3933829711亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额为18.7378073639亿美元，上年同期为4.4147127807亿美元[39] 费用关键指标变化 - 研发费用1.74亿元，较上年同期增长210.44%，因持续增加研发投入[7] - 2022年1 - 3月研发费用174428071.95元，较2021年1 - 3月增长210.44%，因持续增加研发投入[27] - 2022年1 - 3月财务费用7192499.95元，较2021年1 - 3月下降50.81%，因利息收入增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为115,772名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 徐金富持股比例为36.27%，持股数量为349,123,524股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为7.93%，持股数量为76,292,680股[8] - 万向一二三股份公司持股比例为1.76%，持股数量为16,933,300股[8] - 报告期末普通股股东总数115772，徐金富持股比例36.27%，持股数量349123524股[28] - 吴镇南持股比例0.76%，持股数量7301370股；中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金持股比例0.54%，持股数量5217830股[29] - 前10名无限售条件股东中，徐金富持股87280881股，香港中央结算有限公司持股76292680股[29] 非经常性损益情况 - 2022年第一季度非经常性损益合计3364111.09元，其中非流动资产处置损益-551752.45元，计入当期损益的政府补助4207785.85元[25]

利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元（含税），不送红股，每10股转增10股[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为5元（含税），每10股转增数为10股[167] - 分配预案的股本基数为959,825,277股，现金分红金额为479,912,638.50元[167] - 现金分红总额（含其他方式）为479,912,638.5元，占利润分配总额的比例为100%[167] - 可分配利润为1,217,334,213.18元，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[167] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入110.91亿元，较2020年的41.19亿元增长169.26%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润22.08亿元，较2020年的5.33亿元增长314.42%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.69亿元，较2020年的5.28亿元增长310.55%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额20.47亿元，较2020年的6.32亿元增长223.59%[17] - 2021年基本每股收益2.35元/股，较2020年的0.58元/股增长305.17%[17] - 2021年稀释每股收益2.34元/股，较2020年的0.58元/股增长303.45%[17] - 2021年加权平均净资产收益率40.92%，较2020年的17.49%增加23.43个百分点[17] - 2021年末总资产138.99亿元，较2020年末的60.10亿元增长131.25%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产71.57亿元，较2020年末的33.86亿元增长111.37%[18] - 2021年公司实现营业收入11,090,801,692.82元，同比增长169.26%[46] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,208,337,176.26元，同比增长314.42%[46] - 2021年公司实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为2,169,059,410.65元，同比增长310.55%[46] - 2021年公司营业收入合计110.91亿元，同比增长169.26%；精细化工行业收入110.91亿元，同比增长169.26%[51] 各季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度15.62亿元、第二季度21.38亿元、第三季度29.24亿元、第四季度44.68亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2.87亿元、第二季度4.96亿元、第三季度7.71亿元、第四季度6.55亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度2.84亿元、第二季度4.83亿元、第三季度7.44亿元、第四季度6.59亿元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度2.15亿元、第二季度5.03亿元、第三季度2.70亿元、第四季度10.58亿元[21] 非经常性损益数据变化 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为-1556.97万元、-125.96万元、-383.52万元[22] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为2612.93万元、1452.54万元、1963.26万元[22] - 2021 - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益分别为24.37万元、0万元、0万元[23] - 2021 - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转分别为130.53万元、31.12万元、0万元[23] - 2021 - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为3322.76万元、-751.81万元、-1293.03万元[23] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3927.78万元、454.19万元、466.28万元[23] 原材料采购情况 - 碳酸二甲酯采购额占采购总额比例为6.24%，上半年平均价格9.94元，下半年13.28元[32] - 碳酸乙烯酯采购额占采购总额比例为6.11%，上半年平均价格10.16元，下半年15.23元[32] - 多聚磷酸21年上半年同比上涨3.22%，下半年上涨133.61%；丙烯酸上半年同比上涨33.07%，下半年上涨112.13%；氯乙酸上半年同比上涨61.23%，下半年上涨77.38%[33] 核心技术人员与产能情况 - 电解液核心技术人员42人，公司在多方面有研发优势[34] - 卡波姆树脂核心技术人员10人，产线运行可靠，生产工艺先进[35] - 新型锂盐核心技术人员8人，产品核心原料自产，工艺成熟[35] - 日化材料及特种化学品设计产能78,372，产能利用率50%-100%，在建年产18.5万吨日用化工新材料项目[35] - 锂离子电池材料设计产能205,860，产能利用率70%-110%，有多个在建项目[35] 产品生产基地分布 - 湖口县金砂湾工业园产品种类为日化材料、锂离子电池材料[36] - 宜春市经济技术开发区和衢州国家高新技术产业开发区产品种类为锂离子电池材料[36] 业务线产品销售数据 - 2021年公司交付电解液超14.4万吨，同比增长超97.3%[46] - 2021年公司锂离子电池材料业务全年实现营业收入97.33亿元，同比增长265.92%[47] - 2021年日化材料及特种化学品营收11.02亿元，占比9.94%，同比下降9.19%；锂离子电池材料营收97.33亿元，占比87.76%，同比增长265.92%[51] - 2021年境内收入105.86亿元，占比95.45%，同比增长192.07%；境外收入5.04亿元，占比4.55%，同比增长2.01%[51] - 2021年日化材料及特种化学品产量97212.43吨，销量97040.21吨；锂离子电池材料产量224681.50吨，销量224387.19吨[54] - 2021年日化材料及特种化学品上半年平均售价同比下降35.85%，下半年同比增长17.75%；锂离子电池材料上半年平均售价同比增长21.82%，下半年同比增长59.17%[54] - 2021年精细化工行业销售量321548.93吨，同比增长68.28%；生产量322685.94吨，同比增长66.10%[55] - 2021年库存量10210.96吨，同比增长12.53%[56] 业务线毛利率情况 - 2021年精细化工行业毛利率34.98%，同比增加0.01个百分点；日化材料及特种化学品毛利率33.58%，同比下降23.39个百分点；锂离子电池材料毛利率36.03%，同比增加8.42个百分点[53] - 2021年境内毛利率35.02%，同比增加3.10个百分点；境外毛利率34.24%，同比下降23.09个百分点[53] 成本构成情况 - 2021年精细化工行业直接材料成本59.72亿元，占比82.82%，同比增长207.97%；直接人工成本1.40亿元，占比1.94%，同比增长37.81%；制造费用10.99亿元，占比15.24%，同比增长72.34%[57] - 2021年度直接材料成本增长主因锂离子电池电解液销量及原料价格上涨，直接人工和制造费用增加主因锂离子电池材料相关产品销售量增长[58] 客户与供应商情况 - 2021年前五名客户合计销售金额74.19亿元，占年度销售总额比例66.89%，关联方销售额占比0%[60] - 2021年前五名供应商合计采购金额26.78亿元，占年度采购总额比例33.89%，关联方采购额占比0%[62] 费用情况 - 2021年销售费用7594.68万元，同比增长13.85%；管理费用3.55亿元，同比增长46.77%；财务费用3847.21万元，同比下降47.33%；研发费用3.78亿元，同比增长124.63%[63] 研发人员情况 - 2021年研发人员数量380人，同比增长21.79%，占比9.45%，同比下降1.19%[65] - 2021年本科研发人员162人，同比增长30.65%；硕士112人，同比增长13.13%；博士13人，同比增长85.71%；其他93人，同比增长13.41%[65] - 2021年30岁以下研发人员195人，同比增长18.90%；30 - 40岁155人，同比增长29.17%；40 - 50岁22人，同比增长10.00%；51岁及以上8人，同比无变化[65] 公司新设与收购情况 - 本期新设南通天赐、宜昌天赐等5家公司，池州天赐收购安徽奕升环保科技有限公司，均纳入合并范围[59] - 公司2021年收购浙江天硕氟硅新材料科技有限公司82.96%股权，金额为1.2633264亿元[76] - 公司2021年收购安徽奕升环保科技有限公司100%股权，金额为1350万元[76] - 公司2021年对嘉兴智行物联网技术有限公司增资247.5万元，占比2.79%[76] - 公司2021年收购安徽天孚氟材料有限公司少数股权，金额为4403.2万元，占比100%[77] 研发项目进展 - 铁锂高能量密度电池电解液开发等多个研发项目有进展，部分已完结[64] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额378,171,883.04元，较2020年增长124.63%，研发投入占营业收入比例为3.41%，较2020年下降0.68%[66] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计5,794,866,353.15元，同比增长169.07%；经营活动现金流出小计3,748,266,681.30元，同比增长146.39%；经营活动产生的现金流量净额2,046,599,671.85元，同比增长223.59%[67] - 2021年投资活动现金流入小计164,494,186.27元，同比增长5,203.56%；投资活动现金流出小计1,922,359,128.06元，同比增长380.39%；投资活动产生的现金流量净额 -1,757,864,941.79元，同比增长342.71%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计2,826,404,801.82元，同比增长99.81%；筹资活动现金流出小计1,273,881,565.90元，同比下降17.22%；筹资活动产生的现金流量净额1,552,523,235.92元，同比增长1,348.77%[67] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,836,305,118.19元，同比增长1,616.24%[67] 