公司基本信息 - 公司股票简称先锋电子，代码为002767，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市滨江区滨安路1186 - 1号，邮政编码为310052[16] - 董事会秘书姓名为程迪尔，联系电话为0571 - 86791106，传真为0571 - 86791113，电子信箱为webmast@innover.com.cn[17] - 证券事务代表姓名为卢梦瑶，联系电话为0571 - 86791106，传真为0571 - 86791113，电子信箱为webmast@innover.com.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站(www.szse.cn) [18] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[21] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入624,002,227.06元，较2022年增长10.91%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,620,588.54元，较2022年下降77.19%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,481,436.43元，较2022年增长88.17%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额100,307,197.68元，较2022年增长615.57%[21] - 2023年末总资产1,113,844,406.48元，较2022年末增长2.81%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产810,893,054.88元，较2022年末增长1.14%[21] - 2023年非经常性损益合计-33,860,847.89元，2022年为11,369,481.36元，2021年为9,718,111.33元[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为82,637,713.04元、175,036,660.84元、184,352,769.12元、181,975,084.06元[25] - 报告期内公司实现营业收入62400.22万元，同比增长10.91%[31] - 2023年公司实现营业收入624,002,227.06元，同比增长10.91%；营业成本412,326,183.77元，同比增长8.48%；归属于母公司所有者的净利润762,060元，同比减少77.19%[38][39][40][41] - 2023年销售费用80,823,900元，同比增长13.49%；管理费用50,046,100元，同比增长14.39%；研发费用40,436,000元，同比增长22.57%；财务费用 - 1,105,000元，同比减少1,447.77%；所得税费用 - 620,900元，同比减少140.92%[38][39] - 2023年销售费用80,823,850.82元，较2022年的71,218,541.35元同比增长13.49%[47] - 2023年管理费用50,046,082.66元，较2022年的43,752,259.32元同比增长14.39%[47] - 2023年财务费用 -1,104,965.63元，较2022年的 -71,390.88元同比减少1447.77%，主要系利息收入增加所致[47] - 2023年研发费用40,435,996.89元，较2022年的32,990,985.73元同比增长22.57%[47] - 2023年经营活动现金流入小计667481729.90元，较2022年增长25.11%；经营活动产生的现金流量净额100307197.68元，较2022年增长615.57%[53] - 2023年投资活动现金流入小计272482495.46元，较2022年降低62.75%；投资活动产生的现金流量净额37343714.06元，较2022年降低65.82%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计3461788.89元，较2022年降低80.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -4954126.15元，较2022年降低144.42%[53] - 2023年投资收益1112596.96元，占利润总额比例12.68%，主要系理财产品收益及关联方投资收益[55] - 2023年公允价值变动损益 -45000000.00元，占比 -512.79%，主要系中融信托理财产品计提公允价值变动损益所致[56] - 2023年末货币资金256121189.53元，占总资产比例22.99%，较年初比重增加11.15%[58] - 2023年末应收账款337664487.74元，占总资产比例30.32%，较年初比重降低0.83%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数155242000.00元，本期公允价值变动损益45000000.00元，期末数61123000.00元[60] - 报告期投资额为9951765.49元，上年同期为10422500元，变动幅度为-4.52%[62] - 2023年末公司资产总计11.14亿元，较年初10.83亿元增长2.81%[192] - 2023年末公司负债合计2.98亿元，较年初2.74亿元增长8.7%[193] - 2023年末公司所有者权益合计8.16亿元，较年初8.09亿元增长0.81%[193] - 2023年末母公司资产总计10.98亿元，较年初10.62亿元增长3.38%[196] - 2023年末货币资金2.56亿元，较年初1.28亿元增长100%[191] - 2023年末交易性金融资产6112.3万元，较年初1.55亿元下降60.63%[191] - 2023年末应收账款3.38亿元，较年初3.37亿元增长0.06%[191] - 