投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2015年4月9日星期四下午15:00-17:00 [2] - 活动地点为广东网络远程方式召开 [2] - 参与人员包括公司董事长兼总经理张华农先生、财务负责人周剑青先生、董事会秘书陈宏先生、独立董事魏天慧女士、保荐代表人郑勇先生 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理张华农先生、财务负责人周剑青先生、董事会秘书陈宏先生、证券事务代表肖杨健先生 [2] 报告内容 - 主要介绍2014年年度报告 [2] 附件与记录 - 附件清单无 [3] - 记录日期为2015年4月9日 [3]

产能情况 - 公司拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约 7500 万 ah、铅蓄电池产能约 500 万 KVAH，实际利用产能在 90%以上 [1] 产品结构与占比 - 锂电产品中动力锂电产品占比 60%、通讯类锂电产品占比 20%、其他产品占比 20% [1] 产品应用与市场拓展 - 公司产品主要应用于 UPS、通信、储能新能源等领域，积极拓展市场，做强 UPS 市场，做大电信市场，做好新能源市场 [1] 技术发展趋势 - 锂电在能量密度比要求较高的市场有优势，但新结构、新材料、新工艺的铅酸蓄电池研发加速，某些领域铅酸蓄电池无法被锂电替代 [1] 未来发展规划 - 公司致力于成为世界一流的绿色能源解决方案提供商，以端对端服务模式，推动内部部门与客户沟通，提供全套服务和电源解决方案，借助融资租赁帮助大客户解决资金流动问题 [2] 合作与客户群体 - 公司与中科恒源签订框架合作协议，储能产品主要应用于风光发电企业及其配套设备提供商和电网企业 [2] 兼并收购计划 - 通过并购做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业是重点工作之一，正积极寻求产品、技术和市场等互补的并购对象 [2] 生产基地建设 - 目前着重国内锂电产能扩建，境外铅酸蓄电池产能更需扩大，未来不排除在境外建设锂电生产基地 [2]

产能与产品结构 - 公司目前拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池和铅蓄电池的产能约为500万KVAH [1] - 胶体电池产能利用率较低，但与其他铅蓄电池产品的产能可以相互利用 [1] - 公司正在扩产锂离子电池，产品材料包括磷酸铁锂和三元材料 [1] 市场与业务发展 - 公司产品主要应用于UPS、通信、储能新能源等领域，并积极拓展电信市场和新能源市场 [1] - 公司通过高性能产品和新的服务模式为客户节约成本，例如利用峰谷电价差进行储能放电 [1] - 公司致力于成为世界一流的绿色能源解决方案提供商，推动端对端的服务模式 [2] 客户与市场策略 - 公司储能产品主要应用于风光发电企业及其配套设备提供商和电网企业 [2] - 公司通过融资租赁方式帮助大客户解决资金流动问题，扩大电池销售并最大化产品价值 [2] - 公司正在积极寻求合适的并购对象，特别是产品、技术和市场互补的公司 [2] 风险与应对措施 - 越南工厂曾遭遇打砸事件，但获得了保险补偿，越南本地政府提供了支持，公司也制定了应急预案，总体风险可控 [2] 其他 - 公司启停电池产品开发处于关注和重视阶段，进入配套厂家前需要较长的检测和认证过程 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国贸东方资本、承泽资产等多家机构 [1] - 活动时间为2016年1月14日14:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事陈宏和董秘肖杨健 [1] 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目 - 计划建成年产10亿瓦时锂电池生产线，动力锂电池产能7亿瓦时，通讯锂电池产能2亿瓦时，储能锂电池产能1亿瓦时 [1] - 第一年投资36,319.73万元，第二年投资46,228.35万元，已开展生产线相关投建 [1] - 竞争优势：研发实力雄厚，注重新技术开发与运用，培养专门研究人员；管理团队和技术队伍是人才保障，拥有高素质、高学历、学习能力强的职业化经营管理团队；在锂电池行业累积了丰富市场和技术经验，主营业务含锂电池业务，产品有磷酸铁锂电池，应用于电动巴士、通信基站、家庭储存及小型太阳能等领域 [1][2] - 动力锂电池产品配合国内几大主要客车厂商申请工信部目录，完成后可享新能源汽车优惠政策，磷酸铁锂动力电池通过国家强制性检验 [2] - 2015年12月25日与安徽星凯龙客车有限公司签订2.6亿元电动车动力电池采购合同，2016年1月中标普天新能源（深圳）有限公司3233万元混合动力大巴电池维保服务项目 [2] 互联网平台项目 - 能源互联网云平台建设项目利用互联网应用软件和信息技术，汇集电池能源流动信息数据至云平台，提供电池使用服务及分布式电源接入等增值服务 [2] - 有利于公司建设储能系统，促进储能电池销售和提升客户服务水平；用户可实时监控电池状态，查看和管理用电信息，获得用能报告和节能建议；发电公司可合理储能弃电，调配高低峰用电，提高能源利用效率 [2] 产品相关 - 动力锂电池产品为锂离子动力电池包，包括电池、BMS管理系统等全套系统 [2] - 储能市场用电源产品目前以铅酸蓄电池为主，锂离子电池因成本未广泛应用，但锂电动力电池回收改造后梯次利用模式未来可期，技术已成熟并获用户认可 [2] - 储能用电源主要应用在光伏电站、分布式储能及家庭式储能，储能锂电池产品主要销往澳大利亚、欧洲市场 [2][3]

公司业务概况 - 主营业务包括锂电池业务，锂电池产品以磷酸铁锂电池为主 [2] - 动力锂电池应用于电动巴士，通信锂电池用于通信基站，储能锂电池用于家庭储存及小型太阳能 [2] 募投项目进展 - “10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”一期正在顺利投建，完成少部分生产线建设，未形成批量产品销售 [2] 目标市场与客户 - 新能源动力产品目标市场为新能源巴士和物流车 [2] - 持续接洽的巴士厂商有安徽星凯龙客车、厦门金龙旅行车等；物流车厂商有江苏陆地方舟新能源电动汽车、北京青年汽车集团等 [2] 铅酸电池产品优势 - 有铅酸电池（2V）、快充铅酸电池（2V）等多种产品，可根据客户需求灵活选择，模块化开发、一站式部署 [3] - 能节省电费，替代UPS功能，待机时间长，防止临时断电损失，缓解限电压力，解决市电停电问题 [3] 越南生产基地优势 - 南亚、东南亚是战略市场，已用部分募集资金扩建，产能持续扩大 [3] - 有人工、制造费用和税收成本优势，产品交货周期有较大优势 [3] 燃料电池投资情况 - 看好燃料电池未来市场潜能，持续投入自主研发项目，借助市场先进技术和资源 [3] - 持股北京氢璞创能科技有限公司21.74%股份，加快制氢等技术研发，布局燃料电池产业 [3] - 燃料电池仍在研发阶段，尚不能带来利润贡献 [3]

活动基本信息 - 活动类别为雄韬股份投资者交流会 [1] - 活动时间为2016年5月25日 [1] - 活动地点在深圳大鹏新区曼湾酒店 [1] - 参与单位及人员众多，约100人 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张华农等多位公司人员 [1] 业务情况 - 2003年期开始锂电研发、生产，原产品为消费量锂电池，后战略调整，主要产品变为磷酸铁锂电池，逐步退出钴酸锂等普通消费类锂电池业务并改造生产线 [1] - 磷酸铁锂电池产量和产能利用率较低，移动通信和储能市场接受度逐步提高，公司加紧布局这两个市场 [1] 市场竞争力 人才保障 - 拥有高素质、高学历、学习能力强的职业化经营管理团队，由技术研发、营销和管理人才组成，分工明确、配合默契 [3] - 核心技术人员深谙电池行业发展规律，能把握市场趋势和技术方向 [3] 经验积累 - 主营业务含锂电池业务，产品以磷酸铁锂电池为主，应用于电动巴士、通信基站、家庭储存及小型太阳能等领域，客户包括国内三大电信运营商等 [3] - 动力锂电池产品配合国内客车厂商申请工信部目录，完成后可享新能源汽车优惠政策，磷酸铁锂动力电池通过强制性检验并申请相关规范 [3] - 2015年12月25日与安徽星凯龙客车有限公司签订2.6亿元电动车动力电池采购合同，2016年1月中标普天新能源（深圳）有限公司3233万元项目 [3] 销售模式 - 现有销售模式分直接销售和经销商销售，以直接销售为主，总体占比70%左右，国际销售50%以上、国内销售90%以上采用直接销售 [3] - 参股融资租赁公司，探索融资租赁新型销售模式，缓解终端用户付款压力，深挖电池梯级回收再利用价值 [3] 合作与市场规划 - 与科华恒盛签订合作框架协议，加深储能、微网领域合作 [3] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [4]

