报告基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月，报告期末为2021年6月末[11] - 公司股票简称凯中精密，代码002823，上市于深圳证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.68亿元，上年同期7.56亿元，同比增长67.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4582.35万元，上年同期1830.19万元，同比增长150.38%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2016.09万元，上年同期 - 378.19万元，同比增长633.09%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额598.65万元，上年同期1.38亿元，同比下降95.66%[17] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.06元/股，同比增长166.67%[17] - 本报告期末总资产38.24亿元，上年度末34.39亿元，同比增长11.19%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.51亿元，上年度末14.38亿元，同比增长0.84%[17] - 营业成本10.37亿元，同比增长71.43%；销售费用3742.63万元，同比增长18.37%；管理费用6737.08万元，同比增长27.74%；财务费用4736.08万元，同比增长72.94%[43] - 所得税费用241.52万元，同比增长53.11%；研发投入4402.45万元，同比下降3.08%[44] - 经营活动产生的现金流量净额598.65万元，同比下降95.66%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.86亿元，同比下降33.73%；筹资活动产生的现金流量净额1.63亿元，同比增长815.52%；现金及现金等价物净增加额 - 920.61万元，同比增长48.48%[44] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入12.68亿元，同比增长67.78%；归属于上市公司股东的净利润4582.35万元，同比增长150.38%；期末总资产为38.24亿元，同比增长11.19%；归属于上市公司股东的净资产为14.51亿元，同比增长0.84%[36] - 投资收益7333.33元，占利润总额比例0.02%；公允价值变动损益 -551,609.34元，占比 -1.14%；资产减值 -11,395,930.96元，占比 -23.62%；营业外收入110,656.07元，占比0.23%；营业外支出1,216,090.15元，占比2.52%；其他收益32,080,047.09元，占比66.50%[50][51] - 存货本报告期末4.99亿元，占总资产13.04%，上年末3.61亿元，占比10.50%，比重增加2.54%，系销售增长备货增加所致[53] - 在建工程本报告期末6.15亿元，占总资产16.08%，上年末4.65亿元，占比13.51%，比重增加2.57%，系新业务拓展所致[53] - 短期借款本报告期末7.06亿元，占总资产18.45%，上年末5.27亿元，占比15.31%，比重增加3.14%，系销售增长及新项目研发扩产借款增加所致[53] - 本报告期末流动比率97.35%，较上年末109.56%下降12.21%；资产负债率62.07%，较上年末58.18%上升3.89%；速动比率62.71%，较上年末76.99%下降14.28%[146] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2016.09万元，较上年同期 - 378.19万元增长633.09%[146] - 本报告期EBITDA全部债务比7.54%，较上年同期7.68%下降0.14%；利息保障倍数2.34，较上年同期1.58增长48.10%；现金利息保障倍数1.28，较上年同期5.08下降74.80%；EBITDA利息保障倍数5.07，较上年同期4.17增长21.58%[146] - 2021年6月30日货币资金2.0556755189亿元，较2020年12月31日的2.1477363957亿元减少[150] - 2021年6月30日应收账款5.437154416亿元，较2020年12月31日的4.9883471441亿元增加[150] - 2021年6月30日存货4.9859232208亿元，较2020年12月31日的3.6105371216亿元增加[150] - 公司2021年6月30日资产总计38.24亿元，较2020年12月31日的34.39亿元增长11.19%[151][153] - 2021年6月30日负债合计23.74亿元，较2020年12月31日的20.01亿元增长18.62%[152] - 2021年6月30日所有者权益合计14.51亿元，较2020年12月31日的14.38亿元增长0.83%[153] - 母公司2021年6月30日资产总计29.42亿元，较2020年12月31日的26.37亿元增长11.57%[156][157] - 母公司2021年6月30日负债合计16.53亿元，较2020年12月31日的13.50亿元增长22.44%[157] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计12.90亿元，较2020年12月31日的12.87亿元增长0.17%[157] - 公司2021年6月30日流动资产合计14.01亿元，较2020年12月31日的12.15亿元增长15.31%[151] - 公司2021年6月30日非流动资产合计24.23亿元，较2020年12月31日的22.25亿元增长9.80%[151] - 母公司2021年6月30日流动资产合计15.48亿元，较2020年12月31日的13.47亿元增长14.95%[155][156] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计13.94亿元，较2020年12月31日的12.90亿元增长8.04%[156] - 2021年半年度营业总收入12.68亿元，2020年半年度为7.56亿元，同比增长67.78%[158] - 2021年半年度营业总成本12.39亿元，2020年半年度为7.62亿元，同比增长62.59%[158] - 2021年半年度营业利润4934.41万元，2020年半年度为2080.27万元，同比增长137.20%[160] - 2021年半年度净利润4582.35万元，2020年半年度为1830.19万元，同比增长150.38%[160] - 2021年半年度综合收益总额4197.94万元，2020年半年度为2135.80万元，同比增长96.55%[161] - 2021年半年度基本每股收益0.16元，2020年半年度为0.06元，同比增长166.67%[161] - 2021年半年度母公司营业收入9.55亿元，2020年半年度为4.58亿元，同比增长108.50%[163] - 2021年半年度母公司营业利润3259.83万元，2020年半年度为473.69万元，同比增长588.17%[164] - 2021年半年度母公司净利润3197.37万元，2020年半年度为453.86万元，同比增长604.57%[164] - 2021年半年度母公司综合收益总额3197.37万元，2020年半年度为453.86万元，同比增长604.57%[165] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.73亿元，2020年半年度为9.33亿元[167] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为14.29亿元，2020年半年度为9.84亿元[168] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为14.23亿元，2020年半年度为8.46亿元[168] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为598.65万元，2020年半年度为13794.48万元[168] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为2411.42万元，2020年半年度为14639.58万元[168] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为2.10亿元，2020年半年度为2.86亿元[168] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为8.03亿元，2020年半年度为5.19亿元[169] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为6.40亿元，2020年半年度为5.42亿元[169] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 920.61万元，2020年半年度为 - 1786.93万元[169] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为2.06亿元，2020年半年度为2.03亿元[169] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1438453057.38元[174] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1438585984.23元[174] - 2021年半年度本期增减变动金额为12021705.31元[174] - 2021年半年度综合收益总额为41979412.95元[174] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为41223.08元[174] - 2021年半年度所有者投入的普通股为41223.08元[174] - 2021年半年度利润分配为-29998930.72元[175] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为-29998930.72元[175] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为1450607689.54元[175] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加132926.85元[174] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为1370012143.35元[176] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1370012143.35元[176] - 2021年本期增减变动金额为1604955.33元[176] - 2021年综合收益总额为21357963.26元[176] - 2021年所有者投入和减少资本为245886.71元[176] - 2021年所有者投入的普通股为245886.71元[176] - 2021年利润分配为 - 19998894.64元[177] - 2021年对所有者（或股东）的分配为 - 19998894.64元[177] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1371617098.68元[177] - 2021年股本增加8275.00元[176] - 2021年期初所有者权益合计为1,287,624,371.66元，期末为1,289,640,407.62元，本期增加2,016,035.96元[179][180] - 2021年综合收益总额为31,973,743.60元[179] - 2021年所有者投入和减少资本共41,223.08元，其中所有者投入的普通股为41,223.08元[179] - 2021年利润分配为 - 29,998,930.72元，主要是对所有者（或股东）的分配[179] - 2020年期初所有者权益合计为1,196,424,586.76元，期末为1,196,424,586.76元[182][183] - 2020年综合收益总额为4,538,595.33元[183] - 2020年所有者投入和减少资本共245,886.71元，其中所有者投入的普通股为245,886.71元[183] - 2020年利润分配为 - 19,998,894.64元，主要是对所有者（或股东）的分配[183] - 2021年股本较期初增加3,720元[179] - 2020年股本较期初增加8,275元[183] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 110.59万元，计入当期损益的政府补助3208.00万元，委托他人投资或管理资产的损益0.73万元[21] - 公司非经常性损益合计25,662,598.57元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -551,609.

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.21亿元人民币，同比下降5.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8368.7万元人民币，同比增长27.55%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2658.3万元人民币，同比下降148.50%[15] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%[15] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加1.02个百分点[15] - 营业收入19.21亿元，同比下降5.08%[16] - 第四季度营业收入6.59亿元，环比增长30.41%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2878.46万元[20] - 剔除商誉减值因素后第四季度扣非净利润为3396.76万元[21] - 公司2020年营业收入为19.21亿元，同比下降5.09%[51] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为65,610,772.33元人民币[124] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为83,687,026.45元人民币[124] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6022.70万元，同比下降31.40%[62] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例5.29%[63] - 研发投入金额同比下降14.75%至1.016亿元，占营业收入比例下降0.60个百分点至5.29%[65] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件业务涵盖动力电池系统、驱动电机系统及电控系统[8] - 换向器业务聚焦直流电机和交流换向器电机核心部件[8] - 新能源汽车零组件销售收入同比增长38.54%[16] - 通信及消费领域产品销售收入同比增长45.48%[16] - 通信及消费领域产品销售收入1.37亿元，同比增长45.48%[42] - 新能源汽车零组件业务销售收入2.29亿元，同比增长38.54%[43] - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件收入17.73亿元，同比下降7.93%，占营业收入比重92.30%[51][54] - 新能源汽车零组件收入2.29亿元，同比增长38.54%，毛利率32.67%[51][54] - 通信及消费领域产品（管线材）收入1.37亿元，同比增长45.48%[51] - 公司产品销售量9988.58万只，同比下降15.19%[55] - 公司主要产品应用于新能源汽车三电系统等领域[108] 各地区表现 - 国内销售收入8.67亿元，同比增长17.60%，占营业收入比重45.16%[51] - 国外销售收入10.53亿元，同比下降18.10%，占营业收入比重54.84%[51] - 公司产品国外销售收入105,321.10万元，占当期营业收入的比重为54.84%[111] - 公司推进全球化布局，实现中国、欧洲、北美、日本四地协同[103] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车新车销量占比目标到2025年达到25%左右[97] - 公司将持续推进智能制造转型升级以节约人力成本[112] - 公司战略定位为全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商[101] - 2021年公司将积极拓展新能源汽车动力电池系统等核心精密零组件[102] - 汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响[111] - 原材料价格波动将影响公司产品毛利率水平[110] - 公司将进一步推进节能改善、降耗减排项目[105] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益总额1.10亿元，主要来自非流动资产处置损益9166.07万元[22] - 政府补助3786.03万元，同比增长146.25%[22] - 出售子公司股权获得投资收益8161.95万元[43] - 计提德国子公司SMK商誉减值准备6275.22万元[41] - 投资收益达9459.8万元，占利润总额比例高达96.58%[69] - 资产减值损失7374.3万元，占利润总额75.29%[69] - 2020年8月以1.3亿元出售惠州凯中丰华精密技术有限公司股权，该交易贡献净利润-285.54万元[93] - 出售惠州凯中丰华股权产生投资收益8161.95万元[96] 子公司表现 - 香港凯中电机整流子公司收益749.68万元[33] - 德国凯中沃特公司亏损585.7万元[33] - 德国SMK Systeme Metall Kunststoff亏损462.36万元[34] - 子公司凯中电机整流子2020年营业收入4.01亿元，净利润749.68万元[95] - 子公司凯中沃特2020年营业收入1.73亿元，净利润-585.70万元[95] - 子公司SMK Systeme Metall 2020年营业收入3.96亿元，净利润-462.36万元[95] - 子公司河源市可顺新材料2020年营业收入1.15亿元，净利润1806.91万元[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比下降23.15%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降23.15%至1.955亿元[66] - 投资活动现金流入同比大增103.17%至1.226亿元，主要因出售惠州丰华股权[66][67] - 投资活动现金流出同比下降48.17%至2.252亿元，因疫情影响投资放缓[66][67] - 筹资活动现金流量净额大幅下降233.87%至-1.014亿元，主要因归还银行借款[66][67] 资产和负债结构 - 香港凯中电机整流子公司资产规模4.19亿元，占净资产29.16%[33] - 德国SMK Systeme Metall Kunststoff资产规模3.37亿元，占净资产23.41%[34] - 德国凯中德国公司资产规模3.78亿元，占净资产26.29%[34] - 总资产34.39亿元，同比增长7.01%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，同比增长5.00%[16] - 货币资金占总资产比例下降1.04个百分点至6.24%[72] - 在建工程占总资产比例上升1.82个百分点至13.51%[72] - 流动比率1.10，同比增长5.38%[196] - 资产负债率58.18%，同比增加0.80个百分点[196] 分红和利润分配 - 总股本基数2.87亿股，每10股派发现金红利1.04元[4] - 现金分红总额3000万元人民币[4] - 2020年度现金分红金额为3000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.85%[124][125] - 2019年度现金分红金额为2000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.48%[124] - 2018年度现金分红金额为7500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.11%[124] - 2020年度利润分配以总股本287,084,670股为基数，每10股派发现金红利1.04元（含税）[125] - 2019年度利润分配以总股本289,380,060股为基数，每10股派发现金股利0.69元（含税）[119] - 2018年度利润分配以总股本291,320,123股为基数，每10股派发现金红利2.57元（含税）[121] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[119] - 2020年可分配利润为461,214,132.18元人民币[125] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目3196.28万元[80] - 募集资金用于暂时补充流动资金17600万元[80] - 募集资金专户利息收入5.66万元及手续费支出0.48万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1000.35万元[80] - 高端电机整流子产业化及生产基地项目投资进度100.34%[82] - 长沙电机整流子新建项目投资进度78.19%[82] - 汽车轻量化及电池零组件扩产项目投资进度81.77%[82] - 换向器和集电环生产线技改项目投资进度40.45%[83] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目投资进度9.14%[83] - 信息化系统建设项目投资进度57.55%[83] - 2016年使用募集资金置换预先投入自筹资金214.405百万元[84] - 2018年使用募集资金置换预先投入自筹资金64.8593百万元[84] - 2017年首次使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] - 2017年第二次使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[85] - 2018年使用6000万元IPO闲置募集资金及31000万元可转债闲置募集资金补充流动资金[86] - 2019年使用4000万元IPO闲置募集资金及23900万元可转债闲置募集资金补充流动资金[87] - 2018年可转债闲置募集资金补充流动资金总额达31000万元[86] - 2019年可转债闲置募集资金补充流动资金总额达23900万元[87] - 截至2019年6月20日归还暂时补充流动资金总额37000万元[86] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目增加深圳坪山区实施地点[84] - 公司于2020年4月9日归还用于补充流动资金的募集资金总计2.79亿元（4000万元 + 2.39亿元）[88] - 董事会批准使用不超过2.3亿元闲置募集资金补充流动资金（IPO部分4000万元，可转债部分1.9亿元）[88] - 截至2020年末，公司尚未使用的IPO募集资金为4082.74万元，其中4000万元用于补充流动资金[89] - 截至2020年末，公司尚未使用的可转债募集资金为1.86亿元，其中1.76亿元用于补充流动资金[89] 股东和股权结构 - 核心管理层及持股平台锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[127] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第一年减持比例不超过所持股份的5%[127] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺第二年减持比例不超过所持股份的5%[127] - 湖南凯合企业管理合伙企业承诺董事、监事及高管每年减持比例不超过间接持股的25%[127] - 所有减持承诺均明确需根据除权除息因素调整价格基准[127] - 未履行减持承诺的收益将归公司所有[127] - 减持操作需提前三个交易日进行公告[127] - 承诺条款不因职务变更或离职而失效[127] - 控股股东承诺通过减持安排确保公司控制权不发生变化[127] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，减少2,287,346股[173] - 有限售条件股份减少2,240,379股至131,655,412股，占比从46.27%降至45.86%[173] - 无限售条件股份减少46,967股至155,429,258股，占比从53.73%升至54.14%[173] - 可转换债券转股增加股本16,868股[173] - 限制性股票回购注销2,304,214股[174] - 基本每股收益保持0.29元/股，每股净资产从4.97元升至5.01元[175] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，减少2,287,346股[178] - 可转债转股增加股本16,868股[178] - 回购注销限制性股票减少股本2,304,214股[178] - 控股股东吴瑛持股30.95%共88,838,976股，其中70,042,182股为限售股[180] - 股东张浩宇持股26.97%共77,428,676股，其中58,541,757股为限售股[180] - 股东朱兵持股3.23%共9,273,402股，全部为无限售条件股份[180] - 湖南凯合企业管理合伙企业持股3.06%共8,792,278股，全部为无限售条件股份[180] - 吴琪持股0.69%共1,987,164股，其中1,478,468股为限售股[180] - 吴全红持股0.69%共1,987,164股，其中1,478,468股为限售股[180] - 期末限售股总数131,655,412股，较期初减少2,240,379股[177] - 董事长张浩宇期末持股77,428,676股，期内减持627,000股[199] - 董事吴瑛期末持股88,838,976股，期内减持4,550,600股[199] - 董事吴琪期末持股1,987,164股，期内减持47,619股[199] - 董事余小云期末持股29,961股，期内减持39,682股[199] - 副总经理吴全红期末持股1,987,164股，期内无减持但其他减少47,619股[199] - 副总经理梁波期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 副总经理陈雷期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 副总经理邓贵兵期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 财务总监黄俊期末持股35,713股，期内其他减少47,619股[200] - 董事会秘书秦蓉期末持股11,309股，期内其他减少15,079股[200] 可转换债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[190] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[190] - 2019年8月8日转股价格调整为13.01元/股[191] - 2020年6月1日转股价格调整为12.94元/股[191] - 2020年9月30日转股价格调整为12.96元/股[191] - 可转债发行总量4,160,000张，总金额416,000,000元[192] - 累计转股金额345,600元，转股数量26,426股，占转股前总股本0.01%[192] - 尚未转股金额415,654,400元，占发行总额99.92%[192] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[154] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[154] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为23,730.57万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,730.57万元[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计160,000万元[155] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计160,000万元[155] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为160,000万元[156] - 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为44,437.54万元[156] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为37,437.54万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.03%[156] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[165] - 氨排放浓度1.29mg/m³，排放总量0.034132吨[165] - 非甲烷总烃排放浓度分别为2.65mg/m³和2.71mg/m³，排放总量分别为0.25497吨和0.361738吨[166] - 颗粒物排放浓度低于20mg/m³，排放总量分别为1.41457056吨和2.84390496吨[166] 公司承诺和合规 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将在一个月内启动回购全部新股程序[128] - 回购价格按发行价加算银行同期活期存款利息执行[128] - 实际控制人承诺避免同业竞争若发生将通过股权或资产纳入公司经营消除竞争[128] - 实际控制人承诺关联交易将按公平公允原则和市场合理价格进行[128] - 违反承诺需在5个工作日内停止领取薪酬津贴及股东分红[128] - 违反承诺期间所持股份不得转让若转让则所得归公司所有[128] - 实际控制人承诺已完整披露关联方及关联交易不存在应披露未披露事项[128] - 实际控制人承诺不会利用关联交易转移输送利润损害公司权益[128] - 若从第三方获得同业竞争商业机会将立即通知公司并排除管理运营权[128] - 违反承诺需在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并道歉[128] - 公司控股股东承诺在证监会作出行政处罚决定之日起30日内以发行价加算银行同期活期存款利息回购股份[129] - 公司控股股东及管理层承诺自赔偿责任成立之日起30日内赔偿投资者损失[129] - 公司管理层承诺若违反承诺将在5个工作日内停止领取薪酬及股东分红[129] - 公司董事及高管承诺全力促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 公司承诺若实施股权激励将使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 公司控股股东吴瑛及张浩宇承诺承担员工社会保险及住房公积金补缴费用[129] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等导致公司不符合发行条件，将在证监会处罚后30日内以发行价加算银行同期活期存款利息回购原限售股份[130] - 公司控股股东及董监高承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.21亿元人民币，同比下降5.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8368.7万元人民币，同比增长27.55%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2658.3万元人民币，同比下降148.50%[15] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%[15] - 加权平均净资产收益率5.92%，同比增加1.02个百分点[15] - 营业收入19.21亿元，同比下降5.08%（2019年：20.24亿元）[16] - 第四季度营业收入6.59亿元，环比增长30.41%（第三季度：5.06亿元）[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润-2878万元，剔除商誉减值影响后为3397万元[21] - 公司2020年总营业收入为19.21亿元，同比下降5.09%[51] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6,023万元，同比下降31.40%，主要因运费调整入成本[62] - 研发投入1.02亿元，占营业收入比例5.29%[63] - 研发投入金额同比下降14.75%至1.016亿元[65] - 研发人员数量同比下降14.31%至449人[65] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件销售收入同比增长38.54%[16] - 通信及消费领域产品销售收入同比增长45.48%[16] - 通信及消费领域产品销售收入达1.37亿元，同比增长45.48%[42] - 新能源汽车零组件业务销售收入达2.29亿元，同比增长38.54%[43] - 汽车通信消费等互联产品及精密零组件收入17.73亿元，占比92.30%，同比下降7.93%[51][54] - 新能源汽车零组件收入2.29亿元，同比增长38.54%，毛利率32.67%但同比下降10.72个百分点[51][54] - 通信及消费领域产品（管线材）收入1.37亿元，同比增长45.48%[51] - 新能源汽车三电系统（动力电池系统、驱动电机系统、电控系统）是重点发展领域[99] - 公司聚焦新能源汽车、通信及消费领域互联产品及精密零组件[99] - 销售量99,885.82万只，同比下降15.19%[55] 各地区表现 - 国内销售收入8.67亿元，同比增长17.60%，占比45.16%[51] - 国外销售收入10.53亿元，同比下降18.10%，占比54.84%[51] - 公司产品国外销售收入105,321.10万元，占营业收入比重54.84%[107] - 公司推进全球化布局，实现中国、欧洲、北美、日本四地协同[100] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务无变更[13] - 新能源汽车领域获得数十个项目百余款产品定点[43] - 河源新基地部分建成并投入运营[45] - 公司持续进行自动化、信息化项目以提升生产效率，节约人力成本[108] - 公司推进智能工厂、数字工厂建设以提高人均产值[101] - 公司推进节能改善、降耗减排、生产环境改善项目，加大环保投入[102] - 公司稳步推进募投项目和新生产研发基地建设，采用分期建设逐步投产[103] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响产品毛利率[106] - 公司面临汇率波动风险，国外销售收入占比54.84%[107] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益合计1.10亿元，主要来自非流动资产处置损益9166万元和政府补助3786万元[22] - 出售子公司股权获得投资收益8161.95万元[43] - 计提德国子公司SMK商誉减值准备6275.22万元[41] - 投资收益占利润总额96.58%达9459.8万元[69] - 资产减值损失占利润总额75.29%达7374.3万元[69] - 公司于2020年8月11日出售惠州市凯中丰华精密技术有限公司股权，交易价格为13,000万元，该交易贡献的净利润占净利润总额的比例为82.90%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比下降23.15%[15] - 经营活动现金流量净额第四季度仅167万元，环比大幅下降（第三季度：5586万元）[20] - 经营活动现金流量净额同比下降23.15%至1.955亿元[66] - 投资活动现金流入同比增长103.17%至1.226亿元[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比下降233.87%至-1.014亿元[66][67] 子公司表现 - 凯中电机整流子公司2020年净利润为749.68万元，营业收入为4.01亿元[93] - 凯中沃特有限责任公司2020年净亏损为585.70万元，营业收入为1.73亿元[93] - SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 2020年净亏损为462.36万元，营业收入为3.96亿元[93] - 河源市可顺新材料有限公司2020年净利润为1,806.91万元，营业收入为1.15亿元[94] - 公司新设凯中精密（上海）科技有限公司，报告期内影响为-20.96万元，并通过股权转让处置惠州市凯中丰华精密技术有限公司，影响为8,161.95万元[94] - 德国子公司凯中沃特亏损585.7万元[33] - 德国子公司SMK Systeme Metall Kunststoff亏损462.36万元[34] - 境外资产中凯中电机整流子公司资产规模4.19亿元，占净资产29.16%[33] - 境外资产SMK Systeme Metall Kunststoff资产规模3.37亿元，占净资产23.41%[34] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目3196.28万元[80] - 募集资金用于暂时补充流动资金17600万元[80] - 募集资金专户利息收入5.66万元及手续费支出0.48万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1000.35万元[80] - 高端电机整流子产业化项目累计投入27176.24万元，投资进度100.34%[82] - 长沙电机整流子新建项目累计投入14566.52万元，投资进度78.19%[82] - 汽车轻量化及电池组件扩产项目本年度投入1838.51万元，累计投入13196.55万元，进度81.77%[82] - 换向器生产线技改项目本年度投入195.5万元，累计投入5670.22万元，进度40.45%[83] - 动力电池组件建设项目本年度投入461.89万元，累计投入481.63万元，进度9.14%[83] - 信息化系统建设项目本年度投入700.63万元，累计投入2876.86万元，进度57.55%[83] - 公司于2016年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,440.50万元[84] - 公司于2018年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,485.93万元[84] - 2017年公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] - 2018年公司使用6,000万元首次公开发行募集资金及31,000万元可转债募集资金暂时补充流动资金[85] - 2019年公司使用4,000万元首次公开发行募集资金及23,900万元可转债募集资金暂时补充流动资金[85] - 2020年4月公司归还此前用于补充流动资金的4,000万元和23,900万元募集资金[86] - 2020年4月公司新批准使用4,000万元首次公开发行募集资金及19,000万元可转债募集资金补充流动资金[86] - 公司调整动力电池组件项目实施方式，增加深圳坪山区实施地点以优化资源配置[84] - 公司通过凯中精密（国内生产）与凯中沃特（德国包装销售）分工协作实施电池组件项目[84] - 截至2019年6月公司已归还37,000万元临时补充流动资金的募集资金[85] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币22,000万元，其中交通银行深圳香洲支行4,000万元、宁波银行深圳宝安支行2,400万元、花旗银行深圳分行3,250万元、招商银行深圳爱华支行5,000万元、交通银行深圳香洲支行8,350万元[87] - 截至2020年12月31日，公司已归还用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,400万元至募集资金专户[87] - 首次公开发行股票尚未使用的募集资金为4,082.74万元，其中4,000万元用于暂时补充流动资金，82.74万元存放于专户[87] - 公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为18,600.35万元，其中17,600万元用于暂时补充流动资金，1,000.35万元存放于专户[87] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.04元（含税）[4] - 共计派发现金红利3000万元人民币[4] - 2020年度现金分红总额为3000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.85%[120][121] - 2019年度现金分红总额为2000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.48%[120] - 2018年度现金分红总额为7500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.11%[120] - 2020年度以总股本287,084,670股为基数，每10股派发现金红利1.04元（含税）[121][122] - 2019年度以总股本289,380,060股为基数，每10股派发现金红利0.69元（含税）[115][116] - 2018年度以总股本291,320,123股为基数，每10股派发现金红利2.57元（含税）[117] - 公司现金分红政策要求每年向股东现金分配股利不低于当年实现可供分配利润的20%[115] - 2020年度可分配利润为461,214,132.18元人民币[121] - 公司近三年现金分红金额占净利润比例平均为44.15%[120] 资产和负债 - 总资产34.39亿元，同比增长7.01%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.38亿元，同比增长5.00%[16] - 在建工程占总资产比例上升1.82个百分点至13.51%[72] - 货币资金占总资产比例下降1.04个百分点至6.24%[72] - 受限资产总额达3.937亿元其中固定资产抵押3.07亿元[73] - 报告期末流动比率1.10，同比增长5.38%[193] - 报告期末资产负债率58.18%，同比增加0.80个百分点[193] 股东和股权结构 - 总股本基数2.87亿股[4] - 总股本由289,372,016股减少至287,084,670股[170][171] - 有限售条件股份比例由46.27%降至45.86%[170] - 无限售条件股份比例由53.73%升至54.14%[170] - 可转债转股增加股本16,868股[170] - 回购注销限制性股票2,304,214股[170][171] - 基本每股收益保持0.29元/股[172] - 每股净资产由4.97元增至5.01元[172] - 公司总股本由289,372,016股减少至287,084,670股，净减少2,287,346股[175] - 因可转债转股增加股本16,868股[175] - 因回购注销限制性股票减少股本2,304,214股[175] - 期末限售股总数131,655,412股，较期初减少2,240,379股[174] - 控股股东吴瑛持股88,838,976股（占比30.95%），其中70,042,182股为限售股[177] - 