2023年末存货1.36亿元，较年初1.46亿元下降6.49%[191] - 2023年末短期借款150.15万元，较年初508.92万元下降70.5%[192] - 2023年末应付账款1.78亿元，较年初1.78亿元增长0.43%[192] - 2023年营业总收入为624,002,227.06元，较2022年的562,633,632.54元增长约10.91%[199] - 2023年营业总成本为588,074,422.27元，较2022年的533,458,058.12元增长约10.24%[200] - 2023年净利润为9,396,363.69元，较2022年的35,152,478.43元下降约73.27%[200] - 2023年流动负债合计285,272,992.02元，较2022年的258,544,594.66元增长约10.34%[197] - 2023年负债合计285,272,992.02元，较2022年的259,246,594.66元增长约10.04%[197] - 2023年所有者权益合计812,338,916.03元，较2022年的802,456,040.93元增长约1.23%[197] - 2023年合同负债为992,420.91元，较2022年的614,197.38元增长约61.58%[197] - 2023年应交税费为10,710,191.49元，较2022年的4,312,794.89元增长约148.33%[197] - 2023年其他流动负债为2,042,014.72元，较2022年的79,845.66元增长约2457.46%[197] - 2023年专项储备为1,613,512.73元，2022年无此项数据[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司物联网产品确认销售终端数量同比增长21%，确认销售收入同比增长18%[32] - 物联网智能表具销售占总销售收入比例达到了82%[32] - 2023年无线远传智能燃气表（含物联网表）收入509,248,351.21元，占比81.61%，同比增长17.78%；工商用智能燃气表收入65,146,292.99元，占比10.44%，同比增长14.51%；民用IC卡智能燃气表收入10,560,766.63元，占比1.69%，同比减少57.04%[40] - 2023年西北、西南地区收入增长显著，分别为49.92%、55.28%；境外收入同比减少48.19%[40] - 2023年制造业（仪器仪表行业）毛利率33.92%，同比增加1.48%；无线远传智能燃气表（含物联网表）毛利率30.74%，同比增加3.06%；工商用智能燃气表毛利率54.41%，同比增加0.35%[41] - 2023年仪器仪表行业生产量2,508,122台/套，同比增长10.61%；库存量203,128台/套，同比增长1.51%[43] - 2023年仪器仪表行业原材料成本368,384,004.04元，占营业成本89.34%，同比增长3.13%[44] 公司业务发展与成果 - 公司国内合作客户超过1300家[35] - 2023年公司申报获批自主知识产权项目共计36项[35] - 公司荣获“CMMI3级认证”“全国燃气计量行业质量领先品牌”等荣誉称号[35] - 公司参与《燃气表检测用光学接口及通信协议》等多项标准的制定工作[35] - 公司被认定为杭州市“数字化车间”培育企业（第一批）、杭州市“智能工厂”培育企业[36] - 公司采用云化设计，建立了iBS综合业务管理平台等多个平台[33] - 公司完成机械膜式燃气表等产品的系列化工作，IPO扩大产能及自动化改造项目已投入使用[34] - 基于物联网技术的燃气安全监测预警设备及信息系统开发项目已完成[48][49] - 宽量程超声波计量模组开发项目已完成[49] - 基表自动化组装智能制造技术开发及产业化项目已完成[49] - 全电子计量燃气表自动化测试系统开发项目处于研发中[49] - 宽量程超声波计量模组开发项目拟研发量程比超200的超声波表（传统约160）[49] - 各研发项目目的包括新产品开发、丰富产品线、提升行业地位、降低成本、提高质量等[48][49] - 边缘计算智慧能源物联网计量终端及系统开发项目已完成，可实现智能燃气表与报警设备联动及数据交互，提前识别燃气泄漏隐患并防止窃气[50] - 小型化超声波燃气计量仪表开发项目已完成，解决了主流流量计压力损失大、量程有限痛点，实现小体积、宽量程、高精度计量[50] - 支持渗氢天然气计量的远程监控系统及智能燃气计量仪表开发项目在研发中，要解决超声信号衰减、表内零件防爆、避免回火等问题[51] - 基于管网流向结合地理信息系统(GIS)的管网安全隐患分析和管理系统已完成，可提前预防管道事故，为运营人员提供决策依据[51] - 基于BPMS的精细化管理系统已完成，可配置不同业务和工作流，监控分析项目数据，提高施工效率[51] 公司股权与股东情况 - 公司总股本为150,000,000股，利润分配预案是以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 石义民期初持股25,952,535股，期末持股不变[86] - 程迪尔期初持股75,937股，期末持股不变[86] - 辛德春期初持股260,000股，本期减持5,000股，期末持股255,000股[86] - 石爱期初持股67,500股，期末持股不变[87] - 吴伟良期初持股96,800股，本期减持24,200股，期末持股72,600股[87] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股26,450,000股，本期减持2,772,000股，期末合计持股3,572,000股[87] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[87] - 公司董事、监事、高级管理人员无变动情况[87] - 公司股份总数为150,000,000股，变动前后比例均为100.00%[161] - 有限售条件股份变动前数量为19,905,363股，比例13.27%，变动后数量为19,839,579股，比例13.23%，减少65,784股[160] - 无限售条件股份变动前数量为130,094

