湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 法律意见书 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 本公司/本人保证为本次交易出具的其他说明及确认均为真实、准确和完整的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 12 月 1 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以下简称"意见落实函"）。中国国际金融股份有限公司作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构就《意见落实函》所提问题进行了认真 讨论分析，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《郴州市金贵银业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简 称"重组报告书"）中的简称或名词的释义具有相同含义。在本核查意见中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落 实函》的专项核查意见 深圳证券交易所： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"金贵银业"）拟以 发行股份的方式购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"标的公司" 或"宝山矿业"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上市公司委托，担任本次交易 的专项法律顾问。根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023年 12月 1日出具的 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以下简称"《意见落实 函》"），本所出具《湖南启元律师事务所关于深圳证券交易所<关于郴州市金 贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落 实函>的专项核查意见》（以下简称"本核查意见"）。 本所在《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中的声明亦适用于本核查 意 ...

郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2038号 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或 者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 宝山矿业股权项目资产评估报告 | 1-56 | | 4-2-2 | 宝山矿业股权项目资产评估说明 | 57-317 | 本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二三年十月二十七日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202302777 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1833号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2038号 | | 报告名称: | 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有包会属矿业有限责任公司股权项目 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-084 郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安 排的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组， 不构成重组上市。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 14 次审议 会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司 本次重组的申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照 有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以 公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-083 债券代码：112231 债券简称：14 金贵债 郴州市金贵银业股份有限公司 关于14金贵债债权补充申报的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●债权补充申报主体：未在公司重整期间申报债权的"14 金贵债"持 有人； ●债权补充申报期限：本公告披露之日起至 2023 年 12 月 30 日； ●债权受偿方案：根据《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》， 每家普通债权人普通债权数额 20 万元以下（含 20 万元）的部分以货 币形式全额受偿；超过 20 万元的部分，每 100 元以货币形式受偿 2.00 元、受偿转增股票 7.3 股，未受偿的部分公司不再承担清偿责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"金贵银业"或"公司"） 于 2014 年 11 月 3 日发行的"郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公 司债券"（以下简称"14 金贵债"）于 2019 年 11 月 4 日到期后因公司 资金周转困难未能兑付。公司于 2020 年 11 月 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年十二月 独立财务顾问 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-082 进行披露。 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组， 不构成重组上市。 2023 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以 下简称"意见落实函"）。针对意见落实函中提及的事项，公司会同相 关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充 披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购 买资 ...

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》、《独立董事工 作制度》 等有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断立场，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案发表如下独 立意见： 一、关于投资建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目的独立意见。 本次投资建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目符合国家环保 政策，有利于提升公司银冶炼尾排烟气环保标准；有利于公司提升脱 硫脱硝处理能力以及技术经济指标，有利于提高自动化程度。本次投 资符合国家环保政策，经济效益、环保效益良好，项目建成投产后有 利于增强公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展,没有损害公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我们同意本次董事会审议的上述事项。 二、关于投资建设酸性废水深度处理系统升级改造项目 ...