| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | （一）可转债发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日，广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）股票价格已有十五个交易日的收 盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"华锋转债"） 当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。根据相关法律法规的规 定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，已触发"华锋转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"华锋转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"华锋 转债"提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 11 月 15 日至 2025 ...

债券发行与交易 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[1] - 2020年1月6日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[3] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起生效价格为8.70元/股[5][6][7] 赎回情况 - 2024年10月9日至11月14日触发有条件赎回条款[11] - 2024年11月14日董事会决定本次不行使提前赎回权利[12]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释降至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东广东省科技创业投资有限公司(以下简 称"广东科创"或"信息披露义务人")，因广东华锋新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，信息披 露义务人在持股数量不变的情况下，致使其持股比例被动稀释降至 5%以下。 2、本次权益变动后，广东科创仍持有公司股份 9,759,420 股，占公司当前 总股本比例为 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 3、广东科创不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控股股东、实际控制 ...

公司信息 - 信息披露义务人为广东省科技创业投资有限公司，注册资本104,020.79万人民币，股东为广东省粤科金融集团有限公司，持股100%[12] - 上市公司为广东华锋新能源科技股份有限公司，股票简称华锋股份，代码002806[43] 持股情况 - 信息披露义务人在广东鸿图、红墙股份、拾比佰持股比例分别为14.41%、6.67%、9.73%[15] - 本次权益变动前持股9,759,420股，占比5.05%，变动后持股不变，占比4.99%[22] 权益变动 - 2024年11月8 - 11日，可转债累计转股2,298,688股，总股本增至195,738,883股，持股比例被动稀释0.06%[17][24] 未来计划 - 广东科创计划2024年11月18日至2025年2月17日以集中竞价减持不超1,901,800股，即不超总股本1%[18] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[45]

股权变动 - 广东科创持股比例从10.05%降至5.05%，权益变动累计达5%[3] - 2022年4月11日至2023年8月31日，广东科创集中竞价减持937.76万股[5] - 权益变动前持股1913.702万股，变动后持股975.942万股[9] 股本变化 - 2021 - 2022年公司两次回购注销股份，总股本减少[6] - 2021 - 2024年可转债转股，总股本增至19344.0195万股[7] 其他情况 - 本次权益变动合规，不影响控股权和经营[10] - 广东科创股份减持计划未实施完毕[10]

公司基本信息 - 广东省科技创业投资有限公司注册资本为104,020.79万人民币[12] 持股比例 - 公司在广东鸿图、红墙股份、拾比佰的持股比例分别为14.41%、6.67%、9.73%[15] 减持计划 - 2024年11月18日至2025年2月17日，计划减持不超1,901,800股，不超总股本1%[18] 权益变动 - 2021年9月10日至2024年11月7日，持股从19,137,020股降至9,759,420股，占比从10.05%降至5.05%[21] - 本次权益变动前总股本190,344,877股，变动后193,440,195股[21] 过往减持 - 2022年4月11日至2023年8月31日，减持9,377,600股[22] - 2022年4月11 - 14日，减持均价11.26元/股，减持1,781,700股[22] - 2022年7月19 - 27日，减持均价13.60元/股，减持1,917,000股[22] 股本变动 - 2021年10月回购注销314,220股，总股本从181,094,342股减至180,780,122股[23] - 2022年8月回购注销2,530,256股，总股本从191,752,203股减至189,221,947股[24] - 2021年9月10日至2024年11月7日可转债转股5,939,794股，总股本从190,344,877股增至193,440,195股[24] 其他情况 - 公司持有的股份无权利限制[25] - 截至报告书签署日前六个月，无买卖上市公司股票情况[26] - 公司承诺报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[32]

可转债发行 - 2019年12月4日，公司公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 2020年1月6日，“华锋转债”在深交所挂牌交易[7] 转股情况 - 截至2024年11月6日，累计转股18,865,536股，占比10.70%[4] - 截至2024年11月6日，尚有1,792,631张未转股，占比50.87%[4] 转股期限与价格 - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[8] - 初始转股价格13.17元/股，多次调整至8.70元/股[9][10][12] 其他事项 - 2022年8月变更募集资金用途，有效回售申报10张[13]

可转债发行与交易 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 2020年1月6日“华锋转债”在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[8] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起为8.70元/股[9][11] 赎回条款 - 满足两种情形之一董事会有权赎回未转股债券[12] - 2024年10 - 11月有8个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][14] - 触发赎回条款董事会有权按面值加当期应计利息赎回[3][15]

股东情况 - 出席股东大会股东284人，代表股份53,928,039股，占比28.3556％[9] - 中小股东282人，代表股份3,004,805股，占比1.5799％[12] 投票情况 - 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》同意53,771,672股，占比99.7100％[15] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意53,774,172股，占比99.7147％[17] 会议信息 - 现场会议2024年10月31日15:00，网络投票9:15 - 15:00 [5] - 会议在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期会议室召开[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 10 月 31 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件 以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、 表决程序 ...