股东张浩宇持股77,428,676股（占比26.97%），其中58,541,757股为限售股[177] - 股东吴琪限售股减少38,691股至1,478,468股[174] - 股东吴全红限售股减少38,691股至1,478,468股[174] - 其他限售股股东限售股减少2,162,997股至114,537股[174] - 吴瑛质押股份60,666,494股用于为"凯中转债"提供担保[177] - 董事长兼总经理张浩宇期末持股77,428,676股，期内减持627,000股[196] - 董事吴瑛期末持股88,838,976股，期内减持4,550,600股[196] - 董事兼副总经理吴琪期末持股1,987,164股，期内减持47,619股[196] - 董事余小云期末持股29,961股，期内减持39,682股[196] - 副总经理吴全红期末持股1,987,164股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理梁波期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理陈雷期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理邓贵兵期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 财务总监黄俊期末持股35,713股，期内因限制性股票回购减少47,619股[197] - 副总经理兼董事会秘书秦蓉期末持股11,309股，期内因限制性股票回购减少15,079股[197] 可转换公司债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[187] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[187] - 2019年8月8日转股价格调整为13.01元/股[188] - 2020年6月1日转股价格调整为12.94元/股[188] - 2020年9月30日转股价格调整为12.96元/股[188] - 可转债发行总量4,160,000张，总金额416,000,000元[189] - 累计转股金额345,600元，转股数量26,426股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[189] - 尚未转股金额415,654,400元，占发行总金额的99.92%[189] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计7.50亿元，占年度销售总额比例39.05%[59] 承诺事项 - 公司董事、监事、高级管理人员及核心股东所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[124] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第一年减持比例不超过所持股份5%[124] - 创始股东吴瑛、张浩宇承诺锁定期满后第二年减持比例不超过所持股份5%[124] - 湖南凯合企业管理合伙企业承诺董事、监事、高级管理人员合伙人每年减持比例不超过间接持股25%[124] - 所有减持承诺均需提前3个交易日公告[124] - 违反减持承诺的收益将由公司董事会收回[124] - 减持价格需根据除权除息等因素相应调整[124] - 股份锁定期承诺不因职务变更或离职等原因失效[124] - 湖南凯合企业管理合伙企业其他合伙人（非董监高）可全部减持所持股份[124] - 公司实际控制人承诺其投资的全资、控股、参股企业不与发行人进行同业竞争，若存在同业竞争则通过股权或资产纳入公司经营或控制范围以消除该情形[125] - 实际控制人承诺若从第三方获得与公司存在同业竞争的商业机会，将立即通知公司并采用监管部门认可的方案避免形成竞争[125] - 实际控制人承诺已完整披露关联交易，除已披露外现时不存在其他应披露未披露的关联交易[125] - 实际控制人承诺期间尽量避免与公司产生关联交易，不可避免时将按公平公允原则及市场合理价格进行[125] - 实际控制人承诺严格遵守关联交易回避规定，履行决策程序并及时信息披露，不利用关联交易转移利润或损害股东权益[125] - 违反承诺时实际控制人需承担全部赔偿责任，并在5个工作日内停止领取薪酬津贴及股东分红[125] - 违反承诺期间实际控制人持有股份不得转让，若转让则所得归公司所有[125] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大实质影响，将在证监会处罚后一个月内启动回购全部新股程序[125] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件，将依法以发行价加算银行同期活期存款利息回购全部首次公开发行新股[126] - 公司控股股东及董监高承诺若因招股说明书虚假记载等致使投资者遭受损失，将在赔偿责任成立之日起三十日内依法赔偿投资者损失[126] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[126] - 公司董事及高级管理人员承诺全力促使薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[126] - 公司董事及高级管理人员承诺全力促使股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[126] - 控股股东吴瑛、张浩宇承诺无条件承担公司及其控股子公司因未依法缴纳社保公积金而产生的所有补缴金额及相关费用[126] - 公司控股股东承诺以发行价加算

收入和利润（同比） - 营业收入为5.5676亿元人民币，同比增长36.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2102.88万元人民币，同比增长27.19%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1299.88万元人民币，同比增长801.98%[7] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比增长0.25个百分点[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[7] - 营业收入同比增长36.50%至5.567亿元，主要因新能源汽车零组件及通信消费领域业务增长[16] - 营业总收入同比增长36.5%至5.57亿元[41] - 净利润同比增长27.2%至2102.88万元[43] - 预计2021年上半年净利润区间为4200-5500万元，同比增长130%-200%[26] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长37.87%至4.498亿元，与收入增长同步[16] - 财务费用同比大幅增长72.53%至2399.92万元，主因汇率变动导致汇兑损益增加[16] - 营业成本同比增长37.8%至4.50亿元[42] - 研发费用同比下降15.9%至1892.21万元[42] - 财务费用同比增长72.5%至2399.92万元[42] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6526.19万元人民币，同比下降220.78%[7] - 销售商品收到现金同比增长38.66%至6.379亿元，系前期款项收回[17] - 购买商品支付现金同比激增79.76%至4.753亿元，反映采购备货增加[17] - 支付职工现金同比增长56.14%至2.038亿元，为满足交付需求[18] - 取得借款收到的现金同比增长82.33%至4.926亿元，支持业务扩张[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负，达-6526.93万元，同比下降220.8%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.38亿元，同比增长38.6%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元，同比增长79.7%[51] - 支付给职工的现金为2.04亿元，同比增长56.1%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负，达-1.07亿元[51] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.07亿元[51] - 取得借款收到的现金为4.93亿元，同比增长82.3%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-916.95万元，同比下降117.5%[54] 资产和负债（期初/期末比较） - 货币资金为1.3551亿元人民币，较期初下降36.90%[15] - 存货为4.8102亿元人民币，较期初增长33.23%[15] - 开发支出为158.84万元人民币，较期初下降83.16%[15] - 货币资金从214.77百万元减少至135.51百万元，下降36.9%[33] - 存货从361.05百万元增加至481.02百万元，增长33.2%[33] - 短期借款从526.56百万元增加至616.11百万元，增长17.0%[34] - 在建工程从464.60百万元增加至539.56百万元，增长16.1%[34] - 未分配利润从534.51百万元增加至555.53百万元，增长3.9%[36] - 长期借款同比增长8.7%至1.41亿元[39] - 应付债券同比增长0.8%至3.57亿元[39] - 负债合计同比增长9.7%至14.80亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降48.9%[52] 母公司财务数据 - 母公司应收账款从464.58百万元减少至409.70百万元，下降11.8%[37] - 母公司存货从152.23百万元增加至262.52百万元，增长72.4%[37] - 母公司短期借款从460.43百万元增加至492.31百万元，增长6.9%[38] - 母公司应付账款从174.85百万元增加至215.46百万元，增长23.2%[38] - 母公司其他应付款从87.88百万元增加至133.28百万元，增长51.7%[38] - 母公司净利润亏损136.41万元[47] - 综合收益总额为-136.41万元，同比下降114.5%[48] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1063.13万元人民币[8] - 非公开发行股票获核准，将发行不超过8612.29万股新股[19] - 高端电机整流子项目投资进度达100.34%，超计划完成[24]

活动基本信息 - 活动名称：“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间：2020年12月8日9:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：秦蓉女士 [1] - 财务总监：黄俊女士 [1] 公司信息 - 证券代码：002823 [1] - 证券简称：凯中精密 [1] - 债券代码：128042 [1] - 债券简称：凯中转债 [1] - 公司名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司 [1]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为12.61亿元人民币，同比下降14.53%[7] - 第三季度单季营业收入为5.06亿元人民币，同比增长0.84%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9329万元人民币，同比大幅增长98.53%[7] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为7498.8万元人民币，同比增长243.88%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为220.15万元人民币，同比下降94.03%[7] - 营业总收入为5.06亿元人民币，较上期5.01亿元增长0.8%[47] - 净利润为7498.80万元人民币，较上期2180.68万元增长243.8%[49] - 营业收入为12.61亿元，同比下降14.5%[55] - 净利润为9.33亿元，同比增长98.5%[56] - 基本每股收益为0.32元，同比增长100%[57] - 综合收益总额为9.71亿元，同比增长112.2%[57] - 母公司营业收入同比下降8.3%至7.803亿元（上期8.512亿元）[58] - 净利润同比大幅增长155.5%至7591万元（上期2971万元）[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.08亿元人民币，较上期3.82亿元增长6.7%[48] - 研发费用为2019.00万元人民币，较上期2631.36万元下降23.3%[48] - 营业成本为10.12亿元，同比下降12.2%[55] - 研发费用为5877.72万元，同比下降22.6%[55] - 财务费用为4501.73万元，同比增长16.6%[56] - 销售费用为5798.46万元，同比下降12.8%[55] - 研发费用同比下降22.9%至5521万元（上期7162万元）[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长22.8%，从166,166,653.39元增至204,032,889.51元[65] - 税金及附加同比增长41.32%至994.43万元，主要因疫情导致出口减少[18] - 所得税费用增长64.85%至940.75万元，关联子公司股权出售收益[19] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8043.84万元人民币[8] - 其他收益同比激增180.73%至2857.63万元，主因政府补助增加[18] - 投资收益由-40.81万元增至8171.52万元，变动幅度-20123.84%因出售子公司股权[18] - 信用减值损失转正为48.95万元（上期-122.39万元），因应收账款减少冲回坏账[18] - 资产减值损失扩大71.05%至-308.88万元，因存货跌价准备增加[18] - 营业外支出同比增182.53%至316.38万元，主因厂房退租违约金[19] - 投资收益为8171.52万元，同比大幅改善[56] - 其他收益为2857.63万元，同比增长180.6%[56] - 投资收益大幅改善至7369.8万元（上期亏损31.1万元）[58] - 收到政府补助相关现金增267.57%至7244.22万元[20] - 出售子公司股权收现金净额1.168亿元[20][21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，同比增长25.83%[7] - 税费返还同比降70.90%至1151.57万元，受出口退税减少影响[20] - 经营活动现金流量净额同比增长25.8%至1.938亿元（上期1.54亿元）[63] - 销售商品提供劳务收到现金下降10.8%至14.087亿元（上期15.799亿元）[63] - 购建固定资产支付现金下降16.0%至1.91亿元（上期2.273亿元）[64] - 取得借款收到现金下降10.7%至6.115亿元（上期6.845亿元）[64] - 期末现金及现金等价物余额下降22.3%至1.765亿元（上期2.273亿元）[64] - 汇率变动对现金产生正向影响639万元（上期负影响556万元）[64] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至181,312,324.85元，去年同期仅为2,708,013.92元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.3%，从951,530,983.73元降至834,284,670.90元[65] - 收到的税费返还减少71.1%，从38,712,764.56元降至11,173,638.87元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为43,584,987.89元，相比去年同期的691,780.84元显著改善[65][67] - 筹资活动产生的现金流量净额为负244,989,920.73元，去年同期为负24,071,973.09元[67] - 期末现金及现金等价物余额为47,106,697.44元，较去年同期108,030,124.03元下降56.4%[67] 资产和负债变动 - 公司总资产为32.13亿元人民币，较上年度末微降0.