业务情况 - 主营业务含锂电池业务，产品以磷酸铁锂电池为主，动力锂电池用于电动巴士，通信锂电池用于通信基站，储能锂电池用于家庭储存及小型太阳能，产品销往东南亚、美洲、澳大利亚、欧洲等地 [1] - 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目一期在建，部分生产线建成，但未形成批量产品销售 [1] - 新能源动力产品目标市场除新能源巴士外还有物流车，正接洽多家巴士和物流车厂商 [1] - 目前储能产品主要是铅酸蓄电池，锂离子电池因成本未广泛应用 [1] 生产基地优势 - 重视越南生产基地发展，已用部分募集资金扩建，产能扩大 [2] - 有人工、制造费用、税收成本优势，产品交货周期也有优势 [2] 研发与规划 - 持续投入燃料电池自主研发项目，看好未来市场潜能，持股北京氢璞创能科技有限公司21.74%股份以加快技术研发，目前仍在研发阶段 [2] - 重视铅蓄电池回收研究，有长期研究和技术积累，申请多项相关发明专利，拥有废旧电池回收处理资质，目标是完成产业链闭环 [2]

公司业务概况 - 公司主营业务包括锂电池业务，产品以磷酸铁锂电池为主 [1] - 锂电池产品应用于电动巴士、通信基站、家庭储能及小型太阳能等领域 [1] - 通信锂电池客户主要为东南亚及美洲等地的电信公司 [1] - 储能锂电池主要销往澳大利亚、欧洲市场 [1] 锂电池业务发展 - 公司正在加紧布局移动通信和储能市场 [1] - 已向工信部申请进入《汽车动力蓄电池行业规范》企业目录，目前等待审批 [1] - 公司产品为磷酸铁锂材料的锂电池，暂无三元材料产品 [3] - 锂电动力产品为锂离子动力电池包，包括电池、BMS管理系统等 [3] - 目前锂电动力产品暂无批量销售 [3] 储能市场规划 - 储能市场潜力巨大，针对不同市场采取不同方案 [1] - 使用深循环铅酸电池、快充铅酸电池、长寿命LFP电池等产品 [1] - 模块化开发、一站式部署，可帮助客户节省电费 [1] - 设计方案可替代UPS功能，有效防止临时断电造成的损失 [1] 燃料电池研发 - 公司投资北京氢璞创能科技有限公司，持续投入燃料电池研发 [3] - 看好燃料电池未来市场潜能 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2016年9月27日14:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括华金证券、川财证券、华夏基金等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书肖杨健 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华创证券、海通证券等多家机构 [1] - 活动时间为2018年2月2日9:30 - 11:00 [1] - 活动地点在深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座711室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表林伟健、董事会秘书刘刚等 [1] 分组2：2017年年度业绩情况 - 业绩波动原因包括加大新能源领域投入暂未产生效益、原材料铅锭采购价格上升、人民币汇率变动汇兑损失增加、业务转移产能浪费费用增加 [1] 分组3：2018年业绩预期 - 2018年1月签订3.17亿元人民币重大订单，已开始生产，预计一季度业绩体现 [1] 分组4：氢燃料电池优势及发展空间 - 优势为环保，能量转化效率达60%以上，高于内燃机25% - ，无燃烧不排有害尾气只排水；工作效率高、燃料来源广；燃料加注快；自重轻，续航里程长、驱动能力强 [1][3] - 未来发展前景广阔，预计国内燃料电池车数量几何式增长，产业链发展值得期待 [3] 分组5：公司氢燃料电池进展 - 2017年10月正式启动全面氢能计划，拟将蓝色氢能发展成第三大战略业务板块 [3] - 过去4个月完成雄韬氢能战略规划等大量工作 [3] 分组6：公司氢燃料电池未来计划 - 武汉氢能产业园：完成3万平米车间生产建设，实现1万套产能产出；完成500 - 600亩氢能产业园规划并启动建设；完成4 - 8座加氢站投资与运营 [3] - 大同氢能产业园：完成规划与加氢站布局，明确政策条例；完成一期项目建设，启动二期产业园建设，下线氢能动力总成，年度内实际运行氢能整车不低于200辆 [3]

业务发展战略 - 公司不会缩减铅酸蓄电池产能，未来会稳步发展、稳健扩张，氢燃料电池增长会较快 [1] 营收与毛利率 - 公司国内营收约占35%，国外约占65% [1] - 铅酸蓄电池毛利率保持行业中等水平以上 [1] 项目进展 - 赤壁电池回收项目按计划推进，投资总额约10亿元，回收铅酸蓄电池投资约6亿元，回收锂电池投资约4亿元 [1] 订单情况 - 2018年1月4日签订3.17亿元锂电池重大订单，已开始生产，预计在一季度业绩体现 [1]