报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[12] - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,161,407,815.52元，较上年同期增长28.38%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为30,050,343.56元，较上年同期增长178.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,718,638.61元，较上年同期增长516.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28,687,076.67元，较上年同期减少127.57%[19] - 基本每股收益为0.0800元/股，较上年同期增长177.78%[19] - 稀释每股收益为0.0800元/股，较上年同期增长177.78%[19] - 总资产为2,743,761,856.40元，较上年度末增长0.11%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,341,711,896.24元，较上年度末增长4.24%[19] - 公司营业收入本报告期为11.61亿元，上年同期为9.05亿元，同比增长28.38%[62] - 公司营业成本本报告期为9.71亿元，上年同期为7.60亿元，同比增长27.76%[62] - 公司销售费用本报告期为3633.74万元，上年同期为4508.38万元，同比减少19.40%[62] - 公司管理费用本报告期为5016.83万元，上年同期为4612.31万元，同比增长8.77%[62] - 公司财务费用本报告期为2302.99万元，上年同期为1839.22万元，同比增长25.22%[62] - 公司研发投入本报告期为4969.20万元，上年同期为3130.52万元，同比增长58.73%[62] - 投资活动现金流净额为-323.296907万元，较上期-1761.825557万元减少81.65%，因上期出售100万吨锂辉石选矿项目固定资产收到现金[63] - 筹资活动现金流净额为-10103.427877万元，较上期-3528.14347万元增加186.37%，本期新增融资较上期减少5803.23万元[63] - 现金及现金等价物净增加额为-13349.667234万元，较上期5156.896313万元减少358.87%，受经营、投资、筹资活动影响[63] - 营业收入合计11.6140781552亿元，较上年同期9.0467389945亿元增长28.38%[63] - 报告期投资额为3462.111109万元，较上年同期15977.214188万元减少78.33%[70] - 货币资金本报告期末为1.3421973936586014368亿元，占总资产比4.89%，较上年末减少4.52%[67] - 应收账款本报告期末为6.5860143685亿元，占总资产比24.00%，较上年末增加2.35%[67] - 存货本报告期末为4.4794384511亿元，占总资产比16.33%，较上年末增加3.85%[67] - 本报告期末流动比率143.00%，较上年末下降2.00%；资产负债率50.95%，较上年末下降1.94%；速动比率97.00%，较上年末下降10.00%[171] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2071.863861万元，较上年同期增长516.03%[171] - 本报告期EBITDA全部债务比7.39%，较上年同期增长2.01%；利息保障倍数2.62，较上年同期增长101.54%；EBITDA利息保障倍数4.59，较上年同期增长55.07%[171] - 2021年6月30日货币资金1.342197393亿元，较2020年12月31日的2.5795464596亿元减少[176] - 2021年6月30日应收账款6.5860143685亿元，较2020年12月31日的5.9346278523亿元增加[176] - 2021年6月30日存货4.4794384511亿元，较2020年12月31日的3.4193610499亿元增加[176] - 2021年6月30日短期借款4.8578892463亿元，较2020年12月31日的5.1455802775亿元减少[177] - 2021年上半年营业总收入11.61亿元，较2020年上半年的9.05亿元增长28.38%[184] - 2021年上半年营业总成本11.36亿元，较2020年上半年的9.06亿元增长25.34%[184] - 2021年6月30日负债合计13.98亿元，较2020年12月31日的14.50亿元下降3.54%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计13.46亿元，较2020年12月31日的12.91亿元增长4.23%[179] - 2021年6月30日流动资产合计14.90亿元，较2020年12月31日的14.67亿元增长1.56%[182] - 2021年6月30日非流动资产合计11.46亿元，较2020年12月31日的11.30亿元增长1.43%[182] - 2021年6月30日流动负债合计11.54亿元，较2020年12月31日的11.55亿元基本持平[178] - 2021年6月30日非流动负债合计2.44亿元，较2020年12月31日的2.95亿元下降17.29%[178] - 2021年上半年研发费用4969.20万元，较2020年上半年的3130.52万元增长58.73%[184] - 2021年6月30日应收账款6.12亿元，较2020年12月31日的4.88亿元增长25.27%[181] - 2021年半年度营业利润36261375.91元，2020年半年度为11325171.27元[186] - 2021年半年度净利润30174177.65元，2020年半年度为11107341.93元[186] - 2021年半年度基本每股收益0.0800元，2020年半年度为0.0288元[187] - 2021年半年度母公司营业收入945585723.19元，2020年半年度为770837104.77元[189] - 2021年半年度母公司营业成本826760121.34元，2020年半年度为667464052.24元[189] - 2021年半年度母公司净利润29586158.91元，2020年半年度为15673103.70元[190] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.0788元，2020年半年度为0.0400元[191] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1021179158.59元，2020年半年度为843284849.50元[193] - 2021年半年度信用减值损失72165.47元，2020年半年度为 - 1312524.92元[186] - 2021年半年度资产减值损失 - 206016.38元，2020年半年度为5676812.79元[186] - 2021年半年度经营活动现金流入小计10.42亿元，2020年同期为8.54亿元，同比增长21.99%[194] - 2021年半年度经营活动现金流出小计10.71亿元，2020年同期为7.50亿元，同比增长42.74%[194] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2868.71万元，2020年同期为1.04亿元，同比下降127.58%[194] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4604.75万元，2020年同期为2767.38万元，同比增长66.39%[194] - 2021年半年度投资活动现金流出小计4928.05万元，2020年同期为4529.20万元，同比增长8.81%[194] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计2.46亿元，2020年同期为3.11亿元，同比下降20.94%[195] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计3.47亿元，2020年同期为3.46亿元，同比增长0.18%[195] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，2020年同期为 - 3528.14万元，同比下降186.37%[195] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.33亿元，2020年同期为5156.90万元，同比下降359.64%[195] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为8472.61万元，2020年同期为1.40亿元，同比下降39.66%[195] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1291064489.97元[200] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1291064489.97元[200] - 本期增减变动金额为123834.09元[200] - 综合收益总额为123834.09元[200] - 所有者投入和减少资本为24461450.52元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为24461450.52元[200] - 上年期末股本为374260373.00元[200] - 上年期末其他权益工具为62295666.22元[200] - 上年期末资本公积为313479638.64元[200] - 本期股本增加2209722.00元[200] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为10766826.09元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为213331.96元[23] - 所得税影响额为1647169.87元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为1283.23元[24] - 合计金额为9331704.95元[24] 行业市场情况 - 我国电子化学品约50%的需求需要进口[35] - 我国电子化学品近2万种，占各类电子材料品种的65%左右[35] - 超净高纯试剂成本占IC材料成本的10%左右[36] - 国际巨头占据全球超净高纯化学试剂市场80%以上的份额[36] - 2020年新能源汽车全年累计销量136.7万辆，同比增长10.9%[39] - 2020年我国动力电池装车量累计63.6GWh，同比累计上升2.3%[39] - 2020年三元电池装车量累计38.9GWh，占总装车量61.1%，同比累计下降4.1%[39] - 2020年磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh，占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品包括PCB化学品、锂电池材料、化学试剂产品和退役动力电池综合利用产品[27][28] - 超净高纯试剂市场中公司市场占有率为10.5%，生产企业分散且产品集中在中低端[37] - PCB化学品营业收入7.760271226亿元，占比66.82%，较上年同期增长83.73%[63] 公司业务发展与战略 - 公司投资建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目[45] - 公司聚焦电子化学品、化学试剂、新能源三大主业拓展业务空间[45] - 国家“新基建”项目将使电子化学品需求倍增，公司保持PCB市场优势并拓展新兴市场[46] 公司研发情况 - 公司在技术开发与创新方面持续加大投入[47] - 公司完善研发管理体系与激励机制，引进人才保持研发队伍活力[48] - 报告期内公司及全资子公司取得发明专利5项和实用新型专利5项[49] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、1项团体标准的制修订，制订并备案700多个产品的企业标准[51] - 公司拥有国家级科研平台1个，省部级科研平台6个[54][55] 公司历史与品牌 - 公司从事专用化学品历史长达40年，“华大”“JHD”商标被评为“广东省著名商标”[56] 项目建设情况 - 年产14000吨锂电池正极材项目累计实际投入4.1069608439亿元，进度100%，处于验收中，资金来源为募集资金和自筹[72] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目总资金100,296,245.12元，自筹

