公司基本信息 - [公司注册资本21.71802841亿元][6] - [公司股票代码为002807，上市证券交易所为深圳证券交易所][5] - [公司法定代表人为孙伟][6] 财务业绩 - [公司2022年营业收入37.79907亿元，较上年增长12.27%][7] - [公司2022年利润总额16.75009亿元，较上年增长26.45%][7] - [公司2022年归属于上市公司股东的净利润16.16057亿元，较上年增长26.88%][7] - [公司2022年经营活动产生的现金流量净额3.91601亿元，较上年减少90.39%][7] - [公司2022年基本每股收益0.7440元/股，较上年增长26.88%][7] - [公司2022年稀释每股收益0.6536元/股，较上年增长26.23%][7] - [2022年末总资产1687.51亿元，较上年增长10.20%，总负债1543.36亿元，较上年增长10.27%，归属于上市公司股东的净资产142.75亿元，较上年增长9.59%][8] - [2022年加权平均净资产收益率为11.87%，较上年上升1.72个百分点][8] - [用最新股本计算的2022年全面摊薄每股收益为0.7440元/股][8] - [2022年四个季度营业收入分别为9.96亿元、10.40亿元、9.29亿元、8.15亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.75亿元、2.99亿元、3.42亿元、6.99亿元][9] - [2022年非经常性损益合计3.97亿元，较2021年的0.80亿元有所增加][11] - [2022年末存款本金总额1267.09亿元，贷款本金总额1031.29亿元][12] - [2022年资本充足率为13.90%，一级资本充足率为12.78%，核心一级资本充足率为12.77%][13] - [2022年不良贷款率为0.98%，较上年下降0.34个百分点，拨备覆盖率为469.62%，较上年上升139个百分点][13] - [2022年成本收入比为30.39%，总资产收益率为1.00%，净利差为1.94%，净息差为2.18%][13] - [2022年末存贷款比例（本外币）为81.39%，较上年上升1.47个百分点][13] - [2022年末核心一级资本净额为1424531.68万元，一级资本净额为1425731.63万元，二级资本为125010.72万元，总资本净额为1550742.35万元，核心一级资本充足率为12.77%，一级资本充足率为12.78%，资本充足率为13.90%][15] - [2022年末杠杆率为7.62%，一级资本净额为14257316千元，调整后表内外资产余额为187121839千元][16] - [2022年末总存款达1267.1亿元，比年初增122.5亿元，增幅10.7%][18] - [2022年末各项贷款总额1031.3亿元，比年初增116.6亿元、增幅12.7%；母公司涉农与小微企业贷款余额925.5亿元，较年初净增124.0亿元，增幅15.5%][18] - [2022年末江阴辖内存、贷款市场份额分别为21.01%、16.16%，较年初分别提升6BP和47BP][18] - [2022年末不良贷款率降至0.98%，比年初下降0.34个百分点][18] - [2022年公司营业收入37.80亿元，同比增长12.27%，净利润16.17亿元，同比增长25.85%，归母净利润16.16亿元，同步增长26.88%][23] - [2022年利息净收入达31.93亿元，同比增长12.81%，其中个人贷款利息收入13.33亿元，同比增长22.93%][23][24] - [2022年净利差1.94%，较上年提升5BP；净息差2.18%，较上年提升4BP][23] - [年末不良贷款率达0.98%，较上年末下降0.34个百分点；拨备覆盖率469.62%，较上年末提升139个百分点][23] - [2022年手续费及佣金净收入92,688千元，同比下降32.87%，其中手续费及佣金收入185,736千元，同比下降2.20%，手续费及佣金支出93,048千元，同比增长79.49%][23][24] - [2022年投资收益390,092千元，同比增长27.75%，其他收益64,267千元，同比增长128.54%][24] - [2022年公允价值变动损益 -12,118千元，同比下降131.49%，汇兑收益31,452千元，同比增长364.37%][24] - [2022年营业支出2,090,626千元，同比增长3.46%，其中信用减值损失896,112千元，同比增长4.91%][24] - [贷款占总资产的比例提升至61.11%，较上年末提高1.37个百分点][24] - [生息资产总计平均余额159,510,034千元，平均收息率4.12%；计息负债总计平均余额142,040,430千元，平均付息率2.18%][25] - [2022年公司净利差为1.94%，净利息收益率为2.18%，较上一年均有所提升][26] - [2022年公司业务及管理费用11.49亿元，同比增长2.15%，成本收入比30.39%，同比下降3.01个百分点][26] - [2022年公司共计提信用减值损失8.96亿元，较上年增加0.42亿元，增长4.91%][26] - [2022年手续费及佣金支出、其他收益、汇兑收益、资产处置收益、营业外收入、所得税费用均有不同程度增长，公允价值变动收益和少数股东损益减少][27] - [截至2022年12月31日，公司总资产1687.51亿元，较上年末增加156.24亿元，增长10.20%][28] - [发放贷款和垫款是公司资产最主要组成部分，2022年末贷款和垫款总额1031.29亿元，较上年末增长116.58亿元，增长率12.74%][29][30] - [2022年末公司现金及存放中央银行款项等部分资产占比下降，发放贷款及垫款、交易性金融资产等占比上升][29] - [2022年12月31日拆出资金较2021年12月31日减少44.14%，主要系当期资产结构调整所致][30] - [2022年12月31日无形资产较2021年12月31日增加82.04%，主要系当期新购办公楼建造用地所致][30] - [2022年末公司存款总额1267.09亿元，较上年末增加122.50亿元，增长10.70%][32] - [2022年末向中央银行借款99.39747亿元，占比6.44%，较2021年末占比增加2.68%，变动幅度89.11%][31][32] - [2022年末拆入资金18.81345亿元，占比1.22%，较2021年末占比减少1.21%，变动幅度 - 44.72%][31][32] - [2022年末卖出回购金融资产48.41797亿元，占比3.14%，较2021年末占比减少3.03%，变动幅度 - 43.89%][31][32] - [2022年末应付债券65.67623亿元，占比4.26%，较2021年末占比增加1.50%，变动幅度69.81%][31][32] - [2022年经营活动现金流入小计184.10955亿元，较2021年减少7.50%；经营活动现金流出小计180.19354亿元，较2021年增长13.83%；经营活动产生的现金流量净额3.91601亿元，较2021年减少90.39%][33] - [2022年投资活动现金流入小计304.37691亿元，较2021年增长4.54%；投资活动现金流出小计329.52878亿元，较2021年增长16.04%；投资活动产生的现金流量净额 - 25.15187亿元，较2021年减少450.05%][33] - [2022年筹资活动现金流入小计28.11073亿元，较2021年增长21.36%；筹资活动现金流出小计6.89559亿元，较2021年减少91.11%；筹资活动产生的现金流量净额21.21514亿元，较2021年增长139.00%][33] - [2022年衍生金融资产期末数为3.80604亿元，发放贷款及垫款期末数为61.84493亿元，交易性金融资产期末数为105.95221亿元，其他债权投资期末数为167.41444亿元，其他权益工具投资期末数为3.53544亿元][35] - [2022年衍生金融负债期末数为4.24014亿元][36] - [2022年末合并口径不良贷款率为0.98%，较上年末下降0.34个百分点；母公司不良贷款率为0.88%，较上年末下降0.38个百分点][37] - [2022年末逾期90天以上贷款偏离度为70.67%，较上年下降10.45个百分点；不良贷款余额为10.11亿元，较上年下降1.95亿元、降幅16.15%][38] - [2022年12月31日，单一最大人民币借款人贷款额占资本净额为3.22%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额28.48%][39] - [2022年末交易性金融资产为105.95亿元，较2021年末增长27.97%；债权投资为279.55亿元，较2021年末增长13.22%][40] - [2022年末其他债权投资为167.41亿元，较2021年末下降4.49%；其他权益工具投资为3.54亿元，较2021年末增长3.27%][40] - [2022年末金融投资合计为556.45亿元，较2021年末增长9.45%][40] - [截至报告期末，公司所持金融债1面额为5亿元，到期日为2023年8月5日，票面利率为3.06%][41] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不转增股本][2] - [公司2022年度税后净利润161550.01万元，拟以净利润的10%提取法定盈余公积16155.00万元，提取一般风险准备30000万元，提取任意盈余公积35000万元][99] - [公司2022年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），本年度不送股，不转增股本][99] - [公司2021年度税后净利润126206.03万元，拟以净利润的10%提取法定盈余公积12620.60万元，提取一般风险准备31000万元，提取任意盈余公积20000万元，每10股派发现金红利1.8元（含税），不送股，不转增股本][100] - [公司2020年度税后净利润104259.53万元，拟以净利润的10%提取法定盈余公积10425.95万元，提取一般风险准备22000万元，提取任意盈余公积16000万元，每10股派发现金红利1.80元（含税），不送股，不转增股本][100] - [公司最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且报告期内现金分红政策未调整或变更][98] 业务发展 - [2022年全年走访各类客群收获意向客户7148户][18] - [2022年末手机银行签约客户总数达94.1万户，收单商户总数达5.8万户，其中优质收单商户3.0万户，较年初净增1.8万户，增幅151%，优质商户占比较年初提升25个百分点][18] - [公司启动新科技信息中心和新核心系统建设，开展数据专项治理，上线移动管理驾驶舱等管理项目][18] - [公司围绕数字化转型战略，优化完善风险预警系统和统一授信管理平台建设，推进内评建模工作][18] - [2022年末母公司对公、普惠、零售客户经理占比分别为29%、50%、21%][19] - [2022年江阴实现地区生产总值4700亿元，为公司发展提供经济基础][19] - [2022年末母公司中长期制造业、民营企业、涉农与小微企业、科创企业贷款余额分别达76.8亿元、618.8亿元、925.5亿元、66.7亿元][19] - [2022年公司开展金融助企专项活动，47名机关党员下沉驻点服务][19] - [2022年末公司手机银行用户累计94.1万户，线上贷款客户数达2.38万户，线上贷款余额达21.07亿元][21] - [公司依托区域优势，深耕县域，服务多领域金融需求][19] - [公司依托网点优势，践行普惠金融，设立专职部门，强化渠道建设][19][20] - [公司依托科技优势，加大科技投入，推进场景化、移动金融和科技融合应用][20][21] - [公司依托体制优势，推进机构改革，打通流程堵点][22] - [公司依托风控优势，打造清廉合规银行][22] 风险管理 - [公司承担信用风险的业务主要包括表内外授信业务、债券投资业务等][47] - [公司目前办理的表外授信业务主要包括信用证、银行承兑汇票、银行保函等][48] - [公司持有的境内债券投资品种主要包括国债、金融债、企业债等，企业债、公司债等信用风险类债券规模较小][48] - [公司面临的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年1月12日上午10:00 - 11:00 [1] - 参与单位及人员为国联证券刘雨辰、陈昌涛 [1] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] 公司普惠转型成效 - 强化战略引领，2020年第七届董事会制定三年战略发展规划，坚持服务实体本源，服务小微、践行普惠 [3] - 加强机构建设，设立普惠金融部、小微金融部、网络金融部，对普惠小微贷款实行精细化管理，普惠金融部扎口管理全行1000万元以下公司类贷款，小微金融部管理一定额度以内个人贷款，网络金融部负责全行线上类贷款管理 [3] - 复制本地成功经验，拓展外部市场，挖掘3家苏南分行、8家异地支行、5家村镇银行所在地小微信贷需求，复制本地普惠小微业务经验至异地机构 [3] 江阴地区金融机构市场竞争情况 - 江阴地区有30几家金融机构，竞争充分，公司存贷款市场份额位列江阴地区首位，市场占有率较高，具备人缘、地缘优势 [3] - 面对国有大行业务下沉，公司实行差异化竞争，利用一级法人机构信贷审批效率高、能提供稳定信贷供给、保证融资业务连续性的优势，为企业提供优质金融服务 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位包括光大证券、上海趣时等多家机构 [1] - 活动时间为2022年12月30日上午10:00 - 11:00，下午14:00 - 