投资与收益情况 - 2021年投资收益 -1,943,158.31元，占利润总额比例 -0.07%；资产减值 -241,448,594.63元，占利润总额比例 -8.94%；营业外收入34,992,621.35元，占利润总额比例1.30%；营业外支出5,730,798.92元，占利润总额比例0.21%[69] - 2021年信用减值 -52,715,857.81元，占比 -1.95%，主要因计提应收款项减值[70] - 2021年末货币资金2,147,824,420.60元，占总资产比例15.45%，较年初增加10.27%；应收账款3,385,530,015.39元，占总资产比例24.36%，较年初增加2.02%[71] - 2021年报告期投资额962,909,325.24元，上年同期投资额233,928,216.11元，变动幅度311.63%[74] - 2021年对岳阳耀宁天赐矿业有限公司投资16,500,000.00元，持股比例30.00%，已完成相关手续[75] 募投项目情况 - 15万吨锂电材料项目本报告期投入2.770985245亿元，累计投入2.9395543558亿元，进度67.41%，预计收益2.152371亿元[78] - 年产20万吨电解液项目（一期年产10万吨）本报告期投入1.0337971138亿元，累计投入1.0576549628亿元，进度49.44%，预计收益1.333859亿元[78] - 年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目本报告期投入4702.212796万元，累计投入1.0170032471亿元，进度9.16%，预计收益1.1373亿元[79] - 2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂

营业收入相关 - 本报告期营业收入29.24亿元，同比增长165.10%；年初至报告期末营业收入66.23亿元，同比增长145.70%[4] - 2021年1-9月营业收入66.23亿元，较2020年同期26.96亿元增长145.70%，主要因电解液产品量价增长[9] - 2021年第三季度营业总收入6,623,025,300.84元，较上期的2,695,561,133.69元增长约145.70%[16] - 本报告期营业收入29.24亿元，同比增长165.10%；年初至报告期末营业收入66.23亿元，同比增长145.70%[27] - 2021年1-9月营业收入66.23亿元，较2020年1-9月的26.96亿元增长145.70%，主要因电解液产品量价增长[32] - 2021年第三季度营业总收入6,623,025,300.84元，较上期2,695,561,133.69元增长约145.70%[39] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.71亿元，同比增长273.00%；年初至报告期末为15.54亿元，同比增长199.72%[4] - 2021年净利润为16.3934956803亿元，2020年为4.9656010128亿元[17] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为15.5368875513亿元，2020年为5.1837388944亿元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.71亿元，同比增长273.00%；年初至报告期末为15.54亿元，同比增长199.72%[27] - 归属于母公司所有者的净利润2021年为15.5368875513亿美元，2020年为5.1837388944亿美元；少数股东损益2021年为0.856608129亿美元，2020年为 - 0.2181378816亿美元[40] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.89亿元，同比增长103.03%[4] - 2021年1-9月经营活动现金流量净额9.89亿元，较2020年同期4.87亿元增长103.03%，因销售回款增加[9] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.8898263889亿元，2020年为4.8711902395亿元[20] - 2021年1-9月经营活动现金流量净额9.89亿元，较2020年1-9月的4.87亿元增长103.03%，因销售回款增加[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.8898263889亿美元，2020年为4.8711902395亿美元[43] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产108.96亿元，较上年度末增长81.28%；归属于上市公司股东的所有者权益65.35亿元，较上年度末增长93.00%[4] - 2021年9月30日货币资金19.40亿元，较之前的3.12亿元大幅增加[12] - 2021年9月30日应收账款26.65亿元，较之前的13.43亿元有所增长[12] - 2021年9月30日存货7.24亿元，较之前的5.50亿元有所增加[12] - 2021年第三季度公司资产总计10,895,724,124.07元，较之前的6,010,469,031.69元增长约79.62%[13] - 2021年第三季度公司所有者权益合计6,783,765,122.50元，较之前的3,535,807,567.25元增长约91.86%[14] - 本报告期末总资产108.96亿元，较上年度末增长81.28%；归属于上市公司股东的所有者权益65.35亿元，较上年度末增长93.00%[27] - 2021年9月30日货币资金19.40亿元，较之前的3.12亿元大幅增加[35] - 2021年9月30日应收账款26.65亿元，较之前的13.43亿元有所增长[35] - 2021年9月30日存货7.24亿元，较之前的5.50亿元有所增加[35] - 2021年第三季度公司资产总计10,895,724,124.07元，较上期6,010,469,031.69元增长约79.62%[36] - 2021年第三季度公司所有者权益合计6,783,765,122.50元，较上期3,535,807,567.25元增长约91.86%[37] 负债相关 - 2021年第三季度公司负债合计4,111,959,001.57元，较之前的2,474,661,464.44元增长约66.17%[14] - 2021年第三季度公司负债合计4,111,959,001.57元，较上期2,474,661,464.44元增长约66.17%[37] 应收账款、应收款项融资、预付款项、合同负债等项目变化相关 - 应收账款本报告期较上年增长98.41%，主要因销售收入增长[7] - 应收款项融资本报告期较上年增长220.67%，因销售收入增长使收取客户银行承兑汇票增加[7] - 预付款项本报告期较上年增长225.41%，因预付原材料款增加[7] - 合同负债本报告期较上年增长4383.59%，因预收客户货款[8] - 资本公积本报告期较上年增长175.30%，因非公开发行股本溢价导致资本公积增加[8] - 少数股东权益本报告期较上年增长66.18%，因子公司收到少数股东投资款及应归属少数股东损益增加[8] - 应收账款较2020年12月31日增长98.41%，主要因报告期内销售收入增长[30] - 应收款项融资较2020年12月31日增长220.67%，因销售收入增长使收取客户银行承兑汇票增加[30] - 合同负债较2020年12月31日增长4383.59%，主要因报告期内预收客户货款[31] - 资本公积较2020年12月31日增长175.30%，因报告期内非公开发行股本溢价导致[31] - 少数股东权益较2020年12月31日增长66.18%，因子公司收到少数股东投资款及应归属少数股东损益增加[31] 营业成本、研发费用相关 - 2021年1-9月营业成本40.43亿元，较2020年同期15.83亿元增长155.37%，因销量、原材料价格及运费调整增加成本[9] - 2021年1-9月研发费用2.15亿元，较2020年同期1.17亿元增长83.52%，为保证技术优势增加投入[9] - 2021年1-9月营业成本40.43亿元，较2020年1-9月的15.83亿元增长155.37%，因销量、原材料价格及运费调整导致[32] - 2021年1-9月研发费用2.15亿元，较2020年1-9月的1.17亿元增长83.52%，为保证技术优势增加投入[32] 投资活动、筹资活动现金流量净额相关 - 2021年1-9月投资活动现金流量净额-8.92亿元，较2020年同期-2.38亿元增长275.03%，因购置长期资产支出增加[9] - 2021年1-9月筹资活动现金流量净额15.36亿元，较2020年同期-0.60亿元增长2654.78%，因收到非公开发行募集资金[9] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -8.9188855520亿元，2020年为 -2.3781949195亿元[21] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为15.3640524999亿元，2020年为 -0.6013855165亿元[21] - 2021年1-9月投资活动现金流量净额-8.92亿元，较2020年1-9月的-2.38亿元增长275.03%，因购置长期资产支出增加[32] - 2021年1-9月筹资活动现金流量净额15.36亿元，较2020年1-9月的-0.60亿元增长2654.78%，因收到非公开发行募集资金[32] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.918885552亿美元，2020年为 - 2.3781949195亿美元[44] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为15.3640524999亿美元，2020年为 - 0.6013855165亿美元[44] 普通股股东及持股相关 - 报告期末普通股股东总数60973，徐金富持股比例36.55%，持股数量349123524股[10] - 报告期末普通股股东总数60973户，徐金富持股比例36.55%，持股数量349123524股[33] 第三季度营业相关指标变化 - 2021年第三季度营业总成本4,634,010,208.29元，较上期的2,045,404,019.10元增长约126.56%[16] - 2021年第三季度营业利润1,877,446,288.86元，较上期的580,117,883.07元增长约223.63%[16] - 2021年第三季度其他收益22,708,325.20元，较上期的8,169,450.86元增长约177.97%[16] - 2021年第三季度投资收益为 -2,430,287.26元，亏损较上期的 -6,104,095.56元有所减少[16] - 2021年第三季度信用减值损失为 -30,890,529.84元，较上期的 -23,313,222.06元亏损增加[16] - 2021年第三季度资产减值损失为 -99,195,699.06元，较上期的 -46,392,286.53元亏损增加[16] - 2021年第三季度营业总成本4,634,010,208.29元，较上期2,045,404,019.10元增长约126.56%[39] - 2021年第三季度营业利润1,877,446,288.86元，较上期580,117,883.07元增长约223.63%[39] - 2021年第三季度其他收益22,708,325.20元，较上期8,169,450.86元增长约177.97%[39] - 2021年第三季度投资收益为 -2,430,287.26元，较上期 -6,104,095.56元亏损减少约60.19%[39] - 2021年第三季度信用减值损失为 -30,890,529.84元，较上期 -23,313,222.06元亏损增加约32.42%[39] - 2021年第三季度资产减值损失为 -99,195,699.06元，较上期 -46,392,286.53元亏损增加约113.82%[39] 年度综合财务指标相关 - 2021年利润总额为19.0870342797亿元，2020年为5.7726894774亿元[17] - 2021年基本每股收益为1.66元，2020年为0.56元[17] - 2021年现金及现金等价物净增加额为16.3079885890亿元，2020年为1.8609694653亿元[21] - 2021年期初现金及现金等价物余额为3.0213298096亿元，2020年为1.9513694088亿元[21] - 2021年期末现金及现金等价物余额为19.3293183986亿元，2020年为3.8123388741亿元[21] - 2021年利润总额为19.0870342797亿美元，2020年为5.7726894774亿美元；净利润为16.3934956803亿美元，2020年为4.9656010128亿美元[40] - 2021年其他综合收益的税后净额为0.0559328471亿美元，2020年为0.1451054158亿美元[40] - 2021年综合收益总额为16.4494285274亿美元，2020年为5.1107064286亿美元[40] - 2021年基本每股收益为1.66，2020年为0.56；稀释每股收益2021年为1.66，2020年为0.56[40][41] - 2021年现金及现金等价物净增加额为16.307988589亿美元，2020年为1.8609694653亿美元[44] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2666.86万元；年初至报告期期末合计4326.67万元[29

