会议信息 - 公司第四届董事会第十七次临时会议2024年10月24日发通知，28日召开[1] - 应到董事5名，亲自出席5名，由董事长唐红兵主持[1] - 以现场结合通讯方式召开[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《公司2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 048[1] 表决结果 - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,557,886.75元，同比增长3.25%；年初至报告期末204,818,772.96元，同比下降4.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-15,389,486.96元，同比下降188.17%；年初至报告期末-40,309,394.72元，同比下降120.89%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少2,206.10万元，因研发费用增加2,205.79万元，增幅118.52%，销售费用增加477.08万元，增幅44.02%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-20,279,853.57元，同比下降125.84%[2] - 公司资产总计期末余额为485,287,063.84元，期初余额为511,378,005.96元，较期初减少约5.10%[17] - 流动资产合计期末余额为235,446,974.73元，期初余额为252,834,193.03元，较期初减少约6.88%[17] - 非流动资产合计期末余额为249,840,089.11元，期初余额为258,543,812.93元，较期初减少约3.37%[17] - 负债合计期末余额为159,030,077.37元，期初余额为147,609,344.28元，较期初增加约7.74%[18] - 所有者权益合计期末余额为326,256,986.47元，期初余额为363,768,661.68元，较期初减少约10.31%[18] - 营业总收入本期发生额为204,818,772.96元，上期发生额为214,118,622.04元，较上期减少约4.34%[19] - 营业总成本本期发生额为240,513,298.93元，上期发生额为222,577,066.29元，较上期增加约8.06%[19] - 公司2024年第三季度净利润为-40,311,558.75元，上年同期为-18,264,762.36元[20] - 基本每股收益为-0.3359元，上年同期为-0.1521元；稀释每股收益为-0.3359元，上年同期为-0.1521元[21] - 经营活动现金流入小计174,564,549.59元，上年同期为160,043,233.96元；经营活动现金流出小计194,844,403.16元，上年同期为169,022,979.85元[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,279,853.57元，上年同期为-8,979,745.89元[23] - 投资活动现金流入小计82,890,225.02元，上年同期为91,149,598.56元；投资活动现金流出小计50,774,935.93元，上年同期为100,754,185.83元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为32,115,289.09元，上年同期为-9,604,587.27元[23] - 筹资活动现金流入小计12,810,526.87元，上年同期为9,681,500.00元；筹资活动现金流出小计17,325,246.91元，上年同期为4,410,326.52元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,514,720.04元，上年同期为5,271,173.48元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为100,215.60元，上年同期为-53,339.58元[23] - 现金及现金等价物净增加额为7,420,931.08元，上年同期为-13,366,499.26元[23] - 2024年1 - 9月营业成本为1,391,993.67[24] - 2023年1 - 9月营业成本为836,786.68[24] - 2024年1 - 9月销售费用为 - 1,391,993.67[24] - 2023年1 - 9月销售费用为 - 836,786.68[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度汽车电子业务营收14,818.29万元，同比增长29.52%；智能座舱类产品收入10,697.93万元，同比增长84.93%；研发投入4,066.87万元，同比增加2,205.79万元，增幅118.52%[5] - 子公司南阳畅丰矿渣微粉业务2024年前三季度营收5,663.59万元，同比减少43.20%，占集团合并营收比重降至27.65%，较上年同期下降18.92个百分点[5] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额0元，期初40,471,610.96元，下降100%，因期末购买银行理财产品减少[7] - 应收票据期末21,570,268.94元，期初38,929,512.90元，下降44.59%，因期末已背书未到期的银行承兑汇票减少[7] - 存货期末余额为77,383,488.65元，期初余额为52,083,773.37元，较期初增加约48.57%[16] - 应付账款期末余额为47,684,949.07元，期初余额为35,611,316.34元，较期初增加约33.90%[17] 费用指标关键指标变化 - 销售费用本期15,608,162.30元，上期10,837,410.99元，增长44.02%，因汽车电子业务新产品推广和市场拓展[8] - 研发费用本期40,668,739.18元，上期18,610,757.39元，增长118.52%，因公司加大汽车电子技术和产品研发投入[8] - 研发费用本期发生额为40,668,739.18元，上期发生额为18,610,757.39元，较上期增加约118.52%[19] 现金流量相关其他项目关键指标变化 - 收到的税费返还本期为6,530,650.22元，上期为4,924,293.02元，变动幅度32.62%[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为66,857,097.81元，上期为40,070,895.88元，变动幅度66.85%[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为80,721.00元，上期为4,590.15元，变动幅度1658.57%[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,364,935.93元，上期为3,196,185.83元，变动幅度99.14%[9] 股东持股情况 - 中联重科股份有限公司持股比例53.82%，持股数量64,584,000股[11] - 郭秀梅持股比例12.00%，持股数量14,404,440股[11] 公司重大事项 - 公司于2024年9月终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件[13][14] - 公司于2024年4月以1元价格购买控股子公司深圳市启晟时空科技有限公司30%股份并完成工商变更[14] 审计及关联交易事项 - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，审计费维持不变[15] - 公司补充预计2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易3200万元，累计预计4000万元[15] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《公司2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 048[1] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[2] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[2]

