信用评级 - 公司主体长期信用等级和“华锋转债”信用等级均维持为A-，评级展望为稳定[4] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并营业总收入分别为10.31亿元、2.84亿元[27] - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并利润总额分别为0.97亿元、 - 0.03亿元[27] - 2023 - 2025年3月公司合并口径营业利润率分别为13.44%、16.40%、11.64%[19] - 2023 - 2025年3月公司合并口径净资产收益率分别为 - 37.03%、8.34%[19] - 2024年公司营业总收入同比增长43.30%，费用总额同比下降4.09%，期间费用率降至16.57%[79] - 2024年公司投资收益0.53亿元，资产处置收益0.42亿元，其他收益0.12亿元[79] - 2025年1 - 3月公司营业总收入2.84亿元，同比增长35.46%，利润总额为负[79] 资产负债 - 2023 - 2025年3月末公司资产总额从17.20亿元增至21.02亿元[70] - 2023 - 2025年3月末公司负债总额从8.48亿元增至10.98亿元[74] - 2023 - 2025年3月公司合并口径资产负债率分别为49.28%、51.26%、52.24%[19] - 2024年末公司全部债务4.91亿元，资产负债率51.26%，全部债务资本化比率32.80%，短期债务3.57亿元[73] - 2023 - 2025年3月流动比率分别为159.16%、132.04%、131.72%，速动比率分别为115.07%、98.80%、92.35%[83] - 2023 - 2024年EBITDA分别为 - 2.41亿元、1.93亿元，全部债务/EBITDA分别为 - 2.11倍、2.54倍[83] 产品业务 - 2024年公司主要产品产销量及营业收入同比增长，新能源汽车动力系统业务依赖单一客户，议价弱回款长[11] - 2024年公司化成箔产品总销量同比增长35.10%，产销率下降1.52个百分点[53] - 2024年理工华创产能提升至5.20万件/年，产量达50909件，销量达45827件，销售均价降至11368.94元/件[58][59] - 2024年理工华创前五大客户销售额占销售总额68.70%，福田汽车体系内企业占比约79%[15] - 2024年公司电极箔业务向前五大客户销售额占业务收入的42%，占比与2023年变动不大[52] - 2024年公司电极箔业务向前五大供应商采购额占年度采购总额的比重为66%，占比较2023年略有提高[55] 资金与债务 - “华锋转债”募集资金净额3.32亿元，截至2024年末已全部使用完毕[29] - 2024 - 2025年一季度“华锋转债”转股数分别为6081267股和4357股[29] - 截至2025年3月31日“华锋转债”剩余1417605张，债券余额141760500元，转股价格8.70元/股[29] - 公司及子公司为“华锋转债”提供不超2.70亿元资产抵质押担保，实控人及股东提供不超0.82亿元股份质押担保[16] - 截至2024年底公司存货和应收账款分别较上年底增长38.90%和58.16%，二者占流动资产比重58.92%[17] - 2024年公司商誉2.46亿元，占总资产比重11.91%，存在减值风险[17] - 2024年末公司非受限现金类资产1.60亿元，为“华锋转债”余额1.13倍，有短期债务偿付压力[17] 技术研发 - 截至2025年3月底公司电极箔业务有50余项技术专利授权[16] - 截至2025年4月底，理工华创获电动汽车领域有效授权专利及软件著作权161项[42] 股权结构 - 截至2025年3月末公司总股本1.96亿元，谭帼英持股21.81%，质押股份占其所持股份16.32%，占总股本3.56%[27] 其他 - 2024年公司两次处置清研电子股权，处置价款5345.02万元，贡献净利润4543.27万元[46] - 截至2025年6月16日公司无未结清不良和关注类信贷信息，过往无逾期或违约记录[44] - 截至2025年6月16日，公司获银行授信额度4.45亿元，未使用授信0.22亿元[84] - 截至2025年3月底，公司无重大在建项目，电极箔和新能源板块有相应发展规划[65]

债券发行与交易 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 2020年1月6日可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[8] - 初始转股价格13.17元/股，现为8.70元/股[9][11] 赎回条款 - 满足条件董事会有权赎回，2025年6月已有8日收盘价达标[12][14] - 触发后召开董事会审议并披露，提醒投资者注意风险[16]

土地收储事项概述 - 公司于2024年通过《关于公司土地收储的议案》，同意与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，该议案已获2024年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 公司与端州储备中心正式签署协议，并收到首期土地收储补偿款1,496万元 [1] - 标的资产产权过户登记手续已完成，不动产权证书编号变更为粤（2024）肇庆市不动产权第0044244号等 [1] - 端州储备中心未按时支付第二期补偿款1,496万元，公司已致函催款，端州储备中心回复正在筹集资金并协调财政局支付 [1] 土地收储进展情况 - 公司已收到首期土地收储补偿款1,496万元 [2] 对公司的影响 - 本次土地收储系配合肇庆市端州区城市建设规划需求，不会对正常生产运营造成不利影响，未损害公司及股东权益 [2] 其他说明 - 公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《收款凭证》 [2]

土地收储进展 - 2024年8月7日审议通过土地收储议案[4] - 2024年12月完成标的资产产权过户登记[5] 补偿款情况 - 2024年收到首期补偿款1496万元[4] - 2025年6月4日收到第二期补偿款1496万元[7] 后续安排 - 密切关注进展并及时披露信息[9]