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[8] - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为徐金富[9] - 公司有众多全资子公司，如天赐有机硅、天津天赐等[7] - 公司有部分控股子公司，如中科立新、中天鸿锂等[7] - 公司有一些参股子公司，如容汇锂业、江西云锂等[8] - 公司生产日化材料及特种化学品和锂离子电池材料[8] - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[19] - 公司经营模式为集中多元化经营，销售以直销为主并提供服务，生产以销定产，采购集中进行[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.99亿元，上年同期15.93亿元，同比增长132.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，上年同期3.12亿元，同比增长151.13%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.19亿元，上年同期2.64亿元，同比增长172.35%[13] - 本报告期末总资产101.38亿元，上年度末60.10亿元，同比增长68.68%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.86亿元，上年度末33.86亿元，同比增长70.87%[13] - 非流动资产处置损益344.01万元，计入当期损益的政府补助1837.78万元，其他营业外收入和支出 -73.30万元[16] - 营业成本23.90亿元，同比增长167.21%，因销量、原材料价格增长及运费调整[32] - 销售费用4871.13万元，同比下降27.51%，因运费调整至营业成本[32] - 管理费用1.42亿元，同比增长37.85%，因人工费用增加[32] - 财务费用2563.42万元，同比下降20.36%，因融资综合成本下降[32] - 所得税费用1.71亿元，同比增长258.29%，因利润增长计提增加[32] - 研发投入1.20亿元，同比增长59.78%，因工资和研发领料投入增长[32] - 经营活动现金流净额7.19亿元，同比增长172.35%，因销售回款增加[32] - 投资活动现金流净额 -4.36亿元，同比下降380.33%，因购置长期资产支出增加[32] - 筹资活动现金流净额15.23亿元，同比增长9044.02%，因收到非公开发行募集资金[32] - 锂离子电池材料营业收入31.42亿元，占比84.93%，上年同期8.22亿元，同比增长282.06%[34] - 境内营业收入34.94亿元，占比94.44%，上年同期13.58亿元，同比增长157.26%[34] - 精细化工行业毛利率35.40%，较上年同期减少8.44个百分点[36] - 投资收益 -164.93万元，占利润总额 -0.17%，因持有江西云锂股权产生[38] - 货币资金本报告期末21.15亿元，占总资产20.86%，上年末3.12亿元，比重增加15.68%[39] - 在建工程本报告期末7.10亿元，占总资产7.00%，上年末2.59亿元，比重增加2.70%[39] - 合同负债本报告期末12.42亿元，占总资产12.25%，上年末0.19亿元，比重增加11.93%[39] - 报告期投资额2.30亿元，上年同期1.22亿元，变动幅度88.63%[43] - 2021年6月30日货币资金为2,115,350,540.31元，较2020年12月31日的311,561,327.02元大幅增加[115] - 2021年6月30日应收账款为2,097,792,127.84元，较2020年12月31日的1,342,932,603.24元有所增长[115] - 2021年6月30日合同负债为1,241,665,997.25元，较2020年12月31日的19,021,972.41元显著增加[117] - 2021年6月30日流动资产合计6,496,508,569.90元，较2020年12月31日的2,821,616,517.75元大幅上升[116] - 2021年6月30日非流动资产合计3,641,989,206.62元，较2020年12月31日的3,188,852,513.94元有所增加[116] - 2021年6月30日资产总计10,138,497,776.52元，较2020年12月31日的6,010,469,031.69元大幅增长[116] - 2021年6月30日流动负债合计3,824,872,398.95元，较2020年12月31日的2,096,552,904.14元大幅上升[117] - 2021年6月30日负债合计4,193,646,300.02元，较2020年12月31日的2,474,661,464.44元有所增加[117] - 2021年上半年营业总收入36.99亿元，2020年上半年为15.93亿元，同比增长132.27%[122] - 2021年上半年营业总成本27.51亿元，2020年上半年为11.85亿元，同比增长132.02%[122] - 2021年6月30日资产总计58.17亿元，2020年12月31日为36.90亿元，增长57.64%[120][121] - 2021年6月30日负债合计15.42亿元，2020年12月31日为12.01亿元，增长28.41%[121] - 2021年6月30日所有者权益合计42.74亿元，2020年12月31日为24.89亿元，增长71.72%[121] - 2021年6月30日股本9.56亿元，2020年12月31日为5.46亿元，增长75.00%[118][121] - 2021年6月30日资本公积26.25亿元，2020年12月31日为9.68亿元，增长171.16%[121] - 2021年6月30日长期股权投资30.58亿元，2020年12月31日为18.63亿元，增长64.13%[120] - 2021年6月30日合同负债3.58亿元，2020年12月31日为0.96亿元，增长273.98%[120] - 2021年6月30日货币资金7.94亿元，2020年12月31日为1.03亿元，增长668.31%[119] - 2021年上半年营业利润9.847亿元，2020年上半年为3.450亿元[123] - 2021年上半年净利润8.135亿元，2020年上半年为2.940亿元[123] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润7.827亿元，2020年上半年为3.117亿元[123] - 2021年上半年综合收益总额8.405亿元，2020年上半年为3.027亿元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.84元，2020年上半年为0.34元[124] - 2021年上半年母公司营业收入9.793亿元，2020年上半年为8.135亿元[125] - 2021年上半年母公司营业成本6.495亿元，2020年上半年为5.356亿元[125] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金19.615亿元，2020年上半年为9.286亿元[128] - 2021年上半年母公司营业利润2.331亿元，2020年上半年为1.732亿元[126] - 2021年上半年母公司净利润1.984亿元，2020年上半年为1.525亿元[126] - 2021年上半年经营活动现金流入小计20.6050793276亿元，2020年同期为9.8346296330亿元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计13.4172486272亿元，2020年同期为7.1954246598亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额7.1878307004亿元，2020年同期为2.6392049732亿元[129] - 2021年上半年投资活动现金流入小计3906.820927万元，2020年同期为19.4191万元[129] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4.7477806957亿元，2020年同期为9090.485825万元[129] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计20.7100611117亿元，2020年同期为6.7258028890亿元[131] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5.4785501296亿元，2020年同期为6.5592293346亿元[131] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额15.2315109821亿元，2020年同期为1665.735544万元[131] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额18.0448755183亿元，2020年同期为1.8996481523亿元[131] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额21.0662053279亿元，2020年同期为3.8510175611亿元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计为33.85亿元，少数股东权益为1.4994亿元，所有者权益合计为35.35亿元[135] - 2021年上半年股本较期初增加4.09449256亿元，资本公积增加16.5978381883亿元[135] - 2021年上半年综合收益总额为8.0976288535亿元，其中归属于母公司的为7.8270019919亿元，少数股东的为0.3076244404亿元[135] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为16.745282165亿元，其中所有者投入的普通股及其他权益工具持有者投入资本为16.645001595亿元[135] - 2021年上半年利润分配为-1.0702019551亿元[136] - 2021年上半年所有者权益内部结转涉及金额3.82290614亿元，其中资本公积转增等相关变动有具体金额体现[136] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计为27.8829706631亿元，少数股东权益为1.8277009283亿元，所有者权益合计为29.7106715914亿元[138] - 2020年上半年股本较期初增加193万元，资本公积增加180.455万元[138] - 2020年上半年综合收益总额为3.0269331023亿元，其中归属于母公司的为3.1167542027亿元，少数股东的为 - 0.1769075696亿元[138] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 342元，其中所有者投入的普通股增加193万元[138] - 本期其他金额为 -342 元[139] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -27,185,536.17 元[139] - 本期期末所有者权益合计为 3,246,574,591.20 元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为 2,488,567,757.67 元[141] - 母公司本期增减变动金额为 1,785,854,017.62 元[141] - 综合收益总额为 198,357,540.05 元[141] - 所有者投入和减少资本为 1,674,528,216.50 元[141] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -107,020,195.51 元[142] - 所有者权益内部结转金额为 382,290,614 元[142] - 其他金额为 19,988,456.58 元[142] - 2020年半年度所有者权益合计为22.6631687235亿元[143] - 2021年半年度所有者权益合计较上期增加1.2532422565亿元[143] - 2021年半年度综合收益总额为1.5251010382亿元[143] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 342元[143] - 2021年半年度利润分配为 - 0.2718553617亿元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 电解液是锂离子电池关键原材料，六氟磷酸锂是生产电解液主要原料[8] - 碳酸锂分工业级、电池级和高纯碳酸锂，电池级用于磷酸铁锂，高纯用于六氟

营业收入变化 - 本报告期营业收入15.62亿元，上年同期5.25亿元，同比增长197.47%[3] - 2021年1 - 3月营业收入较2020年1 - 3月增长197.47%，因锂离子电池材料电解液产品销量增长[13] - 营业总收入为15.62亿元，上期为5.25亿元，同比增长197%[30] - 本报告期营业收入15.62亿元，上年同期5.25亿元，同比增长197.47%[47] - 2021年1 - 3月营业收入1,561,681,383.49元，较2020年1 - 3月增长197.47%，因锂离子电池材料电解液产品销量增长[57] - 2021年第一季度营业总收入15.62亿元，上期为5.25亿元，同比增长约197%[74] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，上年同期4150.41万元，同比增长591.15%[3] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为65,000 - 75,000万元，较去年同期增长108.55% - 140.63%[20] - 净利润为2.92亿元，上期为0.40亿元，同比增长638%[32] - 归属于母公司股东的净利润为2.87亿元，上期为0.42亿元，同比增长585%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.87亿元，上年同期0.42亿元，同比增长591.15%[47] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为65,000 - 75,000万元，较去年同期增长108.55% - 140.63%[64] - 公司2021年第一季度净利润为2.9204917882亿元，上年同期为3954.788752万元[76] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为2.868551171亿元，上年同期为4150.411744万元[76] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，上年同期9344.68万元，同比增长130.51%[3] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 3月增长130.51%，因销售回款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为215,406,891.93元，上期为93,446,753.19元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.15亿元，上年同期0.93亿元，同比增长130.51%[47] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额215,406,891.93元，较2020年1 - 3月增长130.51%，因销售回款增加[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较上期0.93亿元增长130.51%[83] 资产相关变化 - 本报告期末总资产67.90亿元，上年度末60.10亿元，同比增长12.98%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.77亿元，上年度末33.86亿元，同比增长8.59%[3] - 2021年3月31日货币资金443,014,084.41元，较2020年12月31日增长42.19%，因销售回款增加[12] - 2021年3月31日应收账款1,800,446,410.59元，较2020年12月31日增长34.07%，因销售收入增长[12] - 2021年3月31日应收款项融资170,269,606.58元，较2020年12月31日下降52.91%，因银行承兑汇票贴现[12] - 2021年3月31日公司资产总计67.90亿元，较2020年12月31日的60.10亿元增长12.98%[25] - 2021年3月31日流动资产合计34.08亿元，较2020年12月31日的28.22亿元增长20.79%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计33.82亿元，较2020年12月31日的31.89亿元增长6.04%[25] - 2021年3月31日负债合计29.59亿元，较2020年12月31日的24.75亿元增长19.54%[26] - 2021年3月31日流动负债合计25.57亿元，较2020年12月31日的20.97亿元增长22%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计4.01亿元，较2020年12月31日的3.78亿元增长6.14%[26] - 2021年3月31日所有者权益合计38.32亿元，较2020年12月31日的35.36亿元增长8.37%[27] - 2021年3月31日母公司流动资产合计17.27亿元，较2020年12月31日的15.81亿元增长9.26%[28] - 2021年3月31日应收账款为18.00亿元，较2020年12月31日的13.43亿元增长34.06%[24] - 2021年3月31日在建工程为4.00亿元，较2020年12月31日的2.59亿元增长54.85%[25] - 公司资产总计为38.46亿元，较上期36.89亿元增长4.24%[29] - 长期股权投资为18.73亿元，较上期18.63亿元增长0.53%[29] - 本报告期末总资产67.90亿元，上年度末60.10亿元，同比增长12.98%[47] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末36.77亿元，上年度末33.86亿元，同比增长8.59%[47] - 2021年3月31日货币资金443,014,084.41元，较2020年12月31日增长42.19%，因销售回款增加[56] - 2021年3月31日应收账款1,800,446,410.59元，较2020年12月31日增长34.07%，因销售收入增长[56] - 2021年3月31日其他非流动资产148,215,389.84元，较2020年12月31日增长205.80%，因预付工程项目款、固定资产款项、股权收购款[56] - 2021年3月31日流动资产合计3,408,364,542.11元，较之前的2,821,616,517.75元有所增加[68] - 2021年3月31日非流动资产合计3,382,112,037.81元，较之前的3,188,852,513.94元有所增加[69] - 2021年3月31日资产总计6,790,476,579.92元，较之前的6,010,469,031.69元有所增加[69] - 2021年3月31日流动负债合计2,557,353,827.92元，较之前的2,096,552,904.14元有所增加[70] - 2021年3月31日非流动负债合计401,343,104.84元，较之前的378,108,560.30元有所增加[70] - 2021年3月31日负债合计2,958,696,932.76元，较之前的2,474,661,464.44元有所增加[70] - 2021年3月31日资产总计38.46亿元，2020年12月31日为36.90亿元，增长约4.2%[73] - 2021年3月31日负债合计13.08亿元，2020年12月31日为12.01亿元，增长约8.9%[74] - 2021年3月31日所有者权益合计25.38亿元，2020年12月31日为24.89亿元，增长约2%[74] - 2021年3月31日货币资金1.77亿元，2020年12月31日为1.03亿元，增长约71.4%[72] - 2021年3月31日应收账款4.12亿元，2020年12月31日为4.37亿元，减少约5.7%[72] - 2021年3月31日短期借款5.19亿元，2020年12月31日为4.68亿元，增长约10.9%[73] - 2021年3月31日未分配利润19.54亿元，2020年12月31日为16.67亿元，增长约17.2%[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,638[6] - 徐金富持股比例37.60%，持股数量205,366,779股，其中质押56,785,200股，冻结470,526股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例3.28%，持股数量17,900,026股[6] - 万向一二三股份公司持股比例3.24%，持股数量17,700,504股[6] - 徐金富持股比例37.60%，持股数量205,366,779股，其中有限售条件股份155,411,849股，质押股份56,785,200股，冻结股份470,526股[50] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -509,804.08元，计入当期损益的政府补助为5,626,170.56元[4] - 非经常性损益合计326.22万元，其中非流动资产处置损益 -50.98万元，计入当期损益的政府补助562.62万元[48] 研发费用变化 - 2021年1 - 3月研发费用较2020年1 - 3月增长118.01%，因持续增加研发投入[14] - 2021年1 - 3月研发费用56,187,421.59元，较2020年1 - 3月增长118.01%，因持续增加研发投入[58] - 2021年第一季度研发费用5618.74万元，上期为2577.24万元，增长约118%[75] 营业成本变化 - 2021年1 - 3月营业成本较2020年1 - 3月增长185.56%，因销售收入增长[13] - 营业总成本为12.02亿元，上期为4.78亿元，同比增长151%[31] - 2021年1 - 3月营业成本1,025,498,939.92元，较2020年1 - 3月增长185.56%，因销售收入增长[57] - 2021年第一季度营业总成本12.02亿元，上期为4.78亿元，同比增长约151%[75] 所得税费用变化 - 2021年1 - 3月所得税费用较2020年1 - 3月增长517.06%，因利润增长[14] 募集资金情况 - 公司非公开发行14,920,711股A股股票，募集资金总额620,999,991.82元，截至2021年3月31日累计投入募投项目585,689,885.41元[18] - 公司非公开发行14,920,711股A股，发行价41.62元/股，募集资金总额620,999,991.82元，净额599,912,854.16元[62] - 截至2021年3月31日，累计投入募投项目585,689,885.41元，募集资金余额15,144,064.39元[62] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为295,972,079.91元，上期为33,819,205.71元；归属于母公司所有者的综合收益本期为290,778,018.19元，上期为35,775,435.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5,194,061.72元，上期为 - 1,956,229.92元[34] - 基本每股收益本期为0.53元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.53元，上期为0.08元[34] - 外币财务报表折算差额本期为 - 1,298,991.04元，上期为 - 2,142,901.81元[34] - 基本每股收益本报告期0.53元/股，上年同期0.08元/股，同比增长562.50%[47] - 加权平均净资产收益率本报告期8.13%，上年同期1.48%，增加6.65个百分点[47] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.702 - 0.810元/股，较去年同期增长107.69% - 139.64%[64] - 公司2021年第一季度综合收益总额为2.9597207991亿元，上年同期为3381.920571万元[78] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.53元，上年同期为0.08元[78] 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为389,386,342.09元，上期为244,618,043.33元；