15:00 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟和董办工作人员 [1] - 证券代码为002807，证券简称为江阴银行 [1] 互联网贷款情况 - 2022年9月末全行线上贷款客户较年初净增1.1万户，增幅达109.20% [3] - 目标客群为存款客户、存量按揭客群、代发工资客群、收单商户客群等 [3] - 通过分析客群、配套策略、优化模型、筛查名单、精准营销等方式拓展业务 [3] 贷款利率情况 - 今年以来贷款收益率呈下行态势是同业趋势 [3] - 公司今年以来息差基本保持稳定，通过调优资产结构，降低低收益贷款占比，提高高收益个人类贷款占比维持贷款收益率 [3] 网点情况 - 目前下设1家直属营业部，3家分行，33家支行，53家分理处，实现江阴地区网点全覆盖 [3] - 区域发展战略为深耕“县域”，密植“苏锡常”，融入“长三角”，提升区域内市场份额 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位包括中银证券、招银理财、长城证券、南方基金等 [1][2] - 活动时间为2022年12月20日上午9:00 - 10:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟和董办工作人员 [2] 经营情况交流 外贸与信贷 - 2022年1 - 10月，江阴全市完成出口额135.54亿美元，同比增长13.0%，推动信贷需求增长 [3] - 至9月末，公司各项贷款总额1021.66亿元，较年初增长106.95亿元，增幅达11.69% [3] 息差走势 - 展望明年，息差收窄可能仍是行业趋势 [3] - 公司将推进零售转型战略，提高高收益率贷款占比，降低低收益率资产占比，优化存款结构，保持净息差稳定 [3]

服务实体经济 - 江阴地处长三角经济圈中心，民营经济发达，制造业产业突出，县域经济与基本竞争力连续十四年位居全国第一 [2] - 2016年末，全行信贷支持4000余家制造业企业，制造业企业贷款余额289.11亿，占贷款总额的57.76%，高于全省平均水平 [2] - 公司作为地方性农村商业银行，坚持服务实体经济为主导、以制造业贷款增长为主要发展方向，存贷款市场份额保持江阴银行业金融机构第一 [2] 债券市场投资 - 今年一季度公司投资收益较去年同期基本持平 [2] - 在金融去杠杆环境下，公司对债券市场策略以防守为主，投资上选择短久期、控杠杆策略 [2] 不良贷款清收 - 今年一季度公司不良贷款率与去年底持平 [2] - 今年以来，公司提高贷款准入、完善风险防控措施，加大不良贷款清降力度，制定清收专项考核，按户制定清降策略 [2] 信息披露 - 接待过程中，公司相关人员与投资者充分交流沟通，严格按照规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，并按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

调研基本信息 - 调研日期为2017年5月16日上午 [1] - 调研地点在长江路203号江阴银行董事会办公室 [1] - 参与单位为深圳俾斯麦资本管理有限公司，人员有总经理助理/研究部总监万佳海、研究员代相龙 [1] - 上市公司接待人员为董秘及董事会办公室相关工作人员 [1] 公司业务情况 - 扎根民营经济活跃的江阴地区，业务辐射至四川、贵州、海南、安徽等地 [1] - 江阴市有26家商业银行分支机构，银行业竞争激烈，公司作为地方性农村商业银行，存贷款市场份额保持江阴银行业金融机构第一 [1] 公司发展策略 - 服务实体经济发展，深耕本土实体经济，积累丰富客户资源 [1] - 金融普惠扎实推进，引导信贷投向支农支小优化，加快电子渠道铺设，开展普惠金融宣传活动，将模式推广到常州分行 [1] - 业务创新全面提速，推出“芙蓉·安赢”等理财产品和“绿能贷”等信贷产品，推动互联网金融创新，提升综合化经营水平，推进营业网点智能转型 [1] 信息披露情况 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括海通证券、富国基金等多家机构的人员 [2] - 活动时间为2016年12月22日下午 [2] - 活动地点在长江路203号江阴银行董事会办公室 [2] - 上市公司接待人员为董秘、财务部等相关负责人及董事会办公室工作人员 [2] 分组2：江阴银行市场地位与竞争情况 - 江阴市有26家商业银行分支机构，银行业竞争激烈 [2] - 江阴银行作为地方性农村商业银行，深耕本土实体经济，存贷款市场份额保持江阴银行业金融机构第一 [3] 分组3：经营业绩与不良贷款情况 - 