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计346.34万元[2] - 本次计提减少公司2023年合并利润总额346.34万元[6] - 本次计提减少公司所有者权益346.34万元[6] 分项数据 - 2023年度应收账款坏账准备计提163.16万元[2][4] - 2023年度长期股权投资减值准备计提187.35万元[2][5]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1295 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的先锋电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供先锋电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为先锋电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 为了更好地理解先锋电子公司 2023 年度非经营性资金 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | 杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由原杭州先锋电子技术有限公司（以下简称"原公司"）依 | | | 法整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企 | | | 业法人营业执照，统一社会信用代码 913300001430594726。 | | 第三条 | 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 2500 万股，于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市。 | | 第四条 | 公司注 ...

股东大会基本信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14:00 现场召开[2] - 股权登记日为 2024 年 4 月 24 日[5] - 现场会议召开地点为杭州先锋电子 24 层会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为 4 月 30 日 9:15 - 15:00[2][24] - 交易系统投票时间为 4 月 30 日 9:15—9:25 等时段[22] - 网络投票代码为 362767，投票简称为“先锋投票”[19] 其他信息 - 议案 9 为特别决议议案，需三分之二以上通过[12] - 议案 7 属关联交易，关联股东需回避表决[12] - 登记时间为 4 月 25 日特定时段[14]

会议与报告 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年4月9日召开[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要[1] - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月10日刊登[1] 业绩说明会 - 公司2024年4月23日举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者可通过网址或小程序参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1]

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电 气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术 研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机科学与技术"负责人，先锋电子独立董 事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决 ...

2023年关联交易数据 - 向昆明金质销售产品实际发生金额554,389.37元[2] - 向哈德仪表销售产品15,929.20元、采购产品4,260,362.68元[2] - 向信网真采购软件及服务82,358.24元[2] - 各关联交易实际发生额占同类业务比例及与预计金额差异[6] 2024年关联交易预计 - 向昆明金质销售产品、接受劳务预计不超4,000,000.00元[3] - 向哈德仪表采购或销售产品预计不超13,000,000.00元[3] - 向信网真及其子公司采购或销售预计不超13,000,000.00元[3] - 预计向关联人销售9,000,000.00元，采购20,000,000.00元，接受劳务1,000,000.00元[5] 关联公司财务状况 - 2023年底昆明金质总资产等数据及经营业绩[8] - 2023年底哈德仪表总资产等数据及经营业绩[10] - 2023年底信网真总资产等数据及经营业绩[12] 股权及治理 - 公司持有昆明金质50%股份，多人任其董事[8] - 公司持有哈德仪表31.07%股份，两人任其董事[10] - 公司持有信网真5.26%股份，一人任其董事[12] 其他要点 - 关联交易定价及原则[13][15] - 独立董事审议通过相关议案[16]

业绩总结 - 2023年度拟对信托产品确认公允价值变动损失4500万元[2] - 该损失将减少2023年度归母净利润和所有者权益各4500万元[3] 资产情况 - 截至2023年底，公司及子公司持有中融信托产品共9000万元[1] 决策流程 - 事项经董事会、监事会审议通过，符合准则和政策规定[4] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议[5]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月九日 ...