收入和利润（同比） - 营业收入为5.256亿元人民币，同比增长79.49%[7] - 营业收入同比增长79.49%，达到5.26亿元人民币[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.256亿元人民币，较上年同期的2.928亿元增长79.5%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为1056.73万元人民币，同比增长178.04%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为782.47万元人民币，同比增长150.00%[7] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长177.90%[7] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比增长1.91个百分点[7] - 利润总额同比增长174.76%，增加2902.90万元人民币[14] - 公司营业利润为1243.42万元，相比上年同期的亏损1661.32万元，实现扭亏为盈[46] - 公司净利润为1059.42万元，相比上年同期的亏损1306.84万元，实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司股东的净利润为1056.73万元，相比上年同期的亏损1354.10万元，实现扭亏为盈[46] - 母公司营业利润为1398.62万元，相比上年同期的亏损683.93万元，实现扭亏为盈[50] - 母公司净利润为1177.90万元，相比上年同期的亏损583.43万元，实现扭亏为盈[50] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长78.89%，达到4.38亿元人民币[14] - 营业成本为4.382亿元，同比增长78.9%[45] - 母公司营业成本为3.66亿元，相比上年同期的2.38亿元，增长54.0%[49] - 研发费用为2156万元，较上年同期的1743万元增长23.7%[45] - 母公司研发费用为1509.47万元，相比上年同期的1191.41万元，增长26.7%[49] - 财务费用增长37.63%，增加310.87万元人民币[14] - 母公司财务费用为1111.14万元，相比上年同期的785.07万元，增长41.5%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9049.11万元人民币，同比下降575.14%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金增长30.26%，增加1.09亿元人民币[15] - 购买商品接受劳务支付的现金增长55.12%，增加1.56亿元人民币[15] - 处置固定资产收回现金净额激增138832.72%，增加4601.44万元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.234亿元[未提供具体文档编号] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.70亿元，相比上年同期的3.61亿元，增长30.2%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负，达-9049.11万元，同比大幅下降575.2%[54] - 经营活动现金流入小计为4.72亿元，同比增长21.6%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.39亿元，同比增长55.1%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5657.09万元，同比增长28.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为1973.85万元，同比实现正向转变[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2425.12万元，同比恶化324.4%[55] - 现金及现金等价物净增加额为-9510.42万元，同比大幅下降2218.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，同比大幅下降45.2%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7548.55万元，同比大幅下降248.7%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2985.93万元，同比实现正向转变[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少33.85%，减少8732.56万元人民币[14] - 存货增加34.01%，增加1.16亿元人民币[14] - 货币资金从2020年末的2.58亿元下降至2021年3月末的1.71亿元，减少33.8%[36] - 存货从2020年末的3.42亿元增加至2021年3月末的4.58亿元，增长34.0%[36] - 短期借款从2020年末的5.15亿元下降至2021年3月末的4.88亿元，减少5.2%[37] - 应付票据从2020年末的2.59亿元增加至2021年3月末的2.92亿元，增长12.9%[37] - 在建工程从2020年末的7786万元增加至2021年3月末的9213万元，增长18.3%[37] - 其他应收款从2020年末的1.38亿元下降至2021年3月末的9433万元，减少31.8%[36] - 资产总计从2020年末的27.41亿元微降至2021年3月末的27.14亿元，减少0.98%[37] - 负债合计从2020年末的14.50亿元下降至2021年3月末的14.10亿元，减少2.8%[37] - 货币资金从2.041亿元减少至1.430亿元，下降29.9%[39] - 应收账款从4.883亿元增至5.798亿元，增长18.7%[39] - 存货从2.955亿元增至3.943亿元，增长33.4%[39] - 短期借款为4.781亿元，较期初4.994亿元下降4.3%[41] - 归属于母公司所有者权益合计为12.995亿元，较期初12.872亿元增长0.96%[39] - 总资产为27.137亿元人民币，较上年度末下降0.99%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.995亿元人民币，较上年度末增长0.96%[7] 其他收益和收支项目 - 计入当期损益的政府补助为324.33万元人民币[8] - 其他收益增长53.95%，增加113.66万元人民币[14] - 投资收益为-0元，与去年同期持平[45] 管理层讨论和指引 - 预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2500万至3500万元，同比增长131.57%至224.19%[26] - 预计2021年上半年基本每股收益为0.0668至0.0935元/股，同比增长131.94%至224.65%[26] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为24,715户[10] - 公司2020年第一季度至2021年第一季度持续发布可转换公司债券转股情况公告[19] - 公司2020年12月10日发布可转换公司债券付息公告[19] - 股份回购承诺自2015年2月16日起长期有效且正常履行中[20][21][22] - 公司实际控制人郑创发、郑靭、郑侠承诺避免同业竞争及关联交易[22][23] - 股东陈汉昭、广东新价值投资等承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[23] - 公司报告期内不存在证券投资情况[24] - 公司报告期内不存在衍生品投资情况[25] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为4.22亿元，相比上年同期的2.70亿元，增长56.1%[49] - 母公司营业成本为3.66亿元，相比上年同期的2.38亿元，增长54.0%[49] - 母公司研发费用为1509.47万元，相比上年同期的1191.41万元，增长26.7%[49] - 母公司财务费用为1111.14万元，相比上年同期的785.07万元，增长41.5%[49] - 母公司营业利润为1398.62万元，相比上年同期的亏损683.93万元，实现扭亏为盈[50] - 母公司净利润为1177.90万元，相比上年同期的亏损583.43万元，实现扭亏为盈[50]

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是郑靭，注册及办公地址为汕头市大学路295号，邮编515061[13] - 董事会秘书是杨荣政，证券事务代表是陈锋，联系电话0754 - 88211322，传真0754 - 88110058[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[15] - 公司控股股东、实际控制人是郑创发、郑靭、郑侠[9] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2018年年度利润分配以总股本374,228,798股为基数，每10股派发现金0.85元，不送红股不转增[106] - 2019年年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 2020年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，预案待股东大会审议[106] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为36,134,820.48元，现金分红金额为0，现金分红占比0.00%[108] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为13,505,413.43元，现金分红金额为0，现金分红占比0.00%[108] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为134,586,198.39元，现金分红金额为31,809,447.83元，现金分红占比23.63%[108] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入20.14亿元，较2019年增长17.54%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3613.48万元，较2019年增长167.56%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1427.66万元，较2019年增长2572.21%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较2019年增长116.51%[17] - 2020年末总资产27.41亿元，较2019年末增长5.66%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.87亿元，较2019年末增长2.90%[17] - 2020年第一季度营业收入2.93亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 1354.10万元[21] - 2020年第二季度营业收入6.12亿元，归属于上市公司股东的净利润2433.70万元[21] - 2020年第三季度营业收入5.03亿元，归属于上市公司股东的净利润1055.77万元[21] - 2020年第四季度营业收入6.06亿元，归属于上市公司股东的净利润1478.11万元[21] - 2020年非流动资产处置损益为540.94万元，2019年为 - 95.26万元[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为2264.57万元，2019年为1790.38万元，2018年为1990.85万元[22] - 2020年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 237.16万元，2019年为 - 52.27万元，2018年为 - 0.15万元[22] - 2020年所得税影响额为402.34万元，2019年为249.41万元，2018年为312.41万元[22] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为 - 19.81万元，2019年为 - 14.69万元，2018年为 - 15.25万元[22] - 2020年非经常性损益合计为2185.82万元，2019年为1408.29万元，2018年为1688.20万元[23] - 2020年度公司实现营业收入201,426.46万元，同比增长17.54%[41] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,613.48万元，同比增长167.56%[41] - 2020年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,427.66万元，同比增长2,572.21%[41] - 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额12,489.65万元，同比增长116.51%[41] - 2020年度公司基本每股收益0.10元，同比增长150%[41] - 截至2020年12月31日，公司总资产274,078.27万元，同比增长5.66%，归属上市公司股东的净资产128,718.73万元，同比增长2.90%[41] - 2020年公司营业收入20.14亿元，同比增长17.54%[50] - 2020年销售费用5935.04万元，同比降46.29%；研发费用9981.99万元，同比增25.15%[61] - 2020年研发人员208人，占比20.55%，研发投入金额9981.99万元，占营业收入比例4.96%，较上年分别增16.20%、1.65%、25.15%、0.31%[62] - 2020年经营活动现金流量净额1.25亿元，同比增116.51%，主要因出售山东项目存货并收回转让款[63] - 2020年投资活动现金流量净额 -267.54万元，同比增98.20%；筹资活动现金流量净额810.39万元，同比增111.70%[63] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.29亿元，同比增180.84%[63] - 2020年度公司投资活动现金流净额较上年度增加98.20%，筹资活动现金流净额增加111.70%[64] - 本年度净利润3530.41万元，与经营活动现金净流量12489.65万元差异8959.23万元，受固定资产折旧费7275.74万元和利息费用3877.74万元影响[64] - 投资收益448072.50元，占利润总额1.44%；资产减值 -3101277.61元，占比 -9.95%；营业外收入1482833.87元，占比4.76%；营业外支出2854478.69元，占比9.16%；信用减值损失 -3910642.49元，占比 -12.55%；资产处置收益4961369.95元，占比15.92%[66] - 2020年末货币资金257954645.96元，占总资产9.41%，较年初比重增加3.89%；应收账款593462785.23元，占比21.65%，比重增加3.72%；存货341936104.99元，占比12.48%，比重减少8.37%；固定资产915088136.69元，占比33.39%，比重增加4.22%；在建工程77855961.15元，占比2.84%，比重减少8.05%；短期借款514558027.75元，占比18.77%，比重增加1.37%；长期借款56089644.16元，占比2.05%，比重减少2.96%[68] - 以公允价值计量的金融资产期初合计11434980.38元，期末合计19982388.48元，金融负债期初和期末均为0元[71] - 截至报告期末，货币资金受限余额39731920.36元，固定资产受限余额130368458.63元，无形资产受限余额8756285.60元，合计178856664.59元[72] - 报告期投资额234533276.19元，上年同期投资额249565567.17元，变动幅度 -6.02%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年化工行业收入20.14亿元，占比100%，同比增长17.54%[50] - 2020年PCB化学品收入10.38亿元，占比51.51%，同比增长19.50%[50] - 2020年锂电池材料收入2.88亿元，占比14.28%，同比增长19.89%[51] - 2020年梯次利用产品收入6616.67万元，占比3.28%，同比增长2128.21%[51] - 2020年配套贸易收入1.80亿元，占比8.93%，同比下降46.19%[51] - 