股东大会安排 - 2024年8月7日决定8月23日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 8月8日刊登股东大会通知[3] - 现场会议8月23日15:30在肇庆召开，网络投票时间为8月23日[4] 股东大会情况 - 182人出席，代表股份53,797,084股，占比28.2902%[5] - 审议土地收储和置换“华锋转债”抵押资产议案[7] 议案投票结果 - 土地收储议案同意票53,705,134股，占比99.8291%[9] - 置换抵押资产议案同意票53,598,634股，占比99.6311%[11]

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 5、会议主持人：公司董事长谭帼英女士因公无法 ...

会议基本信息 - 会议于2024年8月23日召开[3] - 债权登记日为2024年8月20日[5] 参会代表情况 - 5名债券持有人及代理人参会[7] - 代表10,090张有表决权公司债券[7] - 代表债券面值1,009,000元，占总额0.52%[7] 议案审议结果 - 审议通过置换“华锋转债”部分抵押资产议案[8] - 同意票10,090张，占比100%[8] - 反对、弃权票均为0张[8] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利200 - 250万元，比上年同期上升106.89% - 108.61%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损150 - 100万元，比上年同期上升95.14% - 96.76%[3] - 基本每股收益盈利0.0105 - 0.0131元/股，上年同期亏损0.15元/股[3] 业务收入增长情况 - 电极箔销售收入比上年同期增长约40%[6] - 新能源汽车业务销售收入同比增长约30%[6] 业务经营情况 - 电极箔订单增加使产能利用率同比显著提升，单位成本下降，毛利率上升[6] - 新能源汽车业务保持了良好的生产规模和产能水平[6] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计[4] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2024年7月9日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[5] - 出席股东13人，代表股份53,054,234股，占比27.9005％[8] 议案投票情况 - 《关于董事会提议向下修正"华锋转债"转股价格的议案》同意53,027,534股，占比99.9497％[13] - 该议案反对25,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0483％[13] - 该议案弃权1,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0021％[13]

可转债发行 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[3] 转股信息 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[6] - 初始转股价格为13.17元/股，多次调整，修正后为8.70元/股[3][7][8] 价格条件 - 截至2024年6月20日，收盘价低于当期转股价格90%，满足修正条件[11] 其他数据 - 2024年二临会前二十日交易均价8.70元/股，前一日均价7.98元/股[13] - 最近一期经审计每股净资产4.57元/股，股票面值1.00元/股[13]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"华锋转债"转股价格的议案》 根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将 "华锋转债"的转股价格向下修正为 8.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 10 日起生效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

会议安排 - 2024年6月20日决定召集7月9日第二次临时股东大会[3] - 6月21日刊登股东大会通知[3] - 7月9日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人13人，代表股份53,054,234股，占比27.9005%[5] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"华锋转债"转股价格的议案》同意票数占99.9497%[9]

可转债情况 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[4] - 华锋转债初始转股价13.17元/股，2021年3月23日起为9.13元/股[7][8] - 2024年二季度转股债券金额减少10,000元，转股1,094股[9] - 截至2024年6月30日，剩余1,946,581张，金额194,658,100元[10] 股本情况 - 2024年二季度前，限售股38,373,354股，占比20.18%[11] - 2024年二季度前，无限售股151,780,505股，占比79.82%[11] - 2024年二季度前，总股本190,153,859股[11] - 2024年二季度，限售股数量无变动[11] - 2024年二季度，无限售股增1,094股至151,781,599股[11] - 2024年二季度，总股本增1,094股至190,154,953股[11]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“华锋转债”信用等级均下调为A -，评级展望为稳定[4] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F3，个体信用等级为 - a，最终评级结果为 - A[17] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入7.19亿元，同比增长9.31%；利润总额 - 3.29亿元，大额亏损[14][75] - 2024年1 - 3月公司营业总收入2.10亿元，同比增长47.14%；利润总额0.04亿元，由亏损转为盈利[46][74] 业务数据 - 2023年电极箔业务收入3.77亿元，增速15.02%，毛利率11.94%，同比下降5.13个百分点[47] - 2023年新能源汽车动力系统业务收入3.42亿元，增速3.76%，毛利率17.07%，同比下降4.67个百分点[47] 资产数据 - 2022 - 2024年3月公司合并口径资产总额从19.40亿元降至17.74亿元[18][100] - 截至2023年底，公司存货2.09亿元，占资产总额的比重为12.17%；应收账款2.46亿元，占资产总额的比重为14.32%[15] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司总股本1.90亿元，谭帼英女士持有22.51%，已质押6986087股，占其所持股份的16.32%[25][40] 债券信息 - 截至2024年3月底，“华锋转债”债券余额1.95亿元，转股价格为9.13元/股，募集资金净额3.32亿元，剩余0.19亿元未使用[28] 子公司情况 - 截至2023年底，公司合并范围内子公司共15家，组织结构较上年未发生重大变化[25] - 2023年公司合并范围内新增子公司2家，合并范围变化不大[64] 技术研发 - 截至2024年4月底，公司电极箔业务有55项技术专利获得授权[14][40] - 截至2024年4月底，理工华创获得电动汽车领域有效授权专利及软件著作权共计152项[41]