招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 华统股份向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料， 并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充（修改、补充部分用楷体 加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—42 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 42—85 页 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.08 亿元，主要是由于生猪内 供比例不断提高，公司相应减少了向自然人供应商的采购金额。公司自然人客户 及供应商在报告期各期存在变化；2024 年第一季度，公司前五大供应商新增公 司控股股东华统集团有限公司（以下简称华统集团），向其采购饲料原料金额达 12,345.51 万元，采购金额排名第一。 请发行人补充说明：（1）最近一期业绩大幅减亏的具体原因，分析造成公 司业绩亏损的相关不利因素是否消除、是否持续影响未来业绩；（2）结合报告 第 1 ...

公司信息 - 公司证券代码为002840，简称为华统股份[1] 融资与项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 募投项目为年产18万吨高档畜禽饲料项目[2] - 项目实施主体为兰溪市绿发饲料有限公司[2] 承诺事项 - 实施主体承诺项目未来不向华统集团或浙江华统进出口采购饲料用粮[2] - 实施主体承诺不新增与华统集团或浙江华统进出口的关联交易[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[3]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元[5] - “华统转债”初始转股价格15.12元/股，现8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月公司股票触发“华统转债”有条件赎回条款[9] - 赎回价格101.21元/张，年利率1.80%[2] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日12月11日[4] - 停止交易日2024年12月6日，停止转股日12月11日[4] - 公司赎回资金12月16日到中登公司账户，投资者12月18日到账[4] 其他信息 - 实控人等赎回前六个月内无“华统转债”交易[16] - 转股通过托管证券公司申报，最小单位1张转1股[17] - 同一日多次申报转股合并计算数量[17] - 不足1股余额转股后五日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次日上市[17] - 备查文件含多项会议决议及核查、法律意见[18][19] - 公告2024年11月18日发布[21]

生猪销售 - 2024年10月销售200,749头，环比降4.10%，同比增8.99%[1] - 10月销售收入34,047.61万元，环比降19.77%，同比降1.94%[1] - 10月商品猪销售均价17.20元/公斤，较9月降8.51%[1] 鸡销售 - 2024年10月销售230.53万只，环比增2.11%，同比增165.38%[1] - 10月销售收入1,634.72万元，环比降8.30%，同比增14.41%[1] - 10月鸡销售数量同比变动主因出栏量增加[2] 其他 - 销售数据未经审计，或与定期报告有差异[2] - 销售情况仅含养殖活体，不含其他业务[3] - 畜禽价格波动或影响经营业绩[4]

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张华统转债，总额5.50亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格15.12元/股，截至目前8.82元/股[5][8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发赎回条款，赎回价101.21元/张[9][2] - 12月6日停止交易，11日停止转股，10日未转股将被强赎[4][3] - 赎回资金12月16日到中登账户，投资者18日到账[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，最小转股单位1股[17] - 当日买进当日可转股，新增股份次日上市流通[17]

可转债发行 - 2020年4月10日发行550万张可转换公司债券，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股价格 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股，经历多次调整[8] 赎回情况 - 2024年9 - 11月触发赎回条款，赎回价101.21元/张，年利率1.80%[2][9] - 赎回登记日2024年12月10日，赎回日12月11日，停止交易12月6日，停止转股12月11日[4] - 公司赎回资金12月16日到中登账户，投资者12月18日到账[4] - 赎回对象为12月10日收市后登记在册的“华统转债”持有人[13] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债发行 - 2020年4月10日公司公开发行5.50亿元可转换公司债券[3] - 2020年5月8日，5.50亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2024年11月11日，华统转债累计转股46,828,437股，占比10.48%[2][11] - 截至2024年11月11日，尚有1,216,038张华统转债未转股，占比22.11%[2][11] 转股相关时间与价格 - 可转债转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[6] - 可转债初始转股价格为15.12元/股[7] - 2020 - 2023年多次调整转股价格[7][8][9]

可转债发行 - 2020年4月10日发行可转换公司债券550万张，总额5.50亿元，初始转股价15.12元/股[5] 转股与赎回 - 截至目前“华统转债”转股价格为8.82元/股[8] - 2024年9 - 11月触发有条件赎回条款[9] - “华统转债”赎回价格101.21元/张，含息税[2] - 赎回登记日12月10日，赎回日12月11日等[4] 其他 - 公司实际控制人等六个月内无交易“华统转债”情况[16] - 公告发布于2024年11月13日[21]