化学试剂设计产能2万吨，产能利用率90%；PCB化学品设计产能5万吨，产能利用率84%；锂电池材料设计产能2.6万吨，产能利用率43%，在建产能1万吨[46] - PCB化学品营业收入10.38亿元，营业成本8.29亿元，毛利率20.13%，收入同比增19.50%，成本同比增26.54%，毛利率同比降4.45%[53] - 化工行业2020年销售量212,705.49吨，同比降6.46%；生产量71,455.36吨，同比降74.55%；库存量17,826.31吨，同比降81.92%[54] - PCB化学品2020年直接材料成本7.52亿元，占比90.81%，同比降1.54%；新增运费成本2576.61万元，占比3.11%[56] 项目投资情况 - 本期完工结转的厂房、生产设备及配套设施等固定资产共计37361.67万元[31] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目本期新增投资1382.33万元[31] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目本期新增投资2317.35万元[31] - 电子化学品绿色化提质增效改扩建项目本期新增投资7169.79万元[31] - 年产14000吨锂电池正极项目本报告期投入13823340.35元，截至期末累计实际投入408010890.48元，进度97.15%[78] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目预算23173542.37元，已投入100229520.73元，自筹资金投入比例107.31%[79] - 电子化学品绿色化提质增效改扩建项目预算71697868.68元，已投入104774602.94元，自筹资金投入比例101.72%[79] - 广州创新中心建设项目预算49957891.90元，已投入82055213.20元，自筹资金投入比例88.69%[79] - 三个项目合计预算158652643.30元，已投入695070227.35元[79] 公司技术与标准情况 - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、7项团体标准制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、1项团体标准制修订，备案700多个产品企业标准[33] - 公司拥有国家级科研平台国家企业技术中心，省部级科研平台6个[34][35] 公司品牌与营销情况 - 公司“华大”“JHD”商标被评为“广东省著名商标”，公司及子公司获评中国电子电路行业“优秀民族品牌企业”[35] - 公司以广州为营销总部，在香港设子公司，在北京、上海等地设办事处，形成完备营销网络[37] 原材料采购情况 - 电解铜采购额占采购总额21.01%，上半年均价40.70元，下半年均价47.09元[45] - 电镀级五水合硫酸铜采购额占采购总额6.48%，上半年均价10.28元，下半年均价11.67元[45] 公司环保相关情况 - 2021年4月13日取得国家排污许可证，有效期至2025年12月31日[47] - 2020年1月精细化学品混合及分装项目通过自主环保验收，8月取得排污许可证[152] - 广东光华科技股份有限公司废水排放中，COD排放浓度为211.75mg/L、251.25mg/L，氨氮排放浓度为35.8mg/L、36.35mg/L，总铜排放浓度为0.1295mg/L、0.098mg/L，总镍排放浓度为0.169mg/L、0.142mg/L、0.23mg/L；核定排放总量中，COD为75.62t，氨氮为11.18t，总铜为0.04t，总镍为0.07t[144][145] - 广东光华科技股份有限公司废气排放中，烟尘排放浓度为19.68mg/m³，SO₂排放浓度为37.75mg/m³，NOₓ排放浓度未明确给出；核定排放总量中，烟尘为3.74t，SO₂为10.28t，NOₓ为26.58t[145] - 有机车间西侧甲醛排放浓度为2.55mg/m³，甲醇为5.54mg/m³，甲醛排放量0.02t，甲醇0.03t[146] - 有机车间东侧甲醛排放浓度为2.98mg/m³，甲醇为10.13mg/m³，甲醛排放量0.03t，甲醇0.10t[146] - 硫酸铜车间硫酸雾排放浓度为0.53mg/m³，排放量0.02t[146] - 化学试剂车间1氯化氢排放浓度为19.29mg/m³，NOX为6mg/m³，氯化氢排放量0.36t，NOX为0.08t[146] - 化学试剂车间2氨气排放浓度为1.86mg/m³，排放量0.03t[146] - 化学试剂车间硫酸雾排放浓度为0.27mg/m³，排放量0.003t[147] - 萃取车间1硫酸雾排放浓度为0.4mg/m³，氯化氢为7.1mg/m³，硫酸

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.03亿元，同比增长8.96%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.08亿元，同比增长12.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1055.77万元，同比下降26.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2135.37万元，同比下降37.48%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为943.97万元，同比增长32.70%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1280.29万元，同比下降40.95%[7] - 净利润下降1062万元（-33.12%）受毛利率下降及财务费用增加影响[16] - 公司2020年第三季度营业总收入为5.03亿元，同比增长8.95%[50] - 归属于母公司所有者的净利润1055.8万元，同比下降26.6%（上期1439.0万元）[52] - 营业利润同比下降31.5%至2458万元[60] - 净利润同比下降33.1%至2144万元[60] - 母公司净利润为1772.9万元，同比增长4.2%（上期1701.0万元）[56] - 母公司净利润下降26.7%至3340万元[63] - 基本每股收益0.0282元，同比下降26.8%（上期0.0385元）[53] - 合并利润表显示1-9月营业总收入14.08亿元（上期12.51亿元）[58] - 母公司营业收入增长29.3%至11.73亿元[63] - 公司2020年第三季度营业收入为4.02亿元，同比增长24.9%（上期3.22亿元）[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.91亿元，同比增长7.4%[51] - 研发费用为2880万元，同比增长42.4%[51] - 财务费用为1126万元，同比增长81.4%[51] - 1-9月营业总成本13.97亿元，其中营业成本11.60亿元（上期10.07亿元）[58] - 1-9月研发费用6010.7万元，同比增长5.9%（上期5673.8万元）[58] - 财务费用同比增长28.2%至2965万元，利息费用增长25.1%至2902万元[60] - 母公司营业成本增长35.0%至10.03亿元[63] - 母公司研发费用下降11.6%至3652万元[63] - 营业成本同比增长24.7%至3.35亿元（上期2.69亿元）[55] - 研发费用同比增长21.2%至1613.8万元（上期1332.0万元）[55] - 财务费用同比增长65.2%至907.2万元（上期549.2万元）[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-7137.40万元，同比下降939.98%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3266.01万元，同比增长215.65%[7] - 购建固定资产等投资支出减少5323万元（-47.22%）因部分在建项目完工[16] - 分配股利支付减少2981万元（-64.90%）因上年同期实施股票分红[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.07亿元，同比增长16.1%[68] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3266万元，上年同期为-2824万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额改善至1990万元，上年同期为-1.13亿元[69] - 筹资活动现金流入小计为4.35亿元，同比下降15.0%[69] - 期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初增长60.9%[69] - 母公司经营活动现金流量净额4472万元，同比增长878.3%[70] - 母公司投资活动现金流出7785万元，同比下降35.7%[72] - 母公司取得借款收到的现金4.23亿元，同比下降15.4%[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-50.6万元[72] 资产和负债变化 - 货币资金增加4377万元（30.57%）主要因收到100万吨锂辉石项目部分转让款[15] - 应收款项融资增加3363万元（322.27%）因应收票据结算量增加[15] - 其他应收款增加1.68亿元（1415.39%）因新增100万吨锂辉石选矿项目转让款[15] - 其他流动资产减少5184万元（-33.99%）因进项留抵税额减少[15] - 无形资产减少2449万元（-53.62%）因子公司归还原生产建设用地[15] - 货币资金为1.87亿元，较年初1.43亿元增长30.6%[42] - 应收账款为5.12亿元，较年初4.65亿元增长10.1%[42] - 存货为4.16亿元，较年初5.41亿元下降23.1%[42] - 短期借款为4.89亿元，较年初4.51亿元增长8.5%[43] - 在建工程为1.99亿元，较年初2.83亿元下降29.7%[43] - 其他应收款为1.80亿元，较年初0.12亿元大幅增长1414.8%[42] - 应收款项融资为0.44亿元，较年初0.10亿元增长322.3%[42] - 货币资金为1.5亿元，较年初增长41.6%[45] - 应收账款为3.27亿元，较年初增长16.3%[45] - 存货为3.22亿元，较年初下降33.8%[45] - 短期借款为4.74亿元，较年初增长15.7%[47] - 归属于母公司所有者权益合计为12.72亿元，较年初增长1.7%[45] - 母公司未分配利润为4.1亿元，较年初增长8.9%[48] - 应收账款余额为4.65亿元，与期初持平[74] - 公司总资产为25.94亿元人民币[75][77] - 流动资产合计13.86亿元人民币，占总资产53.4%[75] - 非流动资产合计12.08亿元人民币，占总资产46.6%[75] - 存货价值5.41亿元人民币，占流动资产39.0%[75] - 短期借款4.51亿元人民币，占流动负债46.0%[76] - 应付票据2.85亿元人民币，占流动负债29.1%[76] - 长期借款1.30亿元人民币，占非流动负债36.2%[76][77] - 应付债券1.93亿元人民币，占非流动负债53.9%[76][77] - 所有者权益合计12.55亿元人民币，资产负债率51.6%[77] - 未分配利润4.43亿元人民币，占所有者权益35.3%[77] - 公司总资产为25.82亿元，较上年度末下降0.45%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.72亿元，较上年度末增长1.73%[7] - 公司所有者权益合计为11.87亿元人民币[81] - 公司负债和所有者权益总计为24.64亿元人民币[81] - 公司资本公积为3.16亿元人民币[81] - 公司未分配利润为3.77亿元人民币[81] - 公司盈余公积为5671.59万元人民币[81] - 公司专项储备为79.94万元人民币[81] 可转换公司债券相关 - 公开发行可转换公司债券总额2.493亿元期限6年[19] - 可转换公司债券余额截至2019年6月28日为2.49亿元[20] - 光华转债转股价格于2019年7月26日向下修正至12.72元/股[21] - 2019年第三季度可转债转股减少2.41万元 余额为2.492亿元[21] - 2019年第四季度可转债转股减少2.63万元 余额为2.492亿元[22] - 2020年第一季度可转债转股减少3.7万元 余额为2.492亿元[23] - 2020年第二季度可转债转股减少11.9万元 余额为2.491亿元[23] - 2020年第三季度可转债转股减少13.08万元 余额为2.489亿元[24] - 可转债第一年票面利率0.5% 每10张派息5元[22] - 可转债发行申请于2018年8月14日获证监会审核通过[26] - 可转债于2018年12月12日发布发行公告[26] - 可转债于2019年1月8日上市交易[26] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为3500万元至4500万元，同比增长159.16%至233.20%[34] - 预计基本每股收益为0.0935元/股至0.1202元/股，同比增长159.14%至233.18%[34] 其他重要事项 - 非经营性占用资金情况不存在[37] - 其他收益同比下降64.3%至517万元[60] - 信用减值损失扩大94.6%至-197万元[60] - 资产减值损失改善38.7%至568万元[60] - 第三季度报告未经审计[81] - 2020年起未追溯调整新收入准则及新租赁准则[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为904,673,899.45元，同比增长14.66%[18] - 营业收入90467.39万元同比增长14.66%[37][39][41] - 营业收入同比增长14.66%至9.05亿元，上年同期为7.89亿元[44] - 营业总收入同比增长14.66%至9.05亿元，营业收入同比增长14.66%至9.05亿元[175] - 归属于上市公司股东的净利润为10,796,032.53元，同比下降45.37%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,363,234.09元，同比下降76.