独立董事提名 - 沈田丰被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 候选人近十二个月、三十六个月内无特定情形[8][9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在浙农集团连续任职不超六年[10]

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于9月30日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为9月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[11] 其他信息 - 会议审议选举第五届董事会独立董事等议案[4] - 出席现场会议登记时间为9月24日9:00 - 16:30[5] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

董事会会议 - 浙农集团第五届董事会第七次会议于2024年9月13日召开，9位董事全部出席[1] - 提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东会审议[2] - 同意补选沈田丰为多委员会职务，待当选独立董事后生效[3] 股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有资金回购股份用于激励或持股计划[5] 股东会安排 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东会[7] 候选人信息 - 沈田丰1965年6月出生，现任律所合伙人，未持股[10]

会议信息 - 浙农集团第五届监事会第七次会议于2024年9月13日召开，应到、实到监事均为3人[1] 股份回购 - 审议通过《关于股份回购方案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 回购资金为自有资金，以集中竞价交易方式实施，不损害公司及股东利益[2] - 《关于股份回购方案的公告》编号为2024 - 038[2]

人员变动 - 独立董事翁国民因个人原因辞职，辞职后不在公司任职，未持股[1] - 董事会提名沈田丰为独立董事候选人，待审核及股东会审议[3] 会议决议 - 2024年9月13日第五届董事会第七次会议通过相关议案[2] 委员会调整 - 提名、审计、薪酬与考核委员会调整委员，沈田丰加入[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[5]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额25256万元，净额22097.68万元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额22400万元，净额21752.51万元[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行累计投入19091.08万元，本期投入3184.7万元[6] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用14765.03万元，报告期直接使用2493.01万元[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专用账户余额3444.95万元[6] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额1061.17万元[8] 账户开设情况 - 首次公开发行在农业银行、瑞丰银行、中信银行开设募集资金专项账户[11] - 公开发行可转换公司债券在招商银行、浙商银行开设募集资金专项账户[13] 项目投入情况 - 医药物流二期建设项目累计投入11636.41万元，投资进度96.77%，已结项[38] - 数字化系统升级建设项目本年度投入318.47万元，累计投入1795.74万元，投资进度40.70%[38] - 连锁药店扩展项目累计投入1660.76万元，项目已变更[38] - 医药批发业务扩展项目累计投入3998.17万元，投资进度99.95%，已结项[38] - 年产10000吨中药饮片扩建项目承诺投资16413.55万元，本年度投入1421.96万元，累计投入9477.85万元，投资进度57.74%，项目已终止[44] - 技术研发中心项目承诺投资5338.96万元，本年度投入1071.05万元，累计投入5287.18万元，投资进度99.03%，项目已结项[44] 资金管理情况 - 公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行不超过0.4亿元，公开发行可转换公司债券不超过1.2亿元[25] - 2024年半年度公开发行可转换公司债券使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品有多笔，金额分别有2000万元、4000万元等[25] 项目变更情况 - 2024年4月24日公司审议通过将“技术研发中心项目”结项，终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金[26] - 2022年1月10日，“连锁药店扩展项目”原拟投资6073.16万元，累计使用1660.76万元，剩余4412.40万元变更用于“数字化系统升级建设项目”[41] - 2022年1月10日，公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期至2023年12月31日完成[40] 未来展望 - 根据2023年度股东大会决议，后续合同款项支付完毕后，募投项目实际投资进度将达71.50%[46]

报告审议 - 通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] 激励与交易调整 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格至4.47元/股[5] - 增加与关联方日常关联交易预计额度5000万元[6] 套期保值 - 增加2024年度商品期货套期保值额度0.5亿元[7]