利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以546,129,449股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股7股（含税），不以资本公积金转增股本[3] - 2018年以总股本342,702,681股为基数，每10股派现金红利1元，派发现金股利34,270,268.10元，占净利润比例7.51%，每10股转增6股[127] - 2019年以总股本548,517,289股为基数，每10股派现金红利0.5元，派发现金股利27,425,864.45元，占净利润比例168.05%，不转增股份[127] - 2020年拟以总股本546,129,449股为基数，每10股派现金红利2元，派发现金股利109,225,889.8元，占净利润比例20.50%，每10股送红股7股，不转增股份[128][129][130] - 2020年可分配利润为1,667,000,628.08元，现金分红总额占利润分配总额的比例为22.22%[130] 股东持股情况 - 万向一二三为报告期内曾持有公司股份5%以上的股东，现持股比例为3.24%[7] - 有限售条件股份变动前数量为181,180,909股，占比33.04%，变动后数量为167,148,476股，占比30.61%[185] - 无限售条件股份变动前数量为367,143,380股，占比66.96%，变动后数量为378,980,973股，占比69.39%[185] - 股份总数变动前为548,324,289股，变动后为546,129,449股[185] - 徐金富期末限售股数为162,734,836股[190] - 徐三善期初限售股数968,099股，本期解除限售187,199股，期末限售股数780,900股[190] - 顾斌期初限售股数1,019,400股，本期解除限售223,500股，期末限售股数795,900股[190] - 赵经纬期初限售股数367,680股，本期解除限售76,800股，期末限售股数290,880股[190] - 报告期末普通股股东总数45,773，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数65,812[196] - 徐金富持股207,215,799股，持股比例37.94%，报告期内减少9,763,982股，其中有限售条件股份162,734,836股，无限售条件股份44,480,963股，质押股份56,785,200股，冻结股份470,526股[197] - 万向一二三股份公司持股16,767,760股，持股比例3.07%，报告期内减少15,184,240股，均为无限售条件股份[197] - 香港中央结算有限公司持股10,023,662股，持股比例1.84%，报告期内增加6,302,872股，均为无限售条件股份[197] - 李兴华持股9,901,712股，持股比例1.81%，报告期内减少200,000股，均为无限售条件股份[197] - 林飞持股9,751,392股，持股比例1.79%，报告期内减少660,000股，均为无限售条件股份[197] - 徐金富持有浙江广翰环保科技股份有限公司1,002,000股，占总股本比例2%[198] - 徐金富持有澳大利亚Caspin Resources Limited 223,547股，占总股本比例0.3179%[199] - 徐金富持有澳大利亚OZ Minerals Limited 71,796股，占Caspin Resources Limited总股本比例0.0217%[199] - 徐金富持有澳大利亚Technology Metals Australia Limited 3,200,000股[199] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[199,200] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入41.19亿元，较2019年增长49.53%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较2019年增长3165.21%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，较2019年增长3535.77%[13] - 2020年末总资产60.10亿元，较2019年末增长12.77%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.86亿元，较2019年末增长21.43%[13] - 2020年加权平均净资产收益率17.49%，较2019年增加16.92%[13] - 2020年第四季度计提商誉减值准备8630.93万元、选矿业务相关资产减值准备3454.60万元及电池组租赁业务相关资产的减值准备[16] - 2020年非经常性损益合计454.19万元[18] - 2020年第一季度营业收入5.25亿元，归属于上市公司股东的净利润4150.41万元[16] - 2020年第二季度营业收入10.68亿元，归属于上市公司股东的净利润2.70亿元[16] - 货币资金与上年度期末相比增加48.30%，因销售回款增加[27] - 应收票据与上年度期末相比减少85.16%，因商业承兑汇票到期承兑和新增减少[27] - 应收账款与上年度期末相比增加49.04%，因销售额增长[27] - 2020年公司共交付电解液超7.3万吨，同比增长超52%[36] - 2020年公司实现营业收入41.19亿元，同比增长49.53%[37] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长3165.21%[37] - 2020年公司实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为5.28亿元，同比增长4432.33%[37] - 2020年公司营业收入41.19亿元，同比增长49.53%，其中精细化工行业占比100%[51] - 境内收入36.25亿元，占比87.99%，同比增长46.35%；境外收入4.95亿元，占比12.01%，同比增长77.87%[51] - 精细化工行业销售量191083.08吨，同比增长24.81%；生产量194272.32吨，同比增长26.59%；库存量9073.96吨，同比增长54.20%[54] - 2020年前五名客户合计销售金额17.90亿元，占年度销售总额比例43.47%，关联方销售额占比0.00%[59] - 2020年前五名供应商合计采购金额8.51亿元，占年度采购总额比例37.14%，关联方采购额占比0.00%[60] - 2020年销售费用6671万元，同比降48.13%；管理费用2.42亿元，同比增16.48%；财务费用7305万元，同比增5.26%；研发费用1.68亿元，同比增33.72%[62] - 2020年研发人员312人，同比增0.65%；研发投入金额1.68亿元，同比增33.72%；研发投入占营业收入比例4.09%，同比降0.48%[65] - 2020年经营活动现金流入21.54亿元，同比增22.82%；现金流出15.21亿元，同比降14.15%；现金流量净额6.32亿元，同比增3535.77%[66] - 2020年投资活动现金流入310万元，同比增391.26%；现金流出4.00亿元，同比增38.40%；现金流量净额-3.97亿元，同比降37.63%[66] - 2020年筹资活动现金流入14.15亿元，同比增1.42%；现金流出15.39亿元，同比增42.46%；现金流量净额-1.24亿元，同比降139.52%[66] - 经营活动现金流量净额同比增加3535.77%，因销售回款增加[67] - 投资活动现金流量净额同比减少37.63%，因购置长期资产支出增加[67] - 筹资活动现金流量净额同比减少139.52%，因信用证到期还款增加[67] - 投资收益为 -5917826.87元，占利润总额 -0.94%，源于权益法核算下股权收益及分红[68] - 资产减值为 -178743101.24元，占利润总额 -28.54%，因计提存货跌价准备[68] - 2020年末货币资金311561327.02元，占总资产5.18%，较年初比重增加1.24%，因销售回款增加[69] - 2020年末应收账款1342932603.24元，占总资产22.34%，较年初比重增加5.43%，因销售额增长[69] - 报告期投资额233928216.11元，上年同期100602653.91元，变动幅度132.53%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[21] - 新能源汽车行业发展是锂电池材料行业主要推动力，储能领域增长加快也有推动作用，日化材料及特化品业务下游市场需求增长[24] - 2020年上半年电解液市场景气度低，二季度起公司电解液产量同比正增长，拉动六氟磷酸锂需求[25] - 公司作为电解液供应商市场份额领先，与LG化学等合作，和Tesla签署战略合作协议[25] - 公司保持国内个人护理洗护类材料领域领先，奠定新一代温和表面活性剂领先地位[26] - 2020年锂离子电池材料业务实现营业收入26.61亿元，同比增长56.7%[38] - 公司创新产品抢占80%以上的5G、铁塔等储能市场[38] - 2020年日化材料及特种化学品业务营收12.13亿元，同比增长51.4%[39] - 日化材料及特种化学品收入12.13亿元，占比29.46%，同比增长51.43%；锂离子电池材料收入26.60亿元，占比64.57%，同比增长56.63%[51] - 日化材料及特种化学品产量96014.87吨，销量94020.32吨，上半年平均售价同比增长70.10%，下半年同比增长23.2%[53] - 锂离子电池材料产量89442.86吨，销量88600.43吨，上半年平均售价同比下降1.1%，下半年同比增长0.4%[53] - 表面活性剂设计产能85372t/a，产能利用率77.00%；水溶性聚合物设计产能5000t/a，产能利用率86.00%；正极材料设计产能35000t/a，产能利用率25.00%；锂离子电池电解液设计产能106000t/a，产能利用率70.00%[45] - 锂离子电池材料方面100余种定制化电解液配方导入中试和量产，4种以上添加剂推广试用，高性价比磷酸铁锂储能产品单一新产品销量突破1000吨[63] - 日化材料及特种化学品方面多项新产品完成中试和量产，氨基酸表面活性剂等获国际大客户认可[64] 公司战略与发展目标 - 公司中长期目标是在新能源材料等领域成为行业领导者，成为中国精细化工跨国品牌代表之一[103] - 2021年锂离子电池材料业务目标是开拓国际客户，提高电解液市场份额[105] - 2021年日化材料及特种化学品业务尝试将成功方案复制到新兴市场，提升产品占有率[105] - 2021年锂离子电池材料研发重点是高镍体系等电池电解液及半固态、固态电解质[106] - 2021年日化材料及特种化学品研发聚焦护肤、彩妆类原料及下一代温和表面活性剂[106] - 2021年产品品质管理聚焦产品质量等提升，通过体系管理和工具优化生产过程[107] - 2021年供应链管理要做好PLS分析和产能协同，成立包装管理部[107] - 2021年人力资源重点优化人员管理体系，提升HRBP团队能力等[108] - 公司围绕重点产品产能扩张开展多个项目建设，包括年产2万吨电解质基础材料等项目[109][110] 公司面临的风险与应对措施 - 锂离子电池材料行业政策调整会影响公司业绩，公司将完善业务覆盖等提升竞争力[111] - 原材料成本占公司生产成本70%多，价格波动会影响生产成本和盈利水平[114] - 固态锂电池技术发展可能影响公司电解液业务，公司已形成部分专利和初代产品[112] - 新能源汽车补贴政策退坡可能造成公司资金流紧张，公司将动态管理信用账期[113] - 公司通过套期保值等工具规避外币汇率波动带来的汇兑损益风险[115] - 疫情对公司国内市场影响主要在2月，截至报告披露时影响已基本消除[119] - 化工项目存在审批未达预期致建设期延长风险，公司制定项目管理规则确保推进[120] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额59991.29万元，本期已使用2594.68万元，已累计使用58509.32万元，累计变更用途的募集资金总额41404万元，比例69.02% [81] - 30000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金承诺投资总额13218万元，调整后投资总额17545万元，本报告期投入1867.47万元，截至期末累计投入16290.84万元，投资进度92.85%，本报告期实现效益 - 3341.57万元 [83] - 2300t/a新型锂盐项目募集资金承诺投资总额17313万元，调整后投资总额1258.7万元，截至期末累计投入1279.13万元，投资进度101.62%，本报告期实现效益190万元 [83] - 2000t/a固体六氟磷酸锂项目募集资金承诺投资总额10873万元，调整后投资总额11641万元，