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1079.60万元同比下降45.37%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润336.32万元同比下降76.92%[37] - 净利润同比下降40.28%至1110.73万元[177] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降45.38%至1079.60万元[177] - 公司净利润为1567.31万元，同比下降45.2%[181] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[18] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[18] - 基本每股收益0.03元同比下降40%[37] - 基本每股收益同比下降40%至0.03元[178] - 基本每股收益0.04元，同比下降50%[182] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比下降0.69个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本76003.21万元同比增长20.25%[41] - 营业成本同比增长20.25%至7.60亿元[175] - 销售费用4508.38万元同比增长1.22%[41] - 研发投入减少14.26%至3130.52万元[42] - 研发费用同比下降14.26%至3130.52万元[175] - 财务费用同比增长8.69%至1839.22万元，其中利息费用同比增长17.28%至1944.93万元[175] - 所得税费用-54.84万元同比下降124.80%[41] - 信用减值损失162.5万元，同比扩大325%[181] - 资产减值收益605万元，上年同期无此项收益[181] - 支付职工现金7569.33万元，同比增长11.3%[185] 各条业务线表现 - 锂电池材料收入同比下降35.18%至9245.53万元，毛利率下降3.01个百分点至5.16%[44][46] - 配套贸易收入同比下降47.40%至7209.84万元[44] 各地区表现 - 华东区收入同比增长34.57%至4.87亿元，主要因转让锂辉石项目获得1.88亿元存货转让收入[44][47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为104,034,087.87元，同比增长586.63%[18] - 经营活动产生的现金流量净额10403.41万元同比增长586.63%[37] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.04亿元，同比增长586.63%，主要因出售100万吨锂辉石选矿项目存货[42] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1.04亿元，上年同期为-2137.86万元[185] - 营业收入现金流入84.33亿元，同比增长15.4%[183] - 投资活动现金流量净额改善79.18%至-1761.83万元，因出售锂辉石项目固定资产[42] - 投资活动现金净流出1761.83万元，较上年同期8956.75万元净流出大幅收窄[185] - 筹资活动现金净流出3528.14万元，较上年同期868.75万元净流出扩大[186] - 经营活动产生的现金流量净额为103,262,322.63元，同比增长1128.0%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,422,568.88元，同比改善59.2%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,485,136.54元，同比改善57.4%[189] - 现金及现金等价物净增加额为58,524,986.76元，同比改善158.0%[189] - 期末现金及现金等价物余额为112,165,039.05元，同比增长2.6%[189] - 期末现金及现金等价物余额1.4亿元，较期初增长58%[186] 资产和负债结构变化 - 货币资金从2019年底的1.43亿元增长至2020年6月的1.88亿元，增幅31.1%[167] - 应收账款从2019年底的4.65亿元下降至2020年6月的4.32亿元，降幅7.2%[167] - 存货从2019年底的5.41亿元下降至2020年6月的3.48亿元，降幅35.6%[167] - 存货金额下降7.35个百分点至3.48亿元，因锂辉石选矿项目存货实现整体转让[52] - 其他应收款从2019年底的1188万元大幅增长至2020年6月的2.60亿元，增幅2088%[167] - 流动资产总额从2019年底的13.86亿元增长至2020年6月的14.52亿元，增幅4.7%[168] - 固定资产从2019年底的7.57亿元下降至2020年6月的7.07亿元，降幅6.6%[168] - 短期借款从2019年底的4.51亿元下降至2020年6月的4.36亿元，降幅3.3%[168] - 应付账款从2019年底的1.25亿元下降至2020年6月的8403万元，降幅32.7%[169] - 未分配利润从2019年底的4.43亿元增长至2020年6月的4.54亿元，增幅2.4%[170] - 母公司货币资金从2019年底的1.06亿元增长至2020年6月的1.58亿元，增幅49.4%[172] - 负债总额同比下降6.66%至11.93亿元[174] - 长期借款同比下降9.26%至1.18亿元[174] - 应付债券同比增长3.80%至2.01亿元[174] - 总资产为2,537,280,205.26元，同比下降2.18%[18] - 总资产253728.02万元比上年度末下降2.18%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为1,261,730,864.78元，同比增长0.87%[18] - 归属上市公司股东的净资产126173.09万元比上年度末增长0.87%[37] - 归属于母公司所有者权益为1,261,730,864.78元，同比增长0.9%[192] - 未分配利润为454,259,723.38元，同比增长2.4%[192] - 在建工程占比上升4.72个百分点至2.77亿元[52] - 公司流动比率从上年末141.00%提升至本报告期末158.00%，增长17.00%[157] - 公司速动比率从上年末71.00%大幅提升至本报告期末109.00%，增长38.00%[157] - 速动比率大幅增长主要受100万吨锂辉石选矿项目转让影响，存货减少，货币资金及其他应收款增加[158] - 公司资产负债率从上年末51.84%下降至本报告期末50.07%，减少1.77%[157] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.06下降至本报告期2.96，降幅3.27%[157] - 公司获得银行授信总额11.35亿元，已使用8.09亿元[160] - 公司主体长期信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-[153] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为345.11万元[22] - 计入当期损益的政府补助为404.07万元[22] - 其他营业外收支净额为-25.98万元[22] - 其他非经常性损益项目为93.14万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为87.97万元[23] - 非经常性损益合计为743.28万元[23] - 资产减值转回567.68万元，占利润总额53.76%[49] 重大项目和投资活动 - 固定资产完工结转金额为13,818.96万元[29] - 锂电池正极材料项目新增投资710.39万元[29] - 锂电池基础材料绿色平台项目新增投资906.61万元[29] - 电子化学品改扩建项目新增投资5,711.36万元[29] - 公司通过增资方式投资珠海中力新能源科技38,000,000元人民币，持股比例100%，资金来源为自有资金，投资期限长期，业务为新能源材料生产制造，截至2020年6月30日已完成工商登记变更[56] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目本期投入7,103,868.22元，累计实际投入401,291,418.35元，项目进度95.55%，资金来源为募集资金和自筹资金，目前处于建设中[60] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目本期投入9,066,058.50元，累计实际投入86,122,036.86元，项目进度92.21%，资金来源为自筹资金，目前处于建设中[60] - 电子化学品绿色化提质增效改扩建项目本期投入57,113,601.79元，累计实际投入90,190,336.05元，项目进度87.56%，资金来源为自筹资金，目前处于建设中[60] - 清华科技园办公大楼工程项目本期投入46,025,835.24元，累计实际投入46,025,835.24元，项目进度95.09%，资金来源为自筹资金，目前处于建设中[60] - 报告期内重大非股权投资项目合计本期投入119,309,363.75元，累计实际投入623,629,626.50元[60] - 公司报告期不存在证券投资[61] - 公司报告期不存在衍生品投资[62] - 公司报告期无募集资金使用情况[63] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[64] - 公司对大宗商品镍将适时适量开展期货套期保值业务以降低价格波动风险[68] 锂辉石选矿项目转让 - 公司100万吨/年锂辉石选矿项目存货原值为207.28百万元人民币，已计提跌价准备3.61百万元人民币，账面净值为203.68百万元人民币[80] - 公司收到项目转让首期款91.36百万元人民币[81] - 公司收到项目转让第二期款53.11百万元人民币[81] - 项目转让总价款涉及存货及配套资产，首期与第二期合计收款144.47百万元人民币[81] - 公司2019年度审计报告被出具保留意见，涉及锂辉石选矿项目联产品成本分摊调整及存货可变现净值评估[79][80] - 公司通过整体转让锂辉石选矿项目（含存货及设备）以消除审计保留意见影响，转让协议于2020年4月8日通过董事会决议[80][81] - 项目转让存货资产于2020年5月15日完成交付，固定资产于2020年6月10日完成交付[81] - 公司与淄博特斯博新材料科技有限公司签订100万吨锂辉石选矿项目合同，交易价格39,663万元[102] - 合同资产账面价值34,701.97万元，评估价值35,187.99万元，评估基准日为2020年2月29日[102] - 合同款项支付情况：2020年4月支付9,136.05万元，2020年6月支付5,311万元[102] 环保与排放情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，废水排放COD浓度172.5mg/L，排放总量21.8t[103] - 公司废水氨氮排放浓度未超标，排放总量符合核定标准[103] - 废水总排口氨氮排放浓度54.4mg/L[104] - 废水总排口总铜排放浓度0.1025mg/L[104] - 废水总排口总镍排放浓度0.061mg/L[104] - 镍盐车间废水总镍排放浓度0.14mg/L[105] - 锅炉烟尘排放浓度19.35mg/m³[105] - 锅炉SO2排放浓度13.5mg/m³[105] - 锅炉NOX排放浓度165mg/m³[105] - 有机车间西侧甲醛排放浓度2.95mg/m³[105] - 有机车间西侧甲醇排放浓度6.825mg/m³[105] - 硫酸铜车间硫酸雾排放浓度0.735mg/m³[105] - 化学试剂车间1废气排放：氯化氢0.04吨，NOX 41.11吨[106] - 化学试剂车间1废气排放浓度：氯化氢5.535mg/m³，NOX 24mg/m³[106] - 化学试剂车间2废气排放：氨气0.02吨，排放浓度2.515mg/m³[106] - 化学试剂车间废气排放：硫酸雾0.001吨，排放浓度0.3mg/m³[106] - 萃取车间1废气排放：硫酸雾0.01吨（浓度0.445mg/m³），氯化氢0.18吨（浓度7.98mg/m³）[106] - 萃取车间3因停产无废气排放[107] - 氧化铜车间废气排放：氨气0.01吨，排放浓度1.17mg/m³[107] - 金属盐车间废气排放：硫酸雾0.01吨（浓度0.425mg/m³），硫化氢未检出[107] - 氯化铜车间废气排放：氯化氢0.07吨，排放浓度6.185mg/m³[107] - 所有监测点污染物排放浓度均符合国家标准未超标[106][107] - 公司污水处理站处理能力为2800立方米/天[108] - 技术中心1硫酸雾排放浓度为0.565mg/m³[108] - 技术中心1氯化氢排放浓度为4.055mg/m³[108] - 技术中心2硫酸雾排放浓度为0.61mg/m³[108] - 技术中心2氯化氢排放浓度为4.198mg/m³[108] - 混合分装车间1氯化氢排放浓度为10.7mg/m³[108] - 混合分装车间2氨气排放浓度为3.26mg/m³[108] - 公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物和噪声[70] - 公司"三废"排放已达到环保规定标准但可能面临新环保法规带来的投入增加[70] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为2.493亿元人民币[115] - 可转换公司债券于2019年第二季度因转股减少4.23万元人民币[117] - 截至2019年6月28日可转换公司债券余额为2.492577亿元人民币[117] - 光华转债转股价格于2019年7月26日向下修正为12.72元/股[118] - 2019年第三季度可转债转股减少24,100元 转股数量1,674股 期末余额249,233,600元[118] - 2019年第四季度可转债转股减少26,300元 转股数量2,063股 期末余额249,207,300元[119] - 2020年第一季度可转债转股减少37,000元 转股数量2,907股 期末余额249,170,300元[120] - 2020年第二季度可转债转股减少119,000元 转股数量9,350股 期末余额249,051,300元[120] - 2020年上半年共有1,560张可转债转股 总股本增至374,247,285股[125] - 可转换公司债券光华转债发行总量为2,493,000张，总金额249,300,000元[140] - 光华转债累计转股金额为248,700元，累计转股数量为18,487股，转股比例仅0.00%[140] - 尚未转股金额为249,051,300元，占发行总金额的99.90%[140] - 可转债持有人MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有308,991张，占比12.41%，金额30,899,100元[142] - 可转债持有人中国工商银行－富国天利增长债券投资基金持有119,953张，占比4.82%，金额11,995,300元[142] - 可转债持有人中国建设银行股份有限公司－光大保德信中高等级债券型证券投资基金持有93,636张，占比3.76%，金额9,363,600元[142] - 公司可转换公司债券（光华转债）剩余余额为2.490513亿元人民币[150] - 报告期内可转债因转股减少156,000元，转股数量为12,257股[150] - 可转债发行总额24,930万元 票面利率首年0.5%[128] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少96,885,000股至55,250,520股 占比从40.65%降至14.76%[125] - 无限售条件股份增加96,897,257股至318,996,765股 占比从59.35%升至85.24%[125] - 股东郑创发96,885,000股高管锁定股于2020年3月3日解除限售[126] - 报告期末普通股股东总数为35,079户[131] - 控股股东郑创发持股比例为32.65%，持有122,180,000股，其中质押54,959,596股[131] - 股东郑靭持股比例为6.66%，持有24,912,880股，其中质押12,000,000股[131] - 股东陈

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是郑靭，注册及办公地址为汕头市大学路295号，邮编515061[13] - 董事会秘书是杨荣政，证券事务代表是陈锋，联系电话0754 - 88211322[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[15] - 公司控股股东、实际控制人是郑创发、郑靭、郑侠[9] 审计报告相关 - 立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告，董事会有专项说明[4] - 公司董事会认为保留意见涉及事项运营已从公司剥离，影响基本消除，将持续关注并监督相关工作以消除影响[118] - 独立董事同意董事会专项说明，将持续关注并监督相关工作消除审计报告涉及事项影响[118] - 监事会认为董事会专项说明符合公司实际情况，将积极履行职责关注相关工作开展[119] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年不派现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，现金分红0元，占净利润比例0.00%[108][110] - 2019年公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提现金红利分配预案[111] - 2019年公司留存未分配利润用于日常经营、业务开展及流动资金需求[111] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为17.14亿元，较2018年增长12.72%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1350.54万元，较2018年下降89.97%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 57.75万元，较2018年下降100.49%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5768.64万元，较2018年增长215.95%[17] - 2019年末总资产为25.94亿元，较2018年末增长4.94%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.51亿元，较2018年末下降1.42%[17] - 2019年度公司实现营业收入171,362.15万元，同比增长12.72%[41] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,350.54万元，同比下降89.97%[41] - 2019年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 57.75万元，同比下降100.49%[41] - 2019年度公司经营活动产生的现金流量净额5,768.64万元，同比增长215.95%[41] - 2019年度公司基本每股收益0.04元，同比下降88.89%[41] - 截至2019年12月31日公司总资产259,393.38万元，同比增长4.94%[41] - 截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产125,086.09万元，同比下降1.42%[41] - 2019年公司营业收入17.14亿元，较2018年的15.20亿元增长12.72%[48] - 2019年销售费用110,496,192.59元，同比增15.85%；管理费用97,610,575.56元，同比增38.71%；财务费用38,568,350.93元，同比增149.51%；研发费用79,757,660.12元，同比增45.02%[56] - 2019年经营活动现金流量净额57,686,424.87元，同比增215.95%；投资活动现金流量净额 -148,554,193.20元，同比增62.99%；筹资活动现金流量净额 -69,261,530.50元，同比降112.87%[61] - 2019年净利润897.09万元，与经营活动现金净流量5,768.64万元差异4,871.55万元[64] - 2019年末货币资金143,179,232.8元，占总资产比8.52%，较年初降5.83%；应收账款465,218,825.93元，占总资产比17.93%，较年初升2.97%[66] - 2019年末存货540,760,493.51元，占总资产比20.85%，较年初降2.35%；固定资产756,659,591.13元，占总资产比29.17%，与年初持平[66] - 2019年末在建工程282,581,753.32元，占总资产比10.89%，较年初升4.72%；短期借款451,224,335.13元，占总资产比17.40%，较年初升1.28%[67] - 2019年末长期借款130,000,000.00元，占总资产比5.01%，较年初降1.87%；应付债券193,276,026.37元，占总资产比7.45%，较年初升0.21%[67] 分季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.91亿元、3.98亿元、4.62亿元、4.63亿元[22] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1441.02万元、535.25万元、1438.97万元、 - 2064.69万元[22] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为700.08万元、756.83万元、711.34万元、 - 2225.99万元[22] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为764.34万元、 - 2902.31万元、 - 686.30万元、8592.92万元[22] 非经常性损益及政府补助数据 - 2019年非经常性损益合计14082897.53元，2018年为16882013.97元，2017年为12425342.94元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为17903826.53元，2018年为19908498.44元，2017年为8403079.54元[23] 项目投资数据 - 2019年固定资产完工结转的厂房、生产设备及配套设施等资产共计9533.72万元[32] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目2019年新增投资2529.96万元[32] - 100万吨锂辉石选矿技改项目2019年新增投资6353.84万元，完工结转新增固定资产6826.13万元[32] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目2019年新增投资4555.34万元，完工结转新增固定资产1497.84万元[32] - 电子化学品绿色化提质增效改扩建项目2019年新增投资3307.67万元[32] - 广州创新中心建设项目2019年新增投资3209.73万元[32] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目累计实际投入3.94亿元，进度为93.94%[74] - 100万吨锂辉石选矿技改项目累计实际投入1.58亿元，进度为92.06%[74] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目累计实际投入7705.6万元，进度为35.16%[74] - 电子化学品绿色化提质增效改扩建项目累计实际投入3307.7万元，进度为17.07%[74] - 广州创新中心建设项目累计实际投入3209.7万元，进度为72.75%[74] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目承诺投资16600万元，累计投入16624万元，投资进度100.14%，本报告期实现效益4862.40万元[81] - 企业技术中心升级改造项目承诺投资3000万元，调整后投资总额9124.06万元，累计投入9202.59万元，投资进度100.86%[81] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资13200万元，累计投入13184.85万元，投资进度99.89%[81] - 广州创新中心建设项目承诺投资15000万元，调整后投资总额8149.29万元，累计投入8149.29万元，投资进度100.00%[81] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10005.09万元，投资进度100.05%[81] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目调整后投资总额24055.51万元，累计投入24055.65万元，投资进度100.00%[81] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目一期月新增产能约550吨，年新增产能约6600吨，投产率66%；两期正式投产后年新增产能约1万吨，建成投产率100%[81] - 广州创新中心建设项目拟投入募集资金8149.29万元，截至期末实际累计投入8149.29万元，投资进度100.00%[85] - 企业技术中心升级改造项目拟投入募集资金9124.06万元，截至期末实际累计投入9202.59万元，投资进度100.86%，项目于2018年09月30日达到预定可使用状态[85] - 两个项目合计拟投入募集资金17273.35万元，本报告期实际投入0，截至期末实际累计投入17351.88万元[85] 科研相关情况 - 公司及子公司拥有75项发明专利和3项实用新型专利，2019年多项发明专利获得授权[33] - 公司主持16项国家标准和4项行业标准，参与7项国家标准、3项行业标准和1项团体标准制修订[35] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[35] - 公司拥有国家级科研平台1个，省部级科研平台6个[35][36] - 2019年研发人员数量179人，较2018年增34.59%；研发投入金额79,757,660.12元，较2018年增45.02%[60] - 2019年公司加大新能源材料、5G领域产品及退役动力电池综合利用等项目研发投入[60] - 公司与多所高校及科研机构开展产学研合作，建立以企业为主导的合作研发平台[97][98] - 吴宇平已在国内外刊物发表240余篇文章，其中ESI高引用文章32篇，H - 因子58篇[200] - 吴宇平编写中英文著作6本，译著1本，出版4章节英文和2章节中文[200] - 吴宇平申请30多项发明专利，授权发明专利24项[200] - 洪朝辉在国家级核心刊物发表论文十余篇[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年PCB化学品收入8.68亿元，占比50.67%，同比增长1.96%；化学试剂收入2.35亿元，占比13.73%，同比增长7.23%；锂电池材料收入2.40亿元，占比14.00%，同比增长19.81%[48] - 2019年华南区收入6.72亿元，占比39.19%，同比增长24.72%；华东区收入7.33亿元，占比42.80%，同比增长6.14%[48] - 2019年PCB化学品毛利率24.58%，同比下降3.54%；化学试剂毛利率32.92%，同比增长0.90%；锂电池材料毛利率3.16%，同比下降16.68%[51] - 2019年化工行业销售量22.74万吨，同比增长232.58%；生产量28.07万吨，同比增长284.78%；库存量9.86万吨，同比增长497.12%[52] - 剔除锂辉石选矿项目影响后，2019年销售量7.83万吨，同比增长14.53%；生产量7.38万吨，同比增长1.12%；库存量1.37万吨，同比下降16.88%[52] - 2019年PCB化学品原材料成本7.89亿元，占营业成本比重90.83%，同比增长42.59%；化学试剂原材料成本1.67亿元，占营业成本比重71.18%，同比增长46.53%；锂电池材料原材料成本2.19亿元，占营业成本比重91.36%，同比增长45.45%[54] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额3.31亿元，占年度销售总额比例21.68%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额4.97亿元，占年度采购总额比例39.98%[55] - 前5名供应商采购额合计497,237,128.63元，占年度采购总额比例39.98%[56] 行业环境与政策 - 我国电子化学品约50%的需求需进口，近2万种占各类电子材料品种的65%左右[89] - 超净高纯试剂成本占IC材料成本的10%左右，国际巨头占据全球80%以上市场份额，国内企业市场占有率仅10.5%[90] - 锂离子动力电池是新能源汽车主流电池，相关动力电池市场规模迅速扩展[92] - 工业和信息化部发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，对动力蓄电池全过程信息采集和责任监测[92] - 七部委印发通知，推动汽车生产企业落实责任延伸制度，构建区域化回收利用体系[93] - 到2020年，新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业产值规模达到10万亿元以上[94] - 2025年新能源汽车占比将提高5个百分点，2020年7月1日后新能源汽车补贴不再继续退坡，新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年[82] 公司战略规划 - 公司将实施锂电池回收业务

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.93亿元人民币，同比下降25.03%[7] - 2020年第一季度营业总收入同比下降25.0%至2.93亿元，对比去年同期3.91亿元[47] - 营业收入为2.70亿元，同比下降9.6%[52] - 归属于上市公司股东的净亏损为1354.10万元人民币，同比下降193.97%[7] - 扣除非经常性损益后净亏损为1564.93万元人民币，同比下降323.54%[7] - 净利润由盈转亏，净亏损1306.84万元，去年同期为盈利1395.39万元[49] - 净利润亏损583万元，同比下降133.2%[53] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降200.00%[7] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降140%[54] - 加权平均净资产收益率为-1.09%，同比下降2.22个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.3%至2.45亿元，去年同期为3.15亿元[48] - 营业成本为2.38亿元，同比下降2.8%[52] - 研发费用同比下降3.4%至1743.30万元，去年同期为1804.32万元[48] - 研发费用为1191万元，同比下降20.1%[52] - 财务费用同比下降19.0%至826.12万元，主要因利息费用下降至868.22万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1904.52万元人民币，同比大幅增长149.17%[7] - 经营活动现金流量净额为1905万元，同比增长149.1%[57] - 经营活动产生的现金流量净额5076.41万元，同比改善5092.45万元[60] - 投资活动现金流量净额为-1772万元，同比改善70.5%[57] - 投资活动现金流出4872.13万元，其中购建长期资产1072.13万元[61] - 筹资活动现金流量净额为-572万元，同比改善80.8%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额1051.31万元，同比改善2145.87万元[61] - 销售商品提供劳务收到现金3.61亿元，同比增长0.3%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.22亿元，同比增长28.7%[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金1921.59万元，同比增长3.9%[60] - 支付的各项税费661.88万元，同比增长5.9%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金1470.21万元，同比增长79.9%[60] - 购建长期资产支付现金1648.01万元，较上年同期下降72.58%[14] - 投资支付的现金3800万元，同比增长145.2%[61] - 取得借款收到现金9050万元，较上年同期下降42.73%[14] - 取得借款收到的现金8550万元，同比下降45.9%[61] - 分配股利及偿付利息支付现金714.39万元，较上年同期增长51.13%[14] - 现金及现金等价物净增加额1269.46万元，期末余额6633.46万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为8474万元，同比下降49.1%[58] 资产负债项目变化 - 货币资金为126,788,500.74元，较年初143,179,232.88元下降11.4%[39] - 货币资金环比增长0.8%至1.07亿元，应收账款增长7.1%至3.01亿元[44] - 应收账款为438,912,913.16元，较年初465,218,825.93元下降5.7%[39] - 存货为541,160,475.31元，较年初540,760,493.51元基本持平[39] - 存货环比下降3.7%至4.69亿元，预付款项增长12.3%至1800万元[44] - 短期借款为444,124,408.88元，较年初451,224,335.13元下降1.6%[40] - 短期借款增长1.3%至4.16亿元，应付票据下降4.1%至2.74亿元[44][45] - 应付票据为273,711,459.53元，较年初285,347,804.82元下降4.1%[40] - 在建工程为293,142,489.79元，较年初282,581,753.32元增长3.7%[40] - 应收款项融资期末余额2592.94万元，较期初增长148.49%[14] - 应收款项融资为25,929,370.22元，较年初10,434,980.38元大幅增长148.5%[39] - 预收款项期末余额807.99万元，较期初增长156.23%[14] - 应付职工薪酬期末余额1035.77万元，较期初下降47.58%[14] - 总资产为25.49亿元人民币，较上年度末下降1.73%[7] - 资产总计为2,548,972,656.01元，较年初2,593,933,782.12元下降1.7%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为12.37亿元人民币，较上年度末下降1.08%[7] - 归属于母公司所有者权益下降1.1%至12.37亿元，未分配利润下降3.1%至4.30亿元[42] - 负债合计为1,306,708,653.41元，较年初1,338,630,642.49元下降2.4%[40] - 长期股权投资增长16.4%至2.70亿元，固定资产下降2.1%至6.96亿元[44] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为210.67万元人民币[8] - 其他收益本期发生额210.67万元，较上年同期下降74.42%[14] - 资产减值损失本期发生额14.82万元，较上年同期下降88.35%[14] 可转换公司债券相关 - 公开发行可转换公司债券总额2.493亿元，债券代码128051[17] - 截至2020年3月31日光华转债余额为2.4917亿元[21] - 公司于2017年8月29日公开发行可转换公司债券[22] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2018年5月12日获中国证监会受理[22] - 公司于2018年6月15日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[22] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2018年8月14日获证监会发行审核委员会审核通过[22] - 公司于2018年10月31日获得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复[22] - 公司于2018年12月12日发布公开发行可转换公司债券发行公告[22] - 公司于2019年1月8日发布公开发行可转换公司债券上市公告书[22] - 公司于2019年6月19日提示光华转债开始转股[22] - 公司于2019年7月26日向下修正"光华转债"转股价格[22] - 公司于2019年12月10日发布可转换公司债券2019年付息公告[23] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为35,480户[10] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[28][30][31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.928亿元人民币，同比下降25.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1354.1万元人民币，同比下降193.97%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-1564.93万元人民币，同比下降323.54%[7] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降200.00%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.09%，同比下降2.22个百分点[7] - 2020年第一季度营业总收入为2.93亿元，同比下降25.0%[47] - 净利润为-1306.84万元，同比下降193.6%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-1354.10万元，同比下降194.0%[49] - 营业收入为2.7027亿元，同比下降9.6%[52] - 营业利润为-683.93万元，同比下降133.9%[53] - 净利润为-583.43万元，同比下降133.2%[53] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降140%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.12亿元，同比下降19.1%[48] - 研发费用为1743.30万元，同比下降3.4%[48] - 研发费用为1191.41万元，同比下降20.1%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1904.52万元人民币，同比上升149.17%[7] - 经营活动现金流量净额为1904.52万元，同比增长149.2%[57] - 投资活动现金流量净额为-1772.24万元，同比改善70.5%[57] - 筹资活动现金流量净额为-571.52万元，同比改善80.8%[58] - 销售商品提供劳务收到现金3.608亿元，同比基本持平[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为322,205,303.84元，同比增长28.7%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为50,764,081.79元，相比上期-1,260,382.67元实现大幅改善[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,721,321.58元，主要由于购建长期资产支付10,721,321.58元及投资支付38,000,000元[61] - 筹资活动现金流入97,393,615.07元，其中取得借款85,500,000元[61] - 购买商品接受劳务支付的现金245,155,246.46元，同比增长14.7%[60] - 支付给职工及为职工支付的现金19,215,934.68元，较上期增长3.9%[60] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正面影响138,749.46元[61] - 购建长期资产支付的现金本期发生额1648.01万元，较上年同期下降72.58%[14] - 取得借款收到的现金本期发生额9050万元，较上年同期下降42.73%[14] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额1230.40万元，较上年同期增长421.03%[14] 资产负债项目变化 - 货币资金为1.2679亿元，较期初1.4318亿元下降11.4%[39] - 应收账款为4.3891亿元，较期初4.6522亿元下降5.7%[39] - 存货为5.4116亿元，与期初5.4076亿元基本持平[39] - 短期借款为4.4412亿元，较期初4.5122亿元下降1.6%[40] - 应付票据为2.7371亿元，较期初2.8535亿元下降4.1%[40] - 在建工程为2.9314亿元，较期初2.8258亿元增长3.7%[39] - 货币资金为1.07亿元，较期初增长0.8%[42] - 应收账款为3.01亿元，较期初增长7.0%[42] - 存货为4.69亿元，较期初下降3.7%[42] - 短期借款为4.16亿元，较期初增长1.3%[44] - 应收款项融资期末余额2592.94万元，较期初增长148.49%[14] - 预收款项期末余额807.99万元，较期初增长156.23%[14] - 应付职工薪酬期末余额1035.77万元，较期初下降47.58%[14] - 期末现金及现金等价物余额为8473.90万元[58] - 期末现金及现金等价物余额66,334,632.82元，较期初增长23.7%[61] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为210.67万元人民币[8] - 其他收益本期发生额210.67万元，较上年同期下降74.42%[14] - 资产减值损失本期发生额14.82万元，较上年同期下降88.35%[14] 可转换公司债券相关 - 公开发行可转换公司债券总额2.493亿元，债券代码128051[17] - 截至2020年3月31日可转换公司债券余额为2.4917亿元[21] - 公司于2017年8月29日公开发行可转换公司债券[22] - 公司于2018年10月31日获得中国证监会核准批复公开发行可转换公司债券[22] - 公司于2018年12月12日发布公开发行可转换公司债券发行公告[22] - 公司于2019年1月8日发布公开发行可转换公司债券上市公告书[22] - 公司于2019年6月19日提示光华转债开始转股[22] - 公司于2019年7月26日向下修正光华转债转股价格[22] - 公司于2019年12月10日发布可转换公司债券2019年付息公告[23] 公司承诺与治理 - 公司股份回购承诺自2015年2月16日起长期有效[24][25][26] - 公司实际控制人郑创发郑靭郑侠承诺避免同业竞争自2015年2月16日起长期有效[26] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[28][30][31] - 公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况[33] - 公司第一季度报告未经审计[63] 其他财务数据 - 总资产为25.49亿元人民币，较上年度末下降1.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.37亿元人民币，较上年度末下降1.08%[7] - 报告期末普通股股东总数为35,480户[10] - 资产总计为25.4897亿元，较期初25.9393亿元下降1.7%[39] - 负债合计为13.0671亿元，较期初13.3863亿元下降2.4%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为12.37亿元，较期初下降1.1%[42] - 取得投资收益收到的现金未披露具体金额[61]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产25.04亿元，较上年度末增长1.30%[7] - 本报告期营业收入4.62亿元，较上年同期增长11.00%；年初至报告期末营业收入12.51亿元，较上年同期增长4.