招商证券股份有限公司关于 郴州市金贵银业股份有限公司 本次申请解除股份限售股东取得非公开发行限售股的情况如下： 2023年7月23日，钟革通过司法拍卖途径竟得曹永贵所持公司非公开发行限 售股24,076,884股已办理完毕相关过户登记手续。 截止目前，公司总股本为2,210,479,088股，其中尚未解除限售的股份数量 为29,413,193股，占公司总股本的1.33%；本次申请解除非公开发行限售股的情 况如下： 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，郴州市金贵银业股份有 限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向安信基金管理有限责任公司、九泰 基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有 限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非 公开发行61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61,696,556 股股份性质为有限售条件流通股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-058 郴州市金贵银业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份总数为24,076,884股，占公司总股本的1.09%； 2、本次解除限售股份的拟上市日期为 2023 年 9 月 19 日（星期二）。 钟革持有限售股份总数为 24,076,884 股，本次申请解除限售股 份数量为 24,076,884 股，占公司总股本的 1.09%。 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准， 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金 管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理 有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非公开发行 61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-057 郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 23 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申 请文件，并于 2023 年 6 月 14 日收到深交所的受理通知，具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 15 日发布的《关于发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-047）。 公司于 2023 年 8 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次重组申 请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公 司本次重组中止审核。 一、中止审核的原因 公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为 2023 年 2 ...

公司业绩 - 公司营业收入较去年同期增长28.38%达到19.93亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少73.69%为-796.09万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降724.83%为-1.44亿元[11] - 公司基本每股收益较去年同期增长73.72%为-0.0036元[11] - 公司总资产较上年末减少4.12%为39.43亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末减少0.33%为18.34亿元[11] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，合计为4055.31万元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[14] 公司主营业务 - 公司主要业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收多种有价金属[16] - 白银广泛应用于多个制造领域，具有杀菌作用和保值增值属性[17] - 电解铅主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材，黄金广泛应用于多个领域[18] 公司财务状况 - 公司存货占总资产比例为32.82%，同比增长4.37%[27] - 公司固定资产占总资产比例为26.85%，同比下降0.13%[27] - 公司长期借款占总资产比例为17.55%，同比增长0.72%[27] - 公司报告期投资额为4,720.78万元，同比增长78.29%[28] - 公司报告期内衍生品投资额为87,502.1万元，占公司报告期末净资产比例为0.01%[29] 风险管理 - 公司进行了相关的套期保值业务，实际损益为148.39万元[41] - 公司采取了套期保值的风险控制措施，主要为锁定铅精矿加工费收入[42] - 公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则[43] - 公司存在原料采购环节风险，需对外采购原材料以满足冶炼生产[44] - 公司存在产品销售环节风险，市场价格下跌可能导致销售不畅和库存积压[45] 环保措施 - 公司在废水防治设施方面实现了“清污分流、雨污分流、污污分流”，并建立了多套内部水循环系统[63] - 公司在废气防治设施方面已建设投入运行的主要废气治理设施，大气污染物指标符合相关标准[64] - 公司安装了四套废气排放在线监测系统，对烟气基本参数及污染物排放浓度进行实时监测[68] 股权结构 - 公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行股份购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权[96] - 公司拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购及销售合作，涉及交易金额约为3亿元[97] 公司财务报表 - 公司报告期内流动比率为1.44，较上年末增长6.67%[120] - 公司报告期内资产负债率为53.48%，较上年末下降1.77%[120] - 公司报告期内速动比率为0.29，较上年末下降35.56%[120] - 公司报告期内扣除非经常性损益后净利润为-1,201.63万元，较上年同期增长81.30%[120] - 公司报告期内EBITDA利息保障倍数为2.18，较上年同期增长25.29%[120]

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核 查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现 将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。本问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 对《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询 中有关评估事项的 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2023 年 6 月 28 日对郴州市金贵银业股份有限公司出具的审核函〔2023〕 130012 号《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"《问询函》")收悉。根据贵中心的要求,沃克森(北京) 国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐项核查并书面回复如下,请予 审核。 除特别说明外,在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 1-1-1 | | | --- | | 第二题 ��� | | --- | | 第三题 … | | . 79 第四题 . | | 第五题 | | 第十题 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102 | 1-1-2 第二题 申请文件显示:(1 ...

独立财务顾问 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年八月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 6 月 28 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"或《审核问询函》）。中国国际金融股份有限公司作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《郴州市金贵银业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "重组报告书"）中的简称或名词的释义具有相同含义。在本核查意见中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 ...

特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 关于对深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》回复的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于郴 州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现 就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司关于深圳证券交易所＜关于郴州市金贵银业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞（审核函〔2023〕 130012 号）之回复》。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否 通过 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 ...