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长谭帼英、董事兼总经理林程等 6 人 [2] 产品与业务进展 - 基于 1/4 驱动转向角模块的智能无人天线车已小批量销售，角模块及智能滑板底盘项目在物流配送等领域加快应用 [2] - 研发 4μm 超薄铜箔涂碳技术和针对 15μm 以下铝箔的刻蚀技术，均有送样客户 [3] - 依托新能源汽车电控及驱动系统技术积累，布局低空飞行器核心部件和电动船舶电控技术 [3] - 新能源汽车事业部借助 AI 赋能，拓展电动商用车电控系统产品 [4] - 与福田汽车、一汽解放等主流商用车企业合作，产品涵盖整车控制器等 [4] - 新开发下一代重卡全集成控制器等产品，面向下一代电控及驱动系统解决方案 [5] 市场竞争力与发展策略 - 从材料、部件到整车三个层面构建新能源汽车三电系统解决方案，拓展市场占有率 [5] - 结合锂离子电池应用拓展研究成果，拓展电化学等相关业务，构建完备业务体系 [5] - 各事业部发挥独特优势，形成协同效应，推进新能源汽车业务发展 [5] 技术领先与应对竞争 - 电力电子层面完善底层软件开发能力等，通过 ASPICE 认证 [5] - 动力系统层面完成标准化三电方案及整车性能平台开发等 [6] - 实验测试层面加强实验室条件建设，取得 CNAS 实验室资质认证 [6] 新能源商用车竞争优势 - 依托高校资源，与产业链上下游企业构建产业联盟，带动产品和技术迭代升级 [6] - 凭借优质客户服务和供应链体系整合，推动产业链技术进步和产业化水平提升 [6]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份" 综合大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15:00召开，现场在广东肇庆华锋股份公司综合楼会议室[8] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份52,977,834股，占比26.9969%[9] - 网络投票股东103名，代表股份658,363股，占比0.3355%[9] - 中小投资者104名，代表股份2,712,963股，占比1.3825%[9] - 出席股东共106人，代表股份53,636,197股，占比27.3323%[10] 议案投票情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票53,502,897股，占比99.7515%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意票53,502,897股，占比99.7515%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案同意票53,500,897股，占比99.7477%[21][22] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》反对票76,900股，占比0.1434%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案反对票76,900股，占比0.1434%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案反对票61,900股，占比0.1154%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案反对票75,900股，占比0.1415%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案反对票63,300股，占比0.1180%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案反对票77,300股，占比0.1441%[21][22] - 出席会议中小投资者对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意2,579,663股，占比95.0866%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者同意2,579,663股，占比95.0866%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者同意2,577,663股，占比95.0128%[21][22] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者反对票占比2.8345%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者反对票占比2.2816%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者反对票占比2.7977%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者反对票占比2.3332%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者反对票占比2.8493%[21][22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.71元大幅改善至2024年的0.45元，同比增长126.32% [1] - 每股净资产从4.37元增至4.97元，同比增长13.73% [1] - 每股未分配利润从-1.65元改善至-1.16元，同比增长29.7% [1] - 营业收入从7.19亿元增至10.31亿元，同比增长43.39% [1] - 净利润从-3.24亿元扭亏为盈至0.85亿元，同比增长126.23% [1] - 净资产收益率从-31.46%大幅提升至9.30%，同比增长129.56个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4768.24万股，占流通股比例30.2%，较上期增加122.59万股 [1] - 谭帼英持有1070.02万股，占总股本6.78%，持股数量不变 [2] - 北京理工资产经营有限公司持有817.45万股，占总股本5.18%，持股数量不变 [2] - 广东省科技创业投资有限公司持有808.96万股，占总股本5.12%，减持166.98万股 [2] - 翁仁源、谢少华、王玮为新进股东，分别持有446.97万股、250.76万股、145.88万股 [2] - UBS AG、郭海鹏、黄丽退出前十大股东，原分别持有255.94万股、147.39万股、113.84万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 2024 年 12 月 31 | | | 中威正信（北 | | 中威正信评报字 | | 日，经评估后理工华创包含商誉的 | | 理工华创经营 | 京）资产评估有 | 王兴杰、 | （2025）第 1035 | 可回收价值 | 资产组未来净现金流量的现值为 | | 性资产组 | 限公司 | 郭宇健 | 号 | | 56,090.00 万元，即：理工华创包 | | | | | | | 含商誉的资产组的可回收价值评估 | | | | | | | 值为 56,090.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 ...

业绩总结 - 公司公开发行352.40万张可转换公司债券，募集资金总额3.524亿元，净额3.321613亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额493.59万元[4] 项目进展 - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期），承诺投资2.8136132075亿元，调整后5216.132075万元，累计投入5215.322273万元，进度99.98%[17] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目，承诺投资5080万元，调整后2000万元，累计投入2001.800179万元，进度100.09%[17] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）计划投资2.1亿元，使用变更后募集资金1.3亿元，建成后年产5万套系统，满足超70%产能要求[19][20] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）实际累计投入1.3049323856亿元，投资进度100.38%[18][22] 资金使用 - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额3.175507亿元，本年直接投入承诺投资项目1511.37万元[4] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金443.27万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额2.6亿元，比例78.28%[17] - 公司拟将节余募集资金1.3亿元及利息收入和理财收益永久性补充流动资金[19][25] 项目调整 - 原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”因市场变化缩减投入，建设地点在广东肇庆[18][19][20] - 公司将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京顺义[19] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目募投资金使用规模缩减至2000万元[19][25]