融资情况 - 向特定对象发行65,543,067股，发行价每股10.68元，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 项目投资 - 高性能锂电池材料项目计划投资123,863.45万元，已投入60,888.38万元[5] - 补充流动资金项目计划投资8,000.00万元，已投入8,000.00万元[5] 资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[1][6][11][12] - 投资产品为保本型，期限不超12个月，决议有效期至2025年11月11日[1][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2][3] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》全票通过[4][7] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8][9] 资金管理 - 董事会同意公司用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效，单产品期限不超12个月[8]

股票发行 - 截至2024年10月23日，实际发行65,543,067股，每股10.68元，募资699,999,955.56元[11] - 拟发行不超79,664,378股，不超发行前总股本20%[11] 资金使用 - 募投项目为高性能锂电池材料和补充流动资金，调整后拟投60,888.38万元和8,000.00万元[13] - 截至2024年10月31日，自筹预投63,649,423.26元，拟置换同额[14] 费用情况 - 发行费用11,116,172.14元（不含税），自筹已付2,325,471.69元，拟置换同额[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] - 发行费用总额11,116,172.14元，含保荐费等多项费用[7] 资金置换 - 截至2024年10月31日，自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元，拟置换[3] - 截至2024年10月31日，自筹资金支付发行费用2,325,471.69元，拟置换[5] 项目投入 - 高性能锂电池材料项目调整后拟投入募集资金608,883,783.42元[4] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过资金置换议案[7][8] - 会计师事务所、保荐机构认为置换合规，各方均同意置换[8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募资699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 募投项目投资 - 高性能锂电池材料项目预计投资123,863.45万元，拟用募资60,888.38万元[5] - 补充流动资金预计投资8,000.00万元，拟用募资8,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元拟置换[5] - 截至2024年10月31日，已用自筹资金支付发行费用2,325,471.69元拟置换[7] 会议审议 - 2024年11月11日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等3项议案[2][4][7] - 各议案表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对[3][6][8] 资金安排 - 同意公司用不超5亿元闲置募集资金现金管理[7] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[10]

资金募集 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 资金存放 - 各银行专户余额共688,227,148.92元用于高性能锂电池材料项目[2] - 创兴银行汕头分行专户余额80,000,000.00元用于补充流动资金[3] 资金监管 - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取及时通知[5][6]

公司合作 - 广州美维电子与光华科技旗下东硕科技签约项目合作 [1] 技术突破 - 双方将加快高密度精密互连线路板（HDI）及含HDI结构软硬结合板制造的工艺技术新突破 [1] 供应链自主可控 - 实现专用化学品国产替代，保障供应链自主可控 [1]

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东光华 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2502 号） 批复，同意广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技""公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为光华科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为光华科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及光华科技有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合光华科技及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行的基 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 陈汉昭 | 郑 靭 | | 蔡 雯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨荣政 | 高万里 | | 余军文 | | | 彭朝辉 | 陈鸣才 | | 彭俊彪 | | | 全体监事签字： | | | | | | 珏 王 | 王志勇 | | 薛依林 | | | 全体高级管理人员签字： | | | | | | 郑 靭 | 杨荣政 | | 蔡 雯 | | | | | 广东光华科技股份有限公司 | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 4 | | | 二、本 ...