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为59.11亿元，较上年度末增长10.91%[3] - 2020年9月30日公司资产总计59.11亿元，较2019年末的53.30亿元增长10.89%[26] - 公司资产总计从33.16亿元增长至35.54亿元，非流动资产合计从18.79亿元增长至20.39亿元[30][31] - 本报告期末总资产59.11亿元，较上年度末增长10.91%[55] - 2020年9月30日公司资产总计59.11亿元，较2019年末的53.30亿元增长10.80%[78] - 公司资产总计为35.54亿元，较上期的33.16亿元增长7.19%[82][83] 净资产相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净资产为32.94亿元，较上年度末增长18.14%[3] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计32.94亿元，较2019年末的27.88亿元增长18.14%[28] - 归属于上市公司股东的净资产32.94亿元，较上年度末增长18.14%[55] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为11.03亿元，同比增长47.76%；年初至报告期末为26.96亿元，同比增长37.24%[3] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月，营业收入从19.64亿元增至26.96亿元，增长37.24%[12] - 公司营业总收入从7.46亿元增长至11.03亿元，营业收入同步增长[32] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为26.9556113369亿元，上期为19.6406198169亿元；营业总成本本期为20.454040191亿元，上期为18.029377217亿元[40] - 本报告期营业收入11.03亿元，同比增长47.76%；年初至报告期末26.96亿元，同比增长37.24%[55] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月，营业收入增长37.24%，从1,964,061,981.69元增至2,695,561,133.69元[64] - 营业总收入为11.03亿元，较上期的7.46亿元增长47.76%[84] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为26.9556113369亿元，上期为19.6406198169亿元；营业总成本本期为20.454040191亿元，上期为18.029377217亿元[92] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长423.36%；年初至报告期末为5.18亿元，同比增长475.85%[3] - 公司净利润从3608.71万元增长至2.03亿元，归属于母公司所有者的净利润从3949.45万元增长至2.07亿元[34] - 按所有权归属分类，归属于母公司所有者的净利润本期为5.1837388944亿元，上期为9001.927529万元；少数股东损益本期为 - 2181.378816万元，上期为 - 1152.652303万元[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长423.36%；年初至报告期末5.18亿元，同比增长475.85%[55] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润6.5 - 7.5亿元，较上年同期1632万元增长3882.84% - 4495.59%[20] - 净利润为2.03亿元，较上期的0.36亿元增长461.36%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为2.07亿元，较上期的0.39亿元增长423.37%[86] - 本期营业利润为5.8011788307亿元，上期为1.2414248715亿元；利润总额本期为5.7726894774亿元，上期为1.109486861亿元；净利润本期为4.9656010128亿元，上期为7849.275226万元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.1837388944亿元，上期为9001.927529万元；少数股东损益本期为 - 2181.378816万元，上期为 - 1152.652303万元[93] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润65,000 - 75,000万元，较上年同期增长3,882.84% - 4,495.59%[72] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长450.90%；年初至报告期末为4.87亿元，同比增长545.81%[3] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额从 - 1.09亿元增至4.87亿元，增长545.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为487,119,023.95元，上期为 - 109,267,059.49元[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比增长450.90%；年初至报告期末4.87亿元，同比增长545.81%[55] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为487,119,023.95元，较2019年同期增长545.81%，因销售回款增加和付款账期改善[66] - 经营活动现金流入小计本期为1,659,618,644.99元，上期为1,480,977,511.68元[99] - 经营活动现金流出小计本期为1,172,499,621.04元，上期为1,590,244,571.17元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为487,119,023.95元，上期为 - 109,267,059.49元[99] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，同比增长442.86%；年初至报告期末均为0.95元/股，同比增长458.82%[3] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.38元，上期为0.07元[36] - 基本每股收益为0.95元，上期为0.17元[43] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，同比增长442.86%；年初至报告期末0.95元/股，同比增长458.82%[55] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益1.2 - 1.38元/股，较上年同期0.03元/股增长3900.00% - 4500.00%[20] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.38元，上期为0.07元[88] - 基本每股收益为0.95元，上期为0.17元[95] - 预计基本每股收益1.2 - 1.38元/股，较上年同期增长3,900.00% - 4,500.00%[72] 加权平均净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为6.49%，较上年增加5.11个百分点；年初至报告期末为17.05%，较上年增加13.88个百分点[3] - 本报告期加权平均净资产收益率6.49%，较上年增加5.11个百分点；年初至报告期末17.05%，较上年增加13.88个百分点[55] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23034户[6] - 徐金富持股比例为38.35%，持股数量为2.09亿股，其中质押5678.52万股[6] - 万向一二三股份公司持股比例为5.02%，持股数量为2742.58万股[6] - 报告期末普通股股东总数23,034，前10名股东中徐金富持股比例38.35%，持股数量209,416,781股[58] 货币资金相关数据变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金从2.10亿元增至4.07亿元，增长93.62%[11] - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金增长93.62%，从210,081,617.88元增至406,763,271.21元[63] 应收账款相关数据变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收账款从9.01亿元增至12.52亿元，增长38.95%[11] - 2020年9月30日应收账款为12.52亿元，较2019年末的9.01亿元增长38.95%[77] - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收账款增长38.95%，从901,079,729.86元增至1,252,022,751.13元[63] 销售费用相关数据变化 - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月，销售费用从8503.65万元增至1.15亿元，增长35.52%[13] - 销售费用为115,245,171.23元，较上期增长35.52%，因销量和运输费用、工资增长[65] 研发费用相关数据变化 - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月，研发费用从8564.45万元增至1.17亿元，增长37.02%[13] - 研发费用为117,349,665.17元，较上期增长37.02%，因研发领料投入和工资增长[65] 募集资金相关数据 - 公司非公开发行1492.07万股A股股票，募集资金总额6.21亿元，净额5.99亿元[17] - 截至2020年9月30日，累计投入募投项目5.78亿元，募集资金余额2325.80万元[18] - 公司非公开发行14,920,711股A股股票，募集资金总额620,999,991.82元，净额599,912,854.16元[69] - 截至2020年9月30日，累计投入募投项目577,549,341.32元，募集资金余额23,258,001.86元[70] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计27.91亿元，较2019年末的22.65亿元增长23.27%[25] - 2020年9月30日流动资产合计27.91亿元，较2019年末的22.65亿元增长23.27%[77] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计31.20亿元，较2019年末的30.65亿元增长1.82%[26] - 公司长期股权投资从16.30亿元增长至18.15亿元，固定资产从5271.97万元减少至4628.19万元[30] - 2020年9月30日非流动资产合计31.20亿元，较2019年末的30.65亿元增长1.81%[78] - 2020年9月30日固定资产为18.96亿元，较2019年末的18.16亿元增长4.42%[78] 流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动负债合计21.40亿元，较2019年末的20.85亿元增长2.68%[27] - 公司负债合计从10.50亿元增长至11.31亿元，流动负债合计从9.79亿元增长至9.98亿元[30][31] - 2020年9月30日流动负债合计21.40亿元，较2019年末的20.85亿元增长2.68%[79] 非流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动负债合计3.16亿元，较2019年末的2.74亿元增长15.65%[27] - 2020年9月30日非流动负债合计3.16亿元，较2019年末的2.74亿元增长15.65%[79] 负债合计相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计24.56亿元，较2019年末的23.59亿元增长4.14%[27] - 公司负债合计为11.31亿元，较上期的10.50亿元增长7.66%[83] - 2020年9月30日负债合计24.56亿元，较2019年末的23.59亿元增长4.14%[79] 所有者权益相关数据变化 - 2020年9月30日所有者权益合计34.55亿元，较2019年末的29.71亿元增长16.30%[28] - 公司所有者权益合计从22.66亿元增长至24.23亿元，未分配利润从5.91亿元增长至7.48亿元[31] - 2020年9月30日所有者权益合计34.55亿元，较2019年末的29.71亿元增长16.30%[80] - 公司所有者权益合计为24.23亿元，较上期的22.66亿元增长6.04%[83] 少数股东权益相关数据变化 - 2020年9月30日少数股东权益为1.61亿元，较2019年末的1.83亿元下降11.

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为徐金富[7] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[6] - 万向一二三为公司持股5%以上股东[6] - 公司于2007年11月23日整体变更成立，变更设立时股本总额8,000万元[165] 公司分红计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司主营业务与经营模式 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为日化材料及特种化学品、锂离子电池材料[17] - 公司经营模式为集中多元化经营，销售以直销为主并提供服务，生产以销定产，采购集中进行[20] - 公司主营业务为精细化工材料，通过内生式构建及外延式投资形成产业链优势[26] 公司优势 - 公司在国内个人护理洗护类材料领域保持领先，是排名前列的电解液供应商[22][23] - 公司是个人护理品行业较早推进业务国际化的企业，电池材料业务积极推动国际合作与海外布局[28] - 公司拥有多个科技创新载体和高素质研发队伍，具备创新研发和工艺工程技术优势[29] - 公司在技术服务方面有核心优势，拥有多个供应基地，柔性交付能力不断提升[30] - 公司采用多要素管理模式管控产品质量，获多家跨国公司认可，报告期多维度提升产品质量[31] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.93亿元，上年同期12.18亿元，同比增长30.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，上年同期0.51亿元，同比增长516.88%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，上年同期 - 0.46亿元，同比增长678.03%[11] - 本报告期末总资产57.16亿元，上年度末53.30亿元，同比增长7.24%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.81亿元，上年度末27.88亿元，同比增长10.52%[11] - 非流动资产处置损益为 - 134.63万元，计入当期损益的政府补助为533.85万元，其他营业外收入和支出为 - 344.29万元[14] - 2020年上半年公司实现营业收入15.93亿元，同比增长30.8%[33] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长516.88%；扣非净利润3.11亿元，同比增长491.99%[33] - 公司2020年营业收入15.93亿元，同比增长30.80%，主要因日化材料卡波姆及锂离子电池材料电解液销量增长[39] - 营业成本8.94亿元，同比增长0.75%[39] - 销售费用6719.27万元，同比增长32.06%，因销量增长运费及工资增加[39][40] - 研发投入7499.71万元，同比增长44.65%，因工资及研发领料投入增长[40] - 经营活动现金流净额2.64亿元，同比增长678.03%，因销售回款增加及付款账期改善[40] - 筹资活动现金流净额1665.74万元，同比下降94.80%，因银行借款增量减少[40] - 2020年1 - 9月预计累计净利润5 - 5.5亿，较上年同期9002万增长455.43% - 510.98%[77] - 2020年1 - 9月预计基本每股收益0.92 - 1.01元/股，较上年同期0.17元/股增长441.18% - 494.12%[77] - 2020年6月30日货币资金为410,419,533.50元，较2019年12月31日的210,081,617.88元增长约95.36%[136] - 2020年6月30日应收票据为15,702,427.10元，较2019年12月31日的31,605,068.70元下降约50.32%[136] - 2020年6月30日应收账款为1,143,321,665.52元，较2019年12月31日的901,079,729.86元增长约26.88%[136] - 2020年6月30日存货为542,972,558.83元，较2019年12月31日的601,319,922.12元下降约9.70%[136] - 2020年6月30日流动资产合计为2,651,111,605.57元，较2019年12月31日的2,264,976,471.96元增长约17.05%[137] - 2020年6月30日资产总计为5,715,649,047.37元，较2019年12月31日的5,329,642,855.46元增长约7.24%[137] - 2020年6月30日流动负债合计为2,153,301,209.63元，较2019年12月31日的2,085,033,392.97元增长约3.27%[138] - 2020年6月30日负债合计为2,469,074,456.17元，较2019年12月31日的2,358,575,696.32元增长约4.68%[138] - 2020年6月30日公司资产总计35.62亿元，较2019年末的33.16亿元增长7.42%[141] - 2020年半年度营业总收入15.93亿元，较2019年半年度的12.18亿元增长30.80%[143] - 2020年半年度营业总成本11.85亿元，较2019年半年度的11.26亿元增长5.21%[143] - 2020年6月30日流动资产合计15.56亿元，较2019年末的14.37亿元增长8.27%[141] - 2020年6月30日非流动资产合计20.06亿元，较2019年末的18.79亿元增长6.74%[141] - 2020年6月30日流动负债合计10.38亿元，较2019年末的9.79亿元增长6.10%[142] - 2020年6月30日非流动负债合计1.32亿元，较2019年末的0.71亿元增长86.16%[142] - 2020年6月30日应收账款为5.52亿元，较2019年末的3.93亿元增长40.53%[140] - 2020年6月30日存货为0.86亿元，较2019年末的0.57亿元增长50.00%[140] - 2020年半年度投资收益为 - 194.14万元，较2019年半年度的 - 288.70万元亏损减少32.75%[143] - 2020年上半年营业利润为3.450162563亿元，2019年上半年为7335.80333万元[144] - 2020年上半年净利润为2.9398466331亿元，2019年上半年为4240.569003万元[144] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为3.1167542027亿元，2019年上半年为5052.475179万元[144] - 2020年上半年综合收益总额为3.0269331023亿元，2019年上半年为4201.963003万元[145] - 2020年上半年基本每股收益为0.57元，2019年上半年为0.09元[145] - 2020年上半年母公司营业收入为8.1352930536亿元，2019年上半年为6.0501549596亿元[146] - 2020年上半年母公司营业成本为5.3559096263亿元，2019年上半年为4.8178920818亿元[146] - 2020年上半年母公司研发费用为3334.003374万元，2019年上半年为2298.161065万元[146] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为9.2863470588亿元，2019年上半年为8.0305047239亿元[149] - 2020年上半年母公司利息费用为1.388755175亿元，2019年上半年为1.747564385亿元[146] - 2020年上半年经营活动现金流入小计9.834629633亿元，2019年同期为9.0563779583亿元[150] - 2020年上半年经营活动现金流出小计7.1954246598亿元，2019年同期为9.5129672977亿元[150] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额2.6392049732亿元，2019年同期为 - 0.4565893394亿元[150] - 2020年上半年投资活动现金流入小计19.4191万元，2019年无相关数据[150] - 2020年上半年投资活动现金流出小计9090.485825万元，2019年为1.2302734742亿元[150] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计6.725802889亿元，2019年为8.2907210699亿元[152] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计6.5592293346亿元，2019年为5.0863432791亿元[152] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额1665.735544万元，2019年为3.2043777908亿元[152] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额1.8996481523亿元，2019年为1.5179879288亿元[152] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额3.8510175611亿元，2019年为3.3965085039亿元[152] - 上年期末股本为548,324,289.00元，资本公积为910,100,115.79元，库存股为35,886,300.00元，其他综合收益为96,218,439.60元，盈余公积为99,602,240.62元，未分配利润为1,169,938,281.27元，归属于母公司所有者权益小计为2,788,297,066.31元，少数股东权益为182,770,092.83元，所有者权益合计为2,971,067,159.14元[156] - 本年期初股本为548,324,289.00元，资本公积为910,100,115.79元，库存股为35,886,300.00元，其他综合收益为96,218,439.60元，盈余公积为99,602,240.62元，未分配利润为1,169,938,281.27元，归属于母公司所有者权益小计为2,788,297,066.31元，少数股东权益为182,770,092.83元，所有者权益合计为2,971,067,159.14元[156] - 本期股本增加193,000.00元，资本公积增加1,804,550.00元，库存股增加1,997,892.00元，其他综合收益增加8,708,646.92元，未分配利润增加284,489,884.10元，归属于母公司所有者权益小计增加293,198,189.02元，少数股东权益减少17,690,756.96元，所有者权益合计增加275,507,432.06元[156] - 本期综合收益总额为320,384,067.19元，其中归属于母公司所有者的综合收益为311,675,420.27元，少数股东的综合收益为 - 17,690,756.96元[156] - 本期所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股使股本增加193,000.00元，资本公积增加1,804,550.00元，库存股增加1,997,550.00元，整体变动为 - 342.00元[156] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少27,185,536.17元，主要是对所有者（或股东）的分配[157] - 上期期末股本为548,517,289.00元，资本公积为911,904,665.79元，库存股为37,884,192.00元，其他综合收益为104,927,086.55元，盈余公积为99,602,240.62元，未分配利润为1,454,537,005.33元，归属于母公司所有者权益小计为3,081,495,250.00元，少数股东权益为165,079,335.87元，所有者权益合计为3