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.47亿元人民币，同比增长5.65%[7] - 货币资金从年初的2.338亿元减少至1.765亿元，降幅为24.5%[39] - 应收账款从年初的4.395亿元减少至4.065亿元，降幅为7.5%[39] - 存货从年初的3.167亿元增加至3.457亿元，增幅为9.1%[39] - 短期借款从年初的5.369亿元减少至4.799亿元，降幅为10.6%[40] - 长期借款从年初的4.308亿元增加至4.596亿元，增幅为6.7%[41] - 应付债券从年初的3.335亿元增加至3.475亿元，增幅为4.2%[41] - 未分配利润从年初的4.819亿元增加至5.552亿元，增幅为15.2%[42] - 归属于母公司所有者权益从年初的13.700亿元增加至14.736亿元，增幅为7.6%[42] - 母公司货币资金从年初的7931.5万元减少至4710.7万元，降幅为40.6%[42] - 母公司应收账款从年初的3.574亿元增加至3.759亿元，增幅为5.2%[42] - 公司总资产为25.43亿元人民币，较上期基本持平[44] - 长期股权投资为4.10亿元人民币，较上期4.50亿元下降8.9%[44] - 固定资产为6.98亿元人民币，较上期6.77亿元增长3.1%[44] - 在建工程为6783.73万元人民币，较上期1.03亿元下降34.2%[44] - 短期借款为3.38亿元人民币，较上期4.35亿元下降22.3%[44] - 公司总资产保持稳定为3,213,899,389.29元，负债合计1,843,887,245.94元[70][72] - 归属于母公司所有者权益合计为1,370,012,143.35元，与调整前保持一致[72] - 货币资金为7931.51万元[73] - 应收账款为3.57亿元[73] - 流动资产合计为12.02亿元[74] - 非流动资产合计为13.37亿元[74] - 资产总计为25.39亿元[74] - 短期借款为4.35亿元[74] - 流动负债合计为7.97亿元[75] - 非流动负债合计为5.46亿元[75] - 负债合计为13.43亿元[75] - 所有者权益合计为11.96亿元[76] 研发投入 - 开发支出为1016.98万元人民币，同比增长66.54%，主要因新技术开发支出增加[16]

收入和利润（同比） - 营业收入为7.56亿元人民币，同比下降22.43%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1830.19万元人民币，同比下降27.33%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-378.19万元人民币，同比下降118.78%[14] - 基本每股收益为0.06元人民币/股，同比下降33.33%[14] - 稀释每股收益为0.06元人民币/股，同比下降33.33%[14] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降0.58个百分点[14] - 公司2020年上半年营业收入755,886,857.32元同比下降22.43%[34][37] - 净利润18,301,900元同比下降27.33%[34] - 合并营业总收入同比下降22.4%至7.56亿元，对比上年同期9.75亿元[158] - 营业收入同比下降17.9%至4.58亿元（2019年同期：5.58亿元）[163] - 净利润同比下降27.3%至1830万元（2019年同期：2518万元）[160] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.06元（2019年同期：0.09元）[161] 成本和费用（同比） - 研发投入45,425,906.41元同比下降29.82%[37] - 合并营业总成本同比下降19.9%至7.62亿元，其中营业成本下降21.6%至6.05亿元[158] - 研发费用同比下降22.2%至3859万元，管理费用同比下降19.0%至5274万元[158] - 财务费用中利息费用达2918万元，利息收入仅26.6万元[158] - 研发费用同比下降21.7%至3662万元（2019年同期：4677万元）[163] - 财务费用同比下降18.2%至1557万元（2019年同期：1902万元）[163] - 支付的各项税费同比下降30.2%至3731万元（2019年同期：5348万元）[168] - 支付给职工的现金同比下降4.8%至2.699亿元（2019年同期：2.836亿元）[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比上升26.76%[14] - 经营活动产生的现金流量净额占营业收入比重为18.25%[14] - 经营活动现金流量净额占营业收入比重达18.25%[24] - 经营活动现金流量净额占营业收入比重18.25%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.8%至1.379亿元（2019年同期：1.088亿元）[168] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长44.3%至1.311亿元（2019年同期：0.908亿元）[172] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降12.5%至9.33亿元（2019年同期：10.67亿元）[167] - 投资活动现金流出同比增长6.7%至2.857亿元（2019年同期：2.677亿元）[168] - 筹资活动现金流入同比下降18.6%至5.188亿元（2019年同期：6.375亿元）[169] - 母公司投资活动现金流出同比下降47.1%至1.075亿元（2019年同期：2.032亿元）[172] - 母公司取得借款收到的现金同比下降0.7%至4.070亿元（2019年同期：4.101亿元）[172] - 收到税费返还同比下降65.7%至1148万元（2019年同期：3348万元）[168] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.5%至2.034亿元（2019年同期：2.885亿元）[169] - 2020年半年度货币资金208,960,835.17元，较2019年末233,829,355.93元下降10.6%[150] - 货币资金减少17.6%至6538万元，应收账款下降22.7%至2.76亿元[155] 业务线表现 - 新能源汽车零组件业务收入76,285,303.99元同比增长10.65%[34][39] - 管线材业务收入49,357,433.44元同比增长32.76%[34][39] - 换向器业务收入350,001,667.36元同比下降23.79%[34][39] - 高强弹性零件业务收入61,481,789.00元同比下降38.58%[34][39] - 气控组件业务收入183,807,781.01元同比下降30.08%[34][39] - 国外业务收入464,654,374.90元同比下降29.79%[39] - 公司国外销售收入46465.44万元占营业收入比重61.47%[78] 子公司表现 - 子公司深圳市凯中和东新材料实现营业收入6763.67万元净利润409.38万元[74] - 子公司凯中电机整流子实现营业收入17487.85万元净利润463.70万元[74] - 子公司凯中沃特实现营业收入6968.38万元净亏损221.23万元[74] - 子公司SMK Systeme实现营业收入18380.78万元净亏损211.52万元[74] - 德国凯中沃特公司报告亏损221.23万元[27] 资产和负债 - 总资产为31.54亿元人民币，同比下降1.86%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为13.72亿元人民币，同比上升0.12%[14] - 2020年半年度应收账款327,837,070.38元，较2019年末439,529,191.70元下降25.4%[150] - 2020年半年度存货343,923,539.39元，较2019年末316,718,284.87元上升8.6%[150] - 2020年半年度资产负债率56.51%，较2019年末57.37%下降0.86个百分点[140] - 短期借款下降16.1%至3.65亿元，应付账款大幅下降39.1%至1.02亿元[156] - 长期借款增长9.1%至4.70亿元，应付债券增长2.8%至3.43亿元[152] - 归属于母公司所有者权益微降0.1%至13.72亿元[153] - 母公司未分配利润下降4.1%至3.66亿元[157] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献2445.41万元[19] - 非经常性损益净额为2208.39万元[19] - 其他收益大幅增长267.9%至2445万元[158] - 其他收益大幅增长344.4%至2166万元（2019年同期：488万元）[164] - 信用减值损失转正为334万元（2019年同期：-6万元）[164] - 所得税费用同比下降56.5%至158万元（2019年同期：362万元）[160] - 外币报表折算差额产生306万元正收益（2019年同期：-7万元）[160] 募集资金使用 - 报告期投入可转换债券募集资金1,537.68万元，累计投入募集资金总额62,309.42万元[53][55][57] - 首次公开发行募集资金净额为45,662.79万元，可转换债券募集资金净额为40,424.26万元[55][56] - 截至2020年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额82.61万元，可转换债券募集资金专户余额1,257.12万元[55][57] - 高端电机整流子项目投资进度100.34%，累计投入27,176.24万元，报告期实现效益1,543.56万元[59] - 长沙电机整流子项目投资进度78.19%，累计投入14,566.52万元[59] - 报告期内募集资金未发生用途变更[55][59] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目承诺投资总额16,139.26万元，实际投入12,631.8万元，投资进度78.27%[60] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目承诺投资总额14,018万元，实际投入5,474.72万元，投资进度39.05%[60] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目承诺投资总额5,268万元，实际投入19.74万元，投资进度仅0.37%[60] - 信息化系统建设项目承诺投资总额4,999万元，实际投入2,440.41万元，投资进度48.82%[60] - 承诺投资项目小计总额86,139.19万元，实际投入62,309.42万元[60] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目因疫情导致设备采购及物流延误，实施期限调整至2021年6月[60] - 高端电机整流子产业化项目受疫情影响，换向器销售未达预期[60] - 长沙凯中电气电机整流子新建项目等四个项目截至2020年6月30日仍在建设中[60] - 动力电池组件项目增加实施主体凯中精密及深圳实施地点以加速推进[60] - 2019年因外汇审批耗时较长，动力电池项目增加国内实施主体以抓住市场机遇[60] - 使用募集资金214.405百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[61] - 使用募集资金64.8593百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[61] - 使用不超过100百万元闲置募集资金购买保本型理财产品[61] - 使用不超过80百万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 使用不超过60百万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金[63] - 使用不超过310百万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[63] - 使用37,000万元募集资金暂时补充流动资金后全部归还至专户[64] - 使用不超过40百万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金[65] - 使用不超过239百万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[65] - 将用于暂时补充流动资金的40百万元和23,900百万元募集资金全部归还至专户[66] - 公司及子公司使用4000万元闲置IPO募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司及子公司使用19000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[67] - 截至2020年6月30日尚未使用的IPO募集资金为4082.61万元[68] - 截至2020年6月30日尚未使用的可转债募集资金为19877.38万元[68] 技术研发与客户 - 新能源汽车领域获十余家顶级客户百余款产品定点[25] - 连续八年获博世全球优秀供应商认证[29] - 核心客户产品不良率保持0PPM记录[30] - 研发投入涵盖精密冲压/塑料成型/激光焊接等核心技术[28] 资产状况 - 境外资产中香港凯中电机净资产占比30.50%[27] - 德国SMK Metall Kunststoff资产规模3.49亿元占净资产25.47%[27] - 其他权益工具投资期初与期末数均为96,792,609.87元，计入权益的累计公允价值变动为68,511,374.87元[48] - 受限资产总额为438,847,074.13元，其中货币资金5,554,183.40元、应收账款34,536,256.63元、应收款项融资21,396,339.48元、固定资产及无形资产377,360,294.62元[49][50] - 公司资产计量属性未发生重大变化[48] 公司治理与股东 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.70%[85] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为65.14%[85] - 公司回购注销限制性股票共计1,772,964股，首次授予回购价格调整为10.592元/股[95] - 公司回购注销预留授予限制性股票共计531,250股，回购价格调整为7.286元/股[95] - 有限售条件股份增加63,835股至133,959,626股，占比46.29%[120] - 