重组相关 - 2023年7月11日首次披露《重组报告书(草案)》[9] - 2024年9月13日董事会通过终止重组议案[9] - 2024年9月14日披露终止重组公告[9] - 2024年9月30日股东大会通过终止重组议案[9] 人员交易 - 廖伟雄2023年7月11 - 12日买卖800股，2024年7月29 - 30日买卖1000股[10] - 陈向红2023年9月15 - 18日买卖83700股[10] 机构交易 - 机构买入4342147股，均价33.03元[15] - 机构卖出4606152股，均价33.71元[15] 中金公司情况 - 申购赎回股份先增100股后减900股，核查期末持股20400股[15] - 称买卖股票是日常市场化行为，与重组无关[16] 法律意见 - 律所2023年7月10日出具《法律意见书》[5] - 律所2023年8月3日出具核查意见[5] - 律师认为买卖股票不属于内幕交易[16]

市场扩张和并购 - 路畅科技2024年9月终止重组事项并撤回申请文件[1] 交易情况 - 自查期间为2023年7月11日至2024年9月13日[3] - 廖伟雄、陈向红有股票买卖操作[6] - 中金公司资管业务账户买入4342147股，卖出4606152股，期末持股20400股[8] 合规认定 - 相关主体声明交易正常，若认定内幕交易愿担责[6][7] - 独立财务顾问和法律顾问认为不属于内幕交易[11][12]

市场扩张和并购 - 路畅科技拟向27名交易对方发行股份购买标的公司99.5320%股权并募资[2] - 2024年9月相关会议审议通过终止重组并撤回申请文件[2] 交易数据 - 自查期2023年7月11日至2024年9月13日[3][5] - 廖伟等3人在自查期买卖股票[6] - 中金公司资管等账户自查期买卖及申赎股份情况[8][9] 结论 - 华泰联合证券认为相关主体买卖行为非内幕交易[10] - 其他内幕知情人自查期无二级市场买卖情况[10]

股东情况 - 出席会议股东127人，代表股份67,146,317股，占比55.9553％[4] - 中小股东出席125人，代表股份2,370,417股，占比1.9753％[5] 重组决策 - 公司拟终止发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.53%股权并募集配套资金暨关联交易[8] - 授权董事会办理终止重组相关事宜有效期12个月[12] 议案表决 - 《关于终止发行股份购买资产议案》同意2,370,017股，占比92.4951％[10] - 《关于授权办理终止重组事宜议案》同意66,937,717股，占比99.6893％[13] 会议信息 - 会议于2024年09月30日召开[2] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[15]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会[4] - 2024年9月14日刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月30日下午14:00召开[7] 参会情况 - 现场13人代表2,107,217股，占比1.7560%[8] - 网络114人代表65,039,100股，占比54.1992%[8] - 共127人代表67,146,317股，占比55.9553%[8] 议案表决 - 《终止发行股份购买资产议案》同意2,370,017股，占比92.4951%[12] - 《授权办理终止重组事宜议案》同意66,937,717股，占比99.6893%[14] 其他 - 关联股东中联重科回避《终止发行股份购买资产议案》表决[13] - 本次股东大会召集、召开、表决合法有效[15]

投资与股价 - 2022年2月中联重科花7.8亿元，以单价21.67元收购路畅科技股份[3] - 2024年9月20日路畅科技股价21.6元，低于收购价格[3] 财务数据 - 截至24年上半年末，集团合并报表层面对路畅科技计提大概6亿多商誉[7] - 2024年上半年路畅科技汽车电子业务收入呈增长趋势[9][11] - 2024年上半年智能座舱收入达7268.71万元，较2023年同期增长99.28%，占汽车电子业务收入比重超70%[9][11][18] 重大事项 - 2024年8月27日公司收到深交所通知，重组中介机构天职国际被限制业务活动及处分[5] - 公司承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组[7][10][13] - 2024年9月20日公司召开终止重大资产重组投资者说明会[2] 公司业务 - 截止2024年7月，公司已构建四大核心板块，共计13条产品线[11] 用户数据 - 截至2024年9月10日，公司股东人数为17,787人[13] 未来展望 - 公司会持续关注资本市场走势并研究提振股价举措，若有计划将依规披露[14] - 中联重科支持公司把汽车电子业务做大做强，促进协同效应[15][16] 业务决策 - 因市场环境变化，公司决定终止发行股份购买中联高机并撤回申请文件[17] 合作情况 - 公司暂无与特斯拉、小米汽车、华为汽车的合作[14][17] 亏损原因 - 公司亏损主因是汽车电子研发投入和业务拓展费用增加[18] 股东减持 - 2023年开始路畅科技股东张宗涛、彭楠减持股份[3]

交易进程 - 2023年1月16日公司股票开市起停牌[3] - 2023年2月6日公司股票开市起复牌[4] - 2023年8月23日深交所受理发行股份购买资产申请[6] - 2023年9月20日公司收到深交所审核问询函[6] - 2024年2月21日公司审议通过调整交易方案议案[7] - 2024年3月13日公司收到深交所第二轮审核问询函[8] - 2024年8月27日深交所对本次交易中止审核[11] - 2024年9月13日公司决定终止交易并撤回申请文件[11] 相关会议 - 2024年9月13日董事会审议通过终止重组等议案[13] - 同日监事会审议相关议案，同意终止重组并撤回申请文件[14] - 2024年9月20日召开终止重组事项投资者说明会[18] 其他要点 - 公司拟向27名交易对方发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.5320%股权[1] - 自查期间为2023年7月10日至2024年9月13日，待完成自查后披露内幕信息知情人买卖股票情况[15] - 终止重组综合考虑维护公司和投资者利益，不造成重大不利影响[16] - 公司承诺自公告披露日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[17] - 本次重组终止尚需提交股东大会审议，并与相关方签署终止协议[14][16][19]