证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-018 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 会议召开时间：2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络互动 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、 会议问题征集 ： 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 前访问网址 https://eseb.cn/1cCoMTneJ8Y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年年度报告和公司经营情 况，公司将于2024年03月26日（星期二）下午15:00至17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市路畅科技股份有限公司2023年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-016 重要内容提示： 1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结 构性存款产品）。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金 进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司 在任一时点购买理财产品总额不超过 5,000 万元。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财 产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低， 但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性， 请投资者注意投资风险。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司日常 经营和有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币5,000万元的自有 资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事 会决议通过之日起一年内有效，同时 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入28443.72万元，2022年为34148.05万元[8] - 2023年度营收扣除项目828.80万元，占比2.91%；2022年为1021.16万元，占比2.99%[8] - 2023年度营收扣除后金额27614.92万元，2022年为33126.89万元[8]

内部控制 - 公司第四届监事会第十九次会议审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[1] - 监事会认为公司内控符合法规和经营实际，执行有效[1] - 内控在各流程环节起控制防范作用[1] - 报告全面客观准确反映内控实际情况[1] - 监事会对报告无异议[1]

深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"路畅科技"）2023年度的财务报表，包括 2023年 12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅 科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400099 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-017 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，决定召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知 如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年04月10 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日09:15至15:00任意时间段。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年标的资产收入增速分别为77.82%、189.72%和53.93%，高于同行业[6] - 2021年标的资产通过关联融资租赁公司销售收入7.72亿元，较2020年增长781.75%[6] - 2020年标的资产期间费用率为10.04%，2021年和2022年分别为5.57%和5.24%，低于同行业[7] - 报告期各期标的资产境外销售收入分别为0.70亿元、1.53亿元、7.95亿元和9.99亿元[11] - 报告期各期标的资产汇兑损益分别为37.22万元、2.52万元、25.62万元和 - 2108.09万元[11] - 2020年和2021年标的资产其他应付款中往来款余额为1026.74万元和85891.43万元[11] - 根据未审数据，标的资产2023年度收入为预测收入的96.53%，净利润为预测的113.51%[15] 估值与股权 - 2020年11月30日标的资产100%股权估值为68774.84万元[6] - 2022年3月31日标的资产100%股权评估值为702277.43万元，较前次评估增长921%[6] - 新一盛合伙人詹纯新出资比例为20%，中联和盛持股比例为28.65%[7] - 智诚高盛等出质其所持标的资产股份58,600,040股，对应7.20%的股权[19] 市场与销售 - 报告期内部分产品单价下降5%至15%，收益法评估预计剪叉产品国内销售价格逐年降0.3%-0.5%，臂式产品国内销售价格逐年涨0.5%[14] - 收益法评估预计标的资产2023年5 - 12月海外销量增长79%-185%，后续年度持续增长[15] - 2023年11月，欧委会对原产中国的移动升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查[15] 监管要求 - 2024年3月13日公司收到深交所第二轮审核问询函[1] - 要求上市公司补充披露关联销售公允性、价格预测合理性、海外销量预测可实现性等内容[13][16][20] - 要求独立财务顾问等核查并发表明确意见[14][21] - 要求上市公司关注重大舆情，独立财务顾问核查信息披露情况[21] - 回复内容需通过临时公告披露，报送相关文件，更新重组报告书[23] - 若不能按时回复，需提前2个工作日申请延期[23]