无限售条件股份减少55,560股至155,420,665股，占比53.71%[120] - 因可转债转股导致总股份增加8,275股至289,380,291股[120] - 可转债转股增加公司股本8,275股[122] - 报告期末普通股股东总数19,874户[126] - 控股股东吴瑛持股比例32.27%，持有93,389,576股普通股，其中70,042,182股为限售股[126] - 股东张浩宇持股比例26.97%，持有78,055,676股普通股，其中58,541,757股为限售股[126] - 股东朱兵持股比例3.10%，持有8,970,063股，报告期内减持829,937股[126] - 股东吴琪持股比例0.70%，持有2,034,783股，其中限售股1,526,087股[126] - 股东吴全红持股比例0.70%，持有2,034,783股，其中限售股1,526,087股[126] - 广州风神汽车租赁有限公司新进持股1,440,763股，占比0.50%[126] - 期末限售股总数133,959,626股，较期初增加63,835股[124] - 张浩宇质押48,409,620股用于为"凯中转债"提供担保[126] 可转债信息 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[134] - 2019年5月30日转股价格因权益分派调整为12.99元/股（原13.25元/股）[134] - 2019年8月8日转股价格因回购注销调整为13.01元/股（原12.99元/股）[134] - 2020年6月1日转股价格因权益分派调整为12.94元/股（原13.01元/股）[135] - 可转债累计转股金额234,200元，占发行总额416,000,000元的0.06%[136] - 尚未转股金额415,765,800元，占发行总额99.94%[136] 财务风险与担保 - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[51][52] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[92] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[98] - 报告期内公司对外担保额度合计为0.00万元，实际发生额合计为0.00万元[107] - 报告期末公司对外担保余额合计为0.00万元[107] - 公司对子公司深圳市凯中和东新材料有限公司担保实际金额为1,559.77万元，占获批额度2,000.00万元的78.0%[107] - 报告期内公司对子公司担保额度合计160,000.00万元，实际发生额17,720.87万元[108] - 报告期末公司对子公司担保余额合计17,720.87万元[108] - 子公司间担保实际发生额24,159.55万元，占获批额度52,859.30万元的45.7%[108] - 公司担保总额占净资产比例为30.53%[109] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额21,415.09万元[109] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品8,000万元，期末已全部到期收回[112] - 公司报告期无违规担保及委托理财减值情形[110][112] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[114] - 氨排放浓度为1.47mg/m³，排放总量为0.040470394吨[114] - 非甲烷总烃在一、三楼加工中心排放浓度为0.8mg/m³，排放总量为0.04656288吨[114] - 非甲烷总烃在B区精加工排放浓度为0.41mg/m³，排放总量为0.013771867吨[114] - 颗粒物在一、三楼加工中心排放浓度<20mg/m³，排放总量为0.8365968吨[114] - 非甲烷总烃在B区精加工其他排放口浓度为0.94mg/m³，排放总量为0.024779227吨[114] - 颗粒物在B区精加工粉尘处理排放浓度<20mg/m³，排放总量为1.6618368吨[114] 所有者权益变动 - 公司股本从期初的289,372,016.00元增加至期末的289,380,291.00元，增加8,275.00元[174][175] - 资本公积从期初的381,988,480.68元增加至期末的382,092,412.38元，增加103,931.70元[174][175] - 库存股从期初的22,808,912.95元减少至期末的22,649,922.19元，减少158,990.76元[174][175] - 其他综合收益从期初的73,197,908.98元增加至期末的76,253,935.97元，增加3,056,026.99元[174][175] - 未分配利润从期初的481,889,898.23元减少至期末的480,192,939.86元，减少1,696,958.37元[174][175] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,370,012,143.35元增加至期末的1,371,617,098.68元，增加1,604,955.33元[174][175] - 综合收益总额为21,357,963.26元，其中其他综合收益为3,056,026.99元

收入和利润（同比环比） - 营业收入755,886,857.32元，同比下降22.43%[13] - 归属于上市公司股东的净利润18,301,936.27元，同比下降27.33%[13] - 扣除非经常性损益的净利润9,430,587.56元，同比下降53.18%[13] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降33.33%[13] - 加权平均净资产收益率1.33%，同比下降0.58个百分点[13] - 公司2020年上半年营业收入为755.89百万元，同比下降22.43%[33][36] - 净利润为18.30百万元，同比下降27.33%[33] - 营业总收入同比下降22.4%至7.56亿元，对比上年同期9.75亿元[158] - 净利润同比下降27.3%至1830万元，对比上年同期2518万元[160] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.06元，对比上年同期0.09元[161] - 公司净利润为453.86万元，同比下降70.8%（从1556.81万元）[164] - 营业利润大幅下降至473.69万元，同比减少71.6%（从1664.65万元）[164] - 公司2020年上半年综合收益总额为1556.81万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降21.6%至6.05亿元，对比上年同期7.71亿元[158] - 财务费用同比下降22.5%至2135万元，其中利息费用下降18.1%至2314万元[158] - 研发费用同比下降22.2%至3859万元，对比上年同期4958万元[158] - 研发投入45.43百万元，同比下降29.82%[36] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件销售收入持续增长，新项目持续扩产放量[13] - 新能源汽车零组件业务收入76.29百万元，同比增长10.65%[33][38] - 管线材业务收入49.36百万元，同比增长32.76%[33][38] - 换向器业务收入350.00百万元，同比下降23.79%[33][38] - 高强弹性零件业务收入61.48百万元，同比下降38.58%[33][38] - 气控组件业务收入183.81百万元，同比下降30.08%[33][38] 各地区表现 - 公司境外资产中凯中电机整流子有限公司资产规模为418,290,928.69元，占净资产比重30.50%，收益为4,637,032.60元[26] - 境外资产凯中沃特有限责任公司收益为-2,212,294.72元，占净资产比重6.40%[26] - 境外资产SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &Co.KG收益为-2,115,245.55元，占净资产比重25.47%[26] - 境外资产凯中德国有限公司收益为-4,086,883.00元，占净资产比重25.49%[26] - 国外业务收入464.65百万元，同比下降29.79%[38] - 公司国外销售收入为4.65亿元，占营业收入比重61.47%[78] - 子公司凯中电机整流子有限公司营业收入为1.75亿元，净利润为463.7万元[74] - 子公司凯中沃特有限责任公司营业收入为6968.38万元，净亏损221.23万元[74] - 子公司SMK Systeme Metall营业收入为1.84亿元，净亏损211.52万元[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额137,944,791.07元，同比上升26.76%[13] - 经营活动现金流量净额占营业收入比重为18.25%[13] - 经营活动现金流量净额占营业收入比重为18.25%[23] - 经营活动现金流量净额占营业收入比重达18.25%[33] - 经营活动现金流量净额增长26.8%至1.38亿元（上年同期为1.09亿元）[168] - 销售商品提供劳务收到现金下降12.5%至9.33亿元（上年同期为10.67亿元）[167] - 购买商品接受劳务支付现金下降19.8%至4.85亿元（上年同期为6.05亿元）[168] - 投资活动现金流量净流出1.39亿元，较上年同期1.77亿元流出改善21.4%[168] - 筹资活动现金流量净流出2275.49万元，同比转负（上年同期净流入9114.22万元）[169] - 期末现金及现金等价物余额下降29.5%至2.03亿元（上年同期为2.88亿元）[169] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.3%至1.31亿元[172] - 投资活动现金流出同比减少47.1%至1.08亿元[172] - 筹资活动现金流入同比基本持平为4.14亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.1%至5982.83万元[172] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少73.4%至2750.68万元[172] - 取得借款收到的现金同比基本持平为4.07亿元[172] - 偿还债务支付现金同比增长72%至4.74亿元[172] - 汇率变动对现金影响由负转正至24.52万元[172] 资产和负债状况 - 总资产3,154,056,061.56元，较上年度末下降1.86%[13] - 归属于上市公司股东的净资产1,371,617,098.68元，较上年度末增长0.12%[13] - 公司总资产从2019年底的32,138.99百万元下降至2020年中的31,540.56百万元，减少1.9%[151][153] - 货币资金从233.83百万元减少至208.96百万元，下降10.6%[150] - 应收账款从439.53百万元下降至327.84百万元，减少25.4%[150] - 存货从316.72百万元增加至343.92百万元，增长8.6%[150] - 短期借款从536.89百万元略增至544.97百万元，增长1.5%[151] - 长期借款从430.78百万元增至469.82百万元，增长9.1%[152] - 应付债券从333.47百万元增至342.83百万元，增长2.8%[152] - 母公司货币资金从79.32百万元降至65.38百万元，减少17.6%[155] - 母公司应收账款从357.42百万元降至276.28百万元，减少22.7%[155] - 母公司其他应收款从598.74百万元增至631.94百万元，增长5.5%[155] - 总负债同比下降4.6%至12.81亿元，对比期初13.43亿元[157] - 长期借款同比下降18.5%至1.69亿元，对比期初2.07亿元[157] - 未分配利润同比下降4.0%至3.66亿元，对比期初3.82亿元[157] - 2020年6月末流动比率1.05，资产负债率56.51%[140] - 2020年6月末速动比率0.68，EBITDA利息保障倍数4.94[140] - 主体信用等级维持AA，债券信用等级维持AA[140] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.12%至13.72亿元[174] - 公司期末所有者权益总额为11.63亿元[185] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,181,210,174.16元[181] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为456,627,886.06元，截至2020年6月30日专户余额为82.61万元[53][55][56] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为404,242,599.31元，2020年1-6月投入募投项目1,537.68万元，专户余额为1,257.12万元[56][57] - 高端电机整流子产业化项目累计投入27,176.24万元，投资进度100.34%，实现效益1,543.56万元[59] - 电机整流子新建项目累计投入14,566.52万元，投资进度78.19%[59] - 报告期内募集资金总额投入1,537.68万元，累计投入62,309.42万元[53][55] - 流动资金归还总额为25,050万元（首次公开发行4,000万元 + 可转债21,050万元）[56][57] - 用于暂时补充流动资金总额为23,000万元（首次公开发行4,000万元 + 可转债19,000万元）[56][57] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目投资额16,139.26万元，累计投入12,631.8万元，投资进度78.27%[60] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目投资额14,018万元，累计投入5,474.72万元，投资进度39.05%[60] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目投资额5,268万元，累计投入19.74万元，投资进度仅0.37%[60] - 信息化系统建设项目投资额4,999万元，累计投入2,440.41万元，投资进度48.82%[60] - 承诺投资项目总投资额86,139.19万元，累计投入62,309.42万元，整体投资进度72.34%[60] - 动力电池组件项目因疫情及战略调整延期至2021年6月完成[60] - 公司2016年使用募集资金21,440.50万元置换预先投入的自筹资金[61] - 公司2018年使用募集资金6,485.93万元置换预先投入的自筹资金[61] - 2017年公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[61] - 2017年公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 公司使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2018年8月24日全部归还[62] - 2018年8月董事会批准使用人民币6,000万元IPO闲置募集资金及31,000万元可转债闲置募集资金补充流动资金[63] - 2019年6月20日公司归还全部37,000万元暂时补充流动资金的募集资金[64] - 2019年6月董事会批准使用人民币4,000万元IPO闲置募集资金及23,900万元可转债闲置募集资金补充流动资金[65] - 