4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或 者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 宝山矿业股权项目资产评估报告 | 1-56 | | 4-2-2 | 宝山矿业股权项目资产评估说明 | 57-317 | 本报告依据中国资产评估准则编制 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2038号 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202302777 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1833号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2038号 | | 报告名称: | 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有包会属矿业有限责任公司股权项目 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明: 一、本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 ...

录 目 | ��� | | --- | | 二、模拟财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 4—9 页 | | --- | | (一) 模拟资产负债表 ……………………………………………………… 第 4—5 页 | | (二)模拟利润表 … | | (三)模拟现金流量表 … | | (四)模拟所有者权益变动表 …………………………………………………………………………………… 第 8—9 页 | EB 您可使用小机"21 中1"或进入"到加会计师行业绩"些领导会（3mp://acc.mof.gov.cn）" 三、模拟财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 10-92 页 四、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………………… 第 94 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 95-96 页 我们提醒报表使用者关注模拟财务报表附注二对编制基础的说明。模拟财务 报表仅供模拟财务报表附注二所述资产重组事项之用,不适用于其他用途。本段 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 发行股份购买资产 | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | 本公司/本人保证为本次交易出具的其他说明及确认均为真实、准确和完整的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 在参与本次交易期间，本公司/本人将依据相关法律法规、中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的规定，及时提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 独立财务顾问 二〇二三年十二月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 | 四、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》主要内容 | | --- | | 第九节 独立财务顾问核查意见 . | | 一、基本假设 | | 二、本次交易合规性分析… | | 三、本次交易定价合理性分析… | | 四、本次交易评估合理性分析… | | 五、交易完成后上市公司的盈利能力、财务状况及未来发展前景分析 | | 六、本次交易对上市公司治理机制的影响分析 | | 七、资产交付安排分析. | | 八、本次交易构成关联交易及其必要性分析 | | 九、本次交易补偿安排的可行性合理性分析 | | 第十节 重大资产重组审核关注要点 | | 一、本次重组完成后是否会导致上市公司盈利水平下降或摊薄上市公司每股收益 | | …… | | 二、本次重组是否需履行前置审批或并联审批程序… | | 三、是否准确、有针对性地披露涉及本次交易及标的资产的重大风险………………………………………467 | | 四、本次发行股份购买资产的发行价格是否设置价格调整机制 | | 五、本次交 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-088 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组， 不构成重组上市。 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申 请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重 组审核委员会 2023 年第 14 次审议会议结果公告》，本次会议的审议 结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相 应对《郴州市金贵银业股份有限公司 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 7-3-1 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字 ...

信息披露义务人一: 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 住所/通讯地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道城投大厦1号栋负一 楼 信息披露义务人二:财信资产管理(郴州)有限公司 住所/通讯地址:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7 楼701-705/727室 郴州市金贵银业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:郴州市金贵银业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:金贵银业 股票代码:002716 信息披露义务人三:中国长城资产管理股份有限公司 住所/通讯地址:北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼-4至22层101内 17-26层,A705-707,A301-320 股份变动性质:因一致行动协议到期,各方不再续签《一致行动协议》, 所持股份不再合并计算引起的权益变动 签署日期: 2023年 12 月 25 日 扫码使用 十四 第十 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共 和国证券法》(以下简称为"《证券法》")、《上市公司收购管理 办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-086 郴州市金贵银业股份有限公司 关于股东一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告 2020 年 12 月 11 日，郴州市发展投资集团产业投资经营有限公 司（以下简称"郴投产业投资公司"）、中国长城资产管理股份有 限公司湖南分公司（以下简称"长城资产"）、 财信资产管理（郴 州）有限公司（以下简称"郴州财信"）作为公司的重整投资人， 签订了《一致行动协议》，协议有效期为协议生效之日起三年止或 本协议被提前解除之日（二者孰早）。本次重整完成后，公司控股 股东变更为郴投产业投资公司(详见公司《关于股东权益变动暨控股 股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，公告编号 2020-192）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司与 其一致行动人财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理 股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司 的一致行动协议书》（以下简称"《一致行动协议》"）已于 2023 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司控股股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下 简称"郴州产投"）出具的《关于一致行动协议到期后六个月内不 减持的承诺》，现将具体内容公告如下： 二、 承诺主要内容 郴州产投与其一致行动人财信资产管理（郴州）有限公司、中 国长城资产管理股份有限公司之间的《关于合作重整郴州市金贵银 业股份有限公司的一致行动协议书》（以下简称"《一致行动协 议》"）已于 2023 年 12 月 10 日到期。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-087 郴州市金贵银业股份有限公司 关于控股股东承诺一致行动协议到期后不减持 公司股份的公告 郴州产投基于对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、 稳定发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，自《一致行动协议》到期后六个月内（即 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）不减持金贵银业股份。 一、 承诺主体及持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股 ...