业绩数据 - 2020 - 2022年标的资产收入增速分别为77.82%、189.72%和53.93%，高于同行业平均[3] - 2021年标的资产通过关联融资租赁公司销售收入7.72亿元，较2020年增长781.75%[3] - 2020 - 2022年标的资产期间费用率分别为10.04%、5.57%和5.24%，低于同行业[3] - 2022年标的资产100%股权评估值为702,277.43万元，较2020年11月30日基准日增长921%[3] - 2023年度收入为预测收入的96.53%，净利润为预测的113.51%[12] 用户数据 - 报告期各期，标的资产境外销售收入分别为0.70亿元、1.53亿元、7.95亿元和9.99亿元[8] 未来展望 - 收益法预计2023年5 - 12月海外销量增长79%-185%且后续持续增长[12] 市场情况 - 2023年11月欧委会对原产中国的相关产品发起反倾销调查[12] 业务数据 - 报告期各期，标的资产通过关联融资租赁公司实现收入占融资租赁模式业务收入的比例分别为100%、100%、71.42%和34.09%[7] - 报告期初，标的资产代理报关出口相关服务费率为10%，香港转口贸易额外加算8%转口贸易服务费[7] - 航空港服务费率在3%至14%之间，通过航空港销售的产品价格及毛利率低于直接销售[7] - 2022年和2023年，标的资产海外关联销售的回款比例低于2021年度和2020年度[8] - 报告期内部分产品单价下降5%至15%，收益法预计剪叉产品国内销售价格逐年降0.3%-0.5%，臂式产品涨0.5%[11] 股权信息 - 新一盛合伙人詹纯新出资比例为20%，其担任法定代表人的中联和盛持股比例为28.65%[3] - 智诚高盛等合计出质标的资产股份58,600,040股，对应7.20%的股权[15] 汇兑损益 - 报告期各期，标的资产汇兑损益分别为37.22万元、2.52万元、25.62万元和 - 2,108.09万元[8]

交易基本信息 - 路畅科技上市于深圳证券交易所，证券代码002813[1] - 公司拟向27名股东发行股份购买中联高机99.5320%股权，作价937,976.58万元[1][21] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金250,000万元[21][34] 业绩数据 - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月营收分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和420,622.01万元[101] - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月净利润分别为2,027.12万元、24,249.49万元、58,236.96万元和57,098.61万元[101] - 2023年8月31日，交易后总资产从52,660.84万元增至941,110.17万元，增幅1,687.12%[43] - 2023年1 - 8月，交易后营业收入从19,297.61万元增至439,919.62万元，增幅2,179.66%[43] 评估与定价 - 2023年4月30日中联高机收益法评估结果为942,387.00万元，增值率183.91%[26] - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格23.89元/股[30] 股份发行与锁定期 - 发行股份购买资产发行股份392,623,084股，占发行后总股本比例76.59%（未考虑配套融资）[30] - 中联重科等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31][32] - 达恒基石等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起24个月内不得转让[32] 募集资金用途 - 补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务拟使用募集资金150,000万元，占比60.00%[34] - 墨西哥生产基地建设项目拟使用募集资金100,000万元，占比40.00%[34] 业绩承诺 - 若2024年内完成资产过户，业绩承诺期为2024 - 2026年度，否则顺延[62] - 沃克森评估预测中联高机2024 - 2026年承诺净利润分别为64001.37万元、74197.92万元、102812.69万元[63] 市场与行业 - 2022年度标的公司全球市场份额为5.12%，排名全球第七位[187] - 我国高空作业机械行业进入国内市场快速渗透关键机遇期[99] 交易进程与合规 - 本次交易已获相关会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[156][158] - 交易标的资产价格以评估结果为基础协商确定，确保定价公平、公允[51]

华泰联合证券有限责任公司 关于 《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 问题一、 申请文件显示：本次交易尚需香港联合交易所有限公司（以下简称联交所） 批准中联重科股份有限公司（以下简称中联重科）分拆湖南中联重科智能高空 作业机械有限公司（以下简称中联高机或标的资产）上市的建议。 请上市公司补充披露：（1）取得联交所相关意见是否为本次交易的前置程 序；（2）截至回函日上述程序的进展、预计完成时间、是否存在实质性障碍， 以及对本次交易进程的影响。 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合"） 接受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"路畅科技"）的委 托，担任路畅科技本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 路畅科技于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 ...