2020年4月9日公司归还全部27,900万元（4,000万元+23,900万元）暂时补充流动资金的募集资金[66] - 2020年4月董事会批准使用人民币4,000万元IPO闲置募集资金及19,000万元可转债闲置募集资金补充流动资金[67] - 截至2020年6月30日，IPO募集资金未使用金额为4,082.61万元，其中4,000万元用于补充流动资金[68] - 截至2020年6月30日，可转债募集资金未使用金额为19,877.38万元，其中19,000万元用于补充流动资金[68] - 可转债募集资金账户尚需支付发行费用379.74万元[68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[69] 子公司表现 - 子公司深圳市凯中泽华整流子有限公司营业收入为2143.15万元，净利润为42.6万元[74] - 子公司深圳市凯南整流子有限公司营业收入为1210.13万元，净亏损12.18万元[74] - 子公司深圳市凯中和东新材料有限公司营业收入为6763.67万元，净利润为409.38万元[74] - 子公司长沙凯中电气科技有限公司营业收入为1836.34万元，净亏损78.3万元[74] - 子公司凯中电机整流子有限公司营业收入为1.75亿元，净利润为463.7万元[74] - 子公司凯中沃特有限责任公司营业收入为6968.38万元，净亏损221.23万元[74] - 子公司SMK Systeme Metall营业收入为1.84亿元，净亏损211.52万元[74] 担保情况 - 公司对子公司深圳市凯中和东新材料有限公司担保金额1,559.77万元[107] - 公司对子公司河源市凯中精密制造技术有限公司担保金额9,161.10万元[107] - 公司对子公司深圳市凯中和东新材料有限公司新增担保3,000.00万元[107] - 公司对子公司深圳市凯中泽华有限公司担保2,000.00万元[107] - 公司对子公司深圳市凯南整流子有限公司担保2,000.00万元[107] - 报告期末对子公司实际担保余额合计17,720.87万元[107] - 报告期末对子公司实际担保余额为24,159.55万元[109] - 报告期内担保实际发生额合计为41,880.42万元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.53%[109] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为21,415.09万元[109] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为8,871,348.71元，其中政府补助贡献10,269,330.77元[18] 其他财务数据 - 其他权益工具投资期初和期末数均为96,792,609.87元，计入权益的累计公允价值变动为68,511,374.87元[48] - 受限资产总额为438,847,074.13元，其中货币资金受限5,554,183.40元（保证金），应收账款受限34,536,256.63元（保理），应收款项融资受限21,396,339.48元（已背书或贴现未到期银行承兑汇票），固定资产及无形资产受限377,360,294.62元（抵押借款）[49][50] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[51][52] - 委托理财发生额为8,000万元[112] - 委托理财未到期余额为0万元且无逾期未收回金额[112] - 信用减值损失转正为334.45万元（上年同期为-5.98万元）[164] - 资产减值损失改善为338.26万元（上年同期为-247.68万元）[164] - 外币报表折算差额产生其他综合收益306万元，对比上年同期亏损7.5万元[160] - 综合收益总额为2135.8万元[174] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-19,998,894.64元[175] - 公司2019年上半年综合收益总额为25,108,622.05元[177] - 公司2019年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,345,803.40元[177] - 公司2019年上半年所有者投入的普通股为118,900.00元[177] - 公司2019年上半年盈余公积为62,963,201.54元[177] - 公司2019年上半年资本公积为406,458,754.26元[177] - 公司2019年上半年未分配利润为497,043,714.58元[177] - 公司2019年上半年其他综合收益为5,265,010.52元[177] - 母公司综合收益总额为4,538,595.33元[180] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-19,998,894.64元[180] - 母公司所有者权益本期减少15,214,412.60元[180] - 母公司资本公积期末余额为97,619,131.06元[181] - 母公司未分配利润期末余额为366,097,039.75元[181] - 母公司股本期末余额为289,380,291.00元[181] - 母公司其他综合收益期末余额为22,649,922.19元[181] - 母公司盈余公积期末余额为68,728,310.60元[181] - 母公司库存股期末余额为382,035,323.94元[181] - 公司向股东分配利润总额为7499.95万元[184] - 公司本期所有者投入资本净增加额为246.47万元[184] 股本和股东情况 - 公司股份总数因可转债转股增加8,275股至289,380,291股[120] - 有限售条件股份增加63,835股至133,959,626股（占比46.29%）[120] - 无限售条件股份减少55,560股至155,420,665股（占比53.71%）[120] - 境内自然人持股增加63,835股至63,917,444股（占比22.09%）[120] - 外资持股数量维持70,042,182股不变（占比24.20%）[120] - 股东吴瑛持股93,389,576股（占比32.27%）其中70,042,182股为限售股[126] - 股东张浩宇持股78,055,676股（占比26.97%）质押48,409,620股用于可转债担保[126] - 报告期内股东朱兵减持829,937股至8,970,063股（占比3.10%）[126] - 普通股股东总数19,874户[126] - 公司注册资本为2.89亿股（每股面值1元）[187] 可转换公司债券 - 可转债发行总额4.16亿元于2018年7月30日完成[120] - 公司可转债初始转股价格为13.25元/股[134] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[134] - 2019年8月8日转股价格调整为13.01元/股[134] - 2020年6月1日转股价格调整为12.94元/股[135] - 可转债发行总量4,160,000张，总金额4.16亿元[136] - 累计转股金额23.42万元，转股数量17,833股

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.078亿元人民币，同比下降15.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1653.34万元人民币，同比下降11.51%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为144.11万元人民币，同比下降91.30%[6] - 营业总收入同比下降15.7%至4.079亿元[38] - 公司营业收入为2.15亿元人民币，同比下降19.8%[42] - 净利润为1653.34万元人民币，同比下降11.5%[40] - 基本每股收益0.06元，与上期持平[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.7%至3.263亿元[39] - 研发费用同比增长6.3%至2250万元[39] - 营业成本为1.74亿元人民币，同比下降13.0%[42] - 研发费用为2131.72万元人民币，同比增长9.0%[42] - 财务费用为904.95万元人民币，同比下降47.7%[42] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5403.81万元人民币，同比上升82.57%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金增加667.54%至25,737,674.10元，原因为政府补贴款增加[16] - 销售商品收到现金4.60亿元人民币，同比下降15.3%[47] - 收到的税费返还811.49万元人民币，同比增长10.5%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5403.81万元，相比上期的2959.88万元增长82.5%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，相比上期的-5586.45万元扩大96.9%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.00亿元，相比上期的7147.95万元增长39.9%[49] - 母公司经营活动现金流入小计为3.22亿元，同比减少0.5%[50] - 母公司购建固定资产支付的现金为1620.69万元，同比减少65.9%[52] - 母公司取得借款收到的现金为1.92亿元，同比增加82.4%[52] 资产和负债（环比） - 货币资金环比增长72.6%至1.369亿元[33] - 短期借款环比增长15.6%至5.023亿元[35] - 应收账款环比下降15.0%至3.038亿元[33] - 长期借款环比增长6.7%至4.596亿元[32] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.2%至13.869亿元[33] - 负债合计环比增长2.8%至18.959亿元[32] - 资产总计环比增长2.1%至32.827亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，较期初的2.21亿元增长20.0%[49] - 母公司期末现金余额为1.15亿元，较期初的6676.17万元增长72.8%[52] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助为1528.98万元人民币[8] - 非经常性损益总额为1509.23万元人民币[8] - 其他收益增加497.12%至15,289,784.80元，原因为收到与收益相关的政府补助增加[16] - 递延收益增加52.18%至31,392,805.62元，原因为收到与资产相关的政府补助增加[16] 资产结构及构成 - 总资产为32.827亿元人民币，较上年度末增长2.14%[6] - 非流动资产合计21.28亿元人民币，占总资产66.2%[55] - 固定资产13.34亿元人民币，占非流动资产62.7%[55] - 在建工程3.76亿元人民币，占非流动资产17.7%[55] - 公司总资产为32.14亿元人民币[55][57] - 合并资产负债表货币资金项目期初余额为2.34亿元[54] - 应收账款期末余额为4.40亿元[54] 负债及权益结构 - 短期借款5.37亿元人民币，占流动负债51.4%[55] - 长期借款4.31亿元人民币，占非流动负债53.9%[56] - 应付债券3.33亿元人民币，占非流动负债41.7%[56] - 负债合计18.44亿元人民币，资产负债率57.4%[55][56] - 归属于母公司所有者权益合计13.70亿元人民币[57] - 母公司未分配利润3.82亿元人民币[60] 其他财务数据变化 - 持有待售资产减少100%至0元，原因为上期持有待售资产本期出售[16] - 开发支出减少50.44%至3,026,515.42元，原因为上期开发支出本期转无形资产[16] - 预收款项减少100%至0元，原因为新收入准则实施[16] - 合同负债新增1,380,257.83元，原因为新收入准则实施[16] - 其他流动负债减少48.78%至5,185,997.39元，原因为未到期已背书银行承兑汇票减少[16] - 处置子公司收到的现金净额为6,300,000元，原因为出售上期持有待售资产[16] - 取得子公司支付的现金净额为1,570,591.50元，原因为上期收购股权本期支付款项[16] 综合收益及权益 - 综合收益总额为1676.16万元人民币，同比增长23.1%[41] - 外币财务报表折算差额22.82万元人民币，较上期-507.04万元改善显著[40] - 归属于上市公司股东的净资产为13.868亿元人民币，较上年度末增长1.23%[6] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比下降0.21个百分点[6] 股东信息及会计政策 - 报告期末普通股股东总数为19,906户[11] - 公司2020年第一季度报告未经审计[62] - 公司未追溯调整新收入准则及新租赁准则的前期比较数据[61]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.24亿元人民币，同比增长21.19%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6561.08万元人民币，同比下降42.16%[16] - 公司2019年营业收入为202,357.43万元，同比增长21.19%[40] - 公司2019年净利润为6,561.08万元，同比减少42.16%[40] - 公司2019年营业收入达到20.24亿元人民币，同比增长21.19%[45] - 第四季度营业收入为5.48亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1862.06万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长52.88%至8779.8万元人民币，主要因新能源业务拓展及SMK合并[54] - 研发费用同比增长50.29%至1.01亿元人民币，主要因新能源项目研发投入增加[55] - 财务费用同比增加3,091.94万元[41] - 研发投入11,919.13万元，同比增长24.68%[41] - 公司2019年研发投入1.19亿元人民币，同比增长24.68%[56] - 研发投入金额同比增长24.68%至1.19亿元[58] 各条业务线表现 - 新能源汽车零组件销售收入同比增长68.73%[16] - 新能源汽车零组件业务销售收入16,511.72万元，同比增长68.73%[40] - 新能源汽车零组件销售收入同比增长68.73%至1.65亿元人民币[45] - 换向器及集电环业务销售收入95,024.38万元，同比下降9.76%[40] - 气控组件销售收入53,274.97万元，同比增长231.52%[40] - 气控组件销售收入大幅增长231.52%至5.33亿元人民币[45] - 换向器及集电环产品收入同比下降9.76%至9.50亿元人民币[45] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长40.34%至12.86亿元人民币[45] - 公司产品国外销售收入为128,598.76万元，占营业收入比重63.55%[94] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将重点发展新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零部件[86] - 公司战略定位为成为具有全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商，未来将围绕核心客户横向拓展新业务，多产品均衡发展[84] 