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为213.55亿元，同比增长8.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比下降40.59%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8650.68万元，同比下降41.70%[13] 现金流和每股收益 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比下降448.64%[13] - 基本每股收益为0.20元，同比下降42.86%[13] 资产负债情况 - 总资产为195.13亿元，较上年度末下降3.94%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为44.97亿元，较上年度末下降1.30%[13] 公司发展战略 - 公司践行为农服务宗旨，以全球资源和农业科技服务中国现代农业为使命[18] - 公司加强行情研判，持续优化渠道建设，深化服务带动销售[18] - 公司积极探索农业全产业链业务，培育农业服务新业态新动能[19] 主要业务板块 - 农业综合服务实现营业收入136.20亿元，占总收入的63.78%[18] - 汽车商贸服务业务上半年受车市竞争加剧影响，经营效益有所下降[18] - 医药生产销售方面，中药业务规模因饮片业务新客户拓展成效显著而同比明显上涨[18] 行业发展趋势 - 农资行业具有一定周期性和季节性特点，3-10月为销售旺季[22] - 我国农资流通行业呈现"大行业、小企业"特征，行业集中度将逐步提高[22] - 新型农业经营主体不断涌现，对农业综合服务提出更高专业性和技术需求[23] - 汽车销售及服务行业发展与消费者消费能力相关，当宏观经济景气时带动汽车销售行业扩张[24] - 医药行业长期发展机遇广阔，行业集中度不断提升[26] - 中医药行业政策支持力度加大，行业标准不断完善[26] 公司竞争优势 - 公司农资流通服务位居行业前二，具备较强竞争优势和较高行业地位[22] - 公司下属企业获得多项行业奖项，体现了公司在汽车商贸服务领域的优势[20] - 公司医药业务涵盖药品批发、零售、中药生产销售等，在行业内排名靠前[20] - 公司旗下"惠多利"品牌为中国驰名商标，多个品牌被评为中国农资行业知名品牌[33] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募投项目"医药物流二期建设项目"和"医药批发业务扩展项目"已完成投资进度96%以上[57] - 公开发行可转债募投项目"技术研发中心项目"已完成实施并达到预定可使用状态[57] - 原"连锁药店扩展项目"变更为"数字化系统升级建设项目"，有利于提高公司经营效率[57] - 公司终止"年产10000吨中药饮片扩建项目"，受经济及行业政策因素影响[57] 关联交易情况 - 公司2024年上半年发生的主要关联交易包括采购和销售农资商品、租赁房屋仓库、接受物业管理等服务[82,83] - 关联交易定价原则为市场公允价格,交易金额合计5.62亿元,未超过获批的交易额度[82,83] 对外担保情况 - 公司2024年上半年共发生40,000万元、17,000万元、70,000万元、45,000万元等多笔担保事项[94,95] - 公司为多家子公司和关联公司提供连带责任担保，担保金额从15万元到4,912.18万元不等[94,95] - 公司2024年上半年累计对子公司提供担保额度为13.66亿元，实际担保余额为4.2亿元[111] 其他重要事项 - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就[70] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未因环境问题受到行政处罚[72] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[78] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0,对子公司担保实际发生额合计为0[90]

激励计划流程 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年12月24日公告并公示激励对象[14] - 2022年1月10日股东大会通过相关议案[15] - 2022年1月10日审议通过授予限制性股票议案[15] - 2022年1月14日披露授予登记完成公告[16] 限制性股票变动 - 2022年授予登记1251.50万股，1月17日上市[16] - 2021年7名激励对象离职，回购注销565,000股[17] - 2023年为428名激励对象解除限售469.40万股，6月13日流通[18] - 2021年28名激励对象异动，回购注销96.80万股[19] - 2024年为400名激励对象解除限售311.25万股，5月13日流通[20] 其他事项 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元，5月28日实施完毕[22] - 调整后限制性股票回购价格为4.47元/股[22]

担保额度 - 公司2024年度对外担保总额不超136.60亿元，对合并报表内企业不超135.72亿元，对合并报表外联营企业不超0.88亿元[1] - 2024年浙江农资集团对控股子公司担保额度从12.80亿元调至13.10亿元[4] - 2024年控股企业内部担保额度从104.40亿元调至104.10亿元[4] 企业经营数据 - 惠多利农资2023年末资产总额377,087.49万元，2024年6月末为414,552.72万元；2023年度营收930,439.58万元，2024年1 - 6月为535,218.37万元[31] - 浙江惠多利农资连锁2023年末资产总额65,502.58万元，2024年6月末为86,318.29万元；2023年度营收131,415.64万元，2024年1 - 6月为60,015.45万元[34] - 辽宁惠多利农资2024年1 - 6月利润总额72.44万元，较2023年度的16.92万元增长328.13%[41] 企业财务变化 - 2023年12月31日公司资产总额为5610.09，2024年6月30日为9337.69[94] - 2023年12月31日公司负债总额为3885.20，2024年6月30日为5125.02[94] - 2023年12月31日公司净资产为1724.89，2024年6月30日为4212.67[94] 企业盈利情况 - 2023年度公司营业收入为463.22，2024年1 - 6月为8799.97[94] - 2023年度公司利润总额为 - 190.31，2024年1 - 6月为 - 536.30[94] - 2023年度公司净利润为 - 188.08，2024年1 - 6月为 - 512.32[94]