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1439万元，较上年同期下降66.04%；年初至报告期末为3415万元，较上年同期下降73.89%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 686万元，较上年同期增长29.70%；年初至报告期末为 - 2824万元，较上年同期增长70.98%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计1247万元[8] - 2019年9月30日公司货币资金为128,517,265.22元，较2018年12月31日的280,462,135.78元减少约54.18%[35] - 2019年9月30日公司应收账款为460,047,092.75元，较2018年12月31日的369,881,439.05元增长约24.38%[35] - 2019年9月30日公司存货为528,606,064.39元，较2018年12月31日的573,572,453.90元减少约7.84%[35] - 2019年9月30日公司固定资产为781,363,622.51元，较2018年12月31日的720,980,595.05元增长约8.37%[36] - 2019年9月30日公司短期借款为460,597,800.00元，较2018年12月31日的398,436,212.59元增长约15.60%[36] - 2019年9月30日公司应付账款为86,336,777.49元，较2018年12月31日的106,284,474.50元减少约18.77%[37] - 2019年9月30日公司资产总计为2,504,111,977.58元，较2018年12月31日的2,471,892,378.77元增长约1.31%[36] - 2019年9月30日公司负债合计为1,227,791,005.58元，较2018年12月31日的1,198,053,924.05元增长约2.48%[37] - 2019年9月30日公司所有者权益合计为1,276,320,972.00元，较2018年12月31日的1,273,838,454.72元增长约0.19%[38] - 流动负债合计从7.63亿元增至8.82亿元，增幅15.6%[42] - 非流动负债合计从3.82亿元降至3.60亿元，降幅5.7%[42] - 负债合计从11.45亿元增至12.42亿元，增幅8.5%[42] - 所有者权益合计从11.72亿元增至11.86亿元，增幅1.2%[43] - 营业总收入从4.16亿元增至4.62亿元，增幅11.0%[45] - 营业总成本从3.78亿元增至4.57亿元，增幅20.6%[45] - 营业利润从4915.23万元降至1532.20万元，降幅68.8%[46] - 净利润从4143.66万元降至1346.42万元，降幅67.5%[46] - 基本每股收益从0.1132元降至0.0385元，降幅66.0%[47] - 稀释每股收益从0.1132元降至0.0385元，降幅66.0%[47] - 年初到报告期末合并营业总收入为12.51亿元，上期为11.95亿元，同比增长4.70%[52] - 年初到报告期末合并净利润为3207万元，上期为1.27亿元，同比下降74.82%[54] - 年初到报告期末合并基本每股收益为0.0913元，上期为0.3495元，同比下降73.88%[55] - 年初到报告期末合并营业成本为10.07亿元，上期为8.97亿元，同比增长12.28%[52] - 年初到报告期末合并销售费用为7267.81万元，上期为6640.40万元，同比增长9.45%[52] - 研发费用本期为41323527.12元，上期为35920472.86元[58] - 财务费用本期为20756399.76元，上期为7628733.31元[58] - 营业利润本期为53440844.28元，上期为152771740.64元[58] - 净利润本期为45604571.53元，上期为130109279.33元[58] - 基本每股收益本期为0.1219，上期为0.3477[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1126340620.12元，上期为1180393228.81元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28241604.07元，上期为 - 97308231.63元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 112673442.70元，上期为 - 353182889.16元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21449584.98元，上期为435156925.53元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161994634.63元，上期为 - 15509440.17元[63] - 经营活动现金流入小计2019年为768,589,367.94元，2018年为847,828,550.52元；经营活动现金流出小计2019年为764,017,228.89元，2018年为945,356,891.57元；经营活动产生的现金流量净额2019年为4,572,139.05元，2018年为 - 97,528,341.05元[66] - 投资活动现金流入小计2019年为33,000.00元，2018年无数据；投资活动现金流出小计2019年为121,149,027.57元，2018年为351,473,963.20元；投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 121,116,027.57元，2018年为 - 351,473,963.20元[66] - 筹资活动现金流入小计2019年为500,238,105.52元，2018年为784,788,341.02元；筹资活动现金流出小计2019年为528,609,036.49元，2018年为330,021,079.69元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 28,370,930.97元，2018年为454,767,261.33元[66][67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年为230,455.51元，2018年为 - 163,836.17元[67] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 144,684,363.98元，2018年为5,601,120.91元；期初现金及现金等价物余额2019年为210,260,762.54元，2018年为147,471,244.42元；期末现金及现金等价物余额2019年为65,576,398.56元，2018年为153,072,365.33元[67] - 2019年第三季度公司流动资产合计12.47亿美元，非流动资产合计10.70亿美元，资产总计23.17亿美元[75][76] - 公司流动负债合计7.63亿美元，非流动负债合计3.82亿美元，负债合计11.45亿美元[76][77] - 公司所有者权益合计11.72亿美元，负债和所有者权益总计23.17亿美元[77] - 货币资金为2.41亿美元，应收票据为1.73亿美元，应收账款为2.08亿美元[74][75] - 存货为4.94亿美元，其他流动资产为1.22亿美元[75] - 可供出售金融资产调整数为 - 100万美元，其他权益工具投资调整数为100万美元[75] - 短期借款为3.58亿美元，应付票据为2.50亿美元，应付账款为0.80亿美元[76] - 长期借款为1.70亿美元，应付债券为1.79亿美元[76] - 股本为3.74亿美元，资本公积为3.16亿美元[77] - 未分配利润为3.67亿美元[77] 财务数据关键指标变化 - 科目余额变动 - 货币资金期末余额128,517,265.22元，较期初减少151,944,870.56元，变动幅度-54.18%[15] - 应收票据期末余额40,131,150.77元，较期初增加14,662,628.57元，变动幅度57.57%[15] - 预付款项期末余额51,247,719.79元，较期初增加39,652,676.43元，变动幅度341.98%[15] - 管理费用本期发生额66,246,082.82元，较上年同期增加19,827,596.05元，变动幅度42.71%[15] - 研发费用本期发生额56,737,747.75元，较上年同期增加13,107,870.69元，变动幅度30.04%[15] - 财务费用本期发生额23,128,476.11元，较上年同期增加13,433,374.80元，变动幅度138.56%[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为34,152,314.92元，较上年同期减少96,632,153.90元，变动幅度-73.89%[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34728人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，郑创发持股比例34.52%，持股数量1.29亿股；郑靭持股比例6.66%，持股数量2491万股；陈汉昭持股比例6.66%，持股数量2491万股[11] - 前10名无限售条件股东中，郑创发持有无限售条件股份数量3229.5万股，汕头市锦煌投资有限公司持有1728万股，新余市创景投资有限公司持有1200万股[11][12] - 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人，郑靭、郑侠系郑创发之子[12] - 新余市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1200万股[12] 可转换公司债券相关信息 - 2017年8月29日公司公告公开发行可转换公司债券[21] - 2018年5月12日公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理[21] - 2018年8月14日公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[21] - 2018年10月31日公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准批复[21] - 2018年12月14日公司公开发行249.30万张可转换公司债券，发行总额24,930.00万元[18] - 2019年1月8日光华转债上市[22] - 2019年第二季度，光华转债因转股减少42,300.00元，转股数量为2,493股，截至6月28日余额为249,257,700.00元[19] - 2019年7月26日“光华转债”转股价格向下修正为12.72元/股[20] 公司承诺相关信息 - 2015年2月16日公司作出股份回购承诺，若招股说明书有虚假记载等情况将依法回购首次公开发行全部新股[23][24] - 2015年2月16日郑创发等人承诺不从事与公司构成竞争业务，避免同业竞争[25] - 2015年2月16日陈汉昭等人承诺在持股期间自身及控制企业不从事与公司主营业务构成竞争业务[26] - 2017年7月17日陈汉昭、郑靭认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[26] 公司合规相关信息 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、委托理财情况[28][29][30] 公司调研相关信息 - 2019年9月24日公司接待机构实地调研[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 本报告期母公司营业收入为3.22亿元，上期为3.31亿元，同比下降2.78%[49] - 本报告期母公司净利润为1701万元，上期为4435万元，同比下降61.64%[49] - 本报告期母公司基本每股收益为0.0455元，上期为0.1185元，同比下降61.60%[51] - 本报告期母公司营业成本为2.69亿元，上期为2.54亿元，同比增长5.70%[49] - 本报告期母公司销售费用为7

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.89亿元人民币，同比增长1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1976.26万元人民币，同比下降77.65%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1456.91万元人民币，同比下降80.99%[17] - 基本每股收益为0.0528元/股，同比下降77.65%[17] - 稀释每股收益为0.0528元/股，同比下降77.65%[17] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降6.20个百分点[17] - 公司2019年上半年营业收入7.89亿元，同比增长1.33%[47] - 归属于上市公司股东的净利润1976.26万元，同比下降77.65%[47] - 营业收入同比增长1.33%至7.89亿元，上年同期为7.79亿元[55] - 营业总收入为7.89亿元人民币，同比增长1.3%[180] - 净利润为1860.22万元人民币，同比下降78.4%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为1976.26万元人民币，同比下降77.7%[181] - 基本每股收益显著下降，从2018年上半年的0.2362元降至2019年上半年的0.0528元，降幅达77.6%[182] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4129.83万元，同比增长52.81%，主要因新设子公司及办公楼投入使用[53] - 财务费用1692.23万元，同比增长239.99%，主要因融资增加导致利息费用上升[53] - 研发投入3651.07万元，同比增长43.77%，公司持续加大研发力度[53] - 锂电池材料毛利率同比下降19.13个百分点至8.18%，营业成本同比大增81.29%[57] - 营业成本为6.32亿元人民币，同比增长8.1%[180] - 研发费用为3651.07万元人民币，同比增长43.8%[180] - 财务费用为1692.23万元人民币，同比增长240.1%[181] - 母公司营业成本同比增长6.0%，从2018年上半年的447,062,458.50元增至2019年上半年的474,041,809.46元[183] - 母公司财务费用大幅增加311.0%，从2018年上半年的3,713,403.42元增至2019年上半年的15,264,621.60元[183] 各条业务线表现 - PCB化学品收入同比下降15.96%至3.94亿元，营收占比从60.14%降至49.88%[55] - 锂电池材料收入同比大幅增长43.52%至1.43亿元，营收占比从12.76%提升至18.08%[55] - 配套贸易收入同比增长58.55%至1.37亿元，营收占比从11.10%提升至17.37%[56] - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类[24] - 锂电池材料包括三元前驱体、磷酸铁锂及钴盐镍盐锰盐系列产品[24] 管理层讨论和指引 - 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计下降40%至70%，区间为3923.54万元至7847.07万元[85] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为13078.45万元[85] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计1947.28万元至5870.81万元，同比变动-54.05%至38.55%[85] - 电池正极材料生产和锂精矿加工新项目试生产转固导致运营成本增加[85] - 金属钴市场价格处于历史低位运行[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2137.86万元人民币，同比改善75.58%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-2137.86万元，流出净额同比下降75.58%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-8960.75万元，同比改善63.19%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-2137.86万元，较上年同期的-8754.51万元改善75.6%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-8960.75万元，较上年同期的-24345.37万元改善63.2%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-868.75万元，较上年同期的28995.15万元下降103.0%[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6804.32万元，较上年同期的5913.72万元增长15.1%[189] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8964.00万元，较上年同期的24345.37万元下降63.2%[189] - 取得借款收到的现金为4.53亿元，较上年同期的5.05亿元下降10.3%[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为840.99万元，较上年同期的-8912.70万元改善109.4%[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-9657.28万元，较上年同期的-24766.81万元改善61.0%[193] 资产和负债变动 - 货币资金从2018年末的2.80亿元下降至2019年6月30日的1.65亿元，减少1.15亿元[170] - 应收账款从2018年末的3.70亿元增加至2019年6月30日的4.33亿元，增长6270万元[170] - 预付款项从2018年末的1159.50万元大幅增加至2019年6月30日的4193.39万元，增长超过261%[170] - 存货从2018年末的5.74亿元减少至2019年6月30日的5.16亿元，减少约5800万元[170] - 短期借款从2018年末的3.98亿元增加至2019年6月30日的4.61亿元，增长6216万元[171] - 应付债券从2018年末的1.79亿元增加至2019年6月30日的1.86亿元，增长约700万元[172] - 货币资金为1.36亿元人民币，同比下降43.4%[175] - 应收账款为2.98亿元人民币，同比增长42.9%[175] - 短期借款为4.1亿元人民币，同比增长14.6%[177] - 长期股权投资为1.27亿元人民币，同比增长17.5%[176] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初的2.49亿元下降48.0%[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.09亿元，较期初的2.10亿元下降48.0%[193] 募集资金使用 - 公司2015年新股募集资金总额为32774.72万元，累计使用32867.70万元，其中募集资金投资项目投入19682.85万元（含置换自筹资金13137.23万元），补充流动资金及偿还银行贷款13184.85万元[71] - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额24260.41万元，累计使用24298.12万元，其中募集资金投资项目投入14293.03万元（含置换自筹资金8149.29万元），补充流动资金10005.09万元[72] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额24055.51万元，累计使用24055.65万元，全部为募集资金投资项目投入（含置换自筹资金24055.51万元）[72] - 累计变更用途的募集资金总额为6124.06万元，占募集资金总额比例7.55%[71] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目实际投入16624万元，投资进度100.14%，报告期实现效益2329.69万元[74] - 企业技术中心升级改造项目调整后投资总额9124.06万元，实际投入9202.59万元，投资进度100.86%[74] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投入13184.85万元，投资进度99.89%[74] - 广州创新中心建设项目实际投入8149.29万元，投资进度100%[74] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目实际投入24055.65万元，投资进度100%[74] - 公司三次募集资金累计总额81090.64万元，报告期投入0万元，已累计投入81221.47万元[71] - 广州创新中心建设项目投资额8149.29万元，进度100%[78] - 企业技术中心升级改造项目投资额9124.06万元，进度100.86%[78] - 100万吨锂辉石选矿技改项目计划投资15657.32万元，累计投入14705.18万元，进度93.92%[81] - 公司终止广州创新中心建设项目，将结余募集资金6124.06万元转入企业技术中心升级改造项目[78] 资本结构和融资 - 可转换公司债券转股期限自2019年6月21日至2024年12月14日[131] - 2019年6月21日至6月28日期间423张光华转债转换为公司股份[135] - 转换后公司总股本由374,228,798股增加至374,231,291股[135][137] - 可转换债券票面利率第一年0.5%第二年0.7%第三年1.0%第四年1.8%第五年2.0%第六年3.0%[139] - 可转换公司债券光华转债余额为24,925.77万元人民币，报告期内因转股减少42,300元[153] - 公司债券利率结构为六年期阶梯利率，首年0.50%第六年3.00%[153] - 公司公开发行可转换公司债券总额为2.493亿元人民币[130] - 公司获得银行授信11.40亿元，已使用授信额度7.60亿元[163] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,142户[141] - 控股股东郑创发持股比例34.52%持有129,180,000股其中质押64,999,596股[141] - 股东郑靭持股比例6.66%持有24,912,880股其中质押12,000,000股[141] - 股东陈汉昭持股比例6.66%持有24,912,880股其中质押15,800,000股[141] - 实际控制人郑创发、郑靭、郑侠合计持股比例未披露，但郑侠个人持股6.28%对应23,490,000股[142] - 汕头市锦煌投资有限公司持股4.62%对应17,280,000股且全部质押[142] - 新余市创景投资有限公司持股3.21%对应12,000,000股且通过融资融券账户持有[142][143] - 第一期员工持股计划持股2.82%对应10,553,363股[142] - 前10名无限售条件股东中郑创发持有32,295,000股人民币普通股[142] - 郑靭持有6,228,220股人民币普通股[142] - 陈汉昭持有6,228,220股人民币普通股且为持股5%以上股东[143] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[144] - 公司第一期员工持股计划于2017年12月14日完成股票购买，共计买入10,553,363股，成交金额172,932,981.07元，成交均价16.39元/股，占总股本2.82%[105] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为102,771.67元[21] - 计入当期损益的政府补助收入为6,319,014.83元[21] - 其他营业外净支出为160,341.12元[21] - 非经常性损益所得税影响额为932,978.86元[22] - 少数股东权益影响额为-70,651.40元[22] - 非经常性损益合计为5,193,574.58元[22] - 其他收益达581.90万元，占利润总额比例27.96%，主要来自项目经费补贴[60] 财务风险指标 - EBITDA利息保障倍数从上年同期的12.23降至本报告期的3.06，下降74.98%[160][161] - 报告期利息总支出较上年同期增加超过1300万元，增幅超过130%[161] - 流动比率从上年末的173.00%降至本报告期末的162.00%，下降11.00%[160] 行业和市场信息 - 超净高纯试剂占IC材料成本约10%[30] - 国内超净高纯试剂企业市场占有率仅10.5%[30] - 三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh，占装车总量比分别为58.1%和39.0%[32] - 三元材料前五名企业市场份额达到77.1%，前十名达到85.1%；磷酸铁锂前五名企业市场份额达到88.6%，前十名达到95.8%[32] - 2018年新能源汽车生产及销售分别为127万辆和125.6万辆，同比增长分别为59.9%和61.7%[34] 研发和技术 - 公司及子公司拥有62项发明专利和2项实用新型专利[36] - 公司主持了16项国家标准和2项行业标准，并参与了7项国家标准和2项行业标准、1项团体标准的制修订[37] - 公司制订并在国家质量技术监督部门备案了700多个产品的企业标准[39] - 公司从事专用化学品的历史长达30多年，是罗门哈斯、霍尼韦尔、美维、富士康等国际知名跨国企业的供应商[41] - 公司连续第9年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名[42] 环保和排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司废水排放中COD排放浓度最高达304mg/l，氨氮排放浓度最高达51.05mg/l[117] - 公司废水排放中总铜排放浓度最高达0.24mg/l，总镍排放浓度最高达0.19mg/l[117] - 公司废水排放总量中COD排放总量最高达49.97吨，氨氮排放总量最高达8.10吨[117] - 公司废水排放总量中总铜排放总量最高达0.04吨，总镍排放总量最高达0.03吨[117] - 锅炉烟尘排放浓度20mg/m³，SO2排放浓度15.5mg/m³，NOX排放浓度167.5mg/m³[118] - 锅炉烟尘排放量2.12吨，SO2排放量1.64吨，NOX排放量17.74吨[118] - 有机车间1甲醛排放浓度1.51mg/m³，甲醇排放浓度52.05mg/m³[118] - 有机车间1甲醛排放量0.01吨，甲醇排放量0.17吨[118] - 有机车间2甲醛排放浓度1.1mg/m³，甲醇排放浓度53.15mg/m³[119] - 有机车间2甲醛排放量0.01吨，甲醇排放量0.24吨[119] - 硫酸铜车间硫酸雾排放浓度1.71mg/m³，排放量0.03吨[119] - 化学试剂车间氯化氢排放浓度24.05mg/m³，氨气排放浓度2.47mg/m³，氮氧化物排放浓度21.5mg/m³[119] - 化学试剂车间氯化氢排放量0.18吨，氨气排放量0.02吨，氮氧化物排放量0.17吨[119] - 化学试剂车间硫酸雾排放浓度为2.26mg/m³[120] - 萃取工序1氯化氢排放浓度为29.65mg/m³，酸雾浓度为1.61mg/m³[120] - 萃取工序1氯化氢排放量为0.72吨，酸雾排放量为0.04吨[120] - 萃取工序2硫酸雾排放浓度为5.34mg/m³，排放量为0.08吨[120] - 萃取工序3硫酸雾排放浓度为0.34mg/m³，TVOC排放浓度为2.81mg/m³[121] - 萃取工序3硫酸雾排放量为0.01吨，TVOC排放量为0.02吨[121] - 技术中心1硫酸雾排放浓度为1.4mg/m³，氯化氢排放浓度为20mg/m³[121] - 技术中心1硫酸雾排放量为0.05吨，氯化氢排放量为0.75吨[121] - 污水处理站处理能力为160立方米每小时[125] - 25T/h燃煤锅炉配套脱硫脱硝除尘设施并通过45米排气筒排放[126] - 15T/h燃生物质备用锅炉配套袋式除尘和双碱喷淋脱硫设施并通过50米烟囱排放[126] - 技术中心废气排放中硫酸雾浓度为1.25毫克每立方米[122] - 技术中心废气排放中氯化氢浓度为23.45毫克每立方米[122] - 氧化铜车间废气排放中氨气浓度为4.2毫克每立方米[122] - 溶料工序废气排放中硫酸雾浓度为0.85毫克每立方米[123] - 氯化铜车间废气排放中氯化氢浓度为36.5毫克每立方米[123] - 硫酸雾年排放总量为0.03吨[122] - 氯化氢年排放总量为0.51吨[122] - 公司存在环保风险需持续投入治理废水废气废渣[89] - 公司各项目已通过有关部门环评审批[89] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 郑靭陈汉昭承诺非公开发行股票锁定期为36个月[97] - 郑创发郑靭郑侠承诺避免同业竞争长期有效[96] - 陈汉昭郑靭等股东承诺不从事竞争性业务长期有效[97] - 公司承诺如招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[95] - 公司计划半年度不派发现金红利不送