研发投入 - 研发人员数量同比增长31%至524人[58] - 研发投入资本化金额同比下降48.38%至1489.74万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币，同比下降1.18%[16] - 经营活动现金流量净额25,435.82万元，占营业收入比重12.57%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1.18%至2.54亿元[60] - 投资活动现金流入同比激增7768.19%至6035.12万元[60][61] - 投资活动现金流出同比下降50.6%至4.34亿元[60][61] - 筹资活动现金流入同比下降48.12%至8.29亿元[60][61] 资产和债务 - 总资产为32.14亿元人民币，同比增长12.83%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.70亿元人民币，同比增长3.95%[16] - 货币资金占总资产比例下降2.5个百分点至7.28%[65] - 在建工程同比增长110.2%至3.76亿元，占总资产比例上升5.48个百分点[65] - 公司资产负债率57.34%，较上年上升3.61个百分点[169] - EBITDA利息保障倍数4.90，较上年下降1.84[169] 资产减值损失 - 资产减值损失3,632.89万元，其中商誉减值1,180.59万元[42] - 资产减值损失达3632.89万元，占利润总额比例52.22%[63] 子公司财务表现 - 子公司深圳市凯泽华整流子有限公司总资产为135,202,186.57元，净资产为78,762,888.61元，营业收入为109,989,481.28元，营业利润为1,414,647.07元，净利润为997,207.65元[80] - 子公司深圳市凯南整流子有限公司总资产为117,241,075.41元，净资产为65,544,798.52元，营业收入为124,142,585.50元，营业利润为1,456,183.59元，净利润为855,137.67元[80] - 子公司深圳市凯中和东新材料有限公司总资产为123,181,737.30元，净资产为17,539,911.94元，营业收入为105,530,460.97元，营业利润为4,670,161.67元，净利润为4,384,283.19元[80] - 子公司长沙凯中电气科技有限公司总资产为175,195,458.56元，净资产为89,379,917.99元，营业收入为44,877,821.37元，营业利润为-970,326.66元，净利润为-206,692.70元[80] - 子公司凯中电机整流子有限公司总资产为420,378,956.48元，净资产为151,750,791.34元，营业收入为481,947,480.41元，营业利润为1,627,983.48元，净利润为1,522,275.98元[80] - 子公司凯中沃特有限责任公司总资产为84,667,589.40元，净资产为42,938,095.02元，营业收入为187,553,688.22元，营业利润为1,476,879.66元，净利润为856,427.52元[80] - 子公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG总资产为371,456,827.95元，净资产为110,788,157.81元，营业收入为532,749,700.27元，营业利润为17,251,931.55元，净利润为16,058,955.13元[80] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.69元（含税）[5] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.69元，共计派发现金20,000,000元[102] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.57元，共计派发现金75,000,000元[101][103] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.58元，共计派发现金46,000,000元[103] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[101] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,000,000元，占净利润总额的30.48%[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为75,000,000元，占净利润总额的66.11%[105] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为46,000,000元，占净利润总额的30.16%[105] - 2019年现金分红总额为20,000,000元，占利润分配总额的100%[106] - 每股派息0.69元（含税），分配股本基数为289,380,060股[106] - 可分配利润为381,557,339.06元[106] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目7,403.29万元[71] - 募集资金用于暂时补充流动资金21,050万元[71] - 募集资金专户利息收入5.81万元及手续费支出0.97万元[71] - 截至2019年末募集资金专户余额741.7万元[71] - 高端电机整流子产业化项目投资进度100.34%[73] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目投资进度70.38%[73] - 换向器和集电环生产线技术改造项目投资进度39.05%[73] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目投资进度仅0.37%[73] - 信息化系统建设项目投资进度43.54%[74] - 承诺投资项目小计累计投入金额60,771.74万元[74] - 2016年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金214.405百万元[75] - 2018年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金64.8593百万元[75] - 2017年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金各80百万元[75] - 2018年使用公开发行可转债闲置募集资金31百万元及IPO闲置募集资金60百万元暂时补充流动资金[75] - 2019年6月使用公开发行可转债闲置募集资金239百万元及IPO闲置募集资金40百万元暂时补充流动资金[76] - 截至2019年末已归还用于暂时补充流动资金的28.5百万元募集资金[76] - 截至2019年末尚未使用的募集资金为258.7402百万元[76] - 其中250.5百万元用于暂时补充流动资金[76] - 剩余82.402万元存放于募集资金专户[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 风险因素 - 铜材价格波动是影响公司产品成本和毛利率水平的主要风险因素[93] - 汇率波动可能对公司产生较大汇兑损益并削弱产品国际竞争力[94] - 新冠肺炎疫情持续蔓延可能对公司及行业造成影响[92] - 募投项目达产后公司产品产能将有较大幅度增长[96] - 人力成本上升可能对公司经营业绩产生不利影响[95] - 电气机械及器材制造业毛利率为23.46%，同比下降2.91个百分点[47] 股东和股权结构 - 公司总股本为289,380,060股[5] - 总股本由291,313,442股减少至289,372,016股[143][144] - 有限售条件股份比例由65.70%降至46.27%[143] - 外资持股比例增至24.20%[143] - 公司总股本由291,313,442股减少至289,372,016股，减少1,950,984股[150] - 吴瑛持股93,389,576股，占总股本32.27%，其中70,042,182股为限售股[153] - 张浩宇持股78,055,676股，占总股本26.97%，其中58,541,757股为限售股[153] - 湖南凯合企业管理合伙企业持股11,708,277股，占总股本4.05%，全部为无限售股[153] - 吴瑛质押股份61,816,496股，占其持股总数66.2%[153] - 张浩宇质押股份48,409,620股，占其持股总数62.0%[153] - 公司期末限售股总数133,895,791股，较期初减少57,487,372股[149] - 朱兵持股9,800,000股，占总股本3.39%，全部为无限售股[153] - 吴琪持股2,034,783股，占总股本0.70%，其中1,517,159股为限售股[153] - 吴全红持股2,034,783股，占总股本0.70%，其中1,517,159股为限售股[153] - 公司实际控制人张浩宇和吴瑛夫妻分别持股26.97%和32.27%[157] 可转换公司债券 - 可转债初始转股价格为13.25元/股[163] - 2019年5月30日转股价格调整为12.99元/股[163] - 2019年8月8日转股价格进一步调整为13.01元/股[164] - 可转债发行总量416万张，总金额4.16亿元[165] - 累计转股金额仅12.64万元，转股比例0.00%[165] - 尚未转股金额4.16亿元，占比99.97%[165] - 最大可转债持有人张浩宇持有50.98万张，占比12.26%[167] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长张浩宇期末持股78,055,676股，期内无增减变动[171] - 董事吴瑛期末持股93,389,576股，期内无增减变动[171] - 董事兼副总经理吴琪减持35,713股，期末持股降至2,034,783股[171] - 董事余小云减持29,761股，期末持股降至69,643股[171] - 副总经理吴全红减持35,713股，期末持股降至2,034,783股[171] - 副总经理梁波减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 副总经理陈雷减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 离任副总经理牛鹏程减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 财务总监黄俊减持35,713股，期末持股降至83,332股[172] - 董事会秘书秦蓉减持11,309股，期末持股降至26,388股[172] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为2,116人，主要子公司在职员工数量为2,105人，合计在职员工总数为4,221人[187] - 公司生产人员数量为2,267人，占员工总数比例约为53.7%[187] - 公司技术人员数量为920人，占员工总数比例约为21.8%[187] - 公司员工教育程度中研究生及以上学历68人，占比约1.6%；本科/大专709人，占比约16.8%[187][188] - 公司员工教育程度中高中（含中专）720人，占比约17.1%；其他学历2,724人，占比约64.5%[188] - 公司销售人员数量为66人，财务人员52人，行政人员271人[187] - 公司生产管理人员数量为429人，其他人员216人[187] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为888.05万元[186] - 公司董事长、总经理张浩宇税前报酬为52.00万元[185] - 公司董事、副总经理吴琪税前报酬为122.97万元[185] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1537.45万元人民币[22] 客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例为43.67%，达8.84亿元人民币[51][52] 境外资产 - 境外资产占比：凯中电机整流子公司占净资产30.68%[32] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0.00元[130] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0.00元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,396.40万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,396.40万元[131] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为41,453.16万元[131] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为21,773.02万元[131] - 公司实际担保总额24,169.42万元占净资产比例为17.64%[131] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为22,887.88万元[131] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额合计22,000万元[134] - 期末未到期委托理财余额为0万元[134] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[138] - 氨排放浓度1.55mg/m³，年排放总量0.11088吨[138] - 硫化氢排放浓度0.003mg/m³，年排放总量0.00022176吨[138] - 非甲烷总烃最高排放浓度1.55mg/m³，年排放总量0.1188吨[138] - 颗粒物排放浓度低于20mg/m³，年排放总量0.63514044吨[138] 每股收益 - 基本每股收益保持0.23元/股不变[146] - 加权平均净资产收益率为4.90%，同比下降4.50个百分点[16] 应收账款和应付账款 - 应收账款金额为439,529,191.70元[118] - 应付账款金额为244,594,195.37元[118] - 2018年应收账款金额为354,186,362.35元[118] - 2018年应付账款金额为175,398,341.77元[118] - 母公司应收账款金额为357,421,830.11元[118] - 母公司应付账款金额为167,554,340.87元[118] 资产减值与信用减值损失 - 资产减值损失金额为-32,210,452.96元[118] - 2018年资产减值损失金额为-10,164,041.47元[118] - 母公司资产减值损失金额为-18,421,009.91元[118] - 2018年母公司资产减值损失金额为-985,326.67元[118] - 合并利润表信用减值损失金额为411.85万元[119] - 母公司利润表信用减值损失金额为286.13万元[119] 金融资产 - 2019年12月31日合并资产负债表应收款项融资金额为3737.52万元[119] - 2019年12月31日合并资产负债表其他权益工具投资金额为9679.26万元[119] - 2019年1月1日合并资产负债表应收款项融资金额为2873.93万元[119] - 2019年1月1日合并资产负债表其他权益工具投资金额为5602.22万元[119] 审计费用 - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为88万元[122] 公司基本信息 - 公司