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入524,980,320.84元，上年同期543,928,122.15元，同比减少3.48%[3][43] - 归属于上市公司股东的净利润41,504,117.44元，上年同期28,608,251.39元，同比增长45.08%[3][43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,929,779.55元，上年同期25,546,321.92元，同比增长60.22%[3][43] - 经营活动产生的现金流量净额93,446,753.19元，上年同期81,060,493.57元，同比增长15.28%[3][43] - 基本每股收益0.08元/股，上年同期0.05元/股，同比增长60.00%[3][43] - 稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.05元/股，同比增长60.00%[3][43] - 加权平均净资产收益率1.48%，上年同期1.01%，增加0.47个百分点[3][43] - 本报告期末总资产5,382,598,296.04元，上年度末5,329,642,855.46元，同比增长0.99%[3][43] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,824,072,501.94元，上年度末2,788,297,066.31元，同比增长1.28%[3][43] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，同比上升50%以上[13][53] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为285.99%至401.78%，变动区间为19,500万元至25,350万元[14][54] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为5,052万元[14][54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,574，徐金富持股比例39.56%，持股数量216,979,781股[6][46] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金299,130,566.27元，较2019年12月31日增长42.39%，因销售回款增加[10][50] - 2020年3月31日应收票据21,809,969.83元，较2019年12月31日下降30.99%，因商业承兑汇票到期增加[10][50] - 2020年3月31日预付款项71,356,547.17元，较2019年12月31日增长40.36%，因预付费用类款项增加[10][50] - 2020年3月31日预收款项为45,984,990.89元，较2019年12月31日增长151.45%，因预收客户货款增加[50] - 2020年3月31日应付职工薪酬为26,117,396.58元，较2019年12月31日下降38.19%，因支付2019年度年终奖[50] - 2020年3月31日公司资产总计53.83亿元，较2019年12月31日的53.30亿元增长0.81%[59] - 2020年3月31日公司负债合计23.78亿元，较2019年12月31日的23.59亿元增长0.81%[60] - 2020年3月31日公司所有者权益合计30.05亿元，较2019年12月31日的29.71亿元增长1.14%[61] - 2020年3月31日货币资金为2.99亿元，较2019年12月31日的2.10亿元增长42.38%[58] - 2020年3月31日应收票据为2181万元，较2019年12月31日的3161万元下降30.99%[58] - 2020年3月31日应收账款为8.87亿元，较2019年12月31日的9.01亿元下降1.58%[58] - 2020年3月31日存货为6.42亿元，较2019年12月31日的6.01亿元增长6.77%[58] - 2020年3月31日预收款项为4598万元，较2019年12月31日的1829万元增长151.49%[59] - 2020年3月31日应付职工薪酬为2612万元，较2019年12月31日的4226万元下降38.18%[60] - 2020年3月31日未分配利润为12.11亿元，较2019年12月31日的11.70亿元增长3.55%[61] 第一季度财务关键指标变化 - 公司2020年第一季度资产总计53.83亿元，较2019年末的53.30亿元增长0.99%[19] - 非流动资产合计30.46亿元，较2019年末的30.65亿元下降0.62%[19] - 流动负债合计21.04亿元，较2019年末的20.85亿元增长0.93%[20] - 负债合计23.78亿元，较2019年末的23.59亿元增长0.81%[20] - 所有者权益合计30.05亿元，较2019年末的29.71亿元增长1.17%[21] - 母公司2020年3月31日资产总计35.35亿元，较2019年末的33.16亿元增长6.62%[23] - 母公司流动资产合计15.78亿元，较2019年末的14.37亿元增长9.80%[22] - 母公司非流动资产合计19.57亿元，较2019年末的18.79亿元增长4.10%[23] - 母公司流动负债合计11.22亿元，较2019年末的9.79亿元增长14.61%[23] - 母公司预收款项为1.50亿元，较2019年末的0.06亿元大幅增长2463.76%[23] - 公司2020年第一季度营业总收入为524,980,320.84元，上期为543,928,122.15元[25] - 2020年第一季度营业总成本为478,361,982.64元，上期为505,286,537.03元[26] - 2020年第一季度营业利润为50,736,813.10元，上期为36,420,741.57元[27] - 2020年第一季度利润总额为50,269,134.30元，上期为36,693,336.29元[27] - 2020年第一季度净利润为39,547,887.52元，上期为25,373,993.35元[27] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为41,504,117.44元，上期为28,608,251.39元[27] - 2020年第一季度综合收益总额为33,819,205.71元，上期为25,373,993.35元[29] - 2020年第一季度基本每股收益为0.08元，上期为0.05元[29] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.08元，上期为0.05元[29] - 2020年第一季度流动负债合计为1,181,860,513.43元，上期为978,618,921.76元[24] - 2020年第一季度信用减值损失为 -517,103.59元，上年同期为 -1,560,432.39元[31] - 2020年第一季度资产处置收益为 -41,455.34元，上年同期为5,164.07元[31] - 2020年第一季度营业利润为18,281,581.82元，上年同期为25,312,461.35元[31] - 2020年第一季度净利润为16,679,176.07元，上年同期为21,526,235.97元[31] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,617,232.76元，上年同期为426,592,567.47元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为93,446,753.19元，上年同期为81,060,493.57元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -49,498,818.54元，上年同期为 -64,712,887.83元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为50,200,402.73元，上年同期为 -32,854,384.90元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为93,048,948.39元，上年同期为 -16,934,811.21元[35] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为218,152,310.48元，上年同期为97,866,642.29元[36] - 公司2020年第一季度资产总计35.35亿元，较上期33.16亿元增长6.62%[63] - 公司2020年第一季度负债合计12.53亿元，较上期10.50亿元增长19.32%[64] - 公司2020年第一季度所有者权益合计22.83亿元，较上期22.66亿元增长0.74%[64] - 公司2020年第一季度营业总收入5.25亿元，较上期5.44亿元下降3.48%[65] - 公司2020年第一季度营业总成本4.78亿元，较上期5.05亿元下降5.33%[66] - 公司2020年第一季度营业利润5073.68万元，较上期3642.07万元增长39.31%[67] - 公司2020年第一季度利润总额5026.91万元，较上期3669.33万元增长37.00%[67] - 公司2020年第一季度净利润3954.79万元，较上期2537.40万元增长55.86%[67] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润4150.41万元，较上期2860.83万元增长45.08%[67] - 公司本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[68] - 综合收益总额本期为33,819,205.71元，上期为25,373,993.35元；归属于母公司所有者的综合收益本期为35,775,435.63元，上期为28,608,251.39元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,956,229.92元，上期为 - 3,234,258.04元[69] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.05元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.05元[69] - 母公司营业收入本期为244,618,043.33元，上期为291,713,043.59元；营业成本本期为184,038,953.22元，上期为229,657,805.99元[70] - 信用减值损失本期为 - 517,103.59元，上期为 - 1,560,432.39元；资产处置收益本期为 - 41,455.34元，上期为5,164.07元[71] - 营业利润本期为18,281,581.82元，上期为25,312,461.35元；利润总额本期为18,328,300.01元，上期为25,440,038.91元；净利润本期为16,679,176.07元，上期为21,526,235.97元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为364,617,232.76元，上期为426,592,567.47元；收到其他与经营活动有关的现金本期为17,806,165.22元，上期为60,552,133.21元[73] - 经营活动现金流入小计本期为382,423,397.98元，上期为487,144,700.68元；经营活动现金流出小计本期为288,976,644.79元，上期为406,084,207.11元[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为93,446,753.19元，上期为81,060,493.57元[74] - 投资活动现金流入小计本期为1,500.00元；投资活动现金流出小计本期为49,500,318.54元，上期为64,712,887.83元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,498,818.54元，上期为 - 64,712,887.83元；吸收投资收到的现金本期为1,997,550.00元，上期为36,209,600.00元[74] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.1854751112亿美元，较上期2.507096亿美元