证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 华统股份向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料， 并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充（修改、补充部分用楷体 加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—42 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 42—85 页 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.08 亿元，主要是由于生猪内 供比例不断提高，公司相应减少了向自然人供应商的采购金额。公司自然人客户 及供应商在报告期各期存在变化；2024 年第一季度，公司前五大供应商新增公 司控股股东华统集团有限公司（以下简称华统集团），向其采购饲料原料金额达 12,345.51 万元，采购金额排名第一。 请发行人补充说明：（1）最近一期业绩大幅减亏的具体原因，分析造成公 司业绩亏损的相关不利因素是否消除、是否持续影响未来业绩；（2）结合报告 第 1 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-121 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募投项目实施主体出具《关于规 范和减少关联交易的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，作为本次发行募投项目"年产 18 万吨高档畜禽饲料项目"的实施主体， 兰溪市绿发饲料有限公司就规范和减少关联交易事项，作出如下承诺： "关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票相关 事宜（以下简称"本次发行"），本公司作为本次发行募投项目年产 18 万吨高档 畜禽饲料项目的实施主体，承诺本次募投项目未来不会向华统集团有限公司或者 浙江华统进出口有限公司采购饲料用粮，亦不会新增与华统集团有限公司或者浙 江华统进出口有限公司的关联交易。 本承诺函自作出之日起生效。" ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 10 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 10 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年10月份，公司生猪销售数量200,749头（其中仔猪销售23,916头），环 比变动-4.10%，同比变动8.99%。 2024年10月份，公司生猪销售收入34,047.61万元，环比变动-19.77%，同比变 动-1.94%。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-117 2024年10月份，商品猪销售均价17.20元/公斤，比2024年9月份下降8.51%。 2、鸡销售情况 2024年10月份鸡销售数量230.53万只，环比变动2.11%，同比变动165.38%。 2024年10月份鸡销售收入1,634.72万元，环比变动-8.30%，同比变动14.41%。 2024年10月份鸡销售数量同比变动主要原因为鸡出 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应 将"华统转债"的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格 自 2020 年 7 月 1 日起生效。 3、2021 年 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以 下简称"公司"））公开发行的可转换公司债券"华统转债"累计转股数量为 46,828,437股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额446,736,080股的10.48%。 2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 1,216,038 张"华统转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 22.11%。 一、"华统转债"基本情况 （一）可转债发行情况 1、公司本次发行的可转债初始转股价格为人民币 15.12 元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意风险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 10 日 4、赎回日：2024 年 12 月 1 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意风险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。 ...