江阴地区实体经济初现企稳迹象，银行不良贷款率略高，江阴地区不良贷款余额不到全行不良贷款余额的一半 [3] - 两年前调整异地机构经营策略，不良贷款初步得到控制 [3] - 董事会授权行长室实施优化信贷资产处置方案，加快不良贷款处置 [3] - 银行盈利能力下行趋缓，经营业绩平稳 [3] 分组4：跨区域与网点发展情况 - 2016年12月21日，首家分行——常州分行开业，拉开分行式发展序幕，加快外延式发展步伐 [3] - 2016年以来，机构网点持续优化，首个小微支行——澄东支行开业 [3] - 在城区设立4个、乡镇设立9个快贷小组，快贷中心全网络营销平台逐渐形成 [3] 分组5：信息披露情况 - 接待过程中与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [3]

调研基本信息 - 调研日期为2017年1月19日，地点在长江路203号江阴银行董事会办公室 [1] - 参与单位及人员包括国泰君安证券研究员王剑、张宇，东方证券资产管理有限公司研究员谢佩静 [1] - 上市公司接待人员为董秘及董事会办公室相关工作人员 [1] 公司业务情况 - 扎根民营经济活跃的江阴地区，业务辐射四川、贵州、海南、安徽等地，江阴市有26家商业银行分支机构，公司存贷款市场份额保持江阴银行业金融机构第一 [1] 经营业绩与资产处置 - 江阴地区实体经济初现企稳迹象，公司不良贷款率略高，江阴地区不良贷款余额不到全行不良贷款余额的一半，两年前调整异地机构经营策略使不良贷款初步得到控制 [1] - 董事会授权行长室实施优化信贷资产处置方案，加快不良贷款处置，盘活银行资产，同时盈利能力下行趋缓，经营业绩平稳 [1] 外延发展与网点优化 - 2016年12月21日，首家分行——常州分行开业，拉开分行式发展序幕 [1] - 2016年以来机构网点持续优化，首个小微支行——澄东支行开业，在城区设立4个、乡镇设立9个快贷小组，快贷中心全网络营销平台逐渐形成，“做小做散”、服务中小微企业定位更精准 [1] 信息披露情况 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [1][2]

公司背景与市场地位 - 江阴银行是全国首批农商行之一，扎根于民营经济活跃的江阴地区，业务辐射至四川、贵州、海南、安徽等地 [2] - 作为江阴地区银行业龙头，存贷款市场份额始终保持江阴银行业金融机构第一 [2] - 公司纯民营的股东结构下，管理层具备市场化思维，积极把握市场机遇 [2] 资本补充与业务发展 - 通过上市进行资本补充，旨在对接大型企业金融需求，提升客户数量和市场规模 [2] - 江阴市民营经济发达，被誉为"中国资本第一县"，上市企业超过40家 [2] - 公司过去受制于资本金不足，难以为大型地方企业提供充分的金融服务，因此探索差异化发展路线，集中精力服务中小企业 [2] 不良贷款与资产优化 - 江阴地区实体经济初现企稳迹象，公司不良贷款率略高，但江阴地区的不良贷款余额不到全行不良贷款余额的一半 [2] - 大部分不良贷款来自异地机构，公司已调整经营策略，收紧异地业务规模，不良贷款增速已下行 [2] - 董事会授权行长室实施优化信贷资产方案，加快解决不良贷款问题，采取多种手段盘活银行资产 [2] 异地扩张与投资业务 - 公司通过提高资本规模，对接大中型企业资金需求，并积极寻求异地市场的发展机会 [3] - 在江苏、四川、海南等省发起设立村镇银行5家，在贵州、安徽、江苏等省开设异地支行7家 [3] - 11月30日，常州分行获准开业，异地扩张再下一城 [3] - 投资类业务稳健发展，主要投资品种包括国债、金融债、政府债以及少量资管、信托产品等 [3] 未来发展潜力 - 公司立足江阴，辐射苏锡常都市圈，积极开拓异地业务和投资业务 [3] - 地方经济企稳将有助于公司减轻不良贷款压力，具备发展潜力 [3]

市场地位 - 存贷款市场份额保持江阴市银行业金融机构第一 [1] 业务布局 - 扎根江阴地区，业务辐射四川、贵州、海南、安徽等地 [1] - 2016年12月21日常州分行开业，打破只能在县级市设支行局限，跨区域发展迈出重要一步 [1] - 2016年以来机构网点持续优化，首个小微支行澄东支行开业，城区设4个、乡镇设9个快贷小组，快贷中心全网络营销平台逐渐形成 [1] 经营状况 - 经营业绩趋向平稳，盈利能力下行趋缓 [1] - 不良贷款率略高，但江阴地区不良贷款余额不到全行不良贷款余额的一半，两年前调整异地机构经营策略，不良贷款初步得到控制 [1] - 董事会授权行长室实施优化信贷资产处置方案，加快不良贷款处置，盘活银行资产 [1] 信息披露 - 接待投资者时与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [1][2]