广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受广 东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元[12] - 归属母公司股东净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元[12] - 锂电池材料业务毛利分别为4,061.04万元、21,521.75万元、 - 12,556.83万元和 - 3,818.48万元，毛利率分别为13.15%、16.65%、 - 21.54%和 - 49.34%[13] - 回收业务最近一年及一期毛利分别为 - 10,039.69万元、 - 1,583.17万元，毛利率分别为 - 58.65%和 - 16.56%[13] - 2024年1 - 6月PCB化学品产能25,000吨，产量26,050.22吨，产能利用率104.20%，销量24,426.41吨，产销率93.77%[187] - 2024年1 - 6月锂电池材料产能26,300吨，产量3,359.58吨，产能利用率12.77%，销量4,200.99吨，产销率125.05%[188] - 2024年1 - 6月化学试剂产能10,325吨，产量19,913.73吨，产能利用率100.00%，销量18,143.38吨，产销率91.11%[188] - 2024年1 - 6月绿环材料产能7,350吨，产量1,275.37吨，产能利用率17.35%，销量1,342.87吨，产销率105.29%[188] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、下游产业波动、产业政策变化、锂电池材料及回收业务业绩亏损、募集资金投资项目投资回报、股东即期回报被摊薄等风险[8][9][10][11][12][13][15][16] 股东情况 - 公司前十名股东合计持股21,049.11万股，占比52.68%[38] - 控股股东和实际控制人郑创发、郑靭和郑侠合计持股15,107.46万股，占公司股份总数的37.82%[40] 行业政策 - 专用化学品和锂电池行业有多项政策出台，涉及产业发展、质量提升、技术规范等方面[52][54] 技术研发 - 公司及下属子公司共取得发明专利130项、实用新型44项、外观设计6项[130] - 公司主持和参与多项标准制修订，制订并备案700多个产品的企业标准[133] - 公司掌握13项核心技术，开发出多种高性能产品和制备工艺[164][173][176] 市场与客户 - 公司定位为先进的专用化学品和锂电池材料供应商，拥有稳定优质客户和完备营销网络[145][136][139] - 公司在行业内率先提出销售服务模式，自研电池管理解决方案[140][141] 生产采购 - 公司主要采购方式有两种，综合多因素制定生产计划，建立质量控制制度[147][148] - 2024年1 - 6月碳酸锂等多种原材料有采购数量和平均采购价格数据[189][191] 资产情况 - 公司固定资产原值合计184,568.82万元，账面价值123,774.66万元[193] - 公司有多宗房产信息，部分设备有成新率数据[195][200]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2502 号），具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-062）。 鉴于公司已于近日披露了《2024 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网上披露的《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）（2024 年半年报更新稿）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-028 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财 ...

公司概况 - 公司成立于1980年8月30日，注册资本399,479,243元，经营范围含锂电池材料等，主营专用化学品和锂电池材料研发、生产和销售[9][10] - 实际控制人为郑创发、郑靭、郑侠，本次发行前后控制权不变[40] 保荐相关 - 保荐代表人王为丰、龚骏经验丰富，项目协办人沈嗣豪参与多个项目，原协办人已离职[5][6][7] - 保荐机构与发行人无关联，内部审核程序包括项目组申请等，2023年3月28日内核表决同意申报[11][12][13][14][15] 发行情况 - 2021 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票及延长发行有效期议案，最新有效期延至2024年12月16日[22][23][24][25] - 募集资金不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金，发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股票6个月内不得转让[27][32][37][38] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和117,048.65万元[48] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和1,073.56万元，2024年1 - 6月同比增长104.97%[48] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润956.13万元，同比增长104.35%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.69%、15.22%、2.14%和8.74%[57] 客户销售 - 2022年度对第一大客户宁德时代及其下属企业销售收入73,463.66万元，占锂电池材料业务收入56.82%，占营收22.25%[53] - 2023年对宁德时代及其下属企业销售收入39,835.43万元，占锂电池材料业务68.33%，占营收14.76%[53] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和29,779.14万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和9.72%[59] - 截至2024年6月末存货跌价准备期末余额10,624.47万元[59] 技术专利 - 公司及子公司拥有130项发明专利、44项实用新型专利、6项外观设计[51][54][71] - 主持17项国家标准等制修订，参与多项标准制修订，制订并备案700多个产品企业标准[74] 未来展望 - 实施锂电池回收业务战略布局，开展锂电池回收等业务[68] - 以化学试剂客户群为基础，拓展电子信息等产业升级热点行业[68] - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，与高校合作，注重人才培养[69] - 深入实施标准战略，主导行业标准制订与实施[69] 过往合作 - 2000年切入电子材料领域，2015年进入新能源动力电池领域，2018年成立中力科技[83] - 2018 - 2022年与多家企业开展电池回收、处理等合作，入选相关名单和试点单位[85][87]

东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受广 东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 8 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 8 | | | ...

业绩总结 - 2024年上半年收回或转回信用减值准备68.62万元[3] - 2024年上半年转回或转销资产减值准备5453.13万元，增利润总额5453.13万元[10] - 2024年上半年合并报表计提资产减值准备合计 - 5453.13万元[3] 数据详情 - 2024年上半年应收票据应计提坏账准备1.12万元，收回或转回0.71万元[6] - 2024年上半年应收账款应计提坏账准备23.73万元，收回或转回92.76万元，核销34.52万元[6] - 2024年上半年存货应计提跌价准备7266.03万元，转回或转销12650.54万元[8]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-025 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主 席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 规定，公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 经出席会议的监 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议通知于2024年8月8日发出[1] - 应到董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 《2024年半年度报告》全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年半年度报告摘要》在指定媒体和巨潮资讯网披露[2] 表决结果 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

财务指标 - 营业收入为11.70亿元，同比下降7.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1,073.56万元，同比增长104.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为956.13万元，同比增长104.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,094.63万元，同比下降155.71%[24] - 基本每股收益为0.0269元，同比增长104.96%[24] - 总资产为30.65亿元，较上年度末下降5.48%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，较上年度末增长0.80%[25] - 公司资产负债率为22.22%，较上年末增加7.25个百分点[94] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-138,753.81元[28] - 计入当期损益的政府补助为2,256,984.80元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为852,723.53元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1,738,986.63元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括56,187.74元、1,446.80元和1,174,333.35元[33] 行业发展 - 电子化学品行业正处于快速发展期,技术创新和国产化替代是推动行业持续增长的关键因素[38] - 我国动力电池与储能电池产量持续攀升,锂电产业高速发展,推动锂电池材料的市场需求保持增长[39] - 化学试剂行业市场规模持续扩大,需求将随着相关领域的进步而不断增加[43] 技术创新 - 公司被认定为"国家高新技术企业"、"国家创新型企业"、"国家知识产权优势企业"、"国家企业技术中心"、"国家技术创新示范企业"[57] - 公司及全资子公司在报告期内取得9项发明专利、5项实用新型专利和4项外观设计专利[58] - 公司掌握了"多级串联协同络合萃取提纯技术"、"固体产品的结晶控制工程化技术"、"有机溶剂的精馏提纯技术"、"化学合成技术"等多项专用化学品生产的关键技术[60] - 公司在长期的生产经营活动中逐步建立了自主的产品开发和技术创新模式,核心产品的关键技术已达到国内或国际先进水平[59] - 公司通过自主研发和长期技术积累,掌握了多项专用化学品生产的关键技术,具备自主开发多类专用化学品的技术能力[60] 产品与市场 - 公司参加首届泰国电子智能制造系列展,积极响应当地PCB板厂的发展需求,提供深度适配的优质电子电路湿制程化学品整体解决方案[55] - 公司凭借独创的磷酸锰铁锂正极材料制备工艺,推出性能优异的磷酸锰铁锂正极材料产品,赢得市场广泛好评[55] - 公司提出"PCB制造技术整体解决方案"的销售服务模式,提高了公司的综合竞争力[74][75] - PCB化学品收入为7.36亿元，占比62.86%，同比增长22.35%[86] - 化学试剂收入为2.20亿元，占比18.79%，同比增长20.98%[86] - 华东区收入为5.46亿元，占比46.64%，同比下降1.44%[86,88] - 华南区收入为3.78亿元，占比32.29%，同比增长21.18%[86,88] - PCB化学品毛利率为12.97%，同比增加0.13个百分点[89] - 化学试剂毛利率为29.50%，同比增加6.04个百分点[89] - 华东区毛利率为8.07%，同比增加10.28个百分点[89] - 华南区毛利率为9.29%，同比下降1.91个百分点[89] 资产处置与融资 - 本期融资规模下降且优化长短期借款结构，利息支出减少，财务费用下降40.67%[79] - 受当期确认的待弥补亏损金额影响，所得税费用大幅下降93.75%[79] - 本期销售减少，销售收到的现金相应减少，经营活动产生的现金流量净额下降155.71%[81] - 公司正在建设磷酸锰铁锂锂电池材料项目，总投资133,489,247.96万元，目前处于建设中阶段[130] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[132,133] - 公司报告期内无募集资金使用情况[134] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[135,136] 风险因素 - 公司面临行业技术迭代风险、市场竞争加剧及产能结构性过剩风险、创新风险、原材料价格波动风险、人力资源风险、安全生产风险、环保风险、产业政策发生不利变化的风险[139-149] 其他 - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[150] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为44.63%[151] - 2024年4月26日公司注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权，共计552.25万份[155] - 2024年5月11日公司完成2021年股票期权激励计划部分股票期权注销[155] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司2024年3月完成退役锂电池梯次利用和拆解分类利用生产项目二、三期竣工环保自主验收[164] - 公司2024年5月完成废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目竣工环保自主验收[160] - 公司2024年6月完成突发环境事件应急预案

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 期末占用资 | | | | | | | | | | 有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | ...